1、訂立超越自我的銷售目標
目標大於一切。「天生高手」李建生之所以把目標放在高額保單上是因為他給自己設定了1000萬的目標，正如他所說：「有一天，當你設定好1000萬的目標時，你會不會找1000個人跟你買保險，每個人只賣他們一萬？」
2、鎖定目標市場
並不是所有的人都能買得起高額保單，必須做好市場劃分，鎖定那些「生意人」、「私企老闆」等高端客戶市場，因為他們是高額保單的最大購買群體 ，而且他們也非常需要高額保單來解決問題。
3、自己擁有高額保單
「物以類聚，人以群分」，如果你本身就是一位高額保單的購買者，你的客戶層也會相同。當客戶買相同類型的保險時，就不會再有疑慮。
4、善用「客戶介紹卡」
高端客戶是很難接觸到的，除非是他們的朋友轉介紹。所以要善用「客戶介紹卡」，例如，「某老闆，您對我的服務滿意嗎？」「那麼，請您寫下您想推薦的好友，讓我有機會為他服務，好嗎？」
5、改變個人的心智模式
營銷人員從服裝、談吐到服務都需要改變，讓自己在第一次見客戶時就能給客戶留下一個深刻的印象，讓客戶能夠認可你的服務。
6、於思考，縮短成交時間
在拜訪高端客戶之前，先將整個拜訪過程做一個系統的思考，縮短拜訪客戶的時間，提高成交效率。因為高端客戶的時間很寶貴，他們希望結交辦事效率高的人士。
7、知己知彼，銷售於無形
一定要花時間去了解高端客戶的資料，如年齡、性格、喜好、社會歷練、工作背景等。你在交談中自然導入保險話題，若客戶不感興趣，就避開保險話題，投其所好，給客戶愉快的感覺。
8、專業規劃，水到渠成
高端客戶資產很多，最好能夠從他們的資產中，規劃一份適合他們身價的保單。專業的規劃是以客戶的稅金狀況、財務狀況、收入情形、貸款及負債來作整體性的規劃，來解決客戶目前存在的問題，進而得到客戶的接受與認同。
PS：小夥伴們在銷售保單的過程中要隨時記錄客戶需求以及整理一些客戶數據，成交的過程中要記錄成交的時間和保費等等。回去之後還得一個一個查找篩選，很大程度上佔用了我們很多的時間。為了方便小夥伴們更加智能化的管理自己的客戶記錄，我們【保秘書】APP給大夥提供了客戶管理、日程安排、保費成交記錄查詢等一系列功能，方便小夥伴們使用。
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