摘要：今日無新股申購。劉鶴將率團赴美舉行第十三輪中美經貿高級別磋商；金融委召開第八次會議：保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長；健康產業再迎重磅政策紅利，行業公司望迎來機遇；全球動力電池回收再掀浪潮，行業有望迎來風口；供需兩端均出現向好跡象，鈷產品價格持續反彈；工信部發布指導意見，大力促進網絡安全產業發展。
一、新股申購
今日無新股申購。
二、主題機會
健康產業再迎重磅政策紅利 行業公司望迎來機遇
發改委等21部委聯合印發《促進健康產業高質量發展行動綱要（2019-2022年）》，綱要提出，到2022年，基本形成內涵豐富、結構合理的健康產業體系，優質醫療健康資源覆蓋範圍進一步擴大，健康產業融合度和協同性進一步增強，健康產業科技競爭力進一步提升，人才數量和質量達到更高水平，形成若干有較強影響力的健康產業集群，為健康產業成為重要的國民經濟支柱性產業奠定堅實基礎。綱要提出，圍繞重點領域和關鍵環節實施10項重大工程。包括：優質醫療健康資源擴容工程、「網際網路+醫療健康」提升工程等。
今年以來，國內健康產業政策紅利頻現，隨著相關政策的出臺、市場需求結構的變化與技術驅動，我國大健康產業將迎來機遇。iiMedia Research數據顯示，2014年到2018年，中國的大健康產業整體營收保持增長，2018年營收規模超過5萬億元，預計2020年將超過9萬億元，增幅達32.1%。衛寧健康(300253)是國內醫療信息化解決方案提供商中產品化能力最強，服務領域最全，區域覆蓋最廣泛的龍頭廠商之一。樂普醫療(300003)公司在心血管領域深耕多年，實現了器械+藥品+服務等全方面布局。美年健康(002044)是國內體檢中心龍頭公司，公司業績望逐步恢復。
全球動力電池回收再掀浪潮 行業有望迎來風口
據媒體報導，近期全球動力電池回收再掀浪潮，巴斯夫、豐田、SKI等國際巨頭動作頻頻，大有加緊布局之勢。9月，巴斯夫宣布公司計劃與法國公司建立合作夥伴關係，並展開電動車廢舊電池回收業務；豐田汽車在泰國柳省設立首個海外電池回收工廠；此外，SKI正在研發一種從廢舊動力電池陽極材料中回收高濃度氫氧化鋰的技術，並有望在2020年將該技術實現商業化。在國外大企業積極布局的同時，我國政府也在通過制定相關的法律法規來規範動力電池回收業的發展，並鼓勵各地區選擇特定企業來展開廢舊動力電池回收的相關研究和試點工作。
業內人士預計，未來廢舊動力電池在全球廢棄電池市場上的份額或將從目前的3%上升至90%。隨著更多的企業和資本的加速布局，動力電池回收在技術突破、監管體系、商業模式等方面也將加速發展，行業有望迎來風口。據前瞻產業研究院預計，僅以拆解回收廢舊動力電池中金屬元素的價值估算，中國動力電池回收市場規模目前已超過50億元，2020年預計將突破100億元。格林美(002340)率先開發動力電池全生命周期信息系統，與140多家合作企業籤訂車用動力電池回收處理協議。天奇股份(002009)深度布局報廢汽車回收拆解和動力電池回收領域。光華科技(002741)在汕頭已建成一條1000噸/月的電池回收示範線。
供需兩端均出現向好跡象 鈷產品價格持續反彈
上海有色網9月27日最新報價顯示，已平穩一段時間的電解鈷報價再度上漲0.5萬元/噸，達到29萬元/噸，硫酸鈷、四氧化三鈷等鈷產品價格近期也呈現小幅上漲。另據生意社數據，電解鈷參考價已較本月初上漲14%，自7月下旬的低點累計反彈約33%。
中泰證券謝鴻鶴認為，8月份動力電池產量有所回升，材料庫存已經從3個月下降到了1個月，鈷酸鋰、四鈷消費類訂單也出現回暖。嘉能可旗下的剛果Mutanda銅鈷礦將在2020至2021年實施停產，加上新能源汽車和消費電子需求繼續攀升，供需格局或將大幅改善。
公司方面，寒銳鈷業(300618)今年有3000噸鈷粉產能投產，明年6月還有科盧韋齊5000噸電積鈷項目投產；華友鈷業(603799)是國內最大的鈷化學品生產商；道氏技術(300409)形成了從上遊鈷鋰原料到下遊前驅體及導電劑的鋰電材料綜合布局。
工信部發布指導意見 大力促進網絡安全產業發展
工信部就《關於促進網絡安全產業發展的指導意見》公開徵求意見。到2025年，培育形成一批年營收超過20億的網絡安全企業，形成若干具有國際競爭力的網絡安全骨幹企業，網絡安全產業規模超過2000億。加強5G、下一代網際網路、工業網際網路、物聯網、車聯網等新興領域網絡安全威脅和風險分析，大力推動相關場景下的網絡安全技術產品研發。支持雲計算、大數據、人工智慧、量子計算等技術在網絡安全領域的應用，著力提升威脅情報分析、智能監測預警、加密通信等網絡安全防禦能力。
網絡和數據安全已上升為國家戰略。隨著網際網路、大數據、雲計算產業的發展，對數據安全和技術的要求也越來越高。權威機構報告指出，2018年全球數據與網絡安全產業規模達到930億美元，今後將以每年近20%的複合增長率增長。相對發達國家，我國在數據網絡安全產業規模尚小，但增速遠高於全球市場增長率。隨著國家的重視和政策的扶持，未來市場潛力在千億元人民幣。A股相關概念股主要有衛士通(002268)、北信源(300352)、任子行(300311)等。
三、重要財經新聞
劉鶴將率團赴美舉行第十三輪中美經貿高級別磋商
商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文9月29日表示，國慶節後的一周，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團赴華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。前不久，雙方經貿團隊在華盛頓舉行了副部級磋商，就共同關心的經貿問題進行了建設性的討論，也就第十三輪經貿高級別磋商的具體安排交換了意見。中方對談判的立場是一貫的、明確的，中方的原則已多次強調。
金融委召開第八次會議：保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長
9月27日，國務院金融穩定發展委員會召開第八次會議。會議指出，當前我國經濟運行總體平穩，增長動力加快轉換，金融風險趨於收斂。金融體系要貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，切實深化金融供給側結構性改革，繼續實施好穩健貨幣政策，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長。
胡春華強調紮實有力抓好生豬穩產保供工作
中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華近日在山東、河北、河南等地實地督導生豬生產和供應保障工作。他強調，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，落實黨中央、國務院決策部署，積極推動各項政策落地見效，加快穩定和恢復生豬生產，保障市場供應穩定。
央行：把好貨幣供給總閘門 不搞「大水漫灌」
中國人民銀行貨幣政策委員會2019年第三季度(總第86次)例會於9月25日在北京召開。會議指出，要繼續密切關注國際國內經濟金融形勢的深刻變化，增強憂患意識，保持戰略定力，認真辦好自己的事。創新和完善宏觀調控，加大逆周期調節力度，加強宏觀政策協調，形成合力。穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配，保持物價水平總體穩定。
財政部：劃轉部分國有資本充實社保基金 2020年底前基本完成
27日，財政部、人社部、國資委聯合召開會議，部署全國劃轉部分國有資本充實社保基金的工作任務。會議提出，劃轉工作要在2020年底之前基本完成。
深交所修訂ETF實施細則 推動深市ETF市場健康發展
9月27日，深交所正式發布《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則(2019年修訂)》，並自10月21日起施行。本次規則修訂優化了深市ETF交易結算模式，調整了深市跨市場股票ETF申贖模式，進一步適應市場實際需求，提升市場申贖效率，對促進深市ETF市場長期健康發展具有積極意義。
發改委印發《促進健康產業高質量發展行動綱要(2019-2022年)》
發改委印發《促進健康產業高質量發展行動綱要(2019-2022年)》。到2022年，基本形成內涵豐富、結構合理的健康產業體系，優質醫療健康資源覆蓋範圍進一步擴大，健康產業融合度和協同性進一步增強，健康產業科技競爭力進一步提升，人才數量和質量達到更高水平，形成若干有較強影響力的健康產業集群，為健康產業成為重要的國民經濟支柱性產業奠定堅實基礎。
國際電信聯盟將成立量子信息技術焦點小組
日內瓦時間27日，ITU（國際電信聯盟）審議通過設立「面向網絡的量子信息技術焦點組（FG—QIT4N）」，這是ITU大力推動量子密鑰分發國際標準化工作以來的進一步舉措，是國際標準化組織中第一個量子信息技術焦點組。焦點組將組織和協調ITU-T內量子通信、計算等技術的標準化研究工作，並協調其他標準化組織，旨在構建全球量子信息標準化開放工作平臺，推動標準化工作高效、健康開展。焦點組將由中國專家出任主席。
TCL集團：公司將指派律師對美國調查提出管轄權異議
TCL集團相關負責人29日對e公司記者表示，美國國際貿易委員會根據Global Foundries公司申請，對包括TCL集團在內的多家公司提起337調查。TCL集團注意到，涉案的業務不屬於公司經營範圍，原告專利主要涉及電視業務所用主晶片的製程工藝，公司將指派律師據此提出管轄權異議，此案件不會對TCL集團業務造成實質性影響。同時，公司願意積極支持涉及調查的業務合作夥伴及供應商，共同研究應對相關調查。
四、上市公司重要公告
中國石油：非常規油氣領域勘探取得重大成果
中國石油（601857)29日晚間公告，公司非常規油氣領域勘探取得重大成果，在鄂爾多斯盆地長7生油層勘探獲得重大發現，新增探明地質儲量3.58億噸，預測地質儲量6.93億噸，這意味著發現了10億噸級的慶城大油田。在四川盆地頁巖氣勘探獲得重大進展，在長寧-威遠和太陽區塊新增探明頁巖氣地質儲量7409.71億立方米，累計探明10610.30億立方米，形成了四川盆地萬億方頁巖氣大氣區。
中遠海能：子公司被美國列入特別指認國民和被禁阻者名單
中遠海能(600026)9月29日晚間公告，經公司了解，知悉公司全資子公司大連中遠海運油品運輸有限公司，已被美國財政部海外資中遠海能產控制辦公室列入特別指認國民和被禁阻者名單。公司正全面梳理各項業務，評估相關影響，努力做好各項應對工作。公司9月30日復牌。
武漢中商：申請中止審查發行股份購買居然之家
武漢中商(000785)9月29日晚間公告，向中國證券監督管理委員會申請中止發行股份購買資產暨關聯交易審查，公司原擬收購北京居然之家家居新零售連鎖集團有限公司股權。
金徽酒澄清：與華為軟體公司的合作不涉及白酒產品銷售
金徽酒(603919)9月29日晚披露澄清公告指出，公司與華為軟體公司就公司委託華為軟體公司進行信息化諮詢項目提供支撐服務事宜達成的合作協議。該協議為具體項目服務合同，非全面戰略合作協議，不涉及公司白酒產品銷售。華為軟體公司組建項目組，對公司信息化現狀進行評估，並與管理團隊、業務部門溝通調研，為公司提供信息化諮詢服務，合同金額為260萬元。
ST雙環：宜化集團擬對公司控股股東進行戰略重組 或致公司實控人變更
ST雙環(000707)9月29日晚間公告，公司接間接控股股東宜化集團來函，稱宜化集團擬對雙環集團進行戰略重組，總體方案是處置宜化集團對雙環集團的控股權。雙環集團目前為ST雙環控股股東，上述事項若順利實施將導致雙環集團股權結構發生變更，可能導致公司實際控制人變更。ST雙環提示，本次戰略重組尚處於籌劃階段，戰略重組的投資人還未確定、控股權處置方式還未確定。
東方通信：擬減持博創科技不超1%股份
東方通信(600776)9月29日晚間公告，公司三個月內以集中競價交易、大宗交易等方式減持不超過83.35萬股博創科技(300548)股份，不超過其總股本的1%。
中國人保：控股股東向社保基金會無償劃轉公司股票事項過戶完成
中國人保(601319)9月29日晚間公告，公司控股股東財政部將公司29.90億股有限售條件A股流通股無償劃轉給社保基金會的過戶登記手續已於9月26日辦理完畢。
中國重汽：公司實控人將由濟南市國資委變更為山東省國資委
中國重汽(000951)9月29日晚間公告，濟南市國資委將其持有的重汽集團45%的股權無償劃轉給山東重工；山東國投將其持有的重汽集團20%股權除資產收益權外的其他股東權利委託給山東重工行使。本次無償劃轉和本次股權委託後，山東重工通過重汽集團取得並控制公司64.55%股份權益，構成對公司的間接收購。交易後，公司控股股東不變，公司實控人由濟南市國資委變更為山東省國資委。
中集集團：全資子公司籤署前海土地整備協議
中集集團(000039)9月29日晚間公告，為實施廣東自貿區前海蛇口片區新規劃，深圳市規劃和自然資源局、前海管理局及公司全資子公司南方中集就南方中集位於前海的三塊宗地整備事宜籤署協議。各方同意由前海管理局收回三塊宗地整備範圍內全部用地，總補償價值為128.91億元，各方同意按補償價值置換等價值的土地使用權給南方中集，置換用地土地使用權價值125.16億元，差額部分另行協商解決。
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