雷帝網 雷建平 12月18日報導
九陽股份母公司JS環球生活今日在港交所上市,發行價為5.20港元,募集資金淨額為23.9億港元。
其中,JS環球生活的基石投資者為CM Kinder Education II Limited和彤程投資集團有限公司,分別150,540,000股和45,162,000股,一共195,702,000股,總金額超過10億港元。
JS環球生活今日開盤價為5.25港元,較發行價上漲0.96%,此後,JS環球生活股價有所反彈,市值超過180億港元。
上半年期內利潤2060萬美元
JS環球生活是一家小家電企業,旗下有九陽、Shark、Ninja三大國際品牌。
其中,九陽深耕中國市場,專注中高端廚房小家電。Shark、Ninja則發力美國市場,Shark為地面清潔類小家電品牌,Ninja為廚房小家電品牌。
當前,九陽股份已經在A股上市,旗下的九陽豆漿機大眾耳熟能詳。
當時九陽股份創始人兼控股股東之一王旭寧進行全自動豆漿機的研發,並打造了世界上第一臺豆漿機在中國誕生。
2008年5月,九陽股份在深交所上市,當前市值為180億元。
2017年,九陽母公司上海力鴻與鼎暉的全資附屬公司Easy Home組成財團,收購全資持有SharkNinja的母公司70%的股權。
此後,上海力鴻股東、鼎暉、SharkNinja原股東等各方在2019年上半年將其共計持有的九陽股份59%股權和SharkNinja 100%股權進行合併,搭建了JS環球生活,並於今日在港交所上市。
招股書顯示,JS環球生活在2016年、2017年、2018年的營收分別為11億美元、15.63億美元、26.82億美元;JS環球生活在2019年上半年營收為12.36億美元,上年同期營收為11.54億美元。
從收入區域看,JS環球生活2019年上半年來自中國的收入為5.63億美元,佔總收入比例為45.5%;來自北美的收入為5.52億美元,佔比為44.7%。
JS環球生活在2016年、2017年、2018年的期內利潤分別為1.22億美元、1.4億美元、1.22億美元;JS環球生活在2019年上半年期內利潤為2190萬美元,上年同期期內利潤為2060萬美元。
JS環球生活在2016年、2017年、2018年經調整利潤分別為1.02億美元、1.396億美元、1.51億美元;JS環球生活在2019年上半年經調整利潤為5800萬美元,上年同期經調整利潤為3730萬美元。
王旭寧持股約60%
JS環球生活執行董事為王旭寧、韓潤、黃淑玲,非執行董事為許志堅、Stassi Anastas Anastassov;獨立非執行董事為黃天祐、 Timothy Roberts Warner、楊現祥。
許志堅是鼎暉投資董事總經理,鼎暉投資則是JS環球生活第二大股東。
許志堅說,「從2007年投資九陽開始,到其A股上市,2014年退出,我們一直與九陽股份創始人王旭寧先生帶領的團隊保持著深入的合作與互動,從而也得以有機會在2017年9月與九陽股份母公司上海力鴻再度聯手,完成對美國高端家用清潔和廚房小家電品牌SharkNinja的收購,合併後搭建的『JS環球生活』成功登陸資本市場證明此次跨境併購和重組帶來了可觀的協同效應。」
「過去12年,特別是最近幾年,我們看到市場起起伏伏。但JS環球生活及九陽股份在王旭寧先生及其團隊的帶領下,砥礪前行,從中國走向世界,從豆漿機延伸到廚房進而涵蓋到我們家庭生活的方方面面,讓我們見證了中國的企業家精神和創新精神。」
許志堅表示,「我們相信,王旭寧先生帶領下的JS環球生活管理團隊可以再創佳績,鞏固優質創新型小家電的地位。」
控股股東集團(由王旭寧、朱宏韜、朱澤春、楊寧寧、黃淑玲、韓潤與姜廣勇組成)為透過一個共同投資控股實體(即JS Holding)持有JS環球生活權益的一組人士。
於全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使),JS Holding將於JS環球生活已發行股本總額中擁有約48.12%的權益,因此控股股東集團、彼等各自的英屬處女群島特殊目的公司、Hezhou、Tong Zhou及JS Holding將為於JS環球生活股份中擁有48.12%權益的控股股東。
此外,STL持有Sol SPC 100股管理股份(相當於全部投票權)及一股B類參與股份(無投票權),而Lee Puay Khng持有Sol SPC的368,304.24536股A類參與股份(相當於全部已發行A類參與股份及無投票權)。STL由XNL全資擁有,而XNL則由王旭寧全資擁有。
王旭寧亦將被視為於Sol SPC所持有的JS環球生活股份中擁有權益,而王旭寧、STL及Sol SPC將為JS環球生活的控股股東。
因此,於全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使),王旭寧將被視為於將由JS Holding及Sol SPC合共持有的JS環球生活已發行股本總額59.17%的股本中擁有權益。
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