發行人和 聯席主承銷商 鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真 閱讀 2020 年 3 月 1 7 日（ T - 2 日）刊登於《證券時報》、《上海證券報》 、 《中 國證券報》、《證券日報》的《 廣東海大集團股份有限公司公開發行可轉換公司 債券 發行公告》 （以下簡稱 「 《發行公告》 」 ） 、 《 廣東海大集團股份有限公司 公 開 發 行 可轉 換 公 司債 券 募集 說 明書 摘 要》 及 披 露於 巨 潮資 訊 網 （ www.cninfo.com.cn ）的《 廣東海大集團股份有限公司 公開發行可轉換公司債券 募集說明書》全文。現將本次發行的發行方案提示如下：
1 、 廣東海大集團股份有限公司 公開發行可轉換公司債券已獲得中國證監會 「 證監許可 [ 2020 ] 205 號 」 文核准。本次發行的可轉債簡稱為 「 海大 轉債 」 ，債券代 碼為 「 1 2 8102 」 。
2 、本次發行人民幣 28.30 億元 可轉債，每張面值為人民幣 100 元，共計 28 , 3 00,000 張，按面值發行。
3 、本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日（ 2020 年 3 月 1 8 日， T - 1 日） 收市後中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額 部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者 發 行 。
4 、 投資者請務必注意公告中有關 海大 轉債的發行方式、發行對象、申購時 間、申購方式、申購規則、申購程序、申購數量、認購資金繳納和投資者棄購處 理等具體規定。
5 、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫他 人違規融資申購。投資者申購併持有 海大 轉債應按相關法律法規及中國證監會的 有 關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
6 、原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日（ 2020 年 3 月 1 8 日， T - 1 日） 收市後中國結算深圳分公司登記在冊的持有 海大集團 的股份數量按每股 配售 1.7907 元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 100 元 / 張的比例 轉換為張數，每 1 張（ 100 元）為一個申購單位。原股東的優先配售通過深交所 交易系統進行，配售簡稱為 「 海大 配債 」 ，配售代碼為 「 082311 」 。 原股東網上優先配售可轉債認購數量不足 1 張的部分按照中國結算深圳分 公司配股業務指引執行，即所產生的不足 1 張的優先認購數量，按數量大小排序， 數量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東，以達到最小記帳單位 1 張，循 環進行直至全部配完。 原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。 原股東參與 網上優先配售的部分，應當在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先 配售後餘額的網上申購部分無需繳付申購資金。
7 、 社會公 眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售後餘額 的網上申購，申購簡稱為 「 海大發債 」 ，申購代碼為 「 072311」 。 每個帳戶最低申購 5 數量為 10 張（ 1,000 元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張 的整數倍，每個帳戶申購數量上限是 10,000 張（ 100 萬元），如超過該申購上 限， 超出部分為無效申購 。申購時，投資者無需繳付申購資金。
8 、本次發行的 海大 轉債不設持有期限制，投資者獲得配售的 海大 轉債上市 首日即可交易。
9 、本次可轉債發行並非上市，發行人在本次可轉債發行結束後將儘快辦理 有關上市手續，上市事項將另行公告。
原標題：廣東海大集團股份有限公司 公開發行可轉換公司債券發行提示性公告
責任編輯：陳玲玲