| 時間：2020年12月22日 17:40:57 中財網 |
原標題:
18粵科02:
廣發證券股份有限公司關於廣東省粵科金融集團有限公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券2020年受託管理事務臨時報告（五）
債券代碼：112685.SZ 債券簡稱：
18粵科01債券代碼：112730.SZ 債券簡稱：
18粵科02債券代碼：112731.SZ 債券簡稱：
18粵科03廣東省粵科金融集團有限公司
2018年面向合格投資者公開發行
公司債券
2020年受託管理事務臨時報告（五）
債券受託管理人 ：
廣發證券重要聲明
本報告依據《
公司債券發行與交易管理辦法》、《
公司債券受託管理人職業
行為準則》、《廣東省粵科金融集團有限公司2018年面向合格投資者公開發行公
司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱「《
18粵科01募集說明書》」）、
《廣東省粵科金融集團有限公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券（第二
期）募集說明書》（以下簡稱「《
18粵科02募集說明書》」、「《
18粵科03募集
說明書》」）、《廣東省粵科金融集團有限公司2017年公開發行
公司債券之債券
受託管理協議》（以下簡稱「《受託管理協議》」）等相關規定、公開信息披露
文件、第三方中介機構出具的專業意見以及廣東省粵科金融集團有限公司（以下
簡稱「粵科集團」或「發行人」）出具的相關說明文件以及提供的相關資料等編
制。
第一章
公司債券概況
一、核准文件和核准規模：本次申請確認發行面值不超過25億元人民幣的廣
東省粵科金融集團有限公司2017年公開發行
公司債券（面向合格投資者）已於
2018年3月29日獲得中國證監會「證監許可（2018）564號」文件核准。
二、債券名稱：本次核准發行債券已發行「廣東省粵科金融集團有限公司
2018年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）」（
18粵科01）、「廣東省
粵科金融集團有限公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券（第二期）（品
種一）」（
18粵科02）、「廣東省粵科金融集團有限公司2018年面向合格投資者
公開發行
公司債券（第二期）（品種二）」（
18粵科03）。
三、債券代碼：
18粵科01：112685.SZ；
18粵科02：112730.SZ；
18粵科03：
112731.SZ。
四、發行主體：廣東省粵科金融集團有限公司。
五、債券期限：
18粵科01：7（5+2）年期；
18粵科02：7（5+2）年期；18粵
科03：5（3+2）年期。
六、發行規模：「
18粵科01」發行規模10億元；「
18粵科02」發行規模12億
元；「
18粵科03」發行規模3億元。
七、債券利率：「
18粵科01」票面利率為4.97%，票面利率在存續期內前5年
固定不變；在存續期的第5年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售
部分的債券票面利率為存續期內前5年票面利率加調整基點，在存續期後2年固定
不變。債券的利率將不超過國務院限定的利率水平。
「
18粵科02」票面利率為4.80%，票面利率在存續期內前5年固定不變；在存
續期的第5年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面
利率為存續期內前5年票面利率加調整基點，在存續期後2年固定不變。債券的利
率將不超過國務院限定的利率水平。
「
18粵科03」票面利率為4.67%，票面利率在存續期內前3年固定不變；在存
續期的第3年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面
利率為存續期內前3年票面利率加調整基點，在存續期後2年固定不變。債券的利
率將不超過國務院限定的利率水平。
八、還本付息方式
採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利
息隨本金的兌付一起支付。
九、發行時信用級別：經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，
發行人的主體長期信用等級為AAA級，本期債券的信用等級為AAA級。評級展望
為穩定。
十、債券受託管理人：
廣發證券股份有限公司。
第二章 發行人關於涉及重大訴訟的進展公告
根據發行人公告的《廣東省粵科金融集團有限公司關於涉及重大訴訟的進展
公告（二）》，發行人就涉及重大訴訟的進展情況作出公告，具體情況如下：
一、本次訴訟的基本情況
（一）當事人
原告：廣東粵科融資租賃有限公司（以下簡稱「粵科租賃」）。
被告：遠成集團遂寧西部物流有限公司（以下簡稱「遂寧物流」）、廣東遠成
快運有限公司（以下簡稱「遠成快運」）、黃遠成、遠成物流股份有限公司（以下
簡稱「
遠成股份」）、四川遠成物流發展有限公司（以下簡稱「四川遠成」）、遠
成集團重慶物流有限公司（以下簡稱「重慶遠成」）、青海世豪物流有限公司（以
下簡稱「世豪物流」）。
（二）訴訟案由
粵科租賃作為出租人，與
遠成股份下屬兩家子公司遠成快運、遂寧物流分別籤
署了四份《融資租賃合同（售後回租類-共同承租）》，合計放款16,000萬元。遠
成股份、黃遠成、四川遠成及重慶遠成為上述債務提供連帶責任保證，世豪物流為
遠成快運、遂寧物流就6000萬元融資租賃合同對應的債務提供抵押擔保。2018年
起，承租人相繼出現逾期支付融資租賃租金的情形，粵科租賃訴至法院要求付款並
承擔違約責任等。
（三）訴訟標的
訴訟請求標的合計152,600,593.21元（未含違約金、訴訟、保全等費用）。
（四）受理機構
廣州市天河區人民法院，後移送廣東省廣州市中級人民法院處理。
二、本次訴訟的進展情況
2020年11月，廣州市中級人民法院對上述相同原被告的共4起案件作出一審
判決，判決遂寧物流、遠成快運向粵科租賃支付租金合計152,600,593.21元及相應
違約金；黃遠成、
遠成股份、四川遠成、重慶遠成承擔連帶清償責任；粵科租賃有
權就拍賣、變賣權屬於世豪物流的抵押物的所得價款優先受償。
三、訴訟對公司償債能力的影響
上述訴訟對發行人生產經營、財務狀況及償債能力無重大不利影響。發行人將
持續關註上述案件的進展情況，並及時履行信息披露義務。
廣發證券作為「
18粵科01」、「
18粵科02」、「
18粵科03」債券受託管理
人，在獲悉相關事項後，為充分保障債券投資人利益，履行債券受託管理人職
責，及時與發行人進行溝通，並根據《
公司債券受託管理人執業行為準則》有關
規定出具本受託管理事務臨時報告。
廣發證券後續將繼續密切關注發行人關於本期債券本息償付及其他對債券持
有人有重大影響的事項，並嚴格按照《
公司債券發行與交易管理辦法》、《公司
債券受託管理人執業行為準則》、《募集說明書》及《受託管理協議》等規定和
約定履行受託管理人職責。
特此提請投資者關注本期債券的相關風險，並請投資者對相關事項做出獨立
判斷。（以下無正文）
[此頁無正文，為《廣東省粵科金融集團有限公司2018年面向合格投資者公開發
行
公司債券2020年受託管理事務臨時報告（五）》蓋章頁]
債券受託管理人：
廣發證券股份有限公司
年 月 日
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