世茂集團擬分拆物業上市

2020-12-19 海外網

10月9日，由億萬富豪許榮茂控制的世茂集團發布公告，建議分拆世茂服務控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市，合資格股東於優先發售中的保證配額基準。

使股東可優先參與全球發售，待聯交所批准世茂服務股份於聯交所主板上市及買賣且該批准未被撤回及全球發售成為無條件後，合資格股東將獲邀申請優先發售中的合共5882.3萬股世茂服務股份（預留股份）。

公告稱，保證配額基準為合資格股東於記錄日期(即2020年10月19日(星期一))每持有61股股份的完整倍數可認購一股預留股份。

6月29日，世茂服務向香港聯合交易所申請主板上市，招股書顯示，世茂服務主要業務包括物業管理服務、小區增值服務及非業主增值服務。其中，物業管理服務佔收入佔比的48.2%、小區增值服務佔比26%、非業主增值服務25.8%。

申請上市前夕，世茂服務與投資者就2012年的收入和淨利潤進行對賭。招股書顯示，如截至2021年底，世茂服務經審核淨利潤少於11.7億元（同比增加203.90%）、經審核綜合收益少於81億元（同比增加313.82%），包括世茂服務申請上市前的投資者紅杉資本中國基金和騰訊有權要求世茂集團向其轉讓額外股份或支付賠償金額。

世茂服務申請上市之前的4月30日，紅杉資本中國基金和騰訊已經完成對世貿服務的投資。其中紅杉資本中國基金投資1.3億美元，將支持世貿服務與紅杉生態體系協同發展，引入商業社區資源和多種技術應用，助力世貿服務提升和優化經營管理能力。騰訊投資1.14億美元，並將利用平臺優勢幫助世貿服務加速數位化升級。

招股書顯示，2020年3月，世茂服務間接全資擁有的世茂天成物業服務集團有限公司以0現金及承債1.45億元的代價收購福晟集團的物業服務平臺福晟生活服務集團有限公司51%股權。

收購完成後，福晟生活服務成為世茂服務的間接附屬公司，並因此新增加85個合約物業及合約建築面積1500萬平方米。福晟生活服務的在管總建築面積為1070萬平方米。

招股書顯示，截至2019年，世茂服務合約物業數量為354個，其中在管物業數量為184個；合約建築面積為1億平方米，其中，在管物業建築面積為6816.7萬平方米。（記者 龐靜濤）


責編：葉壯

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