2013年第1期
重要提示
（一）諾安雙利債券型發起式證券投資基金(以下簡稱「本基金」)經中國證券監督管理委員會2012年10月11日證監許可【2012】1346號文核准公開募集，本基金的基金合同於2012年11月29日正式生效。
（二）基金管理人保證本《招募說明書》的內容真實、準確、完整。本《招募說明書》經中國證監會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
（三）投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金《招募說明書》及《基金合同》等，全面認識本基金產品的風險收益特徵，應充分考慮投資人自身的風險承受能力，並對於認購（或申購）基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者「買者自負」原則, 在投資者作出投資決策後，須承擔基金投資中出現的各類風險，包括：本基金特有風險、證券市場風險、開放式基金共同風險等。
（四）基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成新基金業績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，並經中國證監會核准。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
招募說明書(更新)已經基金託管人覆核。本招募說明書(更新)所載內容截止日為2013年5月29日，有關財務數據和淨值表現截止日為2013年3月31日(財務數據未經審計)。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
公司名稱：諾安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道4013號興業銀行大廈19—20層
法定代表人：秦維舟
設立日期：2003年12月9日
批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基金字[2003]132號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：1.5億元人民幣
存續期限：持續經營
電話：0755－83026688
傳真：0755－83026677
聯繫人：陳陽
股權結構：
■
（二）證券投資基金管理情況
截至2013年5月29日，基金管理人共管理二十六隻開放式基金：諾安平衡證券投資基金、諾安貨幣市場基金、諾安股票證券投資基金、諾安優化收益債券型證券投資基金、諾安價值增長股票證券投資基金、諾安靈活配置混合型證券投資基金、諾安成長股票型證券投資基金、諾安增利債券型證券投資基金、諾安中證100指數證券投資基金、諾安中小盤精選股票型證券投資基金、諾安主題精選股票型證券投資基金、諾安全球黃金證券投資基金、上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金、諾安上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、諾安保本混合型證券投資基金、諾安多策略股票型證券投資基金、諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）、諾安全球收益不動產證券投資基金、諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金、諾安中證創業成長指數分級證券投資基金、諾安匯鑫保本混合型證券投資基金、諾安雙利債券型發起式證券投資基金、中小板等權重交易型開放式指數證券投資基金、諾安中小板等權重交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、諾安純債定期開放債券型證券投資基金、諾安鴻鑫保本混合型證券投資基金。
（三）主要人員情況
1. 董事會成員
秦維舟先生，董事長，工商管理碩士。歷任北京中聯新技術有限公司總經理，香港昌維發展有限公司總經理，香港先鋒投資有限公司總經理，中國新紀元有限公司副總裁，諾安基金管理有限公司副董事長。
徐衛暉先生，副董事長，工商管理碩士。歷任中國化工進出口總公司財會部副總經理，中化國際貿易股份有限公司副總經理，中化河北進出口公司總經理，中化國際（控股）股份有限公司總經理，中國中化股份有限公司戰略規劃部、投資發展部總經理，中國對外經濟貿易信託有限公司黨委書記。
張家林先生，董事，高級工程師，全國人民政治協商會議第9、10、11屆委員。曾任中科院自動化研究所工程師、高級工程師，中國自動化技術公司總經理。現任中國大恆(集團)有限公司董事長、大恆新紀元科技股份有限公司董事長。
歐陽文安先生，獨立董事，工程師。歷任中共北京市委副秘書長兼辦公廳主任，中共北京市石景山區委書記，中共北京市委常委、秘書長，北京國際電氣工程公司董事長，北京國際電力開發投資公司董事長。
朱秉剛先生，獨立董事，教授級高級經濟師。歷任石油部計劃司副司長，中國石油天然氣集團公司計劃局局長、諮詢中心副主任。
陸南屏先生，獨立董事。歷任新華社香港分社辦公廳綜合處處長、辦公廳副主任、國際問題研究中心辦公室主任，國家外匯管理局辦公室主任、政策法規司司長、副局長。
2. 監事會成員
李京先生，監事，企業管理碩士。歷任中國中化集團總裁辦公室部門經理，中化集團香港立豐實業公司總經理助理，中化匯富資產管理公司副總經理，中化歐洲資本公司副總經理兼世盈（廈門）創業投資有限公司副總經理，現任中國對外經濟貿易信託有限公司副總經理。
趙星明先生，監事，金融學碩士。歷任中國人民銀行深圳經濟特區分行證券管理處副處長，深圳證券交易所理事會秘書長，君安證券香港公司副總經理等職。
戴宏明先生，監事。歷任浙江證券深圳營業部交易主管，國泰君安證券公司部門主管，諾安基金管理有限公司交易中心總監。
3. 經理層成員
奧成文先生，總經理，經濟學碩士，經濟師。曾任中國通用技術（集團）控股有限責任公司資產經營部副經理，中國對外經濟貿易信託投資有限公司投資銀行部副總經理。2002年10月開始參加諾安基金管理有限公司籌備工作，任公司督察長，現任公司總經理。
楊文先生，副總經理，企業管理學博士。曾任國泰君安證券公司研究所金融工程研究員、中融基金管理公司市場部經理。2003年8月加入諾安基金管理有限公司，歷任市場部總監、發展戰略部總監，現任公司副總經理。
楊谷先生，副總經理，經濟學碩士，CFA。曾任平安證券公司綜合研究所研究員，西北證券公司資產管理部研究員。2003年10月加入諾安基金管理有限公司，現任公司副總經理、投資總監、諾安股票證券投資基金基金經理、諾安主題精選股票型證券投資基金基金經理、諾安多策略股票型證券投資基金基金經理。
陳勇先生，督察長，經濟學碩士。曾任國泰君安證券公司固定收益部業務董事、資產管理部基金經理，民生證券公司證券投資總部副總經理。2003年10月加入諾安基金管理有限公司，歷任研究員、研究部總監，現任公司督察長。
4.基金經理
夏俊傑，南開大學金融學專業碩士，曾任嘉實基金行業研究員。2008年加入諾安基金管理有限公司，歷任研究員、機構理財部投資經理，2010年3月起任諾安靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2011年4月起任諾安平衡證券投資基金基金經理，2012年11月起任諾安雙利債券型發起式證券投資基金基金經理。
汪洋先生，碩士，具有基金從業資格，曾任職於招商銀行總行，從事債券投資工作。2011 年7 月加入諾安基金管理有限公司,任基金經理助理，2011年12月起任諾安增利債券型證券投資基金基金經理，2012年1月起任諾安優化收益債券型證券投資基金基金經理，2012年11月起任諾安雙利債券型發起式證券投資基金基金經理，2013年3月起任諾安純債定期開放債券型證券投資基金基金經理。
5.投資決策委員會成員的姓名及職務
本公司投資決策委員會分股票類基金投資決策委員會和固定收益類基金投資決策委員會，具體如下：
股票類基金投資決策委員會：主席由公司總經理奧成文先生擔任，委員包括：楊谷先生，副總經理、投資總監、基金經理；張宇光先生，總經理助理兼配置基金組投資總監；鄒翔先生，成長基金組投資總監兼價值基金組投資總監、基金經理；王創練先生，研究部總監。
固定收益類基金投資決策委員會：主席由公司總經理奧成文先生擔任，委員包括：楊谷先生，副總經理、投資總監、基金經理；楊文先生，副總經理；張樂賽先生，固定收益部總監、基金經理；王創練先生，研究部總監。
上述人員之間不存在近親屬關係。
二、基金託管人
（一）基本情況
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱「招商銀行」）
設立日期：1987年4月8日
註冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
註冊資本：215.77億元
法定代表人：傅育寧
行長：馬蔚華
資產託管業務批准文號：證監基金字[2002]83號
電話：0755—83199084
傳真：0755—83195201
資產託管部信息披露負責人：張燕
招商銀行成立於1987年4月8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先後進行了三次增資擴股，並於2002年3月成功地發行了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內第一家採用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行了22億H股，9月22日在香港聯交所掛牌交易（股票代碼：3968），10月5日行使H股超額配售，共發行了24.2億H股。截止2012年9月30日，招商銀行總資產3.1446萬億元人民幣，核心資本充足率8.47%。
2002年8月，招商銀行成立基金託管部；2005年8月，經報中國證監會同意，更名為資產託管部，下設業務支持室、產品管理室、業務營運室、稽核監察室4個職能處室，現有員工52人。2002年11月，經中國人民銀行和中國證監會批准獲得證券投資基金託管業務資格，成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行；2003年4月，正式辦理基金託管業務。招商銀行作為託管業務資質最全的商業銀行，擁有證券投資基金託管、受託投資管理託管、合格境外機構投資者託管（QFII）、全國社會保障基金託管、保險資金託管、企業年金基金託管等業務資格。
招商銀行確立「因勢而變、先您所想」的託管理念和「財富所託、信守承諾」的託管核心價值，獨創「6S託管銀行」品牌體系，以「保護您的業務、保護您的財富」為歷史使命，不斷創新託管系統、服務和產品：在業內率先推出「網上託管銀系統」、託管業務綜合系統和「6心」託管服務標準，首家發布私募基金績效分析報告，開辦國內首個託管銀行網站，成功托管國內第一隻券商集合資產管理計劃、第一隻FOF、第一隻信託資金計劃、第一隻股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金T+1到帳、第一隻境外銀行QDII基金、第一隻紅利ETF基金、第一隻「1+N」基金專戶理財、第一家大小非解禁資產、第一單TOT保管，實現從單一託管服務商向全面投資者服務機構的轉變，得到了同業認可。
經過十年發展，招商銀行資產託管規模快速壯大。2012年招商銀行加大高收益託管產品營銷力度，新增託管公募開放式基金13隻，新增首發公募開放式基金託管規模433億元。克服國內證券市場震蕩下行的不利形勢，託管費收入、託管資產均創出歷史新高，實現託管費收入6.54億元，較上年增長28.17%，託管資產餘額1.08萬億元，較年初增長112.85%。作為公益慈善基金的首個獨立第三方託管人，成功籤約「壹基金」公益資金託管，為我國公益慈善資金監管、信息披露進行有益探索，該項目榮獲2012中國金融品牌「金象獎」「十大公益項目」獎；三度蟬聯獲《財資》「中國最佳託管專業銀行」 。
（二）主要人員情況
傅育寧先生，招商銀行董事長和非執行董事，英國布魯諾爾大學博士學位。1999年3月開始擔任本公司董事。2010年8月起任招商局集團有限公司董事長。兼任招商局國際有限公司（香港聯合交易所上市公司）主席，利和經銷集團有限公司（香港聯合交易所上市公司）及信和置業有限公司（香港聯合交易所上市公司）獨立非執行董事，香港港口發展局董事，香港證券及期貨事務監察委員會成員等；中國南山開發（集團）股份有限公司董事長，招商局能源運輸股份有限公司(上海證券交易所上市公司)董事長，及中國國際海運貨櫃(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)董事長，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司獨立非執行董事。
馬蔚華先生，招商銀行執行董事、行長兼執行長，1999 年1 月加入本公司。經濟學博士學位，高級經濟師。第十一屆全國政協委員。1999 年1 月起任招商銀行股份有限公司行長兼執行長。 分別自1999 年9 月、2003 年9 月、2007 年11 月及2008 年10 月起兼任招銀國際金融有限公司董事長、招商信諾人壽保險有限公司董事長及招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長，並自2002 年7 月起擔任招商局集團公司董事。同時擔任中國國際商會副主席、中國企業家協會執行副會長、中國金融學會常務理事、中國紅十字會第八屆理事會常務理事、深圳市綜研軟科學發展基金會理事長和北京大學、清華大學等多所高校兼職教授等職。
唐志宏先生，招商銀行副行長，吉林大學本科畢業，高級經濟師。1995年5月加入本公司，歷任瀋陽分行副行長，深圳管理部副主任，蘭州分行行長，上海分行行長，深圳管理部主任，總行行長助理，2006年4月起擔任本公司副行長。同時擔任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯股份有限公司董事。
吳曉輝先生，招商銀行資產託管部總經理，大學本科，高級經濟師。1993年10月進入招商銀行工作；歷任招商銀行總行計劃資金部副總經理，總行資金交易部總經理，招銀國際金融有限公司總裁；招商銀行濟南分行黨委書記、行長，2011年7月起擔任招商銀行總行資產託管部總經理。
（三）基金託管業務經營情況
截至2013年3月31日，招商銀行股份有限公司託管了招商安泰系列證券投資基金（含招商安泰股票型投資基金、招商安泰平衡型證券投資基金和招商安泰債券投資基金），招商現金增值證券投資基金、華夏經典配置混合型證券投資基金、長城久泰滬深300指數證券投資基金、華夏貨幣市場基金、光大保德信貨幣市場證券投資基金、華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金、海富通強化回報混合型證券投資基金、光大保德信新增長股票型證券投資基金、富國天合穩健優選股票型證券投資基金、上證紅利交易型開放式指數證券投資基金、德盛優勢股票型證券投資基金、華富成長趨勢股票型證券投資基金、光大保德信優勢配置股票型證券投資基金、益民多利債券型證券投資基金、德盛紅利股票證券投資基金、上證中央企業50交易型開放式指數證券投資基金、上投摩根行業輪動股票型證券投資基金、中銀藍籌精選靈活配置混合型證券投資基金、南方策略優化股票型證券投資基金、興全合潤分級股票型證券投資基金、中郵核心主題股票型證券投資基金、長盛滬深300指數證券投資基金（LOF）、中銀價值精選靈活配置混合型基金、中銀穩健雙利債券型證券投資基金、銀河創新成長股票型證券投資基金、嘉實多利分級債券型證券投資基金、國泰保本混合型證券投資基金、華寶興業可轉債債券型證券投資基金、建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金、諾安保本混合型證券投資基金、鵬華新興產業股票型證券投資基金、博時裕祥分級債券型證券投資基金、上證國有企業100交易型開放式指數證券投資基金、華安可轉換債券債券型證券投資基金、中銀轉債增強債券型證券投資基金、富國低碳環保股票型證券投資基金、諾安油氣能源股票證券投資基金（QDII-LOF）、中銀中小盤成長股票型證券投資基金、國泰成長優選股票型證券投資基金、興全輕資產投資股票型證券投資基金（LOF）、易方達純債債券型證券投資基金、中銀滬深 300 等權重指數證券投資基金(LOF)、中銀保本混合型證券投資基金、嘉實增強收益定期開放債券型證券投資基金、工銀瑞信14天理財債券型發起式證券投資基金、鵬華中小企業純債債券型發起式證券投資基金、諾安雙利債券型發起式證券投資基金、中銀純債債券型證券投資基金、南方安心保本混合型證券投資基金、中銀理財7天債券型證券投資基金、中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金、建信雙月安心理財債券型證券投資基金、中銀理財30天債券型證券投資基金、廣發新經濟股票型發起式證券投資基金、中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金、博時亞洲票息收益債券型證券投資基金、工銀瑞信增利分級債券型證券投資基金共60隻開放式基金及其它託管資產，託管資產為12373.04億元人民幣。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1. 諾安基金管理有限公司直銷機構
本公司在深圳、北京、上海、廣州、成都開設五個直銷網點對投資者辦理開戶和認購業務：
（1）深圳直銷中心
地址：深圳市深南大道4013號興業銀行大廈19-20層
電話：0755-83026620
傳真：0755-83026677
聯繫人：張逸凡
（2）北京分公司
地址：北京市朝陽區光華路甲14號諾安大廈8-9層
電話：010—59027811
傳真：010－51309999
聯繫人：孟佳
（3）上海分公司
辦公地址：上海浦東新區世紀大道210號21世紀中心大廈903室
郵政編碼：200120
電話：021-68824617
傳真：0021-68362099
聯繫人：陳曉瑜
（4）廣州分公司
地址：廣州市珠江新城華夏路10號富力中心502
電話：020－38393680
傳真：020－38393680
聯繫人：廖飛
（5）西部營銷中心
辦公地址：成都市錦江區下東大街216號喜年廣場2407
郵政編碼：610021
電話：028-86586055
傳真：028-86586055
聯繫人：裴蘭
（6）個人投資者可以通過基金管理人的網上直銷交易系統辦理本基金的開戶和認購手續，具體交易細節請參閱基金管理人網站公告。
網址：www.lionfund.com.cn
2. 基金代銷機構
（1） 招商銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：傅育寧
聯繫人：蘭奇
電話：0755－83198888
傳真：0755－83195109
客戶服務電話：95555
網址：www.cmbchina.com
（2） 中國工商銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人：姜建清
電話：010－66107900
傳真：010－66107914
聯繫人：田耕
客戶服務熱線：95588
網址：www.icbc.com.cn
（3） 中國建設銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：王洪章
傳真：010－66275654
聯繫人：張靜
客戶服務電話：95533
網址：www.ccb.com
（4） 中國農業銀行股份有限公司
註冊地址：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市東城區建國門內大街69號
法定代表人：蔣超良
客戶服務電話：95599
網址：www.abchina.com
（5） 中國銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人：肖鋼
客服電話：95566
網址：www.boc.cn
（6） 中信銀行股份有限公司
註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座
法定代表人：田國立
聯繫人：秦莉
電話：010-65546655-108
傳真：010-65542373
客戶服務電話：95558
網址：bank.ecitic.com
（7） 中國民生銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人：董文標
電話：010－58351666
傳真：010－83914283
聯繫人：李群
客戶服務電話：95568
網址：www.cmbc.com.cn
（8）北京銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街甲17號首層
辦公地址：北京市西城區金融大街丙17號
法定代表人：閆冰竹
聯繫人：謝小華
電話：010-66223587
傳真：010-66226045
客戶服務電話：95526
網址：www.bankofbeijing.com.cn
（9）渤海銀行股份有限公司
註冊地址：天津市河西區馬場道201-205號
辦公地址：天津市河西區馬場道201-205號
法定代表人：劉寶鳳
聯繫人：王宏
電話：022-58316666
傳真：022-58316569
客戶服務電話：400-888-8811
網址：www.cbhb.com.cn
（10）南京銀行股份有限公司
地址：南京市白下區淮海路50號
法定代表人：林復
聯繫人：賀堅
電話：025-84544135
傳真：010-84544129
客戶服務電話：025-96400、40088-96400
網址：www.njcb.com.cn
（11）上海浦東發展銀行股份有限公司
註冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：吉曉輝
聯繫人：湯嘉惠、倪蘇雲
電話：021-61618888
傳真：021-63604199
客戶服務電話：95528
網址：www.spdb.com.cn
（12）上海農村商業銀行股份有限公司
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路8號中融·碧玉藍天大廈16至23樓
法定代表人：胡平西
聯繫人：周睿
電話：021-38576985
傳真：021-50105124
客戶服務電話：021-962999
網址：www.shrcb.com
（13）哈爾濱銀行股份有限公司
註冊地址：黑龍江省哈爾濱市道裏區尚志大街160號
法定代表人：郭志文
客戶服務電話：40060-96358、95537
網址：www.hrbb.com.cn
（14）威海市商業銀行股份有限公司
註冊地址：中國·威海市寶泉路 9 號
法定代表人：譚先國
客戶服務電話：96636
網址：www.whccb.com
（15）安信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟9層
法定代表人：牛冠興
電話：0755-82825551
傳真：0755-82558355
聯繫人：陳劍虹
客戶服務電話：4008-001-001
網址：www.essence.com.cn
（16）渤海證券股份有限公司
註冊地址：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市河西區賓水道3號
法定代表人：杜慶平
電話：022-28451861
傳真：022-28451892
聯繫人：王兆權
客戶服務電話：400-651-5988
網址：www.bhzq.com
（17）長城證券有限責任公司
註冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14/16/17層
辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14/16/17層
法定代表人：黃耀華
聯繫人：匡婷
電話：0755-83516289
客戶服務電話：400-6666-888
網址：www.cgws.com
（18）長江證券股份有限公司
註冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：胡運釗
電話：021－63219781
傳真：021－51062920
聯繫人：李良
客戶服務電話：4008-888-999
公司網址：www.95579.com
（19）大通證券股份有限公司
註冊地址：大連市中山區人民路24號
法定代表人：董永成
聯繫人：汪暉
電話：0411-39673301
傳真：0411-39673219
客戶服務電話：4008-169-169
網址：www.daton.com.cn
（20）第一創業證券有限責任公司
註冊地址：廣東省深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層
辦公地址：廣東省深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層
法定代表人：劉學民
客戶服務電話：400-888-1888
網址：www.firstcapital.com.cn
（21）東方證券股份有限公司
註冊地址：上海市中山南路318號2號樓22層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號2號樓21層-29層
法定代表人：潘鑫軍
聯繫人：吳宇
電話：021-63325888
傳真：021-63326173
客戶服務電話：95503
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（22）東海證券有限責任公司
註冊地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18-19樓
辦公地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18-19樓
法定代表人：朱科敏
聯繫人：梁旭
電話：0519-88157761
傳真：0519-88157761
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（23）光大證券股份有限公司
註冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：徐浩明
電話：021-22169999
傳真：021-68815009
聯繫人：劉晨
客戶服務電話：400-8888-788
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（24）廣州證券有限責任公司
註冊地址：廣東省廣州市先烈中路69號東山廣場主樓5樓、17樓
辦公地址：廣東省廣州市先烈中路69號東山廣場主樓5樓、17樓
法定代表人：劉東
聯繫人：樊剛正
電話：020-87322668
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客戶服務電話: 020-961303
網址：www.gzs.com.cn
（25）國都證券有限責任公司
註冊地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
法定代表人：常喆
電話：010-84183333
傳真：010-84183311-3389
聯繫人：黃靜
客戶服務電話：400-818-8118
網址：www.guodu.com
（26）國海證券有限責任公司
註冊地址：廣西壯族自治區南寧市濱湖路46號
辦公地址：廣西壯族自治區南寧市濱湖路46號
法定代表人：張雅鋒
聯繫人：武斌
聯繫電話：0755-83707413
傳真：0755-83700205
客戶服務電話：4008888100（全國）、95563（廣西）
網址：www.ghzq.com.cn
（27）國金證券股份有限公司
註冊地址：成都市東城根上街95號
辦公地址：成都市東城根上街95號成證大廈16樓
法定代表人：冉雲
聯繫電話：028-86690021 86690206
傳真：028-86695681
客戶服務電話：4006-600109
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（28）國泰君安證券股份有限公司
註冊地址：上海市浦東新區商城路618號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人：萬建華
客戶服務電話：4008-888-666
網址：www.gtja.com
（29）國信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人：何如
電話：0755－82130833
傳真：0755－82133302
聯繫人：齊曉燕
客戶服務電話：95536
網址：www.guosen.com.cn
（30）海通證券股份有限公司
註冊地址：上海市淮海中路98號
辦公地址：上海市廣東路689號
法定代表人：王開國
電話：021-23219000
傳真：021-23219100
聯繫人：金芸、李笑鳴
客戶服務電話：95553或撥打各城市營業網點諮詢電話
網址：www.htsce.com
（31）華寶證券有限責任公司
註冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路166號未來資產大廈23層
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路166號未來資產大廈23層
法定代表人：陳林
聯繫人：樓斯佳
電話：021-501222222
客戶服務電話：400-820-9898
網址：www.cnhbstock.com
（32）華融證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區月壇北街26號
辦公地址：北京市西城區月壇北街26號恆華國際商務中心9層
法定代表人：丁之鎖
客戶服務電話：01058568162
網址：www.hrsec.com.cn
（33）江海證券有限公司
註冊地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號
辦公地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號
法定代表人：孫名揚
聯繫人：徐世旺
電話：0451-82336863
傳真：0451-82287211
客戶服務電話：400-666-2288
網址：www.jhzq.com.cn
（34）聯訊證券有限責任公司
註冊地址：廣東省惠州市惠城區江北東江三路55號惠州廣播電視新聞中心
辦公地址：廣東省惠州市惠城區江北東江三路55號惠州廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層
法定代表人：徐剛
客戶服務電話：400-8888-929
網址：www.Lxzq.com.cn
（35）齊魯證券有限公司
註冊地址：山東省濟南市經十路20518號
辦公地址：山東省濟南市經十路20518號
法定代表人：李瑋
聯繫人：吳陽
開放式基金諮詢電話：0531-81283906
開放式基金業務傳真：0531-81283900
客戶服務電話：95538
網址：www.qlzq.com.cn
（36）山西證券股份有限公司
註冊地址：太原市府西街69號山西國際貿易中心
辦公地址：太原市府西街69號山西國際貿易中心A座26―30層
法定代表人：侯巍
聯繫人：張治國
電話：0351-8686703
傳真：0351-8686619
客戶服務電話：400-666-1618
網址：www.i618.com.cn
（37）上海證券有限責任公司
註冊地址：上海市黃浦區西藏中路336號
辦公地址：上海市黃浦區西藏中路336號
法定代表人：鬱忠民
電話：021-63231111
聯繫人：王偉力
客服服務熱線： 4008-918-918，021-962518
網址：www.shzq.com
（38）申銀萬國證券股份有限公司
註冊地址：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
聯繫人：孫洪喜
電話：021-54033888
傳真：021-54038844
客戶服務電話：021-962505
網址：www.sw2000.com.cn
（39）信達證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓信達金融中心
法定代表人：高冠江
聯繫人：唐靜
聯繫電話：010-63081000
傳真：010-63080978
客戶服務電話：400-800-8899
網址：www.cindasc.com
（40）新時代證券有限責任公司
註冊地址：北京市海澱區北三環西路99號院1號樓15層1501
辦公地址：北京市海澱區北三環西路99號院1號樓15層1501
法人代表：劉汝軍
電話：010-83561149
傳真：010-83561094
聯繫人：孫愷
客戶服務電話：400-698-9898
網址：www.xsdzq.cn
（41）中國銀河證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層
法定代表人：陳有安
電話：010-66568430
傳真：010-66568990
聯繫人：田薇
客戶服務電話：4008-888-8888
網址：www.chinastock.com.cn
（42）中國中投證券有限責任公司
註冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層
法定代表人：龍增來
聯繫人：劉毅
電話 0755-82023442
傳真 0755-82026539
客戶服務電話：400-600-8008
網址：www.china-invs.cn
（43）中航證券有限公司
註冊地址：南昌市撫河北路291號
辦公地址：南昌市撫河北路291號
法定代表人：杜航
電話：0791-6768763
傳真：0791-6789414
聯繫人：餘雅娜
客戶服務熱線：400-8866-567
網址：www.avicsec.com
（44）中信證券股份有限公司
註冊地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層
辦公地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層
法定代表人：王東明
電話：010－84683893
傳真：010－84865560
聯繫人：陳忠
客戶服務電話：010-84588888
網址：www.cs.ecitic.com
（45）天相投資顧問有限公司
註冊地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701
辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座4層
法定代表人：林義相
電話：010-66045608
傳真：010-66045500
聯繫人：林爽
客戶服務電話：010-66045678
天相投顧網-網址：http://www.txsec.com
天相基金網-網址：http://jijin.txsec.com
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售基金，並及時公告。
（二）註冊登記機構
名稱：諾安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道4013號興業銀行大廈19—20層
法定代表人：秦維舟
電話：0755-83026688
傳真：0755-83026677
（三）出具法律意見書的律師事務所和經辦律師
名稱：北京市頤合律師事務所
住所：北京市東城區建國門內大街7號光華長安大廈2座1910室
法定代表人/負責人：付朝暉
電話：010-65178866
傳真：010-65180276
經辦律師：虞榮方、高平均
（四）審計基金財產的會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱：國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：北京海澱區西四環中路16號院2號樓4層
執行事務合伙人：楊劍濤
聯繫電話：010-88219191
傳真：010-88210558
聯繫人：門熹
經辦註冊會計師：李英、胡立新
四、基金的名稱
諾安雙利債券型發起式證券投資基金
五、基金的類別
債券型。
本基金是按照中國證監會基金部通知【2012】22號《關於增設發起式基金審核通道有關問題的通知》的要求準備的發起式基金。
六、基金的運作方式
契約型開放式
七、基金的投資目標
本基金力圖在獲得穩定收益的同時增加長期資本增值的能力，使基金資產在風險可控的基礎上得到最大化增值。
八、基金的投資理念
在有效風險管理的基礎上，通過自上而下的宏觀研究和自下而上的證券研究，進行合理的資產配置和證券選擇，力求資產持續穩妥地保值增值。
九、基金的投資範圍
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、權證、債券等固定收益類金融工具（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等）及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：固定收益類資產的比例不低於基金資產的80%。本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%。
十、基金的投資策略
1、資產配置策略
本基金80%以上的基金資產投資於債券等固定收益類金融工具，本基金股票投資比例上限不超過20%，以便控制市場波動風險。在資產配置的比例範圍內，本基金積極研判宏觀經濟運行所處的經濟周期及其演進趨勢，關注財政政策、貨幣政策、匯率政策、產業政策和證券市場政策等的變化，考察證券市場的資金供求變化以及股票市場、債券市場等的估值水平，進而綜合比較各類資產的風險與相對收益優勢，對各類資產進行動態優化配置，以規避或分散市場風險，提高並穩定基金的收益水平。
2、債券投資策略
本基金將在保持組合低波動性的前提下，運用多種積極管理增值策略，追求絕對回報。絕對回報投資組合的目標在於資本金保值、持續性地以絕對正回報的方式實現增值。
(1)久期調整策略
本基金將根據對利率水平的預期，在預期利率下降時，增加組合久期，以較多地獲得債券價格上升帶來的收益，在預期利率上升時，減小組合久期，以規避債券價格下降的風險。
(2)收益率曲線策略
在久期確定的基礎上，根據對收益率曲線形狀變化的預測，採用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略，在長期、中期和短期債券間進行配置，以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。
(3)債券類屬配置策略
根據國債、金融債、企業債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析，增持價值被相對低估的債券板塊，減持價值被相對高估的債券板塊，藉以取得較高收益。其中，隨著債券市場的發展，基金將加強對企業債、資產抵押債券等新品種的投資，主要通過信用風險的分析和管理，獲取超額收益。
(4)騎乘策略
通過分析收益率曲線各期限段的利差情況(通常是收益率曲線短端的1-3年)，買入收益率曲線最陡峭處所對應的期限債券，隨著基金持有債券時間的延長，債券的剩餘期限將縮短，到期收益率將下降，基金從而可獲得資本利得收入。
(5)相對價值策略
相對價值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場利差等。金融債與國債的利差由稅收因素形成，利差的大小主要受市場資金供給充裕程度決定，資金供給越充分上述利差將越小。交易所與銀行間的聯動性隨著市場改革勢必漸漸加強，兩市之間的利差能夠提供一些增值機會。
(6)信用利差策略
企業債與國債的利差曲線理論上受經濟波動與企業生命周期影響，相同資信等級的公司債在利差期限結構上服從凸性回歸均衡的規律。內外部評級的差別與信用等級的變動會造成相對利差的波動，另外在經濟上升或下降的周期中企業債利差將縮小或擴大。管理人可以通過對內外部評級、利差曲線研究和經濟周期的判斷主動採用相對利差投資策略。
(7)回購放大策略
該策略在資金相對充裕的情況下是風險很低的投資策略。即在基礎組合的基礎上，使用基礎組合持有的債券進行回購放大融入短期資金滾動操作，同時選擇2年以下的交易所和銀行間品種進行投資以獲取騎乘及短期債券與貨幣市場利率的利差。
(8)可轉債投資策略
可轉債不同於一般的企業債券，其投資人具有在一定條件下轉股、回售的權利，因此其理論價值等於作為普通債券的基礎價值加上可轉債內含選擇權的價值。本基金投資於可轉債，主要目標是降低基金淨值的下行風險，同時保留參與股票升值的收益潛力。
①積極管理策略
可轉債內含選擇權定價是決定可轉債投資價值的關鍵因素。本基金將採取積極管理策略，重視對可轉債對應股票的分析與研究，選擇那些公司行業景氣趨勢回升、成長性好、估值水平偏低或合理的轉債進行投資，以獲取收益。
②一級市場申購策略
目前，可轉債均採取定價發行，對於那些發行條款優惠、期權價值較高、公司基本面優良的可轉債，因供求不平衡，會產生較大的一、二級市場價差。因此，為增加組合收益，本基金將在充分研究的基礎上，參與可轉換債券的一級市場申購，在嚴格控制風險的前提下獲得穩定收益。
(9)資產支持證券投資策略
對於資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等資產支持證券，其定價受多種因素影響，包括市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素，並輔助採用蒙特卡洛方法等數量化定價模型，評估其內在價值。
3、股票投資策略
(1)個股精選策略
本基金將主要採取自下而上的個股精選策略，投資於具備穩定內生增長、能給股東創造經濟價值(EVA)的股票。基金綜合考察股票所屬行業發展前景、上市公司行業地位、競爭優勢、盈利能力、成長性、估值水平等多種因素，挑選出預期表現將超過大盤的個股，構建核心組合。
(2)組合動態調整策略
本基金將根據市場波動性及其走向趨勢，採用時間平均法調整建倉節奏，控制建倉成本，同時設置止贏止損點，在組合獲利達到既定目標時及時兌現，以實現基金每年的絕對收益目標。
基金在構建股票組合時，會根據最近一段時間市場走勢，預先設定建倉節奏。如市場振蕩較大時，基金將放慢建倉節奏，如市場趨勢明顯、振蕩不大時，基金將加快建倉節奏。時間平均法可有效控制建倉成本，降低組合波動。另外，基金將監控股票組合的表現，根據對市場走勢和宏觀經濟的預期，預先設定組合止贏點，在止贏點附近，基金將部分變現，降低股票倉位，以兌現收益。
4、權證投資策略
本基金將在嚴格控制風險的前提下，主動進行權證投資。基金權證投資將以價值分析為基礎，在採用數量化模型分析其合理定價的基礎上，把握市場的短期波動，進行積極操作，追求在風險可控的前提下實現穩健的超額收益。
5、股指期貨投資策略
股指期貨投資用於對衝股市系統性風險，根據諾安大盤的定量分析模型和投資決策委員會的定性結論，選取適當期限的股指期貨合約對衝大盤中短期下跌的風險；具體對衝比例應由歷史回歸方法所確定的Beta值和短線擇時模型共同決定。
未來，隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等，基金還將積極尋求其他投資機會，履行適當程序後更新和豐富組合投資策略。
十一、基金的業績比較基準
本基金的業績比較基準為中債綜合指數(全價)。
如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的指數時，本基金管理人可以在報中國證監會備案後變更業績比較基準並及時公告，但不需要召開基金份額持有人大會。
十二、基金的風險收益特徵
本基金為債券型基金，其預期收益和風險水平高於貨幣市場基金，低於混合型基金和股票型基金。
十三、基金的融資、融券
本基金可以按照國家的有關法律法規規定進行融資、融券。
十四、基金的投資組合報告
本投資組合報告所載數據截止日為2013年3月31日，本報告中所列財務數據未經審計。
（一）報告期末基金資產組合情況
■
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合
■
（三）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
■
註：本基金本報告期末僅持有上述股票。
（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
（五）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
■
（六）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
（七）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
（八）報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未投資股指期貨。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末未投資股指期貨。
（九）投資組合報告附註
（1）本基金本報告期投資的前十名證券的發行主體,本報告期沒有出現被監管部門立案調查的情形,也沒有出現在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
（2）本基金投資的前十名股票中,沒有投資於超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
（3）其他資產構成
■
（4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
■
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
（6）投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入原因，分項之和與合計可能有尾差。
十五、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
（一）本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
■
註：本基金的業績比較基準為: 中債綜合指數(全價)。
（二）自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
■
註：①本基金的基金合同於2012年11月29日生效，截止至2013年3月31日，本基金成立未滿一年。
②本基金的建倉期為2012年11月29日至2013年5月28日,截至2013年3月31日止,本基金建倉期尚未結束。
十六、費用概覽
（一）基金的費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金託管人的託管費；
3、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；
4、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）與基金運作有關的費用
1、基金管理人的管理費
基金管理人的基金管理費按基金財產淨值的0.70%年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金財產淨值的0.70%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.70%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。
2、基金託管人的託管費
基金託管人的基金託管費按基金財產淨值的0.2%年費率計提。
在通常情況下，基金託管費按前一日基金財產淨值的0.2 %年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.2%÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
上述一、基金費用的種類中第3－8項費用由基金管理人和基金託管人根據有關法規及相應協議的規定，列入當期基金費用，由基金託管人從基金財產中支付。
（三）與基金銷售有關的費用
1、申購費
本基金對通過直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的認購費率。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養老金客戶申購費率見下表：
■
其他投資者申購本基金基金份額的申購費率如下表：
■
本基金的申購費用由申購人承擔，主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用，不列入基金財產。
2、贖回費
本基金基金份額的贖回費率如下表所示：
■
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低於贖回費總額的75%應歸基金財產，其餘用於支付登記費和其他必要的手續費。
3、轉換費
（1） 基金轉換費用
基金轉換費由轉出基金的贖回費以及相應的申購費補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率差異情況和贖回費率而定，其中贖回費的百分之二十五計入基金資產。基金轉換費用由基金持有人承擔。
註：當轉入基金的適用申購費率高於轉出基金的適用申購費率時，將收取申購費補差，即「申購費補差費率=轉入基金的適用申購費率－轉出基金的適用申購費率」；當轉入基金的適用申購費率等於或低於轉出基金的適用申購費率時, 不收取申購費補差。
（2） 轉換份額計算公式
計算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E
其中，A為轉入的基金份額；B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額淨值；D為轉出基金的對應贖回費率；G為申購費補差費率；E為轉換申請當日轉入基金的基金份額淨值；F為貨幣市場基金轉出的基金份額按比例結轉的帳戶當前累計未付收益（僅限轉出基金為貨幣市場基金）。具體份額以註冊登記機構的記錄為準。轉入份額的計算結果四捨五入保留到小數點後兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
4、基金管理人可以在基金合同規定的範圍內調整上述與銷售有關的費率。上述費率如發生變更，基金管理人應最遲於新的費率實施前3日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。調整後的上述費率還將在最新的更新的招募說明書中列示。
5、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對通過特定交易方式（如網上交易）等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。
（四）其他費用
本基金運作和銷售過程中發生的其他費用，以及因故與本基金有關的其他費用，將依照國家法律法規的規定，予以收取和使用。
（五）不列入基金費用的項目
1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（六）費用調整
基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費和基金託管費，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。基金管理人必須最遲於新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。
（七）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規的規定履行納稅義務。
十七、對招募說明書本次更新部分的說明
本招募說明書（更新）依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，對本基金管理人於2012年10月19日刊登的《諾安雙利債券型發起式證券投資基金招募說明書》進行了首次更新，並根據基金管理人在《基金合同》生效後對本基金實施得投資經營活動進行了內容的補充，主要更新的內容如下：
1、在「重要提示」部分，補充了本基金基金合同的生效日期、招募說明書內容的截止日期及相關財務數據的截止日期。
2、在「第三部分 基金管理人」中，更新了基金管理人的證券投資基金管理情況、董事會成員、經理層成員、基金經理、投資決策委員會成員的姓名及職務、基金管理人的風險管理體系和內部控制制度等相關信息。
3、在「第四部分 基金託管人」中，更新了基金託管人的的基本情況、基金託管業務經營情況的相關信息。
4、在「第五部分 相關服務機構」中，更新了直銷機構信息及部分原有代銷機構的信息；更新了審計基金財產的會計師事務所和經辦註冊會計師的信息。
5、在「第六部分 基金的募集」，更新了基金的募集情況。
6、在「第七部份 基金合同的生效」，更新了基金合同的生效日期。
7、在「第八部分 基金份額的申購與贖回」中，更新了基金合同生效後申購、贖回業務的開始時間；更新了「二、基金的轉換」內容。
8、在「第九部分 基金的投資」中，新增「十一、基金投資組合報告」的內容，補充了本基金最近一期投資組合報告，相關數據及內容的截止日期為 2013年 3 月 31 日。
9、新增「第十部分 基金的業績」內容，補充了本基金報告期基金份額淨值增長率與同期業績基準收益率比較表以及本基金累計淨值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖。
10、在「第十四部分 基金的費用與稅收」。去除了有關認購費用的內容，更新了有關轉換費用的內容。
11、在「第二十一部分 對基金份額持有人的服務」的部分內容，對本基金的定期定額投資業務情況進行了進一步說明，相關事宜已公告。
12、新增「第二十三部分 其他應披露事項」內容。列舉了本基金在本報告期內的相關公告。
十八、籤署日期
2013年5月29日
以上內容僅為摘要，須與本招募說明書（更新）正文所載之詳細資料一併閱讀。
諾安基金管理有限公司
2013年7月13日