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2020-12-19 中金在線

信義光能(00968.HK)擬配售3億股股份 總籌39億港元

2020-12-17 09:06:55 來源:格隆匯 作者:佚名
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  格隆匯12月17日丨信義光能(00968.HK)發布公告,2020年12月17日(聯交所交易時段前),公司(作為發行人)與Citigroup Global Markets Limited(作為配售代理)訂立配售協議,據此,配售代理已同意(作為公司的配售代理)按配售協議所規定的條款及條件,按悉數包銷基準向不少於六名承配人(均為獨立第三方)配售3億股配售股份(或倘未能促成,則由其本身作為主事人購買),配售價為每股配售股份13.00港元。

  配售股份總數佔本公司現有已發行股本總額約3.53%及經發行配售股份擴大後本公司已發行股本約3.41%。每股配售股份13.00港元的配售價較緊接配售協議日期前一日聯交所所報每股股份13.94港元的收市價折讓6.7%,配售股份將根據一般授權發行。配售所得款項總額約為39億港元,及所得款項淨額約38.76億港元擬用作擴大太陽能(000591,股吧)玻璃產能的資本開支、太陽能發電場項目以及集團的一般營運資金。根據配售協議完成配售須待(其中包括)聯交所上市科批准配售股份上市及買賣後,方可作實。

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    ,按配售價每股配售股份3.47港元購買任何未被任何聯席配售代理配售的配售股份;及(C)賣方已同意於配售完成後按先舊後新認購價認購380,000,000股新信義光能股份。先舊後新認購所得款項總額及估計所得款項淨額將分別為1,318.6百萬港元及1,305.3百萬港元,有關款項擬用作信義光能集團太陽能發電場項目及太陽能玻璃產能擴大的資本開支以及一般營運資金。380,000,000股先舊後新認購股份將根據信義光能一般授權而發行。信義光能將向聯交所申請批准先舊後新認購股份於聯交所上市及買賣。