| 時間：2020年11月04日 14:25:32 中財網 |
原標題:
20郵政Y4: 中國郵政集團有限公司公開發行2020年可續期
公司債券（第二期）發行公告
中國郵政集團有限公司
（住所：北京市西城區金融大街甲3號）
公開發行2020年可續期
公司債券（第二期）
發行公告
（面向合格投資者）
牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人
中信證券股份有限公司
（住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座）
聯席主承銷商
中郵證券有限責任公司
中國國際金融股份有限公司
http://www.cnpsec.com.cn/main/khimages/nlogo.png
http://www.cicc.com/resources/images/cicc_logo.png
（住所：陝西省西安市唐延路5號（陝西
郵政信息大廈9-11層））
（住所：北京市朝陽區建國門外大街1號
國貿大廈2座27層及28層）
2020年
11月
3日
發行人及全體黨組成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、中國郵政集團有限公司（以下簡稱「發行人」、「本公司」、「公司」或
「中國郵政」）面向合格投資者公開發行不超過人民幣200億元
公司債券（以下
簡稱「本次債券」）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]688號文核准。
中國郵政本次債券採取分期發行的方式，其中中國郵政集團有限公司公開發行
2020年可續期
公司債券（第二期）（以下簡稱「本期債券」）發行規模為不超過
（含）人民幣23億元。
本期債券分為兩個品種，品種一債券簡稱為
20郵政Y4，債券代碼為175373；
品種二債券簡稱為
20郵政Y5，債券代碼為175374。
2、發行人本期債券發行規模為不超過（含）人民幣23億元，每張面值為100
元，發行價格為100元/張。
3、發行人的主體長期信用評級為AAA，本期債券評級為AAA。本期債券發
行前，發行人截至2020年6月30日淨資產為7,184.32億元（合併報表中所有者權益
合計）；本公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為294.02億元（2017年、
2018年及2019年經審計的合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值），預
計不少於本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關
規定。
4、本期債券無擔保。
5、本期債券分為兩個品種：品種一基礎期限為2年，品種二基礎期限為3年。
在各品種約定的基礎期限期末及每一個周期末，發行人有權行使續期選擇權，按
約定的基礎期限延長1個周期；發行人不行使續期選擇權則全額到期兌付。本期
債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記管理人將根據本
期債券發行申購情況，在總規模內，由發行人和簿記管理人協商一致，決定是否
行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發
行規模增加相關金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%。
本期債券發行規模為不超過（含）人民幣23億元。
6、本期債券票面利率品種一簿記建檔區間為3.50%-4.50%（含上下限），品
種二簿記建檔區間為3.60%-4.60%（含上下限）。最終票面利率將由發行人與主
承銷商按照國家有關規定通過簿記建檔方式確定。發行人和簿記管理人將於2020
年11月5日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果確定本期債券
的最終票面利率。發行人於2020年11月6日（T日）在上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
7、本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件，本期債券新質押式回
購相關申請正處於審批之中，以監管機構最終批覆為準，具體折算率等事宜按上
海證券交易所及證券登記機構的相關規定執行。
8、根據《管理辦法》相關規定，本期債券僅面向合格投資者發行，公眾投
資者不得參與發行認購。合格投資者應當具備相應的風險識別和承擔能力，且符
合《管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》（以下簡
稱「《適當性管理辦法》」）及相關法律法規的規定。本期債券上市後將被實施
投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行
為無效。
9、本期債券發行採取網下面向《
公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡
稱「《管理辦法》」）規定的合格投資者詢價配售的方式。網下申購由簿記管理
人根據簿記建檔情況進行配售。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定
進行。具體配售原則請詳見本公告之「三、網下發行」之「（五）配售」。
10、網下發行面向合格投資者。合格投資者通過向簿記管理人提交《網下利
率詢價及認購申請表》的方式參與網下詢價申購。合格投資者網下最低申購金額
為1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是100萬元的整數倍。
11、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他
人違規融資認購。投資者認購併持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證監會
的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行規模、
發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。
13、發行人將在本期債券發行結束後儘快辦理有關上市手續，本期債券具體
上市時間另行公告。本期債券可同時在上交所競價交易系統、大宗交易系統和固
定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
14、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《中國郵政集團有
限公司公開發行2020年可續期
公司債券（第二期）募集說明書》。有關本次發行
的相關資料，投資者可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
15、有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在上海證券交易
所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。
釋義
在
發行公告
中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定含義：
發行人
/中國郵政
/本公司
/公司
指
中國郵政集團有限公司及其改制前的中國郵政
集團公司
中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
牽頭主承銷商
指
中信證券股份有限公司
聯席主承銷商
指
中郵證券有限責任公司、中國國際金融股份有限
公司
簿記管理人、債券受託管理人、
中信證券指
中信證券股份有限公司
主承銷商
指
牽頭主承銷商和聯席主承銷商的合稱
承銷團
指
主承銷商為本次發行組織的由主承銷商、聯席主
承銷商和分銷商組成承銷機構的總稱
資信評級機構、
中誠信
國際
指
中誠信國際信用評級有限
責任
公司
上交
所
指
上海證券交易所
登記、託管、結算機構
指
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
本次債券、本次
公司債券
指
發行人
本次面
向合格投資者公開發行的
總額
不
超過人民幣
200億元（含
200億元）的
公司債券
本期
債券、本期
公司債券
指
中國郵政集團有限公司公開發行
2020年可續期
公司債券（第
二
期）
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
《管理辦法》
指
《
公司債券發行與交易管理辦法》
網下詢價日（
T-1日）
指
2020年
11月5日，為本次發行接受合格投資者
網下詢價的日期
發行首日、網下認購起始日
（
T日）
指
2020年
11月6日，為本次發行接受投資者網下
認購的起始日期
元
指
人民幣元
一、本次發行的基本情況
1、 發行主體：
中國郵政集團有限公司。
2、 債券名稱：
中國郵政集團有限公司公開發行
2020年可續期
公司債券（第
二
期）
。
3、 發行規模：
本期債券發行規模不超過（含）人民幣
23億元。
4、 票面金額及發行價格：
本期債券票面金額為
100元，按面值平價發行。
5、 債券期限：
本期債券分為
兩
個品種：品種一
基礎期限為
2年，
品種二基
礎期限為
3年
。
在
各品種
約定的基礎期限期末及每一個周期末，發行人有權行使
續期選擇權，按約定的基礎期限延長
1個周期；發行人不行使續期選擇權則全額
到期兌付。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記
管理人將根據本期債券發行申購情況，在總規模內，由發行人和簿記管理人協商
一致，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時
對另一品種的發行規模增加相關金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發
行規模的
100%。
6、 發行人續期選擇權：
本期債券分為
兩
個品種
，
品種一
以每
2個計息年度
為
1個周期
，品種二
以每
3個計息年度為
1個周期
。在每個周期末，發行人有權
選擇將本
期
債券期限延長
1個周期，或選擇在該周
期末到期全額兌付
本期
債券。
發行人應至少於續期選擇權行權年度付息日前
30個交易日，在相關媒體上披露
續期選擇權行使公告。
7、 債券利率及其確定方式：本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，
不計複利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。各
品種首個周期的票面利率將根據網下面向合格投資者詢價配售結果，由公司與主
承銷商按照國家有關規定協商一致後在利率詢價區間內確定，在首個周期內固定
不變，其後每個周期重置一次。首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利
差，後續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點。各
品種初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。如果未來因宏觀經濟及
政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重置日不可得，當期基準利率沿用
利率重置日之前一期基準利率。
基準利率的確定方式：初始基準利率為簿記建檔日前250個工作日中國債
券信息網（www. chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可
的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期與本期債
券各品種基礎期限一致的國債收益率算術平均值（四捨五入計算到0.01%）；
後續周期的當期基準利率為票面利率重置日前250個工作日中國債券信息網
（www. chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網
站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期與本期債券各品種
基礎期限一致的國債收益率算術平均值（四捨五入計算到0.01%）。
8、 遞延支付利息權：
本期債券附設發行人延期支付利息權，除非發生強制
付息事件，本期債券各品種的每個付息日，發行人可自行選擇將當期利息以及按
照本條款已經遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何
遞延支付利息次
數的限制；前述利息遞延不屬於發行人未能按照約定足額支付利
息的行為。如發行人決定遞延支付利息的，發行人應在付息日前
10個
交易日
披
露《遞延支付利息公告》。
遞延支付的金額將按照當期執行的利率計算復息。在下個利息支付日，若發
行人繼續選擇延後支付，則上述遞延支付的金額產生的復息將加入已經遞延的所
有利息及其孳息中繼續計算利息。
9、 遞延支付利息的限制：
強制付息事件：付息日前
12個月內，發生以下事件的，發行人不得遞延當
期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息：（
1）向普通股股東分紅（按
照國有資產管理相關規定上交國有資
本收益除外）；（
2）減少註冊資本。
利息遞延下的限制事項：若發行人選擇行使延期支付利息權，則在延期支付
利息及其孳息未償付完畢之前，發行人不得有下列行為：（
1）向普通股股東分紅
（按照國有資產管理相關規定上交國有資本收益除外）；（
2）減少註冊資本。
10、 發行人贖回選擇權
（
1）
付息日贖回選擇權
發行人有權選擇在本期債券各品種第一個基礎期限結束日和其後每個付息
日按面值加應付利息（包括所有遞延支付的利息及其孳息（如有））贖回本期債
券。發行人如果進行贖回，將在付息日前
20個交易日公告。贖回方案一旦公告
不可撤銷。
（
2）
發行人因稅務政策變更進行贖回
發行人由於法律法規的改變或修正，相關法律法規司法解釋的改變或修正而
不得不為本期債券的存續支付額外稅費，且發行人在採取合理的審計方式後仍然
不能避免該稅款繳納或補繳責任的時候，發行人有權對本期債券進行贖回。
發行人若因上述原因進行贖回，則在發布贖回公告時需要同時提供以下文件：
①由發行人總經理及財務負責人籤字的說明，該說明需闡明上述發行人不可
避免的稅款繳納或補繳條例；
②由會計師事務所提供的關於發行人因法律法規的改變而繳納或補繳稅款
的獨立意見書，並說明變更開始的日期。
發行人有權在法律法規、相關法律法規司法解釋變更後的首個付息日行使贖
回權。發行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日（即法律法規、相關法律法
規司法解釋變更後的首個付息日）前
20個交易日公告。贖回方案一旦公告不可
撤銷。
（
3）
發行人因會計準則變更進行贖回
根據《企業會計準則第
22號
——
金融工具確認和計量》（財會〔
2017〕
7號）、
《企業會計準則第
37號
——
金融工具列報》（財會〔
2017〕
14號）等，發行人將
本期債券計入權益。若未來因企業會計準則變更或其他法律法規改變或修正，影
響發行人在合併財務報表中將本期債券計入
權益時，發行人有權對本期債券進行
贖回。
發行人若因上述原因進行贖回，則在發布贖回公告時需要同時提供以下文件：
①由發行人總經理及財務負責人籤字的說明，該說明需闡明發行人符合提前
贖回條件；
②由會計師事務所出具的對於會計準則改變而影響公司相關會計條例的情
況說明，並說明變更開始的日期。
發行人有權在該會計政策變更正式實施日的年度末行使贖回權。發行人如果
進行贖回，必須在該可以贖回之日前
20個交易日公告。贖回方案一旦公告不可
撤銷。
發行人將以票面面值加當期利息及遞延支付的利息及其孳息（如有）向投資
者贖回全部本期債券
。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本
期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定
辦理。
若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續存續。
除了以上三種情況以外，發行人沒有權利也沒有義務贖回本期債券。
11、 償付順序：
本期
債券在破產清算時的清償順序等同於發行人普通債務。
12、 會計處理：
本期
債券設置遞延支付利息權，根據《企業會計準則第
22
號
——
金融工具確認和計量》（財會〔
2017〕
7號）、《企業會計準則第
37號
——
金融工具列報》（財會〔
2017〕
14號）等相關規定，發行人將
本期
債
券分類為權
益工具。
13、 付息方式：
在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。
14、 本期債券的起息日：
2020年
11月9日。
15、 利息登記日
：本期債券的利息登記日按登記機構相關規定處理。在利息
登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利
息登記日所在計息年度的利息。
16、 付息日期：
在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，
本期債券
付息日
為每年
11月9日（如遇法定節假日或休息日延至其後的第
1個交易日；每次
付息款項不另計利息）；在發行人行使遞延支付利息權
的情況下，付息日以發
行人公告的《遞延支付利息公告》為準（如遇法定節假日或休息日延至其後的
第
1個交易日；遞延支付的金額將按照當期執行的利率計算復息）。
17、 本金支付日：
若在
本期
債券
各品種
的某一續期選擇權行權年度，發行人
選擇全額兌付
本期
債券，則該計息年度的付息日即為
本期
債券的兌付日（如遇法
定節假日或休息日，則順延至其後的第
1個
交易日
）。
18、 付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規
定統計債券持有人名單，具體安排按照債券登記機構的有關規定辦理。
19、 支付金額：本期債券於每年的付息日期向投資者支付的利息金額為投資
者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘
積；於本金支付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持
有的本期債券最後一期利息及所持有的本期債券票面總額的本金。
20、 擔保情況：
本期債券為無擔保債券。
21、 募集資金專項帳戶：公司將根據相關法律法規的規定指定募集資金專項
帳戶，用於
公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。
22、 信用級別及資信評級機構：經中誠信國際綜合評定，發行人的主體信用
等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。
23、 債券受託管理人：本期債券的債券受託管理人為
中信證券。
24、 發行方式：本期債券面向合格投資者公開發行，具體發行安排將根據上
交所的相關規定進行。
25、 發行對象：符合《管理辦法》、《適當性管理辦法》規定的合格投資者。
26、 配售規則：本期債券的具體配售規則參見本期債券發行公告。
27、 承銷方式：本期債券由主承銷商以餘額包銷的方式承銷。
28、 擬上市交易場所：上海證券交易所。
29、 募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於補充發行人
本部及子公司營運資金。
30、 債券形式：本期債券為實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券
在登記機構開立的託管帳戶託管記載。本期債券發行結束後，債券持有人可按照
有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
31、 新質押式回購安排：發行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級
為AAA，本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件，本期債券新質押式
回購相關申請尚待相關機構批准，具體折算率等事宜按照上交所與登記機構的相
關規定執行。
32、 稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券
所應繳納的稅款由投資者承擔。根據2019年1月1日起執行的《關於永續債企
業所得稅政策問題的公告》第一條，本期債券適用股息、紅利企業所得稅政策，
發行人支付的永續債利息支出未在企業所得稅稅前扣除。
33、 與本期債券發行有關的時間安排：
日期
發行安排
T-2日
（2020年11月4日）
刊登募集說明書及其摘要、發行公告
T-1日
（2020年11月5日）
網下詢價
確定票面利率
T日
（2020年11月6日）
公告最終票面利率
網下發行起始日
主承銷商（簿記管理人）向獲得網下配售的合格投
資者發送配售繳款通知書
T+1日
（2020年11月9日）
網下發行截止日
網下合格投資者於當日15:00之前將認購款劃至主承
銷商（簿記管理人）專用收款帳戶
T+2日
（2020年11月10日）
刊登發行結果公告
註：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商
將及時公告，修改發行日程。
二、網下向合格投資者利率詢價
（一）網下投資者
本期發行網下利率詢價對象/網下投資者為在登記公司開立合格證券帳戶的
合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符
合國家有關規定，應當具備相應的風險識別和承擔能力，且符合《管理辦法》、
《適當性管理辦法》及相關法律法規的規定。
（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期債券品種一票面利率詢價區間為3.50%-4.50%；品種二票面利率詢價區
間為3.60%-4.60%。票面利率由發行人和簿記管理人通過市場詢價協商確定。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為2020年11月5日（T-1日），參與詢價的投資
者必須在2020年11月5日（T-1日）14:00-17:00之間將《中國郵政集團有限公司公
開發行2020年可續期
公司債券（第二期）網下利率詢價及認購申請表》（以下簡
稱「《網下利率詢價及認購申請表》」）（見附件一）傳真或發送電子郵件至簿
記管理人處。簿記管理人有權根據詢價情況調整簿記時間。
（四）詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及認購申請表》
擬參與網下詢價的合格投資者可以從本發行公告所列示的網站下載《網下利
率詢價及認購申請表》，並按要求正確填寫。
填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意：
（1）應在發行公告所指定的利率區間範圍內填寫詢價利率；
（2）詢價可不連續；
（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；
（4）填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（5）投資者的最低申購金額不得低於1,000萬元，超過1,000萬元的必須是100
萬元的整數倍；
（6）每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，即在該利率標位上，
投資者的新增認購需求，不累計計算；
（7）每一合格投資者在《網下詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額
不得超過本期債券的發行規模，簿記管理人另有規定除外。
2、提交
參與利率詢價的合格投資者應在2020年11月5日（T-1日）14:00-17:00之間，
將蓋章版本附件一《網下利率詢價及認購申請表》傳真或發送電子郵件至簿記管
理人處，並電話確認。
簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦發送至簿記管理人處，即
具有法律約束力，不得撤回。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網下利率
詢價及認購申請表》進行修改的，須徵得簿記管理人的同意，方可進行修改並在
規定的時間內提交修改後的《網下利率詢價及認購申請表》。
申購傳真：010-60833650
諮詢電話：010-60833699
申購郵箱：sd@citics.com
3、利率確定
發行人和簿記管理人將根據網下詢價的情況在預設的利率區間內確定本期
債券的最終票面利率，並將於2020年11月6日（T日）在上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定
的票面利率向合格投資者公開發行本期債券。
三、網下發行
（一）發行對象
網下發行的對象為符合《管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券帳戶的
合格投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必
須符合國家有關規定，應當具備相應的風險識別和承擔能力，且符合《管理辦法》、
《適當性管理辦法》及相關法律法規規定。
（二）發行規模
本期債券發行規模不超過23億元（含23億元）。
每個合格投資者的最低認購單位為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的
必須是1,000手（100萬元）的整數倍。每個投資者在《網下利率詢價及申購申請
表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行總額，簿記管理人另有規定
的除外。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為100元/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為2個交易日，即發行首日2020年11月6日（T日）
9:00-17:00和2020年11月9日（T+1日）9:00-15:00。
（五）申購辦法
1、參與本期債券網下申購的合格投資者應遵守有關法律法規的規定並自行
承擔有關的法律責任。
2、凡參與本期債券網下申購的合格投資者，申購時必須持有登記公司的證
券帳戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2020年11月5日（T-1日）前開立證券帳
戶。
3、欲參與網下申購的合格投資者在網下發行期間自行聯繫簿記管理人，簿
記管理人根據網下合格投資者認購意向與其協商確定認購數量，並向合格投資者
發送《配售確認及繳款通知書》。參與網下申購的合格投資者應在2020年11月5
日（T-1日）14:00-17:00之間，將蓋章版本附件一《網下利率詢價及認購申請表》
發送至簿記管理人處，並電話確認。
簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
不參與網下詢價、直接參與網下申購的各合格投資者應在網下發行截止日之
前將上述資料傳真至簿記管理人處。
（六）配售
簿記管理人根據網下詢價結果及網下發行期間合格投資者認購申請情況對
所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配金額不會超過其累計有效申購金額。
配售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，確
定本期債券的票面利率。在票面利率以下的認購額原則上將獲得全額配售；在票
面利率上的認購額，按照等比例原則進行配售，同時適當考慮長期合作的投資者
優先；在票面利率以上的認購額，將不能獲得配售。
參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。
簿記管理人有權決定本期債券的最終配售結果。
（七）繳款
簿記管理人將於2020年11月6日（T日）向獲得配售的合格投資者發送《中國
郵政集團有限公司公開發行2020年可續期
公司債券（第二期）配售確認及繳款通
知書》（以下簡稱「《配售確認及繳款通知書》」），內容包括該合格投資者獲
配金額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款帳戶等。上述《配售確認及繳款
通知書》與合格投資者提交的《網下利率詢價及認購申請表》共同構成認購的要
約與承諾，具備法律約束力。
獲得配售的合格投資者應按《配售確認及繳款通知書》的規定及時繳納認購
款，認購款須在2020年11月9日（T+1日）15:00前足額劃至簿記管理人指定的收
款帳戶。劃款時請註明「合格投資者全稱」和「中國郵政集團有限公司公開發行
2020年可續期
公司債券（第二期）」字樣。
簿記管理人指定的收款銀行帳戶為：
帳戶名稱：
中信證券股份有限公司
開戶銀行：
中信銀行北京瑞城中心支行
銀行帳戶：7116810187000000121
匯入行人行支付系統號：302100011681
聯繫人：王超、蘭傑
聯繫電話：010-60837385
傳真：010-60833622
（八）違約的處理
獲得配售的合格投資者如果未能在《配售確認及繳款通知書》規定的時間內
向簿記管理人指定帳戶足額劃付認購款項，將被視為違約，簿記管理人有權處置
該違約投資者申購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法
律責任。
四、認購費用
本期發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
五、風險揭示
主承銷商在已知範圍內已充分揭示本期發行可能涉及的風險事項，詳細風險
揭示條款參見《中國郵政集團有限公司公開發行2020年可續期
公司債券（第二期）
募集說明書》。
六
、發行人和主承銷商
（一）發行人：中國郵政集團有限公司
住所：北京市西城區金融大街甲3號
聯繫地址：北京市西城區金融大街甲3號
法定代表人：劉愛力
聯繫人：白燕、檀曉雪
聯繫電話：010-68859786、010-68859815
傳真：010-68859784
（二）牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人：
中信證券股份有限
公司
住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
聯繫地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號
中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯繫人：龍凌、徐林、朱峭峭、王傳正、李涵元、王潤、胡富捷、賀亞戈、
姜鋮、姜琪、王翔駒、華龍、李浩宇
聯繫電話：010-60837531
傳真：010-60833504
（三）聯席主承銷商
1、中郵證券有限責任公司
住所：陝西省西安市唐延路5號（陝西郵政信息大廈9-11層）
法定代表人：丁奇文
聯繫人：謝露冬、張磊、許東宏、劉小慶、曲敬偉
聯繫地址：北京市東城區珠市口東大街17號
電話：010-67017788
傳真：010-67017788-9696
郵政編碼：100082
2、中國國際金融股份有限公司
住所：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人：沈如軍
聯繫人：王鑫、陳雪、徐晛、餘靖、劉京京、史辰、何柳
聯繫地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
聯繫電話：010-65051166
傳真：010-65051156
郵政編碼：100004
（以下
無正文
）
（本頁無正文，為《中國郵政集團有限公司公開發行2020年可續期
公司債券
（第二期）發行公告》之籤章頁）
中國郵政集團有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《中國郵政集團有限公司公開發行2020年可續期
公司債券（第
二期）發行公告》之籤章頁）
中信證券股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《中國郵政集團有限公司公開發行2020年可續期
公司債券（第
二期）發行公告》之籤章頁）
中郵證券有限責任公司
年 月 日
（本頁無正文，為《中國郵政集團有限公司公開發行2020年可續期
公司債券（第
二期）發行公告》之籤章頁）
中國國際金融股份有限公司
年 月 日
附件一：
中國郵政集團有限公司公開發行
2020年可續期
公司債券（第
二
期）
網下利率詢價及認購申請表
基本信息
機構名稱
法定代表人
營業執照
號碼
經辦人姓名
電子郵箱
聯繫電話
傳真號碼
證券帳戶名稱（上海）
證券帳戶號碼（上海）
利率詢價及申購信息
品種一
2+N年期（利率區間：
3.50%-4.50%）
品種
二
3+N年期（利率區間：
3.60%-4.60%）
申購利率（
%）
申購金額（萬元）
申購利率（
%）
申購金額（萬元）
重要提示：
1、填表前請詳細閱讀募集說明書、發行公告及其附件等信息披露材料。
2、參與詢價的合格投資者，請將本表填寫完整並加蓋公章（或部門公章或業務專用章）後，於
2020年
11月
5日
（
T-1日）
14:00至
17:00間傳真至簿記管理人
或將彩色掃描件發送至簿記管理人電子郵箱
，
申購傳真：
010-60833650，諮詢電話：
010-60833699，申購郵箱：
sd@citics.com。
3、
每一申購利率對應的申購金額為在該利率標位上，投資者的新增認購金額，每一標位單獨統計，不
累計計算。申購有比例限制的，請在申購申請表中註明，否則視為無比例限制。
4、本表傳真至簿記管理人後，即構成申購人發出的、對申購人具有法律約束力的要約。未經簿記管理
人同意，本申購要約不可撤銷。申購人如需對已提交至簿記管理人處的本表進行修改的，須徵得簿記管
理人的同意，方可進行修改並在規定的時間內提交修改後的本表。
5、經發行人和主承銷商協商一致，簿記時間可適當延長。簿記開始後，若申購總量不足本期債券（基
礎）發行規模，經發行人與
主承銷商協商一致，可以調整發行方案或取消本期債券發行。
申購人在此承諾及確認：
1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整，未經與發行人及簿記管理人協商一致，本認購申請表不可
撤銷。
2、本期債券僅面向符合《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上
海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（
2017年修訂）》及相關法律法規規定的、具備相應風險
識別和承擔能力的合格投資者發行，申購人確認並承諾，在參與本期債券的認購前，已通過開戶證券公
司債券合格投資者資格認定，具備認購本期債券的合格投資者資格，知曉本期債券信息披露渠道，並仔
細閱讀本期債券募集說明書等相關信息披露文件及《債券市場合格投資者風險揭示書》（附件三）所刊
內容，充分了解本期債券的特點及風險，經審慎評估自身的經濟狀況和財務能力，同意參與本期債券的
認購，並承擔相應的風險，且認購帳戶具備本期債券認購與轉讓權限。
3、簿記管理人有權要求本申購人配合其進行投資
者適當性核查工作，本申購人將積極配合該核查工作
並將如實提供有效證明資料，不得採用提供虛假材料等手段規避投資者適當性管理要求。如本申購人未
通過簿記管理人對其進行的投資者適當性核查，則本申購人同意簿記管理人有權拒絕向其配售本期債
券，在此情況下，本申購人承諾賠償簿記管理人因此遭受的一切損失和產生的一切費用。
4、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關
規定及其它適用於自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批准；
申購人確認，
本次申購資金（
）是（
）否
直接或間接來自於發行人及其利益相關方，或配合發行人以代
持、信託等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益
,或接受發行人及其利益相關方的財務
資助。
5、申購人已閱知《合格投資者確認函》（附件二），並確認自身屬於（
）類投資者（請填寫附件二
中投資者類型對應的字母）。
若投資者類型屬於
B或
D，且擬將主要資產投向單一債券的，請打鉤確認最終投資者是否為符合基金
業協會標準規定的合格投資者。（
）是
（
）否
6、申購人確認：（
）是
（
）否
屬於發行人的董事、監
事、高級管理人員、持股比例超過
5%
的股東及其他關聯方。
7、申購人承諾遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不存在協商報價、故意壓低或抬高利率、
違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。
8、申購人同意簿記管理人根據簿記建檔等情況確定其具體配售金額，並接受所確定的最終配售結果；
簿記管理人向申購人發出《配售確認及繳款通知書》，即構成對本申購要約的承諾。
9、申購人理解並接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售確認及繳款通知書》中約定的時間、金
額和方式，將認購款足額劃付至簿記管理人指定的銀行帳戶。如果申購人違反此義
務，簿記管理人有權
處置該違約申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向
簿記管理人支付違約金，並賠償簿記管理人由此遭受的所有損失。
10、申購人理解並接受，如遇不可抗力、監管機構要求或其他對本次發行造成重大影響的情形，發行人
及簿記管理人有權決定暫停或終止本次發行。
11、申購人承諾遵守行業監管要求，本次各配售對象申購金額不超過其所對應的資產規模和資金規模；
申購人承諾本次申購的資金來源符合《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律法規的規定。
（蓋章）
年
月
日
附件二：
合格投資者確認函（以下內容不用傳真至簿記管理人處，但應被視為本
發行方案不可分割的部分，填表前請仔細閱讀，並將下方投資者類型前的對應字
母填入《網下利率詢價及認購申請表》中）
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》及《上海證券交易所債券市場投資
者適當性管理辦法》之規定，請確認本機構的投資者類型，並將下方投資者類
型前的對應字母填入《網下利率詢價及認購申請表》中：
（A）經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括
證券公司、期貨公
司、基金管理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司
等；經行業協會備案或者登記的
證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金
管理人；
（B）上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於
證券公司資產管
理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產
品、保險產品、信託產品、經行業協會備案的私募基金；（如擬將主要資產投
向單一債券，請同時閱讀下方備註項）
（C）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合
格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；
（D）同時符合下列條件的法人或者其他組織：
1、最近1年末淨資產不低於2,000萬元；
2、最近1年末金融資產不低於1,000萬元；
3、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷；（如為合夥
企業擬將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備註項）
（E）中國證監會認可的其他合格投資者。請說明具體類型並附上相關證明
文件（如有）。
備註：如為以上B或D類投資者，且擬將主要資產投向單一債券，根據穿
透原則（《
公司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者
是否為符合基金業協會標準規定的合格投資者，並在《網下利率詢價及認購申
請表》中勾選相應欄位。
附件三：
債券市場
合格投資者風險揭示書（以下內容應被視為本申請表不可分
割的部分，填表前請仔細閱讀）
尊敬的投資者：
為使貴公司更好地了解投資
公司債券的相關風險，根據交易所關於債券市
場投資者適當性管理的有關規定，本公司特為您（貴公司）提供此份風險揭示
書，請認真詳細閱讀，關注以下風險。
貴公司在參與
公司債券的認購和交易前，應當仔細核對自身是否具備合格
投資者資格，充分了解
公司債券的特點及風險，審慎評估自身的經濟狀況和財
務能力，考慮是否適合參與。具體包括：
一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標
準券欠庫風險、政策風險及其他各類風險。
二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力，以及內
部制度（若為機構），審慎決定參與債券認購和交易。
三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評
級較低或無資信評級的信用債，將面臨顯著的信用風險。
四、由於市場環境或供求關係等因素導致的債券價格波動的風險。
五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風
險。
六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大
投資損失的風險。
七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格
下跌，標準券折算率相應下調，融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時
補充質押券避免標準券不足。
八、由於國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能
會對投資者的交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。
特別提示：
本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券認購和交
易的所有風險。貴公司在參與債券認購和交易前，應認真閱讀本風險揭示書、
債券募集說明書以及交易所相關業務規則，確認已知曉並理解風險揭示書的全
部內容，並做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，並自
行承擔參與認購和交易的相應風險，避免因參與債券認購和交易而遭受難以承
受的損失。
填表說明：（以下內容不用傳真至簿記管理人處，但應被視為本發行公告不可
分割的部分，填表前請仔細閱讀）
1、參與本次發行網下利率詢價發行的合格投資者應認真填寫《網下詢價及
認購申請表》。
2、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為0.01%。
3、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容。
4、網下發行本期債券的申購金額下限為1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000
萬元的應為100萬元的整數倍；本期債券的申購上限為230,000萬元（含230,000萬
元）
5、每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，即在該利率標位上投資者
的新增認購需求。投資者的有效申購量為低於和等於最終確定的票面利率的所有
標位的累計申購量。
6、以下為申購利率及申購金額的填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含
任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。
假設本期債券期票面利率的詢價區間為
2.3%-3.3%。某投資者擬在不同利率
標位上分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
票面利率（
%）
申購金額（萬元）
2.60
1,000
2.80
2,000
3.00
5,000
3.20
3,000
上述報價的含義如下：
◆
當最終確定的票面利率高於或等於
3.20%時，有效申購金額為
11,000萬元；
◆
當最終確定的票面利率低於
3.20%，但高於或等於
3.00%時，有效申購金額
8,000萬元；
◆
當最終確定的票面利率低於
3.00%，但高於或等於
2.80%時，有效申購金額
3,000萬元；
◆
當最終確定的票面利率低於
2.80%，但高於或等於
2.60%時，有效申購金額
1,000萬元；
◆
當最終確定的票面利率低於
2.60%時，該申購要約無效。
中財網