| 時間：2018年07月11日 20:34:42 中財網 |
股票簡稱：
申萬宏源股票代碼：000166
C:\Users\a\Desktop\QQ截圖20150505165726.png
C:\Users\Joshua\AppData\Local\Temp\WeChat Files\437925035092697723.png
（住所：新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓2001室）
2018年面向合格投資者
公開發行
公司債券（第一期）
發行公告
牽頭主承銷商、簿記管理人：
（住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號
大成國際大廈20樓2004室）
聯席主承銷商、受託管理人：
（住所：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層(01A、02、03、04)、
17A、18A、24A、25A、26A）
2018年7月10日
發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要事項提示
1、
申萬宏源集團股份有限公司（以下簡稱「發行人」、「本公司」或「公
司」）已於2018年6月25日獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2018]979號文
核准公開發行面值不超過70.00億元的
公司債券（以下簡稱「本次債券」）。
發行人首期發行債券（以下簡稱「本期債券」）發行總規模不超過人民幣
70.00億元（含70.00億元），剩餘部分自中國證監會核准發行之日起二十四個月
內發行完畢。
2、本期債券品種一簡稱為「18申宏01」，代碼為「112728」；品種二簡稱為「18
申宏02」，代碼為「112729」。
3、本期債券發行規模為不超過人民幣70.00億元（含70.00億元），每張面
值為100元，發行數量合計不超過7,000萬張（含7,000萬張），發行價格為人民
幣100元/張。
4、根據《
公司債發行與交易管理辦法》相關規定，本期債券僅面向合格投
資者發行，公眾投資者不得參與發行認購。本期債券上市後將被實施投資者適當
性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。
5、經上海
新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，發行人本期債券評
級為AAA，主體評級為AAA。本期債券發行上市前，公司最近一期期末淨資產為
6,978,338.92萬元（截至2018年3月31日合併財務報表中的所有者權益合計），
合併口徑資產負債率（總資產和總負債以扣除代理買賣證券款和代理承銷證券款
計算）為72.16%，母公司口徑資產負債率為24.24%；發行人最近三個會計年度實
現的年均可分配利潤為738,764.32萬元（2015年度、2016年度和2017年度合併報
表中實現的歸屬於母公司股東的淨利潤1,215,418.79萬元、540,905.83萬元和
459,968.34萬元的平均值），預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。發行人在
本次發行前的財務指標符合相關規定。
6、本次發行結束後，公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本期債券上市
交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺
同時交易（以下簡稱「雙邊掛牌」）的上市條件。但本期債券上市前，公司財務
狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本
期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法
進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收
益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券
不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
7、債券品種及期限：本期債券分為兩個品種，品種一為5年期固定利率債券，
在債券存續期第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種
二為5年期固定利率債券。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。
各品種的最終發行規模將根據網下詢價結果，由發行人及主承銷商協商一致，決
定是否行使品種間回撥選擇權後最終確定，但各品種的最終發行規模總額合計不
超過70.00億元（含70.00億元）。
8、增信措施：無。
9、本期債券品種一的詢價區間為4.00%-5.00%，品種二的詢價區間為
4.50%-5.50%，發行人和主承銷商將於2018年7月13日（T-1日）向網下合格投資
者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承
銷商將於2018年7月16日（T日）在深圳交易所網站（http://www.szse.cn）及巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請
投資者關注。
10、本期債券發行採取網下面向合格投資者詢價配售的方式發行。網下申購
由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售，具體配售原則請詳見本公
告之「三、網下發行」之「（六）配售」。具體發行安排將根據深圳交易所的相關
規定進行。
11、網下發行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的
合格A股證券帳戶的合格投資者。投資者通過向簿記管理人提交《網下利率詢價
及申購申請表》的方式參與網下詢價申購。合格投資者網下最低申購單位為
10,000手（1000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1000萬元）的整數倍，
簿記管理人另有規定的除外。
12、投資者不得非法利用他人帳戶或資金帳戶進行認購，也不得違規融資或
替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管
理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
13、敬請投資者注意本期
公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行
時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。
14、本公司的主體信用等級和本期債券信用等級皆為AAA級，符合進行質押
式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜將按登記機構的相關規定執行。
15、本公告僅對本期債券發行的有關事項進行說明，不構成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《
申萬宏源集團股
份有限公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）募集說明書》，
與本次發行的相關資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網站
（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查詢。
16、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在深圳證券
交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
上及時公告，敬請投資者關注。
釋義
除非特別提示，本公告的下列詞語含義如下：
本公司、公司、發行人、申
萬宏源集團
指
申萬宏源集團股份有限公司
本次債券
指
根據發行人2018年5月11日召開的2017年度
股東大會通過的有關決議，經中國證監會核
準，向合格投資者發行的總額不超過70.00
億元人民幣的
公司債券
本期債券
指
本次債券項下的首期債券
本次發行
指
本次債券的公開發行
本期發行
指
本期債券的公開發行
中國證監會、證監會
指
中國證券監督管理委員會
深交所、交易所
指
深圳證券交易所
證券登記機構、登記機構、
登記託管機構、債券登記機
構
指
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司
牽頭主承銷商、簿記管理
人、
申萬宏源承銷保薦
指
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
聯席主承銷商、受託管理
人、華泰聯合證券
指
華泰聯合證券有限責任公司
簿記建檔
指
由簿記管理人記錄投資者認購數量和債券
價格的意願的程序
承銷團
指
由主承銷商為承銷本次發行而組織的承銷
機構的總稱
投資者、持有人
指
就本期債券而言，通過認購、受讓、接受贈
與、繼承等合法途逕取得並持有本期債券的
主體，兩者具有同一涵義
資信評級機構、評級機構、
指
上海
新世紀資信評估投資服務有限公司
上海
新世紀《管理辦法》
指
《
公司債券發行與交易管理辦法》
募集說明書
指
發行人根據有關法律、法規為發行本期債券
而製作的《
申萬宏源集團股份有限公司2018
年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一
期）募集說明書》
募集說明書摘要
指
發行人根據有關法律、法規為發行本期債券
而製作的《
申萬宏源集團股份有限公司2018
年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一
期）募集說明書摘要》
發行公告
指
發行人根據有關法律、法規為本期債券發行
而製作的《
申萬宏源集團股份有限公司2018
年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一
期）發行公告》
合格投資者
指
在登記公司開立證券帳戶且符合《
公司債券
發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定
的合格投資者
《網下利率詢價及認
購申請表》
指
《
申萬宏源集團股份有限公司2018年面向
合格投資者公開發行
公司債券（第一期）網
下利率詢價及認購申請表》
工作日
指
中華人民共和國商業銀行的對公營業日（不
包括法定節假日）
交易日
指
深圳證券交易所的營業日
法定節假日或休息日
指
中華人民共和國的法定及政府指定節假日
或休息日（不包括香港特別行政區、澳門特
別行政區和臺灣地區的法定節假日和/或休
息日）
元/萬元/億元
指
人民幣元/萬元/億元
中國、我國
指
中華人民共和國（為本募集說明書之目的，
不包括香港別行政區、澳門特別行政區和臺
灣地區）
一、本期發行基本情況
1、發行主體：
申萬宏源集團股份有限公司
2、債券全稱：
申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）（品種一債券簡稱：「18申宏01」，債券代碼：「112728」；品
種二債券簡稱：「18申宏02」，債券代碼：「112729」）。
3、債券品種及期限：本期債券分為兩個品種，品種一為5年期固定利率債
券，在債券存續期第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售權；品種
二為5年期固定利率債券。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。
各品種的最終發行規模將根據網下詢價結果，由發行人及主承銷商協商一致，決
定是否行使品種間回撥選擇權後最終確定，但各品種的最終發行規模總額合計不
超過70.00億元。
4、發行規模：本期債券發行總規模不超過人民幣70.00億元（含70.00億元）。
5、票面金額及發行價格：本期債券票面金額為100元，按面值平價發行。
6、品種間回撥選擇權：發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否
啟動品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發
行規模增加相同金額，回撥比例不受限制（如某個品種的發行規模全額回撥至另
一品種，則本期債券實際變更為單一品種）。
7、發行人調整票面利率選擇權：本期債券品種一附第3個計息年度末發行
人調整票面利率選擇權，發行人有權決定是否在本期債券（品種一）存續期的第
3個計息年度末調整第4個和第5個計息年度的票面利率。發行人將於本期債券
（品種一）存續期的第3個計息年度付息日前的第20個交易日，通知本期債券
持有人是否調整其票面利率、調整方式（加/減調整幅度）以及調整幅度。若發
行人未在本期債券（品種一）存續期的第3個計息年度末行使調整票面利率選擇
權，則其第4個和第5個計息年度票面利率仍維持原有計息年度票面利率不變。
本期債券品種二的票面利率在存續期內保持不變。
8、投資者回售選擇權：本期債券品種一附第3個計息年度末投資者回售選
擇權，在發行人於本期債券（品種一）存續期的第3個計息年度付息日前發出關
於是否調整本期債券（品種一）票面利率及調整幅度的公告後，債券持有人有權
選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券（品種一）按票
面金額全部或部分回售給發行人；若債券持有人未做登記，則視為繼續持有本期
債券（品種一）並接受上述調整。發行人將按照深交所和債券登記機構相關業務
規則完成回售支付工作。
本期債券品種二無投資者回售選擇權。
9、回售申報：本期債券品種一附第3個計息年度末投資者回售選擇權，自
發行人於本期債券（品種一）存續期的第3個計息年度付息日前發出關於是否調
整本期債券（品種一）票面利率及調整幅度的公告日起5個交易日內，債券持有
人可通過指定方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相
應的
公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選
擇權，繼續持有本期債券（品種一）並接受發行人關於是否調整本期債券（品種
一）票面利率及調整幅度的決定。
本期債券品種二無投資者回售選擇權。
10、債券形式：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記
機構開立的託管帳戶託管記載。本期債券發行結束後，債券持有人可按照有關主
管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
11、債券利率及確定方式：本期債券的票面利率將根據市場詢價結果，由發
行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致，在利率詢價區間內確定。
12、還本付息的期限和方式：本期債券採用按年計息、到期一次還本。利息
每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計
利息，本金自本金兌付日起不另計利息。本期債券於每年的付息日向投資者支付
的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與
對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付
債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的
本金。
13、起息日：2018年7月17日。
14、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統
計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定
辦理。
15、付息日：本期債券品種一的付息日為2019年至2023年每年的7月17
日（如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利
息）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2019年至2021年
每年的7月17日（如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付
息款項不另計利息）。
本期債券品種二的付息日為2019年至2023年每年的7月17日（如遇非交易
日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
16、兌付日：本期債券品種一的兌付日期為2023年7月17日（如遇非交易
日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。若投資者
行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2021年7月17日（如遇非交易日，
則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
本期債券品種二的兌付日期為2023年7月17日（如遇非交易日，則順延至
其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。
17、增信措施：無。
18、信用級別及資信評級機構：根據上海
新世紀資信評估投資服務有限公司
出具的《
申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券
（第一期）信用評級報告》，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級
為AAA。在本期債券的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用等級和
本期債券信用等級進行一次跟蹤評級。
19、牽頭主承銷商、簿記管理人：
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。
20、聯席主承銷商、債券受託管理人：華泰聯合證券有限責任公司。
21、發行對象：持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券帳
戶且符合《
公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定的合格投資者（法
律、法規禁止購買者除外）。
22、發行方式：本期債券發行方式為網下面向合格投資者公開發行。
23、向公司股東配售安排：本期債券不安排向公司股東優先配售。
24、承銷方式：本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以代銷的方式承銷。
25、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用後，擬全部用於補充公
司營運資金。
26、擬上市地：深圳證券交易所。
27、質押式回購安排：發行人主體長期信用等級為AAA級，本期債券的信
用等級為AAA級，本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件，發行人擬向
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請質押式回購安排。如獲批准，具
體折算率等事宜將按中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的相關規定執
行。
28、上市安排：發行結束後，公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本期債
券上市交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交
易平臺同時交易（以下簡稱「雙邊掛牌」）的上市條件。但本期債券上市前，公
司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法
保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債
券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經
營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本
期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
29、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券
所應繳納的稅款由投資者自行承擔。
30、與本期債券發行有關的時間安排：
日期
發行安排
T-2日
（2018年7月12日）
刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告
T-1日
（2018年7月13日）
網下詢價（簿記）
確定票面利率
T日
（2018年7月16日）
公告最終票面利率
網下認購起始日
T+1日
（2018年7月17日）
網下認購截止日
網下合格投資者於當日15：00之前將認購款劃至主承銷商
專用收款帳戶
T+2日
（2018年7月18日）
發行結果公告日
註：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改
發行日程。
二、網下向合格投資者利率詢價
（一）網下投資者
本次網下利率詢價的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司A股證券帳戶且符合《
公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定
的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須
符合國家有關規定。
（二）利率詢價預設期間及票面利率確定方法
本期債券品種一票面利率預設區間為4.00%-5.00%，品種二的票面利率預設
區間為4.50%-5.50%，最終的票面利率將根據簿記建檔結果確定。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為2018年7月13日（T-1日），參與詢價的投
資者必須在2018年7月13日（T-1日）14:00-16:00將《
申萬宏源集團股份有限
公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）網下利率詢價及認購
申請表》（以下簡稱「《網下利率詢價及認購申請表》」）（見附件）傳真至主承銷
商處。
經簿記管理人與發行人協商一致，可以延長網下利率詢價時間。
（四）詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及認購申請表》
擬參與網下詢價的合格投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率
詢價及認購申請表》，並按要求正確填寫。
填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意：
（1）應在發行公告所指定的利率詢價區間內填寫詢價利率；
（2）每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率，詢
價利率可不連續；
（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；
（4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（5）每個詢價利率上的申購總金額不得少於1000萬元（含1000萬元），並
為1000萬元的整數倍；
（6）每一申購利率對應的申購金額是指投資者對該申購利率的實際投資需
求金額（具體見本公告填表說明第7條之填寫示例）；
（7）每家合格投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》，如投資
者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最後到達的視為
有效。
2、提交
參與利率詢價的合格機構投資者應在2018年7月13日（T-1日）14:00-16:00，
將以下文件傳真至主承銷商處，並電話確認：
（1）填妥並加蓋單位公章或其他有效印章後的《網下利率詢價及認購申請
表》（附件一）；
（2）有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明
文件複印件（須加蓋單位公章或其他有效印章）；
（3）加蓋公章或其他有效印章的《合格投資者確認函》（附件二）和《債券
市場合格投資者風險揭示書》（附件三）；
（4）若符合《合格投資者確認函》（附件二）中一至四項條件的合格投資者
或產品需要完成私募基金備案或其他相關備案，請提供「私募基金管理人登記證
明」和「私募投資基金備案證明」或其他相關備案證明材料並加蓋公章或其他有
效印章。
參與利率詢價的合格個人投資者應在2018年7月13日（T-1日）14:00-16:00，
將以下文件傳真至主承銷商處，並電話確認：
（1）填妥並個人籤字的《網下利率詢價及認購申請表》（附件一）；
（2）個人籤字的有效個人身份證明文件複印件；
（3）個人籤字的《合格投資者確認函》（附件二）和《債券市場合格投資者
風險揭示書》（附件三）；
（4）開戶場所出具的債券合格投資者確認文件，所有證明文件請本人籤字
確認。
主承銷商有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即具
有法律約束力，不得撤回。
聯繫人：夏光睿、陸晨
傳真： 010-8801 3888
聯繫電話：010-8808 5246、010-8808 5250
3、利率確定
發行人和主承銷商將根據網下詢價的結果確定本期債券的最終票面利率，並
將於2018年7月16日（T日）在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。發行
人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。
三、網下發行
（一）發行對象
本期網下發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股
證券帳戶且符合《
公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定的合格投
資者（法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家
有關規定。
（二）發行數量
本期債券網下發行規模為不超過70.00億元（含70.00億元）。參與本期債券
網下發行的每個合格投資者的最低認購單位為10,000手（1000萬元），超過10,000
手的必須是10,000手（1000萬元）的整數倍。每個投資者在《網下利率詢價及
申購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行總額，發行人和主
承銷商另有規定的除外。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為100元/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為2個交易日，即2018年7月16日（T日）的
9:00-17:00和2018年7月17日（T+1日）的9：00-15：00。
（五）認購辦法
1、凡參與網下認購的合格投資者，認購時必須持有中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司A股證券帳戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2018年7
月13日（T-1日）前開立證券帳戶。
2、擬參與網下認購的合格投資者在網下發行期間自行聯繫主承銷商，主承
銷商根據網下合格投資者認購意向與其協商確定配售數量，並向合格投資者發送
《配售繳款通知書》。
（六）配售
主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配售
金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售原則如下：按照投資者的
申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申購金額進行累計，
當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行
利率。申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者原則上按照價格優
先的原則配售；在價格相同的情況下，簿記管理人有權根據時間、長期合作等因
素配售。經簿記管理人及配售對象協商，可對根據上述配售原則確定的配售結果
進行調整。
（七）繳款
獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2018年7月
17日（T+1日）15:00前足額劃至簿記管理人指定的收款帳戶。劃款時應註明合
格投資者全稱和「
申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）認購資金」字樣，同時向簿記管理人傳真劃款憑證。
收款帳戶戶名：
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
收款帳戶帳號：1001221019013334611
收款帳戶開戶行：工行淮海中路第二支行
大額支付行號：102290022101
收款銀行地址：上海市徐匯區淮海中路1028號
收款銀行聯繫人：熊志軍
（八）違約認購的處理
對未能在2018年7月17日（T+1日）15:00前繳足認購款的合格投資者將
被視為違約認購，簿記管理人有權取消其認購。簿記管理人有權處置該違約投資
者認購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
五、風險提示
主承銷商就已知範圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭
示條款參見《
申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司
債券（第一期）募集說明書》。
六、認購費用
本次發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
七、發行人和主承銷商
（一）發行人
發行人：
申萬宏源集團股份有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓2001室
辦公地址：北京市西城區太平橋大街19號B座6層
法定代表人：陳亮
董事會秘書：陽昌雲
聯繫人：徐亮
電話：010-88085058
傳真：010-88085059
郵政編碼：100033
（二）主承銷商
牽頭主承銷商/簿記管理人：
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20
樓2004室
辦公地址：北京市西城區太平橋大街19號B座5層
法定代表人：薛軍
項目主辦人：喻珊、郭鵬
電話：010-88013931
傳真：010-88085373
郵政編碼：100033
聯席主承銷商/受託管理人：華泰聯合證券有限責任公司
住所：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層(01A、02、03、04)、
17A、18A、24A、25A、26A
辦公地址：北京市西城區豐盛胡同28號
太平洋保險大廈A座3層
法定代表人：劉曉丹
項目主辦人：梁姝、崔月
電話：010-56839300
傳真：010-56839500
郵政編碼：100032
（本頁以下無正文）
（本頁無正文，為《
申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發
行
公司債券（第一期）發行公告》之籤章頁）
申萬宏源集團股份有限公司
年 月 日
2018 7 10
20180627123952_001_meitu_2
（本頁無正文，為《
申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發
行
公司債券（第一期）發行公告》之籤章頁）
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
年 月 日
2018 7 10
發行公告
（本頁無正文，為《
申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發
行
公司債券（第一期）發行公告》之籤章頁）
華泰聯合證券有限責任公司
年 月 日
7 10
附件一：
申萬宏源集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券
（第一期）網下利率詢價及申購申請表
重要申明
填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經申購人完成填寫，且加蓋單位公章或其他有效印章，傳真至簿記管理人後，即
對申購人具有法律約束力，不可撤銷。
申購人承諾並保證其將根據簿記管理人確定的配售數量按時完成繳款。
基本信息
機構名稱
法定代表人姓名
企業營業執照註冊號
經辦人姓名
傳真號
聯繫電話
行動電話號碼
證券帳戶名稱
（深圳）
證券帳戶號碼
（深圳）
利率詢價及申購信息
5年期（3+2）品種（詢價利率區間
4.00%-5.00%）
5年期品種（詢價利率區間4.50%-5.50%）
票面利率
（%）
申購金額
（萬元）
備註（不填默認
100%）
票面利率
（%）
申購金額
（萬元）
備註（不填默認
100%）
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
不超過本品種發
行量的 %
重要提示：
請將此表填妥並加蓋公章或其他有效印章後，於2018年7月13日（T-1日）14:00-16:00
傳真至簿記管理人處。
申購傳真：010-88085246、010-88085250；
諮詢電話：010-88013888；
聯繫人：夏光睿、陸晨。
合格機構投資者應同時將以下資料傳真至簿記管理人處：（1）有效的企業法人營業執
照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件（須加蓋單位公章或其他有效印章）；
（2）加蓋公章或其他有效印章的《合格投資者確認函》（附件二）和《債券市場合格投資
者風險揭示書》（附件三）；（3）若符合《合格投資者確認函》（附件二）中一至四項條
件的合格投資者或產品需要完成私募基金備案或其他相關備案，請提供「私募基金管理人登
記證明」和「私募投資基金備案證明」或其他相關備案證明材料並加蓋公章或其他有效印章。
合格個人投資者應同時將以下資料傳真至簿記管理人處：（1）個人籤字的有效個人身
份證明文件複印件；（2）個人籤字的《合格投資者確認函》（附件二）和《債券市場合格
投資者風險揭示書》（附件三）；（3）開戶場所出具的債券合格投資者確認文件，所有證
明文件請本人籤字確認。
申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整；
2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中
國證監會的有關規定及其他適用於自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的
內外部批准，並將在認購本期債券後依法辦理必要的手續；
3、本次最終申購金額為網下利率詢價表中不高於最終票面利率的詢價利率對應的最大
有效的申購金額；
4、申購人在此承諾接受發行人與主承銷商制定的本次網下發行申購規則；申購人同意
主承銷商按照網下利率詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額，並接受主承銷商所確定
的最終配售結果和相關費用的安排；
5、申購人理解並接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售繳款通知書》規定的時
間、金額和方式，將認購款足額劃至簿記管理人通知的劃款帳戶。如果申購人違反此義務，
主承銷商有權處置該違約申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部分
按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，並賠償簿記管理人由此遭受的損失；
6、申購人理解並接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大
不利影響的情況，在經與主管機關協商後，發行人及主承銷商有權暫停或終止本次發行。
公司蓋章：
（經辦人籤字）
年月日
填表說明：（以下填表說明部分可不回傳，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填
表前請仔細閱讀）
1、企業營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號，證券投資基金填
寫「基金簡稱」+「證基」+「中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼」，全國社保基
金填寫「全國社保基金」+「投資組合號碼」，企業年金基金填寫「勞動保障部門企業年金
基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號」。
2、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，精確到0.01%；
3、每一申購利率對應的申購金額是指投資者對該申購利率的實際投資需求金額（具體
見本公告填表說明第7條之填寫示例）；
4、每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率，詢價利率可不連
續；
5、每個詢價利率上的申購金額不得少於1000萬元（含1000萬元），並為1000萬元（10,000
手，100,000張）的整數倍；。
6、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容；
7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資
者根據自己的判斷填寫）。假設本期債券票面利率的詢價區間為2.8%-3.8%。某投資者擬在
不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫
票面利率
申購金額（萬元）
2.8%
3,000
2.9%
5,000
3.0%
4,000
3.1%
6,000
3.2%
2,000
上述報價的含義如下：
◆當最終確定的票面利率高於或等於3.2%時，有效申購金額為20,000萬元；
◆當最終確定的票面利率低於3.2%，但高於或等於3.1%時，有效申購金額為18,000萬
元；
◆當最終確定的票面利率低於3.1%，但高於或等於3.0%時，有效申購金額為12,000萬
元；
◆當最終確定的票面利率低於3.0%，但高於或等於2.9%時，有效申購金額為8,000萬
元；
◆當最終確定的票面利率低於2.9%，但高於或等於2.8%時，有效申購金額為3,000萬
元；
◆當最終確定的票面利率低於2.8%時，該詢價要約無效。
8、參加利率詢價的合格投資者請將此表填妥後於2018年7月13日（T-1日）14:00-16:00
將本表連同其他要求材料一併傳真至主承銷商處。
9、本表一經申購人完整填寫，且加蓋單位公章或其他有效印章，傳真至簿記管理人後，
即對申購人具有法律約束力，未經簿記管理人和發行人允許不可撤銷。若因合格投資者填寫
缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他後果，由合格投資者自行負責。
10、參與利率詢價與申購的投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法律責任。證
券投資基金及基金管理公司申購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，
並自行承擔相應的法律責任。
11、每家合格投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》，如投資者提交兩份
以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最後到達的視為有效。
12、《網下利率詢價及認購申請表》一經到達主承銷商處，即對投資者具有法律約束力，
投資者須承擔本申請表下的責任和義務，未經主承銷商許可，不得修改，撤銷和撤回。
13、投資者須通過以下傳真號以傳真方式參與本次網下利率詢價，以其他方式傳送、送
達一概無效。傳真：010-8808 5246、010-8808 5250；諮詢電話：010-8801 3888；聯繫人：
夏光睿、陸晨。
附件二：合格投資者確認函
根據《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定，本機構為：請在（）
中勾選：
（ ）（一）經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括
證券公司、期貨公司、基金管
理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司等；經行業協會備案或者登
記的
證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（ ）（二）上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於
證券公司資產管理產品、
基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信託產
品、經行業協會備案的私募基金；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項）
（ ）（三）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機
構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；
（ ）（四）同時符合下列條件的法人或者其他組織（如為合夥企業擬將主要資產投向單一
債券，請同時勾選★項）：
1、最近1年末淨資產不低於2000萬元；
2、最近1年末金融資產不低於1000萬元；
3、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。
（ ）（五）同時符合下列條件的個人：
1、申請資格認定前20個交易日名下金融資產日均不低於500萬元，或者最近3年個人年
均收入不低於50萬元；
2、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有2年以上金融產
品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者屬於本函第（一）項規定的合格投資者的高
級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的註冊會計師和律師；
（ ）（六）中國證監會及深交所認可的其他投資者。
★如理財產品、合夥企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《
公司債券發行
與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業協會標準所規定的
合格投資者。是（ ） 否（ ）
機構名稱：（蓋章）
年 月 日
附件三：債券市場合格投資者風險揭示書
尊敬的投資者：
為了使您更好地了解債券認購的風險，合規有效地參與債券認購，根據有關證券交易法
律、法規、規章、規則，我公司特向您提供本風險揭示書，請您認真詳細閱讀，並且全面評
估自身的經濟實力、產品認知能力、風險控制與承受能力，慎重決定是否進行債券認購。
一、合格投資者可以認購在滬深交易所上市交易或掛牌轉讓的全部債券，但下列債券僅
限合格投資者中的機構投資者認購及交易：
（一）債券信用評級在AAA 以下（不含AAA）的
公司債券、企業債券（不包括公開發行
的可轉換
公司債券）；
（二）非公開發行的
公司債券、企業債券；
（三）資產支持證券；
（四）上海證券交易所、深圳證券交易所認可的其他僅限合格投資者中的機構投資者認
購及交易的債券。
二、僅限合格投資者買入的債券可能存在較大的信用風險、市場風險、流動性風險、放
大交易風險、標準券欠庫風險、政策風險及其他各類風險。投資者在參與認購前，應當充分
了解該類債券的相關風險以及債券發行人的相關情況，根據自身的財務狀況、實際需求、風
險承受能力，以及內部制度，審慎決定參與債券認購。
三、僅限合格投資者參與認購及交易的債券存在資信評級下調，發行人盈利能力惡化以
及生產經營發生重大變化的可能性，該類債券存在無法按照募集說明書的約定按時足額還本
付息的風險，可能給投資者造成損失。
四、投資者應當特別關注債券發行人發布的債券投資者適當性調整公告，及時從指定信
息披露媒體、上市公司網站以及
證券公司網站等渠道獲取相關信息，審慎作出投資決策。
特別提示：本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質，未能詳細列明債券認購的所有風險。
投資者在參與債券認購前，應認真閱讀本《風險揭示書》、債券募集說明書以及交易所相關
業務規則，確認已知曉並理解《風險揭示書》的全部內容，並做好風險評估與財務安排，確
定自身有足夠的風險承受能力，並自行承擔參與認購的相應風險，避免因參與債券認購而遭
受難以承受的損失。
機構名稱：（蓋章）
年 月 日
中財網