| 時間：2016年04月13日 18:02:00 中財網 |
股份有限公司
重大資產置換並發行股份及支付現金購買資產並
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華泰聯合證券
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募集配套資金暨關聯交易
之
募集配套資金非公開發行股票發行情況報告及上市
公告書
獨立財務顧問
籤署日期：2016年4月
發行人全體董事聲明
公司全體董事承諾本發行情況報告及上市公告書不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
全體董事籤字：
江南春
沈傑
劉傑良
胡勇敏
馮軍元
潘東輝
葛明
葛俊
卓福民
信躍升
莊建
杜民
七喜控股股份有限公司
年 月 日
特別提示
1、本次新增股份的發行價格和發行數量
本次發行採用詢價方式定價，最終確定的發行價格為19.80元/股，發行數
量252,525,252股，募集資金總額為4,999,999,989.60元，扣除發行費用總計
139,202,525.25元，本次發行募集配套資金淨額為4,860,797,464.35元。
本次發行募集資金淨額全部用來支付本次交易的現金對價。
2、公司已於2016年4月7日辦理完畢本次配套募集資金非公開發行股票的
新增股份登記申請。
3、本次發行股票上市安排
公司本次新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日預計為2016年4月
15日。
4、本次發行股票限售安排
根據深圳證券交易所相關業務規則規定，本次發行新增股份上市首日公司股
價不除權，股票交易仍設漲跌幅限制。
本次發行股份募集配套資金之新增股份，自發行結束且上市之日起十二個月
內不得上市交易。
公司聲明
本公司及董事會全體成員保證本報告書及其摘要內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對本報告書及其摘要內容的真實
性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司法定代表人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本報告書及
其摘要中財務會計資料真實、準確、完整。
本次重大資產置換並發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯
交易的交易對方已承諾，保證其為本次交易所提供的有關信息真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對所提供信息的真實性、準確性
和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
中國證監會、深交所對本次重大資產置換並發行股份及支付現金購買資產並
募集配套資金暨關聯交易事項所作的任何決定或意見均不代表其對本公司股票
的價值或投資者收益的實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳
述。
本次交易完成後，公司經營與收益的變化由本公司負責；因本次交易引致的
投資風險，由投資者自行負責。
投資者若對本報告書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律
師、專業會計師或其他專業顧問。
第一節 本次發行的基本情況
一、發行人基本信息
公司名稱
分眾傳媒信息技術股份有限公司（曾用名：
七喜控股股份有限公司）
股票簡稱
七喜控股證券代碼
002027
上市交易所
深圳證券交易所
成立日期
1997年8月26日
股本總額
4,115,891,498元
法定代表人
劉傑良
註冊地址
廣東省廣州市高新技術產業開發區科學大道286號1101房
通訊地址
上海市江蘇路369號兆豐大廈28層
郵政編碼
200050
董事會秘書
沈傑
營業執照號
914401016185128337
聯繫電話
86-21-22165288
傳真
86-21-22165288
電子信箱
FM002027@focusmedia.cn
經營範圍
研製、開發多媒體網絡信息系統軟體；多媒體網絡工程設計諮詢、中介並
提供相關的技術服務。
二、本次發行履行的相關程序
（一）
七喜控股的決策過程
2015年8月28日，上市公司召開職工代表大會，審議通過了本次交易的員
工安置方案。
2015年8月31日，上市公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了
本次交易草案及相關議案。
2015年9月17日，上市公司召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過
了本次交易草案及相關議案。
（二）交易對方的決策過程
本次發行股份購買資產交易對方已分別做出決定，同意以所持分眾傳媒股權
參與
七喜控股本次資產置換、支付現金及發行股份購買資產事宜。
（三）商務部批覆
2015年11月2日，商務部印發《商務部關於原則同意Media Management Hong
Kong Limited等戰略投資
七喜控股股份有限公司的批覆》（商資批[2015]840號）。
（四）證監會的批覆
2015年12月15日，中國證券監督管理委員會印發《關於核准
七喜控股股
份有限公司重大資產重組及向Media Management HongKong Limited等發行股份
購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2015]2937號）。
（五）上海市商委的批覆
2015年12月3日，上海市商務委員會印發《市商務委關於同意分眾多媒體
技術（上海）有限公司股權轉讓及改制成內資企業的批覆》（滬商外資批
[2015]4277號）。
本次交易已取得了必要的批准；該等已取得的批准事項，符合相關的法律、
法規、規章和規範性文件的規定，合法有效。本次重大資產重組可按照已經獲得
的批准組織實施。
三、本次發行證券的情況
（一）發行種類和面值
本次非公開發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）發行股份數量
本次發行的股份數量為252,525,252股。
（三）發行定價方式與價格
本次發行採用詢價方式定價，最終確定的發行價格為19.80元/股。
（四）募集資金量及用途
本次發行募集資金總額為4,999,999,989.60元，扣除發行費用
139,202,525.25元，本次發行募集配套資金淨額為4,860,797,464.35元。本次
發行募集資金淨額全部用來支付本次交易的現金對價。
（五）發行費用
本次發行費用總計139,202,525.25元，包括承銷費用人民幣
138,850,000.00元，發行新股驗資費用100,000.00元，新股登記費費用
252,525.25元。
（六）股份的鎖定期安排
根據《上市公司非公開發行股票實施細則》，本次發行對象認購的股份自發
行結束且上市之日起12個月內不得轉讓。
四、本次發行的發行對象概況
（一）發行對象及配售情況
1、各發行對象的申購報價情況
本次發行接收申購文件傳真的時間為2016年3月18日上午9:00-12:00，
北京市競天公誠律師事務所律師進行了全程見證。在此期間，共收到18家投資
者提交的申購報價，全部採用傳真方式。在3月18日中午12:00前，共收到11
家投資者匯出的保證金共計67,250萬元。投資者仲黎提交申購報價單，但沒有
及時繳納申購保證金，經聯席主承銷商和律師的共同核查確認仲黎申購報價為無
效申購。其餘17家投資者的申購報價均為有效申購。申購簿記數據統計情況如
下：
序
號
發行對象
發行對
象類別
鎖定期
申購價格
（元/股）
申購金額
（萬元）
1
廣州越秀諾成六號實業投資合夥企
業（有限合夥）
有限合
夥
12個月
16.00
50,000
2
博時基金管理有限公司
基金
12個月
22.51
52,900
3
陽光資產管理股份有限公司
保險
12個月
18.00
50,000
15.00
100,000
4
耿曉菲
個人
12個月
17.50
50,000
5
北京京泰陽光投資有限公司
其他
12個月
19.80
59,400
16.80
84,000
15.80
158,000
6
青島城投金融控股集團有限公司
其他
12個月
18.89
50,000
7
華鑫證券有限責任公司
證券
12個月
23.52
51,000
8
興業全球基金管理有限公司
基金
12個月
14.28
50,700
9
國華人壽保險股份有限公司
保險
12個月
26.53
60,000
10
興證證券資產管理有限公司
券商資
管
12個月
15.20
50,030
15.00
51,030
11
匯添富基金管理股份有限公司
基金
12個月
13.60
50,000
12
仲黎
個人
12個月
15.50
50,000
13
上海積譽投資中心（有限合夥）
有限合
夥
12個月
21.00
50,000
20.50
50,000
20.00
50,000
14
財通基金管理有限公司
基金
12個月
22.02
99,400
19.88
191,800
18.00
241,800
15
賴宗陽
個人
12個月
12.57
50,100
16
諾安基金管理有限公司
基金
12個月
22.76
58,400
17
創金合信基金管理有限公司
基金
12個月
12.80
51,000
18
申萬菱信（上海）資產管理有限公司
基金子
公司
12個月
16.52
51,000
14.28
75,000
2、發行價格、發行對象及獲得配售情況
根據《認購邀請書》關於確定發行對象、發行價格及獲配股數的原則，發行
對象按認購價格優先、認購金額優先、收到《申購報價單》傳真時間優先、發行
人和聯席主承銷商協商的原則確定，結合本次發行募集資金投資項目的資金需要
量，發行人和聯席主承銷商確定本次非公開發行股票的發行價格為19.80元/股，
發行數量為252,525,252股，募集資金總額為4,999,999,989.60元。發行對象及
其獲配股數、認購金額的具體情況如下：
序
號
發行對象名稱
發行價格
（元/股）
分配股數(股)
分配金額（元）
1
國華人壽保險股份有限公司
19.80
30,303,030.00
599,999,994.00
2
華鑫證券有限責任公司
19.80
25,757,575.00
509,999,985.00
3
諾安基金管理有限公司
19.80
29,494,949.00
583,999,990.20
4
博時基金管理有限公司
19.80
26,717,171.00
528,999,985.80
5
財通基金管理有限公司
19.80
96,868,686.00
1,917,999,982.80
6
上海積譽投資中心（有限合
夥）
19.80
25,252,525.00
499,999,995.00
7
北京京泰陽光投資有限公司
19.80
18,131,316.00
359,000,056.80
合計
252,525,252.00
4,999,999,989.60
上述7家發行對象符合發行人相關股東大會關於本次發行相關決議的規定。
（二）發行對象基本情況
1、國華人壽保險股份有限公司
公司名稱：
國華人壽保險股份有限公司
公司類型：
股份有限公司（非上市）
住所：
上海市浦東新區世紀大廈88號4層04、05、06、07、08、10
單元
註冊資本：
人民幣280000.00萬元整
法定代表人：
劉益謙
經營範圍：
人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務；上
述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業
務；經中國保監會批准的其他業務。【依法須批准的項目，經
相關部門批准後方可開展經營活動】
2、華鑫證券有限責任公司
公司名稱：
華鑫證券有限責任公司
公司類型：
有限責任公司
住所：
深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01（b）
單元
法定代表人：
俞洋
3、諾安基金管理有限公司
公司名稱：
諾安基金管理有限公司
公司類型：
有限責任公司
住所：
深圳市福田區深南大道4013號
興業銀行大廈19層1901-1908
市20層2001-2008室
法定代表人：
秦維舟
4、博時基金管理有限公司
公司名稱：
博時基金管理有限公司
公司類型：
有限責任公司
住所：
深圳市福田區深南大道7088號
招商銀行大廈29層
法定代表人：
張光華
5、財通基金管理有限公司
公司名稱：
財通基金管理有限公司
公司類型：
有限責任公司（國內合資）
住所：
上海市虹口區吳淞路619號505室
註冊資本：
20000萬元整
法定代表人：
阮琪
經營範圍：
基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務
【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活
動】
6、上海積譽投資中心（有限合夥）
公司名稱：
上海積譽投資中心（有限合夥）
公司類型：
有限合夥企業
住所：
上海市閘北區天目中路380號1601-08室
執行事務合夥
人
上海易德臻投資管理中心（有限合夥）（委派代表：吳綺敏）
經營範圍：
實業投資，投資管理，投資諮詢，企業管理，企業管理諮詢，
商務信息諮詢，企業形象策劃，市場營銷策劃【依法須經批准
的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
7、北京京泰陽光投資有限公司
公司名稱：
北京京泰陽光投資有限公司
公司類型：
有限責任公司(自然人投資或控股)
住所：
北京市豐臺區豐臺北路32號7幢214室
註冊資本：
3000萬元
法定代表人：
湯運軍
經營範圍：
項目投資；股權投資；投資管理（1、不得以公開方式募集資
金；2、不得公開交易證券類產品和金融衍生品；3、不得發放
貸款；4、不得向所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不
得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。）；財務
諮詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計諮詢、代理記
帳等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報
告、查帳報告、評估報告等文字材料）；商務信息諮詢；物業
管理；會議服務；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、
技術培訓。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依
法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營
活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
五、本次發行相關機構
（一）獨立財務顧問
華泰聯合證券有限責任公司
地址：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：吳曉東
電話：010-56839300
傳真：010-56839400
項目主辦人：田來、彭松林
項目協辦人：李文輝、閔瑞
項目經辦人員：鄭俊、李俊旭、樊欣、劉志軒、姜欣、許曦、黃楠、楊陽
廣發證券股份有限公司
地址：廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）
法定代表人：孫樹明
電話：020-87555888
傳真：020-87557566
項目主辦人：武彩玉、成燕
項目協辦人：李曉東
（二） 聯席主承銷商
西南證券股份有限公司
地址：重慶市江北區橋北苑8號
西南證券大廈
法定代表人：餘維佳
電話：010-57631187
傳真：010-88091826
聯繫人：孫光榮
中國國際金融股份有限公司
地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人：丁學東
電話：010-65051166
傳真：010-65051156
聯繫人：齊飛
（三）法律顧問
北京市競天公誠律師事務所
地址：北京市朝陽區建國路77號華貿中心3號寫字樓34層
負責人：趙洋
電話：010-58091000
傳真：010-58091100
經辦律師：章志強、徐鵬飛、張榮勝、張鑫
（四）擬購買資產及上市公司備考財務信息審計機構和募集資金驗資機構
立信會計師事務所（特殊普通合夥）
地址：上海市南京東路61號
新黃浦金融大廈4樓
執行事務合伙人：朱建弟
電話：021-63391166
傳真：021-63392558
經辦註冊會計師：姚輝、程月敏、婁伊靜
（五）擬出售資產審計機構
立信會計師事務所（特殊普通合夥）
地址：上海市南京東路61號
新黃浦金融大廈4樓
執行事務合伙人：朱建弟
電話：021-63391166
傳真：021-63392558
經辦註冊會計師：吳震、黃志業
（六）擬購買資產評估機構
中聯資產評估集團有限公司
地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座F4層
法定代表人：胡智
電話：010-88000000
傳真：010-88000006
擬購買資產籤字註冊資產評估師：魯傑鋼、孟憲宇
（七）擬出售資產評估機構
國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司
地址：深圳市羅湖區深南東路2019號東樂大廈1008室
法定代表人：黃西勤
電話：020-8422 2312
傳真：020-8420 0900
擬出售資產籤字註冊資產評估師：陸子建、史曉林
第二節 本次發行前後公司相關情況對比
一、本次發行前後前十名股東情況
（一）本次發行前公司前十名股東持股情況
本次發行前上市公司前十大股東持股情況如下（截至2016年2月29日）：
序號
股東名稱
持股數（股）
持股比例（%）
1
Media Management HongKong Limited
1,019,588,922
24.77
2
Power Star Holdings（HongKong）Limited
375,844,025
9.13
3
Glossy City（HK）Limited
333,020,786
8.09
4
Giovanna Investment HongKong Limited
323,199,356
7.85
5
Gio2 HongKong Holdings Limited
323,199,356
7.85
6
珠海融悟股權投資合夥企業（有限合夥）
142,829,752
3.47
7
易賢忠
97,258,192
2.36
8
上海箏菁投資管理合夥企業（有限合夥）
95,219,835
2.31
9
珠海晉匯創富叄號投資企業（有限合夥）
85,623,587
2.08
10
HGPLT1HoldingLimited
79,610,752
1.93
合計
2,875,394,563
69.84
（二）本次發行後公司前十名股東持股情況
本次發行前，公司總股本為4,115,891,498股，其中包括因購買資產而向交
易對方發行股份總數為3,813,556,382股，該部分股份已於2015年12月29日
上市。本次募集配套資金非公開發行股份總數為252,525,252股。本次發行後,
公司總股本為4,368,416,750股。本次發行後，上市公司前十大股東持股情況如
下：
序號
股東名稱
持股數（股）
持股比例
（%）
1
Media Management Hong Kong Limited
1,019,588,922
23.34
2
Power Star Holdings（Hong Kong）Limited
375,844,025
8.60
3
Glossy City（HK）Limited
333,020,786
7.62
4
Giovanna Investment Hong Kong Limited
323,199,356
7.40
5
Gio2 Hong Kong Holdings Limited
323,199,356
7.40
6
珠海融悟股權投資合夥企業（有限合夥）
142,829,752
3.27
7
易賢忠
97,258,192
2.23
8
上海箏菁投資管理合夥企業（有限合夥）
95,219,835
2.18
9
珠海晉匯創富叄號投資企業（有限合夥）
85,623,587
1.96
10
HGPLT1 Holding Limited
79,610,752
1.82
合計
4,368,416,750
65.82
二、本次發行對公司的影響
（一）股本結構變動情況
本次發行前後股本結構變動情況如下：
類別
本次發行前
（截至2016年4月7日）
本次變動
本次發行後
持股總數（股）
持股比例
股份數量
持股總數（股）
持股比例
一、有限售
條件股份
3,910,997,916
95.02%
252,525,252
4,163,523,168
95.31%
二、無限售
條件股份
204,893,582
4.98%
0
204,893,582
4.690%
三、股份總
額
4,115,891,498
100%
252,525,252
4,368,416,750
100%
（二）資產結構的變動情況
本次非公開發行股票完成後，公司的資產負債率將有所下降，公司的財務風
險將降低。公司不存在通過本次非公開發行大量增加負債，財務成本不合理的情
況。本次非公開發行完成後，公司總資產和淨資產將相應增加4,860,797,464.35
元，有助於增強公司資產實力和盈利能力，為後續發展提供有力保障。
（三）業務結構變動情況
本次募集資金在扣除發行費用後將全部用於向本次交易的現金對價，不存在
業務結構變動的情況。
（四）公司治理情況
本次發行完成後，公司股本將相應增加，原股東的持股比例也將相應發生變
化。公司的控股股東及實際控制人不會發生變更，本次發行不會對公司現有法人
治理結構產生重大影響，公司將繼續加強和完善公司的法人治理結構。
（五）高管人員結構變動情況
本次發行不會對公司的高管人員結構造成直接影響，公司董事、監事、高級
管理人員不會因本次發行而發生重大變化。
（六）關聯交易和同業競爭變動情況
本次發行完成後，公司與控股股東、實際控制人、新股東及其關聯方之間不
存在新的同業競爭。本次發行不會產生新的關聯交易。
第三節 獨立財務顧問（主承銷商）、上市公司法律顧問關於
本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論性意見
一、獨立財務顧問結論性意見
經核查，獨立財務顧問（主承銷商）認為：
（一）本次交易符合《公司法》、《證券法》和《重組管理辦法》等法律、法
規及規範性文件的規定，置入資產已完成過戶、發行股份購買資產的證券發行登
記等事宜已辦理完畢，相關實際情況與此前披露的信息不存在差異，相關協議及
承諾的已切實履行或正在履行中；重組實施過程中，未發生上市公司資金、資產
被實際控制人或其他關聯人佔用的情形，亦未發生上市公司為實際控制人及其關
聯人提供擔保的情形；本次配套融資非公開發行的發行過程符合《公司法》、《證
券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》
等相關法律法規的規定，發行過程合法、有效；本次配套融資非公開發行的發行
對象確定及定價遵循了公平、公正原則，發行對象符合發行人董事會、股東大會
決議和《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開
發行股票實施細則》等相關法律法規和規範性文件的規定。
（二）置出資產已進行交割，對於需要辦理過戶登記手續的置出資產，股權
類資產的工商變更登記手續已辦理完畢，商標等資產的過戶登記手續正在辦理過
程中；就本次交易涉及的股東變更及註冊資本變更還需向工商管理機關辦理上市
公司註冊資本、公司章程修改等事宜的變更登記手續；以上相關後續事項的辦理
不存在實質性的風險和障礙。本次重大資產重組實施完畢後，部分承諾事項正在
履行中或履行條件尚未出現，對於尚未出現履行條件的承諾事項，在該等承諾事
項的履行條件出現的情況下，相關承諾方將需繼續履行相應協議或承諾。
（三）根據《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律、法規及規範性
文件的規定，本獨立財務顧問認為
七喜控股具備非公開發行股票及相關股份上市
的基本條件，股權分布具備上市條件，本獨立財務顧問同意推薦
七喜控股本次非
公開發行股票在深圳證券交易所中小板上市。
二、律師結論性意見
（一）本次交易已取得必須的授權和批准。
（二）本次交易的標的資產的過戶手續已辦理完畢，
七喜控股持有分眾傳媒
的100%股權，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件的規定，合法、
有效。
（三）
七喜控股已依法完成本次交易發行股份並募集配套資金的非公開發行，
本次交易中非公開發行的認購對象、發行價格、發行股數和募集配套資金總額等
符合
七喜控股關於本次交易的股東大會決議和中國證監會的批覆及相關法律法
規的規定。
（四）本次交易涉及的相關協議均已生效並正常履行，未出現違約情況，相
關各方未出現違反其作出的承諾事項的情況。
（五）
七喜控股尚需向其工商主管部門辦理本次交易涉及的註冊資本變更以
及公司章程修改等事宜的登記及/或備案手續，該等事項的辦理不存在實質性法
律障礙。
第四節、新增股份登記及上市時間
根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司於2016年4月7日出具的
《股份登記申請受理確認書》，
七喜控股已於2016年4月7日辦理完畢本次發行
股份購買資產的新增股份登記申請。
本次配套融資非公開發行股份的新增股份的性質為有限售條件流通股，預計
上市日為2016年4月15日。根據深圳證券交易所相關業務規則規定，本次發行
新增股份上市首日公司股價不除權，股票交易仍設漲跌幅限制。
本次發行的股份自發行結束且上市之日起12個月不能上市交易。
第五節 持續督導
根據《公司法》、《證券法》以及中國證監會《重組辦法》、《上市公司併購重
組財務顧問業務管理辦法》等法律、法規的規定，本公司與華泰聯合證券、廣發
證券籤署協議明確了督導責任與義務。
一、持續督導期間
根據有關法律法規，獨立財務顧問華泰聯合證券、
廣發證券對本公司的持續
督導期間為自中國證監會核准本次重大資產重組之日起，不少於三個完整會計年
度，即督導期為2015年12月16日至2018年12月31日。
二、持續督導方式
獨立財務顧問華泰聯合證券、
廣發證券以日常溝通、定期回訪和及其他方式
對本公司進行持續督導。
三、持續督導內容
獨立財務顧問華泰聯合證券、
廣發證券結合本公司發行股份及支付現金購買
資產並募集配套資金當年和實施完畢後的第一個會計年度的年報，自年報披露之
日起15日內，對重大資產重組實施的下列事項出具持續督導意見，向派出機構
報告，並予以公告：
（一）交易資產的交付或者過戶情況；
（二）交易各方當事人承諾的履行情況；
（三）已公告的盈利預測或者利潤預測的實現情況；
（四）管理層討論與分析部分提及的各項業務的發展現狀；
（五）公司治理結構與運行情況；
（六）與已公布的重組方案存在差異的其他事項。
獨立財務顧問還應當結合《重組管理辦法》第十三條規定的重大資產重組實
施完畢後的第二、三個會計年度的年報，自年報披露之日起15 日內，對前款第
（二）至（六）項事項出具持續督導意見，並予以公告。
第六節 備查文件
一、備查文件
（一）中國證監會出具的《關於核准
七喜控股股份有限公司重大資產重組及
向Media Management Hong Kong Limited等發行股份購買資產並募集配套資金
的批覆》（證監許可[ 2015 ] 2937 號）
（二）《
七喜控股股份有限公司重大資產置換並發行股份及支付現金購買資
產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》
（三）立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《驗資報告》
（四）中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受
理確認書》和《證券持有人名冊》
（五）華泰聯合證券有限責任公司、
廣發證券股份有限公司出具的《華泰聯
合證券有限責任公司、
廣發證券股份有限公司關於
七喜控股股份有限公司重大資
產置換並發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易實施情況的
獨立財務顧問核查意見》
（七）北京市競天公誠律師事務所出具的《北京市競天公誠律師事務所七喜
控股股份有限公司重大資產置換並發行股份及支付現金購買資產並募集配套資
金暨關聯交易實施情況的法律意見書》
二、備查地點
（一）分眾傳媒信息技術股份有限公司
聯繫地址：上海市江蘇路369號兆豐大廈28層
聯繫人：林南、唐思傑
電話：021-22165288
傳真：021-22165288
（二）華泰聯合證券有限責任公司
地址：上海市浦東新區東方路18號保利廣場E座22樓
電話：86-21-68498568
傳真：86-21-68498502
聯繫人：田來、彭松林、李文輝、閔瑞
（三）
廣發證券股份有限公司
聯繫地址：廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316
房）
電話：020-87555888
傳真：020-87557566
聯繫人：武彩玉、成燕、李曉東
投資者亦可在中國證監會指定網站巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）查
閱本報告書全文。
第七節 相關中介機構的聲明
一、獨立財務顧問（聯席主承銷商）聲明
本公司已對本發行情況報告及上市公告書進行了核查，確認不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
項目主辦人：
田 來 彭 松 林
法定代表人（或授權代表）：
吳 曉 東
華泰聯合證券有限責任公司
年 月 日
一、獨立財務顧問（聯席主承銷商）聲明
本公司已對本發行情況報告及上市公告書進行了核查，確認不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
項目主辦人：
武 彩 玉 成 燕
法定代表人：
孫 樹 明
廣發證券股份有限公司
年 月 日
二、聯席主承銷商聲明
本公司已對本發行情況報告及上市公告書進行了核查，確認不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
西南證券股份有限公司
年 月 日
二、聯席主承銷商聲明
本公司已對本發行情況報告及上市公告書進行了核查，確認不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
中國國際金融股份有限公司
年 月 日
三、律師聲明
本所及籤字律師已閱讀本發行情況報告及上市公告書，確認本發行情況報告
及上市公告書與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及籤字律師對發行人在
本發行情況報告及上市公告書中引用的法律意見書的內容無異議，確認本發行情
況報告及上市公告書不致因所引用內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，
並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
經辦律師：
徐鵬飛
張榮勝
負責人：
趙 洋
北京市競天公誠律師事務所（公章）
年 月 日
四、審計機構聲明
本審計機構及籤字註冊會計師已閱讀本發行情況報告及上市公告書，確認本
發行情況報告及上市公告書與本審計機構出具的報告不存在矛盾。本審計機構及
籤字註冊會計師對發行人在本發行情況報告及上市公告書中引用的財務報告、驗
資報告的內容無異議，確認本發行情況報告及上市公告書不致因所引用內容而出
現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應
的法律責任。
執行事務合伙人：
朱建弟
經辦註冊會計師：
姚 輝
程月敏
婁伊靜
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（公章）
年 月 日
五、評估機構聲明
本公司及本公司經辦註冊資產評估師已閱讀本發行情況報告及上市公告書，
確認本發行情況報告及上市公告書與本公司出具的評估數據不存在矛盾。本公司
及本公司經辦註冊資產評估師對發行人在本發行情況報告及上市公告書中引用
的評估數據的內容無異議，確認本發行情況報告及上市公告書不致因所引用內容
而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔
相應的法律責任。
法定代表人：
胡智
籤字註冊資產評估師：
魯傑鋼
孟憲宇
中聯資產評估集團有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《
七喜控股股份有限公司重大資產置換並發行股份及支付現金
購買資產並募集配套資金暨關聯交易之募集配套資金非公開發行股票發行情況
報告及上市公告書》之籤章頁）
七喜控股股份有限公司
年 月 日
中財網