華豐股份:首次公開發行股票招股意向書摘要華豐股份 : 首次公開...

2020-12-24 中國財經信息網

華豐股份:首次公開發行股票招股意向書摘要華豐股份 : 首次公開發行股票招股意向書摘要

時間：2020年07月20日 07:40:28&nbsp中財網

原標題:

華豐股份

:首次公開發行股票招股意向書摘要

華豐股份

: 首次公開發行股票招股意向書摘要

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

發行人聲明

本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包

括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載於

http://www.cninfo.com.cn。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書

全文，並以其作為投資決定的依據。

投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀

人、律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、

完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反

的聲明均屬虛假不實陳述。

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

釋義

在本招股意向書摘要中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下特定

含義：

一、一般釋義

發行人、公司、本公司、

股份公司、華豐動力

指華豐動力股份有限公司

華豐有限、有限公司指

山東濰柴華豐動力有限公司，系華豐動力股份有限公司的前

身

Engineus

Power指

Engineus

Power

Holding

Inc.，一家在英屬維京群島設立的

公司，為公司的股東之一

冠堃創投指上海冠堃創業投資合夥企業（有限合夥），公司股東之一

廈門中科招商指

廈門中科招商天地投資合夥企業（有限合夥），為公司股東

之一

智德盛指

珠海市智德盛銀信股權投資基金（有限合夥），為公司股東

之一

中國證監會指中國證券監督管理委員會

《公司法》指《中華人民共和國公司法》

《證券法》指《中華人民共和國證券法》

公司章程指華豐動力股份有限公司章程

公司章程（草案）指華豐動力股份有限公司章程（草案）

上交所指上海證券交易所

保薦機構、主承銷商指

國金證券

股份有限公司

發行人會計師、審計機

構、大信

指大信會計師事務所（特殊普通合夥）

發行人律師指上海市錦天城律師事務所

報告期指

2017年、

2018年和

2019年

報告期各期末指

2017年末、

2018年末和

2019年末

元、萬元指人民幣元、人民幣萬元

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

二、專業術語釋義

發動機指

又稱為引擎，是一種能夠把一種形式的能轉化為另一種更有用的

能的機器，通常是把化學能轉化為機械能。通常發動機包含內燃

機、電力發動機、渦輪軸發動機等種類

內燃機指

將液體或氣體燃料與空氣混合後，直接輸入機器內部燃燒產生熱

能再轉化為機械能的一種熱機。內燃機是目前應用最廣泛的工業

與民用發動機品種

非道路用柴油機指

工程機械、農業機械、船舶、固定動力、發電機組等非道路用機

械所配套使用的柴油機

大功率柴油發動機指

中重型柴油發動機，可以滿足中重型卡車、中大型客車、大型工

程機械、大型農業機械和發電機組等配套使用的發動機

中、重卡指

分別為自重

6－14噸的中型卡車、超過

14噸的重型卡車的簡稱，

為重要的運輸工具

商用車指

在設計和技術特徵上用於運送人員和貨物的汽車，包含所有的載

貨汽車和

9座以上的客車，主要車型有皮卡、微卡、輕卡、微

客，自缷車、載貨車、牽引車、掛車、專用車

核心零部件指發動機缸體、缸蓋、曲軸、連杆、凸輪軸等部件

機加工指

機械加工的簡稱，是指通過機械精確加工去除材料的加工工藝。

包括粗加工和精加工。粗加工是以快速切除毛坯餘量為目的，在

粗加工時應選用大的進給量和儘可能大的切削深度，以便在較短

的時間內切除儘可能多的切屑。精加工是指從工件上切除較少餘

量，所得精度和光潔度都比較高的加工過程。

氣缸體、缸體指

發動機的主體，它將各個氣缸和曲軸箱連成一體，是安裝活塞、

曲軸以及其他零件和附件的支承骨架

曲軸箱指氣缸體下部用來安裝曲軸的部位，是容納汽車曲軸的空腔結構

氣缸蓋、缸蓋指用來封閉氣缸並構成燃燒室

發電機組指

由發動機（提供動能）、發電機（產生電流）、控制系統組成的發

電設備

混合能源發電機組指

柴油與

新能源

相結合的混合能源發電機組。系集

太陽能

、風能發

電、柴油發電和蓄電池供電於一體的複合電力系統

遠程智能化能源管

理系統

指可以遠程管理和監控移動通信基站所需的能源動力的管理系統

通信基站指

提供移動通信信號的無線發射設備，包括基站收發臺

(BTS)、基站

控制器

(BSC)以及動力系統、傳輸系統、動力環境監控系統等

通訊鐵塔指

通信鐵塔由塔體、平臺、避雷針、爬梯、天線支撐等鋼構件組成，

並經熱鍍鋅防腐處理，主要用於微波、超短波、無線網絡信號的

傳輸與發射等。為了保證無線通信系統的正常運行，一般把通信

天線安置到最高點以增加服務半徑，以達到理想的通訊效果。而

通信天線必須有通訊塔來增加高度，所以通信鐵塔在通訊網絡系

統中起了重要作用。

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

通信基站運維指

對通信基站的

BTS和

BSC設備、動力設備、各類鐵塔、機房等設

備的運行維護工作。維護工作一般分為定期預防性維護檢修和故

障檢查處理兩種情況；維護工作以預防為主，通過事前預檢，能

夠及時發現並消除事故隱患。

基站動力設備指

發電機組、開關電源、蓄電池組、動力環境監控系統、空調、防

雷接地系統等屬於動力專業的設備

CAMC指

Comprehensive

Annual

Maintenance

Contract的簡寫，綜合的年度

通信基站機組等電源設施運行維護服務，常規性的運維服務

EGR技術指

Exhaust

Gas

Recirculation廢氣再循環該技術將發動機廢氣引入

進氣管，降低進入氣缸的氧氣濃度，控制燃燒速度，從而降低

NOx的生成和排放。

SCR技術指

Selected

Catalystic

Reduction（選擇性還原），選擇性催化還原

NOx，該技術將濃度為

32.5%的尿素溶液噴入排氣管，分解生成

NH3，

NH3和

NOx在

SCR催化器內反應生成氮氣和水。

DOC技術指

Diesel

Oxidation

Catalyst（柴油氧化催化器），該技術使用含有

貴金屬的催化劑使發動機排氣中的

HC、CO、NO和顆粒表面的

可揮發性成份進一步氧化，從而降低

HC、CO、PM的量，使

部分轉化成

NO2。

DPF技術指

Diesel

Particulate

Filter（柴油微粒濾清器），對於後尾氣的一個排

放處理技術、裝置或控制單元

除特別說明外，本招股意向書摘要數值保留

2位或

4位小數，若出現總數與

各分項數值之和尾數不符的情況，均為四捨五入原因造成。

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

第一節重大事項提示

本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股意向書摘要全文，並特別注意下列重

大事項提示：

一、股東關於自願鎖定股份的承諾

公司實際控制人並同時擔任董事的徐華東、

CHUI

LAP

LAM承諾：自公司股

票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理本人直接或間接持有的公司

首次公開發行股票前已發行公司股份，也不由公司回購該部分股份。本人所持有

的公司股份在上述鎖定期屆滿後

2年內減持的，減持價格不低於公司首次公開發

行股票的發行價；公司上市後

6個月內如股票連續

20個交易日的收盤價均低於

發行價，或者上市後

6個月期末收盤價低於發行價，本人所持有的公司股票的鎖

定期限自動延長

6個月（若公司在本次發行並上市後有派息、送股、資本公積轉

增股本等除權除息事項的，上述發行價作相應調整）。本人在公司擔任董事、監

事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份將不超過本人直接或間接持有公司股份

總數的

25%；本人離職後半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。本人

在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿後

6個月內每年轉

讓的股份不超過本人所持有發行人股份總數的

25%。

控股股東

Engineus

Power承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉

讓或委託他人管理本單位直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行公

司股份，也不由公司回購該部分股份。上述鎖定期屆滿後

2年內，本企業減持公

司股票的，減持價格不低於公司首次公開發行股票的發行價；公司上市後

6個月

內如股票連續

20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後

6個月期末收盤

價低於發行價，本企業所持有的公司股票的鎖定期限自動延長

6個月（若公司在

本次發行並上市後有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，上述發

行價作相應調整）。

股東上海冠堃創業投資合夥企業（有限合夥）承諾：自公司股票上市之日起

三十六個月內，不轉讓或委託他人管理本單位直接或間接持有的公司公開發行股

票前已發行公司股份，也不由公司回購該部分股份。上述鎖定期屆滿後

2年內，

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

本企業減持公司股票的，減持價格不低於公司首次公開發行股票的發行價；公司

上市後

6個月內如股票連續

20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後

個月期末收盤價低於發行價，本企業所持有的公司股票的鎖定期限自動延長

6個

月（若公司在本次發行並上市後有派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息

事項的，上述發行價作相應調整）。

股東廈門中科招商天地投資合夥企業（有限合夥）、珠海市智德盛銀信股權

投資基金（有限合夥）承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或委託

他人管理本單位持有的公司首次公開發行股票前已發行公司股份，也不由公司回

購該部分股份。

股東陸晉泉、顏敏穎、章克勤、林繼陽、黃益民承諾：自公司股票上市之日

起十二個月內，本人不轉讓或者委託他人管理本人所直接或間接持有的公司股

份，也不由公司回購該等股份。

擔任發行人董事、高級管理人員的王宏霞承諾：

1、自公司股票上市之日起

36個月內，不轉讓或委託他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股

票前已發行公司股份，也不由公司回購該部分股份。

2、本人所持有的公司股份

在上述鎖定期屆滿後

2年內減持的，減持價格不低於公司首次公開發行股票的發

行價；公司上市後

6個月內如股票連續

20個交易日的收盤價均低於發行價，或

者上市後

6個月期末收盤價低於發行價，本人所持有的公司股票的鎖定期限自動

延長

6個月（若公司在本次發行並上市後有派息、送股、資本公積轉增股本等除

權除息事項的，上述發行價作相應調整）。

3、本人在公司擔任董事、監事或高

級管理人員期間，每年轉讓的股份將不超過本人直接或間接持有公司股份總數的

25%；本人離職後半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。本人在任期

屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿後

6個月內每年轉讓的股

份不超過本人所持有發行人股份總數的

25%。4、上述承諾不因本人在華豐動力

職務調整或離職而發生變化。

二、關於上市後穩定股價的預案

為維護投資者的利益，進一步明確公司上市後三年內股價低於每股淨資產

時穩定公司股價的措施，根據《關於進一步推進新股發行體制改革的意見》（證

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

監會公告

[2013]42號）的相關規定以及公司的實際情況，發行人就公司上市後三

年內穩定公司股價的相關事宜，制定了《華豐動力股份有限公司股價穩定預案》

的議案，主要內容如下：

（一）啟動穩定股價預案的具體條件

在公司上市後三年內，如公司股票連續

20個交易日的收盤價均低於公司最

近一期經審計的每股淨資產（最近一期審計基準日後，因利潤分配、資本公積金

轉增股本、增發、配股等情況導致公司淨資產或股份總數出現變化的，每股淨資

產相應進行調整，下同），且同時滿足相關回購、增持公司股份等行為的法律、

法規和規範性文件的規定，公司將啟動穩定股價的預案。

（二）穩定股價的具體措施及順序

當啟動穩定股價預案的條件成就時，公司及相關主體將按下列順序及時採取

相應措施穩定股價：

1、公司回購股票

公司董事會應當在穩定股價預案啟動條件被觸發後的

15個交易日內，參照

公司股價表現並結合公司經營狀況擬定回購股份方案，並提議召開股東大會進行

審議。公司股東大會對回購股份作出決議時，須經出席股東大會會議的股東所持

表決權的三分之二以上通過。回購股份方案應在股東大會審議通過之日起

30個

交易日內實施完畢，回購的股份將予以註銷。

回購方案應包括回購價格和數量區間、回購期限、中止條件等內容。公司回

購股份除應符合相關法律、法規及規範性文件的要求之外，還應同時滿足以下條

件：

①公司回購股份的價格不超過公司最近一期經審計的每股淨資產；

②公司本次用於回購股份的資金不低於上一年度經審計的歸屬於母公司股

東淨利潤的

10%；

③公司單一會計年度用於回購股份的資金累計不超過上一年度經審計的歸

屬於母公司股東淨利潤的

50%。

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

2、控股股東增持公司股票

當下列任一條件成就時，公司控股股東

Engineus

Power應在

10個交易日內

制定並公告增持計劃：

1、公司回購股份方案實施完畢之次日起連續

15個交易日

的公司股票收盤價均低於最近一期經審計的每股淨資產；

2、公司回購股份方案

實施完畢之次日起

3個月內，啟動穩定股價預案的條件被再次觸發。控股股東應

在增持計劃公告並履行相關法定手續之日起

30個交易日內實施完畢。

增持計劃應包括增持股份數量、增持價格、增持期限、增持目標等內容。控

股股東增持股份除應符合相關法律、法規及規範性文件的要求之外，還應同時滿

足以下條件：

①增持股份的價格不超過公司最近一期經審計的每股淨資產；

②控股股東本次用於增持股份的資金金額不低於其上一年度自公司分得的

稅後現金分紅金額的

20%；

③控股股東單一會計年度用於增持股份的資金累計不超過其上一年度自公

司分得的稅後現金分紅金額的

50%。

控股股東承諾在增持計劃完成後的

6個月內將不出售所增持的股份。

3、公司董事、高級管理人員增持公司股票

當下列任一條件成就時，在公司領取薪酬的公司董事（不包括獨立董事，下

同）、高級管理人員應在

10個交易日內製定並公告增持計劃：

1、控股股東增持

股份方案實施完畢之次日起連續

10個交易日的公司股票收盤價均低於最近一期

經審計的每股淨資產；

2、控股股東增持股份方案實施完畢之次日起

3個月內，

啟動穩定股價預案的條件被再次觸發。董事、高級管理人員應在增持計劃公告並

履行相關法定手續之日起

30個交易日內實施完畢。

增持計劃應包括增持股份數量、增持價格、增持期限、增持目標等內容。董

事、高級管理人員增持股份除應符合相關法律、法規及規範性文件的要求之外，

還應同時滿足以下條件：

①增持股份的價格不超過公司最近一期經審計的每股淨資產；

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

②本次用於增持股份的資金不低於董事、高級管理人員上一年度從公司領取

的稅後薪酬的

20%；

③單一會計年度用於增持股份的資金累計不超過董事、高級管理人員上一年

度從公司領取的稅後薪酬的

50%。

增持公司股份的董事、高級管理人員承諾，在增持計劃完成後的

6個月內將

不出售所增持的股份。

（三）穩定股價預案的終止條件

自穩定股價方案公告之日起，如出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措

施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：

1、公司股票連續

10個交易日的收盤價均高於公司最近一期經審計的每股淨

資產；

2、繼續回購或增持公司股份將導致公司不符合上市條件；

3、繼續增持股票將導致控股股東及

/或董事及

/或高級管理人員需要履行要

約收購義務且其未計劃實施要約收購。

（四）控股股東、公司董事和高級管理人員未能履行增持義務的約

束措施

1、若公司未履行或未完全履行上述穩定股價義務，公司應在股東大會及中

國證監會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向股東和社會公眾投資

者道歉，並提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資者的權益。

2、若控股股東未履行或未完全履行上述穩定股價義務，公司有權扣發控股

股東該年度及以後年度從公司分得的稅後現金股利，直至累計扣發金額達到與擬

增持股份所需資金總額相等的金額。

3、若公司董事和高級管理人員未履行或未完全履行上述穩定股價義務，則

公司有權扣發該等董事和高級管理人員該年度及以後年度從公司領取的每月稅

後薪酬的

50%，直至累計扣發金額達到與擬增持股份的增持資金總額相等的金

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

額。

（五）公司、控股股東、公司董事和高級管理人員關於穩定股價的

承諾

1、公司對首次公開發行股票並上市後三年內穩定股價作出如下承諾：在本

公司股票上市後三年內股價達到《華豐動力股份有限公司股價穩定預案》規定的

啟動穩定股價措施的具體條件後，遵守本公司董事會作出的穩定股價的具體實施

方案，並根據該具體實施方案採取包括但不限於回購本公司股票或董事會作出的

其他穩定股價的具體實施措施，該具體實施方案涉及股東大會表決權的，需在股

東大會表決時投贊成票。

2、公司控股股東對本公司首次公開發行股票並上市後三年內穩定股價作出

如下承諾：在發行人股票上市後三年內股價達到《華豐動力股份有限公司股價穩

定預案》規定的啟動穩定股價措施的具體條件後，控股股東將遵守發行人董事會

作出的穩定股價的具體實施方案，並根據該具體實施方案採取包括但不限於增持

發行人股票或發行人董事會作出的其他穩定股價的具體實施措施，該具體實施方

案涉及股東大會表決權的，作為發行人股東需在股東大會表決時投贊成票。

3、公司董事（獨立董事除外）及高級管理人員對本公司首次公開發行股票

並上市後三年內穩定股價作出如下承諾：在本公司股票上市後三年內股價達到

《華豐動力股份有限公司股價穩定預案》規定的啟動穩定股價措施的具體條件

後，遵守本公司董事會作出的穩定股價的具體實施方案，並根據該具體實施方案

採取包括但不限於增持本公司股票或董事會作出的其他穩定股價的具體實施措

施，該具體實施方案涉及股東大會表決權的，作為本公司股東的董事及高級管理

人員需在股東大會表決時投贊成票。其本人不因職務變更、離職等原因而放棄履

行以上承諾。

1-2-10

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

三、發行人、控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人

員關於招股意向書真實性的承諾

1、發行人承諾：

若本公司在投資者繳納股票申購款後且股票尚未上市流通前，因本公司首次

公開發行股票並上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判

斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被

中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，對於本公司首次公開發

行的全部新股，本公司將按照投資者所繳納股票申購款加算該期間內銀行同期存

款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。

若本公司首次公開發行的股票上市流通後，因本公司首次公開發行股票並上

市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否

符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，本公司將在該等違法事實被中國

證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起

5個交易日內召開董事會

或股東大會，並將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購本公

司首次公開發行的全部新股，回購價格不低於屆時本公司股票二級市場價格。

本公司同時承諾，如本公司首次公開發行股票並上市的招股說明書有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依

法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償

主體之間的責任劃分和免責事由按照《證券法》、《最高人民法院關於審理證券市

場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋

[2003]2號）等相關法律法

規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

2、發行人控股股東承諾：

發行人首次公開發行股票並上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

若發行人在投資者繳納股票申購款後且股票尚未上市流通前，因發行人首次

公開發行股票並上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判

斷髮行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，本企業將督促發行人就

其首次公開發行的全部新股對已繳納股票申購款的投資者進行退款。

若發行人首次公開發行的股票上市流通後，因發行人首次公開發行股票並上

市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否

符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、

證券交易所或司法機關等有權機關認定後，本企業將督促發行人依法回購公司首

次公開發行股票時發行的全部新股。

若因發行人首次公開發行股票並上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業將依法賠償投資者

損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償主體之間的責

任劃分和免責事由按照《證券法》、《最高人民法院關於審理證券市場因虛假陳述

引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋

[2003]2號）等相關法律法規的規定執行，

如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

若本企業違反上述承諾，則將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公

開就未履行上述賠償措施向發行人股東和社會公眾投資者道歉，並在違反上述承

諾發生之日起

5個工作日內，停止在發行人處領取薪酬

/津貼及股東分紅，同時

本單位持有的發行人股份將不得轉讓，直至本單位按上述承諾採取相應的購回或

賠償措施並實施完畢時為止。

3、發行人實際控制人徐華東、

CHUI

LAP

LAM承諾：

發行人首次公開發行股票並上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

若發行人在投資者繳納股票申購款後且股票尚未上市流通前，因發行人首次

公開發行股票並上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判

斷髮行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被

中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，本人將督促發行人就其

首次公開發行的全部新股對已繳納股票申購款的投資者進行退款。

若發行人首次公開發行的股票上市流通後，因發行人首次公開發行股票並上

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華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否

符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、

證券交易所或司法機關等有權機關認定後，本人將督促發行人依法回購公司首次

公開發行股票時發行的全部新股。

若因發行人首次公開發行股票並上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損

失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償主體之間的責任

劃分和免責事由按照《證券法》、《最高人民法院關於審理證券市場因虛假陳述引

發的民事賠償案件的若干規定》（法釋

[2003]2號）等相關法律法規的規定執行，

如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

若本人違反上述承諾，則將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開

就未履行上述賠償措施向發行人股東和社會公眾投資者道歉，並在違反上述承諾

發生之日起

5個工作日內，停止在發行人處領取薪酬

/津貼及股東分紅，同時本

人持有的發行人股份將不得轉讓，直至本人按上述承諾採取相應的購回或賠償措

施並實施完畢時為止。

4、發行人董事、監事和高級管理人員承諾：

發行人首次公開發行股票並上市招股說明書內容真實、準確、完整，如有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依

法賠償投資者損失；有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償

主體之間的責任劃分和免責事由按照《證券法》、《最高人民法院關於審理證券市

場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋【

2003】2號）等相關法

律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

若本人違反上述承諾，則將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開

就未履行上述賠償措施向發行人股東和社會公眾投資者道歉；並在違反上述賠償

措施發生之日起

5個工作日內，停止在發行人處領取津貼（如有）及股東分紅（如

有），同時本人持有的發行人股份（如有）不得轉讓，直至本人按上述承諾採取

相應的賠償措施並實施完畢時為止。

本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。

1-2-13

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

四、中介機構關於發行上市申請文件真實性的承諾

1、

國金證券

承諾：

因本保薦機構為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

2、發行人會計師承諾：

若因本事務所為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，本事務所將依法按照有關監督機構

或司法機關認定的金額賠償投資者損失。

上述承諾為本事務所的真實意思表示，本事務所自願接受監督機構、自律組

織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本事務所將依法承擔相應責任。

3、發行人律師承諾：

本所已嚴格履行法定職責，按照律師行業的業務標準和執業規範，對發行人

首次公開發行股票並上市所涉相關法律問題進行了核查驗證，確保出具的文件真

實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

如本所為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，給投資者造成直接經濟損失的，本所將依法賠償投資者損失，本所能

證明無執業過錯的除外。

五、公司發行前持股

5%以上股東的持股意向及減持意向承諾

控股股東

Engineus

Power承諾：

1、減持數量：在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿後兩年內，本企業及本

企業之一致行動人每年減持的股份數量不超過公司首次公開發行股票並上市時

本企業及本企業之一致行動人所持公司股票數量總數的

25%；且本企業及本企業

之一致行動人在任意連續

90日內採取證券交易所集中競價交易減持股份的總

數，不得超過公司股份總數的

1%；通過大宗交易方式減持的，在任意連續

90日

內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的

2%（如華豐動力在首次公開發行

1-2-14

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

股票並上市後有送股、公積金或未分配利潤轉增股本等情形的，則減持股份數量

作相應調整）。

2、減持方式：通過證券交易所集中競價交易系統、大宗交易系統進行，或

通過協議轉讓進行，但如果本公司預計未來一個月內減持股份的數量合計超過公

司股份總數

1%的，將不通過證券交易所集中競價交易系統轉讓所持股份。

3、減持價格：本公司在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿後兩年內減持的，

減持價格不低於公司首次公開發行股票的發行價（若公司股票有派息、送股、資

本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價作相應調整），並符合有關法律、

法規規定。

4、本公司將及時、充分履行股份減持的信息披露義務，減持前

3個交易日

將通過華豐動力發布減持提示性公告，但本公司持有公司股份低於

5%時除外。

並且，如本公司計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份，將在首次賣出的十

五個交易日前向證券交易所報告並預先披露減持計劃，由證券交易所予以備案。

5、本企業擬減持股份時的有關法律、法規、中國證監會規章、規範性文件

以及證券交易所規則對股份減持相關事項有規定的，本企業將嚴格遵守該等規

定。

6、如本企業違反上述承諾或法律強制性規定減持華豐動力股票的，本企業

違規減持所得歸華豐動力所有。如本企業未將違規減持所得支付給華豐動力，則

華豐動力有權以應付本企業現金分紅予以抵扣。

六、關於未能履行承諾時的約束措施

發行人、發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員若未履

行或未及時履行在本招股意向書中所作的有關承諾，相應的約束措施包括：

1、由發行人在股東大會及中國證監會指定報刊及時、充分披露相關責任主

體未履行或未及時履行相關承諾的原因，並向發行人股東和社會公眾投資者道

歉。

2、相關責任主體因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸發行人所

1-2-15

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

有。

3、相關責任主體未履行或未及時履行相關承諾導致投資者損失的，由相關

責任主體依法賠償投資者的損失。

七、本次發行上市後公司股利分配政策、現金分紅比例規定

為了保證上市前後利潤分配政策的連續性和穩定性，明確本次發行後對新老

股東權益分紅的回報，本次發行上市後公司股利分配政策、現金分紅比例規定如

下：

公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報及公司持續性發展的需要，

在制定利潤分配方案前應充分聽取股東特別是社會公眾股東的利益訴求，科學研

究當前及未來宏觀經濟環境、貨幣政策對公司經營的影響，準確估計公司當前及

未來經營對資金的需求。公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性。

公司利潤分配具體政策如下：

（一）利潤分配的形式

公司利潤分配可採取現金、股票、現金股票相結合或者法律許可的其他方式；

利潤分配中，現金分紅優於股票股利。具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅

進行利潤分配。公司在股本規模及股權結構合理、股本擴張與業績增長同步的情

況下，可以採用股票股利的方式進行利潤分配。

公司董事會可以根據公司的盈利及資金需求狀況提議公司進行中期現金或

股利分配。

（二）公司現金分紅的具體條件

1、公司該年度盈利，現金流能滿足公司正常經營、未來資金需求計劃及公

司經營發展規劃；

2、公司該年度實現的可供分配利潤在彌補虧損、提取足額的法定公積金、

盈餘公積金後為正值；

3、審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

1-2-16

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

4、除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取

現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤

(合併報表可分配利潤和母公司可分配利潤孰低

)的

10%；

5、特殊情況是指公司發生以下重大投資計劃或重大現金支出：

公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或

者超過公司最近一期經審計淨資產的

10%，或超過

5000萬元人民幣。

（三）現金分紅的比例及時間

在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，在滿足現金

分紅條件時，公司原則上每年進行一次現金分紅，每年以現金方式分配的利潤應

不低於當年實現的可分配利潤的

10%，且公司連續三年以現金方式累計分配的利

潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的

30%。

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水

平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅

政策：

1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%；

2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%；

3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購

資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的

10%，

或超過

5000萬元人民幣。

（四）股票股利分配的條件

根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證足額現金分紅及公司

1-2-17

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

股本規模合理的前提下，公司可以採用發放股票股利方式進行利潤分配，具體分

紅比例由公司董事會審議通過後，提交股東大會審議決定。

（五）利潤分配方案的決策程序和機制：

（1）公司每年利潤分配預案由董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資

金供給和需求情況擬訂。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證

公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜，獨

立董事應對利潤分配方案進行審核並發表明確的獨立意見，董事會通過後提交股

東大會審議。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。

股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應通過多種渠道主動與股東特別

是中小股東進行溝通和交流，包括但不限於電話、傳真和郵件溝通等方式，充分

聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

（2）公司因不符合現金分紅條件，或公司符合現金分紅條件但不提出現金

利潤分配預案，或最近三年以現金方式累計分配的利潤低於最近三年實現的年均

可分配利潤的百分之三十時，公司應在董事會決議公告和年報全文中披露未進行

現金分紅或現金分配低於規定比例的原因，以及公司留存收益的確切用途及預計

投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議。

（3）董事會審議制定或修改利潤分配相關政策時，須經全體董事過半數表

決通過方可提交股東大會審議；股東大會審議制定或修改利潤分配相關政策時，

須經出席股東大會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表

決通過。

（六）利潤分配政策的調整

如遇到戰爭、自然災害等不可抗力，並對公司生產經營造成重大影響時，或

公司自身經營狀況發生重大變化時，或公司根據生產經營情況、投資規劃和長期

發展的需要確需調整利潤分配政策的，公司可對利潤分配政策進行調整，調整後

的利潤分配政策不得違反法律法規以及中國證監會、證券交易所的有關規定；且

有關調整利潤分配政策的議案，需經全體董事過半數同意，並分別經公司

1/2以

1-2-18

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

上獨立董事、監事會同意，方能提交公司股東大會審議，該事項須經出席股東大

會股東所持表決權

2/3以上通過。審議時公司應提供網絡投票系統進行表決，

充分徵求社會公眾投資者的意見，以保護投資者的權益。

（七）利潤分配政策的披露

公司應當在年度報告中詳細披露利潤分配政策的制定及執行情況，並對以下

事項進行專項說明：

（1）現金分紅是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；

（2）現金分紅標準和比例是否明確和清晰；

（3）相關的決策程序和機制是否完備；

（4）獨立董事是否盡職履責並發揮了應有的作用；

（5）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是

否得到充分維護等。

如對利潤分配政策進行調整或變更的，還應詳細說明調整或變更的條件和程

序是否合規和透明等。

八、滾存利潤的分配方案

公司於

2018年

10月

30日召開了

2018年第一次臨時股東大會，審議通過了

本次發行前滾存利潤的分配方案，同意在本次發行完成後，由本公司新老股東共

同享有本次首次公開發行股票前剩餘的滾存利潤。公司在本次股票發行上市前留

存的可供分配利潤由新老股東按持股比例共同享有。

九、本次發行攤薄即期回報有關事項

（一）填補即期回報的具體措施

為降低本次公開發行股票對公司即期回報攤薄的風險，公司擬通過大力發展

主營業務提高公司整體市場競爭力和盈利能力、加強募集資金管理、完善利潤分

配等措施，以降低本次發行攤薄股東即期回報的影響。

1-2-19

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

公司將通過以下措施來防範即期回報被攤薄風險和提高未來回報能力：

1、提高營運效率，降低營運成本，提升經營業績

公司將完善日常經營管理，通過優化人力資源配置、完善業務流程、改革考

核激勵機制等手段，充分挖掘內部潛能，提升各部門協同運作效率。同時，公司

將加強內部控制，不斷完善法人治理結構，推進全面預算管理，加強投資管理，

全面提升公司的日常經營效率，降低公司運營成本，進而提升經營業績。

2、推進募投項目建設，增強公司盈利能力

公司董事會已對本次募投項目的可行性進行了充分論證，募投項目符合行業

發展趨勢及本公司未來整體戰略發展方向，項目建成後將緩解公司產能瓶頸、完

善產品結構、提升研發能力和信息化管理水平，具有良好的市場前景和經濟效益。

在募集資金到位前，公司將根據項目進度以自籌資金先行投入，儘早達產實現預

期收益，擴大公司經營規模和市場佔有率，提升公司行業地位，從而提高公司經

濟效益。

3、強化募集資金管理，提高募集資金使用效率

公司已制定《募集資金管理制度》，募集資金到位後將存放於董事會指定的

專項帳戶中，公司將定期檢查募集資金使用情況，確保募集資金合法合規使用，

積極配合保薦機構和監管銀行對募集資金使用的檢查和監督、合理防範募集資金

使用風險。

4、進一步完善利潤分配政策，優化投資者回報機制

公司按照《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司

監管指引第

3號——上市公司現金分紅》以及上海證券交易所《上市公司現金分

紅指引》等文件的要求，結合公司實際情況，對本次發行上市後適用的《公司章

程（草案）》中有關利潤分配政策的條款內容進行了細化，同時經公司

2018年第

一次臨時股東大會審議通過了《華豐動力股份有限公司上市後股東分紅回報規

劃》，進一步明確了公司的利潤分配政策，完善了公司利潤分配方案的研究論證

程序和決策機制，健全了公司利潤分配政策的監督約束機制，有效地保障全體股

東的合理投資回報。本次發行上市後，公司將嚴格執行公司的利潤分配政策，強

1-2-20

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

化投資者回報機制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。

（二）公司董事、高級管理人員對填補回報措施能夠得到切實履行

作出的承諾

根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作

的意見》（國辦發

[2013]110號）和《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期

回報有關事項的指導意見》（中國證監會公告

[2015]31號）等文件的要求，公司

的董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權

益。公司全體董事、高級管理人員對公司本次發行攤薄即期回報採取填補措施事

宜作出以下承諾：

「1．承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其

他方式損害發行人利益。

2．承諾對本人的職務消費行為進行約束。

3．承諾不動用發行人資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

4．承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與發行人填補回報措施的執

行情況相掛鈎。

5．如發行人實施股權激勵，承諾擬公布的發行人股權激勵的行權條件與發

行人填補回報措施的執行情況相掛鈎。

若本人違反或不履行上述承諾，則本人將：

1．若承諾人違反上述承諾，則將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊

上公開就未履行上述承諾向發行人股東和社會公眾投資者道歉。

2．在確認承諾人違反上述承諾之日起

5個工作日內，承諾人停止在發行人

處領取薪酬、津貼（如有）及股東分紅（如有），同時承諾人持有的發行人股份

（如有）不得轉讓，直至承諾人實際履行承諾或違反承諾事項消除。

」

1-2-21

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

十、本公司特別提請投資者關注「風險因素」中的下列風險，並

認真閱讀招股意向書「風險因素」一節的全部內容

（一）宏觀經濟波動風險

公司柴油發動機及其核心零部件產品廣泛應用於重卡、工程機械、農業機械、

發電設備、船舶和固定動力等行業；發電機組主要應用於通信領域等。這些行業

與國家宏觀經濟緊密相關，尤其是重卡作為生產資料，與

GDP增速、公路貨物

運輸、基礎設施投資等具有較高相關性。公司經營業績與宏觀經濟及重卡、工程

機械、農業機械、船舶、通信等下遊行業的景氣度相關，下遊行業的需求波動會

影響公司的營業收入與利潤水平。

報告期

2017年、

2018年以及

2019年公司合併淨利潤分別為

9,524.60萬元、

11,579.51萬元和

15,952.85萬元，利潤增長迅速，但是宏觀經濟及下遊行業周期

性波動仍可能對公司未來的業績產生不確定性影響。

（二）主要客戶集中風險

考慮到我國車用柴油發動機行業發展特徵和國外運維業務的行業特點等因

素，結合公司產能規模，發行人選擇深耕現有核心客戶，而不是簡單擴大客戶數

量的經營策略，客觀上導致了公司對部分核心客戶的銷售收入佔比較大，集中度

較高。報告期，公司對前五名客戶（存在股權控制關係或受同一方控制的客戶合

並計算）的營業收入分別為

67,600.23萬元、

83,700.07萬元和

109,291.52萬元，

佔當期營業收入總額的比例分別為

87.39%、90.12%和

94.43%。

濰柴動力

是我國重卡發動機主要製造商之一，市場佔有率

30%左右，報告期

重卡行業銷量增長迅速，公司對

濰柴動力

的銷售額增長較快，分別為

52,689.12

萬元、

58,786.99萬元和

85,438.14萬元，佔當期營業收入總額的比例分別為

68.12%、63.30%和

73.82%，佔比較大。

依託在印度銷售發電機組的規模優勢，公司報告期重點為印度信實集團提供

通信基站運維服務，主營業務收入分別為

10,334.36萬元、

9,665.24萬元和

9,108.98萬元，佔當期營業收入總額的比例分別為

13.36%、10.41%和

7.87%，佔

1-2-22

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

比較大。

報告期內公司來自於核心客戶的銷售額佔主營業務收入的比例較高，公司

存在客戶相對集中的風險，如未來公司上述核心客戶終止合同、下遊行業或經營

狀況發生重大不利變化、實施重大資產債務重組、發展戰略或經營計劃發生調整

而導致減少或取消對公司產品服務的採購，會直接影響到公司的生產經營，從而

給公司持續盈利能力造成不利影響，若發生上述情形，公司業績存在下滑甚至虧

損的風險。

（三）對

濰柴動力

重大依賴的風險

發行人報告期內對

濰柴動力

核心零部件業務的採購、銷售及毛利在核心零部

件業務中的佔比為

100%，發行人對

濰柴動力

存在重大依賴的風險。

濰柴動力

是

行業龍頭，又系公司核心零部件業務的唯一客戶，因此發行人在定價談判中存在

處於弱勢地位的風險。

發行人

2010年與

濰柴動力

籤訂《戰略合作協議》，發行人

2011年投資建設

生產線，並於

2013年開始為

濰柴動力

提供核心零部件，在前期合作的基礎上，

發行人與

濰柴動力

於

2017年

5月籤訂了

5年期《戰略合作協議》（2017年

5月-2022

年

4月），供應系列

I、系列

II大功率發動機缸體、曲軸箱；同時籤訂了關於供應

系列

III大功率發動機（輕量型發動機）缸體、缸蓋的

5年期《戰略合作協議》（2017

年

5月-2022年

4月）。儘管雙方合作良好，但仍存在戰略合作協議到期無法續籤

的風險。

（四）公司核心零部件產品價格及毛利存在年降的風險

公司發動機零部件產品所處行業存在價格年度調整慣例，通常在新產品批量

生產後，隨著客戶採購量的增加，價格會有一定比例的年度降幅。如果公司未能

及時提升工藝水平、生產高附加值新產品、實施降本增效措施及擴大產能規模等

措施抵消年降因素的影響，將會對公司盈利帶來不利影響。

（五）

新能源

汽車發展對內燃機行業的替代風險

為減少傳統內燃機汽車對石化能源的依賴，緩解其對環境造成的汙染，國家

1-2-23

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

鼓勵

新能源

汽車發展。

2014年出臺的《國務院辦公廳關於加快

新能源

汽車推廣

應用的指導意見》（國辦發〔

2014〕35號）以及

2015年出臺的《交通運輸部關

於加快推進

新能源

汽車在交通運輸行業推廣應用的實施意見》（交運發〔

2015〕

34號）等文件加速了

新能源

汽車的推廣步伐。根據國務院《節能與

新能源

產業

發展規劃

2012-2020年》要求，到

2020年純電動汽車和插電式混合動力汽車生

產能力達

200萬輛。

目前，

新能源

汽車的發展仍面臨電池技術有待完善、續航能力有待提升、基

礎配套設施薄弱等現狀，純電動和插電式混合動力等

新能源

汽車發動機主要應用

於乘用車、客車等，因中重卡具有

「快跑、多拉

」等功能特徵，柴油發動機仍是中

重卡的主要配套動力。但是，如果出現

新能源

電池技術取得重大突破、國家政策

進一步向

新能源

汽車傾斜等情形，發行人業績可能受到一定影響。

（六）境外市場及出口風險

目前發行人在境外市場，主要為印度、緬甸等國家通信運營商、鐵塔公司提

供發電機組及通信基站運維服務。報告期發行人境外市場（含出口）收入分別為

12,787.46萬元、

15,414.84萬元和

12,246.83萬元，分別佔同期主營業務收入的

16.71%、16.94%和

10.78%，屬於公司主要業務組成部分。若印度、緬甸等境外

市場的政治、經濟、社會和貿易環境，以及外交和產業政策等發生重大不利變化，

將對發行人的經營業績產生一定不利影響。

（七）技術創新風險

非道路用發動機和發電機組行業屬於技術密集型行業，為了給國內外下遊客

戶提供高性價比的產品，非道路用發動機和發電機組企業要求具備較強的新產品

開發能力。公司雖然堅持研發投入，但是隨著技術進步和社會發展，產品更新和

升級換代越來越快，同時我國節能減排要求日趨嚴格，如果未來公司新產品開發

能力跟不上或達不到國內外客戶的技術要求，將對公司發展造成不利影響。

（八）存貨風險

公司為了滿足客戶庫存管理和及時領用要求，需要配備了一定數量的發動機

1-2-24

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

核心零部件產品庫存；同時公司非道路用發動機及機組產品下遊應用領域廣泛，

公司需根據不同應用領域、不同客戶的需求提供不同的產品、配備一定原材料安

全庫存，此外公司產品系列、品種較多，從而導致公司產成品庫存和存貨餘額較

大。

報告期各期末公司存貨淨值分別為

9,964.12萬元、

14,490.64萬元和

16,334.80萬元，佔總資產的比例分別為

10.34%、12.39%和

12.14%；存貨和庫存

商品餘額較大，一方面佔用了公司大量的營運資金，另一方面也對公司的存貨管

理水平提出了較高的要求，如果公司不能將存貨規模控制在合理的水平並實施有

效的管理，將會造成公司運營效率的降低甚至產生存貨損失的風險。

十一、發行人財務報告審計截止日後主要經營狀況

本公司最近一期審計報告的審計截止日為

2019年

12月

31日，本公司提示

投資者關注本招股意向書「第十一節管理層討論與分析/十、財務報告審計截止

日後的主要財務信息及經營情況」披露的財務報告審計截止日後的主要財務信息

及經營情況。

1、會計師審閱意見

大信會計師事務所（特殊普通合夥）審閱了公司

2020年

3月

31日的合併及

母公司資產負債表，2020年

1-3月的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金

流量表，合併及母公司所有者權益變動表以及財務報表附註，出具了大信閱字

[2020]第

3-00002號《審閱報告》，審閱意見如下：「根據我們的審閱，我們沒有

注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在

所有重大方面公允反映被審閱單位

2020年

3月

31日的合併及母公司財務狀況，2020年

1-3月經營成果和現金流量」。

2、發行人的專項說明

公司董事、監事、高級管理人員已出具專項聲明，承諾公司

2020年一季度

財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真

實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人已出具專項聲明，對公

1-2-25

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

司

2020年一季度財務報表的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

3、2020年一季度主要財務數據

截至

2020年

3月

31日，發行人的資產總額為

146,046.88萬元，負債總額

為

61,340.93萬元，歸屬於母公司的股東權益為

82,204.75萬元。2020年

1-3

月，公司營業收入

32,030.82萬元，較上年同期增長

4.68%；歸屬於母公司股東

的淨利潤

4,574.72萬元，與上年同期基本持平，略微下降

2.39%；扣除非經常

性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤

4,573.69萬元，與上年同期基本持平，略

微下降

1.12%。

4、發行人財務報告審計截止日後主要經營狀況及

2020年上半年預計業績

情況

公司經審計財務報表的審計截止日為

2019年

12月

31日，審計截止日後至

本招股意向書籤署日，公司經營情況穩定，經營模式未發生重大變化。審計截止

日後，我國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，面對疫情影響，華豐動力制定了嚴密的

疫情防控措施，有效組織生產經營活動。

發行人主要產品和服務為柴油發動機及機組、核心零部件及機組運維服務。

目前疫情未對發行人核心零部件的產品銷售產生明顯影響。疫情初期，柴油發動

機及機組業務的產品銷售由於運輸原因受到一定影響，隨著我國疫情控制趨勢向

好，目前已恢復正常。發行人的通信基站運維業務主要在印度和緬甸，目前疫情

對公司運維業務產生一定的影響，因疫情控制措施，目前大部分行政辦公人員未

能在辦公室現場辦公，但因客戶的通信基站、鐵塔需要維持持續運作，且運維站

點分散各地，服務商及運維服務人員分散各地，因此各區域站點的運維服務未受

到較大影響。鑑於境外運維業務利潤貢獻佔比

15%左右，且其與製造類企業集中

生產特點有所不同，其運維服務站點較為分散，服務商和運維人員工作場所分散

各地，產生大規模聚集性傳染的風險較小。因此，如果全球疫情繼續擴散，未來

印度和緬甸地區疫情加重，預計對發行人也不會產生重大影響。

目前發行人經營正常有序，發行人日常訂單或重大合同的履行不存在重大障

礙，疫情對於發行人生產經營的影響可控。本次疫情屬於「突發公共衛生事件」，

不會對發行人所屬行業的行業政策和市場需求產生重大不利影響。

1-2-26

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

發行人

2020年一季度營業收入與上年同期相比略有增長，淨利潤與去年同

期基本持平，略微下降。結合上述情況，發行人

2020年上半年預計可實現營業

收入

68,000萬元至

70,500萬元，同比增長約

10%-15%；歸屬於母公司股東的淨

利潤預計

8,100萬元至

8,900萬元，同比增長約

10%-20%；扣除非經常性損益後

歸屬於母公司股東的淨利潤預計

8,000萬元至

8,800萬元，同比增長約

10%-20%

（上述業績預計為初步測算結果，預計數不代表發行人最終可實現的營業收入及

淨利潤，也並非公司的盈利預測）。

綜上所述，發行人

2020年一季度營業收入與上年同期相比略有增長，淨利

潤與去年同期基本持平，略微下降。2020年上半年營業收入、淨利潤指標與上

年同期相比，預計不會發生重大不利變化。「新冠病毒」疫情不會對公司產生較

大影響。

十二、發行人核心零部件業務的業務模式，相關銷售收入及採購

金額佔比情況，以及現有採購、定價機制等情況

1、發行人核心零部件供應商及客戶均為同一方的經營模式，在行業中存在

類似情形，該模式本質上是屬於指定供應商的情形，屬於行業慣例。

2、報告期發行人核心零部件銷售收入、採購金額分別佔發動機零部件收入

及採購、製造業收入及採購的比例及毛利佔比情況

發行人報告期對

濰柴動力

銷售收入佔比較高，具體情況如下：

項目

2019年度

2018年度

2017年度

佔發動機零部件業務收入比

98.70%

99.41%

97.81%

佔製造類業務收入比

83.44%

74.33%

78.55%

發行人對

濰柴動力

銷售的毛利佔比情況如下：

項目2019年度2018年度2017年度

佔發動機零部件業務毛利比

98.76%

99.16%

98.54%

佔製造類業務毛利比

93.83%

93.59%

90.15%

發行人報告期向濰柴鑄鍛採購佔比情況如下：

項目2019年度2018年度2017年度

1-2-27

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

項目2019年度2018年度2017年度

佔發動機零部件業務採購佔比

95.47%

96.21%

95.66%

佔製造類業務採購佔比

80.25%

70.78%

74.67%

近年來，重卡發動機行業發展迅速以及大功率發動機排量升級趨勢明顯，導

致大功率發動機產銷兩旺。在公司實力較弱的情況下，公司核心零部件生產線現

有產能優先滿足行業龍頭

濰柴動力

的產品需求，客觀上導致發行人對

濰柴動力

銷

售佔比較高，具有商業合理性。由於行業中普遍存在的指定採購情形，導致發行

人向濰柴鑄鍛的採購佔比較高。當前濰柴鑄鍛供應的毛坯與其他廠商生產的毛

坯，在產品性能上不存在顯著的差異。目前全國鑄造資源豐富，發行人也有能力

尋找其他毛坯供應商，所以發行人對濰柴鑄鍛的原材料採購不存在重大不確定風

險，不會對發行人的持續經營能力產生實質影響。

長源東谷

同樣作為重卡柴油發動機缸體、缸蓋等生產企業，產品主要供應康

明斯合資企業，也存在主要客戶佔比較高情形。根據其招股書披露顯示，

2017

年-2019年福田康明斯為其第一大客戶，佔總營業收入比重分別為

73.79%、63.90%

及

64.41%；東風康明斯為其第二大客戶，佔總營業收入比重分別為

19.39%、

23.10%及

20.21%，康明斯系列合計佔比

85%左右。

此外，根據

長源東谷

招股書披露顯示，其指定供應商的採購情況如下：

主要客戶主要供應產品毛坯主要來源

東風康明斯

缸蓋、連杆、主軸承

蓋

東風鍛造、東風商用車

福田康明斯缸體、缸蓋、飛輪殼河北北汽福田、亞新科、豐田工業等

2017年-2019年上述指定採購比例佔整體採購（包含自主採購）比例為

65%-80%左右，自主採購主要系發動機齒輪室、排氣管等產品。上述指定的部分

供應商與主要客戶存在直接或間接的股權關係。

綜上所述，發行人現有對

濰柴動力

銷售和濰柴鑄鍛採購情況具有商業合理

性。

3、現有經營模式對發行人採購、生產及銷售等各環節的具體影響及潛在風

險；

1-2-28

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

（1）公司零部件業務產品銷售和毛坯原料採購分別為

濰柴動力

及其子公司

濰柴鑄鍛的主要特點，本質上是發動機主機廠商指定採購。

在銷售端，首先，重卡發動機主機廠就其大件核心零部件缸體、缸蓋就近選

擇供應商行業特點情況，

濰柴動力

選擇發行人作為供應商具有合理性；其次，濰

柴動力供應商認證和產品質量驗證體系嚴格，發行人在柴油發動機行業的長期積

澱，具有技術、產能、質量、服務等方面的優勢，可以滿足

濰柴動力

的核心零部

件產品需求，

濰柴動力

選擇發行人作為核心零部件的主要供應商，具有商業合理

性。

在採購端，儘管發行人向

濰柴動力

子公司濰柴鑄鍛採購，本質上屬於指定供

應商，屬於行業一般慣例。為保障產品質量，主機廠通常要求其配套商採購指定

供應商的原材料或者由主機廠提供，其指定的供應商必須通過主機廠的認證。同

行業的可比公司

長源東谷

、瑞豐動力、

西菱動力

等均存在指定採購的情形，瑞豐

動力和

西菱動力

存在「既是客戶也是供應商的情形」。

（2）現有經營模式對發行人採購、生產及銷售等各環節的具體影響及潛在

風險

對採購的影響。單一供應商存在毛坯供應的可持續性風險，比如供應商存在

毛坯質量、供應商自身經營風險等問題，由於濰柴鑄鍛有

2個生產廠區，斷供風

險較小。關於該潛在風險，發行人正在評估、開發客戶指定的其他毛坯供應商。

對生產的影響。單一供應商可能存在供貨的充足性、及時性以及毛坯質量等

問題，而造成影響公司生產連續性、產品質量等風險。單一客戶存在客戶經營波

動可能造成公司訂單減少、產能閒置等風險，公司在投資生產線時，已經考慮生

產線的柔性能力；以降低客戶訂單減少、產能閒置的風險。

對銷售的影響。目前

濰柴動力

是公司的核心零部件單一客戶，且行業普遍存

在價格年降情形，發行人面臨銷售價格持續下調而影響公司盈利能力的風險。

4、現有採購及銷售定價機制情況，與濰柴集團其他客戶（供應商）不存在

顯著差異，對發行人採購及銷售定價、毛利率及會計核算的影響情況，發行人具

有獨立定價權及交易價格的公允性；

（1）發行人採購及銷售定價機制

採購定價機制，濰柴鑄鍛毛坯供貨價格的確定依據是雙方籤署的《毛坯供貨

合同》，定價以生產成本為基礎，並綜合考慮產量規模、生鐵合金等原材料價格

1-2-29

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

波動、合理利潤，以及發行人需求產品的型號、材質要求、工藝技術複雜程度和

採購量等因素，由雙方協商確定，並形成價格洽談紀要或備忘錄。

銷售定價機制，發行人綜合考慮原材料價格、成本費用、合理利潤，以及預

期銷售量等因素，與

濰柴動力

協商確定日常核算定價。一般每年第四季度雙方進

行銷售價格折扣談判，確定當年度最終執行價格並作為次年日常核算定價基礎。

（2）經

濰柴動力

確認，發行人現有採購及銷售定價機制，與

濰柴動力

其他

供應商不存在顯著差異。

（3）現有採購及銷售定價機制對發行人採購及銷售定價、毛利率及會計核

算的具體影響

發行人與濰柴鑄鍛、

濰柴動力

分別進行價格等商務談判並籤訂相應購銷合

同，履行雙方確定的權利義務。

發行人採購入庫的原材料毛坯的採購價格均為與濰柴鑄鍛提前價格談判完

成後的價格，公司採購原材料毛坯無年底折讓調整過程。

由於存在年降要求，發行人與

濰柴動力

一般在年底就價格調整進行談判達成

一致意見，發行人財務部門和業務部門每月會根據過去經驗預估當月銷售核心零

部件產品可能的銷售折讓並預提入帳，年底會根據當年實際談判結果與預估數據

的差異進行調整。報告期各期帳面計提折讓與實際折讓差額對發行人主要產品當

期毛利率和淨利潤的影響一般小於

1%，未達到當年度重要性水平。

由於存在年降情況，報告期發行人核心零部件業務毛利率呈下降趨勢，分別

為

29.71%、27.98%和

25.71%。發行人核心零部件業務的毛利率及其變動趨勢與

行業可比公司基本一致，價格公允。

公司名稱主營產品

零部件業務毛利率

2019年

2018年

2017年

華豐動力發動機缸體、缸蓋和曲軸箱

25.71%

27.98%

29.71%

長源東谷

（

603950）發動機缸體、缸蓋、連杆

25.64%

24.57%

27.32%

天潤曲軸（

002283）發動機曲軸、連杆

27.53%

26.31%

27.14%

飛龍股份

（

002536）

發動機排氣歧管、水泵、渦輪增壓

器殼體

23.31%

27.95%

28.69%

龍蟠科技

（

603906）發動機尾氣處理液、冷卻液

35.23%

30.42%

32.37%

康躍科技

（

300391）發動機增壓器

25.97%

29.45%

30.35%

瑞豐動力（

02025）缸體、缸蓋

24.13%

31.12%

31.04%

西菱動力

（

300733）發動機凸輪軸、連杆

19.04%

27.02%

34.43%

可比上市公司平均毛利率

25.83%

28.12%

30.19%

1-2-30

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

備註：上述

長源東谷

毛利率系其缸體、缸蓋產品毛利率。

（4）發行人與

濰柴動力

、濰柴鑄鍛按照市場化原則建立銷售和採購合作關

系，相關定價機制符合行業慣例，與

濰柴動力

其他供應商基本一致，價格區間不

存在較大差異，交易價格公允，發行人具有獨立定價權，不存在

濰柴動力

單方控

制定價的情形。

5、發行人具備完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力，已採取或

擬採取的措施及其有效性；

第一、發行人具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。公司成

立以來，管理團隊充分發揮豐富的經營管理經驗和良好的市場開拓能力，已陸續

開發了印度信實集團、

中國聯通

公司、

中集集團

、

EDOTCO和

IGT等戰略客戶；

公司印度運維服務從零起步，到建成覆蓋全印度的服務網絡，並將印度運維服務

模式成功複製到緬甸；公司近幾年加大數據中心大功率發電機組產品研發和市場

開拓，

2019年

12月份中標

中國聯通

子公司採購合同，合同金額超過

4,000萬元，

2020年

3月已完成設備交付。以上情況體現了公司獨立面向市場和獲取大客戶

的能力。

第二、發行人高度重視單一客戶、供應商佔比較高的風險，未來繼續堅持「零

部件與整機配合」、「製造與服務協同」策略，加大開發新市場、新客戶，以實

現公司持續穩定發展。

（1）公司將繼續服務好

濰柴動力

、印度信實集團、

中國聯通

公司、中集集

團、

EDOTCO和

IGT等現有戰略客戶，並在此基礎上拓展新客戶。

（2）目前公司發電機組運維業務佔印度、緬甸市場份額不到

10%，未來發

展空間較大。公司將繼續擴大印度、緬甸地區發電機組運維業務。

（3）發行人正在評估

濰柴動力

指定的其他毛坯供應商，以開拓新的毛坯供

應商，降低對濰柴鑄鍛的採購佔比。

（4）公司將進一步拓展零部件業務

①現有產品拓展新的主流客戶；

②圍繞國家節能減排要求，開發能夠滿足國六及以上排放要求具有自主知識

產權、能夠替代進口的發動機關鍵零部件。

1-2-31

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

第二節本次發行概況

一、發行人的基本情況

中文名稱華豐動力股份有限公司

英文名稱

Power

Co.,

Ltd.

註冊資本

6,500萬元

法定代表人徐華東

成立日期

2004年

4月

8日

整體變更日期

2013年

10月

17日

經營範圍

內燃機、發電機組、

新能源

動力總成系統及配套產

品、精密零部件、通用機械產品及其配件的設計、

開發、生產、銷售、維修、進出口，以及相關產品

的售後服務；機電產品的銷售（小汽車除外）和服

務；國家允許的貨物及技術進出口貿易；技術的開

發、轉讓和服務；租賃業務；通信工程專業承包；

企業管理服務（依法須經批准的項目，經相關部門

批准後方可開展經營活動，有效期限以許可證為

準）。

住所濰坊市高新區櫻前街

7879號

郵政編碼

261041

電話

0536-5607621

傳真號碼

0536-8192711

網際網路地址

www.powerhf.com

電子信箱

hfstock@powerhf.com

二、本次發行的基本情況

（一）股票種類人民幣普通股（

A股）

（二）每股面值人民幣

1.00元

（三）發行股數不超過

2,170萬股

（四）預計發行新股的數量不超過

2,170萬股

（五）佔發行後總股本的比例不低於

25%

（六）每股發行價【】元

/股

1-2-32

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

（七）發行市盈率

【】倍（每股收益按照

2019年度經審計的扣除非經

常性損益前後孰低的歸屬於母公司所有者的淨利潤

除以本次發行後的總股本計算）

（八）發行前每股淨資產

12.42元/股（按本公司截至

2019年

12月

31日經審

計歸屬於母公司股東權益除以發行前總股本計算）

（九）發行後預計每股淨資產

【】元（按本公司截至

2019年

12月

31日經審計歸

屬於母公司股東權益加本次發行募集資金淨額除以

發行後總股本計算）

（十）發行市淨率【】倍（按照發行後的淨資產測算）

（十一）發行方式

採用網下向符合條件的詢價對象投資者詢價配售與

網上向持有上海市場非限售

A股股份和非限售存託憑

證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式

（十二）發行對象

符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開設

A股股

票帳戶的中國境內自然人、法人及其他機構（中國法

律、法規及公司需遵守的其他監管要求所禁止的對象

除外）

（十三）承銷方式餘額包銷

（十四）預計募集資金總額和淨額

本次發行募集資金總額為【】萬元，扣除發行費用總

計

5,886.01萬元後，發行人募集資金淨額為【】萬元

（十五）發行費用概算（不含稅）

其中：承銷及保薦費用

4,258.00萬元

審計及驗資費用

752.53萬元

律師費用

330.19萬元

發行手續費用和其他費用

19.82萬元

用於本次發行的信息披露費用

525.47萬元

三、本次發行相關機構情況

（一）發行人華豐動力股份有限公司

法定代表人徐華東

住所濰坊市高新區櫻前街

7879號

電話

0536-5607621

傳真

0536-8192711

聯繫人王宏霞

（二）保薦人（主承銷商）

國金證券

股份有限公司

法定代表人冉雲

住所成都市青羊區東城根上街

95號

電話

021-68826801

1-2-33

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

傳真

021-68826800

保薦代表人鄭文義、楊洪泳

項目協辦人範俊

其他經辦人徐青、桂澤龍

（三）發行人律師上海市錦天城律師事務所

負責人顧功耘

住所上海市浦東新區銀城中路

501號上海中心大廈

9、11、12層

電話

021-20511000

傳真

021-20511999

經辦律師張知學、黃非兒、孫矜如

（四）發行人審計機構、驗

資覆核機構

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

負責人胡詠華

住所北京市海澱區知春路

1號學院國際大廈

1504室

電話

010-82330558

傳真

010-82327668

經辦會計師田城、胡鳴、陳金波

（五）驗資機構山東新華有限責任會計師事務所

負責人劉德友

住所濰坊綜合保稅區高新二路東規劃路以北

1號樓

407-409室

電話

0536-8589807

傳真

0536-8192715

經辦會計師劉德友、賀恩惠（已離職）

（六）發行人資產評估機構山東紅旗資產評估有限公司

法定代表人王芹

住所

濰坊市奎文區東風東街

7870號

1號樓（濰坊新基立大廈

1707

室）

電話

0634-5629187

傳真

0634-5629087

經辦資產評估師高明娟、禚衛民

（七）發行人資產評估覆核

機構

中京民信（北京）資產評估有限公司

負責人周國章

住所北京市海澱區知春路

6號錦秋國際大廈

7層

A03室

電話

010-82961351

1-2-34

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

傳真

010-82961376

經辦資產評估師萬曉克、王學國

（八）保薦人（主承銷商）

收款銀行

中國

建設銀行

股份有限公司成都市新華支行

戶名

國金證券

股份有限公司

帳號

51001870836051508511（九）股票登記機構中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

住所中國（上海）自由貿易試驗區

陸家嘴

東路

166號

電話

021-58708888

傳真

021-58899400（十）申請上市證券交易所上海證券交易所

住所上海市浦東南路

528號證券大廈

電話

021-68808888

傳真

021-68804868

四、發行人與本次發行有關中介機構關係等情況

公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間

不存在直接或間接的股權關係或其他權益關係。

五、與本次發行上市有關的重要日期

發行安排日期

初步詢價公告刊登日期

2020年

7月

20日

初步詢價日期

2020年

7月

23日

發行公告刊登日期

2020年

7月

28日

申購日期

2020年

7月

29日

繳款日期

2020年

7月

31日

預計股票上市日期本次發行後將儘快申請在上海證券交易所上市交易

請投資者關注發行人與保薦人（主承銷商）於相關媒體披露的公告。

1-2-35

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

第三節發行人基本情況

一、發行人基本資料

中文名稱華豐動力股份有限公司

英文名稱

Power

Co.,

Ltd.

註冊資本

6,500萬元

法定代表人徐華東

有限公司成立日期

2004年

4月

8日

整體變更日期

2013年

10月

17日

經營範圍

內燃機、發電機組、

新能源

動力總成系統及配套產品、精密零

部件、通用機械產品及其配件的設計、開發、生產、銷售、維

修、進出口，以及相關產品的售後服務；機電產品的銷售（小

汽車除外）和服務；國家允許的貨物及技術進出口貿易；技術

的開發、轉讓和服務；租賃業務；通信工程專業承包；企業管

理服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經

營活動，有效期限以許可證為準）。

住所濰坊市高新區櫻前街

7879號

郵政編碼

261041

電話

0536-5607621

傳真號碼

0536-8192711

網際網路地址

www.powerhf.com

電子信箱

hfstock@powerhf.com

二、發行人歷史沿革及改制重組情況

（一）設立方式

華豐動力股份有限公司系由山東濰柴華豐動力有限公司整體變更設立的股

份有限公司。

2013年

7月

12日，山東濰柴華豐動力有限公司股東籤署發起人協議將公司

整體變更為華豐動力股份有限公司，

Engineus

Power及常州穗傑作為發起人，以

其擁有的有限公司截至

2013年

4月

30日經審計的淨資產

31,022.53萬元，折合

為股份公司股本

5,000萬元，剩餘淨資產

26,022.53萬元計入資本公積。整體變

1-2-36

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

更設立股份公司前後，各發起人持股比例保持不變。

2013年

8月

11日，山東省商務廳出具《山東省商務廳關於山東濰柴華豐動

力有限公司變更為外商投資股份有限公司等事項的批覆》（魯商務外資字

[2013]564號），同意華豐有限公司性質變更為外商投資股份有限公司，公司名稱

變更為華豐動力股份有限公司。

2013年

10月

17日，公司在山東省工商行政管理局完成了工商變更登記手

續，註冊資本為

5,000萬元，法定代表人為徐華東。

（二）發起人及其投入的資產內容

公司共有

2名發起人，設立時發起人持股情況具體如下：

序號股東股本數量（萬股）出資比例（

%）

Engineus

Power

Holding

Inc.

4,500.00

90.00

2常州穗傑進出口有限公司

500.00

10.00

合計

5,000.00

100.00

公司系由華豐有限整體變更而設立，承繼了有限公司的全部資產和負債及相

關業務。公司成立時的主要資產為生產經營所需的廠房、機器設備等固定資產及

土地使用權等無形資產，應收帳款、存貨、貨幣資金等流動資產。公司成立前後

所擁有的主要資產未發生重大變化。

三、有關股本的情況

（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排

公司本次發行前總股本為

6,500萬股，本次擬首次公開發行不超過

2,170萬

股，佔發行後總股本的比例不低於

25.00%。假設公司本次發行股份均為公司公

開發行新股，公司老股東均不發售股份，則本次發行完成前後股本結構如下：

股東名稱

發行前發行後

股本（萬股）持股比例股本（萬股）持股比例

Engineus

Power

Holding

Inc.

4,500.00

69.2308%

4,500.00

51.9031%

1-2-37

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

股東名稱

發行前發行後

股本（萬股）持股比例股本（萬股）持股比例

珠海市智德盛銀信股權

投資基金（有限合夥）

324.00

4.9846%

324.00

3.7370%

陸晉泉

319.00

4.9077%

319.00

3.6794%

顏敏穎

300.00

4.6154%

300.00

3.4602%

章克勤

250.00

3.8462%

250.00

2.8835%

上海冠堃創業投資合夥

企業（有限合夥）

250.00

3.8462%

250.00

2.8835%

林繼陽

231.00

3.5538%

231.00

2.6644%

廈門中科招商天地投資

合夥企業（有限合夥）

176.00

2.7077%

176.00

2.030%

黃益民

150.00

2.3077%

150.00

1.7301%

社會公眾股（

A股）

--2,170.00

25.0288%

總股本

6,500.00

100.00%

8,670.00

100.00%

股份流通限制和鎖定安排參見本招股意向書摘要

「第一節重大事項提示

」之

「一、股東關於自願鎖定股份的承諾

」。

（二）持股數量及比例

1、前十名股東持股數量及比例

序號股東名稱股本數量（萬股）持股比例

Engineus

Power

Holding

Inc.

4,500.00

69.2308%

珠海市智德盛銀信股權投資基金（合夥

企業）

324.00

4.9846%

3陸晉泉

319.00

4.9077%

4顏敏穎

300.00

4.6154%

5章克勤

250.00

3.8462%

6上海冠堃創業投資合夥企業（有限合夥）

250.00

3.8462%

7林繼陽

231.00

3.5538%

廈門中科招商天地投資合夥企業（有限

合夥）

176.00

2.7077%

9黃益民

150.00

2.3077%

合計

6,500.00

100.00%

1-2-38

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

2、前十名自然人股東及其在公司任職情況

本公司共

5名自然人股東，其基本情況如下：

序號股東股本數量（萬股）出資比例（

%）在發行人任職情況

1陸晉泉

319.00

4.9077

均未在發行人任職

2顏敏穎

300.00

4.6154

3章克勤

250.00

3.8462

4林繼陽

231.00

3.5538

5黃益民

150.00

2.3077

合計

1,250.00

19.2308

3、國家股、國有法人股股東持股數量及比例

本次發行前公司沒有國家股、國有法人股股東。

4、外資股股東持股數量及比例

本次發行前公司外資股股東持股數量及比例如下：

序號股東名稱股本數量（萬股）持股比例

Engineus

Power

Holding

Inc.

4,500.00

69.2308%

2顏敏穎

300.00

4.6154%

3林繼陽

231.00

3.5538%

合計

5,031.00

77.40%

（三）本次發行前各股東間關聯關係及關聯股東的各自持股比例

本次發行前，股東

Engineus

Power與冠堃創投同為發行人實際控制人徐華東

先生控制的企業。

Engineus

Power直接持有公司

4,500萬股，佔公司本次發行前

股本總額的

69.2308%，是發行人的控股股東；冠堃創投直接持有公司

250萬股，

佔公司本次發行前股本總額的

3.8462%。除此之外，發行人現有股東之間無關聯

關係。

1-2-39

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

四、發行人的主營業務情況

（一）發行人的主要業務、主要產品及其用途

1、發行人的主要業務

公司主營業務為柴油發動機、核心零部件和智能化發電機組的研發、製造

與銷售，以及通信基站發電機組等電源設施的綜合運維服務。

2、主要產品及用途

（1）柴油發動機

發行人主要研發、生產與銷售中小功率多缸柴油機，覆蓋

16KW-170KW，產

品廣泛應用於農業機械、工程機械、船舶、發電設備和固定動力等領域，產品銷

往中國大陸、東南亞、中東、非洲等多個國家和地區。

（2）核心零部件

發動機核心部件包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸（曲軸箱）、凸輪軸、連杆等。

公司所製造的柴油發動機核心零部件產品主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸箱等，

主要應用於重型卡車發動機等領域。

（3）智能化發電機組

發電機組主要由發動機、發電機、底座、機箱等構成，其中發動機是核心

部件。發電機組主要用於備用電源、替代電源、移動電源等用途。發行人提供的

智能化發電機組主要包括混合能源發電機組，以及靜音發電機組、開架式發電機

組等，發行人的產品主要應用於通信領域。

發行人應用於通信領域的發電機組包含遠程智能化能源管理系統，可以幫助

運營商、鐵塔公司監控通信基站發電機組等能源設備運轉情況，通過

3G/4G或

乙太網絡把發電機組的各種數據發送到監控中心伺服器上，通過訪問監控中心服

務器就可隨時隨地遠程監控和管理髮電機組的運行狀態，可以遠程查看供電機組

的各種參數並可對相關參數進行設置或調整；可以遠程監控和接收故障信息及報

警（如油量低於警戒線），並進行診斷及預處理，有效節省了服務成本。遠程智

1-2-40

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

能化能源管理系統可生成數據報表並儲存機組運行的歷史數據，以便於用戶需要

時查詢。

（4）服務類

依託長期的柴油發動機、發電機組銷售及其三包服務基礎，公司進一步拓展

服務範圍，為運營商及鐵塔公司持續提供通信基站的動力設備和其他設備設施的

安裝調試及綜合運維服務。

公司製造業務和服務業務相輔相成，互為促進。

（二）產品銷售方式和渠道

公司柴油發動機整機業務主要採用直銷、經銷相結合的銷售模式。發動機

核心零部件銷售模式主要為柴油發動機整機製造企業配套直銷模式。運維服務，

公司主要通過商業談判等方式直接跟印度、緬甸等海外市場通信運營商、鐵塔公

司籤訂合同，按照服務協議及時提供運維服務。

（三）主要原材料

公司採購的原材料分為：缸體毛坯、缸蓋毛坯、曲軸箱毛坯、油泵、增壓器

等原材料和刀具、油類、包裝物品等輔助材料，上述原材料均可在國內市場採購，

且供應充足。

（四）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位

目前本行業國內企業與國外企業相比，在技術、創新、服務等方面尚存在一

定差距，但是國內企業正通過技術提升和管理創新縮小同世界先進企業製造水平

的差距。行業競爭格局呈現以下特點：一是專業化與多元化並存，市場上既有專

注單一產品的規模化企業，也存在產業鏈較完整、產品及服務相關多元化的企業。

二是國內自主品牌企業通過技術提升和管理創新，綜合實力顯著提升，具有技術、

管理、品牌、規模等優勢的企業，正成為主機廠及下遊客戶的核心供應商，在市

場競爭中佔據較大市場份額。三是部分行業內企業逐步從製造轉向製造與服務並

重，服務化是製造業發展的趨勢之一，也將成為企業創造差異化優勢的重要手段。

四是行業內具有一定規模和實力的企業正加快海外市場開拓，形成海內外市場並

1-2-41

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

舉的格局。

柴油發動機、發電機組和發動機核心零部件應用領域較廣、市場規模較大、

企業數量較多，市場競爭較為激烈。發行人及其前身具有近百年柴油發動機的行

業積澱，在產品研發、生產製造和性能提升等方面積累了較為豐富的經驗，具備

一定的技術優勢，是業內較早成功開發光油電混合及智能化發電機組的企業之

一。發行人服務網絡已覆蓋中國、印度和緬甸等國家，有利於發揮製造與服務協

同優勢，從而提高公司的競爭能力。

報告期內，發行人發動機核心零部件業務主要面向重卡發動機市場，

2017

年、

2018年和

2019年全國重卡發動機銷量分別為

111.7萬臺、

114.5萬臺和

117.4

萬臺，公司

2017年、

2018年和

2019年銷售重卡發動機缸體、曲軸箱成套（未

包含輕量化

III系列產品）數量分別為

8.37萬個、

8.75萬個和

9.17萬個，約佔全

國重卡發動機同類零部件產品的比例分別為

7.49%、7.64%和

7.81%。

報告期內，發行人通信基站運維服務主要面向印度和緬甸市場；截至

2018

年底，印度通信基站約

46.12萬個、緬甸通信基站約

1.58萬個，公司

2018年服

務印度、緬甸通信基站數量分別為

2.33萬個、

0.11萬個，佔印度和緬甸通信基

站運維服務市場的比例分別約為

5.05%、6.96%。

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）主要固定資產情況

公司主要固定資產為專用設備、運輸工具、通用設備及房屋建築物等，截至

2019年

12月

31日，公司固定資產狀況如下：

單位：萬元

期末固定資產種類資產原值累計折舊帳面淨值成新率

房屋及建築物

19,666.21

5,334.86

14,331.34

72.87%

機器設備

54,345.25

17,852.85

36,492.40

67.15%

2019-12-31

電子設備及其他

690.71

607.37

83.34

12.07%

運輸工具

267.45

137.90

129.56

48.44%

器具工具

237.08

226.70

10.37

4.38%

合計

75,206.70

24,159.68

51,047.02

67.88%

1-2-42

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

1、房屋建築物情況

（1）截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有的房屋建築物具體如下：

不動產權證編號權利人座落位置用途

建築面

積（

M2）

取得

方式

他項

權利

魯（

2017）安丘市不

動產權第

0008323號

華豐動力

安丘市蓮花山路以南，汶

水南路西側華豐動力股

份有限公司

1#樓

工業

用地

其他

4,157.15自建抵押

魯（

2017）安丘市不

動產權第

0008324號

華豐動力

安丘市蓮花山路以南，汶

水南路西側華豐動力股

份有限公司

2#樓

工業

用地

工業

21,121.2

自建抵押

魯（

2017）安丘市不

動產權第

0008325號

華豐動力

安丘市蓮花山路以南，汶

水南路西側華豐動力股

份有限公司

3#樓

工業

用地

工業

17,939.7

自建抵押

魯（

2018）濰坊市高高新技術開發區櫻前街

工業

新區不動產權第

華豐動力7879號華豐動力股份有用地

/9,175.23自建抵押

0007857號限公司

1號車間車間

魯（

2018）濰坊市高

新區不動產權第

0007858號

華豐動力

高新技術開發區櫻前街

7879號華豐動力股份有

限公司

2號車間

工業

用地

車間

11,452.5

自建抵押

魯（

2018）濰坊市高

新區不動產權第

0009378號

華豐動力

高新技術開發區櫻前街

7879號華豐動力股份有

限公司

3號車間

工業

用地

車間

11,452.5

自建抵押

（2）截至本招股意向書摘要籤署日，發行人及其子公司主要租賃的房產如

下：

序號出租人租賃方座落位置用途

建築面積

（平米）

租賃時間

上海齊魯實業

（集團）有限公

司

巨信進出口

上海市東方路

836、

838號

1009室

辦公

62.91

2017.4.1

-2024.8.31

DR.VIJAY

NARAYEN

AND

MRS

GEETANJALI

印度華豐

NO.

525，

TOWER

A,DLF

Jasola，

NEW

DELHI（德裡）

商業

用途

1,686(平

方英尺

)

2020.2.18-2

023.2.17

NARAYEN

1-2-43

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序號出租人租賃方座落位置用途

建築面積

（平米）

租賃時間

No.4C,

4th

Floor,

Thiri

DAW

WIN

MYINT緬甸華豐

Mangalar

Housing,

Between

street,

Between

streets,

Chan

Aye

Thar

Zan

Township,

Mandalay

辦公

110

2019.8.1

-2020.8.1

Room

NO.(802)

MyoThein緬甸華豐

NO.

790,Bogyoke

Aung

San

Road,

Lanmadaw

辦公

2020.2.1-20

21.1.31

Township,Yangon

2、主要生產設備情況

截至

2019年

12月

31日，公司主要生產設備情況（原值

200萬以上）如下：

單位：萬元

固定資產名稱單位數量資產原值淨值成新率

立式加工中心臺

7,375.00

4,273.03

57.94%

臥式加工中心臺

6,153.19

4,336.84

70.48%

單面立式專機臺

5,213.67

4,773.73

91.56%

臥式雙面專機臺

2,148.77

1,907.03

88.75%

雙面臥式專機臺

3,759.20

3,404.75

90.57%

a92臥式加工中心臺

1,734.16

953.79

55.00%

單面銑床專機臺

613.93

544.86

88.75%

粗銑底面專機臺

562.13

415.98

74.00%

測功器臺

548.86

360.77

65.73%

臥式專機臺

1,188.79

1,108.15

93.22%

10軸槍鑽工具機臺

409.30

302.88

74.00%

粗鏜缸孔專機臺

385.07

284.95

74.00%

精銑頂面專機臺

384.02

306.81

79.89%

銑開檔專機臺

381.52

282.32

74.00%

半精銑頂面專機臺

378.98

280.45

74.00%

半精銑底面專機臺

378.97

280.44

74.00%

粗銑前後端面組合工具機臺

354.41

262.26

74.00%

12軸槍鑽工具機臺

282.83

209.29

74.00%

1-2-44

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

固定資產名稱單位數量資產原值淨值成新率

輸送線設備臺

269.23

146.06

54.25%

AVG小車臺

248.82

170.95

68.70%

AVL排放設備臺

245.58

181.73

74.00%

單面專機臺

475.91

435.59

91.53%

上下兩工位臥式專機臺

238.95

198.63

83.13%

立式專機臺

475.91

435.59

91.53%

叄面臥式專機臺

475.91

435.59

91.53%

雙面一立一臥式槍鑽臺

231.77

192.66

83.13%

橋式綜合加工機臺

218.62

42.96

19.65%

合計

224

35,133.51

26,528.09

75.51%

（二）生產經營所需的主要無形資產

截至本招股意向書摘要籤署日，發行人擁有的無形資產具體情況如下：

1、土地使用權

序

號

不動產權證編

號

地址

面積

（m2）

土地

性質

用途權利人

土地使用

權終止日

期

備

注

魯（

2017）安

丘市不動產權

第

0008323號、

第

0008324號、

第

0008325號

蓮花山西

路以南，

汶水南路

西側

84,616出讓工業華豐動力

2057.9.24

抵

押

魯（

2018）濰

坊市高新區不

動產權第

0007857號、第

0007858號

濰坊高新

區櫻前街

以北、淮

安路以東

49,392出讓工業

華豐動力

股份有限

公司

2053.8.27

抵

押

魯（

2018）濰

坊市高新區不

動產權第

0009378號

濰坊高新

區櫻前街

以北、淮

安路以東

45,530出讓工業

華豐動力

股份有限

公司

2057.11.1

抵

押

2、商標

公司擁有

11項境內註冊商標，具體情況如下表：

1-2-45

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序

號

註冊號類別商標

註冊有效

期截至日

權利人

4119615第

7類

2026/11/1

華豐動力股份有限公

司

4119618第

7類

2026/11/1

華豐動力股份有限公

司

4119633第

7類

2026/11/1

華豐動力股份有限公

司

4119634第

7類

2026/11/1

華豐動力股份有限公

司

1362696

第

7類

2025/2/27

華豐動力股份有限公

司

1126399

第

7類

2023/12/2

華豐動力股份有限公

司

172250第

7類

2023/2/28

華豐動力股份有限公

司

1-2-46

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序

號

註冊號類別商標

註冊有效

期截至日

權利人

9210323第

7類

2022/4/6

華豐動力股份有限公

司

8797523

第

類

2021/11/1

華豐動力股份有限公

司

8797501第

9類

2021/11/1

華豐動力股份有限公

司

8797370第

7類

2021/11/1

華豐動力股份有限公

司

發行人（印度華豐）擁有境外註冊商標

7項，具體情況如下：

序號商標申請號標記分類有效期

3929112

37至

2028.8.29

3929114

POWER

16至

2028.8.29

3929115

POWER

37類至

2028.8.29

3929118

07類至

2028.8.29

3929119

16類至

2028.8.29

3929120

37類至

2028.8.29

3929121

07類至

2028.8.29

3、專利

序號專利名稱專利號

專利

類型

專利

申請日

取得方式

專利有

效期限

專利

權人

發動機（裡卡

多

6R）

ZL201130088531.8

外觀設

計專利

2011.4.12原始取得

10年

華豐

動力

1-2-47

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序號專利名稱專利號

專利

類型

專利

申請日

取得方式

專利有

效期限

專利

權人

2發動機組

ZL201330382409.0

外觀設

計專利

2013.8.10原始取得

10年

華豐

動力

3柴油機（一）

ZL201430266485.X

外觀設

計專利

2014.7.31原始取得

10年

華豐

動力

4柴油機（二）

ZL201430266128.3

外觀設

計專利

2014.7.31原始取得

10年

華豐

動力

柴油機發動

機(ZHAP10-2)

ZL201430043903.9

外觀設

計專利

2014.3.7原始取得

10年

華豐

動力

發電機組

（ZX2）

ZL201730454516.8

外觀設

計專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

發電機組

（ZX）

ZL201730454500.7

外觀設

計專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

發電機組靜

音棚（

ZX）

ZL201730454505.X

外觀設

計專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

發電機組靜

音棚（

ZX2）

ZL201730454511.5

外觀設

計專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

發動機組底

盤（

ZX）

ZL201730454510.0

外觀設

計專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

發電機組底

盤（

ZX2）

ZL201730454509.8

外觀設

計專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

柴油機（4105

雙軸平衡）

ZL201830113322.6

外觀設

計專利

2018.3.26原始取得

10年

華豐

動力

13柴油機

ZL201830113420.X

外觀新

型專利

2018.3.26原始取得

10年

華豐

動力

14新式發動機

ZL201120122248.7

實用新

型專利

2011.4.12原始取得

10年

華豐

動力

4102柴油機

機體

ZL201320350793.0

實用新

型專利

2013.6.18原始取得

10年

華豐

動力

六缸直列式

柴油機機體

ZL201320861343.8

實用新

型專利

2013.12.24原始取得

10年

華豐

動力

17內燃機活塞

ZL201320859138.8

實用新

型專利

2013.12.24原始取得

10年

華豐

動力

氣體機專用

凸輪軸

ZL201320860714.0

實用新

型專利

2013.12.24原始取得

10年

華豐

動力

四缸直列式

柴油機機體

ZL201320858534.9

實用新

型專利

2013.12.24原始取得

10年

華豐

動力

天然氣發動

機活塞

ZL201320858708.1

實用新

型專利

2013.12.24原始取得

10年

華豐

動力

兩缸柴油機

專用凸輪軸

ZL201420169416.1

實用新

型專利

2014.4.7原始取得

10年

華豐

動力

1-2-48

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序號專利名稱專利號

專利

類型

專利

申請日

取得方式

專利有

效期限

專利

權人

粉罐車用離

合器的操縱

裝置

ZL201420100420.2

實用新

型專利

2014.3.6原始取得

10年

華豐

動力

柴油機的噴

油泵裝配定

心工裝

ZL201420100372.7

實用新

型專利

2014.3.6原始取得

10年

華豐

動力

發動機用噴

油冷卻結構

ZL201620708841.2

實用新

型專利

2016.7.6原始取得

10年

華豐

動力

發動機機油

冷卻器

ZL201620706368.4

實用新

型專利

2016.7.6原始取得

10年

華豐

動力

26內燃機活塞

ZL201720397713.5

實用新

型專利

2017.4.15原始取得

10年

華豐

動力

一種內置冷

卻器柴油機

缸體

ZL201720244124.3

實用新

型專利

2017.3.13原始取得

10年

華豐

動力

一種柴油機

空氣濾清器

ZL201720244122.4

實用新

型專利

2017.3.13原始取得

10年

華豐

動力

一種柴油機

無缸套缸體

ZL201720244121.X

實用新

型專利

2017.3.13原始取得

10年

華豐

動力

一種柴油機

用電磁離合

器

ZL201720244125.8

實用新

型專利

2017.3.13原始取得

10年

華豐

動力

一種柴油機

催化消聲吸

塵系統

ZL201720244123.9

實用新

型專利

2017.3.13原始取得

10年

華豐

動力

一種柴油機

曲軸箱通風

裝置

ZL201720244065.X

實用新

型專利

2017.3.13原始取得

10年

華豐

動力

33內燃機活塞

ZL201720397714.X

實用新

型專利

2017.4.15原始取得

10年

華豐

動力

發電機組排

風系統

ZL201721229136.5

實用新

型專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

發電機組的

發動機排氣

系統

ZL201721229229.8

實用新

型專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

發電機組進

風系統

ZL201721229235.3

實用新

型專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

37發電機組

ZL201721228236.6

實用新

型專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

發電機組靜

音棚

ZL201721227893.9

實用新

型專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

1-2-49

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序號專利名稱專利號

專利

類型

專利

申請日

取得方式

專利有

效期限

專利

權人

發電機組底

座

ZL201721227894.3

實用新

型專利

2017.9.23原始取得

10年

華豐

動力

一種六缸柴

油機凸輪軸

ZL201820460432.4

實用新

型專利

2018.4.2原始取得

10年

華豐

動力

41內燃機活塞

ZL201820529940.3

實用新

型專利

2018.4.13原始取得

10年

華豐

動力

內燃機氣缸

蓋

ZL201820529938.6

外觀設

計專利

2018.4.13原始取得

10年

華豐

動力

油器分離器

蓋及應用該

油氣分離器

蓋的油氣分

離器

ZL201820592739.X

實用新

型專利

2018.4.24原始取得

10年

華豐

動力

發動機

（PHF3027N

GD）

ZL201930218055.3

外觀設

計專利

2019.5.7原始取得

10年

華豐

動力

一種電控

EGR柴油機

排氣歧管

ZL201920648665.1

實用新

型專利

2019.5.7原始取得

10年

華豐

動力

一種內燃機

進氣管

ZL201920675009.0

實用新

型專利

2019.5.10原始取得

10年

華豐

動力

柴油發動機

(PHF070ZL7E)

ZL201930396799.4

外觀設

計專利

2019.7.24原始取得

10年

華豐

動力

帶凸輪軸相

位發生器的

發動機

ZL201921167592.0

實用新

型專利

2019.7.23原始取得

10年

華豐

動力

燃氣發動機

氣缸蓋

ZL201921167594.X

實用新

型專利

2019.7.23原始取得

10年

華豐

動力

4、計算機軟體著作權

截至本招股意向書摘要籤署日，公司共擁有

6項計算機軟體著作權，為原始

取得，並擁有全部權利，具體情況如下：

序號軟體名稱證書編號登記號證書頒發日期

發動機試驗數據測試軟體

V14.0

軟著登字第

2967124號

2018SR638029

2018年

8月

10日

6工位桁架

機器人

取放料邏

輯程序編程管理系統

V1.0

軟著登字第

5444320號

2020SR0565624

2020年

6月

4日

9工位桁架

機器人

自動邏輯軟著登字第

5442755號

2020SR0564059

2020年

6月

4日

1-2-50

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

取放料程序編輯系統

V1.0

8工位桁架

機器人

取放料程

序離線編程管理系統

V1.0

軟著登字第

5442762號

2020SR0564066

2020年

6月

4日

4工位桁架

機器人

智能化取

放料控制系統

V1.0

軟著登字第

5443717號

2020SR0565021

2020年

6月

4日

4工位桁架

機器人

取放料驅

動控制系統

V1.0

軟著登字第

5444277號

2020SR0565581

2020年

6月

4日

六、同業競爭和關聯交易情況

（一）同業競爭情況

截至本招股意向書摘要籤署日，公司控股股東

Engineus

Power未控制其他企

業。除本公司、

Engineus

Power外，公司實際控制人徐華東先生和

CHUI

LAP

LAM

女士控制的其他企業如下：

序號名稱股權結構經營範圍

Dynamax

International

Limited

Asia

View

Capital持有

66.6667%

股權；

Asia-Pacific

Growth持有

16.6667%股權；

Wealthy

Step

Holdings持有

16.6667%股權

投資

Asia

View

Capital

Co.,

td徐華東持有

100%股權投資

Asia-Pacific

Growth

Holding

Inc.

CHUI

LAP

LAM持有

100%股權投資

上海冠堃創業投資合夥

企業（有限合夥）

徐華東持有

70%合夥份額；王

宏霞持有

30%合夥份額

創業投資，實業投資，投

資管理、諮詢

5冠亞投資控股有限公司

徐華東持有

99%股權；朱益民

持有

1%股權

實業投資，創業投資，投

資管理，資產管理

6山東豐華置業有限公司

冠亞投資控股有限公司持有

100%股權

房地產開發經營（憑《資

質證書》經營）；房地產

中介服務

7江蘇視點投資有限公司

冠亞投資控股有限公司持有

78%股權；徐華東持有

22%股權

實業項目投資；投資策

劃；受託資產管理；市場

調研、信息諮詢服務；房

地產開發與銷售；五金、

交電、電子產品及配件的

銷售；車輛展覽展示服

務；停車場管理服務

1-2-51

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序號名稱股權結構經營範圍

常州世紀行豐田汽車銷

售服務有限公司

江蘇視點投資有限公司持有

51%股權；冠亞投資控股有限公

司持有

49%股權

一汽豐田品牌汽車、進口

豐田品牌汽車的銷售；二

手車置換；汽車配件、五

金、交電、百貨、針織紡

品、工藝品（除專項規

定）、電子產品配件的銷

售；汽車租賃；公路車輛

救援服務、車輛展示展覽

服務；諮詢服務（除專項

規定）；一類汽車維修；

機動車輛保險兼業代理

常州世紀行新途舊機動

車交易有限公司

常州世紀行豐田汽車銷售服務

有限公司持有

100%股權

二手車銷售，二手車經

紀、中介服務，代理車輛

牌證登記服務

深圳冠亞股權投資基金

管理有限公司

冠亞投資控股有限公司持有

70%股權；朱益民持有

15%股

權；上海榮沛投資諮詢有限公

司持有

15%股權

受託管理股權投資基金；

投資管理（不含證券、期

貨、保險及其它金融業

務）；受託資產管理（不

含保險、證券和

銀行業

務

及其他限制項目）；投資

諮詢（不含人才中介服

務、證券及限制項目）

截至本招股意向書摘要籤署日，公司控股股東、實際控制人及其控制的其他

企業未從事與本公司相同或類似的業務，與公司不存在同業競爭或潛在的同業競

爭。

（二）關聯方及關聯關係

根據《公司法》和《企業會計準則》等規定，截至本招股意向書摘要籤署日，

公司的關聯方及關聯關係如下：

1、控股股東及實際控制人

（1）控股股東

Engineus

Power

Holding

Inc現持有發行人

45,000,000股股份，為發行人的控

股股東。

（2）實際控制人

1-2-52

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

實際控制人為徐華東、

CHUI

LAP

LAM夫婦。

2、其他持有發行人

5%以上股份的股東

截至本招股意向書摘要出具之日，除控股股東及實際控制人，無其他持有發

行人

5%以上股份的股東。

3、發行人董事、監事及高級管理人員及其他關聯自然人

姓名職務

徐華東董事長、總經理

李培言副董事長

CHUI

LAP

LAM董事

王宏霞董事、財務總監、董事會秘書

王忠獨立董事

陳愛華獨立董事

竺琳獨立董事

武海亮監事會主席、綜合管理部長

梁金成監事、質量部部長

張全紅職工代表監事

王春燕副總經理

徐仲亮副總經理

Choo

Boon

Yong間接持有發行人

5%以上股份的關聯自然人

4、發行人的子公司

截至本招股意向書摘要出具之日，發行人設有

4家全資子公司，

2家控股孫

公司，分別為上海巨信進出口有限公司、濰坊二發發動機製造有限公司、

Asia

View

Holdings

Pte.

Ltd.、Jointek

Global

Pte.

Ltd.、Power

India

Private

Limited、Power

Myanmar

Company

Limited。

5、發行人控股股東、實際控制人所控制的其他企業

（1）發行人控股股東、實際控制人投資及控制的其他境外企業

發行人控股股東

Engineus

Power未投資除發行人外的其他企業，發行人實際

控制人投資的境外企業包括

Dynamax、Asia

View、Asia-Pacific。

1-2-53

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

（2）發行人實際控制人投資控股的其他境內企業

①冠亞投資控股有限公司

冠亞投資具體情況如下：

序號名稱股權結構經營範圍

1冠亞投資控股有限公司

徐華東持有

99%股權；

朱益民持有

1%股權

實業投資，創業投資，投資管理，

資產管理

冠亞投資為私募基金管理人，登記編號：

P1003144，法定代表人為朱益民，

發行人實際控制人未擔任該公司經營管理職務，其基金管理和投資由朱益民負

責。

冠亞投資及其下設的另一家私募基金管理人深圳冠亞股權投資基金管理有

限公司（冠亞投資持有

70%股權，朱益民持有

15%股權、上海榮沛投資諮詢有限

公司持有

15%股權）擔任執行事務合伙人的有限合夥企業如下：

冠亞投資控股有限公司擔任執

上海冠譽創業投資合夥企業（有限合夥）

上海冠新創業投資合夥企業（有限合夥）

上海冠亞創業投資合夥企業（有限合夥）

常州冠亞創業投資合夥企業（有限合夥）

上海冠維創業投資合夥企業（有限合夥）

行事務合伙人的合夥企業

廈門冠亞創新股權投資合夥企業（有限合夥）

寧波梅山保稅港區興匯亞川投資合夥企業（有限

合夥）

蘇州冠合創業投資合夥企業（有限合夥）

蘇州創松企業管理合夥企業

(有限合夥

)

深圳冠亞股權投資基金管理有

限公司擔任執行事務合伙人的

合夥企業

冠亞（上海）股權投資基金合夥企業（有限合夥）

備註以上其他合夥企業均為在基金業協會備案的私募基金

②其他企業

序號名稱股權結構經營範圍

上海冠堃創業投資合夥

企業（有限合夥）

徐華東持有

70%合夥

份額；王宏霞持有

30%

合夥份額

創業投資，實業投資，投資管理、

諮詢

1-2-54

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序號名稱股權結構經營範圍

2山東豐華置業有限公司

冠亞投資控股有限公

司持有

100%股權

房地產開發經營（憑《資質證書》

經營）；房地產中介服務。

(依法

須經批准的項目，經相關部門批

準後方可開展經營活動

)

3江蘇視點投資有限公司

徐華東持有

22%股權；

冠亞投資控股有限公

司持有

78%股權

實業項目投資；投資策劃；受託

資產管理；市場調研、信息諮詢

服務；房地產開發與銷售；五金、

交電、電子產品及配件的銷售；

車輛展覽展示服務；停車場管理

服務

常州世紀行豐田汽車銷

售服務有限公司

江蘇視點投資有限公

司持有

51%股權；冠亞

投資控股有限公司持

有

49%股權

一汽豐田品牌汽車、進口豐田品

牌汽車的銷售；二手車置換；汽

車配件、五金、交電、百貨、針

紡織品、工藝品（除專項規定）、

電子產品配件的銷售；汽車租賃；

公路車輛救援服務、車輛展示展

覽服務；諮詢服務（除專項規定）；

一類汽車維修；機動車輛保險兼

業代理

常州世紀行新途舊機動

車交易有限公司

常州世紀行豐田汽車

銷售服務有限公司持

有

100%股權

二手車銷售，二手車經紀、中介

服務，代理車輛牌證登記服務

6、實際控制人其他投資參股的主要公司

序號名稱股權結構經營範圍

上海雲鵬典當有

限公司

江蘇視點投資有限公

司持有

45%股權，系

財務性投資

動產質押典當業務、財產權利質押典當

業務、房地產（外省、自治區、直轄市

的房地產或者未取得商品房預售許可證

的在建工程除外）抵押典當業務、限額

內絕當物品的變賣、鑑定評估諮詢服務、

商務部依法批准的其它典當業務（憑許

可證經營）。

廈門海銀投資管

理有限公司

冠亞投資控股有限公

司持有

25%股權

1、企業投資管理與投資諮詢

(不含證券、

期貨等須經許可的金融、諮詢項目

)；2、

對農業、工業、商業、服務業、信息產

業、房地產業、高科技產業的投資。

蘇州冠君投資管

理有限公司

冠亞投資控股有限公

司持有

40%股權

創業投資；投資管理；資產管理。

廈門冠亞創新投

資管理有限公司

冠亞投資控股有限公

司持有

40%股權

投資管理（法律、法規另有規定除外）；

資產管理（法律、法規另有規定除外）。

7、其他發行人關聯自然人及其近親屬投資控制或者其擔任董事、高級管理

1-2-55

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

人員的其他企業

序號關聯自然人企業名稱關聯關係

1王宏霞上海卓澈投資管理中心

董事、董事會秘書、財務總監王宏霞母

親持股

100%企業

CHOOBOON

YONG

Wealthy

Step

Holdings

Limited

CHOO

BOON

YONG持有

100%股權

3竺琳

上海觀茂供應鏈管理有限

公司

公司獨立董事竺琳擔任董事的公司

福建

漳州發展

股份有限公

司

公司獨立董事陳愛華擔任獨立董事的公

司

4陳愛華

北京

零點有數

數據科技股

份有限公司

山推工程機械股份有限公

司

8、報告期內曾經存在的其他關聯方

序號曾經的關聯方備註

發行人實際控

制人曾投資控

制的公司

卓聯新動力有限公司及

其子公司

原控股股東冠亞投資控股有限公司，於

2016年

12月轉讓給上海所隆實業有限

公司、上海明河實業有限公司

朱益民

2016年

1月至

2017年

1月任公司董事，

2017年

8月前曾任間接控股股東

Dynamax

International

Limited董事

曾經擔任公司

董事、監事和

高級管理人員

的人員

鮑志超

2017年

1月至

2017年

5月期間任公司

董事

魏安力

2017年

5月至

2018年

5月期間擔任公

司獨立董事

竇玉香

2016年

1月至

2018年

12月擔任公司副

總經理

（三）經常性關聯交易

報告期內，公司與關聯方發生的經常性關聯交易主要系卓聯動力向本公司

銷售產品。

（1）基本情況

報告期內，公司存在向關聯公司卓聯新動力有限公司採購柴油機及配件的關

聯交易。不含稅交易金額具體如下：

1-2-56

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

單位：萬元

關聯方名稱

2017年度金額

卓聯新動力有限公司

3.32

佔當期採購總額的比例

0.01%

（2）採購必要性及定價原則

因經營需要，公司銷售的部分機組需要大功率柴油機，公司

2017年向其採

購少量發動機，對外銷售及組裝機組均實現最終銷售。

保薦機構經核查，發行人向江蘇卓聯採購大功率柴油機並對外銷售價格由發

行人與最終客戶直接商定，定價公允，符合一般商業原則，發行人銷售給最終客

戶的產品均已實現最終銷售，貨款已全部收回，關聯採購不存在對發行人利益輸

送的情形。

（四）偶發性的關聯交易

報告期內，公司與關聯方發生的偶發性關聯交易主要系收購實際控制人控

制的企業以及資金往來。

1、收購

Asia

View

Holdings

Pte.

Ltd.、Jointek

Global

Pte.

Ltd.股權

為優化公司業務結構，完善公司產業鏈，擴大公司在「

一帶一路

」國家、地

區的業務和市場，公司於

2017年上半年收購

Asia

View

Capital

Co.,

Ltd.（實際控

制人徐華東最終控制）持有的

Asia

View

Holdings的

100%股權和

Jointek

Global的

100%股權，最終實現收購

PowerHF

India

Private.

Limited和

Power

Myanmar

Company

Limited。

2017年

5月

15日，發行人第三次臨時股東大會在關聯股東迴避的情況下審

議通過了《關於收購新加坡

Asia

View

Holdings

Pte.Ltd.公司股權的議案》、《關於

收購新加坡

Jointek

Global

Pte.

Ltd.公司股權的議案》，同意華豐動力以

1,200萬美

元收購

Asia

View

Holdings

Pte.Ltd.

100%股權，同意華豐動力以

1.8萬美元收購

Jointek

Global

Pte.Ltd.100%股權。

本次收購以中京民信（北京）資產評估有限公司出具的《資產評估報告》為

定價依據，價格公允。

1-2-57

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

2、資金往來

（1）報告期內，發行人向關聯方借款情況具體如下：

單位：萬元

公司名稱性質期間年初數流入金額流出金額年末數

卓聯新動力有限

公司

發行人

向關聯

方借款

2017年度

0.00

200.00

0.00

2017年

1月

10日卓聯新動力借予公司

200萬元用於生產經營，公司於

2017

年

1月

26日全部予以歸還。

報告期內，發行人向關聯方借款所形成利息費用的情況如下：

單位：萬元

項目

2017年度

公司拆入資金髮生額

200.00

公司歸還資金髮生額

200.00

按同期一年期銀行貸款利率計算利息

0.23

利潤總額

11,734.72

利息佔利潤總額的比例（

%）

0.002%

按照拆藉資金日均餘額及同期一年期銀行貸款利率測算，

2017年度產生的

利息費用為

0.23萬元，佔利潤總額的比例為

0.002%，對公司利潤影響較小。上

述借款利息已結清。

(3)資金往來的交易背景及法定程序情況

發行人因業務臨時需要於

2017年

1月向卓聯新動力借入

200萬元用於經營，

並於當月全部歸還。

報告期內關聯方資金拆借已由發行人股東大會在關聯股東迴避表決的情形

下進行了確認，經非關聯股東審議該等資金拆借未損害發行人及發行人其他股東

利益。

根據《公司法》第二十一條「公司的控股股東、實際控制人、董事、監事、

高級管理人員不得利用其關聯關係損害公司利益。

」報告期發行人曾存在關聯方

資金往來情形，但該等資金往來已經按照市場公允價格予以計息並收取，未損害

1-2-58

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

公司及公司其他股東利益。報告期內未發生關聯方佔用發行人資金情形，發行人

已經建立了《防範控股股東及關聯方資金佔用管理制度》《關聯交易決策制度》

等內控制度，能夠保障發行人內部控制的有效性，避免發生關聯方資金佔用問題。

3、關聯擔保情況

2019年

4月

4日，山東豐華置業有限公司與

招商銀行

濰坊分行籤訂抵押合

同，以其土地使用權（土地證號：安國用（

2012）第

230號）作為抵押物為公司

長期借款（合同金額

1.8億）提供擔保，擔保時間為

2019年

4月

4日至

2023年

12月

1日。

（五）關聯方應收應付款項餘額

各報告期末，公司應收應付關聯方款項餘額情況如下：

單位：萬元

關聯方名稱項目

2019年

12月

31日

2018年

12月

31日

2017年

12月

31日

金額佔比金額佔比金額佔比

CHUI

LAP

LAM

其他應付款

----326.71

11.49%

Asia

View

Capital

Co.,

Ltd.

其他應付款

----381.32

13.41%

上述公司應付

CHUI

LAP

LAM、Asia

View

Capital

Co.,

Ltd.款項，系公司所收購

新加坡子公司

Asia

View

Holdings、Jointek

Global

Pte.

Ltd.及其緬甸子公司在業務

發展過程中因經營周轉需要，而履行注資程序時間較長，形成對上述關聯方的應

付款。隨著發行人對境外子公司增資資金到位，已陸續歸還上述借款。截至

2018

年

12月

31日，上述借款已全部還清。

（六）關聯交易對發行人財務狀況及經營成果的影響

1、經常性關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響

報告期內發行人發生的經常性關聯交易主要是公司與卓聯新動力有限公司

採購產品產生的關聯交易。公司向關聯方卓聯新動力有限公司採購金額佔同等產

品採購總額的比重較低，均以市場價格為基礎定價。

1-2-59

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

總體而言，報告期內發行人發生的經常性關聯交易對公司的財務狀況和經

營成果影響較小。

2、偶發性關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響

為優化公司業務結構，完善公司產業鏈，擴大公司在「

一帶一路

」國家、地

區的業務和市場，公司收購

Asia

View

Holdings的

100%股權和

Jointek

Global的

100%股權。同時因臨時資金周轉需要，報告期與關聯方存在少量資金往來行為

和關聯擔保行為。

公司具有獨立的研發、採購、生產、銷售系統，上述關聯交易按市場價格公

允定價，不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情況，亦不存在利用關聯交易

轉移利潤的情形。上述借款資金利息較小，對發行人的財務狀況和經營成果影響

較小。

（七）報告期內關聯交易的執行情況及獨立董事意見

股份公司設立後，對於本公司發生的關聯交易，本公司已採取必要措施對本

公司及其他股東的利益進行保護。

公司獨立董事對報告期內的關聯交易發表了明確意見，一致認為：

「公司報

告期內與關聯方之間發生的關聯交易，能夠按照市場公允價格確定交易價格；不

存在通過關聯交易佔用或轉移公司資金或資產的情況，不存在損害公司及其他股

東的利益的情形。

」

1-2-60

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員

姓名職務

性

別

出生任期起止日期簡要經歷兼職情況

2019年

領薪情

況(萬元

)

持有發

行人股

數（萬

股）

與公

司的

其他

利益

關係

徐華東

董事

長、總

經理

男

1968年

2019.8.31-2022.8.3

1968年

8月出生，中國國籍，擁有新西

蘭永久居留權，碩士學歷。

1990年

8月

-1996年

12月，就職於常州服裝進出口

有限公司；

1997年

1月-2001年

4月，

就職於常州國際經濟技術合作（集團）

有限公司；

2001年

5月-2003年

12月，

紐西蘭留學；

2004年

4月至今，歷任有

限公司、股份公司董事長。

2015年至今

任股份公司總經理。

江蘇視點投資有限公司法

定代表人；常州世紀行豐

田汽車銷售服務有限公司

法定代表人；常州世紀行

新途舊機動車交易有限公

司法定代表人；上海冠堃

創業投資合夥企業（有限

合夥）執行事務合伙人；

Asia

View

Capital

Co.,

Ltd

董事；

Engineus

Power

Holding

Inc董事；

Dynamax

International

Limited董

事；

Asia

View

Holdings

Pte.

Ltd.董事；

Jointek

Global

Pte.

Ltd.董事；印度華豐董

事；緬甸華豐董事；上海

巨信進出口有限公司執行

董事

3,175無

1-2-61

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

姓名職務

性

別

出生任期起止日期簡要經歷兼職情況

2019年

領薪情

況(萬元

)

持有發

行人股

數（萬

股）

與公

司的

其他

利益

關係

李培言

副董事

長、副

總經理

男

1948

年

2019.8.31-2022.8.3

1948年

7月出生，中國國籍，無境外永

久居留權，中專學歷。

1994年

4月-1998

年

10月，就職於濰坊柴油機廠，任生產

部第一副部長；

1998年

11月-2004年

月，就職於濰柴第二發動機廠，任常務

副廠長、黨委副書記；

2004年

5月-2010

年

12月，就職於有限公司，任副總經理；

2011年

1月-2013年

8月，就職於華豐

有限，任常務副總經理；

2013年

9月至

今，就職於股份公司，曾任副總經理，

現任副董事長。

濰坊二發發動機製造有限

公司法定代表人

43.72

-無

CHUI

LAP

LAM

董事女

1967

年

2019.8.31-2022.8.3

1967年

4月出生，紐西蘭國籍，碩士學

歷。

1990年

7月-1992年

1月，就職於

中國對外貿易進出口總公司財務處；

1992年

2月-1993年

8月，自由職業；

1993年

9月-1998年

9月，就職於常州

工業技術學院企業管理系；

1998年

9月

-2005年

6月，紐西蘭留學、自由職業；

2005年

7月至今，就職於

Asia-Pacific

Growth

Holding

Inc.，任董事；

2013年

月至今，任股份公司董事。

Asia

Pacific

Growth

Holding

Inc.董事；

Dynamax

International

Limited董事；

Engineus

Power

Holding

Inc監事

-750無

1-2-62

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

姓名職務

性

別

出生任期起止日期簡要經歷兼職情況

2019年

領薪情

況(萬元

)

持有發

行人股

數（萬

股）

與公

司的

其他

利益

關係

王宏霞

董事、

財務總

監、董

事會秘

書

女

1972

年

2019.8.31-2022.8.3

1972年

4月出生，中國國籍，無境外永

久居留權，大專學歷。

1994年

3月-2002

年

1月，就職於常州國際經濟技術合作

（集團）有限公司，財務人員；

2002年

2月-2003年

12月，就職於常州新永基

實業有限公司，財務人員；

2004年

1月

-2004年

4月，就職於

Asia

View

Capital，

任財務經理；

2004年

4月-2013年

8月，

就職於有限公司，任財務總監；

2013年

9月至今，就職於股份公司，任董事、

財務總監、董事會秘書。

無

75無

1961年

11月出生，中國國籍，無境外

永久居留權，工學博士，教授、博士生

導師。

1986年

6月-1993年

10月，就職

王忠

獨立董

事

男

1961

年

2019.8.31-2022.8.3

於江蘇工學院（現

「江蘇大學

」），任講師；

1986年

6月-2000年

4月，就職於江蘇

理工大學（現

「江蘇大學

」），任講師、副

教授；

2003年

10月至今，就職於江蘇

江蘇大學教授

-無

大學，任教授、博士生導師。

2018年

月至今，任股份公司獨立董事。王忠先

生曾擔任中國內燃機工業協會專家委

1-2-63

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

姓名職務

性

別

出生任期起止日期簡要經歷兼職情況

2019年

領薪情

況(萬元

)

持有發

行人股

數（萬

股）

與公

司的

其他

利益

關係

員、中國內燃機學會氣體機分會副主任

委員。

廈門國家會計學院副教

陳愛華

獨立董

事

男

1985

年

2019.8.31-2022.8.3

1985年

12月生，中國國籍，無境外永

久居留權，博士學歷。

2013年

9月至今

任廈門國家會計學院副教授；

2017年

授；上海衡息財務諮詢有

限公司監事；福建漳州發

展股份有限公司獨立董

事；北京

零點有數

數據科

-無

月至今，任股份公司獨立董事。技股份有限公司、山推工

程機械股份有限公司獨立

董事

北京市君澤君律師事務所

律師；上海觀茂供應鏈管

竺琳

獨立董

事

女

1971

年

2019.8.31-2022.8.3

1971年

4月出生，中國國籍，無境外永

久居留權，碩士學歷。

1998年至今任北

京市君澤君律師事務所律師；

2017年

月至今，任股份公司獨立董事。

理有限公司董事；商泰隆

國際貿易鏈管理諮詢（上

海）有限公司監事；艾仕

得（中國）投資有限公司、

艾仕得粉末塗料（上海）

有限公司、艾仕得塗料系

-無

統（長春）有限公司監事

武海亮

監事會

主席

男

1984

年

2019.8.31-2022.8.3

1984年

12月出生，中國國籍，無境外

永久居留權，本科學歷。

2008年

8月

無

38.77

-無

1-2-64

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

姓名職務

性

別

出生任期起止日期簡要經歷兼職情況

2019年

領薪情

況(萬元

)

持有發

行人股

數（萬

股）

與公

司的

其他

利益

關係

-2013年

8月，就職於山東濰柴華豐動力

有限公司，任綜合管理部部長；

2013年

9月至今，就職於華豐動力股份有限公

司，任綜合管理部部長兼工會主席；

2013

年

9月至今，歷任股份公司監事、監事

會主席。

梁金成監事男

1982

年

2019.8.31-2022.8.3

1982年

1月出生，中國國籍，無境外永

久居留權，本科學歷，工程師。

2004年

9月至

2013年

8月，就職於山東濰柴華

豐動力有限公司，任技術中心工程師；

2013年

9月至今，就職於股份公司，任

質量部部長；

2015年

12月至今，任股

份公司監事。

無

17.44

-無

1968年

10月出生，中國國籍，無境外

永久居留權，中專學歷。

1994年

11月

張全紅監事男

1968

年

2019.8.31-2022.8.3

至

2004年

4月，就職於濰坊柴油機廠；

2004年

5月至

2013年

8月，就職於山

東濰柴華豐動力有限公司，歷任普通員

無

14.39

-無

工、裝備部部長助理；

2013年

9月至今，

就職於股份公司，歷任裝備部副部長、

裝備部部長、生產車間設備工程師；

2015

1-2-65

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

姓名職務

性

別

出生任期起止日期簡要經歷兼職情況

2019年

領薪情

況(萬元

)

持有發

行人股

數（萬

股）

與公

司的

其他

利益

關係

年

1月至今，任股份公司職工代表監事。

王春燕

副總經

理

女

1971

年

2019.8.31-2022.8.3

1971年

6月出生，中國國籍，無境外永

久居留權，本科學歷。

1994年

5月-2002

年

7月，就職於濰坊柴油機廠；

2002年

8月-2004年

4月，就職於濰坊柴油機廠，

任財務副科長；

2004年

5月-2013年

月，就職於有限公司，歷任財務副部長、

財務部長；

2013年

9月至今，就職於股

份公司，歷任財務副總監、運營總監、

副總經理。

無

52.70

-無

1978年

8月出生，中國國籍，無境外永

久居留權，本科學歷，工程師。

2002年

7月-2010年

9月，就職於濰柴西港新能

徐仲亮

副總經

理

男

1978

年

2019.8.31-2022.8.3

源動力有限公司；

2010年

10月-2013年

3月，就職於徐州徐工鬥山發動機有限

公司，任品質科科長；

2013年

4月-2015

無

47.22

-無

年

2月，就職於張家港富瑞特種裝備股

份有限公司，任事業部總工、事業部總

經理；

2015年

3月至今，就職於華豐動

力股份有限公司，任副總經理。

1-2-66

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

1-2-67

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況

Engineus

Power目前直接持有公司

4,500萬股，佔公司本次發行前股本總額

的

69.2308%，是發行人的控股股東。

Engineus

Power是一家於

2006年

2月

日在英屬維京群島設立的商業公司，公司編號為

1010988。Engineus

Power授

權發行股本

10,000,000股，每股面值

1.00美元，實際發行股份

4,525,291股，每

股面值

1.00美元。

Dynamax

International

Limited持有其

4,525,291股，持股比例

為

100%。Engineus

Power董事為徐華東。

Engineus

Power主要業務為投資，目前

僅持有華豐動力股份。

本公司實際控制人為徐華東先生、

CHUI

LAP

LAM女士，徐華東先生與

CHUI

LAP

LAM女士為夫妻關係。截至本招股意向書摘要出具之日，徐華東先生間接持

有公司

48.8462%股權；

CHUI

LAP

LAM女士間接持有公司

11.5385%股權。徐華東

先生、

CHUI

LAP

LAM女士兩人合計持有公司

60.3846%股權。徐華東先生、

CHUI

LAP

LAM女士簡歷如下：

徐華東先生，

1968年

8月出生，中國國籍，擁有紐西蘭永久居留權，碩士

學歷。

1990年

8月-1996年

12月，就職於常州服裝進出口有限公司；

1997年

月-2001年

4月，就職於常州國際經濟技術合作（集團）有限公司；

2001年

5月

-2003年

12月，紐西蘭留學；

2004年

4月-2013年

8月，就職於有限公司，任董

事長、總經理；

2013年

9月至今，歷任股份公司董事長，總經理。

CHUI

LAP

LAM女士（原名

CUI

LILAN），

1967年

4月出生，紐西蘭國籍，碩

士學歷。

1990年

7月-1992年

1月，就職於中國對外貿易進出口總公司財務處；

1992年

2月-1993年

8月，自由職業；

1993年

9月-1998年

9月，就職於常州工

業技術學院企業管理系；

1998年

9月-2005年

6月，紐西蘭留學、自由職業；

2005

年

7月至今，就職於

Asia-Pacific

Growth

Holding

Inc.，任董事；股份公司成立至

今，任股份公司董事。

1-2-68

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

九、財務會計信息及管理層討論與分析

（一）財務報表

1、合併資產負債表

單位：元

項目

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

流動資產：

貨幣資金

193,135,310.34

214,606,126.20

124,001,183.26

以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

255,471,259.31

131,896,088.16

62,366,366.32

應收帳款

124,751,854.34

164,026,030.44

239,073,176.52

預付款項

8,303,975.28

3,364,337.74

10,036,912.06

其他應收款

4,630,436.44

4,096,383.73

53,743,022.26

其中：應收利息

1,770,005.87

1,029,578.84

3,848,099.36

應收股利

存貨

163,347,994.34

144,906,376.55

99,641,204.09

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

7,331,562.50

19,475,530.76

10,329,480.59

流動資產合計

756,972,392.55

682,370,873.58

599,191,345.10

非流動資產：

可供出售金融資產

0.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

投資性房地產

固定資產

510,470,190.20

412,595,475.63

268,413,020.19

在建工程

32,598,367.20

7,886,957.73

49,809,892.60

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

30,156,431.46

31,207,696.57

31,943,912.42

1-2-69

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

項目

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

開發支出

商譽

長期待攤費用

69,736.05

5,836.09

48,075.67

遞延所得稅資產

4,114,088.20

4,185,275.51

4,820,880.68

其他非流動資產

11,072,427.85

31,137,143.48

9,486,762.52

非流動資產合計

588,481,240.96

487,018,385.01

364,522,544.08

資產總計

1,345,453,633.51

1,169,389,258.59

963,713,889.18

流動負債：

短期借款

55,000,000.00

83,400,000.00

82,000,000.00

以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

59,852,045.25

36,556,716.00

49,459,839.96

應付帳款

210,269,263.94

236,676,267.13

181,018,696.37

預收款項

5,987,884.16

6,923,405.82

6,181,169.52

應付職工薪酬

9,737,387.69

7,123,865.03

6,521,621.99

應交稅費

16,218,100.24

3,361,064.50

9,947,198.31

其他應付款

6,154,394.15

8,905,606.53

28,437,167.82

其中：應付利息

應付股利

10,000,000.00

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

42,600,000.00

14,500,000.00

0.00

其他流動負債

流動負債合計

405,819,075.43

397,446,925.01

363,565,693.97

非流動負債：

長期借款

88,700,000.00

37,700,000.00

0.00

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

906,554.96

558,333.38

775,472.94

預計負債

304,104.37

339,303.84

218,484.40

遞延收益

2,135,000.00

2,440,000.00

1-2-70

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

項目

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

遞延所得稅負債

18,420,591.79

15,582,510.92

其他非流動負債

非流動負債合計

110,466,251.12

56,620,148.14

993,957.34

負債合計

516,285,326.55

454,067,073.15

364,559,651.31

股東權益：

股本

65,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

332,141,251.76

減：庫存股

其他綜合收益

3,949,644.55

3,515,133.00

3,127,449.74

盈餘公積

35,949,136.71

22,363,402.81

13,196,611.92

未分配利潤

370,364,438.91

273,858,194.37

170,766,914.02

歸屬於母公司股東權益合計

807,404,471.93

696,877,981.94

584,232,227.44

少數股東權益

21,763,835.03

18,444,203.50

14,922,010.43

所有者權益合計

829,168,306.96

715,322,185.44

599,154,237.87

負債和股東權益總計

1,345,453,633.51

1,169,389,258.59

963,713,889.18

2、合併利潤表

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、營業收入

1,157,345,508.95

928,641,178.17

773,456,599.73

減：營業成本

873,791,064.55

701,663,471.93

559,108,119.40

稅金及附加

4,484,728.42

4,935,931.68

7,268,660.95

銷售費用

22,922,730.66

22,248,566.88

22,768,208.67

管理費用

34,864,503.32

29,760,730.45

27,868,440.57

研發費用

37,335,454.75

26,948,397.36

22,185,150.73

財務費用

201,596.76

348,727.49

12,030,797.60

其中：利息費用

8,631,653.25

4,567,399.65

8,285,813.81

利息收入

7,660,514.34

4,386,042.07

1,503,539.76

加：其他收益

425,780.00

61,944.00

93,228.00

投資收益（損失以

「-」號填列）

5,724,400.00

1-2-71

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

項目

2019年度

2018年度

2017年度

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

公允價值變動收益（損失以

「-」號填列）

信用減值損失（損失以

「－」

號填列）

4,093,237.63

資產減值損失（損失以

「－」

號填列）

-1,708,307.28

-1,191,122.65

-5,546,455.35

資產處置收益（損失以

「－」

號填列）

118,682.30

249,030.71

197,099.00

二、營業利潤（虧損以

「-」號

填列）

186,674,823.14

141,855,204.44

122,695,493.46

加：營業外收入

8,554,051.43

2,650,527.17

5,129,459.89

減：營業外支出

250,000.00

38,459.63

10,477,750.22

三、利潤總額（虧損總額以

「-」

號填列）

194,978,874.57

144,467,271.98

117,347,203.13

減：所得稅費用

35,450,393.17

28,672,221.15

22,101,240.46

四、淨利潤（淨虧損以

「-」號

填列）

159,528,481.40

115,795,050.83

95,245,962.67（一）按經營持續性分類：

1.持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

159,528,481.40

115,795,050.83

95,245,962.67

2.終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

（二）按所有權歸屬分類：

1.歸屬於母公司股東的淨利

潤（淨虧損以

「－」號填列）

156,199,208.26

112,258,071.24

92,846,067.91

2.少數股東損益（淨虧損以

「－」號填列）

3,329,273.14

3,536,979.59

2,399,894.76

五、其他綜合收益的稅後淨額

434,511.55

387,683.26

408,984.28

歸屬母公司股東的其他綜合

收益的稅後淨額

434,511.55

387,683.26

408,984.28

(一）不能重分類進損益的其

他綜合收益

（二）將重分類進損益的其他

綜合收益

434,511.55

387,683.26

408,984.28

1.外幣財務報表折算差額

434,511.55

387,683.26

408,984.28

六、綜合收益總額

159,962,992.95

116,182,734.09

95,654,946.95

七、每股收益

1-2-72

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

項目

2019年度

2018年度

2017年度

（一）基本每股收益

2.40

1.73

1.58（二）稀釋每股收益

2.40

1.73

1.58

3、合併現金流量表

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

638,167,993.96

569,333,622.07

385,507,745.36

收到的稅費返還

5,663,231.38

650,915.59

收到其他與經營活動有關的現金

16,387,399.96

9,175,779.50

11,149,441.56

經營活動現金流入小計

654,555,393.92

584,172,632.95

397,308,102.51

購買商品、接受勞務支付的現金

342,295,983.73

249,108,253.24

206,090,353.40

支付給職工以及為職工支付的現

金

59,506,155.33

57,471,464.62

47,991,568.45

支付的各項稅費

64,704,177.04

56,358,189.53

59,878,067.91

支付其他與經營活動有關的現金

66,319,308.61

62,718,894.78

46,764,601.77

經營活動現金流出小計

532,825,624.71

425,656,802.17

360,724,591.53

經營活動產生的現金流量淨額

121,729,769.21

158,515,830.78

36,583,510.98

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資所收到的現金

40,310,700.00

19,729,300.00

取得投資收益收到的現金

9,415,990.99

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

239,625.28

678,356.21

1,114,190.52

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

60,000,000.00

投資活動現金流入小計

239,625.28

50,405,047.20

80,843,490.52

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

144,789,573.64

161,301,665.41

55,900,500.49

投資支付的現金

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

77,745,608.01

支付其他與投資活動有關的現金

60,000,000.00

投資活動現金流出小計

144,789,573.64

161,301,665.41

193,646,108.50

投資活動產生的現金流量淨額

-144,549,948.36

-110,896,618.21

-112,802,617.98

1-2-73

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

項目

2019年度

2018年度

2017年度

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

149,564,047.20

其中：子公司吸收少數股東投資收

到的現金

取得借款收到的現金

161,400,000.00

227,000,000.00

123,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

161,400,000.00

227,000,000.00

272,564,047.20

償還債務支付的現金

110,700,000.00

173,400,000.00

128,167,567.28

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

54,131,653.25

14,567,399.65

8,285,813.81

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

164,831,653.25

187,967,399.65

136,453,381.09

籌資活動產生的現金流量淨額

-3,431,653.25

39,032,600.35

136,110,666.11

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

1,273,099.87

2,264,130.44

-4,480,469.58

五、現金及現金等價物淨增加額

-24,978,732.53

88,915,943.36

55,411,089.53

加：期初現金及現金等價物餘額

206,882,976.71

117,967,033.35

62,555,943.82

六、期末現金及現金等價物餘額

181,904,244.18

206,882,976.71

117,967,033.35

（二）最近三年非經常性損益的具體內容、金額及扣除非經常性損

益後的淨利潤

按照中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第

1號——非經常性損益（

2008）》的規定，經大信會計師事務所（特殊普通合夥）

審核的公司非經常性損益明細如下：

單位：萬元

非經常性損益項目

2019年度

2018年度

2017年度

非流動性資產處置損益，包括已計提資

產減值準備的衝銷部分

11.87

24.06

-1,027.24

計入當期損益的政府補助，但與公司正

常經營業務密切相關，符合國家政策規

定、按照一定標準定額或定量持續享受

730.39

97.96

189.32

1-2-74

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

非經常性損益項目

2019年度

2018年度

2017年度

的政府補助除外

計入當期損益的對非金融企業收取的

資金佔用費

0.00

50.03

債務重組損益

89.98

161.89

98.71

處置無主債務收益

0.00

233.88

同一控制下企業合併產生的子公司期

初至合併日的當期淨損益

0.00

534.62

除同公司主營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易

性金融負債產生的公允價值變動損益，

以及處置交易性金融資產、交易性金融

負債和可供出售金融資產取得的投資

收益

0.00

572.44

除上述各項之外的其他營業外收支淨

額

52.62

8.40

-0.47

其他符合非經常性損益定義的損益項

目

0.00

非經營性損益對利潤總額的影響的合

計

884.85

292.30

651.30

減：所得稅影響數

132.73

44.42

9.95

減：少數股東影響數

0.00

101.03

歸屬於母公司的非經常性損益影響數

752.12

247.88

540.31

扣除非經常性損益後歸屬於母公司的

淨利潤

14,867.80

10,977.93

8,744.30

（三）發行人報告期的主要財務指標

財務指標

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

流動比率（倍）

1.87

1.72

1.65

速動比率（倍）

1.44

1.30

1.35

資產負債率（母公司）

39.17%

38.67%

35.81%

歸屬於母公司普通股股東的

每股淨資產（元）

12.42

10.72

8.99

無形資產（扣除土地使用權）

佔淨資產比率

0.10%

0.14%

0.16%

財務指標

2019年度

2018年度

2017年度

應收帳款周轉率（次

/年）

7.50

4.33

3.55

存貨周轉率（次

/年）

5.35

5.42

5.10

1-2-75

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

24,675.07

18,676.10

15,364.40

歸屬於母公司普通股股東的

淨利潤（萬元）

15,619.92

11,225.81

9,284.61

扣除非經常性損益後歸屬於

母公司普通股股東的淨利潤

（萬元）

14,867.80

10,977.93

8,744.30

利息保障倍數（倍）

28.59

40.89

18.54

每股經營活動產生的現金流

量（元）

1.87

2.44

0.56

每股淨現金流量（元）

-0.38

1.37

0.85

（四）發行人盈利預測情況

本公司未編制盈利預測報告。

（五）管理層討論與分析

（除非特別指明，本節的金額單位均為萬元）

1、資產結構及其變化

報告期各期末公司資產構成情況如下表所示：

單位：萬元

資產結構

2019年

12月

31日

2018年

12月

31日

2017年

12月

31日

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

貨幣資金

19,313.53

14.35

21,460.61

18.35

12,400.1

12.87

應收票據

25,547.13

18.99

13,189.61

11.28

6,236.64

6.47

應收帳款

12,475.19

9.27

16,402.60

14.03

23,907.3

24.81

預付款項

830.40

0.62

336.43

0.29

1,003.69

1.04

其他應收款

463.04

0.34

409.64

0.35

5,374.30

5.58

存貨

16,334.80

12.14

14,490.64

12.39

9,964.12

10.34

其他流動資產

733.16

0.54

1,947.55

1.67

1,032.95

1.07

流動資產合計：

75,697.24

56.26

68,237.09

58.35

59,919.1

62.18

可供出售金融資產

0.00

固定資產

51,047.02

37.94

41,259.55

35.28

26,841.3

27.85

1-2-76

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

在建工程

3,259.84

2.42

788.70

0.67

4,980.99

5.17

無形資產

3,015.64

2.24

3,120.77

2.67

3,194.39

3.31

長期待攤費用

6.97

0.01

0.58

0.00

4.81

0.00

遞延所得稅資產

411.41

0.31

418.53

0.36

482.09

0.50

其他非流動資產

1,107.24

0.82

3,113.71

2.66

948.68

0.98

非流動資產合計：

58,848.12

43.74

48,701.84

41.65

36,452.2

37.82

資產總計：

134,545.36

100.00

116,938.93

100.00

96,371.3

100.00

報告期內，公司資產結構未發生重大變化。公司的流動資產主要包括貨幣資

金、應收帳款和存貨，在總資產中的比重為

50%-60%。非流動資產主要是固定資

產、無形資產、其他非流動資產等。公司資產結構總體保持穩定，與公司生產組

織方式、行業及客戶結構特點相適應。

2、負債結構及其變化分析

報告期內，公司負債結構情況如下表：

單位：萬元

負債結構

2019-06-30

2018-12-31

2017-12-31

金額佔比（

%）金額佔比（%）金額佔比（%）

短期借款

5,500.00

10.65

8,340.00

18.37

8,200.00

22.49

應付票據

5,985.20

11.59

3,655.67

8.05

4,945.98

13.57

應付帳款

21,026.9

40.73

23,667.63

52.12

18,101.8

49.65

預收款項

598.79

1.16

692.34

1.52

618.12

1.70

應付職工薪酬

973.74

1.89

712.39

1.57

652.16

1.79

應交稅費

1,621.81

3.14

336.11

0.74

994.72

2.73

其他應付款

615.44

1.19

890.56

1.96

2,843.72

7.80

一年內到期的非流動

負債

4,260.00

8.25

1,450.00

3.19

0.00

流動負債合計：

40,581.9

78.60

39,744.69

87.53

36,356.5

99.73

長期借款

8,870.00

17.18

3,770.00

8.30

0.00

長期應付職工薪酬

90.66

0.18

55.83

0.12

77.55

0.21

預計負債

30.41

0.06

33.93

0.07

21.85

0.06

1-2-77

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

遞延收益

213.50

0.41

244.00

0.54

0.00

遞延所得稅負債

1,842.06

3.57

1,558.25

3.43

0.00

非流動負債合計：

11,046.6

21.40

5,662.01

12.47

99.40

0.27

負債合計：

51,628.5

100.00

45,406.71

100.00

36,455.9

100.00

報告期內，公司負債結構穩定，以流動負債為主。

2017年末、

2018年末和

2019年末，流動負債佔負債總額的比例分別為

99.73%、87.53%和

78.60%。流動

負債中，短期借款、應付票據和應付帳款所佔比重較大；非流動負債主要是長期

借款和遞延所得稅負債，佔負債總額的比例較低。

3、盈利能力分析

（1）營業收入構成及變動分析

報告期內，公司營業收入構成及變動情況如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

金額

佔比

（%）

金額佔比（%）金額佔比（%）

主營業務收入

113,652.64

98.20

90,973.47

97.96

76,526.9

98.94

其他業務收入

2,081.92

1.80

1,890.65

2.04

818.70

1.06

合計

115,734.56

100.00

92,864.12

100.00

77,345.6

100.00

報告期各期，公司主營業務收入佔營業收入的比例分別為

98.94%、97.96%

和

98.20%，主營業務突出。其他業務收入主要為廢舊物資處置收入等。

（2）營業成本構成及變動分析

報告期內，公司營業成本構成如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

成本佔比（

%）成本佔比（

%）

主營業務成本

85,474.76

97.82

68,353.14

97.42

55,127.5

98.60

1-2-78

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

其他業務成本

1,904.35

2.18

1,813.21

2.58

783.29

1.40

合計

87,379.11

100.00

70,166.35

100.00

55,910.8

100.00

報告期內，公司主營業務成本分別為

55,127.52萬元、

68,353.14萬元和

87,379.11萬元，佔營業成本的比例分別為

98.60%、97.42%和

97.82%，與主營業

務收入相匹配。公司其他業務成本主要為銷售廢舊物資相應結轉的成本。

（3）主營業務毛利構成

報告期內，公司主要產品的毛利構成情況如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

金額

佔比

（%）

金額

佔比

（%）

金額

佔比

（%）

一、製造類

零部件

22,238.17

78.92

16,588.51

73.33

15,887.2

74.24

其中：核心零部件

21,962.74

77.94

16,449.16

72.72

15,655.0

73.16

其他零配件

275.42

0.98

139.35

0.62

232.21

1.09

柴油發動機及發電

機組

1,168.33

4.15

987.18

4.36

1,477.84

6.91

其中：柴油發動機

1,339.52

4.75

274.93

1.22

951.19

4.44

發電機組

-171.19

-0.61

712.25

3.15

526.65

2.46

小計

23,406.5

83.07

17,575.69

77.70

17,365.1

81.15

二、服務類

運維服務

4,771.38

16.93

5,044.63

22.30

4,034.32

18.85

合計

28,177.88

100.00

22,620.32

100.00

21,399.4

100.00

報告期各期，公司主營業務毛利額分別為

21,399.43萬元、

22,620.32萬元和

28,177.88萬元，呈持續增長態勢。

報告期各期，公司零部件業務毛利額分別為

15,887.27萬元、

16,588.51萬元

和

22,238.17萬元，毛利貢獻率分別為

74.24%、73.33%和

78.92%，其中，公司零

部件業務毛利主要來自大功率發動機曲軸箱產品、機體等產品的生產、銷售。隨

1-2-79

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

著國家對道路機動車輛排放要求的逐步提升，以及對超載超限車輛的治理，中重

型卡車的置換需求日益突顯，高端、大功率發動機零部件需求增長較快。

發行人大功率發動機曲軸箱產品、缸體、缸蓋等產品統稱為核心零部件，報

告期毛利額分別為

15,655.06萬元、

16,449.16萬元和

21,962.74萬元，佔發行人

總毛利額的比例分別為

73.16%、72.72%和

77.94%。該業務是發行人主要毛利額

貢獻業務。

報告期各期，公司通信基站電源等設施的運維服務業務毛利額分別為

4,034.32萬元、

5,044.63萬元和

4,771.38萬元，毛利貢獻率分別為

18.85%、22.30%

和

16.93%。公司運維服務業務分布於印度市場和緬甸市場，目前運維服務業務

毛利主要來自印度市場。

報告期各期，公司柴油發動機及發電機組業務毛利額分別為

1,477.84萬元、

987.18萬元和

1,168.33萬元，毛利貢獻率分別為

6.91%、4.36%和

4.15%，毛利額

下降，主要由於市場需求波動導致產品

結構調整

等因素所致。

4、現金流量分析

報告期內，公司現金流量表主要數據如下表所示：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

經營活動產生的現金流量淨額

12,172.98

15,851.58

3,658.35

投資活動產生的現金流量淨額

-14,454.99

-11,089.66

-11,280.26

籌資活動產生的現金流量淨額

-343.17

3,903.26

13,611.07

匯率變動對現金及現金等價物的影響額

127.31

226.41

-448.05

現金及現金等價物淨增加額

-2,497.87

8,891.59

5,541.11

期末現金及現金等價物餘額

18,190.42

20,688.30

11,796.70

2017年、

2018年和

2019年，公司經營活動產生的現金流量淨額分別為

3,658.35

萬元、

15,851.58萬元和

12,172.98萬元，公司經營活動現金流量淨額呈穩步增長趨

勢。

2017年至

2019年，公司固定資產投資規模不斷增加，同時收購了盈利能力較

強的印度子公司，導致投資活動的現金淨流淨額持續為負。公司籌資活動產生的

現金流量淨額主要為支付股利和償還長期借款、短期借款本息支付的現金。因公

司涉及海外業務，報告期匯率變動對現金及現金等價物的影響分別為

-448.05萬

1-2-80

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

元、

226.41萬元和

127.31萬元。報告期各期，公司現金及現金等價物淨增加額分

別為

5,541.11萬元、

8,891.59萬元和

-2,497.87萬元。

5、可能影響發行人盈利能力持續性和穩定性的主要因素分析

公司管理層認為，根據目前的產品結構和生產、銷售能力，公司可以保持盈

利能力的持續性與穩定性，而下列因素將對公司長遠穩定發展產生重要影響：

（1）技術創新是公司保持競爭力的有力保障

公司順應行業的發展趨勢，不斷進行技術和產品創新，豐富產品結構；通過

生產線技術改造、優化生產工藝等手段，使公司產品具備了優良的性能，提高了

產品的市場競爭力和產品的定價能力，不僅大大提高了產品的市場佔有率，而且

有效控制了產品成本，使淨利潤取得較大幅度的增長。

（2）持續的業務開拓是公司持續發展的推動力

近年來隨著公司品牌知名度的不斷提高和市場開拓能力的加強，公司業務保

持了較快的發展速度。在未來發展中，公司將依靠自身強大的技術創新和產品研

發能力，持續創新，開發應用於不同領域的新產品，不斷提升產品品質，增強公

司的市場影響力，提高產品銷售規模和市場佔有率，最終實現公司經營業績持續、

快速、穩定增長。

（六）股利分配政策

1、發行人報告期內股利分配政策及實際股利分配情況

華豐動力現行《公司章程》第一百五十四條規定：「公司分配當年稅後利潤

時，應當提取利潤的

10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注

冊資本的

50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公

積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤

中提取任意公積金。

1-2-81

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分

配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配

利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

」

公司章程一百五十六條規定：「公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，

公司董事會須在股東大會召開後

2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

」

公司章程一百五十七條規定：「公司可以採取現金或者股票等方式分配股

利。

」

2017年

6月

6日，公司召開

2016年年度股東大會，審議通過《關於

2016

年度利潤分配方案的議案》，議案決定向股東分配利潤人民幣

1,000萬元，以現

金股利的方式發放。

2019年

6月

28日召開的

2018年度股東大會決議，以截止

2018年

12月

31日公司總股本

65,000,000股為基數，向

2018年

12月

31日登記

在冊的全體股東每

10股派發現金股利

7元（含稅），共計分配利潤

4,550.00萬

元。

2020年

2月

1日，公司董事會通過了公司

2019年度利潤分配預案，擬以

2019

年

12月

31日總股本

65,000,000.00股為基數，向全體股東每股派現金人民幣

0.7

元（含稅），合計

45,500,000.00元。

2020年

2月

21日股東大會通過該項利潤分

配方案。截止

2020年

2月

27日，本次現金股利已支付完畢。

2、本次發行後股利分配政策

本次發行上市後適用的《公司章程（草案）》，除保留上述利潤分配的相

關條款外，還對股利分配政策作了以下規定：

公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報及公司持續性發展的需要，

在制定利潤分配方案前應充分聽取股東特別是社會公眾股東的利益訴求，科學研

究當前及未來宏觀經濟環境、貨幣政策對公司經營的影響，準確估計公司當前及

未來經營對資金的需求。公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性。

公司利潤分配具體政策如下：

1-2-82

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

（1）利潤分配的形式

公司利潤分配可採取現金、股票、現金股票相結合或者法律許可的其他方式；

利潤分配中，現金分紅優於股票股利。具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅

進行利潤分配。公司在股本規模及股權結構合理、股本擴張與業績增長同步的情

況下，可以採用股票股利的方式進行利潤分配。

公司董事會可以根據公司的盈利及資金需求狀況提議公司進行中期現金或

股利分配。

（2）公司現金分紅的具體條件

①公司該年度盈利，現金流能滿足公司正常經營、未來資金需求計劃及公司

經營發展規劃；

②公司該年度實現的可供分配利潤在彌補虧損、提取足額的法定公積金、盈

餘公積金後為正值；

③審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

④除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現

金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤

(合

並報表可分配利潤和母公司可分配利潤孰低

)的

10%；

⑤特殊情況是指公司發生以下重大投資計劃或重大現金支出：

公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或

者超過公司最近一期經審計淨資產的

10%，或超過

5000萬元人民幣。

（3）現金分紅的比例及時間

在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，在滿足現金

分紅條件時，公司原則上每年進行一次現金分紅，每年以現金方式分配的利潤應

不低於當年實現的可分配利潤的

10%，且公司連續三年以現金方式累計分配的利

潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的

30%。

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水

平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅

1-2-83

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

政策：

①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%；

②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%；

③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購

資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的

10%，

或超過

5000萬元人民幣。

（4）股票股利分配的條件

根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證足額現金分紅及公司

股本規模合理的前提下，公司可以採用發放股票股利方式進行利潤分配，具體分

紅比例由公司董事會審議通過後，提交股東大會審議決定。

（5）利潤分配方案的決策程序和機制：

①公司每年利潤分配預案由董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金供

給和需求情況擬訂。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司

現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜，獨立董

事應對利潤分配方案進行審核並發表明確的獨立意見，董事會通過後提交股東大

會審議。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。

股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應通過多種渠道主動與股東特別

是中小股東進行溝通和交流，包括但不限於電話、傳真和郵件溝通等方式，充分

聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

②公司因不符合現金分紅條件，或公司符合現金分紅條件但不提出現金利潤

1-2-84

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

分配預案，或最近三年以現金方式累計分配的利潤低於最近三年實現的年均可分

配利潤的百分之三十時，公司應在董事會決議公告和年報全文中披露未進行現金

分紅或現金分配低於規定比例的原因，以及公司留存收益的確切用途及預計投資

收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議。

③董事會審議制定或修改利潤分配相關政策時，須經全體董事過半數表決通

過方可提交股東大會審議；股東大會審議制定或修改利潤分配相關政策時，須經

出席股東大會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通

過。

（6）利潤分配政策的調整

如遇到戰爭、自然災害等不可抗力，並對公司生產經營造成重大影響時，或

公司自身經營狀況發生重大變化時，或公司根據生產經營情況、投資規劃和長期

發展的需要確需調整利潤分配政策的，公司可對利潤分配政策進行調整，調整後

的利潤分配政策不得違反法律法規以及中國證監會、證券交易所的有關規定；且

有關調整利潤分配政策的議案，需經全體董事過半數同意，並分別經公司

1/2以

上獨立董事、監事會同意，方能提交公司股東大會審議，該事項須經出席股東大

會股東所持表決權

2/3以上通過。審議時公司應提供網絡投票系統進行表決，

充分徵求社會公眾投資者的意見，以保護投資者的權益。

（7）利潤分配政策的披露

公司應當在年度報告中詳細披露利潤分配政策的制定及執行情況，並對以下

事項進行專項說明：

①現金分紅是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；

②現金分紅標準和比例是否明確和清晰；

③相關的決策程序和機制是否完備；

④獨立董事是否盡職履責並發揮了應有的作用；

⑤中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得

到充分維護等。

1-2-85

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

如對利潤分配政策進行調整或變更的，還應詳細說明調整或變更的條件和程

序是否合規和透明等。

3、本次發行前滾存利潤的分配方案

公司於

2018年

10月

30日召開了

2018年第一次臨時股東大會，審議通過了

本次發行前滾存利潤的分配方案，同意在本次發行完成後，由本公司新老股東共

同享有本次首次公開發行股票前剩餘的滾存利潤。公司在本次股票發行上市前留

存的可供分配利潤由新老股東按持股比例共同享有。

（七）發行人控股子公司或納入發行人合併會計報表的其他企業的

基本情況

截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有四家全資子公司、兩家控股子公司

及一家分公司，不存在參股公司，具體情況如下：

1、上海巨信進出口有限公司

統一社會信用代碼

9131000067788037XE

成立時間

2008年

8月

4日

註冊資本

1,000萬元

實收資本

1,000萬元

法定代表人徐華東

公司類型有限責任公司

公司住所中國（上海）自由貿易試驗區東方路

836、838號

1009室

經營範圍

從事貨物與技術的進出口業務

,機電設備的零配件、通訊器

材、化工產品（除危險品）、金屬材料、儀器儀表、建築

材料、橡膠製品、木材及製品、一類醫療器械、陶瓷製品、

車輛配件、家具、百貨、針紡織品、工藝品的銷售。【依

法須經批准的項目

,經相關部門批准後方可開展經營活動】

股權情況華豐動力持有公司

100%股權

上海巨信進出口有限公司最近一年財務狀況如下：

項目

總資產

2019年

12月

31日

單位：萬元

482.83

1-2-86

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

淨資產

256.02

項目

2019年度

淨利潤

-140.40

註：上述財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計

2、濰坊二發發動機製造有限公司

統一社會信用代碼

91370700565239174K

成立時間

2010年

11月

22日

註冊資本

500萬元

實收資本

500萬元

法定代表人李培言

公司類型有限責任公司

公司住所濰坊高新區櫻前街

7879號

經營範圍

柴油機（不含汽車發動機）及配套產品、柴油機配件的制

造、銷售；國家允許的貨物及技術進出口貿易。（依法須

經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

股權情況華豐動力持有公司

100%股權

濰坊二發發動機製造有限公司最近一年財務狀況如下：

單位：萬元

項目

2019年

12月

31日

總資產

476.53

淨資產

464.89

項目

2019年度

淨利潤

-4.05

註：上表財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計

3、Asia

View

Holdings

Pte.Ltd.

註冊證書編號

200408937H

成立時間

2004年

7月

16日

股本

2,539,020新加坡幣

公司住所

ANSON

ROAD

#12-14

INTERNATIONAL

PLAZA

SINGAPORE

079903

經營範圍投資

股東情況華豐動力持有公司

100%股權

1-2-87

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

200408937H

註冊證書編號

Asia

View

Holdings

Pte.Ltd.最近一年財務狀況如下：

單位：萬元

項目

2019年

12月

31日

總資產

19,020.69

淨資產

15,917.10

項目

2019年度

淨利潤

2,454.19

註：上表財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計

4、Jointek

Global

PTE

Limited.

公司編號

201003653R

成立時間

2010年

2月

19日

股本

131,242新加坡幣

公司住所

ANSON

ROAD

#12-14

INTERNATIONAL

PLAZA

SINGAPORE

079903

主營業務投資

股東情況華豐動力持有公司

100%股權

公司編號

201003653R

Jointek

Global

PTE

Limited最近一年財務狀況如下：

單位：萬元

項目

2019年

12月

31日

總資產

38.82

淨資產

38.82

項目

2019年度

淨利潤

-3.35

註：上表財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計

5、PowerHF

India

Pvt.

Ltd

登記證書編號

U45207DL2009PTC186478

成立時間

2009年

1月

7日

授權發行股本及面值授權發行股本

10,000,000股，每股面值

10盧比

實際發行股本及面值實際發行股份

2,841,221股，每股面值

10盧比

1-2-88

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

公司住所

525,

Tower

DLF,

Jasola,

New

Delhi,

Delhi

-110025,

India

主營業務基站運維服務

股東情況

Asia

View

Holdings持有公司

84.65%股權；

Jointek

Global持

有公司

0.35%股權；

Macro

Power

Private

Ltd.持有

15%股權

PowerHF

India

Pvt.

Ltd最近一年財務狀況如下：

單位：萬元

項目

2019年

12月

31日

總資產

16,909.49

淨資產

14,509.22

項目

2019年度

淨利潤

2,219.52

註：上表財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計。

6、Power

Myanmar

Company

Limited

登記證書編號

101797260

成立時間

2016年

6月

29日

授權發行股本及面值授權發行股本

1,000,000股，每股面值

1美元

實際發行股本及面值實際發行股本

350,000股，每股面值

1美元

公司住所

Room

No.

(802),

8th

floor,

Bogyoke

Aung

San

Road,

Danathiha

Centre,

Lanmadaw

Township,

Yangon,

Myanmar

主營業務基站運維服務

股東情況

Asia

View

Holdings持有公司

99.9997%股權；朱益民持有公

司

0.0003%股權

Power

Myanmar

Company

Limited最近一年財務狀況如下：

單位：萬元

項目

2019年

12月

31日

總資產

1,624.03

淨資產

746.31

項目

2019年度

淨利潤

244.03

註：上表財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計。

7、華豐動力股份有限公司安丘分公司

公司名稱

華豐動力股份有限公司安丘分公司

1-2-89

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

成立時間

2010年

12月

15日

統一信用代碼

9137070056674384X5

負責人徐華東

公司住所山東濰坊安丘經濟開發區汶水路

78號

經營範圍

柴油機及配套產品、發電機組、

新能源

發動機、精密零配件、柴

油機配件、汽車零部件、農業機械、電器器材的加工製造，銷售

本公司生產的產品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後

方可開展經營活動，有效期限以許可證為準）

1-2-90

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

第四節募集資金運用

一、本次募集資金概況

經公司董事會和股東大會審議通過，公司擬向社會公眾公開發行人民幣普通

股不超過

2,170萬股，佔發行後總股本比例不低於

25.00%。募集資金全部用於公

司主營業務相關的項目，募集資金投資項目的實施將進一步提高公司的業務規模

和盈利能力。公司本次發行募集資金到位後，將按照項目的輕重緩急順序依次投

入以下項目：

序號項目名稱

預計投資規模

（萬元）

計劃用募集資金投入

（萬元）

項目建設期

發動機核心零部件智能

製造項目

60,080.00

57,942.49

2.5年

2技術中心升級項目

8,001.00

1.5年

3企業信息化建設項目

3,733.60

2年

4償還銀行貸款

10,000.00

合計

81,814.60

79,

677.09

上述項目全部使用募集資金投入；若實際募集資金不能滿足上述擬投資項目

的全部投資需求，不足部分由公司自籌解決。如本次發行募集資金到位時間與項

目資金需求的時間要求不一致，本公司可視實際情況用自籌資金先行投入，待募

集資金到位後，以募集資金對前期投入部分進行置換。

二、項目發展前景

本次募集資金投資項目與公司主營業務關係緊密。「發動機核心零部件智能

製造項目」建成投產後，一方面將擴大公司現有機加工的產能、緩解產能瓶頸，

提高公司對客戶需求的快速響應能力，擴大公司的市場份額；另一方面將引進國

內外先進設備，進一步提高生產自動化水平和公司產品質量，增強公司產品在中

高端發動機關鍵零部件配套市場的競爭力。「技術中心升級項目」建成後，將進

一步提升公司的產品研發和技術創新能力，強化公司的研發優勢，提高公司產品

品質，提升公司產品的競爭力。「企業信息化系統升級項目」將提升公司管理水

1-2-91

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

平和決策效率。「償還銀行貸款項目」將降低財務費用，改善公司財務結構，提

高公司盈利能力。

目前商用車領域尤其重卡行業，向大馬力、輕量化環保發動機發展的趨勢明

顯。

2015-2017年我國重卡平均每年提高

25馬力，

9L以上排量滲透率從

53.0%

快速提高到

66.4%。商用車尤其重卡屬於生產資料，隨著公路運輸高速化、下遊

物流客戶從個人向組織化、集約化物流公司集中及

2015年柴油車全面國三升級

國四、環保趨嚴，大排量、輕量化環保發動機對客戶的吸引力大增。目前全球商

用車產量約佔汽車總產量的

25%；我國商用車產量佔汽車產量比重不足

15%，與

世界水平相比偏低，未來增長空間較大。

隨著我國

「穩增長、調結構

」、城鎮化、鄉村振興戰略以及治超新政的進一步

實施；重型柴油車

2017年

7月起實施國五標準、輕型柴油車

2018年

1月起實施

國五標準，以及物流行業的進一步發展壯大，貨車領域的市場需求值得期待；而

客車領域亦將會在城鎮化、鄉村振興的持續推進中得到快速發展。同時基建投資

加大和

「

一帶一路

」建設實施推進，對我國大型工程機械亦將產生大量需求，從而

對大功率輕量化發動機產生大量需求，其核心零部件市場前景廣闊。

本次募集資金投資項目經過公司詳細的市場調研，具有廣闊的市場前景；項

目順利實施後，對於公司的市場開拓、技術提升、生產能力、產品質量都有較大

幅度的提高，從而進一步改善公司的產品結構，提高公司的盈利能力。

1-2-92

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

第五節風險因素和其他重要事項

一、其他風險因素

發行人主要風險因素參見本招股意向書摘要

「第一節重大事項提示

」。其他

風險因素如下：

（一）每月銷售折讓預提導致的風險

發行人報告期內核心零部件銷售折讓主要參考過往實際折讓情況，以及預期

未來產品價格變動情況，發行人在年初預估產品每月折讓金額，並逐月計提，年

底根據談判後實際折讓金額對計提折讓金額與實際折讓金額的差異進行調整。報

告期各年度方法一致，各年度計提折讓與最終實際折讓金額的差異在合理的範圍

內。

發行人基于謹慎原則在年初預估產品每月折讓金額，並逐月計提。相關折讓

計提是根據最佳估計數計提，但因最終折讓談判一般在當年第四季度進行，且實

務中最終價格折讓和預提折讓在折讓期限、金額方面可能存在一定差異，因此，

上述差異可能導致中期報表相關數據存在一定偏差的情形。

（二）應收帳款回收風險

報告期各期末，公司應收帳款帳面價值分別為

23,907.32萬元、

16,402.60萬

元和

12,475.19萬元，佔資產總額的比例分別為

24.81%、14.03%和

9.27%，佔同

期營業收入的比例分別為

30.91%、17.66%和

10.78%。若未來宏觀經濟環境低迷

和行業景氣度降低，致使下遊客戶的經營狀況出現困難甚至惡化的局面，導致公

司應收帳款不能及時回收以致產生壞帳，將對公司資產質量以及財務狀況產生不

利影響。

（三）安全生產風險

公司始終貫徹

「安全第一、預防為主

」的方針，強化安全管理，建立健全了安

全生產管理制度，形成了安全標準化管理體系，制定了《安全技術操作規程》、

1-2-93

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

《公司應急準備和響應預案》等多項涉及安全生產的規章制度，並對各項制度認

真執行，嚴格檢查考核，落到實處。此外，公司已建立安全生產應急預案。但是

公司的日常生產過程中一旦發生安全事故，公司的生產經營將受到不利影響。

（四）產品質量風險

發動機核心零部件的質量是發動機品質的重要保證，發動機又是中重型卡

車、客車、乘用車、農業機械、工程機械、發電機組、船舶和固定動力等動力機

械的核心部件，其產品質量和穩定性直接關係到下遊行業產品的質量。本公司產

品生產流程長、工藝複雜，從原料採購、生產製造、存儲和運輸等過程若出現差

錯，產品質量將受到影響。雖然公司建立了嚴格的產品質量管理體系，但如果發

生產品質量問題，將對公司生產經營和市場聲譽造成不利影響。

（五）環保政策風險

雖然公司已建立了嚴格的環保制度和流程，如果監管部門的環保標準和規範

進一步提高，公司可能需要追加環保投入，如果生產經營未能及時跟上國家環保

要求，從而對公司產生不利影響，致經營業績會受到一定的影響。

（六）核心人員流失風險

作為高新技術企業，公司引進和培養了一批核心技術骨幹，確保產品能夠不

斷適應和滿足新的市場需求。隨著市場競爭的加劇，國內相關行業對技術人才的

需求也日趨旺盛，技術人才爭奪激烈。如果公司出現技術人員大量流失且不能得

到及時有效補充的情形，將對公司的創新能力和業務發展造成不利影響。

（七）市場競爭風險

發行人雖然與戰略客戶建立了較好的合作關係，發動機核心零部件或通信基

站運維服務仍面臨市場化的競爭，其他競爭對手提供同類產品和服務，將對公司

產品銷售和服務業務帶來衝擊。在柴油發動機及發電機組領域，公司面臨著諸多

中小柴油機和發電機組生產企業的激烈競爭，影響盈利能力，若公司不能進一步

提升產品競爭力、優化產品結構以及企業規模優勢，將對公司經營業績產生不利

影響。

1-2-94

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

（八）智慧財產權糾紛風險

發行人所處行業屬技術密集型行業，涉及的智慧財產權數量眾多，公司產品在

國內和國外均有銷售。儘管公司堅持自主研發，並採取了相應的智慧財產權保護措

施，但仍有可能發生智慧財產權糾紛或訴訟，這將給公司生產經營帶來不利的影響。

（九）募集資金投資項目風險

1、項目實施風險

項目的可行性分析是基於當前國內外經濟環境、技術趨勢、產品價格及工藝

水平進行預判的，但是，在項目實施過程中，可能出現經濟環境變化、工程進度

未達預期、原料供應不及時、設備採購安裝不到位等，都會直接影響項目的預期

收益水平。公司開展募投項目建設，業務將會快速擴張，公司資產規模、人員都

會大幅增長，在組織機構、工藝流程控制、技術研發水平提升、市場開拓、員工

管理、上下遊管理等諸多方面均面臨著新的管理挑戰。如果公司管理制度及組織

模式不能得到改進、管理層業務素質及管理能力不能隨著公司規模擴張得到有效

提升，公司將面臨著經營規模快速擴張導致的管理風險，從而影響公司業務的可

持續增長。

2、項目實施後產能不能及時消化的風險

公司募集資金擬投向發動機核心零部件智能製造項目，增加年產

10萬臺套

缸體、缸蓋的生產能力。公司在項目選擇時已進行了充分的市場調研及可行性論

證評估，項目具有良好的市場前景和經濟效益。但是未來需求變化存在一定的不

確定性，募集資金投資項目達產後，存在一定的產能消化風險。

3、淨資產收益率下降的風險

報告期，公司加權平均淨資產收益率分別為

16.87%、17.53%和

20.16%。本

次計劃公開發行新股數量不超過

2,170萬股，擬募集資金

81,814.60萬元，本次

發行後公司淨資產規模將大幅增加。由於募集資金投資項目存在一定的建設期和

達產期，項目分年達產，效益將逐步顯現，因此，在項目投產的前期，若投資項

目未充分產生效益，會對當期利潤有一定的負面影響；項目完全達產後，年新增

1-2-95

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

折舊及攤銷

4,240.30萬元，如果無法實現預期的投資收益，將攤薄公司收益，淨

資產收益率存在下降風險。

（十）匯率風險

報告期發行人境外市場（含出口）收入分別為

12,787.46萬元、

15,414.84萬

元和

12,246.83萬元，分別佔同期主營業務收入的

16.71%、16.94%和

10.78%；公

司與境外客戶籤訂合同時，一般約定以美元、印度盧比等外幣定價，匯率的波動

會對公司的經營業績產生一定的影響。

（十一）未來無法持續符合高新技術企業認定而未能享受所得稅優

惠的風險

公司於報告期內（

2017年、

2018年、

2019年）享受高新技術企業所得稅稅

收優惠政策，按

15%的稅率計繳企業所得稅。如果稅收優惠政策發生變化，或者

稅收優惠期限屆滿且公司不能持續取得上述稅收優惠的資質認定，公司的稅負將

提高，對公司的盈利能力造成不利影響。

（十二）實際控制人控制不當風險

公司實際控制人徐華東先生、

CHUI

LAP

LAM女士通過

Engineus

Power以及

冠堃創投合計間接持有公司

60.3846%的股份，目前徐華東擔任公司董事長、總

經理職務，其對公司重大事項決策、日常經營管理上均可施予重大影響。本次股

票發行成功後徐華東先生、

CHUI

LAP

LAM女士仍處於控股地位，若控股股東、實

際控制人通過董事會或通過行使股東表決權等方式對公司的人事任免、經營決策

等實施不當控制，將會侵害本公司及中小股東的利益

二、其他重要事項

（一）重大合同

截至本招股意向書摘要籤署日，本公司籤署的重大合同合法有效，不存在潛

在風險和糾紛，合同履行不存在法律障礙。本公司正在履行的標的金額

500萬元

以上的重大合同情況具體如下：

1-2-96

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

1、重要購銷合同

（1）銷售合同

截至本招股意向書摘要籤署日，發行人與主要客戶籤訂的正在履行的銷售合

同（

500萬元以上）如下：

序號銷售方採購方合同名稱合同內容

合同金額

（萬元）

1華豐動力

濰柴動力

股份

有限公司

濰柴動力

股份

有限公司採購

協議

採購方向華豐動力採

購缸體、缸蓋、曲軸箱

等

按具體訂貨

合同確定

2華豐動力

濰柴動力

股份

有限公司

濰柴動力

股份

有限公司

2020

年訂貨合同

採購方向華豐動力採

購氣缸體、氣缸蓋、曲

軸箱

151,131.00

3華豐動力

聯通雲數據有

限公司

《2019年聯通

雲數據有限公

司廊坊基地

DC4機房樓備

用發電機（二

期）、DC5機房

樓備用發電機

工程項目》集中

採購項目框架

合同

採購方向華豐動力採

購發電機組設備及服

務等

中標金額上

限

4,152.26（不含稅）

4華豐動力

萊州環動商貿

有限公司

購銷合同

採購方向華豐動力採

購柴油機

按具體訂貨

合同確定

5華豐動力

山東魯進機械

貿易有限公司

購銷合同

採購方向華豐動力採

購柴油機

按訂單最終

確定

6華豐動力

梁山縣冠軍商

貿有限公司

購銷合同

採購方向華豐動力採

購柴油機

按訂單最終

確定

7華豐動力

山東梁山華宇

集團汽車製造

有限公司

購銷合同

採購方向華豐動力採

購柴油機

按訂單最終

確定

8華豐動力

揚州中集通華

專用車有限公

司

購銷合同

採購方向華豐動力採

購柴油機

按訂單最終

確定

（2）採購合同

截至本招股意向書摘要籤署日，發行人與主要供應商籤訂的正在履行的採購

合同（

500萬元以上）如下：

1-2-97

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序號採購方供應方合同名稱合同內容

合同金額

（萬元）

1華豐動力

濰柴動力

（濰坊）

裝備技術服務有

限公司

設備銷售合同

缸體加工自動

線設備等

11,534.20

2華豐動力

濰柴動力

（濰坊）

裝備技術服務有

限公司

設備銷售合同

缸蓋加工加工

自動線設備等

6,122.19

濰柴動力

（濰坊）切削液集中過

3華豐動力裝備技術服務有合同濾系統設備及1,150.19

限公司管理服務費

4華豐動力

濰柴動力

（濰坊）

鑄鍛有限公司

毛坯供貨合同

採購方向供應

方採購氣缸

體、曲軸箱、

氣缸蓋等毛坯

框架合同

華豐動力

安丘分公

司

山東康達精密機

械製造有限公司

購銷合同

採購方向供應

方採購噴油泵

總成

框架合同

華豐動力

安丘分公

司

山東秋辰機械制

造有限公司

購銷合同

採購方向供應

方採購機體毛

坯、氣缸蓋毛

坯

框架合同

華豐動力

安丘分公

司

濰坊華冠缸體缸

蓋有限公司

購銷合同

採購方向供應

方採購氣缸蓋

框架合同

8華豐動力

山東同強機械有

限公司

購銷合同

採購方向供應

方採購飛輪外

殼

框架合同

華豐動力

安丘分公

司

青州迅馳機械有

限公司

購銷合同

採購方向供應

方採購齒輪

室、飛輪外殼

框架合同

華豐動力

安丘分公

司

招遠盛川機械有

限公司

購銷合同

採購方向供應

方採購離合器

動力輸出裝置

總成結合件、

液壓泵傳動齒

輪止推板、離

合器

框架合同

11華豐動力

濰柴動力

工業品銷售合

同

採購方向供應

方採購大功率

發動機

1,533.00

1-2-98

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

2、重要融資、授信及擔保合同

（1）借款合同

序號合同編號貸款單位借款人

借款金額

（萬元）

借款期限

0160700012-2018年

（東關）字

00052號

中國

工商銀行

濰坊東關支行

股份

公司

5,800.00

2018.6.27-2023.5.17

CBL12004954201901

山東重工集團

財務有限公司

股份

公司

見注

0160700012-2018年

（東關）字

00075號

中國

工商銀行

濰坊東關支行

股份

公司

2,200.00

2019.4.2-2023.5.17

2019年信字第

11190321號

招商銀行

濰坊

分行

股份

公司

18,000.00

2019.4.4-2023.12.1

注

1：

2019年

7月

11日，股份公司與山東重工集團財務有限公司籤訂了《有追索權國內池

保理業務合同》，合同約定山東重工集團財務有限公司為股份公司核定的保理融資額度為人

民幣

1.50億元，額度有效期為

2019年

7月

11日至

2020年

5月

13日。截至

2019年

12月

31日，股份公司向山東重工集團財務有限公司的借款餘額為

5,500.00萬元。

（2）授信合同

序號

合同編

號

授信單位受信人

授信額度

（萬元）

擔保方式授信有效期

2017年

1107第

136號

濰坊銀行

濰城支行

股份公司

12,400.00抵押擔保

2018.3.20-2021.3.19

CBL1200

4954202

001

山東重工

集團財務

有限公司

股份公司

12,000.00質押擔保

2020.5.7-2021.4.1

（3）擔保合同

序號合同編號擔保人權利人

擔保債權本

金額（萬元）

擔保物擔保範圍

1-2-99

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序號合同編號擔保人權利人

擔保債權本

金額（萬元）

擔保物擔保範圍

01607000

12-2018

年東關

（抵）字

0089號

股份公

司

中國工

商銀行

濰坊東

關支行

6,300.00

1、魯（

2017）

安丘市不動

產權第

0008323號；

2、魯（

2017）

安丘市不動

產權第

0008324號；

3、魯（

2017）

安丘市不動

產權第

0008325號

主合同債務人與中

國

工商銀行

濰坊東

關支行在

2018年

月

21日至

2023年

月

17日期間所發生

總額不超過

6,300.00萬元的主

債權、利息、複利、

罰息、違約金、損害

賠償金、匯率損失以

及實現抵押權的費

用。

01607000

12-2018

年東關

（抵）字

0142號

華豐股

份

中國工

商銀行

濰坊東

關支行

3,500.00

1、魯（

2018）

濰坊市高新

區不動產權

第

0007857

號車間；

2、

魯（

2018）濰

坊市高新區

不動產權第

0007858號車

間

主合同債務人與中

國

工商銀行

濰坊東

關支行在

2018年

月

21日至

2023年

月

17日期間所發生

總額不超過

3,500.00萬元的主

債權、利息、複利、

罰息、違約金、損害

賠償金、匯率損失以

及實現抵押權的費

用。

2017年

1107第

136號

股份公

司

濰坊銀

行濰城

支行

2,400.00

權利證號為

濰高工商抵

登字

2018第

006號的發動

機裝配線等

主合同債務人與濰

坊銀行濰城支行在

2018年

3月

20日至

2021年

3月

19日期

間所發生總額不超

過

2,400.00萬元的

主債權本金和其他

應付款項。

2019年信

字第

11190321

號

華豐股

份

招商銀

行濰坊

分行

18,000.00

1、機加工二

期生產線設

備；

2、濰國

用（

2015）第

E061號土地

和魯（

2018）

濰坊市高新

區不動產權

第

0009378

號；

主合同債務人與招

商銀行濰坊分行在

2019年

4月

4日至

2023年

12月

1日期

間的債務本金及相

應利息、罰息、復息、

違約金、延遲履行金

實現抵押權和債權

的費用和其他相關

費用。

1-2-100

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

序號合同編號擔保人權利人

擔保債權本

金額（萬元）

擔保物擔保範圍

主合同債務人與山

YZ120049

54201901

華豐股

份

山東重

工集團

財務有

15,000.00

對

濰柴動力

股份有限公

司所有銷售

東重工集團財務有

限公司在

2019年

月

11日至

2020年

月

13日期間所發生

限公司

貨款的主債權、利息、違

約金、賠償金和其他

費用。

3、保薦協議與主承銷協議

2018年

12月，本公司與

國金證券

股份有限公司籤訂了《

國金證券

股份有限

公司與華豐動力股份有限公司關於首次公開發行股票並上市之保薦協議》和《華

豐動力股份有限公司（作為發行人）與

國金證券

股份有限公司（作為主承銷商）

關於華豐動力股份有限公司向社會首次公開發行面值

1.00元之人民幣普通股之

承銷協議》，公司聘請

國金證券

股份有限公司作為本次股票發行的保薦機構及主

承銷商。

2020年

6月，本公司與

國金證券

股份有限公司籤訂了《關於華豐動力

股份有限公司向社會首次公開發行面值

1.00元之人民幣普通股之承銷協議之補

充協議》。

4、建設工程施工合同

2018年

9月

11日，公司（發包方）與濰坊高新建設集團有限公司（承包方）

籤訂《建設工程施工合同》，合同約定，承包方負責承建華豐動力股份有限公司

智能製造車間、綜合樓、實驗中心工程；合同暫估價為

2,800萬元。

2020年

4月

12日，公司（發包方）與濰坊市三建集團有限公司（承包方）

籤訂《建築工程施工合同》，合同約定，承包方負責承建華豐動力股份有限公司

智能製造寶通街項目工程；合同暫估價為

6,000萬元。

5、戰略合作協議及框架協議

（1）2017年

5月，公司與

濰柴動力

股份有限公司籤訂《戰略合作協議》，

合同約定公司作為

濰柴動力

的長期合作夥伴和主要供應商，在公司具備供貨能力

前提下，

濰柴動力

保證優先採購本公司生產的大功率發動機系列缸體、曲軸箱。

協議有效期為

5年，期限自

2017年

5月

1日至

2022年

4月

30日。

1-2-101

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

（2）2017年

5月，公司與

濰柴動力

股份有限公司籤訂《戰略合作協議》，

合同約定公司作為

濰柴動力

的長期合作夥伴和主要供應商，在公司具備供貨能力

前提下，

濰柴動力

保證優先採購本公司生產的輕量化、大功率發動機系列缸體、

缸蓋。協議有效期為

5年，期限自

2017年

5月

1日至

2022年

4月

30日。

（3）2012年

9月

7日，印度華豐與

Reliance

Infratel

Limited籤訂《服務與支

持服務協議》，約定印度華豐為其提供機組運維等服務，合同期限

5年。該合同

於

2017年

3月

31日到期，基於該合同的基礎，雙方續籤了

2018年度、

2019年

度、

2020年度的協議。

（4）2017年

7月

28日，緬甸華豐與

Irrawaddy

Green

Towers

Limited鐵塔公

司達成了

4年的站點發電設備運維服務意向協議，

2018年

3月

28日籤訂正式協

議，為

Irrawaddy

Green

Towers

Limited提供緬甸站點的設備運維服務。

2019年

月

31日雙方重新籤訂

4年的站點發電設備運維服務協議。

6、國有建設用地使用權出讓合同

2020年

4月

29日，公司與濰坊市自然資源和規劃局籤訂《國有建設用地使

用權出讓合同》，出讓宗地坐落於濰坊高新區寶通東街以南、濰安路以東，宗地

總面積

33,140平方米，出讓價格

17,398,500.00元。

（二）公司對外擔保情況

截至本招股意向書摘要籤署日，本公司不存在對外擔保情況。

（三）訴訟和仲裁事項

1、截至本招股意向書摘要籤署日，本公司及其子公司不存在尚未了結的或

者可以預見的重大訴訟或仲裁事項。

報告期內發行人涉及的訴訟情況如下：

（1）已決訴訟情況

原告被告爭議類型訴訟時間事由

山東中茂散熱器

有限公司

華豐動力買賣合同糾紛

2016.11-2017.2

因發行人購買原

材料產生的糾紛

1-2-102

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

原告被告爭議類型訴訟時間事由

上海鴻特機電技

術有限公司

華豐動力買賣合同糾紛

2016.3-2019.2

因發行人購買設

備產生糾紛

江蘇萬奔汽車散

熱器有限公司

華豐動力買賣合同糾紛

2016.12-2017.3

因發行人購買原

材料產生的糾紛

諸城恆通工貿有

限公司

華豐動力安

丘分公司

買賣合同糾紛

2017.4-2017.5

因發行人購買原

材料產生的糾紛

山東華德重工機

械有限公司

華豐動力安

丘分公司

買賣合同糾紛

2017.10-2017.11

因發行人購買原

材料產生的糾紛

無錫威克電機技

術有限公司

華豐動力買賣合同糾紛

2017.11-2018.4

因發行人購買原

材料產生的糾紛

山東大洋化工有

限公司

華豐動力、華

豐動力安丘

分公司

買賣合同糾紛

2018.1-2018.5

因發行人購買原

材料產生的糾紛

聊城明星機械有

限公司

華豐動力、華

豐動力安丘

分公司

買賣合同糾紛

2018.3-2018.9

因發行人購買原

材料產生的糾紛

華豐動力

青州凱川發

動機銷售有

限公司

買賣合同糾紛

2018.8-2018.12

發行人銷售產品

產生的糾紛

華豐動力

萊州銘先材

料製造有限

公司

買賣合同糾紛

2018.9-2019.1

發行人銷售產品

產生的糾紛

濰坊市捷星工程

設備有限公司

華豐動力

建設工程施工合

同糾紛

2018.10-2019.1

因工程產生的糾

紛

青州寶通機械有

限公司

華豐動力安

丘分公司

買賣合同糾紛

2018.10-2019.4

因發行人購買原

材料產生的糾紛

營口康如科技有

限公司

華豐動力票據追索權糾紛

2018.11-2018.12票據追索權糾紛

瀋陽恆源通物資

回收有限公司

華豐動力票據追索權糾紛

2018.12-2019.2票據追索權糾紛

天津市新亞橡膠

製品有限公司

華豐動力買賣合同糾紛

2019.1-2019.1

因發行人購買原

材料產生的糾紛

宋培勝華豐動力、濰債權人代位權糾2018.4-2019.11債權人代位權糾

坊鑫孚機械紛

紛

有限公司

濟南匯九泵業有華豐動力、華買賣合同糾紛

2019.7-2019.11因發行人購買原

限公司豐動力安丘材料產生的糾紛

分公司

濰坊金佰億離合華豐動力、華買賣合同糾紛

2019.10-2019.11因發行人購買原

器有限公司豐動力安丘材料產生的糾紛

分公司

1-2-103

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

原告被告爭議類型訴訟時間事由

福建凱威斯發電

機有限公司

華豐動力買賣合同糾紛

2019.12-2020.2因

發行人購買原

材料產生的糾紛

濰坊元泰建築有

限公司

華豐動力建設工程施工合

同糾紛

2018.11-2020.4因房屋工程建設

服務產生的糾紛

煙臺聯騰重汽零

部件有限公司

華豐動力安

丘分公司

買賣合同糾紛

2019.12-2020.4因發行人購買原

材料產生的糾紛

全椒恆通鑄造有

限公司

華豐動力、華

豐動力安丘

分公司

買賣合同糾紛

2020.3-2020.5

因發行人購買原

材料產生的糾紛

（2）未決訴訟情況

原告被告爭議類型訴訟時間事由

易達電源科技（東

莞）有限公司

華豐動力買賣合同糾紛

2017.8因

發行人購買原

材料產生的糾紛

江蘇沃得機電集

團有限公司

華豐動力、華

豐動力安丘

分公司

買賣合同糾紛

2019.10因

發行人購買原

材料產生的糾紛

肯納亞洲（中國）

企業管理有限公

司

華豐動力票據追索權糾紛

2020.1因

出票人到期拒

絕付款產生的糾

紛

上述訴訟主要系因發行人向供應商購買原材料、設備、工程建設服務等產生

的糾紛，以及產品銷售糾紛引起的糾紛；大部分訴訟已判決，產品銷售糾紛主要

系款項支付問題，非發行人產品質量糾紛問題。發行人不存在因產品質量問題而

受到行政處罰的情形，發行人不存在質量方面的失信記錄，未因訴訟而被列為失

信被執行人。

上述未決訴訟涉訴金額均未超過

200萬元，訴訟金額較小，對發行人經營業

績影響較小。此外報告期內公司還有部分金額較小的勞動爭議訴訟，目前大部分

已結案。

2、截至本招股意向書摘要籤署日，本公司實際控制人、本公司董事、監事、

高級管理人員和核心技術人員沒有尚未了結的作為一方當事人的重大訴訟或仲

裁事項。

3、本公司實際控制人在報告期內不存在重大違法行為。

4、截至本招股意向書摘要籤署日，本公司董事、監事、高級管理人員及核

1-2-104

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

心技術人員無涉及刑事訴訟的情形。

1-2-105

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

第六節本次發行各方當事人和發行時間安排

一、本次發行各方當事人的情況

名稱住所聯繫電話傳真經辦人或聯繫人

發行人：華豐動力股份有

限公司

濰坊市高新區櫻前

街

7879號

0536-5607

621

0536-8192

711

王宏霞、劉翔

保薦人（主承銷商）：國

金證券股份有限公司

四川省成都市東城

根上街

95號

021-68826

801

021-68826

800

鄭文義、楊洪泳

律師事務所：上海市錦天

城律師事務所

上海市浦東新區銀

城中路

501號上海

中心大廈

9、11、

12層

021-20511

000

021-20511

999

張知學、黃非兒、

孫矜如

會計師事務所、驗資覆核

機構：大信會計師事務所

（特殊普通合夥）

北京市海澱區知春

路

1號學院國際大

廈

1504室

010-82330

558

010-82327

668

田城、胡鳴、陳

金波

山東新華有限責任會計

師事務所

濰坊綜合保稅區高

新二路東規劃路以

北

1號樓

407-409

室

0536-8589

807

0536-8192

715

劉德友、賀恩惠

（已離職）

資產評估機構：山東紅旗

資產評估有限公司

濰坊市奎文區東風

東街

7870號

1號樓

（濰坊新基立大廈

1707室）

0634-5629

187

0634-5629

087

高明娟、禚衛民

資產評估覆核機構：中京

民信（北京）資產評估有

限公司

北京市海澱區知春

路

6號錦秋國際大

廈

7層

A03室

010-82961

351

010-82961

376

萬曉克、王學國

股票登記機構：中國證券

登記結算有限責任公司

上海分公司

上海市浦東新區陸

家嘴東路

166號

02158708888

02158899400

收款銀行：

招商銀行

上海

分行聯洋支行

擬上市的證券交易所：上

海證券交易所

上海市浦東南路

528號上海證券大

廈

02168808888

02168804868

二、本次發行上市的重要日期

發行安排

日期

初步詢價公告刊登日期

2020年

7月

20日

1-2-106

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

發行安排日期

初步詢價日期

2020年

7月

23日

發行公告刊登日期

2020年

7月

28日

申購日期

2020年

7月

29日

繳款日期

2020年

7月

31日

預計股票上市日期本次發行後將儘快申請在上海證券交易所上市交易

1-2-107

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

第七節備查文件

一、備查文件

投資者可以查閱與本次公開發行有關的所有正式法律文書，具體如下：

（一）發行保薦書、保薦工作報告；

（二）財務報表及審計報告；

（三）內部控制鑑證報告；

（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；

（五）法律意見書及律師工作報告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中國證監會核准本次發行的文件；

（八）其他與本次發行有關的重要文件。

二、查閱時間、地點

（一）查閱時間

每周一至周五上午

9:30-11:30，下午

1:30-4:30

（二）查閱地點

1、發行人：華豐動力股份有限公司

聯繫地址：濰坊市高新區櫻前街

7879號

聯繫人：王宏霞、劉翔

電話：

0536-5607621傳真：

0536-8192711

2、保薦機構（主承銷商）：

國金證券

股份有限公司

1-2-108

華豐動力股份有限公司招股意向書摘要

聯繫地址：上海市浦東新區芳甸路

1088號紫竹國際大廈

23樓

聯繫人：鄭文義、楊洪泳

電話：

021-68826801傳真：

021-68826800

1-2-109

　中財網

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