泛微OA系統圍繞會計事務所業務特徵，以「項目管理」為中心，為會計事務所打造「項目管理平臺」、「電子函證管理平臺」、「內外協同客戶管理中心」、「全程電子化合同管理助手」以及「大數據分析平臺」等5大特色應用，全面驅動事務所「會計、管理人員以及合伙人等」不同崗位人員通過一套系統高效溝通、協作推進項目實施。
方案看點：項目管理/電子函證/電子籤約
會計事務所屬於項目型組織，「審計、評估、諮詢、代理記帳等」項目的運轉，需要各崗位人員協作推進。此外，今年9月16日，財政部等7部門聯合發文，推動會計事務所函證數位化轉型。
傳統獨立運行的業務軟體只能實現業務審批，缺乏電子籤章能力，無法支撐協同辦公以及電子函證應用需求。
>>>泛微OA會計事務所協同管理平臺：
以「OA項目管理」模塊為中心，全面集成「財務軟體、審計業務系統、工程造價業務系統、BI報表、函證管理系統以及電子籤章」等多套系統，通過連接企業微信幫助會計事務所統一內外部辦公入口，讓所內人員、信息、印章與外部客戶以及合作夥伴在流程驅動下協作推動項目「立項、審批、籤約、費控、監督、查詢、報告籤發以及數據分析」。
5大應用管理體系，全面支撐會計事務所協同辦公需求
一、「9大」項目管理工具，助力審計、工程造價項目全程電子化管理
「項目審計、工程造價」是會計事務所的兩大核心項目，傳統線下管理，由於保密要求高，項目文件審批只能由專人定期送回所裡集中審批，時效差、成本高，審批人員工作量大。
泛微OA會計協同管理平臺，支持電子籤章，全流程體系智能驅動「項目承接、計劃、實施、工時計算、項目核算、效益分配、進度跟蹤、報告籤發、底稿歸檔、質量管控以及考核打分」全程電子化管理，簡化項目運轉成本，提升協作效率。
1）項目上報立項：形成項目卡片，智能關聯信息
審計、工程造價項目通過「項目立項」流程智能上報事務所審批，OA電子表單幫您自動關聯項目相關合同、收費金額、項目負責人等信息，審批一通過，項目委託方、報告、任務信息自動沉澱到OA系統形成項目電子信息卡片。
項目負責人、項目合伙人、事務所管理者打開OA系統通過「項目卡片」就能快速了解所有與該項目有關的合同、進度、任務安排、報告、帳單以及函證信息。
2）快速制定項目計劃：規範、及時督促項目完成
已經立項的審計、工程造價項目，項目負責人通過OA流程表單就能快速根據模板提交項目執行計劃，計劃階段、現場實施階段以及報告籤發階段的時間和分工安排智能上報，形成清晰執行計劃。
結合OA任務管理模塊，通過流程為不同環節負責人指定任務，下發工作要求，幫助把項目任務及時落實到人，確保項目按計劃實施。
3）項目進度跟蹤：及時反饋執行情況，超期預警
泛微OA電子表單可以幫助智能標記「立項、計劃制定、外勤、報告籤發」進度，是否開始、完成了沒有、合同回款多少、有沒有超期風險一目了然。
4）會計人員狀態智能標記：精準了解人員派工情況
為了實現人員合理派工，泛微OA系統藉助流程幫助各大項目負責人、主任會計師跟蹤事務所會計人才工作狀態，手上有沒有項目、資質如何、是否休假等詳細信息打開表單一看便知。
5）項目工時精準上報：智能輔助項目結算
項目工時是事務所業務結算的重要依據之一，為了確保工時統計及時、準確，項目負責人每天可以在泛微OA系統智能填報工時，具體哪項任務、耗時多少清晰記錄。
6）審計報告在線籤發：底稿自查，安全、防篡改
審計報告是事務所註冊會計師出具的關於企業會計基礎工作（計量、記帳、核算）、會計檔案等會計工作是否符合會計制度，企業內控是否健全等事項的報告，是事務所全面執行審計後給出的客觀評價報告。
①在線籤發交付：
此類報告，在事務所不僅審批程序多，還要合伙人籤名下發、加蓋事務所印章後才能生成交付。
為了提升報告籤發效率，確保報告內容權威，泛微OA會計事務所管理系統支持電子籤章，為會計事務所的審計報告籤發業務提供合法、有效的電子籤章應用，權威CA數字證書全程校驗審批人、合伙人身份，推動審計報告在線「提交、審批、籤發、根據電子模板一鍵裝訂、蓋電子印章、交付客戶」，全程防篡改。
全程電子化環境，幫助會計事務所實現審計報告遠程在線籤發，無需紙質報告，安全、高效交付，提升服務質量，降低運轉成本。
②審計底稿在線自查
為了提升審計報告權威性，事務所審計工作都要進行底稿自查，為了提升自查效率做好自查結果存證，泛微OA可以幫助事務所制定自查電子表單，審計人員在OA系統，驗證身份後自動填寫自查報告，自查結果自動存入OA系統，隨時查驗。
7）項目財務核算中心：收款、開票、收益核算快
泛微OA幫助會計事務所無縫集成財務管理軟體，打造用於支撐項目帳款核算的電子財務共享中心。各個項目的帳單信息一張表單就能全面匯總，項目收費、已開票金額、應收金額、收款明細等財務信息一目了然。
①開票、收款在線流程審批，帳目清晰
全流程化的財務管理環境下，每個項目的收款、開票都要由電子流程上報審批，自動記入系統，作為帳目核算依據。
②精準實施項目決算，成本、收益智能核算
藉助智能化的財務核算設置體系，OA系統中的項目信息可以自動關聯財務數據，經過系統智能核算人力、業務外聘費用，以及項目利潤。
③高效分配項目收益，項目人員收益分配快
會計事務所的每個項目都有標準效益分配要求，為了提高財務人員效益分配效率，泛微OA結合財務管理軟體，幫助會計事務所智能提取項目人員服務工時，通過效益分配比例在電子表單內智能核算人員收益。
8）項目質量監督：成果定期上報，及時反饋意見
為了提升會計事務所項目整體服務質量，項目人員可以將項目成果定期通過OA電子表單上報給總所，及時獲得審批意見，項目問題發現快。
9）精準實施考核：標準落實快，打分過程可查詢
為了幫助會計事務所建立標準的項目服務考核體系，泛微OA藉助電子流程表單驅動項目考核實施，每次項目驗收交付後，總所項目負責人可以發起項目考核流程，根據考核標準對項目人員進行服務考核，智能調取人員服務數據，打分更加公正、打分過程記錄全，及時提供查詢。
二、電子函證全生命周期管理平臺，引入電子籤章，全流程驅動、全程跟蹤、全程電子化
「函證」是指註冊會計師為了獲取影響財務報表或相關披露認定的項目信息，獲取和評價審計證據的過程。主要為審計師獲取認定層次的充分審計證據，降低檢查風險。
9月16日，財政部等7部門聯合發布推動會計事務所函證數位化轉型，傳統函證紙質列印、交換、保存的方式，已經無法適應當前的信息化管理需求。
泛微OA通過全流程體系將會計事務所的「函證信息收集、編號、發函、客戶回函、歸集等」流程全面搬到線上，引入合法、有效的電子籤章，為會計事務所的函證業務提供權威CA數字身份證書，幫助被審計企業實現在線身份認證，製作電子函件在線回函，全流程驅動、全過程跟蹤、全程電子化管理。
三、內外協同的客戶資源管理中心，商機、客戶需求記錄全，激活潛在客戶
做好「客戶資源」管理是會計事務所提升收益的重要需求之一，泛微OA客戶管理系統結合企業微信幫助會計事務所打造內外協同的客戶管理渠道，在記錄「潛在業務需求、客戶來源」的同時，幫助事務所與客戶微信保持密切聯繫，藉助企業微信二維碼、客戶朋友圈等多種營銷工具激活潛在客戶需求，全程跟蹤反饋客戶跟進情況。
1）建立統一的事務所客戶資源庫
泛微OA通過和企業微信連接，幫助會計事務所及時抓取會計人員手機裡的客戶資源，通過企業微信添加的客戶微信智能記入內部OA系統，根據需求分類沉澱，方便安排人員跟蹤服務。
2）與客戶保持密切聯繫，及時激活需求
泛微OA客戶管理系統聯通企業微信，可以讓會計事務所的業務人員、會計人員與客戶微信保持密切聯繫，及時服務、精準實施營銷，提升轉化。
【點擊文字查看】：企業微信+泛微銷售管理：聯通微信，貼近客戶、及時籤單
四、全程電子化合同管理助手，在線製作、審批、蓋章、籤約、歸檔
作為保密要求高、業務制度多的行業，保證會計事務所的合同規範、安全、高效籤署並保存，可以為事務所排除不少業務風險。
泛微OA合同管理系統支持電子籤章，通過企業微信幫助會計事務所打造全程電子化的在線籤約、管理平臺。
各類審計、造價、諮詢合同，在OA系統一鍵草擬，通過企業微信一鍵轉發給客戶微信，在線驗證身份、幾分鐘完成籤署，自動存檔。
【點擊文字查看】：OA系統合同管理解決方案：全程電子化·全生命周期·一站式處理
五、會計事務所大數據分析系統，數據智能收集、統計、分析，掌控項目情況
為了提升會計事務所對業務全局的掌控，泛微OA智能整合BI報表系統，為會計事務所提供數據智能分析服務，多樣化報表自動呈現業務信息情況，財務情況、審計報告以及業務收費情況、收益情況，直觀展現項目信息。
總結
泛微OA會計事務所協同管理方案創新引入電子籤章技術，與企業微信、微信互聯互通，不斷幫助各大會計事務所結合當前數位化管理需求，制定全程電子化、內外協同的OA管理方案。