八年後龍湖集團再擬配售1億股 市價折讓約7.5% 募資23億港元

2020-12-20 中華網財經

中華網財經12月2日訊:自龍湖集團於2009年11月19日在香港聯交所主板掛牌上市以來於12月2日迎來了第二次配售。今日,龍湖集團在港發布《配售現有股份及以先舊後新方式認購新股份》(下稱「配售公告」)的公告,而上一次配售為上市後的第三年於2012年。

直面看本次配售代理機構陣容豪華,四大機構分別為中金公司、高盛、滙豐、摩根史坦利,而上一次僅為花旗亞洲及高盛。

在新的配售公告顯示,公司也擬配售1億股,套現最多48.51億元。根據本報所得的銷售文件,龍湖是次配售的1億股中,當中一半由主席吳亞軍持有的Charm Talent,以「先舊後新」方式配售,餘下5000萬股則為二級增發。每股配售價介乎47元至48.51元,較龍湖昨天收市價50.8元折讓4.5%至7.5%,套現約47億元至48.51億元。

據悉,通過配股,龍湖集團將籌得總額23.50億港元,淨額為23.31億港元,該公司擬將所得款項淨額作為一般營運資金。與此同時,龍湖集團還將認購5000萬股新股份(相當於配售事項下實際獲配售及出售配售股份數目的半數),每股認購股份定價47港元,相當於配售價。

此次配售後龍湖集團股權結構顯示,前兩大股東為吳亞軍持有龍湖集團42.72%,蔡奎持有23.03%。

對於此次配售資金使用,龍湖集團於公告中表示,配售事項及認購事項是籌集更多資金的最有效率方法,此次配售及認購事項該集團將尋求於港交所申請批准認購股份上市及買賣。

另,在二級市場,龍湖集團今日46.250港元/股低開,昨日收50.800港元/股;截至發稿,龍湖集團報45.450港每股,交前一日下跌10.531%,每股下跌5.350港元。

值得一提的是,上一次龍湖集團配售為11.8港元每股,總計配售2.26億股。從配售後的四年裡龍湖股價經歷一個穩定期,而自2016年12月至今龍湖股價已一路氣勢如虹,上漲至歷史新高51.950港元每股,市值達到新高超過2700億港元。

在傳統的地產行業,龍湖一直被業界冠以「三好生」而著稱。中華網財經獲悉,龍湖集團在上半年充滿挑戰的市場環境中,實現營業額511.4億元,同比增長32.6%;歸屬於股東的淨利潤63.4億元,核心淨利潤52.7億元,同比增長12.1%。同時,毛利同比增長25.2%至157.5億元,毛利率為30.8%。核心稅後利潤率為14.6%,核心權益後利潤率為10.3%。

據最近一次公布的10月未經審核的經營數據顯示,2020年前10月,公司累計實現合同銷售金額2143.5億元,同比增長約6%,合同銷售面積1265.5萬平方米。

(中華網財經綜合 文/丁一)

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