| 時間：2010年05月24日 07:00:00 中財網 |
江蘇雅克科技股份有限公司
Ｊｉａｎｇｓｕ Ｙｏｋｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ
（宜興經濟開發區荊溪北路）
首次公開發行股票上市公告書
第一節 重要聲明與提示
江蘇雅克科技股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"、"雅克科技"或"發行人"）及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載於巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公開發行股票招股說明書全文。
本公司已承諾將在本公司股票上市後三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明"（１）股票被終止上市後，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（２）公司不得修改公司章程中的前款規定"。
本次發行前，公司股東對所持股份自願鎖定的承諾以及相應股份的流通限制情況如下：
實際控制人沈琦、沈馥、沈錫強、竇靖芳、駱穎承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。
其他股東陳葆元、任恆星承諾：自本次發行股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。
擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東沈琦、沈馥、沈錫強、任恆星還承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的２５％；離職後半年內，不轉讓其所持有的公司股份。且在申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持公司股票總數的比例不超過５０％。
本上市公告書披露的２０１０年第一季度財務數據未經審計；２００９年年度財務數據已經審計；２００９ 年度第一季度財務數據未經審計。敬請投資者注意。
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》（２００８ 年修訂）等有關法律法規規定，並按照深圳證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》（２００９年９月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關公司首次公開發行Ａ股股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會證監許可［２０１０］４３６號文核准，本公司確定本次公開發行人民幣普通股股票２，８００萬股。本次發行採用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱"網下配售"）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱"網上發行"）相結合的方式，其中網下配售５６０萬股及網上發行２，２４０萬股已於２０１０ 年５月１１日成功發行，發行價格為３０．００元／股。
經深圳證券交易所《關於江蘇雅克科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２０１０］１６１號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱"雅克科技"，股票代碼"００２４０９"，其中本次公開發行中網上定價發行的２，２４０萬股股票將於２０１０ 年５月２５日起上市交易。
本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重複的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、股票上市概況
１、上市地點：深圳證券交易所
２、上市時間：２０１０年５月２５日
３、股票簡稱：雅克科技
４、股票代碼：００２４０９
５、首次公開發行後總股本：１１，０８８萬股
６、首次公開發行股票增加的股份：２，８００萬股
７、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內不得轉讓。
８、發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾：
實際控制人沈琦、沈馥、沈錫強、竇靖芳、駱穎承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。
其他股東陳葆元、任恆星承諾：自本次發行股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。
擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東沈琦、沈馥、沈錫強、任恆星還承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的２５％；離職後半年內，不轉讓其所持有的公司股份。且在申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持公司股票總數的比例不超過５０％。
９、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中網下向配售對象配售的５６０萬股股份自本次網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月。
１０、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發行中網上定價發行的２，２４０萬股股份無流通限制及鎖定安排。
１１、公司股份可上市交易日期：
項目 股東姓名 持股數
（萬股） 佔總股
本比例 可上市交易時間
首次公開發行前已發行的股票 沈 琦 ３，７２４ ３３．５９％ ２０１３年５月２５日
沈 馥 ３，４２０ ３０．８４％ ２０１３年５月２５日
沈錫強 ３０４ ２．７４％ ２０１３年５月２５日
竇靖芳 ７６ ０．６９％ ２０１３年５月２５日
駱 穎 ７６ ０．６９％ ２０１３年５月２５日
任恆星 ４００ ３．６１％ ２０１１年５月２５日
陳葆元 ２８８ ２．６０％ ２０１１年５月２５日
小計 ８，２８８ ７４．７５％
首次公開發行的股票 網下配售 ５６０ ５．０５％ ２０１０年８月２５日
網上發行 ２，２４０ ２０．２０％ ２０１０年５月２５日
小計 ２，８００ ２５．２５％
合 計 １１，０８８ １００％ －
１２、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
１３、上市保薦機構：華泰證券股份有限公司
第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、發行人基本情況
１、中文名稱：江蘇雅克科技股份有限公司
２、英文名稱：Ｊｉａｎｇｓｕ Ｙｏｋｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ
３、註冊資本：１１，０８８ 萬元（本次發行後）
４、法定代表人：沈琦
５、住所：宜興經濟開發區荊溪北路
６、股份公司設立日期：２００７年１２月１４日
７、經營範圍：許可經營項目：危險化學品生產（二月桂酸二丁基錫、二丁基氧化錫、辛酸亞錫）；危險化學品銷售（按許可證所列項目經營，經營場所不得存放危化品實物）。一般經營項目：化工新材料的研究、開發；硫酸亞錫、矽油、聚醚、ＴＣＰＰ阻燃劑、ＴＤＣＰ阻燃劑、ＴＣＥＰ阻燃劑、雙磷酸酯、複合阻燃劑、氯化亞錫、四氯化錫、複合發泡劑、發泡助劑ＢＫ、勻泡劑、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化劑、抗氧劑、紙桶、包裝箱的製造、加工；化工產品及原料的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）
８、主營業務：公司是國內最大的有機磷系阻燃劑生產和出口廠商，主要從事磷酸酯阻燃劑和其他橡塑助劑的研發、生產和銷售。
９、所屬行業：化學原料及化學製品製造業（Ｃ４３）
１０、電話：０５１０－８７１２６５０９
１１、傳真：０５１０－８７１２６５０９
１２、網際網路網址：ｗｗｗ．ｙｏｋｅｃｈｅｍ．ｃｏｍ
１３、電子信箱：ｉｒ＠ｙｏｋｅｃｈｅｍ．ｃｏｍ
１４、董事會秘書：周蕾
二、發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其持有公司股票的情況
姓 名 本公司職務 任期至 持有公司股份（萬股） 佔發行後股本比例
（％）
沈 琦 董事長兼總經理 ２０１０年１２月１２日 ３，７２４ ３３．５９
沈錫強 副董事長 ２０１０年１２月１２日 ３０４ ２．７４
沈 馥 董事 ２０１０年１２月１２日 ３，４２０ ３０．８４
吳仁銘 董事 ２０１０年１２月１２日 － －
任恆星 董事 ２０１０年１２月１２日 ４００ ３．６１
陳傳明 獨立董事 ２０１０年１２月１２日 － －
歐育湘 獨立董事 ２０１０年１２月１２日 － －
陳其龍 獨立董事 ２０１０年１２月１２日 － －
韓永法 監事會主席 ２０１０年１２月１２日 － －
周樂群 監事 ２０１０年１２月１２日 － －
秦建軍 監事 ２０１０年１２月１２日 － －
蔣益春 副總經理 ２０１０年１２月１２日 － －
吳劍頻 副總經理 ２０１０年１２月１２日 － －
周 蕾 董事會秘書 ２０１０年１２月１２日 － －
徐 紅 財務總監 ２０１０年１２月１２日 － －
三、控股股東及實際控制人情況
發行人股東沈琦、沈馥、沈錫強、竇靖芳、駱穎為同一家族成員，分別持有公司３，７２４萬股、３，４２０萬股、３０４萬股、７６萬股和７６萬股的股份，合計佔發行後公司總股本的６８．５４％，系公司控股股東和實際控制人。其具體情況如下：
姓名 持股數
（萬股） 佔發行後
總股本比例 身份證號碼
沈 琦 ３，７２４ ３３．５９％ ３２０２２３１９７５１０２３＊＊＊＊
沈 馥 ３，４２０ ３０．８４％ ３２０２２３１９７８１０１８＊＊＊＊
沈錫強 ３０４ ２．７４％ ３２０２２３１９４８０３０２＊＊＊＊
竇靖芳 ７６ ０．６９％ ３２０２８２１９５３１２１２＊＊＊＊
駱 穎 ７６ ０．６９％ ３２０２２３１９７６０９１８＊＊＊＊
其中，沈錫強與竇靖芳系夫妻關係，沈錫強與沈琦、沈馥系父子關係，沈琦與駱穎系夫妻關係。目前，沈琦擔任公司董事長兼總經理，沈錫強擔任公司副董事長，沈馥擔任公司董事。公司控股股東、實際控制人除本公司外無其他對外投資。
四、本次發行後公司前十名大股東
本次公開發行後，公司股東總數為４４，７３４名，其中前十名股東的持股情況如下：
序號 股東姓名 持股數（股） 佔總股本比例
１ 沈 琦 ３７，２４０，０００ ３３．５９％
２ 沈 馥 ３４，２００，０００ ３０．８４％
３ 任恆星 ４，０００，０００ ３．６１％
４ 沈錫強 ３，０４０，０００ ２．７４％
５ 陳葆元 ２，８８０，０００ ２．６０％
６ 駱 穎 ７６０，０００ ０．６９％
７ 竇靖芳 ７６０，０００ ０．６９％
８ 兵器財務有限責任公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
９ 全國社保基金五零一組合 ７１，３２１ ０．０６％
１０ 長江證券股份有限公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
１１ 長盛中信全債指數增強型債券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
１２ 全國社保基金六零三組合 ７１，３２１ ０．０６％
１３ 富國天益價值證券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
１４ 葛洲壩集團財務有限責任公司自營投資帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
１５ 國都證券有限責任公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
１６ 國泰雙利債券證券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
１７ 國泰君安證券股份有限公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
１８ 國泰君安明星價值股票集合資產管理計劃 ７１，３２１ ０．０６％
１９ 合眾人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能 ７１，３２１ ０．０６％
２０ 紅塔證券股份有限公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
２１ 宏源內需成長集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１２年７月６日） ７１，３２１ ０．０６％
２２ 華商收益增強債券型證券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
２３ 華泰紫金現金管家集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１７年８月２０日） ７１，３２１ ０．０６％
２４ 受託管理天安保險股份有限公司指定證券帳戶（網下配售資格截至２０１０年１２月３１日） ７１，３２１ ０．０６％
２５ 匯添富均衡增長股票型證券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
２６ 匯添富增強收益債券型證券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
２７ 匯添富策略回報股票型證券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
２８ 民生加銀增強收益債券型證券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
２９ 摩根史坦利華鑫領先優勢股票型證券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
３０ 摩根史坦利華鑫強收益債券型證券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
３１ 受託管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品（網下配售資格截至２０１０年７月１４日） ７１，３２１ ０．０６％
３２ 山西證券股份有限公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
３３ 上海浦東發展集團財務有限責任公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
３４ 上海汽車集團財務有限責任公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
３５ 上海證券有限責任公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
３６ 泰康資產管理有限責任公司-開泰-穩健增值投資產品 ７１，３２１ ０．０６％
３７ 受託管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅 ７１，３２１ ０．０６％
３８ 受託管理泰康人壽保險股份有限公司-萬能-團體萬能 ７１，３２１ ０．０６％
３９ 受託管理泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 ７１，３２１ ０．０６％
４０ 受託管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅 ７１，３２１ ０．０６％
４１ 受託管理泰康人壽保險股份有限公司-投連-個險投連 ７１，３２１ ０．０６％
４２ 受託管理泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 ７１，３２１ ０．０６％
４３ 五礦集團財務有限責任公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
４４ 西南證券股份有限公司自營投資帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
４５ 興業卓越２號集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１５年１１月２６日） ７１，３２１ ０．０６％
４６ 易方達增強回報債券型證券投資基金 ７１，３２１ ０．０６％
４７ 英大證券有限責任公司自營投資帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
４８ 雲信成長２００７－２號（第三期）集合資金信託計劃（網下配售資格截至２０１２年４月１０日） ７１，３２１ ０．０６％
４９ 瑞凱集合資金信託計劃（網下配售資格截至２０１２年２月５日） ７１，３２１ ０．０６％
５０ 雲信成長２００７－２號（第二期）集合資金信託計劃（網下配售資格截至２０１２年４月１０日） ７１，３２１ ０．０６％
５１ 雲信成長２００７－２號（第六期）集合資金信託計劃（網下配售資格截至２０１２年４月１０日） ７１，３２１ ０．０６％
５２ 雲信成長２００７－２號（第七期）集合資金信託計劃（網下配售資格截至２０１２年４月１０日） ７１，３２１ ０．０６％
５３ 雲信成長２００７－２號（第一期）集合資金信託計劃（網下配售資格截至２０１２年４月１０日） ７１，３２１ ０．０６％
５４ 雲信成長２００７－２號（第九期）集合資金信託計劃（網下配售資格截至２０１２年４月１０日） ７１，３２１ ０．０６％
５５ 雲信成長２００７－２號（第五期）集合資金信託計劃（網下配售資格截至２０１２年４月１０日） ７１，３２１ ０．０６％
５６ 中船重工財務有限責任公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
５７ 中國電力財務有限公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
５８ 結構化新股投資集合資金信託計劃１期（網下配售資格截至２０１０年６月１３日） ７１，３２１ ０．０６％
５９ 結構化新股投資集合資金信託計劃３期（網下配售資格截至２０１０年６月１３日） ７１，３２１ ０．０６％
６０ 結構化新股投資集合資金信託計劃５期（網下配售資格截至２０１０年６月１３日） ７１，３２１ ０．０６％
６１ 結構化新股投資集合資金信託計劃４期（網下配售資格截至２０１０年６月１３日） ７１，３２１ ０．０６％
６２ 結構化新股投資集合資金信託計劃７期（網下配售資格截至２０１０年６月１３日） ７１，３２１ ０．０６％
６３ 結構化新股投資集合資金信託計劃６期（網下配售資格截至２０１０年６月１３日） ７１，３２１ ０．０６％
６４ 結構化新股投資集合資金信託計劃２期（網下配售資格截至２０１０年６月１３日） ７１，３２１ ０．０６％
６５ 中金短期債券集合資產管理計劃 ７１，３２１ ０．０６％
６６ 中國民族證券有限責任公司自營投資帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
６７ 中航工業集團財務有限責任公司自營投資帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
６８ 中天證券有限責任公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
６９ 中原信託有限公司自營帳戶 ７１，３２１ ０．０６％
合 計 ８７，３０１，９０２ ７８．７４％
第四節 股票發行情況
一、發行數量
本次發行總股數為２，８００ 萬股。
二、發行價格
本次發行價格為３０．００元／股。對應發行市盈率：
１、４６．８８倍（每股收益按照２００９ 年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；
２、３５．２９倍（每股收益按照２００９ 年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算）；
三、發行方式
本次發行採用網下向配售對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。
本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為５６０萬股，有效申購數量為４３，９７０萬股，有效申購獲得配售的配售比例為１．２７３５９５６３３４％，認購倍數為７８．５２倍。最終向股票配售對象配售股數為５，５９９，９５６股，配售產生４４股餘股由主承銷商包銷。
本次網上定價發行２，２４０萬股，中籤率為０．４４９５７６９３６１％，認購倍數為２２２倍。
四、募集資金總額及註冊會計師對資金到帳的驗證情況
１、本次發行募集資金總額為８４，０００萬元；
２、江蘇公證天業會計師事務所有限公司於２０１０年５月１４日對本次發行的資金到帳情況進行了審驗，並出具了蘇公Ｗ［２０１０］Ｂ０４２號《驗資報告》。
五、發行費用
１、發行費用總額為５，４３２．８１萬元，具體明細如下：
發行費用項目 金額
承銷保薦費用 ４，２７５萬元
審計費用 １８４萬元
律師費用 １００萬元
路演及推介費用 ８５９．３７萬元
登記託管費、上市初費 １４．４４萬元
發行費用合計 ５，４３２．８１萬元
２、每股發行費用為１．９４元。（每股發行費用＝發行費用總額／本次發行股數）
六、募集資金淨額
本次發行募集資金淨額為７８，５６７．１９萬元。
七、發行後每股淨資產
本次發行後每股淨資產為９．１０元（按照２００９年１２月３１日經審計的淨資產加上本次募集資金淨額之和除以發行後總股本計算）。
八、發行後每股收益
本次發行後每股收益為０．６４元（按照２００９年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）。
第五節 財務會計資料
本上市公告書披露的２００９年年末財務數據已經審計，２０１０年第一季度和２００９年第一季度財務數據未經審計，敬請投資者注意。
一、主要財務數據及財務指標
項目 ２０１０年３月３１日 ２００９年１２月３１日 本報告期末比上年度期末增減（％）
流動資產（元） ２３１，２９７，７００．５５ １９９，１４１，５７９．９１ １６．１５
流動負債（元） １９０，３８７，５９１．５８ １４９，３６６，９８０．４０ ２７．４６
總資產（元） ４２９，６８８，１１４．９８ ３７２，３１４，５４０．０３ １５．４１
歸屬於發行人股東的所有者權益（元） ２３９，３００，５２３．４０ ２２２，９４７，５５９．６３ ７．３３
歸屬於發行人股東的每股淨資產（元／股） ２．８９ ２．６９ ７．３３
項目 ２０１０年１－３月 ２００９年１－３月 本報告期比上年同期增減（％）
營業總收入（元） １６４，９８８，２４３．７７ １０１，７３３，８９４．５４ ６２．１８
利潤總額（元） ２０，４５５，９５９．４７ １８，５８９，３３５．０６ １０．０４
歸屬於發行人股東的淨利潤（元） １６，７４４，８８８．７９ １５，１５３，７９７．４５ １０．５０
扣除非經常性損益後的淨利潤（元） １６，４５２，５２１．９４ １４，８９８，７９７．４５ １０．４３
基本每股收益 ０．２０ ０．１８ １０．５０
淨資產收益率（全麵攤薄） ７．００％ ６．８０％ 增加０．２個百分點
扣除非經常性損益後的淨資產收益率（全麵攤薄） ６．８８％ ６．６８％ 增加０．２個百分點
經營活動產生的現金流量淨額（元） ４，００６，５９９．１５ １２，９４４，３６７．５０ －６９．０５％
每股經營活動產生的現金流量淨額（元） ０．０５ ０．１６ －６９．０５％
二、經營業績與財務狀況的簡要說明
公司２０１０年１－３月經營情況良好，經營業績穩步增長。２０１０年１－３月，公司實現營業收入１６，４９８．８萬元，同比增加６２．１８％；實現歸屬於母公司所有者淨利潤１，６７４．４９萬元，較上年同期增長１０．５０％，公司營業收入大幅上升的主要原因是公司積極開拓歐美及亞洲市場，阻燃劑ＴＣＰＰ以及ＢＤＰ等產品的客戶採購量增長所致。歸屬於母公司所有者的淨利潤同比增幅小於營業總收入增長率的主要原因為：１、２００９年１季度阻燃劑環氧丙烷等主要原材料受金融危機影響，其價格處於歷史低點，伴隨經濟復甦和原油價格上漲，２０１０年一季度環氧丙烷的採購均價較去年同期增長幅度較大，造成公司主營業務成本較去年同期增加了５，６３４．４６萬元，幅度為７８．６２％；２、公司２０１０年一季度因公司規模擴大，各項期間費用合計較去年同期增加了４７２．８４萬元，幅度為４６．８８％。
２０１０ 年１－３月，公司經營活動產生的現金流量淨額為４００．６６萬元，比上年同期減少８９３．７８萬元。公司經營活動產生的現金流量淨額減少的主要原因為：公司環氧丙烷等原材料採購價格上漲以及採購量的增加，導致支付的採購原材料現金較去年同期增加了１０，０４３．６７萬元，幅度為１８６．３９％，而２０１０年一季度產品銷售收到的現金比去年同期僅增加８，９６６．３３萬元。
截至２０１０年３月３１日，公司流動資產、流動負債和總資產隨公司經營規模的擴大而增加，分別為２３，１２９．７７萬元、１９，０３８．７６萬元和４２，９６８．８１萬元，比上年末增長１６．１５％、２７．４６％和１５．４１％。
第六節 其他重要事項
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市後三個月內完善公司章程等規章制度。
二、本公司自２０１０年４月３０日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
１、公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規範運作，生產經營情況正常，主要業務發展目標進展狀況正常；
２、公司所處行業、市場無重大變化；
３、公司原材料採購價格和產品銷售價格無重大變化；
４、公司未出現重大關聯交易事項，未出現公司資金被關聯方非經營性佔用的事項；
５、公司沒有重大投資活動；
６、公司無重大資產（股權）收購、出售及置換行為；
７、公司住所未發生變更；
８、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有發生變化；
９、公司未涉及任何重大訴訟事項或仲裁，亦無任何尚未了結或可能面臨的重大訴訟或索賠要求；
１０、公司未發生對外擔保等或有事項；
１１、公司財務狀況和經營成果沒有重大變化；
１２、公司沒有其他應披露而未披露之重大事項。
第七節 上市保薦人及其意見
一、上市保薦機構情況
上市保薦機構：華泰證券股份有限公司
法定代表人：吳萬善
聯繫地址：南京市中山東路９０號華泰證券大廈
郵編：２１０００２
保薦代表人：餘銀華 寧敖
聯繫人：餘銀華、韓奕、周潔、高元、冒欣
電 話：０２５－８３２９０７５６、８３２９０７５９
傳 真：０２５－８４４５７０２１
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構華泰證券股份有限公司（以下簡稱"華泰證券"）認為華泰證券股份有限公司首次公開發行的股票符合上市條件，並已向深圳證券交易所出具了《華泰證券股份有限公司關於江蘇雅克科技股份有限公司股票上市保薦書》。華泰證券的保薦意見主要內容如下：
江蘇雅克科技股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（２００８年修訂）等國家有關法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。華泰證券同意擔任雅克科技本次發行上市的保薦機構，推薦其股票在深圳證券交易所上市交易，並承擔相關保薦責任。
江蘇雅克科技股份有限公司
２０１０年５月２１日
附件：
１、２０１０ 年３ 月３１ 日資產負債表
２、２０１０ 年１－３ 月利潤表
３、２０１０ 年１－３ 月現金流量表
資產負債表
項目 ２０１０年１－３月 ２００９年１－３月
合併數 母公司數 合併數 母公司數
一、經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 １６７，６２４，３３１．０８ １４４，１６６，０７６．６５ ７７，９６１，０５４．３９ ７５，０６８，９９７．４３
收到的稅費返還 ２，２４７，８３２．６６ ２，２４７，８３２．６６ ２，７２９，９６７．５７ ２，７２９，９６７．５７
收到其他與經營活動有關的現金 ５３５，６２５．８１ ４３８，３２１．６１ ８４７，２３４．５９ ８４７，２３４．５９
經營活動現金流入小計 １７０，４０７，７８９．５５ １４６，８５２，２３０．９２ ８１，５３８，２５６．５５ ７８，６４６，１９９．５９
購買商品、接受勞務支付的現金 １５４，３２３，０２８．８４ １３３，７９６，９５８．２４ ５３，８８６，３３０．２８ ５１，１２５，４０４．６６
支付給職工以為職工支付的現金 ５，３９５，０１２．７２ ４，７６１，７９５．７４ ４，１０５，５９９．５５ ３，４１５，５９５．９５
支付的各項稅費 ３，４５７，５００．８１ ２，９３８，４１７．７１ ７，４５６，７２２．５２ ５，２１３，２２１．７３
支付其他與經營活動有關的現金 ３，２２５，６４８．０３ ２，９０４，６０８．４４ ３，１４５，２３６．７０ ２，３４６，３４６．５７
經營活動現金流出小計 １６６，４０１，１９０．４０ １４４，４０１，７８０．１３ ６８，５９３，８８９．０５ ６２，１００，５６８．９１
經營活動產生的現金流量淨額 ４，００６，５９９．１５ ２，４５０，４５０．７９ １２，９４４，３６７．５０ １６，５４５，６３０．６８
二、投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位
收到的現金淨額
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 ３８，７４８，７４９．５３ １，８５２，７８６．６６ １０，８３４，２０１．４２ ８０５，２６８．２５
其它投資支付的現金 ３６，８９５，９６２．８７
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
投資活動現金流出小計 ３８，７４８，７４９．５３ ３８，７４８，７４９．５３ １０，８３４，２０１．４２ ８０５，２６８．２５
投資活動產生的現金流量淨額 －３８，７４８，７４９．５３ －３８，７４８，７４９．５３ －１０，８３４，２０１．４２ －８０５，２６８．２５
三、籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 ５３，９５４，４００．７２ ５３，９５４，４００．７２ ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 ５３，９５４，４００．７２ ５３，９５４，４００．７２ ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００
償還債務支付的現金 ５，０１２，９６９．８２ ５，０１２，９６９．８２ ５６，１８５，７８７．６６ ５６，１８５，７８７．６６
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 ８３２，６５４．７０ ８３２，６５４．７０ ２１，１２６，５６４．１１ ２１，１２６，５６４．１１
支付其他與籌資活動有關的現金 ７，９５９，５２０．００ ７，９５９，５２０．００
籌資活動現金流出小計 １３，８０５，１４４．５２ １３，８０５，１４４．５２ ７７，３１２，３５１．７７ ７７，３１２，３５１．７７
籌資活動產生的現金流量淨額 ４０，１４９，２５６．２０ ４０，１４９，２５６．２０ －１７，３１２，３５１．７７ －１７，３１２，３５１．７７
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物淨增加額 ５４０７，１０５．８２ ３，８５０，９５７．４６ －１５，２０２，１８５．６９ －１，５７１，９８９．３４
加：期初現金及現金等價物餘額 ６４，０４３，８９８．３６ ５３，４０９，８６５．７９ ４３，０４５，２１１．１１ ５３，４０９，８６５．７９
六、期末現金及現金等價物餘額 ６９，４５１，００４．１８ ５７，２６０，８２３．２５ ２７，８４３，０２５．４２ ５１，８３７，８７６．４５
法定代表人：沈琦 主管財務工作負責人：沈琦 財務機構負責人：徐紅
資產負債表（續）
資 產 ２０１０年３月３１日 ２００９年１２月３１日
合併數 母公司數 合併數 母公司數
一、流動資產：
貨幣資金 ５０，１２５，７０３．７０ ４１，６７０，３５０．３６ ７３，６８６，７２４．７７ ６７，２２７，９６９．４３
交易性金融資產
應收票據 ７３０，０００．００ ７３０，０００．００ ４，７０８，８５８．４２ ４，６２５，９３８．１０
應收帳款 ５７，９６０，０９５．４９ １１２，８３８，９８５．２１ ４６，１０４，９６４．０３ ５３，０９５，８９８．７３
預付帳款 ２７，８９９，９２６．３５ ６４，４６２，２５３．５９ ５，２３９，５０８．３８ ７４，９４６，００２．９９
應收股利
應收利息
其他應收款 ９５４，６２７．５７ １，３４５，４４１．０４ ７８９，６２３．９４ ６２９，１６８．９４
存貨 ９３，６２７，３４７．４４ ８４，０５９，０４４．３６ ６８，６１１，９００．３７ ４９，７６４，９９３．５２
一年內到期的長期債券投資
其他流動資產
流動資產合計 ２３１，２９７，７００．５５ ３０５，１０６，０７４．５６ １９９，１４１，５７９．９１ ２５０，２８９，９７１．７１
非流動資產
可供出售的金融資產
持有到期投資
長期應收款
長期股權投資 ３３，０４６，４８８．４８ ３３，０４６，４８８．４８
投資性房地產
固定資產 ９７，２１９，５９４．７５ ３１，９０８，４０１．３０ ９６，１７０，１６０．００ ３１，９４９，０４７．２９
在建工程 ７９，９５８，２４６．９８ ２０，７３２，３５１．９８ ５５，７６９，３８７．９８ ６，７１８，２２１．００
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 ２０，４９１，８８０．６３ ６，６８１，０３４．７３ ２０，６０１，６３３．５６ ６，７１８，９８６．７７
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 ７２０，６９２．０７ ５１４，９５８．１６ ６３１，７７８．５８ ５１４，９５８．１６
其他非流動資產
非流動資產合計 １９８，３９０，４１４．４３ ９２，８８３，２３４．６５ １７３，１７２，９６０．１２ ７８，９４７，７０１．７０
資產總計 ４２９，６８８，１１４．９８ ３９７，９８９，３０９．２１ ３７２，３１４，５４０．０３ ３２９，２３７，６７３．４１
法定代表人：沈琦 主管財務工作負責人：沈琦 財務機構負責人：徐紅
利潤表
負債和股東權益 ２０１０年３月３１日 ２００９年１２月３１日
合併數 母公司數 合併數 母公司數
六、流動負債：
短期借款 ６８，９４１，４３０．９０ ６８，９４１，４３０．９０ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００
交易性金融資產
應付票據 ２１，７３８，４００．００ ２１，７３８，４００．００ ２６，３８０，０００．００ ２６，３８０，０００．００
應付帳款 ８４，４４９，２０３．４８ ５８，８８３，９０５．４０ ８７，４６６，８４２．４５ ４８，１１２，７０５．９０
預收帳款 ７，７０３，３０７．４０ ６，４２８，３０７．４０ ６，５６８，４２２．４９ ６，５６８，４２２．４９
應付職工薪酬 ９１０，６６３．０４ ５６１，４３４．４８ ３，１９３，０１５．２１ ２，８７８，４６６．１１
應交稅費 ６，４８８，６７８．００ ７，５２１，８４０．６４ ４，７４９，２２９．５９ ４，４９１，０５４．１０
應付利息 ３３，０００．００ ３３０００．００ ２７，０００．００ ２７，０００．００
應付股利（利潤）
其他應付款 １２２，９０８．７６ ８５，８７１．７６ ９８２，４７０．６６ ９２５，１４３．６６
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 １９０，３８７，５９１．５８ １６４，１９４，１９０．５８ １４９，３６６，９８０．４０ １０９，３８２，７９２．２６
非流動負債
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計 １９０，３８７，５９１．５８ １６４，１９４，１９０．５８ １４９，３６６，９８０．４０ １０９，３８２，７９２．２６
或股東權益：
股本 ８２，８８０，０００．００ ８２，８８０，０００．００ ８２，８８０，０００．００ ８２，８８０，０００．００
資本公積 ４０，６１６，９２０．４７ ４０，６１６，９２０．４７ ４０，６１６，９２０．４７ ４０，６１６，９２０．４７
減：庫存股
盈餘公積 １２，０８７，７９６．０７ １２，０８７，７９６．０７ １２，０８７，７９６．０７ １２，０８７，７９６．０７
未分配利潤 １０４，１１２，１０５．７５ ９８，２１０，４０２．０９ ８７，３６７，２１６．９６ ８４，２７０，１６４．６１
外幣報表折算差額 －３９６，２９８．８９ －４，３７３．８７
歸屬於母公司所有者權益合計 ２３９，３００，５２３．４０ ２３３，７９５，１１８．６３ ２２２，９４７，５５９．６３ ２１９，８５４，８８１．１５
少數股東權益
所有者權益合計 ２３９，３００，５２３．４０ ２３３，７９５，１１８．６３ ２２２，９４７，５５９．６３ ２１９，８５４，８８１．１５
負債和所有者權益合計 ４２９，６８８，１１４．９８ ３９７，９８９，３０９．２１ ３７２，３１４，５４０．０３ ３２９，２３７，６７３．４１
法定代表人：沈琦 主管財務工作負責人：沈琦 財務機構負責人：徐紅
現金流量表
項 目 ２０１０年１－３月 ２００９年１－３月
合併數 母公司數 合併數 母公司數
一、營業總收入 １６４，９８８，２４３．７７ １６３，３５９，００８．０７ １０１，７３３，８９４．５４ ９４，９４５，２０２．４５
減：營業成本 １２８，０１１，４２１．２９ １３５，６２６，４８２．１７ ７１，６６６，８３５．４６ ６６，８８３，０８７．６３
主營業務稅金及附加 １，１４１，７０２．２８ １，０５９，６７５．６４ ６５８，１５４．２５ ６４０，９１９．５６
營業費用 ４，３００，７２１．９３ ２，５０８，０７０．０８ ３，０４７，６２６．８９ ２，８６６，８８８．４５
管理費用 ７，７０４，６４８．０６ ４，３２０，０５３．５４ ６，７５７，６９８．３５ ４，３９９，４０７．３４
財務費用 ２，８０８，３１２．０１ ２，７８２，６７４．９１ ２７９，９９１．５１ ２７７，６９５．０３
資產減值損失 ９０９，４３９．７３ ８５４，８７３．３４ １，０３４，２５３．０２ ９８２，５４０．３６
加：公允價值變動淨收益（損失以"－"號填列）
投資淨收益（虧損以"－"號填列）
二、營業利潤 ２０，１１１，９９８．４７ １６，２０７，１７８．３９ １８，２８９，３３５．０６ １８，８９４，６６４．０８
加：營業外收入 ３４３，９６１．００ ３４３，９６１．００ ３００，０００．００ ３００，０００．００
減：營業外支出
其中：非流動資產處置淨損失
加：匯兌收益
三、利潤總額（虧損總額以"－"號填列） ２０，４５５，９５９．４７ １６，５５１，１３９．３９ １８，５８９，３３５．０６ １９，１９４，６６４．０８
減：所得稅費用 ３，７１１，０７０．６８ ２，６１０，９０１．９１ ３，４３５，５３７．６１ ３，１０４，６４３．３３
四、淨利潤總額（淨虧損以"－"號填列） １６，７４４，８８８．７９ １３，９４０，２３７．４８ １５，１５３，７９７．４５ １６，０９０，０２０．７５
歸屬於母公司所有者的淨利潤 １６，７４４，８８８．７９ １３，９４０，２３７．４８ １５，１５３，７９７．４５ １６，０９０，０２０．７５
少數股東損益
五、每股收益
基本每股收益 ０．２０２０ ０．１６８２ ０．１８２８ ０．１９４１
稀釋每股收益 ０．２０２０ ０．１６８２ ０．１８２８ ０．１９４１
法定代表人：沈琦 主管財務工作負責人：沈琦 財務機構負責人：徐紅
保薦人（主承銷商）
（南京市中山東路９０號）
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