來源：智通財經網
智通財經APP訊，財通證券(601108.SH)發布公告，公司本次發行38億元可轉債，每張面值為人民幣100元，發行數量為380萬手(3800萬張)。本次發行的可轉債簡稱為「財通轉債」，債券代碼為「113043」。本次發行的原股東優先配售日和網上申購日同為2020年12月10日。
本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，即2020年12月10日至2026年12月9日。本次發行的可轉債票面利率設定為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。
本次發行的可轉債的初始轉股價格為13.33元/股。本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日(2020年12月16日，即募集資金劃至發行人帳戶之日)起滿6個月後的第1個交易日起至可轉債到期日止(即2021年6月16日至2026年12月9日止)。
據悉，原股東可優先配售的財通轉債數量為其在股權登記日(2020年12月9日，T-1日)收市後登記在冊的持有財通證券的股份數量按每股配售1.058元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1000元/手的比例轉換為手數，每1手(10張)為一個申購單位。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。配售簡稱為「財通配債」，配售代碼為「764108」。
此外，社會公眾投資者通過上交所交易系統參加發行人原股東優先配售後餘額的申購，申購簡稱為「財通發債」，申購代碼為「783108」。每個帳戶最小認購單位為1手(10張，1000元)，每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數倍，每個帳戶申購上限是1000手(1萬張，100萬元)，如超過該申購上限，則該筆申購無效。申購時，投資者無需繳付申購資金。