（原標題：凱迪生態環境科技股份有限公司新增股份變動報告及上市公告書摘要）
證券代碼：000939 證券簡稱：凱迪生態 公告編號：【】
凱迪生態環境科技股份有限公司新增股份變動報告及上市公告書摘要
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、凱迪生態環境科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「凱迪生態」或「發行人」）本次發行新增股份數量為457,505,375股，發行價格為9.30元/股，新增股份上市時間為2016年12月2日。
2、本次非公開發行的股票限售期為12個月，預計上市流通時間為2017年12月2日。
3、根據深圳證券交易所相關業務規則的規定，公司新增股份上市首日2016年12月2日股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。
一、公司基本情況
公司名稱：凱迪生態環境科技股份有限公司
註冊地址：武漢市東湖新技術開發區江夏大道特1號凱迪大廈
辦公地址：武漢市東湖新技術開發區江夏大道特1號凱迪大廈
發行前註冊資本：150,729.2372 萬元
法定代表人：李林芝
所屬行業：D44電力、熱力生產和供應業
主營業務：生態環境技術研發、生態環境工程的投資、建設及運營；電源的開發、投資和經營； 電力（熱力）生產和銷售；灰渣利用；機電設備的安裝修理；電力建設總承包，電力及環境工程的勘測、諮詢、設計和監理； 電廠運營檢修、調試服務；生物質燃料原料的收集、加工、成型、銷售，生物質原料加工設備的研發、生產及銷售；物流、運輸；林業資源的投資、開發利用，園林綠化，農林產品的加工、銷售；碳資產的開發及交易；頁巖氣及煤層氣的勘探技術研發、綜合利用；煤炭勘探、生產及銷售；貨物進出口、技術引進轉讓；投資業務。（上述經營範圍中，國家有專項規定的項目經審批後或憑許可證在核定期限內經營）。
上市地點：深圳證券交易所
董事會秘書：張鴻健
電話號碼：027-67869270
傳真號碼：027-67869018
二、本次新增股份發行情況
1、發行類型：非公開發行人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
2、本次發行履行的相關程序和發行過程
（1）本次發行履行的相關程序
公司於2015年10月29日召開了第八屆董事會第三次會議，會議逐項審議並通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關於的議案》、《關於前次募集資金使用情況的專項報告的議案》、《關於非公開發行股票後填補攤薄即期回報措施方案的議案》、《關於制定的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》、《關於公司章程修正案的議案》、《關於修訂股東大會議事規則的議案》、《關於修訂董事會議事規則的議案》、《關於召開2015年第三次臨時股東大會的議案》等議案。
公司於2015年11月26日召開了2015年度第三次臨時股東大會對涉及本次非公開發行股票的相關事項進行了逐項審議，並授權董事會辦理本次非公開發行股票的相關事宜。
公司於2016年2月2日召開了第八屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關於調整非公開發行股票發行價格的議案》和《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾的議案》。
公司於2016年2月19日召開了2016年度第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關於調整非公開發行股票發行價格的議案》和《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾的議案》。
2016年3月25日，公司非公開發行股票申請經中國證監會發行審核委員會審核通過。
2016年10月12日，公司收到中國證監會出具的《關於核准凱迪生態環境科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可【2016】1053號），核准公司本次非公開發行不超過60,000萬股新股。
（2）本次發行履行的發行過程
①投資者申購報價情況及追加認購情況
公司在《認購邀請書》規定的有效申報時間（2016年11月9日9:00-12:00）內共收到3家投資者發出的《申購報價單》及其附件。
本次發行，投資者的申購報價情況如下：
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經中德證券證券有限責任公司（以下簡稱「中德證券」）、中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱「銀河證券」）與北京市通商律師事務所核查，所有投資者均在規定時間內足額繳付定金並提交了《認購邀請書》規定的申購報價單及相關附件，其中私募投資基金均已在11月8日17:00之前完成備案，未提供備案證明文件的法人投資者已出具詢價對象基本信息表並承諾以自有資金參與認購。其中：方正富邦基金管理有限公司用於申購的方正富邦惠通8號資產管理計劃和中山證券有限責任公司用於申購的中山證券啟航3號定增集合資產管理計劃已完成備案並提供了備案證明文件；中國華電集團資本控股有限公司已出具詢價對象基本信息表並承諾以自有資金參與認購。
中德證券、銀河證券與北京市通商律師事務所對獲配投資者提供的備案證明文件進行詳細核查，均符合發行方案中規定的投資者參與詢價的要求。與公司及中德證券、銀河證券的關聯方進行比對核查的結果顯示，所有投資者與公司和中德證券、銀河證券均無關聯關係。提供有效報價的投資者共3家，累計申購金額32.548億元。
根據2016年11月9日9:00-12:00的簿記建檔情況情況以及本次發行價格和發行對象的確定原則，已提交有效報價的3家投資者獲得全額配售，合計配售股份數量為349,978,494股，對應認購金額為3,254,799,994.20元。
因提交有效報價的投資者家數為3家，在9.30元申報價格的認購股份數量349,978,494股與認購資金3,254,799,994.20元均未達到本次發行的股份數量和募集資金的上限，公司與中德證券、銀河證券於2016年11月9日17：00前以確定的9.30元/股發行價格同時向3家已獲配投資者和其餘108名投資者發出《追加認購邀請書》，邀請其參與本次追加認購。投資者發送名單包括：截至2016年10月31日凱迪生態前20名股東，已提交認購意向書的投資者66家，證券投資基金公司23家，證券公司10家，保險公司5家等特定投資者。
根據2016年11月9日17:00前的簿記建檔情況，中德證券簿記現場共收到1家投資者的《追加認購報價單》及相關附屬文件。根據追加認購邀請書規定的配售原則，情況如下表所示：
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經中德證券、銀河證券與北京市通商律師事務所核查，追加認購投資者華寶信託有限責任公司在規定時間內足額繳付定金並提交了《追加認購邀請書》規定的追加認購報價單及相關附件，並已出具詢價對象基本信息表承諾以自有資金參與認購併出具自有資金承諾函。
中德證券、銀河證券與北京市通商律師事務所對獲配投資者提供的各項文件進行詳細核查，均符合發行方案中規定的投資者參與詢價的要求。與公司及中德證券、銀河證券的關聯方進行比對核查的結果顯示，追加認購投資者與公司和中德證券、銀河證券均無關聯關係。提供有效報價的追加認購投資者共1家，累計申購金額10億元。
履行追加認購程序後，本次發行投資者整體申購情況如下：
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②發行對象及配售情況
本次發行最終價格確定為9.30元/股，發行股票數量457,505,375股，募集資金總額為4,254,799,987.50元，股份發行數量未超過中國證監會核准的上限60,000股。發行對象總數為4名，不超過10名。根據認購邀請書規定的配售原則，最終的獲配對象及其具體獲配股數與獲配金額如下：
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其中各獲配對象參與認購情況的具體明細如下：
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經中德證券、銀河證券與北京市通商律師事務所核查，本次發行對象中不包括公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方。公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方無直接或間接認購本次發行的股票的情形。
公司已分別與上述獲配本次發行股份的認購對象籤署了相應的股份認購合同。
發行對象方正富邦基金管理有限公司和中山證券有限責任公司用於申購本次非公開發行的產品均已按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規定完成登記和備案程序。中國華電集團資本控股有限公司和華寶信託有限責任公司用於申購的資金為自有資金，無需備案。
3、發行時間
本次發行時間為：2016年11月9日。
4、發行方式
本次發行採用非公開方式向特定對象發行股票。
5、發行數量
根據發行對象申購報價情況，本次非公開發行股票的數量為457,505,375股。
6、發行價格
本次非公開發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量），即不低於9.30元/股。在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間，若公司發生派發股利、送紅股、資本公積金轉增股本等除息、除權事項，本次非公開發行的發行價格亦將作相應調整。
公司和中德證券、銀河證券根據本次發行的申購情況對有效申購進行了累計投標統計，按照《認購邀請書》中規定的價格確定原則，最終確定本次發行的認購價格為9.30元/股，較發行底價9.30元/股的溢價為0%，較2016年11月9日（發行詢價截止日）前20個交易日均價9.43元/股的折扣為1.38%，較2016年11月9日（發行詢價截止日）收盤價9.28元/股的折扣為-0.22%。
7、募集資金總額
本次發行募集資金總額為4,254,799,987.50元。
8、發行給用總額及明細構成
本次發行費用總額合計83,701,548.00元，其中包括保薦承銷費用79,801,548.00元（含增值稅），審計驗資費、律師費合計3,900,000.00元（含增值稅）。
9、募集資金淨額
扣除發行費用（含增值稅）後，扣除增值稅後公司募集資金淨額為人民幣4,175,836,262.86元。
10資產過戶和債務轉移情況
本次非公開發行對象全額以現金認購，不涉及資產過戶及債務轉移情況。
11、會計師事務所對本次募集資金到位的驗證情況
2016年11月15日，中審眾環會計師事務所出具了眾環驗字（2016）010136號《驗資報告》，確認本次發行的認購資金到位。 截至2016年11月14日，中德證券已收到非公開發行股票募集將資金總額人民幣4,254,799,987.50元。
2016年11月16日，中審眾環會計師事務所出具的眾環驗字（2016）010137號《驗資報告》，截至2016年11月15日，公司非公開發行募集資金總額為人民幣4,254,799,987.50元，扣除保薦費及承銷費人民幣79,801,548.00元（含增值稅）後，由聯席主承銷商中德證券有限責任公司與2016年11月15日將款項人民幣4,174,998,439.50元劃入凱迪生態環境科技股份有限公司於中國銀行武漢武昌支行凱立德帳號為558657542168帳戶。
凱迪生態環境科技股份有限公司帳戶實際收到資金4,174,998,439.50元，扣除審計及驗資費、律師費等發行費用合計人民幣3,900,000.00元（含增值稅），扣除增值稅後募集資金淨額為人民幣4,175,836,262.86元，其中增加股本人民幣457,505,375.00元，計入資本公積人民幣3,718,330,887.86元。
本次變更後的公司股本為人民幣1,964,797,747.00元，佔變更後註冊資本100%。
12、募集資金專用帳戶設立和三方監管協議籤署情況
公司已設立募集資金專用帳戶。公司、保薦機構和存放募集資金的商業銀行將根據深圳證券交易所上市公司募集資金管理有關規定在募集資金到位後一個月內籤訂募集資金三方監管協議，共同監督募集資金的使用情況。
13、新增股份登記託管情況
本公司已於2016年11月18日就本次增發股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交相關登記材料。經確認，本次增發股份將於該批股份上市日的前一交易日日終登記到帳，並正式列入上市公司的股東名冊。
本次發行新增股份的性質為有限售條件的流通股，上市日為2016年12月2日。
14、發行對象認購股份情況
本次發行最終的獲配對象及其具體獲配股數與獲配金額如下：
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發行對象基本情況如下：
（1）方正富邦基金管理有限公司
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（2）中山證券有限責任公司
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（3）中國華電集團資本控股有限公司
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（4）華寶信託有限責任公司
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本次發行對象與公司除因本次非公開發行形成的關聯關係外，不存在《深圳證券交易所股票上市規則》等法規規定的關聯關係。
除因本次非公開發行外，本次非公開發行對象及其關聯方在最近一年及一期內與公司之間不存在其他重大交易，截至新增股份變動報告及上市公告書出具日，也不存在除認購本次發行股份外的未來交易安排。
對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照《公司章程》及相關法律法規的要求，履行相應的內部審批決策程序，並作充分的信息披露。
15、保薦機構關於本次發行過程和發行對象合規性的結論性意見
保薦機構認為：凱迪生態本次非公開發行股票的發行過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合目前證券市場的監管要求。本次非公開發行的發行對象中不包括公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方。公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方無直接或間接認購本次發行的股票的情形。
保薦機構認為：本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及其獲配數量和募集資金數量符合公司股東大會決議和《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定；對認購對象的選擇、定價以及股票獲配過程符合公平、公正原則，符合公司及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規的規定。
16、律師關於本次發行過程和發行對象合規性的結論性意見
公司律師北京市通商律師事務所認為：公司本次發行已依法取得必要的批准和授權；公司本次發行的發行對象、定價及配售過程均符合《發行管理辦法》、《發行實施細則》和《發行與承銷辦法》等相關法律法規以及公司相關股東大會決議的規定；本次發行的過程及認購對象合法、合規；公司本次發行結果公平、公正。
三、本次新增股份上市情況
1、新增股份上市批准情況；
本次發行新增457,505,375股股份的登記手續已於2016年11月18日就本次增發股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交相關登記材料。經確認，本次增發股份將於該批股份上市日的前一交易日日終登記到帳，並正式列入上市公司的股東名冊。
2、新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點
證券簡稱：凱迪生態
證券代碼：000939
上市地點：深圳證券交易所
3、新增股份的上市時間
新增股份的上市時間為2016年12月2日。
4、新增股份的限售安排
本次發行股份的認購對象，自本次新增股份上市之日起12個月內不得轉讓其在本次發行中認購的股份。
四、本次股份變動情況及其影響
1、股份變動情況表及發行前後前10名股東持股情況表
截至2016年9月30日，公司前十大股東持股情況如下表所示：
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本次發行新增股份登記到帳後，公司前十大股東持股情況（以截至2016年9月30日在冊股東與本次發行情況模擬計算）如下表所示：
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本次發行前後，公司股本結構變動情況如下：
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本次發行前陽光凱迪直接持有公司37.11%的股權，為公司的控股股東。本次非公開發行完成後，持股比例下降至28.47%，仍然為公司第一大股東，故本次發行不會導致公司控制權發生變化。
2、公司董事、監事、高級管理人員發行前後持股變動情況
本次非公開發行前後，公司董事、監事、高級管理人員直接持有公司股票數量未發生變化，具體情況如下表：
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本次非公開發行前後公司董事、監事及高級管理人員無間接持股。
3、主要財務數據
合併資產負債表主要數據
單位：萬元
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合併利潤表主要數據
單位：萬元
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合併現金流量表主要數據
單位：萬元
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4、主要財務指標
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5、管理層討論與分析
（1）資產負債整體狀況分析
最近三年及一期公司資產負債結構如下：
單位：萬元
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公司主營業務為生物質及煤矸石發電、原煤銷售業務等，公司資產以貨幣資金、應收帳款、存貨等流動資產以及固定資產、在建工程、無形資產等非流動資產為主。報告期內，隨著公司生物質發電業務的不斷增加，公司的資產總額呈上升趨勢。
報告期內，公司的負債主要為短期借款、應付帳款、其他應付款、一年內到期的非流動負債、長期借款以及應付債券。報告期內公司的負債總額呈逐漸上升趨勢，與公司的資產總額增長相匹配。
（2）盈利能力分析
最近三年及一期，公司盈利情況如下：
單位：萬元
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最近三年及一期，公司營業收入分別為293,875.65萬元、401,314.41萬元、349,567.63萬元和340,939.11萬元，公司2015年營業收入及營業利潤小幅下降主要系公司原煤銷售業務由於市場情況較差，營業收入及營業利潤下降較大所致。2016年1-9月，隨著公司生物質發電業務的增加，發電量增加，銷售收入呈增加趨勢。
報告期內，公司淨利潤分別為-2,181.43萬元、28,410.59萬元、34,077.68萬元和15,918.52萬元。淨利潤呈增長趨勢。其中2015年公司淨利潤的增加主要系當年確認金額較大的政府補助所致。即公司2015年增值稅即徵即退大幅增加、非同一控制下企業合併產生收入以及2015年新增秸稈收購補貼獎勵所致。
（3）現金流分析
最近三年及一期，公司現金流量情況如下：
單位：萬元
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報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額分別為133,832.94萬元、 80,304.24萬元、54,175.66萬元和1,650.25萬元。由於公司生物質發電業務增加導致相關稅費增加，及公司業務規模擴大，原材料等儲備增加佔用資金所致。
報告期內，公司投資活動產生的現金流量淨額分別為-229,245.63萬元、-234,762.90萬元、-717,354.45萬元和-94,343.33萬元。主要系報告期內公司加大投資力度，進行相關工程項目投資所致。
報告期內，公司籌資活動產生的現金流量淨額分別為85,346.15萬元、 136,036.76萬元、687,514.88萬元和243,534.64萬元。報告期內，公司籌資活動產生的現金流量淨額變動較大，主要是由於報告期內公司根據工程項目及日常生產經營的資金需求進度，以及公司的資金情況合理安排籌集資金及償還銀行貸款所致；2015年度公司籌資活動現金流量淨額較大主要是由於公司發行股份購買資產的配套募集資金到帳及大量採用售後租賃融資租賃業務籌集資金所致。
綜上，公司最近三年及一期經營情況正常，與公司發展狀況相適應。
6、股份變動對公司每股收益和每股淨資產的影響
本次發行完成後，公司股本共計1,964,797,747股，以2015年度及2016年1-9月數據為基礎，本次發行前後,歸屬於上市公司股東的每股收益、歸屬於上市公司股東的每股淨資產如下：
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註：發行後每股收益按照當期歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算。
五、本次新增股份發行上市相關機構
1、保薦機構（主承銷商）
名稱：中德證券有限責任公司
法定代表人：侯巍
辦公地址：北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號寫字樓22層
保薦代表人：羅民、左剛
項目協辦人：陽昊
電話：010-59026666
傳真：010-59026690
2、聯合主承銷商
名稱：中國銀河證券股份有限公司
法定代表人：陳共炎
辦公地址：北京市西城區金融大街35號
負責人：劉衛賓
經辦人：琚璇
電話：010-66568379
傳真：010-66568857
3、發行人律師
名稱：北京市通商律師事務所
辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈6層
負責人：程麗
經辦律師：舒知堂、孔俊傑
電話：010-65693399
傳真：010-65693838
4、審計機構
名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）
辦公地址：武漢市武昌區東湖路169號眾環海華大廈
負責人：石文先
經辦會計師：王鬱、彭翔
電話：027-85424320
傳真：027-85424329
5、驗資機構
名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）
辦公地址：武漢市武昌區東湖路169號眾環海華大廈
負責人：石文先
經辦會計師： 王鬱、湯家俊
電話：027-85424320
傳真：027-85424329
六、保薦機構的上市推薦意見
1、保薦協議的主要內容
2015年11月27日，公司與中德證券籤署了《關於非公開發行人民幣普通股（A股）並上市之保薦協議》。根據凱迪生態作為發行人與中德證券作為保薦機構籤訂的《關於非公開發行人民幣普通股（A股）並上市之保薦協議》，凱迪生態聘請中德證券作為公司非公開發行與上市的保薦機構，負責推薦發行人本次非公開發行股票的發行與上市工作，並在保薦期間內履行持續督導公司履行規範運作、信息披露等義務。保薦期間包括兩個階段，即推薦公司本次非公開發股票的發行與上市的期間（以下簡稱「推薦期間」）和對公司進行持續督導的持續督導期間（以下簡稱「持續督導期間」）。推薦期間自協議生效之日起至本次發行的證券在證交所上市之日止。持續督導期間自公司本次發行與上市的證券上市當年剩餘時間及其後1個完整會計年度屆滿之日與公司在本次發行與上市的證券上市後與其他保薦機構籤訂新的保薦協議之日二者較早日期止。
保薦代表人情況
羅民：保薦代表人、碩士學位，中德證券新能源與節能環保部聯席主管。曾先後主持或參與了中國石油、中國神華、中海集運、首都機場、節能風電、招商銀行、湖南有色、中信國安、包鋼股份、中材科技、田中精機、曠達科技等項目，具有紮實的資本市場理論基礎與豐富的投資銀行業務經驗。
左剛：保薦代表人、碩士學位，中德證券併購重組部副主管。曾先後主持或參與了漳澤電力重大資產重組項目、中國電力投資集團公司收購石家莊東方熱電項目、順鑫農業定向增發、通寶能源重大資產重組、陽泉煤業再融資項目、中信重工IPO項目、山西證券IPO項目、宗申動力定向增發、西安飲食定向增發、三泰控股定向增發等項目，具有紮實的資本市場理論基礎與豐富的投資銀行業務經驗。
2、保薦機構的上市推薦意見
保薦機構認為：發行人申請其本次非公開發行的股票上市符合《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，本次發行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中德證券有限責任公司願意推薦發行人本次發行的股票上市交易，並承擔相關保薦責任。
七、其他重要事項
無
八、備查文件
（一）中國證監會核准本次發行的文件；
（二）中德證券有限責任公司關於凱迪生態環境科技股份有限公司非公開發行A股股票之發行保薦書；
（三）中德證券有限責任公司關於凱迪生態環境科技股份有限公司非公開發行A股股票之發行保薦工作報告；
（四）中德證券有限責任公司關於凱迪生態環境科技股份有限公司非公開發行A股股票之盡職調查報告；
（五）北京市通商律師事務所關於凱迪生態環境科技股份有限公司非公開發行股票的法律意見書；
（六）北京市通商律師事務所關於凱迪生態環境科技股份有限公司非公開發行股票的補充法律意見書之一；
（七）北京市通商律師事務所關於凱迪生態環境科技股份有限公司非公開發行A股股票發行過程及認購對象合規性之見證法律意見書
（八）北京市通商律師事務所關於凱迪生態環境科技股份有限公司非公開發行股票的律師工作報告。
（九）保薦及承銷協議；
（十）會計師事務所出具的驗資報告；
（十一）中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對新增股份已登記託管的書面確認文件；
（十二）認購股東出具的股份限售承諾；
（十三）深交所要求的其他文件。
特此公告
凱迪生態環境科技股份有限公司董事會
2016年12月1日
恆逸石化股份有限公司
關於召開2016年第八次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：000703 證券簡稱：恆逸石化 公告編號：2016-112
恆逸石化股份有限公司
關於召開2016年第八次臨時股東大會的提示性公告
本公司及其全體董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1．股東大會屆次：恆逸石化股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）2016年第八次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：根據第九屆董事會第三十一次會議決議，董事會決定於2016年12月5日召開公司2016年第八次臨時股東大會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經第九屆董事會第三十一次會議審議通過，會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4．會議召開的日期和時間：
（1）現場會議時間：2016年12月5日（星期一）下午14:30。
（2）網際網路投票系統投票時間：2016年12月4日15:00－2016年12月5日15:00。
（3）交易系統投票時間：2016年12月5日9:30－11:30、13:00－15:00。
5．會議召開方式：本次臨時股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。除現場會議以外，根據相關規定，公司還將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統，向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．出席對象：
（1）截至2016年11月30日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
股權登記日：2016年11月30日
（2）全體股東均有權出席股東大會，並可委託代理人出席會議（授權委託書附後）和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（3）本公司董事、監事及高級管理人員。
（4）董事會聘請的律師及其與大會有關的工作人員。
7．現場會議地點：杭州市蕭山區市心北路260號恆逸·南岸明珠3棟27層會議室。
二、會議審議事項：
1．議案名稱：
議案1 《關於使用募集資金及自有資金對子公司浙江恆逸石化有限公司增資的議案》
議案2 《關於使用募集資金及自有資金對子公司香港天逸國際控股有限公司增資的議案》
議案3 《關於使用募集資金及自有資金對子公司恆逸實業（汶萊）有限公司增資的議案》
2．特別強調事項：
（1）公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統參加網絡投票。
（2）上述議案1至議案3屬於涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，並對計票結果進行披露。
3．相關議案披露情況：
上述議案的具體內容，詳見2016年11月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九屆董事會第三十一次會議決議公告和相關公告。
三、會議登記方法：
1．登記方式：股東可以親赴登記地點登記，也可以通過傳真報名登記。
2．登記時間：2016年12月2日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3．登記地點：本公司董事會辦公室。
4．登記要求：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；委託代理人持股東本人身份證複印件、代理人身份證及複印件、加蓋個人股東指印和籤名的授權委託書原件、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；法人股東持出席人身份證、法人營業執照複印件、法定代表人證明書及複印件、法定代表人身份證複印件、法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證進行登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作方法和流程詳見附件1。
五、投票注意事項：
1．網絡投票不能撤單；
2．對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
3．同一表決權既通過交易系統又通過網際網路投票，以第一次投票為準。
六、其他事項：
1．會議費用：會期預計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理；
2．會議諮詢：公司董事會辦公室；
聯繫人：陳莎莎、鍾菲；
聯繫電話：0571-83871991；
聯繫傳真：0571-83871992；
電子郵箱：hysh@hengyi.com；
郵政編碼：311215。
3．網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1．恆逸石化股份有限公司第九屆董事會第三十一次會議決議及公告；
2．恆逸石化股份有限公司2016年第八次臨時股東大會會議資料。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委託書
恆逸石化股份有限公司董事會
二〇一六年十一月三十日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼：360703
2．投票簡稱：恆逸投票
3．議案設置及意見表決
（1）議案設置
股東大會議案對應「議案編碼」一覽表
■
（2）填報表決意見或選舉票數
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見，「同意」、「反對」或「棄權」。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2016年12月5日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1．網際網路投票系統開始投票的時間為2016年12月4日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2016年12月5日（現場股東大會結束當日）15:00。
2．股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本公司/個人出席恆逸石化股份有限公司2016年第八次臨時股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。
委託人/單位籤字（蓋章）：_____________________________________
委託人身份證號碼/營業執照號碼：_______________________________
委託人股東帳號：______________________________________________
委託人持股數量：______________________________________________
受託人（代理人）籤字（蓋章）：________________________________
受託人（代理人）身份證號碼：__________________________________
委託權限：____________________________________________________
委託書有效期限：2016年 月 日——2016年 月 日
委託日期：2016年 月 日
■
說明：
1．如委託人未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決。
2．在「同意」、「反對」、「棄權」三欄中，選擇您同意的一欄打「√」，同一議案若出現兩個「√」，視為無效投票；對某一議案不進行選擇視為棄權。
備註：授權委託書複印、自製均有效
證券代碼：000703股票簡稱：恆逸石化公告編號：2016-113
恆逸石化股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金購買保本型銀行理財產品
的進展公告
本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
恆逸石化股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年10月12日召開的第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司自本次董事會審議通過之日起12個月內使用最高額度不超過人民幣9.65億元（含本數）的部分閒置募集資金適時進行現金管理，投資於安全性高、流動性好、有保本承諾的銀行理財產品。該額度在公司董事會審議通過本事項之日起一年內有效，並可在有效期內滾動使用。同時，董事會授權公司管理層行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。具體內容詳見公司於2016年10月13日刊登於《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cnifo.com.cn）的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2016-088）。
根據上述會議決議，2016年10月13日，公司與中國工商銀行股份有限公司蕭山分行（以下簡稱「工行蕭山分行」）籤訂了《中國工商銀行法人理財綜合服務協議》，公司使用閒置募集資金9.65億元購買銀行理財產品。具體情況如下：
一、理財產品的申購及贖回明細
（一）保本型法人63天穩利人民幣理財產品
1、截止本公告披露日，公司購買的保本型理財產品「保本型法人63天穩利人民幣理財產品」尚處於存續期。
2、公司於2016年11月1日-2016年11月30日期間使用募集資金贖回保本型理財產品「保本型法人63天穩利人民幣理財產品」情況如下：
■
3、截至2016年11月30日，公司使用募集資金申購的「保本型法人63天穩利人民幣理財產品」未贖回金額為22,780,000元。
（二）保本型法人35天穩利人民幣理財產品
1、截止本公告披露日，公司購買的保本型理財產品「保本型法人35天穩利人民幣理財產品」尚處於存續期。
2、公司於2016年11月1日-2016年11月30日期間使用募集資金贖回保本型理財產品「保本型法人35天穩利人民幣理財產品」情況如下：
■
3、截至2016年11月30日，公司使用募集資金申購的「保本型法人35天穩利人民幣理財產品」未贖回金額為15,000,000元。
（三）保本型「隨心E」法人人民幣理財產品
1、截止本公告披露日，公司購買的保本型理財產品「保本型『隨心E』法人人民幣理財產品」尚處於存續期。
2、公司於2016年11月1日-2016年11月30日期間使用募集資金贖回保本型理財產品「保本型『隨心E』法人人民幣理財產品」情況如下：
■
3、截至2016年11月30日，公司使用募集資金申購的「保本型『隨心E』法人人民幣理財產品」未贖回金額為447,000,000元。
二、風險提示
（一）政策風險：產品在實際運作過程中，如遇到國家宏觀政策和相關法律法規發生變化，影響產品的發行、投資和兌付等，可能影響產品的投資運作和到期收益。
（二）信用風險：投資的資產或資產組合涉及的融資人和債券發行人的信用違約風險。
（三）市場風險：產品在實際運作過程中，由於市場的變化會造成產品投資的資產價格發生波動，從而影響產品的收益。
（四）流動性風險：除產品說明書約定的可提前贖回的情形外，不得在產品存續期內提前終止產品，可能面臨需要資金而不能變現的風險或喪失其它投資機會。
（五）提前終止風險：在產品存續期間工商銀行可根據市場變化情況提前終止產品，可能面臨不能按預期期限取得預期收益的風險以及再投資風險。
（六）交易對手管理風險：由於交易對手受經驗、技能、執行力等綜合因素的限制，可能會影響產品的投資管理，從而影響產品的到期收益。
（七）兌付延期風險：因產品投資的資產無法及時變現等原因造成不能按時支付本金和收益，而面臨的產品期限延期、調整等風險。
（八）不可抗力及意外事件風險：自然災害、戰爭等不能預見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系統故障、通訊故障、投資市場停止交易等意外事件的出現，可能對產品的成立、投資、兌付、信息披露、公告通知等造成影響，可能面臨收益遭受損失的風險。對於由不可抗力及意外事件風險導致的任何損失，由公司自行承擔，銀行對此不承擔任何責任。
（九）信息傳遞風險：工商銀行將按照產品說明書的約定進行產品信息披露，公司充分關注並及時主動查詢工商銀行披露的產品相關信息。公司預留的有效聯繫方式發生變更時，將及時通知工商銀行。如公司未及時查詢相關信息，或預留聯繫方式變更未及時通知工商銀行導致工商銀行在其認為需要時無法及時聯繫到公司的，可能會影響公司的投資決策，因此而產生的責任和風險由公司承擔。
三、風險控制措施
1、閒置募集資金(不超過人民幣9.65億元（含本數）)額度內只能購買不超過十二個月的保本型銀行理財產品。
2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
3、理財資金使用與保管情況由審計稽核部進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。
4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時聘請專業機構進行審計。
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及其損益情況。
四、對公司的影響
公司使用暫時閒置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品，是在確保不影響募集資金投資項目建設的前提下進行的，通過適度的保本型銀行理財產品投資，可以提高閒置募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報。
五、公告日前十二個月內公司使用閒置募集資金購買理財產品情況
公司本次公告日前十二個月使用閒置募集資金購買理財產品情況，具體詳見如下表格：
■
截至本公告日，已到期的理財產品的本金及收益均已如期收回。本次購買理財產品事項在公司董事會決議授權範圍內。
六、其他說明事項
根據公司與中國工商銀行籤訂的《中國工商銀行法人理財綜合服務協議》，不超過公司董事會決議授權範圍內的認購金額，公司可在協議的有效期內購買理財產品，中國工商銀行按照約定在理財產品到期後將理財資金劃回理財帳戶。為保證廣大投資者便捷、直觀的了解和監督公司使用閒置募集資金購買理財產品的進展及收益情況，保障投資者權益，公司將每月定期公告公司各理財產品的申購、贖回及相關收益的具體內容。
七、備查文件
1、中國工商銀行法人理財綜合服務協議書；
2、中國工商銀行保本型法人63天穩利人民幣理財產品風險揭示書及說明書；
3、中國工商銀行保本型法人35天穩利人民幣理財產品風險揭示書及說明書；
4、中國工商銀行保本型「隨心E」法人人民幣理財產品風險揭示書及說明書。
特此公告。
恆逸石化股份有限公司董事會
二〇一六年十一月三十日