山東玻纖:首次公開發行股票招股意向書摘要

山東玻纖:首次公開發行股票招股意向書摘要

時間：2020年08月13日 00:26:02&nbsp中財網

原標題:

山東玻纖

:首次公開發行股票招股意向書摘要

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山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

聲明與承諾

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連

帶的法律責任。

如招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公

司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，並已由有權部門作出行政

處罰或人民法院作出相關判決的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股。

如招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者

在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，

賠償投資者損失。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府機關對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或投資者收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲

明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》的規定，股票依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發

行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀

人、律師、會計師或其他專業顧問。

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集團股份有限公司招股意向書摘要

釋義

本招股意向書摘要中，除另有說明外，下列簡稱具有以下含義：

一、普通術語

玻纖有限指

發行人的前身，

山東玻纖

複合材料集團有限公司及其前身山

東玻纖複合材料有限公司

山東玻纖

/發行人

/股份公

司/公司

指

山東玻纖

集團股份有限公司

天炬節能指臨沂天炬節能材料科技有限公司

淄博卓意指淄博卓意玻纖材料有限公司

沂水熱電指沂水縣熱電有限責任公司

至誠鈣業指臨沂至誠鈣業有限公司

光力士指山東光力士集團股份有限公司

格賽博指山東格賽博玻纖科技有限公司

草埠實業指淄博草埠實業有限公司

東山礦業指山東東山礦業有限責任公司

OC/歐文斯科寧指

美國歐文斯科寧

Owens

Corning公司（

OC

NL

Invest

Cooperatief

U.A.）包括其在中國設立的子公司歐文斯科寧

複合材料（中國）有限公司（簡稱

OC杭州）、歐文斯科寧

金屬技術（蘇州）有限公司（簡稱

OC蘇州）

JM/佳斯邁威指美國

Johns

Manville公司

NEG指日本電氣硝子株式會社

PPG指美國

Pittsburgh

Plate

Glass公司

中國巨石

指

中國巨石

股份有限公司

中材科技

指

中材科技

股份有限公司

重慶國際指重慶國際複合材料股份有限公司

泰山玻纖指泰山玻璃纖維有限公司，於

2016年被

中材科技

收購

長海股份

指江蘇長海複合材料股份有限公司

四川威玻指四川威玻股份有限公司

九鼎新材

指江蘇

九鼎新材

料股份有限公司

鼎順創投

/至誠投資指

臨沂至誠投資股份有限公司及其前身臨沂至誠投資有限公

司，

2016年

12月

16日更名為西藏鼎順創業投資股份有限

公司

東方邦信指東方邦信創業投資有限公司

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黃河三角洲指北京黃河三角洲投資中心（有限合夥）

臨礦集團

/控股股東指臨沂礦業集團有限責任公司

山能集團

/間接控股股東指山東能源集團有限公司

山東國資委

/實際控制人指山東省人民政府國有資產監督管理委員會

本次發行指

發行人本次向社會公眾公開發行不超過

10,000萬股人民幣

普通股的行為；本次公開發行僅包括公開發行新股

股東大會指

山東玻纖

集團股份有限公司股東大會

董事會指

山東玻纖

集團股份有限公司董事會

監事會指

山東玻纖

集團股份有限公司監事會

公司法指中華人民共和國公司法

證券法指中華人民共和國證券法

《公司章程》指公司現行的公司章程

《公司章程》（草案）指

將於公司首次公開發行股票並在上海證券交易所上市後正

式生效的公司章程

全國人代會指中華人民共和國全國人民代表大會

國務院指中華人民共和國國務院

中國證監會指中國證券監督管理委員會

國家發改委指中華人民共和國國家發展和改革委員會

商務部指中華人民共和國商務部

科技部指中華人民共和國科學技術部

國稅總局指國家稅務總局

工信部指中華人民共和國工業和信息化部

財政部指中華人民共和國財政部

住建部指中華人民共和國住房和

城鄉建設

部

電監會指國家電力監管委員會

知識產權局指中華人民共和國知識產權局

國標管委會指中國國家標準化管理委員會

玻纖協會指中國玻璃纖維工業協會

複合材料協會指中國複合材料工業協會

中電聯指中國電力企業聯合會

熱電專業委員會指中國電機工程學會熱電專業委員會

SGS指

Societe

Generale

de

Surveillance

S.A.譯為通用公證行

住建委指臨沂市住房和

城鄉建設

局

保薦機構

/主承銷商

/民生

證券

指民生證券股份有限公司

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審計機構

/會計師

/和信指

山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）；

2019年

6月更名為和信會計師事務所（特殊普通合夥）

發行人律師

/國浩指國浩律師（上海）事務所

元/萬元指人民幣元

/萬元

最近三年

/報告期

最近三年各年末

/報告期

各期末

指

指

2017年、

2018年及

2019年

2017年

12月

31日、

2018年

12月

31日及

2019年

12月

31日

二、專業術語

玻纖指

玻璃纖維，一種人造無機纖維，採用天然礦石如石英砂、石灰

石、自雲石、高嶺土、葉蠟石等熔製成玻璃，在熔融狀態下借

外力拉制、吹制或甩成極細的纖維狀材料

無鹼紗指

無鹼玻璃纖維紗，採用含鹼金屬氧化物

0%-2%的玻璃液拉制

的連續玻璃纖維所生產的紗線，主要應用於基礎設施、化工、

建築、電子電器、體育器材、交通、建材、風電葉片、機艙罩

等

中鹼紗指

中鹼玻璃纖維紗，採用含鹼金屬氧化物

10%-12%的玻璃液拉

制的連續玻璃纖維所生產的紗線，主要應用於冷藏室、遊樂設

施、儲罐、遊泳池、容器、摩擦材料、密封、保溫材料等

ECR指

無氟無硼的無鹼玻璃纖維，具有特強的耐酸性、耐水性、耐應

力腐蝕性以及短期抗鹼性，同時還具有良好的電學性能

ECER指

在

ECR配方的基礎上，通過準確控制玻璃液中鈦含量，提高

玻璃纖維在透光方面的性能

C-CR指

連續型耐化學侵蝕玻璃纖維（

Continous-Chemical

Resistance），簡稱

C-CR，具有較強的耐水解性能、耐鹼性能、

較高的彈性模量與抗拉強度

玻纖製品指玻璃纖維製品，由玻纖紗再加工後形成的玻璃纖維製品

μm指長度單位，

1μm（微米）

=10-6m（米）

粗紗指

纖維直徑

13μm以上，通過各種成型工藝與樹脂複合之後可制

成玻纖增強塑料

紡織細紗指

纖維直徑

9-13μm之間，柔性和可紡性較好，採用與傳統的棉

紡織工藝相類似的紡織工藝可製成玻纖紡織製品

溼法薄氈指

以短切玻璃纖維為原料，添加某些化學助劑使之在水中分散成

漿體，經抄取、脫水、施膠、乾燥等過程製成的平面結構材料

方格布指

適用於生產手糊成型

FRP玻璃鋼，主要用於船艇、容器、汽

車部件、建築構件等

壁布指

是一種通過運用材料、設備與工藝手法並以色彩與圖紋設計組

合為特徵的室內牆面裝飾材料

直接紗指

又稱直接無捻粗紗，指平行單絲不加捻併合而成的集束體，國

際標準名稱為

direct

roving

加捻紗指

指紗線的兩個截面產生相對迴轉，這時紗線中原來平行於紗軸

的纖維傾斜成螺旋線，對短纖維來說，加捻主要是為了提高紗

線的強度，而長絲的加捻既可以提高紗線的強度，又可產生立

體感效果

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合股紗指又稱股線，是由兩根或兩根以上的單紗捻合而成的紗線

短切紗指

是將不同直徑的玻璃纖維切成為某一標準長度的（如

4毫米）

的短切產品，該纖維經浸潤劑化學處理後可與特定的樹脂相容

澱粉型指

採用澱粉型浸潤劑來生產紡織細紗，該類玻纖紗具有良好的熱

清洗性能，主要應用於電子織物用紗

矽烷型指

採用矽烷型浸潤劑來生產紡織細紗，主要為不同的工業應用設

計，具有優良的織造性能

噴射紗指

一種玻璃纖維，在後續使用時通過噴射機將該玻璃纖維短切並

與樹脂一起噴到模具表面，經輥壓除泡固化成型

奶瓶紗指外形呈奶瓶狀的卷繞紗

短切氈指

連續纖維原絲短切後隨機無定向分布，用粘結劑粘合在一起而

製成的平面結構材料

覆銅板指

在一面或兩面覆有銅箔的層壓板，全稱覆銅箔層壓板，它由銅

箔、粘合樹脂和增強材料這三部分組成，經層壓成一體，用於

製作印製電路板

玻纖複合材料指

玻璃纖維複合材料，玻璃纖維與增強樹脂基體複合而成的材

料，屬新材料領域，具有高比強度、高比模量等特性

複合材料指由兩種以上物理和化學性質不同物質組合成的多相固體材料

織物指

由相互垂直的兩個系統的紗線，在織機上按一定規律交織而成

的製品

玻纖布指一種以玻璃纖維為原料，經織造而成的機織物

工程塑料指

一類可以作為結構材料在較寬的溫度範圍內承受機械應力，在

較為苛刻的化學物理環境中使用的高性能的高分子材料

手糊成型指

在塗好脫模劑的模具上，用手工放入增強材料並滌刷樹脂膠

液，直到設計要求厚度為止然後固化成型

熱塑性複合材料指以熱塑性樹脂為基體，以各種纖維為增強材料而製成複合材料

池窯拉絲指

多種原材料按不同比例混合均勻送入玻璃纖維池窯而熔化成

玻璃液，玻璃液經過澄清，降溫後流入支路上的鉑銠合金漏板，

漏板上布滿了不同數量的漏嘴高溫玻璃被高速旋轉的拉絲機

從這些漏嘴中拉出形成玻璃纖維

漏板指

玻璃纖維生產中主要裝置之一，形狀為一個槽形容器，在拉絲

過程中熔融玻璃流入漏板，由它將其調製到適合溫度，然後通

過底板上的漏嘴流出，並在出口處被高速旋轉的拉絲機拉伸為

連續玻璃纖維

無紡布指

是由定向的或隨機的纖維而構成，因具有布的外觀和某些性能

而稱其為布

電助熔指

在火焰窯的熔化池插入若干電極，並向電極供電，交流電通過

電極在熔融玻璃液內產生焦耳熱，從而改變玻璃的熔制、澄清

與對流，這就是電輔助加熱，也稱電助熔

雙層長作業線布置指

池窯拉絲中漏板、塗油器、分束器、集束器和拉絲機的排線機

構與拉絲機頭之間採用雙層位置布置關係，即雙層長作業線布

置

耐鹼玻纖指能耐鹼性物質長期侵蝕主要用於增強矽酸鹽水泥的玻璃纖維

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風電葉片指

風力發電機的重要部件之一，並由三組單向葉片，經過手糊工

藝真空輔助注射模塑、樹脂傳遞模塑（

RTM）、模壓工藝、纏

繞工藝、西門子樹脂浸漬工藝合成的風力發電機構件

風電紗指

用於風力發電機風輪中的葉片輪轂、加固件等玻璃纖維基體材

料

PA指

PA塑料，又名尼龍、聚醯胺，用於纖維的一種熱塑性樹脂

PP指

PP塑料是由丙烯集合而製得的一種熱塑性樹脂

EVS指

埃爾博特視覺檢測有限公司（

Elbit

Version

System

LTD），簡

稱

EVS，EVS系統是全球第一家紡織業視覺檢測系統，

EVS

是全球唯一一家

20多年始終專注於紡織業視覺檢測的公司

PVC指

聚氯乙烯（

Poly

Vinyl

Chloride），英文簡稱

PVC，是氯乙烯單

體在過氧化物、偶氮化合物等引發劑，在光、熱作用下按自由

基聚合反應機理聚合而成的聚合物

RTP指

增強熱塑性塑料複合管（

Reinforced

Thermoplastic

Pipe），簡

稱

RTP，是以高密度聚乙烯為內管，高強度的玻璃纖維複合帶

為增強層，外層包覆高密度聚乙烯層複合製成的管材

PCB指

印製電路板（

Printed

Circuie

Board），簡稱

PCB，在絕緣基材

上，按預定設計形成從點到點互連線路以及印製元件的印製電

路板

CFRT指

連續纖維增強熱塑性複合材料（

Continuous

Fiber

Reinforced

Thermoplastic

composites），簡稱

CFRT，是以熱塑性樹脂為

基體，連續性纖維為增強材料，經過樹脂熔融浸漬、擠壓等工

藝形成的高強度、高剛性、高韌性、可回收的新型熱塑性複合

材料

LFT指

長纖維增強熱塑性材料（

Long

Fiber

Reinforced

Thermoplastics），簡稱

LFT，和普通的纖維增強熱塑性材料相

比較，纖維的長度一般大於

2毫米，目前的加工工藝，已經能

夠將

LFT中的纖維長度保持在

5毫米以上

FRP指

纖維增強複合材料（

Fiber

Reinforced

Polymer/Plastic），簡稱

FRP），是由纖維材料與基體材料（樹脂）按一定的比例混合

後形成的高性能材料

COD指

化學需氧量（

Chemical

Oxygen

Demand），簡稱

COD，以化

學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量，是一個重要

的而且能較快測定的有機物汙染參數

碹頂指

玻璃窯爐的爐頂，由矽質材料建成，經火焰燒結與玻璃粉塵熔

接一體，一般稱為池爐大碹或碹頂

純氧燃燒指

以濃度在

90%以上的氧氣助燃燃料燃燒對物料進行加熱的工

藝。一般燃料為天然氣或柴油、重油等，目前主要用於冶金、

玻璃熔制等工藝

浸潤劑指

在纖維的生產過程中，施加於單絲上的某些化學製劑的混合

物，浸潤劑有紡織型、塑料型和紡織塑料型三種類型

池窯指

採用多種耐火材料砌築而成的，輔以多種加熱方式，將多種礦

物微粉熔製成玻璃液的爐型設備，屬工業窯爐的一種，一般稱

為單元窯

彈性模量指

物體在彈性限度內，應力與其應變的比例數。有拉伸和壓縮彈

性模量，又稱楊氏彈性模量、剪切和彎曲彈性模量等，以

pa

帕斯卡為單位

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大漏板分拉技術指

一般漏板孔數

1200孔以上，是將同一漏板是所有單絲分成

2

股或

2股以上，並且每股分束成若干股數的玻璃纖維原絲，分

別卷繞在同一個拉絲機頭上而成為

2個或

2個以上的絲餅的分

拉分束工藝

窗紗指主要用於門窗、蔬菜大棚、遊泳池等場所的防蚊防蟲設施

原煤指

原煤是指從地上或地下採掘出的毛煤經篩選加工去掉矸石、黃

鐵礦等後的煤；本招股意向書中原煤指沂水熱電生產熱電產品

用煤

塊煤指塊煤指煤炭經過地下開採而分揀出來的塊狀形體的煤

註：本招股意向書摘要數值通常保留至小數點後

2位，若出現分項值與加總數不一致的

情況，差異均為四捨五入造成。

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第一節重大事項提示

一、本次發行概況

經公司

2019年第一次臨時股東大會審議通過，公司本次發行方案如下：

1、發行股票種類：本次發行的股票種類為每股面值人民幣

1.00元的境內上

市人民幣普通股（

A股）。

2、每股面值：人民幣

1.00元。

3、發行股票數量：本次擬向社會公開發行不超過

10,000萬股。

4、發行對象：符合資格的詢價對象以及在上海證券交易所主板開戶的境內

自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。

5、發行價格和定價方式：由公司與保薦機構共同協商，通過向詢價對象進

行初步詢價，根據初步詢價結果確定發行價格。

6、本次發行股票募集資金的用途：年產

8萬噸

C-CR特種纖維技術改造項

目及補充營運資金

7、發行方式：採用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行

相結合的方式。

8、承銷方式：餘額包銷。

9、擬上市地點：上海證券交易所。

10、決議有效期：本議案自股東大會審議通過之日起

36個月內有效。

二、發行前股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自願鎖定

的承諾

1、控股股東臨礦集團承諾

自發行人股票上市之日起

36個月內，不轉讓或者委託他人管理本公司直接

或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本

公司持有的該部分股份。

若發行人上市後

6個月內股票連續

20個交易日的收盤價均低於發行價，或

者發行人上市後

6個月期末股票收盤價低於發行價，本公司持有發行人股票的鎖

定期限自動延長

6個月（若上述期間發行人發生派發股利、送紅股、轉增股本、

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增發新股或配股等除權除息事項，上述價格將作相應調整）。

在上述鎖定起屆滿兩年內減持的，減持價格不低於發行價格。（若公司股票

有派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等除權、除息事項的，發行價將

相應進行調整）。

本公司如違反上述股份變動相關承諾，除按照法律、法規、中國證券監督管

理委員會和上海證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本公司還應將因違反承

諾而獲得的全部收入上繳給發行人，本公司保證在接到董事會發出的收入上繳通

知之日起

20日內將該等收入上繳發行人。

2、股東東方邦信、鼎順創投、黃河三角洲承諾

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委託他人管理本公司直接

或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本

公司持有的該部分股份。

本公司如違反上述股份變動相關承諾，除按照法律、法規、中國證券監督管

理委員會和上海證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本公司還應將因違反承

諾而獲得的全部收入上繳給發行人，本公司保證在接到董事會發出的收入上繳通

知之日起

20日內將該等收入上繳發行人。若本公司因未履行上述承諾而給發行

人或者其他投資者造成損失的，本公司將向發行人及其他投資者依法承擔賠償責

任。

3、間接持有發行人股份的董事、高級管理人員承諾

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接或

者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人

持有的該部分股份。

若發行人上市後

6個月內股票連續

20個交易日的收盤價均低於發行價，或

者發行人上市後

6個月期末股票收盤價低於發行價，本人持有發行人股票的鎖定

期限自動延長

6個月（若上述期間發行人發生派發股利、送紅股、轉增股本、增

發新股或配股等除權除息事項，上述價格將作相應調整）。

上述鎖定期滿兩年內減持的，減持價格不低於發行價（若公司股票有派息、

送股、資本公積金轉增股本、增發新股等除權、除息事項的，發行價將相應進行

調整）。

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在擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份數量不

超過本人所持有發行人股份總數的

25%；本人離職後

6個月內，不轉讓本人所

持有的發行人股份。

在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿後

6個月內，每年

轉讓的股份不超過本人所持有發行人股份總數的

25%。

4、間接持有發行人股份的監事承諾

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接或

者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人

持有的該部分股份。

在擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份數量不

超過本人所持有發行人股份總數的

25%；本人離職後

6個月內，不轉讓本人所

持有的發行人股份。

在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿後

6個月內，每年

轉讓的股份不超過本人所持有發行人股份總數的

25%。

三、關於穩定公司股價的預案

經公司

2019年第一次臨時股東大會審議通過，關於上市後穩定公司股價的

預案如下：

1、啟動和停止股價穩定預案的條件

（1）啟動條件

公司上市後

3年內若公司股票連續

20個交易日收盤價（如果因派發現金紅

利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照證券交易所的

有關規定作復權處理，下同）低於公司上一會計年度經審計的每股淨資產時，則

啟動股價穩定預案。

（2）停止條件

上述第（

1）項穩定股價具體方案的實施期間內，如公司股票收盤價連續

20

個交易日高於每股淨資產時，將停止實施股價穩定措施。

上述第（

1）項穩定股價具體措施實施期滿後，如再次發生符合上述第（

1）

項的啟動條件，則再次啟動股價穩定預案。

2、股價穩定預案的具體措施

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集團股份有限公司招股意向書摘要

公司穩定股價的具體措施包括控股股東增持公司股票、公司董事（不含獨立

董事，下同）及高級管理人員增持公司股票、公司回購公司股票。當公司股票收

盤價觸發穩定股價預案的啟動條件時，公司將視股票市場情況、公司實際情況，

按如下優先順序（

1）控股股東增持股票（

2）董事、高級管理人員增持股票（

3）

公司回購股票，實施股價穩定措施，直至觸發穩定股價預案的條件消除。

（1）控股股東增持股票

當觸發穩定股價預案的啟動條件時，控股股東或其指定的一致行動人（以下

合稱「控股股東」）將在

10個交易日內向公司送達增持公司股票書面通知（以

下簡稱「增持通知」，增持通知包括但不限於增持股份數量、增持價格、增持期

限、增持目標等內容）啟動通過二級市場以競價交易的方式增持公司股票。

控股股東應在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規的條件且不導致公

司股權分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進行增持。此外，控股股東增

持股票還應符合下列各項條件：

①增持股份的價格不高於公司上一會計年度經審計的每股淨資產；

②單次增持公司股票的金額不應少於控股股東上一年度從公司取得的現金

分紅總額

30%，連續十二個月增持總金額不高於上一年度自公司獲得的現金分

紅的

60%；

③單次及

/或連續

12個月增持公司股份數量不超過公司總股本的

2%。如上

述第②項與本項衝突的，按照本項執行；

④增持期限自公司股票價格觸發穩定股價預案起不超過

6個月；

⑤通過增持獲得的股票，在增持完成後

12個月內不得轉讓。

（2）董事、高級管理人員增持股票

公司啟動股價穩定措施後，當控股股東根據股價穩定措施「（

1）控股股東

增持股票」完成增持股票後，公司股票收盤價連續

20個交易日仍低於公司上一

會計年度經審計的每股淨資產時，或無法實施股價穩定措施「（

1）控股股東增

持股票」時，公司董事、高級管理人員將在

10個交易日內向公司送達增持公司

股票書面通知啟動通過二級市場以競價交易方式增持公司股份的方案：

①在公司領取薪酬的董事、高級管理人員應在符合《上市公司收購管理辦法》

及《上市公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規則》等法

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集團股份有限公司招股意向書摘要

律法規的條件和要求，且不導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，對公司

股票進行增持；

②有增持義務的公司董事、高級管理人員承諾，其用於增持公司股票的金額

不少於該等董事、高級管理人員上一年度從公司領取的稅後薪酬的

30%，但不

超過該等董事、高級管理人員上一年度稅後薪酬總和，且增持股份的價格不高於

公司上一會計年度經審計的每股淨資產；

③增持期限自當控股股東根據股價穩定措施「（

1）控股股東增持股票」完

成增持股票後，公司股票收盤價連續

20個交易日仍低於公司上一會計年度經審

計的每股淨資產起不超過

3個月；

④公司在首次公開發行股票上市後三年內新聘任的從公司領取薪酬的董事、

高級管理人員應當遵守本預案關於公司董事、高級管理人員的義務及責任的規

定，公司應當促成公司新聘任的該等董事、高級管理人員遵守本預案並籤署相關

承諾。

（3）公司回購股票

公司啟動股價穩定措施後，當控股股東、董事及高級管理人員根據股價穩定

措施「（

1）控股股東增持股票」、「（

2）董事、高級管理人員增持股票」完成

增持股票後，公司股票收盤價連續

20個交易日仍低於公司上一會計年度經審計

的每股淨資產時，或無法實施股價穩定措施「（1）控股股東增持股票」、

「（2）

董事、高級管理人員增持股票」時。公司啟動通過二級市場以競價交易方式回購

社會公眾股的方案：

公司應在符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關於上

市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》等法律法規的條件且不導致公

司股權分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進行回購。公司股東大會對回

購股份作出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控

股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。此外，公司回購股份還應符

合下列各項：

①公司回購股份的價格不高於公司上一會計年度經審計的每股淨資產；

②公司單一會計年度用於回購股份的資金總額累計不超過最近一個會計年

度經審計的歸屬於母公司股東淨利潤的

50%；

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③公司單次用於回購股份的資金不超過最近一個會計年度經審計的歸屬於

母公司股東淨利潤的

20%；

④公司單次回購股份不超過公司總股本的

2%,如上述第③項與本項衝突的，

按照本項執行。

公司董事會公告回購股份預案後，公司股票收盤價連續

20個交易日超過最

近一期經審計的每股淨資產，公司董事會應作出決議終止回購股份事宜，且在未

來

3個月內不再啟動股份回購事宜。

3、約束措施

啟動股價穩定措施的條件滿足時，如承諾主體未採取穩定股價的具體措施，

將接受以下約束措施：

（1）控股股東未採取穩定股價的具體措施

控股股東將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未採取上述

穩定股價措施的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉。

控股股東負有增持股票義務，但未按本預案的規定向公司送達增持通知或雖

送達增持通知未按披露的增持計劃實施的，公司有權責令在限期內履行增持股票

義務。控股股東仍不履行的，公司有權將該年度及以後年度應向控股股東支付的

現金分紅收歸公司所有。

（2）董事、高級管理人員未採取穩定股價的具體措施

董事、高級管理人員將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未

採取上述穩定股價措施的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉。

自穩定股價措施的啟動條件觸發之日起，公司董事會應在

10個交易日內召

開董事會會議，並及時公告將採取的具體措施並履行後續法律程序。董事會不履

行上述義務的，全體董事以上一年度薪酬為限對股東承擔賠償責任。

公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員未履行股票增持義務時，公司有

權責令未履行股票增持義務的董事、高級管理人員履行該項義務。董事、高級管

理人員仍不履行的，公司有權扣減應向該董事、高級管理人員支付的當年稅後薪

酬；公司董事、高級管理人員拒不履行本預案規定的股票增持義務情節嚴重的，

控股股東、董事會、監事會及半數以上的獨立董事有權提請股東大會更換相關董

事，公司董事會有權解聘相關高級管理人員。

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（3）發行人未採取穩定股價的具體措施

公司將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未採取上述穩定

股價措施的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉。

自穩定股價措施的啟動條件觸發之日起，公司董事會應在

10個交易日內召

開董事會會議，並及時公告將採取的具體措施並履行後續法律程序。董事會不履

行上述義務的，全體董事以上一年度薪酬為限對股東承擔賠償責任。

四、持股

5%以上股東的持股意向及減持意向

1、臨礦集團承諾

承諾人作為

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集團股份有限公司的控股股東，如果未來需要轉讓所持

公司股份，承諾人承諾將嚴格遵守相關法律法規等相關規定，以及公司持股意向

的下述要求。

（1）轉讓條件

本公司在所持發行人股份的鎖定期已屆滿，股份轉讓符合法律法規、監管政

策等相關規定。

（2）轉讓方式

本公司根據需要以集中競價交易、大宗交易、協議轉讓或其他合法的方式轉

讓部分發行人股票。

（3）鎖定期滿後兩年內擬減持股份的數量

本公司在所持發行人股份的鎖定期滿後兩年內，若本公司進行減持，則每

12個月通過集中競價交易、大宗交易、協議轉讓或其他合法的方式擬減持股份

數量不超過本公司持有的發行人股份數量的

10%。

（4）未來股份轉讓價格

本公司在所持發行人股份的鎖定期滿後兩年內減持股份的，減持價格將不得

低於公司首次公開發行股票的發行價且不低於每股淨資產價格。若上述期間發行

人發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除權除息事項，上述價

格將作相應調整。

（5）公告承諾

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未來本公司減持股份時，將至少提前

3個交易日通知發行人並予以公告；若

通過集中競價交易方式減持股份，將在首次賣出股份的

15個交易日前向上海證

券交易所報告備案減持計劃，並予以公告。

（6）未來股份轉讓的期限

自本公司做出轉讓股份決定並公告之日起至完成股份轉讓的期限將不超過

6個月。

（7）本公司在減持所持發行人股份時，將根據《證券法》、《上市公司收

購管理辦法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告〔2017〕

9號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份

實施細則》（上證發〔

2017〕24號）等相關法律、法規及規範性文件，依法公

告具體減持計劃，並遵守相關減持方法、減持比例、減持價格、信息披露等規定，

保證減持發行人股份的行為符合中國證監會、上海證券交易所相關法律、法規的

規定。如《公司法》、《證券法》、中國證監會和證券交易所對本公司減持發行

人股份另有要求的，本公司將按此要求執行。

（8）未履行承諾需要承擔的責任

如本公司未按照本持股意向的承諾轉讓股份，除按照法律、法規、中國證券

監督管理委員會和證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本公司還應將因違反

承諾而獲得的全部收入上繳給發行人，本公司保證在接到董事會發出的收入上繳

通知之日起

20日內將該等收入上繳發行人。

2、鼎順創投承諾

承諾人作為

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集團股份有限公司持股

5%以上股東，如果未來需要轉

讓所持公司股份，承諾人承諾將嚴格遵守相關法律法規等相關規定，以及公司持

股意向的下述要求。

（1）轉讓條件

本公司在所持發行人股份的鎖定期已屆滿，股份轉讓符合法律法規、監管政

策等相關規定。

（2）轉讓方式

本公司根據需要以集中競價交易、大宗交易、協議轉讓或其他合法的方式轉

讓部分發行人股票。

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（3）鎖定期滿後兩年內擬減持股份的數量

本公司在所持發行人股份的鎖定期滿後兩年內，若本公司進行減持，則每

12個月通過集中競價交易、大宗交易、協議轉讓或其他合法的方式擬減持股份

數量不超過本公司持有的發行人股份數量的

100%。

（4）未來股份轉讓價格

本公司在所持發行人股份的鎖定期滿後兩年內減持股份的，減持價格將不得

低於公司首次公開發行股票的發行價且不低於每股淨資產價格。若上述期間發行

人發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除權除息事項，上述價

格將作相應調整。

（5）公告承諾

未來本公司減持股份時，將至少提前

3個交易日通知發行人並予以公告；若

通過集中競價交易方式減持股份，將在首次賣出股份的

15個交易日前向上海證

券交易所報告備案減持計劃，並予以公告。

（6）未來股份轉讓的期限

自本公司做出轉讓股份決定並公告之日起至完成股份轉讓的期限將不超過

6個月。

（7）本公司在減持所持發行人股份時，將根據《證券法》、《上市公司收

購管理辦法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告〔2017〕

9號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份

實施細則》（上證發〔

2017〕24號）等相關法律、法規及規範性文件，依法公

告具體減持計劃，並遵守相關減持方法、減持比例、減持價格、信息披露等規定，

保證減持發行人股份的行為符合中國證監會、上海證券交易所相關法律、法規的

規定。如《公司法》、《證券法》、中國證監會和證券交易所對本公司減持發行

人股份另有要求的，本公司將按此要求執行。

（8）未履行承諾需要承擔的責任

如本公司未按照本持股意向的承諾轉讓股份，除按照法律、法規、中國證券

監督管理委員會和證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本公司還應將因違反

承諾而獲得的全部收入上繳給發行人，本公司保證在接到董事會發出的收入上繳

通知之日起

20日內將該等收入上繳發行人。

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3、東方邦信承諾

承諾人作為

山東玻纖

集團股份有限公司持股

5%以上股東，如果未來需要轉

讓所持公司股份，承諾人承諾將嚴格遵守相關法律法規等相關規定，以及公司持

股意向的下述要求。

（1）轉讓條件

本公司在所持發行人股份的鎖定期已屆滿，股份轉讓符合法律法規、監管政

策等相關規定。

（2）轉讓方式

本公司根據需要以集中競價交易、大宗交易、協議轉讓或其他合法的方式轉

讓部分發行人股票。

（3）鎖定期滿後兩年內擬減持股份的數量

本公司在所持發行人股份的鎖定期滿後兩年內，若本公司進行減持，則每

12個月通過集中競價交易、大宗交易、協議轉讓或其他合法的方式擬減持股份

數量不超過本公司持有的發行人股份數量的

50%。

（4）未來股份轉讓價格

本公司在所持發行人股份的鎖定期滿後兩年內減持股份的，減持價格將不得

低於公司首次公開發行股票的發行價且不低於每股淨資產價格。若上述期間發行

人發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除權除息事項，上述價

格將作相應調整。

（5）公告承諾

未來本公司減持股份時，將至少提前

3個交易日通知發行人並予以公告；若

通過集中競價交易方式減持股份，將在首次賣出股份的

15個交易日前向上海證

券交易所報告備案減持計劃，並予以公告。

（6）未來股份轉讓的期限

自本公司做出轉讓股份決定並公告之日起至完成股份轉讓的期限將不超過

6個月。

（7）本公司在減持所持發行人股份時，將根據《證券法》、《上市公司收

購管理辦法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告〔2017〕

9號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份

1-2-18

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集團股份有限公司招股意向書摘要

實施細則》（上證發〔

2017〕24號）等相關法律、法規及規範性文件，依法公

告具體減持計劃，並遵守相關減持方法、減持比例、減持價格、信息披露等規定，

保證減持發行人股份的行為符合中國證監會、上海證券交易所相關法律、法規的

規定。如《公司法》、《證券法》、中國證監會和證券交易所對本公司減持發行

人股份另有要求的，本公司將按此要求執行。

（8）未履行承諾需要承擔的責任

如本公司未按照本持股意向的承諾轉讓股份，除按照法律、法規、中國證券

監督管理委員會和證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本公司還應將因違反

承諾而獲得的全部收入上繳給發行人，本公司保證在接到董事會發出的收入上繳

通知之日起

20日內將該等收入上繳發行人。

五、關於不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾

1、臨礦集團承諾

（1）若公司招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發

行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，在該等違法事實被中

國證監會或人民法院等有權部門認定後，承諾人將依法回購首次公開發行的全部

新股。回購價格以公司首次公開發行股票的發行價格股票發行與違規事實被確認

之日前

20個交易日公司股票均價（股票均價

=當日

總成交

額

÷當日

總成交

量）孰

高者確定。如公司上市後發生除權除息事項，上述發行價格及回購股份數量將予

以相應調整。

（2）招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證

券交易中遭受損失的，承諾人將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證

監會或人民法院等有權部門認定後，承諾人將本著積極協商、切實保障投資者特

別是中小投資者利益的原則，對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與

投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。

（3）公告程序。若本次公開發行股票的招股意向書被中國證監會、公司上

市所在證券交易所或司法機關認定為有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在

公司收到相關認定文件後

2個交易日內，相關各方應就該等事項進行公告，並在

前述事項公告後及時公告相應的回購新股、購回股份、賠償損失的方案的制定和

進展情況。

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（4）約束措施。若承諾人未及時履行上述承諾，將在股東大會及中國證監

會指定報刊上公開就未履行上述回購、賠償措施向股東和社會公眾投資者道歉，

並按中國證監會及有關司法機關認定的實際損失向投資者進行賠償。

2、公司承諾

（1）若公司招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發

行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，在該等違法事實被中

國證監會或人民法院等有權部門認定後，將依法回購首次公開發行的全部新股。

回購價格以公司首次公開發行股票的發行價格股票發行與違規事實被確認之日

前20個交易日公司股票均價（股票均價

=當日

總成交

額

÷當日

總成交

量）孰高者

確定。如公司上市後發生除權除息事項，上述發行價格及回購股份數量將予以相

應調整。

（2）招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證

券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會或

人民法院等有權部門認定後，公司將本著積極協商、切實保障投資者特別是中小

投資者利益的原則，對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投資者和

解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。

（3）公告程序。若本次公開發行股票的招股意向書被中國證監會、公司上

市所在證券交易所或司法機關認定為有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在

公司收到相關認定文件後

2個交易日內，相關各方應就該等事項進行公告，並在

前述事項公告後及時公告相應的回購新股、購回股份、賠償損失的方案的制定和

進展情況。

（4）約束措施。若公司未及時履行上述承諾，將在股東大會及中國證監會

指定報刊上公開就未履行上述回購、賠償措施向股東和社會公眾投資者道歉，並

按中國證監會及有關司法機關認定的實際損失向投資者進行賠償。

4、董事、監事及高級管理人員承諾

董事、監事及高級管理人員承諾：

（1）招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證

券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會或

人民法院等有權部門認定後，本人將本著積極協商、切實保障投資者特別是中小

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集團股份有限公司招股意向書摘要

投資者利益的原則，對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投資者和

解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。

（2）公告程序。若本次公開發行股票的招股意向書被中國證監會、公司上

市所在證券交易所或司法機關認定為有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在

公司收到相關認定文件後

2個交易日內，相關各方應就該等事項進行公告，並在

前述事項公告後及時公告相應的回購新股、購回股份、賠償損失的方案的制定和

進展情況。

（3）約束措施。若本人未及時履行上述承諾，將在公司股東大會及中國證

監會指定報刊上公開就未履行上述賠償措施向公司股東和社會公眾投資者道歉，

並在違反上述賠償措施發生之日起停止在公司領取薪酬（或津貼）及股東現金分

紅（如有），同時其持有的公司股票（如有）將不得轉讓，直至其按上述承諾採

取相應的賠償措施並實施完畢時為止。

5、本次發行中介機構的承諾

民生證券股份有限公司承諾：如民生證券在本次發行工作期間未勤勉盡責，

導致民生證券所製作、出具的文件對重大事件作出違背事實真相的虛假記載、誤

導性陳述，或在披露信息時發生重大遺漏，並造成投資者直接經濟損失的，在該

等違法事實被認定後，民生證券本著積極協商、切實保障投資者特別是中小投資

者利益的原則，自行並督促發行人及其他過錯方一併對投資者直接遭受的、可測

算的經濟損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解以及設立投資者賠

償基金等方式進行賠償。如因民生證券為發行人首次公開發行股票製作、出具文

件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資

者損失。民生證券保證遵守以上承諾，勤勉盡責地開展業務，維護投資者合法權

益，並對此承擔責任。

國浩律師（上海）事務所承諾：如國浩律師（上海）事務所在本次首發項目

工作期間未勤勉盡責，導致國浩律師（上海）事務所所製作、出具的文件對重大

事件作出違背事實真相的虛假記載、誤導性稱述，或在披露信息時發生重大遺漏，

導致發行人不符合法律規定的首發條件，造成投資者直接經濟損失的，在該等違

法事實被認定後，國浩律師（上海）事務所將本著積極協商、切實保障投資者特

別是中小投資者利益的原則，自行並督促發行人及其他過錯方一併對投資者直接

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集團股份有限公司招股意向書摘要

遭受的經濟損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠

償基金等方式進行賠償，並就該等賠償事宜與發行人承擔連帶賠償責任。

國浩律師（上海）事務所保證遵守以上承諾，勤勉盡責地開展業務，維護投

資者合法權益，並對此承擔相應的法律責任。

山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）承諾：因本所為

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集團股份

有限公司首次公開發行股票並上市製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失，如能證明本所沒有

過錯的除外。

六、發行人及相關責任主體對相關承諾的約束措施

1、臨礦集團對相關承諾的約束措施

如承諾人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾

並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應的補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原

因並向股東和社會公眾投資者道歉；

（2）不得轉讓公司股份；

（3）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有；

（4）暫不領取公司分配利潤中歸屬於本公司的部分

（5）承諾人未履行招股意向書的公開承諾事項，給投資者造成損失的，依

法賠償投資者損失。

2、發行人對相關承諾的約束措施

承諾人將嚴格履行本公司就首次公開發行股票並上市所作出的所有公開承

諾事項，積極接受社會監督。

如承諾人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾

（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）並接受如下約

束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原

因並向股東和社會公眾投資者道歉；

（2）直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢前不進行公開再融資；

1-2-22

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（3）對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理

人員調減或停發薪酬或津貼；

（4）不得批准未履行承諾的董事、監事、高級管理人員的主動離職申請，

但可以進行職務變更；

（5）給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責任。

3、董事、監事和高級管理人員對相關承諾的約束措施

如果本人未履行招股意向書披露的承諾事項，本人將在股東大會及中國證監

會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉，

並向公司投資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資者的權益。

本人將在前述事項發生之日起十日內，開始停止從公司領取薪酬，同時本人

持有的公司股份（若有）不得轉讓，直至相關承諾履行完畢。

如果因本人未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本

人將依法向投資者賠償相關損失。

七、發行前滾存利潤的分配安排

根據公司

2019年第一次臨時股東大會決議，公司首次公開發行股票上市完

成前，經公司股東大會審議通過，公司可以進行利潤分配；對於截至公司首次公

開發行股票上市前已經審計的最後一個審計基準日的滾存未分配利潤，扣除已經

公司股東大會批准利潤分配的部分，由本次發行完成後的全體新老股東按照各自

持股比例共同享有。

八、發行上市後的利潤分配政策和分紅回報規劃

公司

2019年第二次臨時股東大會審議通過了發行上市後適用的《公司章程

（草案）》，公司利潤分配政策主要如下：

（一）利潤分配的原則

公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配政策應重視對投資者

的合理回報，遵循「同股同利」的原則併兼顧公司的可持續發展。

（二）利潤分配具體政策及程序

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1、公司採取現金、股票、現金股票相結合或者法律許可的其他方式分配利

潤；在符合利潤分配的條件下，應該每年度進行利潤分配，並優先採用現金分紅

的方式進行利潤分配。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，

公司可以根據當期經營利潤和現金流情況進行中期現金分紅。

2、公司每年以現金方式分配的利潤不少於公司當年實現的可分配利潤的

10%。最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利

潤的

30%。董事會根據公司盈利狀況和經營發展實際需要，結合資金需求和股

東回報規劃、社會資金成本和外部融資環境等因素，確定當年具體現金分紅比例。

3、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈

利水平以及是否有重大資金支出安排等因素

,區分下列情形

,並按照公司章程規定

的程序，提出差異化的現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%；

公司在實際分紅時具體所處階段由公司董事會根據具體情況確定。公司發展

階段不易區分但有重大資金支出安排的

,可以按照前本條第（

3）項規定處理。

4、公司在發生如發行股票或重組等重大事項時作出在該事項完成前公司滾

存未分配利潤由新老股東共享等公開承諾的，在該事項完成前，公司可暫不進行

利潤分配。

5、公司擬實施現金分紅時應至少同時滿足以下條件：公司該年度實現的可

分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利潤）為正值、且現金流

充裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營。

6、在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下，公

司可以採取股票股利方式進行利潤分配，發放股票股利應注重股本擴張與業績增

長保持同步。

1-2-24

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7、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司的持續經

營能力。

8、存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金

紅利，以償還其佔用的資金。

9、每個會計年度結束後的

6個月內，公司董事會應結合公司盈利情況、資金

需求和股東回報情況提出合理的利潤分配預案。

董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時

機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。

公司董事會、監事會在審議利潤分配預案時，需分別經全體董事過半數以上、

全體監事半數以上同意，獨立董事應當發表明確意見。

董事會審議通過的利潤分配預案，應當提交公司股東大會進行審議。股東大

會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過電話、電子郵件等多種渠道主動與

股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時

答覆中小股東關心的問題。股東大會審議利潤分配預案的議案需經出席股東大會

的股東所持表決權的半數以上通過。公司可以提供網絡投票等方式為社會公眾股

東參與股東大會提供便利。

10、公司向個人分配股利時，按《中華人民共和國個人所得稅法》和國家稅

務總局發布的《徵收個人所得稅若干問題的規定》，由公司代扣、代繳個人所得

稅。

11、公司年度報告期內盈利且累計未分配利潤為正，未進行現金分紅或擬分

配的現金紅利總額（包括中期已分配的現金紅利）與當年歸屬於公司股東的淨利

潤之比低於

30%的，公司應當在審議通過年度報告的董事會公告中詳細披露以

下事項：

（1）結合所處行業特點、發展階段和自身經營模式、盈利水平、資金需求

等因素，對於未進行現金分紅或現金分紅水平較低原因的說明；

（2）留存未分配利潤的用途及預計收益情況；

（3）董事會會議的審議和表決情況；

（4）獨立董事對未進行現金分紅或現金分紅水平較低的合理性發表的獨立

意見。

1-2-25

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12、公司根據生產經營情況、投資規劃、長期發展的需要，或者外部經營環

境發生重大變化，確需調整利潤分配政策的，由公司董事會根據實際情況提出利

潤分配政策調整方案，調整後的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點，且不

得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。利潤分配政策調整方案應由全體董

事過半數以上、

1/2以上獨立董事、全體監事半數以上同意，獨立董事需發表獨

立意見。股東大會審議調整利潤分配政策的議案需經出席股東大會的股東所持表

決權的

2/3以上通過。

九、特別風險提示

公司提醒投資者需特別關注以下列示的風險因素內容。

（一）利潤下滑風險

1、宏觀經濟下行引起下遊需求變化而導致經營業績下滑的風險

玻璃纖維作為基礎材料廣泛應用於諸多行業，受宏觀經濟形勢的影響較大。

如果我國經濟增速未來進一步放緩，將導致下遊行業對玻纖產品的需求下降，進

而導致公司營業收入下降。若需求持續下降，亦會帶動市場產品價格下降，將導

致公司營業利潤出現下滑的風險。

2、原材料、能源價格上升導致公司營業利潤下降的風險

公司生產過程中需要葉臘石、生石灰、石英砂等礦粉原料和原煤、天然氣、

電力等能源，以及各種化工原料。原材料和能源成本佔比均較高，原材料和能源

價格對公司營業成本的影響較大。公司主要原材料和能源的價格受市場供求影

響，如果未來公司主要原材料和能源價格發生較大波動，可能對公司經營業績帶

來不利影響。

3、發行人及子公司未來無法取得新的財政補貼的風險

最近三年，公司及子公司承擔的自主創新和產業升級項目、節能技術改造獎

勵項目以及其他產品開發和產業化項目，獲得了多項專項資金、獎勵和補貼，其

中計入當期損益部分的政府補助合計達到

5,259.71萬元。

2017年、

2018年和

2019年，計入當期損益的政府補助佔同期利潤總額的比例分別為

8.60%、4.16%

和

18.20%，對公司利潤總額有一定影響。若未來國家相關政策發生不利變化，

公司無法取得新的政府補助，將對公司的經營業績產生不利影響。

1-2-26

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4、下遊行業波動風險

公司主要生產和銷售玻纖及其製品，公司的下遊行業客戶涉及的領域主要涵

蓋建築材料、交通運輸、電子電器等。儘管目前發行人下遊行業發展穩定，玻纖

產品的應用範圍不斷擴展，客戶需求旺盛，但是，如果行業未來發生重大不利變

化，下遊客戶的經營業績出現下滑，將進而影響公司的銷售業績。

（二）生產經營潛在風險

1、行業產能擴展導致的產品供過於求的風險

由於玻璃纖維的應用越來越廣，下遊需求不斷增長，行業內企業通過新建或

技改方式增加產能。隨著行業內玻纖企業產能的不斷增加，玻纖行業存在供大於

求的風險，將對公司的經營業績產生不利影響。

2、非正常停窯的風險

池窯拉絲是一個連續生產過程，一般池窯點火開始生產後，在其使用壽命期

限內不能停窯。正常生產過程中，池窯內玻璃液溫度不能低於

1,300度。如果非

正常停窯，會導致耐火材料、鉑銠合金漏板大規模更換，耗費巨大；且重新點火

到實現穩定生產通常會在一個月以上，期間生產的玻纖紗質量不穩定，廢品率較

高。如發生非正常停窯事項，會對公司的生產經營造成不利影響。

3、安全事故風險

玻璃纖維生產線及熱電機組和鍋爐的安全生產體現在設備連續、安全、可靠

的運行。如果因自然災害或運行、維護不當發生事故，將對公司的生產經營產生

不利影響。

4、環保治理風險

公司生產環節產生的汙染物主要為廢氣、廢水以及固廢。公司建有汙水處理

站及配套設施、廢氣處理站，採用布袋除塵等措施，確保公司廢水、廢氣、固廢

等各項排放指標達到國家標準。隨著國家對環保工作的日益重視，國家和地方政

府將制定和實施更為嚴格的環保法規和標準，公司在環保方面的投入將會增加，

存在未來經營成本增加的風險。

（三）償債風險

1-2-27

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最近三年公司業務規模擴張較快，投資項目的資金需求主要通過自身積累和

債務融資解決。公司資產負債率較高，同時公司流動比率、速動比率偏低，公司

存在一定的償債風險。

十、填補被攤薄即期回報的措施

本次發行完成後，公司淨資產將大幅增加，而本次募集資金投資項目效益的

實現需要一定的時間，若公司利潤短期內不能得到相應幅度的增加，公司的每股

收益和淨資產收益率等指標將出現一定幅度的下降。

為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，公司承諾將採取如下措施實現業

務可持續發展從而增厚未來收益並加強投資者回報，以填補被攤薄即期回報：

1、加強募集資金管理，確保募集使用合法合規

為規範募集資金的管理和使用，確保本次募集資金專款專用，公司已制定《募

集資金管理制度》，明確公司對募集資金實行專戶存儲制度。募集資金存放於公

司董事會決定的專項帳戶集中管理，做到專款專用，便於加強對募集資金的監管

和使用，保證募集資金合法、合理地使用。

2、積極實施募集資金投資項目，儘快獲得預期投資收益

本次發行募集資金緊緊圍繞公司主營業務，用於實施年產

8萬噸

C-CR特種

纖維技術改造項目。公司已對投資項目的可行性進行了充分論證，該項目會進一

步拓寬公司在高性能玻璃纖維產品市場的競爭能力，加快企業產品

結構調整

，實

現「數位化」運營模式，打造公司的拳頭產品，保障公司健康穩定持續發展，帶

動並促進相關產業的提升，更好地滿足市場對產品高端化、品種個性化的需要，

對公司著力打造國內領先、世界一流的玻纖企業具有重要意義和示範效益。本次

發行所募集的資金到位後，公司將加快推進募投項目的建設，提高募集資金使用

效率，爭取募投項目早日達產並實現預期收益，提高股東回報，降低本次發行所

導致的即期回報被攤薄的風險。

3、加大研發和市場拓展力度，持續增強公司競爭力

公司將繼續立足玻璃纖維及其製品產業，不斷探索新工藝、新技術，一方面

堅持對現有產品進行研發與創新，持續提升產品品質和生產效率，從而持續增強

產品競爭力，拓展優質客戶，提高公司的市場地位和盈利能力；另一方面加強對

1-2-28

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行業內潛力大的核心技術的研發投入，努力取得突破並逐步實現穩定量產，從而

優化公司產品結構，提升公司的綜合實力。

4、建立穩定的利潤分配政策，維護投資者資產收益權

為建立對投資者持續、穩定的利潤分配機制和回報規劃，公司已根據中國證

監會的規定和監管要求，制定上市後適用的《公司章程（草案）》，對利潤分配

尤其是現金分紅的條件、比例和股票股利的分配條件等作出了詳細規定，完善了

公司利潤分配的決策程序及機制。同時，公司制定《股東未來分紅回報規劃》，

以制度的形式穩定公司對股東的中長期回報，維護公司股東享有的資產收益權

利。

5、公司董事、高級管理人員的承諾

公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承

諾:

（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他

方式損害公司利益。

（2）對本人的職務消費行為進行約束。

（3）不動用公司資產從事與其本人履行職責無關的投資、消費活動。

（4）由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情

況相掛鈎。

（5）公司目前無股權激勵計劃。若未來進行股權激勵，擬公布的公司股權

激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎。

如違反上述承諾，將遵守如下約束措施：（

1）本人將在股東大會及中國證

監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公

眾投資者道歉；（

2）本人暫不領取現金分紅和

50%薪酬，公司有權將應付本人

及本人持股的公司股東的現金分紅歸屬於本人的部分和

50%薪酬予以暫時扣留，

直至本人實際履行承諾或違反承諾事項消除。

十一、公司國有股東國有股轉持的情況

根據《國務院關於印發

>的通知》

（國發〔

2017〕49號）規定，自該方案印發之日起，《國務院關於印發減持國

有股籌集社會保障資金管理暫行辦法的通知》（國發〔

2001〕22號）和《財政

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部國資委證監會社保基金會關於印發

會保障基金實施辦法

>的通知》（財企〔

2009〕94號）等現行國有股轉（減）

持政策停止執行。按照前述要求，在本次發行上市時，公司國有股東不再根據《關

於印發

>的通

知》（財企〔

2009〕94號）轉持公司的相關股份。

公司國有股東將按照《國務院關於印發

施方案

>的通知》（國發〔

2017〕49號）及後續頒布的相關配套規則的規定，

依法履行相關義務。

十二、提醒投資者關注公司

2019年度經營業績下滑

受玻纖市場供求關係變化、無鹼紗價格下降影響，公司

2019年業績同比下

滑。

2019年公司主要財務數據及變動情況如下：

單位：萬元

項目

2019年

①

2018年

②

變動情況

變動金額

③

=①-②變動率

營業收入

181,127.88

180,340.42

787.46

0.44%

營業成本

129,751.36

125,779.77

3,971.59

3.16%

淨利潤

14,628.20

16,881.90

-2,253.70

-13.35%

扣除非經常性損益

後歸屬於母公司所

有者的淨利潤

12,011.33

16,157.98

-4,146.65

-25.66%

2019年，公司營業收入同比增加

787.46萬元，增幅為

0.44%；營業成本同

比增長

3,971.59萬元，增幅為

3.16%；淨利潤同比減少

2,253.70萬元，降幅為

13.35%；歸屬於母公司所有者的淨利潤同比減少

2,253.70萬元，降幅為

13.35%；

扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤同比減少

4,146.65萬元，降

幅為

25.66%。

玻纖行業供需關係中長期平衡，短期呈現階段性失衡，價格呈波動趨勢。

2019年受玻纖售價下降影響導致業績下滑，雖然至

2019年

11月玻纖價格止跌

企穩，

2020年無鹼紗價格相對有所回升，但是存在未來價格波動導致業績出現

下滑的風險。

十三、公司財務報告審計截止日後主要經營狀況

（一）新冠肺炎疫情影響

1-2-30

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1、新冠肺炎疫情對公司經營狀況的影響

新冠疫情爆發期間，公司生產線均保持正常開工生產。公司對全體在崗人員

持續落實疫情防控責任，生產人員保持正常上班。玻纖紗生產線處於滿產開工狀

態，為確保用汽、用暖用戶的需求，熱電機組正常生產運行。

受疫情發展影響，春節假期延長，下遊客戶延遲復工，同時受道路封鎖影響，

產品發貨受阻。隨著疫情影響減小，

3月初下遊客戶大部分已恢復正常開工生產，

除湖北等少數重點疫區外，其他地區的道路封鎖狀況逐漸解除，物流恢復正常。

公司對國內客戶的銷售狀況迅速好轉，陸續恢復正常供貨。

受國外疫情爆發影響，公司預計未來銷售會受到一定影響。但由於公司國外

銷售收入佔玻纖收入

10%左右，佔比不高，對公司銷售影響不大。

公司熱電業務受疫情影響的主要是蒸汽，由於下遊客戶延遲復工、開工率不

足，客戶用蒸汽量短期內下降，

3月份開始逐漸恢復正常。電力、供暖和管網並

網業務未受疫情影響。

綜上，新冠疫情爆發期間，公司生產線均保持正常開工生產，日常訂單及重

大合同正常履行。

2、新冠疫情對公司持續經營能力不構成重大不利影響

從目前的市場供求關係來看，公司的產品銷售恢復正常水平，短暫積壓的產

品庫存預計在年內消化完畢。新冠疫情對公司正常生產經營活動僅造成短期、暫

時性影響，疫情影響不會對全年業績產生重大負面影響。

綜上，新冠疫情對公司

2020年上半年的經營成果將會有一定影響，但疫情

影響對公司是暫時性、階段性的，不會對公司的持續經營能力產生重大不利影響。

（二）公司財務報告審計截止日後的主要經營狀況

公司經審計財務報表的審計截止日為

2019年

12月

31日。公司在審計截止

日後生產經營未發生重大不利變化，除受新冠疫情影響，公司銷售受到暫時性影

響，公司在經營模式、主營業務、產品售價、原材料採購、產品質量控制、研發

投入、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大不

利變化。

1、2020年

1-6月審閱報表

發行人會計師對公司

2020年

6月

30日的合併及母公司資產負債表、

2020

1-2-31

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集團股份有限公司招股意向書摘要

年

1-6月的合併及母公司的利潤表和現金流量表以及財務報表附註進行了審閱，

並出具了和信專字〔

2020〕第

000523號《審閱報告》。

2020年

6月

30日公司合併資產負債表主要數據如下：

單位：萬元

項目

2020年

6月

30日

2019年

12月

31日變動率

資產總計

440,411.92

408,102.33

7.92%

負債總計

306,756.93

272,345.55

12.64%

歸屬於母公司所有者權益

133,654.99

135,756.78

-1.55%

2020年

1-6月公司合併利潤表和現金流量表主要數據如下

單位：萬元

項目

2020年

1-6月

2019年

1-6月變動率

營業收入

89,840.49

92,287.41

-2.65%

營業利潤

7,867.14

9,843.66

-20.08%

利潤總額

7,849.61

9,882.99

-20.57%

淨利潤

6,198.25

8,211.82

-24.52%

扣除非經常性損益後歸屬於母公司所

有者的淨利潤

5,473.44

7,298.24

-25.00%

經營活動產生的現金流量淨額

7,165.68

-2,635.63

-371.88%

投資活動產生的現金流量淨額

-18,032.57

-16,728.27

7.80%

籌資活動產生的現金流量淨額

12,662.19

18,795.35

-32.63%

2020年

1-3月受疫情影響，銷售略有下降，

2020年二季度銷售狀況好轉，

銷量回升，上半年營業收入較上年同期略有減少；受

2019年無鹼紗價格持續下

滑因素和疫情因素影響，

2020年

1-6月產品平均銷售價格低於上年同期，

2020

年

1-6月營業利潤和淨利潤較上年同期有所減少。

2、2020年

1-9月業績預計情況

公司預計

2020年

1-9月營業收入金額為

134,500萬元至

141,500萬元，相

比上年同期變動

0.79%~6.04%；預計淨利潤金額為

8,000萬元至

9,100萬元，

相比上年同期變動

-22.50%~-11.84%；預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司所

有者的淨利潤金額為

7,400萬元至

8,500萬元，相比上年同期變動

-19.18%~-7.16%。（

2020年

1-9月業績預計未經審計）

1-2-32

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第二節本次發行概況

序號項目基本情況

1股票種類人民幣普通股（

A股）

2每股面值每股面值人民幣

1.00元

3發行數量本次公開發行新股數量為不超過

10,000萬股

4每股發行價格人民幣【】元，根據向詢價對象詢價結果確定

5發行市盈率

【】倍（發行價格除以按

2019年度扣除非經常性損益前後孰

低的淨利潤及發行後的總股本計算的每股收益計算）

6發行市淨率【】倍（按照發行價除以發行後每股淨資產計算）

7發行前每股淨資產

3.39元（按合併口徑截至

2019年12月31日經審計的歸屬於

母公司所有者權益除以發行前總股本計算）

8發行後每股淨資產

【】元（按合併口徑截至

2019年12月31日經審計的歸屬於

母公司所有者權益加本次發行預計募集資金淨額除以本次

發行後總股本計算）

9發行方式

採用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合

的方式，或中國證監會認可的其他方式

10發行對象

符合資格的詢價對象以及在上海證券交易所開戶的境內自

然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止者除外）或中國

證監會規定的其他對象

11

本次發行前股東所持

股份的流通限制及自

願鎖定股份的承諾

1、發行人控股股東臨礦集團承諾：

自發行人股票上市之日起

36個月內，不轉讓或者委託他

人管理本公司直接或者間接持有的發行人首次公開發行股

票前已發行的股份，也不由發行人回購本公司持有的該部分

股份。

若發行人上市後

6個月內股票連續

20個交易日的收盤價

均低於發行價，或者發行人上市後

6個月期末股票收盤價低

於發行價，本公司持有發行人股票的鎖定期限自動延長

6個

月（若上述期間發行人發生派發股利、送紅股、轉增股本、

增發新股或配股等除權除息事項，上述價格將作相應調整）。

在上述鎖定起屆滿兩年內減持的，減持價格不低於發行

價格。（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本、

增發新股等除權、除息事項的，發行價將相應進行調整）。

本公司如違反上述股份變動相關承諾，除按照法律、法

1-2-33

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規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定

承擔法律責任外，本公司還應將因違反承諾而獲得的全部收

入上繳給發行人，本公司保證在接到董事會發出的收入上繳

通知之日起

20日內將該等收入上繳發行人。

2、發行人股東鼎順創投、東方邦信、黃河三角洲承諾：

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委託他

人管理本公司直接或者間接持有的發行人首次公開發行股

票前已發行的股份，也不由發行人回購本公司持有的該部分

股份。

本公司如違反上述股份變動相關承諾，除按照法律、法

規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定

承擔法律責任外，本公司還應將因違反承諾而獲得的全部收

入上繳給發行人，本公司保證在接到董事會發出的收入上繳

通知之日起

20日內將該等收入上繳發行人。若本公司因未履

行上述承諾而給發行人或者其他投資者造成損失的，本公司

將向發行人及其他投資者依法承擔賠償責任。

3、間接持有發行人股份的董事、高級管理人員承諾：

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委託他

人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票

前已發行的股份，也不由發行人回購本人持有的該部分股

份。

若發行人上市後

6個月內股票連續

20個交易日的收盤價

均低於發行價，或者發行人上市後

6個月期末股票收盤價低

於發行價，本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長

6個月

（若上述期間發行人發生派發股利、送紅股、轉增股本、增

發新股或配股等除權除息事項，上述價格將作相應調整）。

上述鎖定期滿兩年內減持的，減持價格不低於發行價

（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新

股等除權、除息事項的，發行價將相應進行調整）。

在擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，本人每

年轉讓的股份數量不超過本人所持有發行人股份總數的

25%；本人離職後

6個月內，不轉讓本人所持有的發行人股

份。

1-2-34

山東玻纖

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在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆

滿後

6個月內，每年轉讓的股份不超過本人所持有發行人股

份總數的

25%。

4、間接持有發行人股份的監事承諾：

自發行人股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委託他

人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票

前已發行的股份，也不由發行人回購本人持有的該部分股

份。

在擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，本人每

年轉讓的股份數量不超過本人所持有發行人股份總數的

25%；本人離職後

6個月內，不轉讓本人所持有的發行人股

份。

在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆

滿後

6個月內，每年轉讓的股份不超過本人所持有發行人股

份總數的

25%。

12承銷方式餘額包銷

13上市地點上海證券交易所

14發行費用承擔原則

本次發行的承銷費、保薦費、審計費、律師費等其他發行費

用由公司承擔

1-2-35

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第三節發行人基本情況

一、發行人基本情況

中文名稱：

山東玻纖

集團股份有限公司

英文名稱：

Shandong

Fiberglass

Group

Co.,

Ltd

註冊資本：

40,000萬元

法定代表人：牛愛君

成立日期：

2008年

2月

20日

股份公司設立日期：

2013年

12月

27日

公司住所：臨沂市沂水縣工業園

郵政編碼：

276400

聯繫電話：

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二、發行人歷史沿革及改制重組情況

（一）設立方式

本公司系玻纖有限整體變更設立的股份有限公司。

2013年

11月

29日，玻纖有限股東臨礦集團、至誠投資作為發起人籤署了

《發起人協議》，同意玻纖有限整體變更設立為股份有限公司，公司總股本為

30,000萬股，全部股份以發起人擁有的玻纖有限的淨資產折股。同日，玻纖有

限召開股東會，全體股東一致確認以截至

2013年

10月

31日經審計淨資產

480,203,518.11元人民幣為基準，按

1:0.6247351的比例折合成

30,000萬股，

剩餘淨資產

180,203,518.11元計入資本公積。玻纖有限全體股東作為發起人按

照各自在玻纖有限的持股比例持有變更後股份公司的股份。

2013年

12月

27日，

臨沂市工商行政管理局核發《企業法人營業執照》（註冊號：

371300000000198）。

1-2-36

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

（二）發起人

玻纖有限整體變更設立本公司時的全體股東均為公司的發起人，發起人設立

本公司時持股數量及持股比例如下：

序號股東名稱持股數量（萬股）持股比例

1臨礦集團

26,370.1361

87.90%

2至誠投資

3,629.8639

12.10%

合計

30,000.0000

100.00%

（三）發起人投入的資產情況

公司系由玻纖有限整體變更設立而來，承繼了玻纖有限的全部資產，主要包

括房屋及建築物、機器設備、運輸車輛、土地使用權、專利、商標、存貨等。發

起人出資資產均已辦理了權屬的變更或過戶手續。

三、發行人有關股本情況

（一）本次發行前後的股本情況

本次發行前，公司總股本

40,000萬股，本次公開發行股份數量為不超過

10,000萬股。

公司發行前後股權結構如下：

序號股東名稱

發行前股權結構公開發行後股權結構

持股數量

（萬股）

持股比例

（%）

持股數量

（萬股）

持股比例

（%）

1臨礦集團

26,370.1361

65.93

26,370.1361

52.74

2東方邦信

8,000.0000

20.00

8,000.0000

16.00

3鼎順創投

4,679.8639

11.70

4,679.8639

9.36

4黃河三角洲

950.0000

2.37

950.0000

1.90

限售股份合計

--40,000.0000

80.00

社會公眾股

--10,000.0000

20.00

合計

40,000.0000

100.00

50,000.0000

100.00

（二）前十名股東

本次發行前，發行人共計四名股東，具體如下：

序號股東名稱持股數量（萬股）持股比例（

%）

1-2-37

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

1臨礦集團

26,370.1361

65.93

2東方邦信

8,000.0000

20.00

3鼎順創投

4,679.8639

11.70

4黃河三角洲

950.00

2.37

合計

40,000.0000

100.00

（三）本次發行前各股東間的關聯關係及關聯股東的各自持股比例

本次發行前，各股東之間不存在關聯關係。

（四）本次發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾

詳見本招股意向書摘要之「重大事項提示

/二、發行前股東所持股份的流通

限制及股東對所持股份自願鎖定的承諾」。

四、業務與技術

（一）主營業務

公司專注於玻璃纖維及其製品的研發、生產與銷售，同時在沂水縣範圍內提

供熱電產品。

公司採用池窯法生產玻璃纖維，依託於持續的研發創新和不斷改進的生產技

術，已經形成了玻纖紗和玻纖製品兩大類產品，本次募投項目生產的產品為耐鹼

紗，屬於高性能玻纖產品。公司的產品應用領域較廣，主要包括建築材料、交通

運輸、電子電器、環保風電、石油化工、航空以及消費品等領域。全資子公司沂

水熱電提供的產品包括電力、蒸汽和供暖。

公司自

2012年來被連續認定為高新技術企業，通過實施內部培養及外部引

進優秀人才的策略，擁有了一支從業經驗豐富的研發團隊，並建立了玻纖技術研

究院。公司已獲得

ISO9001質量管理體系認證、

ISO14001環境管理體系認證、

OHSAS18001職業健康安全管理體系認證、

CQM能源管理體系認證和

CMS測

量管理體系認證，完善的產品體系和全流程的質量管控為公司市場拓展提供了保

障。截至

2019年

12月

31日，公司共獲得與生產經營相關的授權專利

30項，

其中發明專利

11項，實用新型專利

19項。

1-2-38

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

公司始終堅持「質量致尚，精益求精」的經營理念，堅持「產品差異化、技

術高端化、資本多元化、運營國際化」的發展戰略，致力於將公司打造為一流的

玻纖企業。

報告期內，公司的主營業務和主要產品未發生重大變化。

（二）主要產品

公司主要產品分為玻纖產品和熱電產品兩大類。

1、玻纖產品

公司產品主要包括無鹼紗、中鹼紗和玻纖製品等，不同產品的市場針對性強，

能滿足多個領域的產品需求。

2、熱電產品

公司熱電產品分為：電力、蒸汽、供暖，服務於公司內部及沂水縣地區。

（三）公司所處行業基本情況

1、公司的行業地位

公司擁有無鹼紗、中鹼紗、溼法薄氈、壁布和方格布等多個品種的玻纖紗及

玻纖製品，玻纖紗設計產能達約

29萬噸，織物年產能約

2.3億平方米，公司產

品通過了

ISO9001/ISO14001體系認證，銷售市場遍布全國絕大部分省、市、

自治區，遠銷歐、美、亞、非洲等多個國家和地區。公司先後榮獲省級重合同守

信用企業、省管企業文明單位、省高新技術企業、省級技術中心、山東名牌產品

等多項榮譽稱號。

公司經過近幾年的快速發展，公司產能產量逐步提升，截至招股意向書摘要

籤署日，公司玻纖紗設計產能達到

29萬噸，產業規模同行業國內排名第四，與

中國巨石

、

中材科技

、重慶國際尚有一定差距。

2、公司的主要競爭對手

（1）玻纖

公司名稱主要產品銷售區域

歐文斯科寧

（OC）

建築材料和玻璃纖維複合材料（短纖等）世界各地

中國巨石

無鹼

/中鹼直接紗、無鹼

/中鹼合股紗、無鹼

/中鹼短切原絲等；玻纖及其製品（短切氈、

北美、中東、歐洲、東南亞、

非洲在內的

80多個國家和地

1-2-39

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

電子紗

/布、防震布等）區

中材科技

（泰山玻纖）

管道及貯罐用玻纖、風能用玻纖、電子紗等

北美、中南美、歐洲、中東、

亞太等

70多個國家和地區

重慶國際

無捻粗紗、直接紗、短切紗、膨體紗、玻纖

布等

北美、中東、歐洲、東南亞、

非洲等多個國家和地區，出

口超過總銷量的

50%

日本電氣硝

子株式會社

（NEG）

短切原絲、短切氈、連續氈、直接紗、塑性

長纖

(LFT)、合股紗、膨體紗、電子紗等

亞洲、歐洲、美國等超過

70

個地區

佳斯邁威

（JM）

玻璃纖維及其衍生產品、聚酯長纖無紡布等

玻纖業務主要布局在歐洲和

北美地區

四川威玻

無鹼紗、無鹼玻纖紗、玻纖複合材料、玻纖

複合材料等

四川、重慶、貴州、湖南、

雲南、陝西、寧夏、廣東、

廣西等地區。

長海股份

玻璃纖維短切氈、玻璃纖維溼法薄氈、玻璃

纖維塗層氈等

全國

30多個省市並遠銷北

美、南美、歐洲、中東、東

南亞、大洋洲、非洲等

30多

個國家和地區。

九鼎新材

玻璃纖維增強砂輪網片、網格紗布、防火布、

高矽氧網布、高矽氧塗層布、短切氈、玻纖

複合材料等。

北美、歐洲、東南亞、日本、

韓國等

50多個國家和地區。

數據來源：公開數據整理

（2）熱電

沂水縣的熱電聯產企業建立受政府規劃，沂水熱電系沂水縣重要的供暖方。

隨著沂水地區城市的發展，供熱面積將進一步擴大，對熱力產品的需求將會進一

步提升。在發電方面，根據國家的熱電聯產政策，對背壓熱電廠的發電量無指標

限制，各熱電廠遵循「以熱定電」原則，最終將以自身情況確定併網電量。

（四）公司的競爭優勢劣勢

1、競爭優勢

（1）管理優勢

公司深耕玻纖行業十餘年，形成了以「質量致尚，精益求精」為核心的企業

文化，打造了一支吃苦耐勞、質量為先、責任為本的優秀本土管理團隊，公司的

管理層對客戶需求理解較深、服務方式較靈活、產品性價比較高，具有一定的本

土優勢。公司管理層擁有多年玻纖行業管理實戰經驗，對玻纖行業的產業政策、

行業變化、產品發展趨勢以及行業特有的生產模式、工藝管理、成本控制等都有

1-2-40

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

著深刻的理解，公司管理有序，做到了標準化、規範化、系統化和信息化。

玻纖行業生產鏈較長，玻璃熔制和拉絲工藝控制要求較高，精準高效的生產

工藝管理和設備管理對於生產系統的穩定運行十分關鍵。

在生產管理方面，公司一方面基於長期生產實踐不斷完善工藝流程和操作規

程，並制定相應的產品質量、物料考核指標，確保生產系統長期安全穩定運行，

最大限度發揮生產潛能、提高經濟效益；另一方面，公司不斷提高設備自動化水

平，廠區內產品運輸大量採用自動化裝置，在功能上實現

5個「準確」，即準確

的物料、準確的數量、準確的地點、準確的質量、準確的時間，以提高生產過程

的自動化運作和高效率，優化管理、提高效率、降低成本、減少線邊庫存，實現

精益化生產管理，形成了以「過程控制」為核心的全面預算管理體系。

在設備管理方面，通過集成控制系統實現對各生產裝置的遠程調控、數據採

集和實時監測。公司重視設備管理，為各主要設備配備專職管理人員，建立了設

備

TPM管理體系和「

7S」精益化管理體系，即從整理、整頓、清掃、清潔、素

養、安全、節約

7個方面對設備進行全面管理，定期對設備進行數據分析，查找

短板並制定管控措施，開展專項整治活動，用數據指導管理方向。

（2）產品優勢

產品質量優勢是公司的主要競爭優勢之一，公司擁有玻纖行業內先進的製造

設備和技術，確保公司具備規模化生產能力和產品質量符合特定標準。公司擁有

國內領先的工藝技術、齊備的生產檢測設備和嚴格的質量控制標準，其產品通過

了

ISO9001：2015質量管理體系認證、

ISO14001：2015環境管理體系認證、

OHSAS18001：2007職業健康安全管理體系認證，且通過了歐盟的

RoHS測試

和

REACH測試。

公司憑藉穩定、優質的產品質量獲得了國內外客戶的認可，公司產品銷往全

國絕大部分省、市、自治區，遠銷歐、美、亞、非洲等多個國家和地區。其中，

公司於

2015年

12月與歐文斯科寧（OC）籤訂合作協議，持續為歐文斯科寧（OC）

提供

Advantex玻纖產品和在線短切產品，穩定的供貨質量得到歐文斯科寧（OC）

肯定。

同時，公司產品種類較為齊全，擁有無鹼紗、中鹼紗、玻璃纖維裝飾壁布、

溼法薄氈、方格布等多個品種的產品體系，能夠滿足不同行業、不同客戶的多元

1-2-41

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

化需求。公司擁有完整的加工生產工序，各個工序產能有效匹配，可生產多行業

需求的品種。為能更好地抓住潛在客戶，公司產品結構根據市場變化積極調整，

產品被廣泛運用於基礎設施建設、交通運輸等多個行業。另外，當某個細分行業

出現較高風險時，完善的生產工序和豐富的產品製造能力可提高公司生產的自由

度和靈活性。

（3）技術優勢

公司自成立以來，一直高度重視技術方面的投入及研發隊伍的建設，通過持

續自主研發為企業發展不斷輸入源動力，形成雄厚的技術和研發實力，確立行業

領先的技術研發優勢。公司建立技術研究院，通過實施內部培養及外部引進優秀

人才策略，擁有了一支從業經驗豐富的專業研發團隊。

公司自

2012年起被連續認定為「高新技術企業」，擁有

11項發明專利及

19項實用新型專利。公司獲得了多項榮譽與獎項，主要獎項如下：

序號時間獎項名稱頒發機關

1

2018年

公司「一種短切氈用玻璃纖維浸潤劑及其制

備方法

」項目獲得《臨沂市專利獎》

臨沂市人民政府

2

2017年

公司「一種玻璃纖維膨化紗專用浸潤劑及其

製備方法

」項目獲得《臨沂市專利獎》

臨沂市人民政府

3

2017年山東省智慧財產權示範企業山東省知識產權局

4

2016年

公司「多用途高壓管道用玻璃纖維無捻粗紗

的開發

」項目獲得《臨沂市科學技術獎》

臨沂市人民政府

5

2015年

公司

「高壓管道用環氧

ECR玻璃纖維無捻

粗紗

」項目獲得《臨沂市科學技術獎》

臨沂市人民政府

6

2015年臨沂市工程研究中心

臨沂市發展和改革委

員會

7

2014年

公司

「

EP高性能玻璃纖維生產技術研究與

產業化

」項目獲得《山東省科學技術獎》

山東省人民政府

8

2014年

公司「亞光型高強度平織紗窗的開發

」項目

獲得《臨沂市科學技術獎》

臨沂市人民政府

9

2014年

公司「亞光型高強度平織紗窗的開發

」項目

獲得《山東省企業技術創新獎》

山東省企業技術創新

獎審定委員會

10

2014年

公司「高強度耐腐蝕玻璃鋼錨杆的開發

」項

目獲得《山東省企業技術創新獎》

山東省企業技術創新

獎審定委員會

11

2013年

公司「耐腐蝕高強玻璃纖維研究與開發

」項

目獲得《臨沂市科學技術獎》

臨沂市人民政府

12

2012年

公司

「單絲塗塑紗浸潤劑

」產品獲得《山東

省技術創新優秀新產品》

山東省企業技術創新

促進會

1-2-42

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序號時間獎項名稱頒發機關

13

2012年科技創新先進企業臨沂市人民政府

14

2012年山東省認定企業技術中心

山東省經濟和信息化

委員會

15

2010年臨沂市企業技術中心

臨沂市經濟和信息化

委員會

公司的技術優勢保證了未來的經營中可通過不斷的研發創新獲得新的利潤

增長點，能夠為公司大規模發展提供強勁的技術動力支持。根據未來發展戰略，

公司將繼續擴大研發投入，在現有產品的基礎上研發出性能更好的玻纖產品，以

滿足客戶需求。

（4）區位優勢

公司地處沿海地區，且公司的下遊客戶大部分位於華東、華北、華中等地勢

平坦陸路物流較發達地區，物流費用較低增強了公司產品的競爭力。公司靠近青

島、煙臺、張家港等港口，水運運輸成本較低，並且方便快速發貨，為公司未來

擴大產品出口規模創造有利條件。

2、公司的競爭劣勢

（1）高端人才不足的劣勢

公司地處山東省臨沂市沂水縣，地理位置相對比較偏僻，在經濟發展水平、

生活水平、工資薪酬水平等方面，與大中城市相比，有一定差距，因此較難留住

高端人才，造成了公司人才缺口較大，研發能力不強的劣勢。

（2）資金劣勢

公司所在行業為重資產行業，所需資金量較大。公司目前主要以債權融資方

式為主，融資成本較高，降低了公司的盈利能力。

（3）規模劣勢

經過長期經營發展，公司已經形成了一定的規模，但與

中國巨石

、

中材科技

、

重慶國際相比，仍存在一定的差距。

（五）主要經營模式

1-2-43

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

公司產品包括玻纖類及熱電類，其中

山東玻纖

、天炬節能及淄博卓意生產銷

售玻纖產品，沂水熱電為

山東玻纖

、天炬節能提供熱電類產品，同時對外銷售熱

電產品。根據公司業務特點，主要經營模式如下：

1、業務流程

（1）玻纖業務

銷售部門每月結合客戶需求以及銷售計劃提出產品需求，生產部門因此制定

生產計劃，並根據銷售部門的需求和存貨狀況及時調整。採購部門根據生產計劃

進行採購。

（2）熱電業務

沂水熱電遵循以熱定電的模式，與用熱客戶籤訂合同，根據用熱面積決定供

熱量，同時公司修建部分供熱管道，用熱客戶繳納供暖網建設配套費及用熱費。

供電方面，公司根據供熱量決定發電總量，一部分電量內部使用，剩餘部分電量

併入國

家電網

。

2、採購模式

公司採購部負責原材料的採購。公司原材料採購主要分玻纖原料、化工原料、

能源類三大類。

（1）採購的組織方式

公司根據年度

/月度的生產計劃制定採購計劃，由生產部門提供經審核的

「材料需求計劃單」，倉儲部根據生產部門提報的「材料需求計劃單」，結合材

料的實際庫存量，進行平衡利庫，提報年度

/月度計劃採購量，由採購部制定年

度/月度材料採購計劃，經採購部經理同意後上報總經理審批，獲準後開展採購

工作，確保生產需求與物資採購的有效銜接，保證生產供應。

（2）採購的定價方式

公司採購部通過市場調研、網絡查詢、供應商報價、對供應商走訪等多種方

式搜集市場價格信息，建立健全原材料價格信息資源庫，不斷加強對採購價格的

全過程監督管理。然後，參考歷史成交價的平均價格結合供應市場調研情況，經

綜合比對後制定採購計劃價格，在合格供應商範圍內通過比價、議價並經採購部

經理審批確定採購價格後，最終生成採購訂單。

（3）合格供應商的選擇方式

1-2-44

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

公司採購部對現有供應商和擬新納入的供應商按照公司《物資供應管理制

度》等規章制度相關評價準則進行調查、評價，擬定公司《合格供方名錄》。公

司採購原則上優先在《合格供方名錄》中進行選擇採購，如遇特殊情況，可臨時

新增合格供應商。公司每年組織相關人員對合格供應商進行覆審，以確定下年《合

格供方名錄》。

（4）採購政策

公司採購政策主要是以協議方式籤訂年度訂貨合同，每月下達訂單，按月度

需求量、分批次進行採購，採購周期一般確定為

30天，採用月結

30～60天的

結算政策。

3、生產模式

（1）玻纖產品

公司根據銷售計劃合理組織生產，提高公司的營運效率。公司生產部門根據

銷售部上報的市場預測、年度預算、銷售計劃、客戶訂單和發貨計劃，結合公司

生產能力和庫存的實際情況，判定並編制月生產計劃，經生產部門領導批准後報

總經理審批。生產部門再根據生產計劃編制「材料需求計劃單」，財務部協同編

制資金計劃，經總經理批准後組織實施。

在實際生產過程中，生產車間根據生產計劃、計算用料需求，得出理論採購

量，同時倉儲部分析原料庫存、各產線領用情況，經生產部總經理審批後提報計

劃採購量，採購部在詢價對比後選擇合適供應商，負責各類物料按時、保質、保

量供應；生產部下屬各部門及產線按照接收到的生產任務單，組織生產員工排班，

負責原輔料的限額領料、現場生產秩序協調及衛生環境維護、勞動紀律及操作規

範的檢查糾正，並配合質量管理部對各生產工藝的過程進行檢驗，同時將生產過

程中的各種信息及時、準確地反饋到相關部門；質量管理部負責對原材料、在產

品、產成品在生產過程各節點進行質檢監測；機電設備部負責生產設施、生產設

備、生產工器具的提供、維修及管理，保障生產正常無障礙進行；倉儲部負責原

輔料的數量驗收、在庫管理、安全庫存、領料出庫等工作，同時負責產成品的入

庫、在庫、發貨管理，並負責及時將各類單據、數據錄入生產管理系統。

另外，由於玻璃纖維生產是

24小時不間斷拉絲生產過程，生產部門根據月

/

年生產計劃，一般通過改變漏板的規格、改變浸潤劑的種類、調整拉絲工藝、增

1-2-45

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

加或減少部分工序等方法，生產不同種類的玻纖產品，滿足客戶多種類型產品的

需求。同時，公司通過推行「

7S」精益化管理及大量配置自動化、半自動化機

器設備，大幅提高了生產線的自動化水平及生產效率，保證了產品質量的穩定性

和可靠性。

（2）熱電產品

沂水熱電屬於典型的熱電聯產企業，按「以熱定電」模式運行，即在滿足客

戶用熱需求的情況下，公司再根據用電需求以及爐機檢修情況，確定月度生產計

劃和運行方式。自

2016年起公司啟動「熱電聯產改擴建工程」，截至

2019年12

月31日，已完成兩組「一爐一機」改擴建工程，與之前相比，新建鍋爐為「超高

壓高溫循環流化床鍋爐」，具有更高的燃煤效率；新建汽輪機為「背壓式汽輪發

電機組」，可更加充分地利用產生的熱能，以此達到節能增效的目標。

4、銷售模式

（1）玻纖產品

1）公司的銷售體系

公司已建立完善的銷售網絡，產品銷售部門由國內銷售業務管理部、國際銷

售業務管理部、市場與客戶關係管理部、銷售計劃與物流管理部組成。

2）銷售業務流程

公司商務中心根據已籤訂單量，以及生產能力、交貨期等數據，制定月度、

季度、年度銷售計劃，生產部按照《銷售計劃表》組織生產。

銷售人員根據定價原則和客戶信用管理制度，與客戶籤訂銷售供貨合同。公

司一般與大型客戶籤訂框架合同，確定年度供貨總量，分期按照訂單發貨；與中

小型客戶直接籤訂季度供貨合同或訂單。銷售合同按照公司《合同管理制度》規

定，一律用公司

EOP系統進行審批，根據權限及合同金額大小分級審批，實現

銷售業務電子信息化管理。

3）銷售定價策略

在定價方面，國內銷售與國外銷售一致，公司銷售部結合競爭對手報價、市

場價格等因素，結合公司限定每種產品的當期最低銷售價格，按照市場化原則制

訂銷售價格。

4）貨款結算方式及信用政策

1-2-46

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

國內銷售通常以銀行承兌匯票結算，對於合作時間較長、信用良好及採購量

較大的客戶，一般採用月結

/季結的結算方式；對於部分新客戶，採用「款到發

貨」的結算方式。

國外銷售通常以電匯、承兌交單、信用證三種結算方式，根據客戶信用等級

不同，帳期一般分

30天、

60天和

90天。

公司玻纖產品銷售以內銷為主，外銷佔比較低。公司主要出口國家包括波蘭、

俄羅斯、羅馬尼亞、阿聯等多個國家。

5）市場研究

銷售人員採取每月對目標客戶進行實地調查、與客戶進行郵件、電話溝通等

方式進行需求信息採集、分析與預測，在每月

16日之前將下月銷售計劃分品種、

數量上報本區域負責人。同時，銷售人員在每月底之前以書面形式整理上報掌握

的市場及行業信息給商務中心。

6）產品宣傳及推廣

公司通過已有客戶的口碑宣傳，挖掘相關的客戶。公司每年定期參加行業專

業性展會，選取有利展位位置進行宣傳並與參會對象進行接洽。公司參加的展會

包括俄羅斯國際複合材料展、法國

JEC展會和上海國際複合材料展等。同時，公

司在部分

B2B網站上註冊有關公司及相關產品信息，通過網絡途徑與客戶取得聯

系。

（2）熱電產品

公司所生產的熱以直銷的模式供給蒸汽客戶以及居民客戶，蒸汽以噸核算，

居民供暖以平方米核算；所生產的電部分供給公司內部使用，部分與國

家電網

並

網，實現上網後再由國

家電網

銷售到相關區域。電力及供暖產品物價局統一定價，

蒸汽產品由物價局核定最高價。

公司銷售人員定期拜訪客戶，了解客戶包括蒸汽客戶以及供暖小區等用熱需

求，同時定期與國

家電網

籤訂協議，提供電力產品。

7）銷售模式說明

公司的玻纖產品全部採用直銷的方式，未建立相關的經銷商體系，也未制定

相關經銷商政策。按照公司產品的購買者是否為最終客戶分為最終用戶和非最終

1-2-47

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

用戶兩類，對於非最終用戶銷售均為買斷式銷售。規模相當的最終用戶和非最終

用戶，在定價、帳期、退換貨等方面的銷售政策與最終用戶的銷售並無區別。

（六）主要原材料和能源及其供應情況

公司玻纖類產品所需原材料包括玻纖礦物原料、化工原料、包裝原料等。其

中玻纖礦物原料主要為葉臘石（粉）、生石灰粉、純鹼等。熱電類產品主要原材

料是原煤。公司生產所需能源主要為天然氣、電力，相關原材料及能源均能從公

開市場採購，供應充足。

五、公司的資產權屬情況

（一）主要生產經營所用房產

截至本招股意向書摘要籤署，公司已取得產權證書的房屋情況如下：

序

號

產權證號

所有

權人

坐落

建築面積

（m2）

用途他項權利

1

魯〔

2016〕沂水縣不動

產權第

0000618號

山東

玻纖

沂水縣騰飛路以南，中心

南街以西等

6處

25,398.79工業已抵押

2

魯〔

2018〕沂水縣不動

產權第

0000972號

山東

玻纖

沂水縣騰飛路以南，中心

南街以西等

10處

18,334.61工業無

3

魯〔

2018〕沂水縣不動

產權第

0000973號

山東

玻纖

沂水縣騰飛路以南，中心

南街以西等

18處

67,531.73工業無

4

魯〔

2018〕沂水縣不動

產權第

0000974號

山東

玻纖

沂水縣騰飛路以南，中心

南街以西等

6處

3,782.68工業無

5

魯〔

2018〕沂水縣不動

產權第

0000990號

山東

玻纖

沂水縣騰飛路以南，中心

南街以西等

11處

7,807.69工業無

6

魯〔

2016〕沂水縣不動

產權第

0001060號

天炬

節能

沂水縣城南一環路以南，

中心南街以西等

3處

7,270.03工業無

7

魯〔

2016〕沂水縣不動

產權第

0000541號

天炬

節能

沂水縣城南一環路以南，

中心南街以西等

21處

69,602.37工業已抵押

8

魯〔

2016〕沂水縣不動

產權第

0000797號

沂水

熱電

沂水縣恆泰路以南、規劃

路以西等

9處

13,657.60工業無

9

魯〔

2016〕沂水縣不動

產權第

0000890號

沂水

熱電

沂水縣騰飛路以北，振興

路以東等

8處

14,328.59工業已抵押

10

魯〔

2016〕沂水縣不動

產權第

0000891號

沂水

熱電

沂水縣騰飛路以北，振興

路以東等

7處

11,460.93工業已抵押

11

魯〔

2017〕沂源縣不動

產權第

0000480號

淄博

卓意

沂源縣城荊山路東段南

側

84,705.46工業無

12

魯〔

2019〕沂水縣不動

產權第

0006065號

沂水

熱電

沂水縣恆泰路以南、規劃

路以西等

9處

6,266.57工業無

（二）主要無形資產

1-2-48

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

公司無形資產包括商標、專利、非專利技術、土地使用權和軟體使用權等。

1、商標

（1）境內註冊商標

截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有的商標如下表所示：

序

號

商標

權利

人

註冊證號

國際分

類號

註冊有效期

限

取得方式他項權利

1

山東

玻纖

15892157第

24類

2016.02.072026.02.06

原始取得無

2

山東

玻纖

15890901第

17類

2016.02.072026.02.06

原始取得無

3

山東

玻纖

13970552第

27類

2015.08.282025.08.27

原始取得無

4

山東

玻纖

11097627第

17類

2013.11.072023.11.06

原始取得無

5

山東

玻纖

8684078第

17類

2011.12.072021.12.06

原始取得無

6

淄博

卓意

17003742第

24類

2016.07.212026.07.20

原始取得無

7

淄博

卓意

5099558第

24類

2019.07.282029.07.27

受讓取得無

8

淄博

卓意

5099557第

22類

2019.07.072029.07.06

受讓取得無

9

淄博

卓意

5099556第

19類

2019.11.212029.11.20

受讓取得無

10

淄博

卓意

3133845第

27類

2013.05.282023.05.27

受讓取得無

11

淄博

卓意

1093619第

24類

2017.09.072027.09.06

受讓取得無

1-2-49

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

商標

權利

人

註冊證號

國際分

類號

註冊有效期

限

取得方式他項權利

12

淄博

卓意

1093440第

23類

2017.09.072027.09.06

受讓取得無

13

淄博

卓意

532944第

24類

2010.10.302020.10.29

受讓取得無

14

山東

玻纖

32927207第

17類

2019.04.282029.04.27

原始取得無

15

山東

玻纖

32933531第

17類

2019.04.282029.04.27

原始取得無

（2）境外註冊商標

截至本招股意向書摘要籤署日，公司在境外擁有的商標如下表所示：

序

號

商標

權利

人

註冊證號

國際分

類號

註冊有效期限取得方式他項權利

1淄博

卓意

4925953第

24類

2016.03.29長

期

原始取得無

2、專利

截至本招股意向書摘要籤署日，公司已取得國家知識產權局授權且專利權維

持專利

30項，其中發明專利

11項，實用新型專利

19項，具體情況如下表所示：

（1）發明專利

序

號

專利號專利名稱

申請

人

取得

方式

申請日期有效期限

1

ZL201110080249.4

單絲塗塑用紗專用浸潤

劑及其配製方法

山東

玻纖

原始

取得

2011.03.31

20年

2

ZL201210499563.0

一種中鹼玻璃纖維直接

紗浸潤劑及其製備方法

山東

玻纖

原始

取得

2012.11.29

20年

3

ZL201210501007.2

一種玻璃纖維膨化紗專

用浸潤劑及其製備方法

山東

玻纖

原始

取得

2012.11.29

20年

4

ZL201410395592.1

一種玻璃纖維連續氈的

製備方法

山東

玻纖

原始

取得

2014.08.13

20年

5

ZL201410706256.4一種玻璃纖維

山東

玻纖

原始

取得

2014.11.28

20年

6

ZL201610308889.9一種增強型玻璃纖維組山東原始

2016.05.11

20年

1-2-50

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

專利號專利名稱

申請

人

取得

方式

申請日期有效期限

合物玻纖取得

7

ZL201610737124.7

玻璃纖維線密度智能檢

測裝置

山東

玻纖

原始

取得

2016.08.26

20年

8

ZL201610737138.9

玻璃纖維線密度智能檢

測方法

山東

玻纖

原始

取得

2016.08.26

20年

9

ZL201610741415.3

一種短切氈用玻璃纖維

浸潤劑及其製備方法

山東

玻纖

原始

取得

2016.08.28

20年

10

ZL201610818587.6

一種除去生產車間玻璃

纖維粉塵的除塵系統

淄博

卓意

原始

取得

2016.09.13

20年

11

ZL201710157441.6

單絲塗塑防蟲網生產工

藝方法及其設備系統

淄博

卓意

原始

取得

2017.03.16

20年

（2）實用新型

序

號

專利號專利名稱

申請

人

取得

方式

申請日期有效期限

1

ZL201120192813.7

一種用於玻璃纖維窯爐

的純氧燃燒器新型排布

結構

山東

玻纖

原始

取得

2011.06.09

10年

2

ZL201120431342.0一種新型玻纖壁布

山東

玻纖

原始

取得

2011.11.04

10年

3

ZL201120431388.2一種新型玻纖細紗

山東

玻纖

原始

取得

2011.11.04

10年

4

ZL201120432158.8一種耐鹼玻纖網格布

山東

玻纖

原始

取得

2011.11.04

10年

5

ZL201120432184.0一種新型玻纖粗紗

山東

玻纖

原始

取得

2011.11.04

10年

6

ZL201120432220.3一種新型玻纖布

山東

玻纖

原始

取得

2011.11.04

10年

7

ZL201120432231.1一種玻纖網格布

山東

玻纖

原始

取得

2011.11.04

10年

8

ZL201220094364.7一種浸潤劑回收裝置

山東

玻纖

原始

取得

2012.03.14

10年

9

ZL201220094365.1

一種生產高

TEX玻璃纖

維直接無捻粗紗的作業

線系統

山東

玻纖

原始

取得

2012.03.14

10年

10

ZL201220250443.2

一種用於玻璃纖維生產

的漏板

山東

玻纖

原始

取得

2012.05.31

10年

11

ZL201320307948.2一種塗油器支架

山東

玻纖

原始

取得

2013.05.31

10年

12

ZL201320308542.6一種玻璃纖維塗油器

山東

玻纖

原始

取得

2013.05.31

10年

1-2-51

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

13

ZL201720259358.5溫控型塗塑槽

淄博

卓意

原始

取得

2017.03.16

10年

14

ZL201720259405.6

單絲塗塑防蟲網生產用

燃氣熱風循環烘箱

淄博

卓意

原始

取得

2017.03.16

10年

15

ZL201720259446.5過濾型塗塑槽

淄博

卓意

原始

取得

2017.03.16

10年

16

ZL201720259447.X

單絲塗塑防蟲網生產用

靜電除塵系統

淄博

卓意

原始

取得

2017.03.16

10年

17

ZL201720259448.4高速驗布機

淄博

卓意

原始

取得

2017.03.16

10年

18

ZL201720259449.9

EVS布面現場偵測成像

採集系統

淄博

卓意

原始

取得

2017.03.16

10年

19

ZL201720259456.9

單絲塗塑防蟲網生產用

燃氣智能拉幅定型裝置

淄博

卓意

原始

取得

2017.03.16

10年

3、非專利技術情況

（1）OC技術許可權

2015年12月23日，

山東玻纖

與

OC籤訂了《技術許可協議》，

山東玻纖

向

OC

支付特許權使用費，

OC許可

山東玻纖

生產、銷售

OC專利產品「

Advantex」玻

纖產品及在線短切產品。協議有效期限

8年，自

2015年12月23日至

2023年12月

22日。

（2）彌散強化鉑合金生產技術

公司與

OpenJointStock

Company（俄羅斯公司）於

2015年2月籤訂《非獨

家轉讓且非專利許可

>》協議，購買取得分散增強鉑

合金的生產技術，該技術提高了鉑合金漏板的底板強度及抗高溫變形能力，延長

漏板使用壽命。

（3）窗紗生產技術

公司與

Four

Corners

LLC（美國佛考那斯公司）於

2014年6月籤訂服務協議，

購買窗紗生產技術並協助改進工藝技術，使得生產出的產品通過

SGS產品質量認

證，達到進入美國市場的質量標準。

（4）ECR玻璃纖維生產技術

公司與美國玻璃原絲公司於

2011年8月籤訂了《設計和技術支持合約》，購

買關於

ECR玻璃纖維生產技術及其相關的整套技術文件，由美國玻璃原絲公司給

予技術支持。

4、土地使用權

1-2-52

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

截至本招股意向書摘要籤署日，公司土地使用權如下：

序

號

產權證號所有權人終止日期

面積

（m2）

他項權利

1魯〔

2016〕沂水縣不動產權第

0000618號

山東玻纖

2061.12.15

63,833.00已抵押

2魯〔

2018〕沂水縣不動產權第

0000972號

山東玻纖

2059.01.18

26,677.00無

3魯〔

2018〕沂水縣不動產權第

0000973號

山東玻纖

2059.10.05

79,148.00無

4魯〔

2018〕沂水縣不動產權第

0000974號

山東玻纖

2059.10.05

20,763.00無

5魯〔

2018〕沂水縣不動產權第

0000990號

山東玻纖

2059.01.11

40,188.00無

6魯〔

2016〕沂水縣不動產權第

0000541號天炬節能

2063.09.22

122,622.00已抵押

7魯〔

2016〕沂水縣不動產權第

0001060號天炬節能

2055.09.28

34,516.00無

8

魯〔

2016〕沂水縣不動產權第

0000797號

魯〔

2019〕沂水縣不動產權第

0006065號

沂水熱電

2054.12.30

80,004.00無

9魯〔

2016〕沂水縣不動產權第

0000890號沂水熱電

2053.07.31

61,570.00已抵押

10魯〔

2016〕沂水縣不動產權第

0000891號沂水熱電

2055.05.19

66,758.00已抵押

11魯〔

2017〕沂源縣不動產權第

0000480號淄博卓意

2056.12.03

151,527.55無

12魯〔

2017〕沂源縣不動產權第

0006532號淄博卓意

2067.10.31

54,951.08已抵押

5、軟體使用權

2015年10月14日，

山東玻纖

與浪潮通用軟體有限公司籤訂協議，向浪潮通

用軟體有限公司購置

ERP系統。

2017年12月8日，

山東玻纖

與石家莊凡信軟體技術有限公司籤訂二次開發協

議，由石家莊凡信軟體技術有限公司對浪潮

ERP系統進行改進。

2019年1月1日，

山東玻纖

與北京君則科技發展有限公司籤訂了合同，山東

玻纖向北京君則科技發展有限公司購置

EOP系統（物流自動化系統）。

2019年1月16日，淄博卓意與青島科發高技術工程有限公司籤訂了產品購銷

合同，淄博卓意向青島科發高技術工程有限公司購置資料庫軟體（

Oracle

12c）。

2019年9月6日，淄博卓意與浪潮通用軟體有限公司籤訂了軟體產品銷售協

議，淄博卓意向浪潮通用軟體有限公司購置浪潮

GS管理軟體

V7.0。

6、作品登記證書

截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有的美術作品情況如下：

序號著作權人作品名稱登記號登記日期

1

山東玻纖山東玻纖

集團國作登字

-2019-F-00767612

2019年

04月

17日

六、同業競爭和關聯交易

1-2-53

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

（一）同業競爭情況

公司的主營業務為玻璃纖維及其製品的研發、生產、銷售業務

,並在沂水縣

範圍內提供熱電產品。公司控股股東臨礦集團主要從事煤炭開採、鐵礦開採、配

煤、礦山機械設備的生產銷售、礦山工程專業承包等業務。公司控股股東、間接

控股股東及其控制的企業均不直接或間接從事玻璃纖維及其製品的研發、生產及

其銷售業務，與公司不存在同業競爭。

發行人子公司沂水熱電主要為滿足沂水縣城供暖、蒸汽需求以及滿足發行人

玻纖業務內部用電需求。臨礦集團、山能集團下屬電廠亦從事熱電業務，業務存

在相同現象，但是兩者不存在同業競爭情況，主要原因如下：

1、供電業務不存在同業競爭

從事熱電業務的企業是「以熱定電」，首先滿足所服務區域的供暖、供熱需

求，生產的電力首先用於企業內部，如有剩餘電力，出售給國

家電網

。沂水熱電

與關聯方熱電公司發電量佔電力供應市場微乎其微，對電力市場的供求關係幾乎

不存在影響，電力定價為國家統一制定，是電力併網價格的接受者。沂水熱電與

關聯方熱電公司不存在業務往來、人員交叉、技術往來，相互獨立進行採購、生

產以及銷售行為。因此，沂水熱電與關聯方熱電廠在供電業務不存在實質性同業

競爭。

2、供熱供氣業務區域顯著不同，不存在同業競爭

沂水熱電位於山東省臨沂市沂水縣，山東能源控制的熱電企業分布在濟南

市、濟寧市、淄博市、棗莊市、青島市、煙臺市、

鄂爾多斯

等地，不存在分布在

臨沂市的情況，更不存在分布在沂水縣的情況。臨礦集團控制的山東東山古城煤

礦有限公司綜合利用電廠位置在濟寧市，不存在向臨沂市供熱供氣的情況。沂水

熱電與關聯方熱電廠在各自的供熱區域都沒有重疊，由於供熱區域顯著不同，關

聯方熱電廠與沂水熱電客戶完全不同。

3、沂水熱電、控股股東未來供電供熱範圍不會存在交叉，不會導致同業競

爭

沂水熱電主要是為了沂水縣城供暖、蒸汽需求以及滿足發行人玻纖業務內部

用電需求，發行人不存在在沂水縣範圍外開展熱電業務的必要性及可行性。臨礦

集團、山能集團均已出具承諾，承諾不在沂水範圍內提供熱電產品。

1-2-54

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

綜上所述，熱水熱電與臨礦集團、山能集團控制的熱電企業不存在同業競爭

情況。

（二）關聯交易情況

1、經常性關聯交易

採購商品

/接受服務

/租賃資產情況表：

單位：萬元

關聯方關聯交易內容

2019年度

2018年度

2017年度

山東立人集團有限責任公司採購煤炭

--406.74

山東省魯北煤炭配送基地有限

公司

氣化站租賃費

--159.62

臨沂礦業集團有限責任公司培訓費

--3.26

小計

--569.62

年營業成本

--127,927.45

關聯交易佔年營業成本的比重

--0.45%

自

2018年起，

山東玻纖

不再向關聯方採購商品、接受服務、租賃資產。

出售商品情況表：

單位：萬元

關聯方

關聯交易內

容

2019年度

2018年度

2017年度

濟寧億金物資有限責任

公司

銷售玻纖制

品

-31.02

-

山東裡能裡彥礦業有限

公司

銷售玻纖制

品

-

6.20

7.14

臨沂華建建設集團有限

公司

銷售玻纖制

品

-

-1.08

山東東山王樓煤礦有限

公司

銷售玻纖制

品

-0.48

-

小計

-37.70

8.21

年營業收入

-180,340.42

170,659.20

關聯交易佔營業收入的比重

-0.02%

0.00%

自2019年起，

山東玻纖

不再向關聯方銷售商品。

2、偶發性關聯交易

（1）關聯擔保情況

2017年、

2018年和

2019年，因公司申請貸款的需要，公司控股股東臨礦

集團以及關聯自然人為公司提供擔保。

1-2-55

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

單位：萬元

擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日

擔保是否已經履

行完畢

臨沂礦業集團有限責任公司

20,000.00

2014.03.10

2019.03.08是

臨沂礦業集團有限責任公司、牛愛

君、高貴恆、李釗

30,000.00

2015.05.28

2019.05.28是

臨沂礦業集團有限責任公司

3,000.00

2016.02.03

2017.02.03是

牛愛君

9,800.00

2016.02.15

2018.02.13是

山東能源集團有限公司

26,000.00

2016.05.30

2020.02.29否

臨沂礦業集團有限責任公司

4,744.00

2016.06.16

2017.06.15是

山東能源集團有限公司

13,839.00

2016.06.29

2017.06.29是

臨沂礦業集團有限責任公司

13,839.00

2016.06.29

2017.06.29是

山東能源集團有限公司

10,000.00

2016.10.28

2017.10.27是

山東能源集團有限公司

10,000.00

2017.01.05

2018.01.05是

牛愛君

3,000.00

2017.05.11

2019.02.13是

臨沂礦業集團有限責任公司

10,000.00

2017.05.26

2018.05.24是

臨沂礦業集團有限責任公司

4,744.00

2017.06.15

2017.12.14是

臨沂礦業集團有限責任公司

13,839.00

2017.07.26

2018.08.15是

臨沂礦業集團有限責任公司

5,000.00

2017.10.18

2018.04.24是

臨沂礦業集團有限責任公司

1,000.00

2017.10.19

2018.10.16是

臨沂礦業集團有限責任公司

5,000.00

2017.10.20

2018.04.24是

臨沂礦業集團有限責任公司

2,296.50

2017.12.11

2017.12.25是

臨沂礦業集團有限責任公司

5,000.00

2017.12.19

2018.07.05是

臨沂礦業集團有限責任公司

5,000.00

2017.12.22

2018.12.06是

臨沂礦業集團有限責任公司

3,000.00

2018.01.03

2018.12.21是

臨沂礦業集團有限責任公司

2,296.50

2018.01.19

2019.01.19是

臨沂礦業集團有限責任公司

860.00

2018.07.30

2019.07.12是

山東能源集團有限公司

59,600.00

2018.03.01

2022.12.01否

臨沂礦業集團有限責任公司

1,400萬

美元

2018.04.27

2019.03.28是

臨沂礦業集團有限責任公司

500.00

2018.06.01

2018.12.01是

臨沂礦業集團有限責任公司

10,000.00

2018.06.19

2019.06.19是

臨沂礦業集團有限責任公司

10,000.00

2018.06.28

2018.12.04是

臨沂礦業集團有限責任公司

4,000.00

2018.06.28

2018.12.24是

臨沂礦業集團有限責任公司

5,000.00

2018.07.05

2018.12.27是

1-2-56

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日

擔保是否已經履

行完畢

臨沂礦業集團有限責任公司

19,098.55

2018.07.24

2023.07.20否

臨沂礦業集團有限責任公司

4,300.00

2018.01.26

2018.07.26是

臨沂礦業集團有限責任公司

10,000.00

2018.09.18

2019.09.16是

臨沂礦業集團有限責任公司

380.00

2018.09.26

2018.12.26是

臨沂礦業集團有限責任公司

1,000.00

2018.10.16

2019.10.17是

臨沂礦業集團有限責任公司

30,000.00

2018.10.26

2021.10.26否

臨沂礦業集團有限責任公司

900.00

2018.11.01

2019.01.31是

臨沂礦業集團有限責任公司

10,000.00

2018.12.07

2018.12.28是

臨沂礦業集團有限責任公司

3,300.00

2018.12.07

2019.06.07是

臨沂礦業集團有限責任公司

5,000.00

2018.12.10

2019.11.06是

臨沂礦業集團有限責任公司

3,000.00

2018.12.21

2019.06.20是

臨沂礦業集團有限責任公司

1,000.00

2019.05.13

2020.05.13否

臨沂礦業集團有限責任公司

3,300.00

2019.01.18

2019.07.18是

臨沂礦業集團有限責任公司

4,000.00

2019.01.04

2020.01.03否

臨沂礦業集團有限責任公司

10,000.00

2019.01.11

2020.01.10否

臨沂礦業集團有限責任公司

5,000.00

2019.01.28

2020.01.28否

臨沂礦業集團有限責任公司

10,000.00

2019.03.22

2020.03.22是

臨沂礦業集團有限責任公司

1,000.00

2019.03.29

2020.03.28否

臨沂礦業集團有限責任公司

3,500.00

2019.04.08

2020.04.07否

臨沂礦業集團有限責任公司

4,000.00

2019.05.10

2020.02.18否

臨沂礦業集團有限責任公司

2,500.00

2019.01.11

2019.05.26是

臨沂礦業集團有限責任公司

800.00

2019.01.23

2019.07.22是

臨沂礦業集團有限責任公司

480.00

2019.05.23

2019.11.20是

臨沂礦業集團有限責任公司

3,500.00

2019.02.19

2019.08.13是

臨沂礦業集團有限責任公司

4,000.00

2019.03.18

2020.03.13否

臨沂礦業集團有限責任公司

4,000.00

2019.04.11

2020.04.09否

臨沂礦業集團有限責任公司

5,000.00

2019.04.17

2020.04.13否

臨沂礦業集團有限責任公司

6,555.00

2019.06.14

2020.06.11否

臨沂礦業集團有限責任公司

4,640.00

2019.07.25

2020.06.26否

臨沂礦業集團有限責任公司

277.00

2019.09.06

2020.08.26否

臨沂礦業集團有限責任公司

2,420.00

2019.07.25

2020.06.26否

臨沂礦業集團有限責任公司

5,240.00

2019.09.06

2020.08.26否

1-2-57

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日

擔保是否已經履

行完畢

臨沂礦業集團有限責任公司

2,874.00

2019.07.25

2020.06.26否

臨沂礦業集團有限責任公司

7,400.00

2019.09.06

2020.08.26否

臨沂礦業集團有限責任公司

5,94.00

2019.07.25

2020.06.26否

臨沂礦業集團有限責任公司

200.00

2019.11.14

2020.05.14否

臨沂礦業集團有限責任公司

800.00

2019.08.26

2020.02.21否

臨沂礦業集團有限責任公司

800.00

2019.09.24

2020.03.23否

臨沂礦業集團有限責任公司

4,984.65

2019.12.11

2020.06.05否

臨沂礦業集團有限責任公司

26,000.00

2019.7.29

2022.7.28否

臨沂礦業集團有限責任公司

4,030.00

2019.8.12

2020.8.12否

臨沂礦業集團有限責任公司

6,500.00

2019.10.15

2020.10.24否

公司及其子公司不存在為關聯方進行擔保等損害公司利益的情形。

（2）關聯方資金拆借

單位：萬元

關聯方拆借金額起始日到期日清償日借款利率

同期貸款

基準利率

拆入

臨礦集團

5,000.00

2016.9.13

2017.9.12

2017.5.12

4.35%

4.35%

自2018年起，

山東玻纖

不再向關聯方拆入資金。

（3）關聯方委託貸款

單位：萬元

委託人借款金額起始日到期日清償日借款利率

同期貸款

基準利率

臨礦集團

12,000.00

2014.03.19

2017.03.19

2017.03.19

6.15%

6.15%

臨礦集團

15,000.00

2017.10.11

2018.04.11

2018.03.30

5.00%

4.35%

自2018年起，

山東玻纖

不再出現由關聯方委託貸款的情形。

（4）關聯方資產轉讓

單位：萬元

關聯方關聯交易內容

2019年度

2018年度

2017年度

山東省魯北煤炭配送基地

有限公司

收購氣化站

--580.16

自2018年起，

山東玻纖

不再發生關聯方資產轉讓等偶發性關聯交易。

（5）關聯方工程施工

1-2-58

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

單位：萬元

關聯方關聯交易內容

2019年度

2018年度

2017年度

臨沂華建建設集團

有限公司

土建工程

--990.63

自2018年起，

山東玻纖

不再進行關聯方工程施工。

3、關聯方應收應付情況

（1）應收項目

單位：萬元

關聯方

2019年

12月

31日

2018年

12月

31日

2017年

12月

31日

帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備

臨沂華建建設集

團有限公司

----1.26

0.06

濟寧億金物資有

限責任公司

--0.98

0.05

--

（2）應付項目

單位：萬元

關聯方

2019年

12月

31日

2018年

12月

31日

2017年

12月

31日

臨沂華建建設集團有

限公司

-314.83

374.83

高貴恆

10.00

宋忠玲

10.00

李釗

6.00

杜紀山

10.00

李金保

10.00

郭照恆

6.00

荀洪寶

10.00

鞏新沂

6.00

2019年末，公司新增對高貴恆等八名管理人員的應付款項，主要是由於根

據公司

2019年考核管理制度收取高管團隊安全環保風險金所致。

（三）關聯交易對財務狀況和經營成果的影響

公司具有獨立的採購、研發、銷售系統。最近三年，公司與關聯方發生的關

聯交易不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情況，對公司的財務狀況和經營

成果未產生重大影響。

1-2-59

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

（四）最近三年關聯交易決策程序的履行情況及獨立董事對本公司關聯交易

有關情況的核查意見

最近三年，公司發生的關聯交易遵循了公正、公平、公開的原則，關聯交易

決策均履行了由股東大會審議並通過。

公司獨立董事已對公司報告期的關聯交易協議及其履行情況進行審核，並發

表意見如下：

山東玻纖

集團股份有限公司自

2016年1月1日至今，嚴格按照《公

司法》、《公司章程》規定程序，履行了對關聯交易必要的審議程序，關聯交易定

價原則合理，價格公允，符合商業管理，遵循了公允、公平、公正的原則，符合

公司和全體股東的利益，不存在損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東和

非關聯股東利益的情形。

（五）公司減少關聯交易的措施

對於關聯方銷售、採購以及接受關聯方擔保等將持續存在的關聯交易，公司

將嚴格執行《公司章程（草案）》、《董事會議事規則》、《關聯交易管理辦法》等

相關制度規定的關聯交易的表決程序和迴避制度，並將充分發揮獨立董事作用，

嚴格執行《獨立董事制度》規定的獨立董事對重大關聯交易發表意見的制度，確

保關聯交易價格的公允和合理。同時公司控股股東、間接控股股東已出具相應承

諾，為保護中小股東的權益、避免不正當交易提供了適當的法律保障。

七、董事、監事、高級管理人員

（一）董事會成員

公司董事會共有董事

7名，其中獨立董事

3名。本屆董事任期至

2019年

12月。

1、牛愛君，男，

1961年

10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共

黨員，大專學歷。歷任臨沂礦務局草埠煤礦機電車間主任、機電科科長、副礦長，

光力士副總經理、總經理兼黨委書記，玻纖有限總經理，玻纖有限董事長、黨委

書記，

山東玻纖

玻纖技術研究院院長。現任

山東玻纖

董事長、黨委書記。

2、高貴恆，男，

1967年

7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨

員，大專學歷。歷任光力士銷售科長、副總經理，沂水熱電總經理，玻纖有限副

總經理，玻纖有限總經理，淄博卓意執行董事。現任

山東玻纖

董事、總經理、黨

委委員。

1-2-60

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

3、吳士其，男，

1962年

10月出生，中國國籍，無境外永久外居留權，中

共黨員，大學學歷。歷任臨沂礦務局大蘆湖礦會計，臨沂礦務局褚墩煤礦擔任主

管會計，臨沂礦務局財務處副科長、科長、副處長，臨沂礦務局古城煤礦總會計

師、副礦長，臨礦集團財務處處長、副總會計師兼財務處長。現任臨礦集團副總

會計師兼審計處處長，內蒙古上海廟礦業有限公司監事，臨沂億金物資有限責任

公司董事，山東東山礦業有限責任公司監事，山東菏澤煤電有限責任公司監事會

主席，山東能源澳大利亞有限公司董事，

山東玻纖

董事。

4、陳松容，男，

1968年

1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本

科學歷。歷任中國房地產開發合肥公司計劃經營部科員、閩發證券北京管理總部

金融市場部副經理，

興業銀行

北京分行西客站支行公司業務部經理，現任東方邦

信創業投資有限公司業務部助理總監，

山東玻纖

集團股份有限公司董事、江西楊

氏果業股份有限公司董事、北京東資股權投資基金管理有限公司董事長和經理。

5、張冬生，男，

1948年

12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學

學歷。歷任貴州有機化工廠總調度室主任、廠長助理，重慶國際複合材料有限公

司常務副總經理、經營顧問。現任重慶耀葭新材貿易有限公司監事、無錫英特派

高分子材料有限公司董事、無錫卡本新材料科技有限公司監事、

山東玻纖

獨立董

事。

6、孫琦錸，男，

1966年

7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生

學歷、獲碩士和博士學位。具有中國註冊會計師、中國註冊稅務師、中國註冊資

產評估師、中國註冊房地產估價師等執業資格。歷任臨沂市審計局科員、山東新

永信會計師事務所合伙人、京洲聯信（山東）稅務師事務所有限公司經理、山東

星藍投資有限公司監事、山東悟開項目管理有限公司執行董事。現任山東大乘聯

合會計師事務所（普通合夥企業）合伙人、山東大乘資產評估事務所（普通合夥

企業）合伙人、臨沂誠信房地產評估有限公司執行董事、青島德懿家族管理有限

公司執行董事、中國德懿家族管理辦公室有限公司董事長、山東志春生物科技股

份有限公司董事、山東

中小企業

管理諮詢協會副會長、山東

華盛中天

機械集團股

份有限公司獨立董事、山東省藥用玻璃股份有限公司獨立董事、北京順永項目管

理有限公司董事和經理、

山東玻纖

獨立董事。

1-2-61

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

7、劉鳳祥，男，

1953年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學

歷，中國律師資格。歷任山東地質勘探公司分隊長、副隊長、院長、黨委書記、

副總法律顧問，濟南市歷下區法律顧問處律師，山東省第三律師事務所（山東魯

興律師事務所）律師，力士德工程機械股份有限公司獨立董事，青島盛世泰達輪

胎有限公司監事。現任齊魯律師事務所律師，

山東玻纖

獨立董事。

（二）監事會成員

公司監事會共有監事

5名，其中職工代表監事

2名，股東代表監事

3名。

本屆監事任期至

2019年

12月。

1、宋忠玲，女，

1967年

3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨

員，大學學歷。歷任光力士女工委主任、團委書記、行政管理部經理、後勤服務

部經理、工會副主席、黨總支副書記、黨委副書記、紀委書記、工會主席，玻纖

有限黨委副書記、紀委書記、工會主席、卓意玻纖總經理，

山東玻纖

監事會主席、

黨委副書記、紀委書記、工會主席。現任

山東玻纖

監事會主席、黨委委員。

2、陳招君，男，

1989年

4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學

歷。歷任山東泰豐集團機電部科員、黃河三角洲產業投資基金管理有限公司運營

部經理。現任黃河三角洲產業投資基金管理有限公司高級投資經理、齊魯文化動

漫工程有限公司董事長、濟南冰海信息科技有限公司執行董事及總經理，山東玻

纖監事。

3、李鑫，女，

1979年

6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，

司法從業資格。歷任北京市中盛律師事務所律師、理和律師事務所律師、中倫文

德律師事務所律師、東易律師事務所律師、北京鼎典泰富投資管理有限公司法務

總監、東方邦信創業投資有限公司風險管理部副總經理。現任東方邦信創業投資

有限公司風險管理部總經理、嘉興環科股權投資合夥企業合伙人、陝西省神木銀

源清潔能源有限責任公司執行董事兼總經理、北京理和兩基一支管理顧問有限公

司監事、北京華拓

數碼科技

有限公司董事、大慶市華拓

數碼科技

有限公司董事、

山東玻纖

監事。

4、胡順榮，女，

1967年

7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨

員，大學學歷，高級會計師。歷任臨沂礦務局湯莊煤礦財務科會計，臨沂礦務局

社保處財務科科長、財務處科長，臨沂礦務局新區結算中心副主任。現任臨沂礦

1-2-62

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

業集團財務部副部長、資金管理中心主任，內蒙古魯蒙能源開發有限公司董事、

臨沂會寶嶺鐵礦有限公司監事、

山東玻纖

監事。

5、趙燕，女，

1973年

1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，

本科學歷。歷任光力士財務證券部結算中心主任、財務證券部結算中心副經理、

督查室副主任、政工部副經理、政工部經理、人力資源部經理、企業管理部經理，

玻纖有限預算審計部經理、

山東玻纖

審計部經理。現任

山東玻纖

職工監事、證券

事務代表、董事會辦公室主任、證券部經理。

（三）高級管理人員

1、高貴恆，董事、總經理，簡歷參見本節之「一、董事、監事、高級管理

人員與核心技術人員情況」之「（一）董事會成員」。

2、李釗，男，

1966年

11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨

員，本科學歷。歷任臨沂礦務局五寺莊煤礦財務科會計，臨沂礦務局財務處科長，

臨礦集團株柏煤礦副礦長，臨礦集團古城煤礦副礦長，玻纖有限副總經理、財務

總監。現任

山東玻纖

副總經理、財務總監、黨委委員。

3、杜紀山，男，

1970年

2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨

員，大專學歷。歷任光力士四車間技術員、車間副主任、開發部經理、技術部經

理、分廠廠長、副總經理，玻纖有限副總經理，山東綠泰建材科技有限公司執行

董事兼總經理。現任

山東玻纖

副總經理。

4、李金保，男，

1968年

12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共

黨員，大專學歷。歷任沂源電廠班長、值長、化水車間主任、汽機車間主任、企

管科長、生產技術科科長、人力資源部主任、總經理助理，沂水熱電總工程師，

光力士副總經理，玻纖有限副總經理。現任

山東玻纖

副總經理。

5、郭照恆，男，

1971年

11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共

黨員，本科學歷。歷任光力士銷售部業務員、內貿部經理，玻纖有限銷售經理，

山東玻纖

總經理助理、銷售經理。現任

山東玻纖

副總經理、黨委委員、鼎順創投

董事。

6、荀洪寶，男，

1967年

11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科

學歷。歷任山東永泰照明電器股份公司工程師，泰山玻纖鄒城有限公司車間主任、

1-2-63

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

工程師，玻纖有限副總工程師、技術研發中心主任，玻纖有限總工程師，玻纖技

術研究院副院長。現任

山東玻纖

總工程師。

7、鞏新沂，男，

1968年

2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨

員，本科學歷，會計師。歷任臨沂礦務局草埠煤礦財務副科長、科長，淄博草埠

實業有限公司副總會計師、財務科長，光力士副總會計師，沂水熱電財務科長，

玻纖有限副總會計師、財務部經理、董事會秘書、辦公室主任，

山東玻纖

董事會

秘書、辦公室主任，證券部經理。現任

山東玻纖

董事會秘書。

（四）核心技術人員

1、荀洪寶，總工程師，簡歷參見本節之「一、董事、監事、高級管理人員

與核心技術人員情況」之「（三）高級管理人員」。

2、杜照孔，男，

1973年

2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨

員，本科學歷，助理工程師。歷任光力士拉絲車間主任、分公司拉絲工藝副總經

理，玻纖有限拉絲車間主任、副總工程師、窯爐、拉絲車間主任，天炬節能執行

董事、總經理，

山東玻纖

副總工程師、窯爐拉絲車間主任。現任

山東玻纖

副總工

程師、技術研究院副院長，鼎順創投董事。

3、徐茂忠，男，

1975年

3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨

員，中專學歷。歷任光力士退捻車間副主任、主任，

山東玻纖

工藝部經理、技術

研發中心主任、副總工程師、市場營銷部經理等職。現任

山東玻纖

總經理助理、

副總工程師、玻纖技術研究院副院長、鼎順創投董事長。

4、李淑棟，男，

1969年

4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學

歷，中共黨員，助理工程師。歷任光力士檢測中心主任、質檢部經理、分廠廠長，

玻纖有限副總工程師，鼎順創投監事會主席，

山東玻纖

副總工程師、技術研究院

副院長。現任

山東玻纖

副總工程師、國內銷售業務管理部經理。

5、劉持兵，男，

1969年

10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共

黨員，大專學歷。歷任光力士機電車間主任、分廠副廠長、分公司經理，玻纖有

限副總工程師，

山東玻纖

副總工程師。現任

山東玻纖

副總工程師，淄博卓意執行

董事、總經理、黨總支書記，鼎順創投董事。

（五）

2019年度薪酬情況

最近一年，公司董事、監事、高管人員及核心技術人員在公司領取薪酬情況

如下表所示：

1-2-64

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

單位：萬元

姓名主要職務

2019年

薪酬

備註

牛愛君董事長

70.79

-

高貴恆董事、總經理

71.74

-

吳士其董事

--

陳松容董事

--

張冬生獨立董事

-

2019年從公司領取獨立董事津

貼

14.94萬元，包含

2018年津

貼

7.14萬元和

2019年津貼

7.79萬元

梁仕念

（已離任）

獨立董事

-

2019年從公司領取獨立董事津

貼

14.94萬元，包含

2018年津

貼

7.14萬元和

2019年津貼

7.79萬元

劉鳳祥獨立董事

-

2019年從公司領取獨立董事津

貼

14.94萬元，包含

2018年津

貼

7.14萬元和

2019年津貼

7.79萬元

孫琦錸獨立董事

--

宋忠玲監事會主席、職工監事

79.79

-

陳招君監事

--

李鑫監事

--

胡順榮監事

--

趙燕職工監事

14.64

-

李釗副總經理、財務總監

52.24

-

杜紀山副總經理

53.74

-

李金保副總經理

56.69

-

郭照恆副總經理

61.04

-

荀洪寶總工程師

50.37

-

鞏新沂董事會秘書

53.64

-

杜照孔副總工程師

48.29

-

徐茂忠副總工程師

30.77

-

李淑棟副總工程師

23.30

-

劉持兵副總工程師

50.66

-

八、發行人實際控制人的基本情況

1-2-65

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

山東省國資委為公司實際控制人。山東省國資委持有山能集團

70%的股權，

山能集團持有臨礦集團

100%的股權，臨礦集團持有發行人

65.93%的股權。

山東省國資委為山東省人民政府直屬特設機構，山東省人民政府授權山東省

國資委代表山東省人民政府履行國有資產出資人職責。

九、財務會計信息

（一）合併財務報表

1-2-66

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

1、合併資產負債表

單位：元

資產

2019年

12月

31日

2018年

12月

31日

2017年12月

31日

流動資產：

貨幣資金

148,714,129.22

268,973,419.11

45,744,235.21

交易性金融資產

---

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產

-6,326,600.00

-

應收票據

-105,195,479.43

244,986,700.43

應收帳款

107,347,548.45

103,935,498.61

77,753,638.36

應收款項融資

365,457,102.73

--

預付款項

2,829,081.98

1,773,256.89

1,286,434.67

其他應收款

399,686.41

495,106.02

482,027.21

其中：應收利息

---

應收股利

---

存貨

133,181,395.58

89,941,459.83

103,717,082.29

持有待售資產

---

一年內到期的非流動資產

---

其他流動資產

139,685,612.57

117,542,656.30

103,228,802.27

流動資產合計

897,614,556.94

694,183,476.19

577,198,920.44

非流動資產：

債權投資

---

其他債權投資

---

長期應收款

---

長期股權投資

---

其他權益工具投資

---

投資性房地產

---

固定資產

2,913,422,779.96

2,333,618,618.77

2,374,818,998.77

在建工程

86,750,573.09

532,498,538.15

15,845,117.10

無形資產

145,328,875.41

149,985,893.22

162,595,075.94

開發支出

---

商譽

---

長期待攤費用

21,056,931.72

20,182,817.74

24,287,797.62

遞延所得稅資產

4,245,926.65

508,277.18

5,347,947.80

其他非流動資產

12,603,685.00

46,212,711.95

20,511,375.80

非流動資產合計

3,183,408,771.83

3,083,006,857.01

2,603,406,313.03

資產總計

4,081,023,328.77

3,777,190,333.20

3,180,605,233.47

1-2-67

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

2、合併資產負債表（續）

單位：元

負債及股東權益

2019年

12月

31日

2018年

12月

31日

2017年

12月

31日

流動負債：

短期借款

802,205,154.10

519,085,000.00

546,391,100.00

以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融負債

--349,608,519.00

交易性金融負債

49,969,500.00

--

應付票據

35,400,000.00

106,370,000.00

-

應付帳款

246,611,454.38

253,448,510.03

348,069,456.77

預收款項

77,159,679.99

65,152,533.88

73,799,261.38

應付職工薪酬

17,845,606.88

22,477,900.48

18,993,223.69

應交稅費

9,827,592.86

7,940,368.17

9,896,821.82

其他應付款

14,175,708.50

11,712,171.00

10,804,107.08

其中：應付利息

111,946.93

-726,994.06

應付股利

---

持有待售負債

---

一年內到期的非流動負債

403,042,121.28

506,609,082.18

402,468,506.79

其他流動負債

160,393,252.10

--

流動負債合計

1,816,630,070.09

1,492,795,565.74

1,760,030,996.53

非流動負債：

長期借款

403,217,452.58

490,735,707.50

355,736,842.10

應付債券

---

長期應付款

481,921,265.07

570,431,237.16

17,071,300.69

預計負債

---

遞延收益

16,600,706.66

8,492,302.81

5,299,307.16

遞延所得稅負債

5,086,014.13

3,449,692.40

-

其他非流動負債

---

非流動負債合計

906,825,438.44

1,073,108,939.87

378,107,449.95

負債合計

2,723,455,508.53

2,565,904,505.61

2,138,138,446.48

所有者權益：

股本

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

資本公積

351,455,966.48

351,455,966.48

351,455,966.48

其他綜合收益

---

專項儲備

---

盈餘公積

57,126,143.60

51,434,423.62

42,120,977.31

未分配利潤

548,985,710.16

408,395,437.49

248,889,843.20

歸屬於母公司所有者權益合

計

1,357,567,820.24

1,211,285,827.59

1,042,466,786.99

少數股東權益

---

所有者權益合計

1,357,567,820.24

1,211,285,827.59

1,042,466,786.99

負債和所有者權益總計

4,081,023,328.77

3,777,190,333.20

3,180,605,233.47

1-2-68

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

3、合併利潤表

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、營業收入

1,811,278,777.29

1,803,404,164.65

1,706,591,972.56

減：營業成本

1,297,513,564.94

1,257,797,691.26

1,279,274,456.23

稅金及附加

18,806,558.18

23,680,983.72

17,649,403.01

銷售費用

71,471,532.80

59,136,010.43

62,417,150.18

管理費用

79,340,168.53

76,230,897.46

61,948,682.88

研發費用

64,356,570.61

56,580,165.72

48,567,284.19

財務費用

134,615,483.97

120,363,166.84

82,618,420.00

加：其他收益

27,384,729.15

8,575,458.01

5,857,821.38

投資收益（損失以

「

-」號填

列）

---

公允價值變動收益（損失以

「-」號填列）

-123,000.00

6,326,600.00

-7,808,139.00

信用減值損失（損失以

「

-」

號填列）

-1,955,454.56

--

資產減值損失（損失以

「

-」

號填列）

-1,535,684.12

-11,649,243.44

-6,584,726.67

資產處置收益（損失以

「

-」

號填列）

1,674,846.06

-1,535,537.09

1,738,612.77

二、營業利潤（虧損以

「－」號填

列）

170,620,334.79

211,332,526.70

147,320,144.55

加：營業外收入

1,501,840.19

8,349,438.56

2,224,331.21

減：營業外支出

705,931.45

14,171,347.65

171,213.58

三、利潤總額（虧損總額以

「－」

號填列）

171,416,243.53

205,510,617.61

149,373,262.18

減：所得稅費用

25,134,250.88

36,691,577.01

27,950,076.87

四、淨利潤（淨虧損以

「－」號填

列）

146,281,992.65

168,819,040.60

121,423,185.31（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以

「-」號填列）

146,281,992.65

168,819,040.60

121,423,185.31

2.終止經營淨利潤（淨虧損以

「-」號填列）

---

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司所有者的淨利潤

146,281,992.65

168,819,040.60

121,423,185.31

2.少數股東損益

---

五、其他綜合收益的稅後淨額

---

歸屬母公司所有者的其他綜合收

益的稅後淨額

---

歸屬於少數股東的其他綜合收益

---

1-2-69

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

項目

2019年度

2018年度

2017年度

的稅後淨額

六、綜合收益總額

146,281,992.65

168,819,040.60

121,423,185.31

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

146,281,992.65

168,819,040.60

121,423,185.31

歸屬於少數股東的綜合收益總額

---

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元

/股）

0.37

0.42

0.30（二）稀釋每股收益（元

/股）

0.37

0.42

0.30

1-2-70

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

4、合併現金流量表

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

793,778,177.41

1,143,932,604.30

890,976,599.78

收到的稅費返還

5,192,344.72

1,186,011.05

295,608.23

收到其他與經營活動有關的現金

48,047,982.38

20,039,615.55

20,662,688.62

經營活動現金流入小計

847,018,504.51

1,165,158,230.90

911,934,896.63

購買商品、接受勞務支付的現金

427,020,074.66

250,567,774.92

196,457,551.97

支付給職工以及為職工支付的現金

255,791,445.54

248,415,151.79

216,433,818.91

支付的各項稅費

92,203,646.30

168,941,348.19

112,457,336.28

支付其他與經營活動有關的現金

113,143,765.45

98,805,592.70

99,838,146.88

經營活動現金流出小計

888,158,931.95

766,729,867.60

625,186,854.04

經營活動產生的現金流量淨額

-41,140,427.44

398,428,363.30

286,748,042.59

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

---

取得投資收益收到的現金

---

處置固定資產、無形資產和其他長期

資產收回的現金淨額

9,572,936.05

7,996,512.15

8,808,707.73

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

---

收到其他與投資活動有關的現金

---

投資活動現金流入小計

9,572,936.05

7,996,512.15

8,808,707.73

購建固定資產、無形資產和其他長期

資產支付的現金

169,556,971.02

538,514,217.55

139,663,061.18

投資支付的現金

---

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

---

支付其他與投資活動有關的現金

---

投資活動現金流出小計

169,556,971.02

538,514,217.55

139,663,061.18

投資活動產生的現金流量淨額

-159,984,034.97

-530,517,705.40

-130,854,353.45

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

---

其中：子公司吸收少數股東投資收到

的現金

---

取得借款收到的現金

1,493,866,443.76

1,641,920,200.00

870,659,680.00

發行債券收到的現金

-591,000,000.00

-

收到其他與籌資活動有關的現金

627,574,568.87

365,514,282.37

540,429,797.52

籌資活動現金流入小計

2,121,441,012.63

2,598,434,482.37

1,411,089,477.52

償還債務支付的現金

1,490,996,609.88

1,598,680,823.16

882,373,843.16

1-2-71

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

項目

2019年度

2018年度

2017年度

分配股利、利潤或償付利息支付的現

金

131,849,104.17

66,524,548.49

131,813,035.61

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

---

支付其他與籌資活動有關的現金

288,902,274.61

738,594,562.42

575,964,568.70

籌資活動現金流出小計

1,911,747,988.66

2,403,799,934.07

1,590,151,447.47

籌資活動產生的現金流量淨額

209,693,023.97

194,634,548.30

-179,061,969.95

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

175,010.73

1,275,191.20

-253,014.60

五、現金及現金等價物淨增加額

8,743,572.29

63,820,397.40

-23,421,295.41

加：期初現金及現金等價物餘額

94,700,350.24

30,879,952.84

54,301,248.25

六、期末現金及現金等價物餘額

103,443,922.53

94,700,350.24

30,879,952.84

1-2-72

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

（二）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表

依據經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表，公司最近三年非經常性損益

的具體內容、金額及扣除非經常性損益後的淨利潤金額如下表：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

非流動資產處置損益，包括已計提資產減

值準備的衝銷部分

167.48

-1,569.10

173.86

計入當期損益的政府補助（與公司正常經

營業務密切相關，符合國家政策規定、按

照一定標準定額或定量持續享受的政府補

助除外）

3,119.07

855.86

1,284.78

除同公司主營業務相關的有效套期保值業

務外，持有交易性金融資產、交易性金融

負債產生的公允價值變動損益，以及處置

交易性金融資產、交易性金融負債和可供

出售金融資產取得的投資收益；

-12.30

632.66

-780.81

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉

回

50.38

151.06

-

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

79.59

835.04

205.31

小計

3,404.23

905.53

883.14

減：所得稅費用（所得稅費用減少以

「

-」

表示）

787.36

181.60

301.30

扣除所得稅影響後的非經常性損益

2,616.87

723.92

581.84

其中：歸屬於母公司股東的非經常性損益

2,616.87

723.92

581.84

歸屬於少數股東的非經常性損益

---

歸屬於母公司所有者的淨利潤

14,628.20

16,881.90

12,142.32

扣除非經常性損益後的淨利潤

12,011.33

16,157.98

11,560.48

最近三年，公司非經常性損益淨額佔歸屬於母公司所有者的淨利潤的比例分

別為

4.79%、4.29%和17.89%。

（三）財務指標

項目

2019年

12月

31日

/2019年度

2018年

12月

31日

/2018年度

2017年

12月

31日

/2017年度

流動比率（倍）

0.49

0.47

0.33

速動比率（倍）

0.42

0.40

0.27

資產負債率（合併）

66.73%

67.93%

67.22%

資產負債率（母公司）

54.76%

54.37%

57.12%

1-2-73

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

項目

2019年

12月

31日

/2019年度

2018年

12月

31日

/2018年度

2017年

12月

31日

/2017年度

無形資產（扣除土地使用權、

水面養殖權和採礦權等後）

佔淨資產的比例

1.06%

1.31%

2.11%

應收帳款周轉率（次）

17.15

19.85

19.12

存貨周轉率（次）

11.63

12.99

9.93

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

59,212.29

56,326.88

46,004.03

利息保障倍數（倍）

2.24

2.77

2.81

每股經營活動的現金流量

（元

/股）

-0.10

1.00

0.72

每股淨現金流量（元

/股）

0.02

0.16

-0.06

十、管理層討論與分析

（一）財務狀況分析

1、資產結構及其變化趨勢

最近三年各年末，公司資產結構及資產總額變動如下圖所示：

單位：萬元

項目

2019年

12月

31日

2018年

12月

31日

2017年

12月

31日

金額佔比金額佔比金額佔比

流動資產

89,761.46

21.99%

69,418.35

18.38%

57,719.89

18.15%

非流動資產

318,340.88

78.01%

308,300.69

81.62%

260,340.63

81.85%

資產總計

408,102.33

100.00%

377,719.03

100.00%

318,060.52

100.00%

2017年末、

2018年末和

2019年末，公司資產總額分別為

318,060.52萬

元、

377,719.03萬元和

408,102.33萬元，公司非流動資產佔總資產的比重較高。

公司屬於玻纖製造企業及熱電生產企業，行業特點決定了公司資產結構以生產設

備、廠房等非流動資產為主。公司資產結構特點與公司業務特點一致。

2、負債結構及其變化趨勢

最近三年各年末，公司負債構成如下表所示：

單位：萬元

項目

2019年

12月

31日

2018年

12月

31日

2017年

12月

31日

金額佔比金額佔比金額佔比

1-2-74

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

流動負債

181,663.01

66.70%

149,279.56

58.18%

176,003.10

82.32%

非流動負債

90,682.54

33.30%

107,310.89

41.74%

37,810.74

17.68%

負債合計

272,345.55

100.00%

256,590.45

100.00%

213,813.84

100.00%

公司流動負債主要包括短期借款、以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融負債、應付票據、應付帳款、一年內到期的非流動負債和其他流動負債等。

2017年末、

2018年末和

2019年末，上述負債合計佔流動負債比例分別

93.55%、

92.81%和

90.71%。

（二）盈利能力分析

1、營業收入構成及變動趨勢

（1）營業收入構成

最近三年，公司營業收入結構如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

金額佔比金額佔比金額佔比

主營業務收入

179,067.85

98.86%

178,961.92

99.24%

169,257.97

99.18%

其他業務收入

2,060.03

1.14%

1,378.50

0.76%

1,401.23

0.82%

合計

181,127.88

100.00%

180,340.42

100.00%

170,659.20

100.00%

公司的營業收入主要來源於主營業務收入，其他業務收入主要為廢料銷售收

入、材料銷售收入等。

（2）營業收入變動趨勢

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

金額增長率金額增長率金額

主營業務收入

179,067.85

0.06%

178,961.92

5.73%

169,257.97

其他業務收入

2,060.03

49.44%

1,378.50

-1.62%

1,401.23

合計

181,127.88

0.44%

180,340.42

5.67%

170,659.20

2017年度、

2018年度和

2019年度，公司主營業務收入分別為

169,257.97

萬元、

178,961.92萬元和

179,067.85萬元，公司經營業績呈現穩定增長趨勢，

2019年受中鹼紗產線停產和

8萬噸無鹼紗新產線投產、沂水熱電兩組新建熱電

機組使用的影響，當期收入較上年略有上升。

2019年中鹼紗產線停產，窯爐拆

除後將廢料對外出售，使得

2019年其他業務收入上升較多。

1-2-75

山東玻纖

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2、營業成本構成及變動趨勢

最近三年，公司營業成本結構如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

金額佔比金額佔比金額佔比

主營業務成本

129,585.74

99.87%

125,584.85

99.85%

127,846.08

99.94%

其他業務成本

165.62

0.13%

194.91

0.15%

81.37

0.06%

合計

129,751.36

100.00%

125,779.77

100.00%

127,927.45

100.00%

最近三年，公司玻纖產品主營業務成本佔比均在

80%以上，與產品收入規

模匹配。

3、綜合毛利構成分析

最近三年，公司主營業務毛利情況如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

金額佔比金額佔比金額佔比

玻

纖

產

品

無鹼紗

41,874.48

84.63%

45,486.67

85.22%

33,736.75

81.47%

中鹼紗

-44.37

-0.09%

4,118.29

7.72%

4,957.24

11.97%

玻纖製品及其他

1,581.72

3.20%

933.80

1.75%

48.46

0.12%

熱

電

產

品

電力

1,565.14

3.16%

518.05

0.97%

156.61

0.38%

蒸汽

1,223.20

2.47%

564.49

1.06%

-272.43

-0.66%

供暖

926.58

1.87%

199.75

0.37%

-286.77

-0.69%

管網併網

2,355.37

4.76%

1,556.00

2.92%

3,072.02

7.42%

合計

49,482.11

100.00%

53,377.06

100.00%

41,411.89

100.00%

2017年度、

2018年度和

2019年度，公司主營業務毛利額分別為

41,411.89

萬元、

53,377.06萬元和

49,482.11萬元，毛利呈先升後降趨勢。

（三）現金流量分析

最近三年，公司現金流量簡表如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

經營活動產生的現金流量淨額

-4,114.04

39,842.84

28,674.80

投資活動產生的現金流量淨額

-15,998.40

-53,051.77

-13,085.44

籌資活動產生的現金流量淨額

20,969.30

19,463.45

-17,906.20

1-2-76

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匯率變動對現金及現金等價物的影響額

17.50

127.52

-25.30

現金及現金等價物淨增加額

874.36

6,382.04

-2,342.13

期末現金及現金等價物餘額

10,344.39

9,470.04

3,088.00

（四）股利分配情況

1、最近三年的股利分配政策

最近三年，公司分配當年稅後利潤時，按以下順序進行分配：

1、公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的

10%列入公司法定公積金。

公司法定公積金累計額為公司註冊資本的

50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公

積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤

中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，經股東大會決議同意，可按照

股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配

利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的公司股份不參與分配利潤。

2、公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公

司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本

的25%。

3、公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召

開後

2個月內完成股利（或股份）的派發事項。公司股利分配採用現金或股票方

式。

4、公司股利分配政策為：

（1）彌補以前年度的虧損；

（2）提取

10%的法定公積金；

（3）依股東大會決議提取任意公積金；

（4）其他股東大會臨時決定提取的費用；

1-2-77

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（5）支付股東股利。

2、最近三年的股利分配情況

最近三年，公司股利分配情況如下：

2017年

3月

9日召開的公司

2016年度股東大會決議：每

10股派發現金紅

利

1.50元，共分配現金股利

6,000萬元；餘額結轉至以後年度分配。上述現金

股利

6,000萬元於

2017年

3月派發完畢。

2018年3月29日召開的公司

2017年度股東大會決議：

2017年度不派發股利，

餘額結轉至以後年度分配。

2019年5月21日召開的公司

2018年度股東大會決議：

2018年度不派發股利，

餘額結轉至以後年度分配。

資產負債表日後不存在利潤分派以及擬分配利潤的情形。

公司股利分配方案符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

3、發行後的股利分配政策

2019年第二次臨時股東大會審議通過了發行上市後適用的《公司章程（草

案）》，公司利潤分配政策主要如下：

（1）利潤分配的原則

公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配政策應重視對投資者

的合理回報，遵循「同股同利」的原則併兼顧公司的可持續發展。

（2）利潤分配具體政策及程序

1、公司採取現金、股票、現金股票相結合或者法律許可的其他方式分配利

潤；在符合利潤分配的條件下，應該每年度進行利潤分配，並優先採用現金分紅

的方式進行利潤分配。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，

公司可以根據當期經營利潤和現金流情況進行中期現金分紅。

2、公司每年以現金方式分配的利潤不少於公司當年實現的可分配利潤的

10%。最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利

潤的

30%。董事會根據公司盈利狀況和經營發展實際需要，結合資金需求和股東

回報規劃、社會資金成本和外部融資環境等因素，確定當年具體現金分紅比例。

1-2-78

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3、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈

利水平以及是否有重大資金支出安排等因素

,區分下列情形

,並按照公司章程規定

的程序，提出差異化的現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%；

公司在實際分紅時具體所處階段由公司董事會根據具體情況確定。公司發展

階段不易區分但有重大資金支出安排的

,可以按照前本條第（

3）項規定處理。

4、公司在發生如發行股票或重組等重大事項時作出在該事項完成前公司滾

存未分配利潤由新老股東共享等公開承諾的，在該事項完成前，公司可暫不進行

利潤分配。

5、公司擬實施現金分紅時應至少同時滿足以下條件：公司該年度實現的可

分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利潤）為正值、且現金流

充裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營。

6、在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下，公

司可以採取股票股利方式進行利潤分配，發放股票股利應注重股本擴張與業績增

長保持同步。

7、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司的持續經

營能力。

8、存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金

紅利，以償還其佔用的資金。

9、每個會計年度結束後的

6個月內，公司董事會應結合公司盈利情況、資金

需求和股東回報情況提出合理的利潤分配預案。

董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時

機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。

1-2-79

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公司董事會、監事會在審議利潤分配預案時，需分別經全體董事過半數以上、

全體監事半數以上同意，獨立董事應當發表明確意見。

董事會審議通過的利潤分配預案，應當提交公司股東大會進行審議。股東大

會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過電話、電子郵件等多種渠道主動與

股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時

答覆中小股東關心的問題。股東大會審議利潤分配預案的議案需經出席股東大會

的股東所持表決權的半數以上通過。公司可以提供網絡投票等方式為社會公眾股

東參與股東大會提供便利。

10、公司向個人分配股利時，按《中華人民共和國個人所得稅法》和國家稅

務總局發布的《徵收個人所得稅若干問題的規定》，由公司代扣、代繳個人所得

稅。

11、公司年度報告期內盈利且累計未分配利潤為正，未進行現金分紅或擬分

配的現金紅利總額（包括中期已分配的現金紅利）與當年歸屬於公司股東的淨利

潤之比低於

30%的，公司應當在審議通過年度報告的董事會公告中詳細披露以下

事項：

（1）結合所處行業特點、發展階段和自身經營模式、盈利水平、資金需求

等因素，對於未進行現金分紅或現金分紅水平較低原因的說明；

（2）留存未分配利潤的用途及預計收益情況；

（3）董事會會議的審議和表決情況；

（4）獨立董事對未進行現金分紅或現金分紅水平較低的合理性發表的獨立

意見。

12、公司根據生產經營情況、投資規劃、長期發展的需要，或者外部經營環

境發生重大變化，確需調整利潤分配政策的，由公司董事會根據實際情況提出利

潤分配政策調整方案，調整後的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點，且不

得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。利潤分配政策調整方案應由全體董

事過半數以上、

1/2以上獨立董事、全體監事半數以上同意，獨立董事需發表獨

立意見。股東大會審議調整利潤分配政策的議案需經出席股東大會的股東所持表

決權的

2/3以上通過。

4、本次發行完成前滾存利潤的分配安排

1-2-80

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根據

2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司首次公開發行人民

幣普通股（

A股）股票前滾存利潤分配方案的議案》議案決議，公司首次公開發

行股票上市完成前，經公司股東大會審議通過，公司可以進行利潤分配；對於截

至公司首次公開發行股票上市前已經審計的最後一個審計基準日的滾存未分配

利潤，扣除已經公司股東大會批准利潤分配的部分，由本次發行完成後的全體新

老股東按照各自持股比例共同享有。

（五）公司控股子公司情況

最近三年，本公司擁有四家全資子公司，具體情況如下：

1、天炬節能

天炬節能成立於

2013年

6月

19日，註冊資本和實收資本均為

17,000萬元，

註冊地址及主要生產經營地均為沂水經濟開發區南一環路與中心街南延交匯處，

法定代表人楊風波，統一社會信用代碼

913713230713311576。

天炬節能主營業務為玻璃纖維及薄氈的生產、銷售及葉臘石粉的生產。天炬

節能截至

2019年

12月

31日的總資產為

72,518.65萬元，淨資產為

31,136.03

萬元，

2019年實現淨利潤為

4,098.46萬元（上述財務數據已經和信會計師事務

所審計）。

2、淄博卓意

淄博卓意成立於

2011年

12月

8日，註冊資本和實收資本均為

30,000萬元，

註冊地址及主要生產經營地均為山東省淄博市沂源經濟開發區（沂源縣城荊山路

東首路南），法定代表人劉持兵，統一社會信用代碼

91370323587179766D。

淄博卓意主營業務為玻璃纖維及製品的生產、銷售。淄博卓意截至

2019年

12月

31日的總資產為

108,034.65萬元，淨資產為

30,693.27萬元，

2019年實

現淨利潤為

-404.59萬元（上述財務數據已經和信會計師事務所審計）。

3、沂水熱電

沂水熱電成立於

2003年

7月

31日，註冊資本和實收資本均為

15,000萬元，

註冊地址及主要生產經營地均為沂水縣工業園，法定代表人石道勇，統一社會信

用代碼

913713237409644890。

1-2-81

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

沂水熱電主營業務為在沂水縣範圍內提供熱電產品。沂水熱電截至

2019年

12月

31日的總資產為

106,425.16萬元，淨資產為

23,429.68萬元，

2019年實

現淨利潤為

5,119.04萬元（上述財務數據已經和信會計師事務所審計）。

4、至誠鈣業

至誠鈣業成立於

2018年

1月

9日，註冊資本和實收資本均為

3,000萬元，

註冊地及主要生產經營地均為山東省臨沂市平邑縣仲村鎮三合四村，法定代表人

荀洪寶，統一社會信用代碼

91371326MA3MKHPB7K。

至誠鈣業擬進行的主營業務為活性生石灰、石灰石的加工、銷售。生石灰系

玻璃纖維生產中的重要原材料，成立至誠鈣業的目的是新建生石灰生產線，完善

山東玻纖

產業鏈。

因至誠鈣業在註冊地未獲批土地指標，無法購買土地，因此自設立起未能開

展實際經營活動，於

2018年

11月

9日完成稅務登記註銷，於

2019年

1月

3

日完成工商登記註銷。

1-2-82

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

第四節募集資金運用

一、募集資金運用概況

經公司第二屆董事會第十一次會議及

2019年第一次臨時股東大會審議通

過，本次公開發行股票所募集的資金在扣除發行費用後將投入公司「年產

8萬噸

C-CR特種纖維技術改造項目」（以下簡稱「募投項目」）及補充營運資金。

公司擬公開發行新股不超過

10,000萬股人民幣普通股（

A股）用於募集資金

投資項目需求，具體新股發行數量根據募集資金投資項目需求量、新股發行費用

和發行價格確定。

本次募集資金投資項目的具體情況如下：

單位：萬元

序號項目名稱建設期項目總投資擬投入募集資金備案情況環保批覆

年產

8萬噸

項目代碼：

源環審

1C-CR特種纖維10月

79,594.98

30,000.002018-370323-3

〔2018〕

技術改造項目

0-03-055845188號

2補充營運資金

-20,000.00

3,452.25

--

合計

-99,594.98

33,452.25

--

若本次發行實際募集資金低於上述項目擬投入募集資金額，不足部分公司將

通過自籌資金解決。為把握市場機遇，募集資金到位前，公司將根據項目實際情

況以自有資金預先投入，募集資金到位後，公司將使用募集資金置換預先投入資

金。

二、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響

（一）新增固定資產投資折舊情況對公司未來經營成果的影響

隨著募集資金投資項目的逐步完成，公司固定資產規模將有較大幅度增加，

固定資產折舊也將相應增加。

公司固定資產按直線法折舊，房屋及建築物的折舊年限按

20年計算，機器

設備折舊年限按

10年計算，運輸設備、電子設備折舊年限按

5年計算，則項目

新增固定資產年均折舊額

3,424.37萬元。

1-2-83

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

若本次募集資金投資項目能夠順利實施，且市場達到預期，在項目計算期內

年均可實現增量營業收入

43,038萬元（不含稅）、年均利潤總額

11,323萬元，

可消化各年新增固定資產的折舊，不會對公司未來經營成果產生不利影響。

（二）對淨資產及每股淨資產的影響

截至

2019年

12月

31日，公司淨資產為

135,756.78萬元，每股淨資產為

3.39元。本次股票公開發行後，公司的淨資產和每股淨資產將大幅增長，使公

司擁有更充裕的營運資金，能夠增強公司的抗風險能力和可持續發展能力，從而

為公司實現發展戰略提供有力保障。

（三）對資產負債率及資本結構的影響

本次募集資金到位後，公司的資產負債率將大幅降低，有利於提高公司的償

債能力和間接融資能力，降低財務風險，資本結構更加穩健。因此，公司的資金

實力和資信等級將得到增強，從而進一步推動公司主營業務的快速發展，對公司

經營產生積極影響。

（四）對盈利能力及淨資產收益率的影響

本次募集資金投資項目具備較好的盈利前景，根據募集資金投資項目的可行

性研究報告，項目實施後，預計公司可年均新增銷售收入

43,038萬元（不含稅）、

年均利潤總額

11,323萬元，將進一步提高公司的盈利能力。同時，由於募集資

金投資項目在短期內難以完全產生效益，公司的淨資產收益率將在短期內有所下

降。隨著募集資金投資項目的逐步達產，公司的市場競爭力將得到增強，公司整

體盈利能力逐漸提升。隨著銷售規模擴大、產品結構優化、生產工藝水平的提高

以及公司核心競爭力的增強，公司經營業績將穩步提升。

1-2-84

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

第五節風險因素和其他重要事項

一、風險因素

（一）宏觀經濟下行引起下遊需求變化而導致經營業績下滑的風險

玻璃纖維作為基礎材料廣泛應用於諸多行業，受宏觀經濟形勢的影響較大。

如果我國經濟增速未來進一步放緩，將導致下遊行業對玻纖產品的需求下降，進

而導致公司營業收入下降。若需求持續下降，亦會帶動市場產品價格下降，將導

致公司營業利潤出現下滑的風險。

（二）行業產能擴展導致的產品供過於求的風險

由於玻璃纖維的應用越來越廣，下遊需求不斷增長，行業內企業通過新建或

技改方式增加產能。隨著行業內玻纖企業產能的不斷增加，玻纖行業存在供大於

求的風險，將對公司的經營業績產生不利影響。

（三）原材料、能源價格上升導致公司營業利潤下降的風險

公司生產過程中需要葉臘石、生石灰、石英砂等礦粉原料和原煤、天然氣、

電力等能源，以及各種化工原料。原材料和能源成本佔比均較高，原材料和能源

價格對公司營業成本的影響較大。公司主要原材料和能源的價格受市場供求影

響，如果未來公司主要原材料和能源價格發生較大波動，可能對公司經營業績帶

來不利影響。

（四）無法持續享受稅收優惠的風險

2018年

11月

30日，公司取得了山東省科學技術廳、山東省財政廳和國家

稅務總局山東省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書編號

GR201837000668），有效期

3年。根據科技部、財政部、國家稅務總局《高

新技術企業認定管理辦法》（國科發火〔

2008〕172號）及《中華人民共和國

企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的相關規定，高新

1-2-85

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

技術企業減按

15%的稅率徵收企業所得稅。若公司取得的《高新技術企業證書》

無法續期，將對公司的經營業績產生不利影響。

（五）發行人及子公司未來無法取得新的財政補貼的風險

最近三年，公司及子公司承擔的自主創新和產業升級項目、節能技術改造獎

勵項目以及其他產品開發和產業化項目，獲得了多項專項資金、獎勵和補貼，其

中計入當期損益部分的政府補助合計達到

5,259.71萬元。

2017年、

2018年和

2019年，計入當期損益的政府補助佔同期利潤總額的比例分別為

8.60%、4.16%

和

18.20%，對公司利潤總額有一定影響。若未來國家相關政策發生不利變化，

公司無法取得新的政府補助，將對公司的經營業績產生不利影響。

（六）償債風險

最近三年公司業務規模擴張較快，投資項目的資金需求主要通過自身積累和

債務融資解決。公司資產負債率較高，同時公司流動比率、速動比率偏低，公司

存在一定的償債風險。

（七）安全事故風險

玻璃纖維生產線及熱電機組和鍋爐的安全生產體現在設備連續、安全、可靠

的運行。如果因自然災害或運行、維護不當發生事故，將對公司的生產經營產生

不利影響。

（八）環保治理風險

公司生產環節產生的汙染物主要為廢氣、廢水以及固廢。公司建有汙水處理

站及配套設施、廢氣處理站，採用布袋除塵等措施，確保公司廢水、廢氣、固廢

等各項排放指標達到國家標準。隨著國家對環保工作的日益重視，國家和地方政

府將制定和實施更為嚴格的環保法規和標準，公司在環保方面的投入將會增加，

存在未來經營成本增加的風險。

（九）反傾銷、反補貼的風險

1-2-86

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

公司玻纖產品遠銷歐、美、亞、非等多個國家和地區，其中歐盟、印度等地

區對公司部分產品徵收反傾銷、反補貼稅。未來，如果國外加大對該類產品的反

傾銷反補貼力度，公司存在銷售業績下滑的風險。

（十）勞動力成本上升及用工短缺的風險

目前，我國社會人口結構正在發生變化，人口老齡化、勞動力短缺問題將日

益嚴重。玻璃纖維的生產工藝中的拉絲、捻線等工序均需要較多的人工。如未來

國內勞動力成本不斷上升或出現用工短缺等情形，將對公司生產經營造成不利影

響。

（十一）匯率風險

公司出口業務主要結算貨幣為美元和歐元。一方面，人民幣匯率波動將直接

影響公司產品在國際市場的價格優勢，從而影響公司的經營業績；另一方面，出

口業務所形成的外幣資產，折算為人民幣時會產生匯兌損益，

2017年度、

2018

年度和

2019年度公司因為匯率波動而產生的匯兌損益分別為

99.51萬元、

499.89萬元和

-35.46萬元。雖然報告期內匯兌損失金額對公司經營業績影響較

小，但人民幣匯率波動仍可能對公司經營業績帶來一定影響。

（十二）應收票據及應收帳款增加引發的風險

2017年末、

2018年末和

2019年末，應收票據、應收帳款及應收款項融資

合計分別為

32,274.03萬元、

20,913.10萬元和

47,280.47萬元，佔流動資產的

比例分別為

55.91%、30.13%和

52.67%。隨著公司經營規模的擴大，應收票據、

應收帳款及應收款項融資可能進一步增長，若回款情況惡化，對公司資金周轉產

生不利影響；同時應收帳款增加會導致壞帳準備增加，對公司的經營業績產生不

利影響。

（十三）固定資產減值風險

公司固定資產金額較大，若出現產能利用不足或經營調整的情況，會出現減

值可能，對公司經營業績產生不利影響。

（十四）擴充產能不能及時消化的風險

1-2-87

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

子公司淄博卓意新建年產

8萬噸無鹼紗生產線項目，已於

2019年2月底達到

預定可使用狀態。截至招股意向書摘要籤署日，公司玻璃纖維紗設計產能達到

29

萬噸，可能存在擴充產能不能及時消化的風險。

（十五）與歐文斯科寧（

OC）合作的風險

最近三年歐文斯科寧（

OC）為公司第一大客戶，公司與歐文斯科寧（

OC）

籤訂了期限為

8年（

2015年

12月

23日-2023年

12月

22日）的合作協議，如

果由於原材料價格大幅上升導致生產成本大幅上升而銷售價格未能成功協商進

行相應的提高，將對公司營業利潤造成不利影響。儘管公司與歐文斯科寧（

OC）

協議期限為

8年，但是如果由於特殊原因歐文斯科寧（

OC）提前終止協議，將

對公司的經營業績、產能消化造成不利影響。

（十六）非正常停窯的風險

池窯拉絲是一個連續生產過程，一般池窯點火開始生產後，在其使用壽命期

限內不能停窯。正常生產過程中，池窯內玻璃液溫度不能低於

1,300度。如果非

正常停窯，會導致耐火材料、鉑銠合金漏板大規模更換，耗費巨大；且重新點火

到實現穩定生產通常會在一個月以上，期間生產的玻纖紗質量不穩定，廢品率較

高。如發生非正常停窯事項，會對公司的生產經營造成不利影響。

（十七）經營規模擴張導致的管理風險

公司經營規模持續擴大，對公司的組織結構、運營管理、內部控制、財務管

理、人力資源管理等帶來一定的壓力。本次發行完成後，公司的資產規模和業務

規模將進一步擴大，員工人數將相應增加，公司經營決策、組織管理、風險控制

的難度將加大。如果公司的經營管理水平不能與經營規模擴張需求相匹配，將會

對公司的生產經營和盈利能力造成不利影響。

（十八）大股東控制風險

發行前，臨礦集團持有本公司股份

26,370.1361萬股，佔本次發行前總股本

的

65.93%，是本公司的控股股東。如果臨礦集團利用其控股股東地位，違反相

關規定對公司的人事任免、經營決策等施加不當影響，可能會損害公司及其他中

小股東的利益。

1-2-88

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

（十九）股票投資風險

上市後公司股票的市場交易價格將受到公司的經營和財務狀況以及國家宏

觀經濟政策、國際和國內經濟形勢、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發事

件等多方面因素的影響。股票市場投資存在一定風險，公司特此提醒投資者，在

投資本公司股票之前一定要仔細閱讀公司披露的包括本次招股意向書及摘要在

內的與公司相關的公開信息，全面掌握公司經營情況以及相關的風險，並謹慎地

做出投資決定。

（二十）本次公開發行攤薄即期回報的風險

本次發行完成後，公司總股本將有所增加，由於募集資金投資項目的實施需

要一定時間，在項目全部建成後才能逐步達到預期的收益水平，因此公司營業收

入及淨利潤較難立即與總股本實現同步增長，短期內存在每股收益被攤薄的風

險。

（二十一）下遊行業波動風險

公司主要生產和銷售玻纖及其製品，公司的下遊行業客戶涉及的領域主要涵

蓋建築材料、交通運輸、電子電器等。儘管目前發行人下遊行業發展穩定，玻纖

產品的應用範圍不斷擴展，客戶需求旺盛，但是，如果行業未來發生重大不利變

化，下遊客戶的經營業績出現下滑，將進而影響公司的銷售業績。

二、重要合同

截至

2020年1月31日，公司及子公司正在履行的對生產經營活動、未來發展

或財務狀況具有重要影響的合同如下：

（一）銷售合同

截至

2020年1月31日，公司及子公司正在履行的

2,000萬元以上的銷售合同

如下：

序

號

客戶合同期限合同標的合同金額

1歐文斯科寧複合材料自

2015.12.23生效，有合股紗、

2016年承諾最低數量計

1-2-89

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

客戶合同期限合同標的合同金額

（中國）有限公司效期

8年短切原

絲、

T30

算公式為

13,000噸*（認

證期的第一天至

2016.12.31期間的天數

－認證期實際使用天

數）

/183天，最多不超

過

13,000噸，

2017年

承諾最低採購數量為

40,000噸，

2018年及以

後年度承諾最低採購數

量

45,000噸。

2

歐文斯科寧複合材料

（中國）有限公司

自

2019年

4月

19日生

效

短切原

絲、付款

方式

補充協議：短切原絲的

每公斤單價降

0.31元人

民幣，即單價由每公斤

人民幣

5.332元調整為

每公斤人民幣

5.022元；

付款方式由「付款在

OC

收到相關發票之日和收

到相關產品（以較晚出

現之日為準）滿二個月

後到期應付

」改為

「

OC

應在收到相關發票之日

和收到相關產品之日

（以較晚出現之日為

準）的該月月底之前付

款

」。

3

MASTERPLAST（匈

牙利）

2019.12.12-2020.12.31無鹼紗

總金額

714萬歐元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

4

上海松歐化工科技有

限公司

2020.1.1-2020.12.31無鹼紗

總金額

4,800萬元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

5

淄博魯誠複合材料有

限公司

2019.12.26-2020.12.30無鹼紗

總金額

4,620萬元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

6

棗強縣巨久玻纖銷售

有限公司

2020.1.1-2020.12.25無鹼紗

總金額

4,440萬元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

1-2-90

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

客戶合同期限合同標的合同金額

7

瀋陽市欣欣昌隆複合

材料有限公司

2020.1.1-2020.12.25無鹼紗

總金額

2,620萬元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

8

寧波梵晟高分子材料

有限公司

2020.1.1-餘款付清日期無鹼紗

總金額

2,300萬元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

9

寧波欣辰高分子材料

有限公司

2020.1.1-餘款付清日期無鹼紗

總金額

2,300萬元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

10

桐鄉市新勵貿易有限

公司

2019.12.26-2020.12.25無鹼紗

總金額

2,108萬元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

11

瀋陽奧瑞複合材料有

限公司

2020.1.1-2020.12.25無鹼紗

總金額

2,060萬元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

12

臨沂國晶玻纖新材料

有限公司

2019.12.26-2020.12.25無鹼紗

總金額

2,028萬元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

13

泰安聚力複合材料有

限公司、泰安盛源材料

科技有限公司

2020.1.1-2020.12.31無鹼紗

總金額

2,000萬元；具

體數量以實際銷售清單

數量、金額為準，價格

隨行就市。

14

魯洲生物科技（山東）

有限公司

自

2018.3.1生效，無異

議繼續履行

熱力

無固定金額，按規定日

期抄表，按期收取費用。

15

國網山東省電力公司

臨沂供電公司

自

2017.11.5生效，無異

議繼續履行

電力

無固定金額，按規定日

期抄表，按期收取電費。

歐文斯科寧複合材料（中國）有限公司同時是公司客戶又是公司供應商，公

司與歐文斯科寧（中國）籤訂了《供應協議》，協議主要內容如下：

1、公司向歐文斯科寧銷售產品主要銷售條款如下：

2015年

12月

23日-2023年

12月

22日

協議期限

不晚於到期前的十八個月，雙方應在友好協商後書面約定將本協議和其他

交易協議的期限另外延續七年。

銷售數量

2016年度數量不超過

13,000噸

1-2-91

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

2017年度數量不低於

40,000噸

2018年度及以後年度數量不低於

45,000噸

公司有義務向

OC供應的年度最大數量不超過

50,000噸

銷售價格

2016年至

2019年

4月：

4.55元/公斤

-5.332元/公斤（以上價格均不含增

值稅及運費）

2019年

4月調整為：

4.55元/公斤

-5.022元/公斤（以上價格均不含增值稅

及運費）

結算政策

2016年至

2019年

4月：付款在

OC收到相關發票之日和收到相關產品之

日（以較晚出現之日為準）滿二個月後到期應付，並可以平均到期期限為

六個月的銀行承兌匯票支付。

2019年

4月調整為：

OC應在收到相關發票之日和收到相關產品之日（以

較晚出現之日為準）的該月月底之前付款。

存貨交付

銷售給

OC的產品，由

OC負責運輸費用；

若交付給

OC的產品重量或數量相差較多，或規格不符，

OC有權不接受產

品的部分或全部，或不就產品的部分或全部支付相應價款。

2、公司向歐文斯科寧採購產品主要採購條款如下：

採購數量

山東玻纖

將在

OC作出的預測購買量基礎上向

OC購買浸潤劑，並保持充

分的庫存以確保

OC的訂單得到滿足；

採購價格

29.56元/公斤

-67.75元/公斤。

結算政策

山東玻纖

收到相關發票之日起滿

2個月到期，以平均到期期限為

6個月的

銀行承兌匯票支付。

公司向歐文斯科寧（中國）銷售產品主要原因系與其籤訂了穩定的供應協議，

達成了長期合作關係；公司向歐文斯科寧（中國）採購浸潤劑等主要原因系歐文

斯科寧對產品要求較高，歐文斯科寧對浸潤劑有專門的要求，浸潤劑是生產玻纖

產品重要原材料，由歐文斯科寧向公司供應浸潤劑等。綜上，歐文斯科寧既為公

司客戶，也為供應商具有商業合理性。由於雙方確定了長期的合作關係，因此未

來交易繼續發生。

（二）採購合同

截至

2020年

1月

31日，公司及子公司正在履行的

1,000萬元以上的採購

合同如下：

序

號

主體供應商合同期限

合同標

的

合同金額

1

天炬

節能

福州新眾力貿

易有限公司

2018.9.26-2021.9.26

葉臘石

礦石

總金額

5,208.00萬元

/年（按

實際到貨數量結算為準）。

2

天炬

節能

嘉興市華研非

金屬礦有限公

司

2019.12.13-2020.12.31

葉臘石

礦石

總金額

2,790.00萬元

/年（按

實際到貨數量結算為準）。

1-2-92

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集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

主體供應商合同期限

合同標

的

合同金額

3

天炬

節能

浙江淨遠新材

料科技有限公

司

2019.8.30-2020.12.31

葉臘石

礦石

總金額

2,730.00萬元

/年（按

實際到貨數量結算為準）。

4

天炬

節能

山東金沙經貿

有限公司

2019.11.13-2020.12.31

葉臘石

礦石

總金額

1,566.00萬元

/年（按

實際到貨數量結算為準）。

5

山東

玻纖

奧德集團有限

公司沂水分公

司

2019.1.10-2022.1.22天然氣

無固定金額，每次按實際充

氣量進行開票結算

6

天炬

節能

奧德集團有限

公司沂水分公

司

2019.1.10-2022.1.22天然氣

無固定金額，每次按實際充

氣量進行開票結算

7

淄博

卓意

國網山東省電

力公司沂源縣

供電公司

2019.1.30-2024.1.29電力

無固定金額，按規定日期抄

表，按期收取電費。

（三）借款合同

截至

2020年

1月

31日，公司及子公司正在履行的

2,000萬元以上的借款

合同如下：

序

號

貸款人合同編號合同期限

合同金額

（萬元）

借款人

1

中國工商

銀行股份

有限公司

沂源支行

2018年（沂源）字

00076號

72個月（自實際提款日

起算，

2018.11.16籤訂）

48,000.00淄博卓意

2

北京銀行

股份有限

公司濟南

分行、山東

省國際信

託股份有

限公司

編號

0495562貸款合

同

2018.07.20-2023.07.20

27,000.00沂水熱電

3

中國建設

銀行股份

有限公司

沂水支行

2016年技改字第

001

號

2016.5.30-2020.2.29

20,000.00

山東玻纖

4

中國光大

銀行股份

有限公司

濟南分行

7703XMD-15-009

2015.08.11-2021.08.10

20,000.00天炬節能

1-2-93

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

貸款人合同編號合同期限

合同金額

（萬元）

借款人

5

中國工商

銀行股份

有限公司

沂水支行

2015年（沂水）字

00213號

2016.01.11-2020.12.30

20,000.00天炬節能

6

中國農業

銀行沂水

縣支行

ABC（2019）1003-1

2019.10.15-2020.10.15

6,500.00

山東玻纖

7

崑崙銀行

股份有限

公司國際

業務結算

中心

1001011190731000

2

2019.8.12-2020.8.12

6,200.00

山東玻纖

8

中國農業

銀行沂水

縣支行

3701012019000771

6

2019.10.29-2020.10.28

4,250.00

山東玻纖

9

中國建設

銀行股份

有限公司

沂水支行

HTZ370827600LDZ

J201900003

2019.05.13-2020.05.12

4,000.00

山東玻纖

10

興業銀行

股份有限

公司淄博

分行

XYZBD2019-048

2019.06.20-2020.06.19

4,000.00淄博卓意

11

中信銀行

股份有限

公司臨沂

分行

2019銀貸字第

811258051281號

2019.05.10-2020.02.18

4,000.00

山東玻纖

12

中信銀行

股份有限

公司臨沂

分行

2019銀貸字第

811258049392號

2019.04.08-2020.04.07

3,500.00

山東玻纖

13

山東沂水

農村商業

銀行股份

有限公司

沂農商流借字

2019

年第

1645號

2019.04.11-2020.04.02

3,221.60天炬節能

14

山東沂水

農村商業

銀行股份

有限公司

沂農商流借字

2019

年第

374號

2019.05.10-2020.05.08

2,794.72沂水熱電

15

中國建設

銀行股份

HTZ370827600LDZ

J201900004

2019.05.10-2020.05.09

2,000.00

山東玻纖

1-2-94

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

貸款人合同編號合同期限

合同金額

（萬元）

借款人

有限公司

沂水支行

（四）重大抵押、質押以及保證合同

截至

2020年

1月

31日，公司及子公司正在履行的

2,000萬元以上的借款

合同或其他合同對應的抵押、質押以及保證合同如下：

1、重大抵押合同

序

號

合同編號抵押權人

抵押

人

抵押物

擔保金額／

範圍

抵押期

限

主合同編號

1

7703XMD-15009D

中國光大

銀行股份

有限公司

濟南分行

天炬

節能

機器設備

473臺，見附

件一抵押物

清單

債務本金

20,000萬

元、利息、

違約金、實

現債權的費

用和所有其

他應付的費

用

2015.08.

10-2021

.08.10

7703XMD15-

009

2

2015年沂水

（抵）字

0071

號

中國工商

銀行股份

有限公司

沂水支行

天炬

節能

沂國用

（2014）第

307號土地

最高額抵押

擔保，最高

餘額為

1800萬元；

主合同項下

的債權本

金、利息違

約金、實現

抵押權的費

用和所有其

他應付的費

用等

2015.12.

30-2020

.12.30

2015年（沂

水）字

00213號

3

2016年高抵字

第

014號

中國建設

銀行股份

有限公司

沂水支行

山東

玻纖

鉑銠合金

最高額抵押

擔保，最高

餘額為

122,916,00

0元；範圍：

主債權本

金、利息、

違約金等

2016.5.3

0-2020.

3.31

2016年技

改字第

001

號、

HTZ37082

7600LDZJ

201900003

、

HTZ37082

7600LDZJ

201900004

1-2-95

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

合同編號抵押權人

抵押

人

抵押物

擔保金額／

範圍

抵押期

限

主合同編號

4

0495562抵押

合同

北京銀行

股份有限

公司濟南

分行

沂水

熱電

魯（

2016）

沂水縣不動

產權第

0000890號、

0000891號

最高額抵押

擔保，最高

餘額為

66,950,600

元；主合同

下全部主債

權本金的

24.8%，即

人民幣

66,950,600

元

2018.07.

20-2023

.07.20

0495562貸

款合同

5

2018年高抵字

第

001號

中國建設

銀行股份

有限公司

沂水支行

山東

玻纖

鉑銠合金

最高額抵押

擔保，最高

餘額為

62,530,000

元；主債權

本金、利息、

違約金、賠

償金等

2016.05.

30-2020

.03.31

2016年技

改字第

001

號、

HTZ37082

7600LDZJ

201900003

、

HTZ37082

7600LDZJ

201900004

6

2016年高抵字

第

012號

中國建設

銀行股份

有限公司

沂水支行

山東

玻纖

魯（

2016）

沂水縣不動

產權第

0000618號

不動產權

最高額抵押

擔保，最高

餘額為

45,000,000

元；主債權

本金、利息、

違約金等

2016.5.3

0-2020.

3.31

2016年技

改字第

001

號、

HTZ37082

7600LDZJ

201900003

、

HTZ37082

7600LDZJ

201900004

7

CIBFL-2019-0

41-HZ-DY

興業金融

租賃有限

責任公司

山東

玻纖

鉑銠合金漏

板

主合同項下

全部債權、

其他義務和

為維護和實

現主債權和

擔保權利而

支付的各項

成本和費用

主合同

項下所

有債權

獲得足

額清償

後

CIBFL-201

9-041-HZ

2、重大質押合同

1-2-96

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序號合同編號質押權人

出質

人

質押物質押擔保範圍質押期限

主合同

編號

1

沂農商權

質字

2019年

第

374號

山東沂水農村

商業銀行股份

有限公司

沂水

熱電

2,900

萬人民

幣銀行

承兌匯

票

主債權本金及其利

息、違約金、實現

擔保權利和債權的

費用等

2019.05.10

-2020.05.0

8

沂農商

流借字

2019

年第

374號

2

2019銀

票最質字

第

8112580

48865號

中信銀行

股份

有限公司臨沂

分行

臨礦

集團

9,026

萬人民

幣票據

主債權本金及其利

息、罰息、複利、

違約金、損害賠償

金、保管質押財產

和實現債權、質權

的費和其他所有應

付的費用

2019.03.28

-2020.03.2

8

2019

銀貸字

第

81125

80493

92號、

2019

銀貸字

第

81125

80512

81號

3

沂農商權

質字

2019年

第

1645

號

山東沂水農村

商業銀行股份

有限公司

天炬

節能

3,346

萬人民

幣銀行

承兌匯

票

主債權本金及其利

息、違約金、實現

擔保權利和債權的

費用等

2019.04.11

-2020.04.0

2

沂農商

流借字

2019

年第

1645

號

4

3710042

0190027

069

中國

農業銀行

沂水縣支行

山東

玻纖

4,282.

11萬

銀行承

兌匯票

主債權本金及其利

息、罰息、複利、

違約金、損害賠償

金、實現擔保權利

和債權的費用等

2019.10.29

-主債權清

償

37010

12019

00077

16

3、重大保證合同

序

號

合同編號債權人

保證

人

保證

方式

保證擔保範圍保證期間主合同編號

1

2015年沂水

（保）字

0065

號

中國工商

銀行股份

有限公司

沂水支行

山東

玻纖

連帶責

任保證

主債權本金、利

息、複利、罰息、

違約金、損害賠

償金、匯率損失

以及實現債權

的費用

主合同項

下借款期

限屆滿之

日起

2年

2015年（沂水）

字

00213號

2

2016年高保

字第

002號

中國建設

銀行股份

有限公司

沂水支行

山能

集團

連帶責

任保證

最高額保證，最

高限額為

260,000,000

元；主合同項下

主合同項下

債務履行期

限屆滿之日

後兩年止

2016年技改字第

001號、

HTZ370827600L

DZJ201900004、

1-2-97

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

合同編號債權人

保證

人

保證

方式

保證擔保範圍保證期間主合同編號

全部債務，本

金、利息、違約

金等

HTZ370827600L

DZJ201900003

3

2016年高保

字第

003號

中國建設

銀行股份

有限公司

沂水支行

天炬

節能

連帶責

任保證

最高額保證，最

高限額為

61,282,900元;

主債權本金、利

息、違約金等

主合同項下

債務履行期

限屆滿之日

後兩年止

2016年技改字第

001號、

HTZ370827600L

DZJ201900003、

HTZ370827600L

DZJ201900004

4

2018年沂源

（保）字

0006

號

中國工商

銀行股份

有限公司

沂源支行

山東

玻纖

連帶責

任保證

本金、利息、復

利、罰息、違約

金、損害賠償

金、匯率損失、

實現債權的費

用

主合同項

下借款期

限屆滿之

次日起

2年

2018年（沂源）

字

00076號

5

7703XMD-15

-009D1

中國光大

銀行股份

有限公司

濟南分行

山東

玻纖

連帶責

任保證

本金、利息、復

利、手續費、違

約金、損害賠償

金、實現債權的

費用和所有其

他應付的費用

主合同項

下債務期

限屆滿之

日起

2年

7703XMD-15-00

9

6

2018PAZL01

03856-BZ-01

平安國際

融資租賃

有限公司

臨礦

集團

不可撤

銷的連

帶責任

保證

租金、利息、服

務費、違約金、

損害賠償金、租

賃物留購價款

及其它應付款

項

主債務履行

期屆滿之日

起

2年

2018PAZL0103

856-ZL-01

7

2018PAZL01

03855-BZ-01

平安國際

融資租賃

有限公司

臨礦

集團

不可撤

銷的連

帶責任

保證

租金、利息、服

務費、違約金、

損害賠償金、租

賃物留購價款

及其它應付款

項

主債務履行

期屆滿之日

起

2年

2018PAZL0103

855-ZL-01

8

-

北京銀行

股份有限

公司濟南

分行、山

東省國際

信託股份

有限公司

臨礦

集團

連帶責

任保證

主債權本金、利

息、違約金、賠

償金等和實現

債權的費用

全部債務

履行期限

屆滿之日

起

3年

0495562貸款合

同

9

-

北京銀行

山東連帶責主債權本金、利全部債務

0495562貸款合

1-2-98

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

合同編號債權人

保證

人

保證

方式

保證擔保範圍保證期間主合同編號

股份有限

公司濟南

分行、山

東省國際

信託股份

有限公司

玻纖任保證息、違約金、賠

償金等和實現

債權的費用

履行期限

屆滿之日

起

3年

同

10

沂農商保字

2019年第

374號

山東沂水

農村商業

銀行股份

有限公司

石道

勇

連帶責

任保證

主債權本金、利

息、違約金等和

實現債權的費

用

全部債務

履行期限

屆滿之日

起

3年

沂農商流借字

2019年第

374號

11

XYZBDB201

9-048

興業銀行

股份有限

公司淄博

分行

山東

玻纖

連帶責

任保證

主債權本金、利

息、違約金等和

實現債權的費

用

全部債務

履行期限

屆滿之日

起

2年

XYZBD2019-048

12

沂農商保字

2019年第

1645號

山東沂水

農村商業

銀行股份

有限公司

楊風

波

連帶責

任保證

主債權本金、利

息、違約金等和

實現債權的費

用

全部債務

履行期限

屆滿之日

起

3年

沂農商流借字

2019年第

1645

號

13

ABC（2012）

2001

中國農業

銀行沂水

縣支行

沂水

熱

電、

臨礦

集團

連帶責

任保證

借款本金、利

息、複利、

……

等債權人實現

利息的一切費

用

債務履行期

限屆滿之日

起

2年

ABC（2019）

1003-1

14

10010111907

310002201

崑崙銀行

股份有限

公司國際

業務結算

中心

臨礦

集

團、

天炬

節能

連帶責

任保證

主債權本金、利

息、複利、罰息、

違約金、損害賠

償金、匯率損失

以及實現債權

的費用

債務借款期

限屆滿之次

日起

2年

1001011190731

0002

15

CIBFL-2019-0

41-HZ-BZ

興業金融

租賃有限

責任公司

臨礦

集團

連帶責

任保證

主合同項下全

部債權、其他義

務和為維護和

實現主債權和

擔保權利而支

付的各項成本

和費用

債務履行期

限屆滿之日

起

3年

CIBFL-2019-041-

HZ

（五）其他重大合同

截至

2020年

1月

31日，公司及子公司正在履行的

2,000萬元以上的其他

重大合同如下：

1-2-99

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

1、資產證券化融資

2016年

12月

12日，

山東玻纖

召開第一屆董事會第十三次會議，審議通過

了《

山東玻纖

集團股份有限公司關於熱電公司資產證券化融資方案的議案》，由

西部證券

股份有限公司設立資產專項計劃，向非特定對象發行資產支持證券，利

用專項計劃募集資金向沂水熱電購買自發行人起特定期間的特定供熱收費權，並

將該特定供熱收費權產生的收益分配給證券持有人。專項計劃擬募集資金總規模

不少於人民幣

5億元，存續期

5年（暫定）。

2017年

11月

13日，上海證券交易所出具了《關於對

西部證券

-沂水熱電供

熱收費收益權資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》（上證函〔

2017〕122號）。

2017年

11月

20日，沂水熱電與

西部證券

股份有限公司籤訂了《

西部證券

－沂水熱電供熱收費收益權資產支持專項計劃基礎資產買賣協議》，約定沂水熱

電將

2017年

1月

1日至

2022年

9月

30日的供熱收費收益權作為基礎資產轉

讓給

西部證券

股份有限公司，基礎資產購買價款和專項計劃募集資金均為人民幣

63,300.00萬元。

2017年

11月

20日，沂水熱電向

西部證券

（代表專項計劃資產支持證券持

有人）出具《

西部證券

－沂水熱電供熱收費收益權資產支持專項差額支付承諾

函》，承諾沂水熱電願意按照本承諾函的條款和條件，對兩類情況下的差額部分

承擔補足義務。

2017年

11月

20日，沂水熱電、山能集團與

西部證券

籤訂了《

西部證券

沂

水熱電供熱收費收益權資產支持專項計劃擔保協議》，約定山能集團原意為沂

水熱電於上述差額支付承諾函下所承擔的差額支付義務提供不可撤銷的連帶責

任保證擔保。

西部證券

-沂水熱電供熱收費收益權資產支持證券的發行情況如下：

單位：萬元

資產支持證券發行日期預計到期日

發行年

利率

認購機構金額

西部證券

-沂水熱電

2018年

32019年

3月

6.40%

撫順銀行

10,000.0002資產支持證券

月

28日

30日

廈門銀行

6,000.00

西部證券

-沂水熱電

03資產支持證券

2018年

3

月

28日

2020年

3月

30日

6.50%

山東玻纖

6,100.00

西部證券

自營

6,200.00

西部證券

-沂水熱電

2018年

3

2021年

3月

6.60%

山東玻纖

6,700.00

1-2-100

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

04資產支持證券月

28日

30日

興業銀行

2,200.00

西部證券

自營

3,200.00

山東玻纖

1,400.00

西部證券

-沂水熱電

05資產支持證券

2018年

3

月

28日

2022年

9月

30日

6.75%

興業銀行

17,800.00

次級資產支持證券

2018年

3

月

28日

2022年

9月

30日

-沂水熱電

3,700.00

合計

63,300.00

2、銀團貸款合同

2018年

7月

20日，沂水熱電與

北京銀行

股份有限公司濟南分行、山東省

國際信託股份有限公司籤署了《固定資產銀團貸款合同》（編號

0495562號），

約定由貸款人向借款人提供不超過

27,000萬元的貸款額度，貸款期限為自

2018

年

7月

24日至

2023年

7月

20日。

2018年

7月

20日，沂水熱電與山東省國際信託股份有限公司籤訂了《山

東信託－沂水熱電銀團單一資金信託合同》（合同編號：

2018SDXT0901YSRD），

約定由委託人將信託資金交付給受託人用於向沂水熱電發放

5年期銀團貸款，信

託期限為

5年，信託資金規模為

2,000萬元。

2018年

7月

20日，沂水熱電與山東省國際信託股份有限公司籤訂了《保

障基金委託認購協議》（編號

2018SDXT0901YSRD委字

001號），約定由借款

人沂水熱電委託山東國際信託股份有限公司按照相關規定認購保障基金。

2018年

7月

20日，沂水熱電與

北京銀行

股份有限公司濟南分行籤訂《沂

水縣熱電有限責任公司熱電聯產改擴建工程項目銀團貸款安排費費用函》，借款

人需要支付銀團安排費合計

1,183.70萬元。

3、融資租賃合同

序號貸款銀行貸款合同編號金額（萬元）期限租賃人

1

平安國際融資租賃有

限公司

2018PAZL010385

5-ZL-01

29,968.57

36個月，自起租日

起算，籤署日期

2018.10.11

山東玻纖

2

興業金融租賃有限責

任公司

CIBFL-2019-041-H

Z

26,000.00

3年，自起租日起

算，籤署日期

2019.7.25

山東玻纖

3

中鼎融通（天津）融資

租賃有限公司

ZDBX20190402

6,503.12

2019.04.16-2020.

4.13

山東玻纖

1-2-101

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序號貸款銀行貸款合同編號金額（萬元）期限租賃人

4

平安國際融資租賃有

限公司

2018PAZL010385

6-ZL-01

5,287.67

36個月，自起租日

起算，籤署日期

2018.10.11

山東玻纖

5

中鼎融通（天津）融資

租賃有限公司

2DBX20190301

5,202.50

2019.03.19-2020.

03.13

山東玻纖

6

中鼎融通（天津）融資

租賃有限公司

ZDBX20190401

5,202.50

2019.04.10-2020.

4.9

山東玻纖

7

中鼎融通（天津）融資

租賃有限公司

ZDBX20200117

5,000.00

2020.01.17-2020.

7.17

沂水熱電

4、授信合同

序號授信行受信人協議編號

授信金額

（萬元）

授信期限

1

中國

民生銀行

股份有限公司

臨沂分行

沂水熱電

公授信字第

ZH1900000027675號

5,000.00

2019.04.19-2020.04.19

5、信用證合同

序

號

開證行編號

保證／質

押合同

保證

/出質

人

開證金額

（萬元）

開證時間到期

1

中國民

生銀行

股份有

限公司

臨沂分

行

信用證號碼：

1611DLC1900005；

信用證開證協議編

號：貿易國信第

79002019010003號

公擔質字

第

DB190000

0033525

號

山東玻纖

6,250.00

2019.04.172020.04.11

2

中國民

生銀行

股份有

限公司

臨沂分

行

信用證號碼：

1611DLC1900004；

信用證開證協議編

號：貿易國信第

79002019010003號

公擔質字

第

DB190000

0032028

號

山東玻纖

5,000.00

2019.04.112020.04.05

3

中國民

生銀行

股份有

限公司

臨沂分

行

信用證號碼：

1611DLC1900003；

信用證開證協議編

號：貿易國信第

79002019010003號

1000萬一

年定期保

證金

山東玻纖

5,000.00

2019.03.182020.03.12

1-2-102

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

序

號

開證行編號

保證／質

押合同

保證

/出質

人

開證金額

（萬元）

開證時間到期

4

中國民

生銀行

股份有

限公司

臨沂分

行

信用證號碼：

1611DLC2000004；

信用證開證協議編

號：貿易國信第

79002019040002號

公高保字

第

DB190000

0020551

號

臨礦集團

5,000.00

2020.01.172020.07.17

6、應收款鏈平臺業務合作協議

（1）2019年

6月

12日，

山東玻纖

與

浙商銀行

股份有限公司臨沂分行籤訂

了《應收款鏈平臺業務合作協議》，

山東玻纖

及子公司均可使用

浙商銀行

股份有

限公司的應收款鏈平臺業務。

2019年

6月

14日，

山東玻纖

與魯南貝特製藥有限公司籤訂了兩份《債權

轉讓平臺資產轉讓協議》，通過債權轉讓平臺，

山東玻纖

將其持有的合計

6,555.00

萬元的區塊鏈應收款資產轉讓給魯南貝特製藥有限公司，轉讓價款合計

6,236.86

萬元。合計

6,555.00萬元的區塊鏈應收款資產的債務人系

山東玻纖

的全資子公

司沂水熱電，保兌人系臨礦集團和

浙商銀行

股份有限公司。

（2）2019年

7月

25日，通過債權轉讓平臺，

山東玻纖

將其持有的合計

10,528.00萬元的區塊鏈應收款資產轉讓給華潤深國投信託公司，轉讓價款合計

10,054.94萬元。合計

10,528.00萬元的區塊鏈應收款資產的債務人系

山東玻纖

及三家全資子公司天炬節能、淄博卓意、沂水熱電，保兌人系臨礦集團、山東玻

纖和

浙商銀行

股份有限公司。

（3）2019年

9月

6日，

山東玻纖

及子公司天炬節能、沂水熱電與日照鋼

鐵有限公司籤訂了六份《債權轉讓平臺資產轉讓協議》，通過債權轉讓平臺，山

東玻纖及子公司天炬節能、沂水熱電將其持有的合計

12,917.00萬元的區塊鏈應

收款資產轉讓給日照鋼鐵有限公司，轉讓價款合計

12,305.59萬元。合計

12,917.00萬元的區塊鏈應收款資產的債務人系

山東玻纖

及子公司淄博卓意，保

兌人系臨礦集團、

浙商銀行

股份有限公司和

山東玻纖

。

（4）2019年

11月

1日，

山東玻纖

及子公司天炬節能、沂水熱電與浙江省

浙商商業保理有限公司籤訂了四份《債權轉讓平臺資產轉讓協議》，通過債權轉

讓平臺，

山東玻纖

及子公司天炬節能、沂水熱電將其持有的合計

9,975.00萬元

的區塊鏈應收款資產轉讓給浙江省浙商商業保理有限公司，轉讓價款合計

1-2-103

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

9,509.50萬元。合計

9,975.00萬元的區塊鏈應收款資產的債務人系

山東玻纖

及

子公司沂水熱電，保兌人系

浙商銀行

股份有限公司和

山東玻纖

。

7、黃金租賃協議

公司

2019年

12月

10日與中國

民生銀行

股份有限公司臨沂分行籤署了《黃

金租賃協議》（編號：授信金

SDBX2019001號）、《貴金屬遠期交易協議》（編號：

HJYQ-SDBXJT2019號）、《貴金屬遠期交易確認書》（編號：

SDBXJT2019121001）。

（六）承銷協議與保薦協議

1、保薦協議

2019年

3月

7日，

山東玻纖

與民生證券籤訂了《

山東玻纖

集團股份有限公

司與民生證券股份有限公司關於首次公開發行股票之保薦協議》，確定民生證券

為本公司首次公開發行股票並上市的保薦機構。

2、承銷協議

2019年

3月

7日，

山東玻纖

與民生證券籤訂《

山東玻纖

集團股份有限公司

與民生證券股份有限公司關於首次公開發行股票並上市之主承銷協議》，委託民

生證券為本公司首次公開發行的主承銷機構，採用餘額包銷方式發行股票。

三、對外擔保

截至本招股意向書摘要籤署日，公司不存在資金被控股股東、實際控制人及

其控制的企業佔用的情況，不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業

違規擔保的情形。

四、重大訴訟或仲裁

截至本招股意向書摘要籤署日，公司未涉及任何對財務狀況、生產經營、經

營成果、聲譽、業務活動、未來前景有重大影響的訴訟及仲裁事項。

截至本招股意向書摘要籤署日，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術

人員均沒有作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。

截至本招股意向書摘要籤署日，公司控股股東臨礦集團未涉及任何對財務狀

況、生產經營、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景有重大影響的訴訟及仲裁

事項。之前臨礦集團存在的一起尚未了結的訴訟案件，現已了結，具體情況如下：

1-2-104

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

（一）臨礦集團所涉訴訟的最新進展情況

2018年

5月

30日，中國

工商銀行

股份有限公司濟寧開發區支行向山東省

高級人民法院提出申請，申請追加臨礦集團為其與山東裡能集團有限公司借款合

同糾紛一案的被執行人，申請臨礦集團在

3億元範圍內承擔清償責任。

2018年

6月

27日，山東省高級人民法院出具〔

2018〕魯執異

211號執行

裁定書，裁定臨礦集團追加為本案的被執行人，在其接受山東裡能裡彥礦業有限

公司、山東裡能魯西礦業有限公司財產範圍內就相關案件山東裡能集團有限公司

所欠債務承擔清償責任。

臨礦集團不服上述裁定，向中華人民共和國最高人民法院申請複議。

2018

年

9月

19日，中華人民共和國最高人民法院出具〔

2018〕最高法執復

72號《案

件受理通知書》。

2019年

2月

1日，山東裡能集團有限公司的全資子公司山東裡能魯西礦業

有限公司向山東省高級人民法院支付了

3.01億元的款項。

2019年

2月

12日，

山東省高級人民法院出具了《〔

2019〕魯執恢

4號執行裁定書》裁定本案執行

終結。

（二）該訴訟與發行人是否相關，對發行人控制權穩定是否有影響

該案件與發行人無關，系因臨礦集團根據山東省人民政府專題會議紀要的精

神與要求接管了山東裡能集團有限公司的資產（即接管了山東裡能裡彥礦業有限

公司、山東裡能魯西礦業有限公司）而產生。

2019年

2月

12日，山東省高級

人民法院出具了《〔

2019〕魯執恢

4號執行裁定書》裁定該案執行終結。

截至

2019年

12月

31日，臨礦集團總資產為

3,737,927.81萬元，淨資產

為

1,355,287.95萬元，

2019年實現淨利潤

24,718.04萬元。臨礦集團的上述訴

訟未對臨礦集團正常經營活動產生重大影響，不會對發行人本次發行上市產生潛

在不利影響。

五、刑事訴訟

截至本招股意向書摘要籤署日，公司現任董事、監事、高級管理人員和核心

技術人員均未涉及刑事訴訟。

1-2-105

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

第六節本次發行各方當事人和發行時間安排

一、本次發行的有關當事人

1

發行人：

山東玻纖

集團股份有限公司

住所：臨沂市沂水工業園

法定代表人：牛愛君

聯繫人：鞏新沂

電話：

0539-7369857

傳真：

0539-2229302

2

保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1168號

B座

2101、2104A

法定代表人：馮鶴年

保薦代表人：臧晨曦、王成林

項目協辦人：龔銘

項目組成員：林育立、時淑慧、何振、郭吉、羅藝

電話：

021-60453962

傳真：

021-60876732

3

律師事務所：國浩律師（上海）事務所

住所：上海市北京西路

968號嘉地中心

23-2樓

負責人：李強

經辦律師：王家水、林禎

電話：

021-52341668

傳真：

021-52343320

4

會計師事務所：和信會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：濟南市歷下區文化東路

59號鹽業大廈

7層

負責人：王暉

經辦註冊會計師：羅炳勤、劉鳳文

電話：

0531-81666229

1-2-106

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

傳真：

0531-81666227

5

評估機構：青島天和資產評估有限責任公司

住所：青島市市南區東海路

37號（金海大廈

15層）

法定代表人：於強

經辦註冊評估師：張景軒、張相乾

電話：

0532-85724445

傳真：

0532-85722324

6

股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

住所：上海市浦東新區

陸家嘴

東路

166號中國保險大廈

36樓

電話：

021－58708888

傳真：

021－58899400

7

申請上市證券交易所：上海證券交易所

住所：上海市浦東南路

528號上海證券大廈

電話：

021－68808888

傳真：

021－68808888

8

保薦人（主承銷商）收款銀行：【】

戶名：民生證券股份有限公司

帳號：【】

二、與本次發行上市相關的重要日期

序號事項時間

1初步詢價日期

2020年

8月

17日、

2020年

8月

18日

2刊登發行公告日期

2020年

8月

20日

3申購日期

2020年

8月

21日

4繳款日期

2020年

8月

25日

5預計股票上市日期本次股票發行結束後將儘快申請在上海證券交易所上市

1-2-107

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

第七節備查文件

一、備查文件查閱地點

（一）發行人：

山東玻纖

集團股份有限公司

公司地址：臨沂市沂水縣工業園

郵編：

276400

電話：

0539-7369857

傳真：

0539-2229302

網際網路址：

http://www.glasstex.cn

聯繫人：鞏新沂

（二）保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

公司地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1168號B座2101、2104A

電話：

021-60453962

傳真：

021-60876732

聯繫人：龔銘、林育立、時淑慧、何振、郭吉、羅藝

二、備查文件查閱時間

工作日上午

9:00～11:00，下午

2:00～5:00。

1-2-108

山東玻纖

集團股份有限公司招股意向書摘要

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