三毛四處流浪,他見小羊有母親疼愛,小雞有母雞照顧,小狗有母狗餵養,可是自己卻孤苦伶仃。他抱起小狗想親親它,母狗立刻撲上來,嚇得三毛趕緊爬到樹上。鳥窩裡的大鳥見有人靠近,急忙用翅膀保護小鳥。三毛再也忍不住了,淚水譁譁往下掉。
三毛嚮往著美好的生活。他看見河對岸有個小鎮,心想,那裡或許可以找到飯吃,於是爬下樹,走到岸邊,挽起褲腿,蹚著河水朝對岸走去。
還沒有走到河中間,河水已經沒過胸口。三毛掙扎著呼喊救命,正巧有個老漁夫劃著小船經過,見有人求救,急忙伸出船槳讓三毛抓住,連拉帶拖的把三毛救上了船。回頭一看,嘿,一條鰻魚也被一起帶了上來!
老漁夫把三毛帶上岸,帶到自己的小茅屋,拿出乾淨衣裳讓三毛換上。衣服是太大了,穿在三毛很像件長袍。老漁夫見三毛可憐,就好心收留了他。
三毛和老漁夫相依為命,開始了新生活。一天,老漁夫教三毛怎麼撒網捕魚。三毛使出了渾身力氣把漁網撒出去,誰知道腳底一滑,那張開的漁網飛向小船,把老漁夫給罩住了,三毛自己一下子掉進了水裡。
一天,捉到了兩條大魚,老漁夫讓三毛乖乖等著,他去用魚換米。可是等他回來,三毛不見了,老漁夫急壞了,趕忙拿起了抄網往水裡撈,沒想到撈起的三毛懷裡還抱著一條跟他一樣大的活魚。真是意外收穫。
可是好景不長。一天,河東、河西同時來了兩隊大兵,都吵著要小船先送他們過河。這兩邊都不好得罪啊!老漁夫正在猶豫,"砰,砰"兩聲,兩邊的大兵一生氣就朝他開槍。老漁夫中彈身亡,可憐的三毛失去了比親人還親的漁夫爺爺。
三毛背著鋪蓋走在路上,一個有錢人對三毛側目掩鼻。轉眼,天空烏雲密布,下起了傾盆大雨。三毛趕緊用草蓆搭起一個臨時雨棚。那個有錢人匆匆跑來,一頭鑽進三毛的雨棚。三毛心想,剛才還嫌我髒、嫌我臭,現在啊為了避雨卻跟我挨得這麼近。
三毛路過一戶人家門口,一位大媽正在那裡洗被單,她向三毛招手,叫他過來幫忙。三毛用力幫大媽把洗好的被單絞乾,然而乾淨的被單上卻留下兩個黑手印。大媽氣不打一處來,一巴掌打得三毛暈頭轉向。
人人都說上海是個好地方,遍地黃金。正好一輛小汽車經過,三毛鼓起勇氣上去攔車,央求司機帶她去上海。司機怒氣衝衝地下車,撩起一掌把三毛打倒在地,三毛的頭上立刻隆起一個大包。汽車飛馳而去,濺得三毛一身汙泥。
三毛從地上起來,繼續往前走。咦,那個兇惡地司機和她老闆幹嘛在吃力地推車?原來他們的車壞了,一時修不好。司機露出假惺惺地笑臉,要三毛幫忙推車。三毛想:"哼!誰叫你們剛才神氣活現,我才不幫你們呢!"三毛頭也不回的向前走去。