來源：智通財經網
智通財經APP訊，和嘉控股(00704)發布公告，就有關合營附屬公司、金巖電力、目標公司、愛路恩濟、個人擔保人訂立的併購協議，預期併購框架協議項下擬進行的交易將對主要交易的原始條款造成關鍵性變更。
由於目標公司的第一期項目經已投產及第二期項目已完成基礎建設部分，其整體經營能力及資產價值有可能增加。公司及目標公司認為有必要重新評估目標公司當前的業務狀況及資產價值，此將影響集團應付目標公司的對價以及該對價的支付方式。
鑑於以上情況，為保障公司及其股東的整體最佳利益，董事會對此交易作出策略性調整，公司將推進併購框架協議項下交易，並將按上市規則的要求適時披露交易進展。同時，合營附屬公司與金巖電力、目標公司、愛路恩濟、個人擔保人已籤訂合同終止協議，各方同意終止有關主要交易的協議。
據公告披露，公司、合營附屬公司、金巖電力、嘉能煤化、目標公司、愛路恩濟、楊林海及武堂俊訂立一份新框架協議，其內容有關公司或集團內的指定公司有意收購併認購目標公司股，使公司將擁有目標公司經擴大後股50%以上的控股權。
公司已就上述事宜與合營附屬公司及目標公司進行磋商，並希望向市場提供最新消息。公司、合營附屬公司、目標公司訂立一份併購框架協議，其內容有關公司或公司擬通過直接投資或組建併購基金，擬收購併認購目標公司股本經擴大後股50%以上的控股權。
公告稱，合營附屬公司主要從事焦化生產業務，焦炭年產能為60萬噸，而目標公司則為焦化項目的項目承載主體，其焦炭年產能為500萬噸。目前第一期項目已經全部投產，第二期項目已完成基礎建設部分，預計2022年第一季度投產。
董事會認為，合營附屬公司與目標公司的合併及公司對目標公司的收購可為公司提供協同效應及擴大公司現有的焦炭生產業務。董事會考慮通過組建併購基金方式，以減低集團對其投資目標公司前期資開支的需要。
總體而言，可能合併及收購事項可以為公司擴大生產規模、提高生產技術、改善環保標準提供機會，從而增強集團的盈利能力並保持集團的可持續發展。