聲明
本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則（2015年修訂）》、《公司債券受託管理人執業行為準則》、《中國大唐集團公司2016年公司債券受託管理協議》、《中國大唐集團有限公司公開發行2018年可續期公司債券（第一期）受託管理協議》、《中國大唐集團有限公司公開發行2018年可續期公司債券（第二期）受託管理協議》、相關公開信息披露文件以及中國大唐集團有限公司出具的相關說明文件等，由相關債券受託管理人中信證券股份有限公司（以下簡稱「中信證券」）編制。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。
一、債券基本情況
2016年9月5日，經中國證監會（證監許可[2016]2018號文）核准，中國大唐集團公司（現已改制並更名為「中國大唐集團有限公司」，以下簡稱「發行人」或「公司」）獲準面向合格投資者公開發行不超過人民幣70億元（含70億元）的公司債券。
2016年9月27日至2016年9月28日，發行人成功發行中國大唐集團公司公開發行2016年公司債券（第一期）（分兩個品種，債券簡稱為「16大唐01」、「16大唐02」，債券代碼為136734、136735），發行規模為70億元。其中品種一為6年期固定利率債券，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權；品種二為10年期固定利率債券。
2018年9月7日，經中國證監會（證監許可[2018]1444號文）核准，公司獲準面向合格投資者公開發行不超過人民幣90億元（含90億元）的可續期公司債券。
2018年9月20日至2018年9月21日，發行人成功發行中國大唐集團有限公司公開發行2018年可續期公司債券（第一期）（債券簡稱為「18大唐Y1」，債券代碼為136957），發行規模為42億元，債券基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付債券。2018年10月24日至2018年10月25日，發行人成功發行中國大唐集團有限公司公開發行2018年可續期公司債券（第二期）（分三個品種，債券簡稱為「18大唐Y3」、「18大唐Y4」、「18大唐Y5」，債券代碼為136945、136944、136943），發行總規模為48億元。其中品種一基礎期限為2年，以每2個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長2年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種三基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
其中，發行人發行的「18大唐Y3」已於2020年10月26日全額兌付，除此之外，截至目前，發行人上述其他債券尚在存續期內。
二、重大事項
2020年12月8日，發行人發布《中國大唐集團有限公司董事長發生變動的公告》，披露了其董事長變動的相關情況，具體公告內容如下：
「2020年12月7日上午，中國大唐集團有限公司召開中層以上管理人員大會。中央組織部有關負責同志宣布了中央關於中國大唐集團有限公司董事長、黨組書記調整的決定：鄒磊同志任中國大唐集團有限公司董事長、黨組書記，免去其中國東方電氣集團有限公司董事長、黨組書記職務；免去陳飛虎同志的中國大唐集團有限公司董事長、黨組書記職務，另有任用。上述職務任免，按有關法律和章程的規定辦理。」
中信證券作為16大唐01、16大唐02、18大唐Y1、18大唐Y4、18大唐Y5的受託管理人，根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則（2015年修訂）》、《公司債券受託管理人執業行為準則》等相關規定以及《中國大唐集團公司2016年公司債券受託管理協議》、《中國大唐集團有限公司公開發行2018年可續期公司債券（第一期）受託管理協議》、《中國大唐集團有限公司公開發行2018年可續期公司債券（第二期）受託管理協議》的約定，出具本受託管理人臨時報告。
發行人上述人員調整為其正常人事變動，符合有關法律法規和公司章程規定，預計不會對其日常管理、生產經營及償債能力產生重大不利影響，不影響其董事會決議有效性。中信證券將勤勉履行各項受託管理職責，持續關注發行人上述公告所述事項的進展情況，督促發行人及時履行信息披露義務，切實保障全體債券持有人的權益。
中信證券特此提請全體債券持有人關注發行人上述公告所述事項的進展情況，並請投資者對相關事項做出獨立判斷。
債券受託管理人：中信證券股份有限公司
2020年 月 日