智能音箱的「風」似乎停了，與疫情無關。
自亞馬遜Echo帶火智能音箱以來，六年時間，市場從最初的「百箱大戰」到「巨頭稱霸」，操盤手們從盯銷量到看盈利，這個看似「最小」的產品卻在最大的AI市場中馳騁。風停之後看行業格局，回歸到產業趨勢，一切都才剛剛開始。
市場三分天下 「T」字形格局初現
根據調研機構Strategy Analytics公布的數據，全球市場亞馬遜以21.6％的市場份額排名第一，其次是谷歌（17.1％）和百度（16.7％），零售巨頭亞馬遜帶頭領跑，谷歌和百度業務模式相近，覆蓋了傳統網際網路入口服務。中國市場則以天貓精靈、百度、小米呈三足鼎立之勢，全部為本土化網際網路品牌。
全球TOP3品牌市場份額總佔比達55.4%，中國TOP3品牌市場份額佔比高達95.6%，馬太效應正在智能音箱行業進一步擠壓中小品牌的生存空間，且這些「大戶」在硬體設計、軟體算法、用戶數據畫像和內容供應鏈等方面建立起足夠高的壁壘。留給中小品牌只有兩個選擇，把市場整體盤子做大爭取一席之地，或者通過創新繞過封鎖柳暗花明。
▲2020年H1中國智能音箱市場主要品牌銷量份額
數據來源：奧維雲網（AVC）推總數據
不難預見，這種「T」字形的行業格局將進一步加劇，市場領跑者名額持續緊縮的態勢下，各巨頭興建行業聯盟修護城河。海外的智能音箱龍頭品牌亞馬遜Echo與AppleMusic、CNBC結盟，硬體軟體、頂流內容、渠道強強聯手。回到國內，本土智能音箱行業也動作頻頻，百度的小度一方面與美的、海爾等中國家電巨頭展開合作，另一方面與智米、紫光物聯等智能生活品牌結盟，在內容方面積極接入愛奇藝、虎牙、蜻蜓FM等頭部企業，在購物場景方面已經可以通過語音啟動拼多多等電商平臺。可見，雖然智能音箱雖然還未做到「家家都有」，但海內外的智能生活中樞之戰早已打響，智能音箱頭部企業將有機會主導智慧生活升級，市場格局逐漸清晰，others成功路徑再度收窄。
市場進一步下沉 經濟體量放大
2020年上半年全球總共售出智能音箱約4576萬臺，作為智能生活的重要入口，智能音箱的經濟體量正在放大。這一方面體現在品類在細分市場的表現，另一方面也能看到下沉市場對此類產品同樣抱有較大的興趣。
除了有屏和無屏款的差別，品牌還對市場進行了人群和應用場景細分，比如主打音質的、主打戶外的、主打教育的等等，一些品牌還為產品加入了IP屬性，希望通過聯名款出圈拓展市場份額。近兩年各家機型布局日益完善，進一步滿足消費者的多元化需求，相比海外市場，中國智能音箱市場雖然上升速度放緩，平均家庭普及率有較大提升空間，但市場體量巨大，行業內的動作更活躍。
▲智能音箱市場針對人群和應用場景進行了細分
一二線用戶享受大牌自由，下沉市場用戶享受消費升級，是近幾年消費市場的一個主旋律。深耕三四五線城市的企業正在迅猛崛起，智能音箱產品不僅在大都市成為科技市場新的增長點，在三線及以下市場也受到了消費者的歡迎。智能產業最重要的數據和算法，需要更多的用戶接入，除了把產品做好，品牌也需要思考如何進一步拓寬渠道覆蓋。
作為小度科技重要的合作夥伴，拼多多上的小度旗艦店不足一年就吸引了近20萬粉絲，並登頂最受關注熱門音箱/音響榜。目前包括智能耳機、智能音箱、語音車載支架、電視伴侶等在內的小度全系列產品均已登陸拼多多。以小度智能音箱系列為例，其在拼多多上的累計銷量已超過10萬件。平臺數據顯示，購買小度智能音箱產品的用戶70%以上為90後、00後。同時，收貨地址為三四五線城市的訂單佔比達到46%，幾乎與一二線城市持平，可見小度找到了進入下沉市場的正確路徑。
小度科技與拼多多合作全面打開市場包含三大主要動因，其一，拼多多首創的「百億補貼」以數碼3C產品作為補貼的重要類目，小度科技多款產品參加「百億補貼」，百度集團副總裁、百度智能生活事業群組（SLG）總經理景鯤走進拼多多百億補貼直播間，幫助用戶實現「性價比升級」。第二是正品保障，據悉，小度官方旗艦店的產品上了「正品險」，消費者若買到假貨經鑑定確認後可發起理賠。其三，智能音箱這種口碑相傳的產品與拼多多的社交玩法匹配，對銷量有較為可觀的促進作用。
▲小度旗艦店產品享拼多多百億補貼 新品將持續在拼多多同步首發
拼多多的百億補貼在3C行業惠及不止小度科技，去年「雙11」期間，拼多多平臺上的iPhone 11銷量就突破了40萬臺，讓消費者享受科技的同時，感受到了平臺提供的實惠和保障。目前在拼多多平臺上，小度、小米、華為、JBL等品牌的智能音箱產品都在百億補貼名單中，在很大程度上推動了智能音箱的進一步發展和普及，幫助更多消費者實現智慧生活升級。
大屏化新戰場 單品客單價上探
從產品形態和功能角度來看，面向消費市場的智能音箱將經歷兩個階段，一階段即單純以語音交互的無屏產品，二階段則是以語音、界面、觸控混合交互的有屏產品和無屏產品的共贏。幾年前的智能音箱發展初期，由於需要快速拓展市場打開局面，本土品牌產品的單價一般定在百元左右，因成本限制在供應鏈層面很難加入體驗更好的大屏。
經過近幾年發展，情況有了改觀，單價較高、體感更好的大屏產品受到了市場的歡迎。根據市場研究機構Canalys發布的數據，2020年上半年有屏智能音箱銷量佔智能音箱整體品類的28.6%。智能音箱大屏趨勢已來，且中國品牌的大屏化速度更快，大屏產品的銷量幾乎佔到了全球的一半。
▲2020年1-4月帶屏智能音箱市場零售量同比增長率為265%。
數據來源：GFK
大屏產品極大的拓展了智能音箱品類的使用場景，早期教育、遠程看護、在線學習、視頻電話等應用為大屏智能音箱帶來了強勁的市場增長動力。在今年疫情期間，在線教育需求的爆發也極大的促進了智能音箱行業進入大屏時代，天貓精靈、百度小度、小米小愛三家領軍品牌先後開始產品形態和市場單價的上探。
智能化的背後蘊含企業的戰略思考、技術以及資源，隨著新趨勢的到來，智能音箱市場競爭將繼續加劇，產品的迭代速度更快。另一方面，包括騰訊、華為、Redmi等強勁挑戰者先後入局，試圖在三足鼎立之勢下撕開口子。伴隨整體環境5G創新應用和AIoT的加速落地，市場總容量有望迎接指數成長，看似穩固的格局中，暗藏變數。