證券代碼:002311 證券簡稱:海大集團 公告編號:2020-122
債券代碼:128102 債券簡稱:海大轉債
廣東海大集團股份有限公司
關於「海大轉債」贖回實施的第八次公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、「海大轉債」贖回登記日:2020年12月22日
2、「海大轉債」贖回日:2020年12月23日
3、「海大轉債」贖回價格:100.15元/張(含當期應計利息,當期票面年利率為0.2%,且當期利息含稅)
4、發行人(公司)資金到帳日:2020年12月28日
5、持有人資金到帳日:2020年12月30日
6、「海大轉債」停止轉股日:2020年12月23日
7、「海大轉債」停止交易日:2020年12月23日;根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定,「海大轉債」流通面值若少於人民幣3,000萬元時,自公司發布相關公告三個交易日後將停止交易,因此「海大轉債」停止交易時間可能提前,屆時敬請廣大投資者及時關注本公司發布的停止交易的公告。
8、截至2020年12月22日收市後尚未實施轉股的「海大轉債」將被強制贖回,本次贖回完成後,「海大轉債」將在深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)摘牌。
9、持有人持有的「海大轉債」如存在被質押或被凍結的,建議在停止交易日前解除質押或凍結,以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。
10、風險提示:根據贖回安排,截至2020年12月22日收市後尚未實施轉股的「海大轉債」,將按照100.15元/張的價格強制贖回,因目前二級市場價格與贖回價格差異較大,投資者如未及時轉股,可能面臨損失,敬請投資者注意投資風險。
一、贖回情況概述
(一)觸發贖回情形
經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於核准廣東海大集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可〔2020〕205號)核准,廣東海大集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2020年3月19日向社會公開發行了可轉換公司債券2,830萬張,每張面值100元,共計283,000萬元,期限6年。
經深交所「深證上[2020]279號」文件同意,公司283,000萬元可轉換公司債券已於2020年4月16日起在深交所掛牌交易,債券簡稱「海大轉債」,債券代碼「128102」。
根據相關法律法規規定以及《廣東海大集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)約定,海大轉債的轉股期為自本次可轉債發行結束之日(2020年3月25日)滿6個月後的第一個交易日(2020年9月25日)起至可轉債到期日(2026年3月18日,如遇節假日,向後順延)止。
根據公司《募集說明書》的約定,「海大轉債」的初始轉股價為35.09元/股。2020年5月19日,公司實施2019年度權益分派,按每10股派發現金股利3.50元(含稅),「海大轉債」轉股價格由35.09元/股調整為34.74元/股,調整後的轉股價自2020年5月20日起生效。
公司股票(股票簡稱:海大集團;股票代碼:002311.sz)自2020年9月25日至2020年11月13日的連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於「海大轉債」當期轉股價格34.74元/股的120%(含120%)(即41.69元/股),已經觸發《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
2020年11月16日,公司第五屆董事會第十三次會議及第五屆監事會第十一次會議審議通過了《關於提前贖回「海大轉債」的議案》,決定行使「海大轉債」有條件贖回權,按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的「海大轉債」。公司獨立董事就該事項發表了同意獨立意見。
(二)贖回條款
公司《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關約定如下:
在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的120%(含120%),或本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足人民幣3,000萬元時,公司董事會有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
當期應計利息的計算公式為:
IA=B×i×t/365
IA:指當期應計利息;
B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;
i:指可轉換公司債券當年票面利率;
t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數(算頭不算尾)。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
二、贖回實施安排
(一)贖回價格及其確定依據
根據公司《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關約定,「海大轉債」贖回價格為100.15元/張(含稅)。計算過程如下:
當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當期應計利息;
B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額:100元/張;
i:指可轉換公司債券當年票面利率:0.2%;
t:指計息天數,即從上一個付息日起(2020年3月19日)至本計息年度贖回日(2020年12月23日)止的實際日曆天數(算頭不算尾)。
當期應計利息:IA=B×i×t/365=100*0.2%*279/365=0.15元/張
贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.15=100.15元/張
扣稅後的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中登公司」)核准的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。
(二)贖回對象
截至贖回登記日(2020年12月22日)收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體「海大轉債」持有人。
(三)贖回程序及時間安排
1、公司將在首次滿足贖回條件後的5個交易日內(即2020年11月16日至2020年11月20日)在證監會指定信息披露媒體上至少發布三次贖回公告,通告「海大轉債」持有人本次贖回的相關事項。
2、「海大轉債」自2020年12月23日起停止轉股。
3、自2020年12月23日起,「海大轉債」停止交易。但根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定,「海大轉債」流通面值若少於人民幣3,000萬元時,自公司發布相關公告三個交易日後將停止交易,因此「海大轉債」停止交易時間可能提前。
4、2020年12月23日為「海大轉債」贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日(2020年12月22日)收市後在中登公司登記在冊的「海大轉債」。本次提前贖回完成後,「海大轉債」將在深交所摘牌。
5、2020年12月30日為持有人資金到帳日,屆時「海大轉債」贖回款將通過可轉債託管券商直接劃入「海大轉債」持有人的資金帳戶。
6、公司將在本次贖回結束後7個交易日內在證監會指定信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
三、其他需說明的事項
1、「海大轉債」預計將自2020年12月23日起停止交易;自2020年12月23日起停止轉股,但若出現「海大轉債」流通面值若少於人民幣3,000萬元時,自公司發布相關公告三個交易日後將停止交易,因此「海大轉債」停止交易時間可能提前。除此之外,「海大轉債」贖回公告披露日至贖回日前,在深交所交易日的交易時間內,「海大轉債」可正常交易和轉股。
2、持有人可以將自己帳戶內的「海大轉債」全部或部分申請轉為公司股票(股票簡稱:海大集團;股票代碼:002311.sz),具體轉股操作建議持有人在申報前諮詢開戶證券公司。
3、轉股時不足一股金額的處理方法
可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股,轉換成股份的最小單位為一股。轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券餘額,公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定,在可轉換公司債券持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該可轉換公司債券餘額及該餘額所對應的當期應計利息。
四、諮詢方式
諮詢部門:公司證券部
諮詢電話:8620-39388960
傳真電話:8620-39388958
特此公告。
廣東海大集團股份有限公司董事會
二O二O年十二月八日
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