| 時間：2019年06月06日 13:45:17 中財網 |
除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與
ESR Cayman Limited（「本公司」）於2019年6月6日刊發的招股章程
（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公
告的內容概不負責，對其是否準確或完整亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生
或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅作參考，並非任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非
招股章程。決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。
本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告並不構成
亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的要約。本公告所述的證券未曾亦不會根據
1933
年《美國證券法》（「《美國證券法》」）或美國任何州的證券法律登記，而在未根據《美國證券法》辦理登記的情況下，
或除非根據《美國證券法》第144A條或根據《美國證券法》登記規定的其他豁免向合資格機構買家或根據《美國證券
法》
S規例在美國境外發售或出售，否則該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券不會於美國公開發售。
就全球發售而言，作為穩市商的高盛（亞洲）有限責任公司（「穩市商」）（或代其行事的任何人士）可代表包銷商超
額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限時間內將股份市價穩定或維持在高於原應有的水平。然而，穩
市商（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。倘若進行該等穩定價格行動，
(a)將由穩市商
（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩市商合理認為對本公司最有利的方式進行；
(b)可隨時終止；及
(c)必須於
截止遞交香港公開發售申請日期起計30日內結束。倘若進行該等穩定價格行動，該等行動可於所有獲準進行的司
法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、法規及監管規定，包括香港法例第
571章《證券及期貨條例》的
證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。
有意投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開
始，並預期於
2019年7月12日（即截止遞交香港公開發售申請日期後第
30日）屆滿，該日後不得再進行穩定價格行
動，屆時股份的需求以至價格均可能下跌。
1
ESR Cayman Limited
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
全球發售
全球發售的發售股份數目：
560,700,000股發售股份
（包括
327,080,000股新股份及
233,620,000股銷售股份，視乎超額
配股權行使與否而定）
香港公開發售股份數目：
31,400,000股新股份（可予重新分配）
國際配售股份數目：
529,300,000股發售股份
（包括
295,680,000股新股份及
233,620,000股銷售股份，可予重新分配及
視乎超額配股權行使與否而定）
最高發售價：每股發售股份
17.40港元，
（可作出發售價下調）另加
1%經紀佣金、
0.0027%證監會交易
徵費及
0.005%聯交所交易費（須於申請時
以港元繳足並可予退還）
（倘發售價於作出發售價下調後設定為指
標發售價下限以下10%，則發售價將為每
股香港發售股份
14.58港元）
面值：每股股份
0.001美元
股份代號：
1821
聯席保薦人，聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
德意志銀行
聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
（按英文字母順序）
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
（按英文字母順序）
2
按招股章程所詳述，本公司已向聯交所上市委員會申請已發行股份以及根據全球發售、
首次公開發售前KM僱員持股計劃、首次公開發售前一級僱員持股計劃及首次公開發售
後購股權計劃將發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於
2019年6月20日（星期四）
上午八時正或以前成為無條件，預期股份將於
2019年6月20日（星期四）上午九時正於聯
交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站
www.hkexnews.hk及本公
司網站
www.esr.com發出公告。
全球發售包括初步提呈31,400,000股香港公開發售股份（可予重新分配）的香港公開發售
以及初步提呈
529,300,000股國際配售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而
定）的國際配售，分別佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約
5.6%及94.4%。為
進行全球發售，超額配股權授出人預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球
協調人代表國際包銷商行使，以要求超額配股權授出人出售合共最多
84,105,000股銷售
股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數不超過
15%。
香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的安排」一節所
述重新分配。尤其是，聯席全球協調人有權將國際配售的發售股份重新分配至香港公開
發售。根據聯交所發出的指引信
HKEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據《上市規則》第
18項應用指引進行，上述重新分配後可再重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限
不得超過初步分配予香港公開發售的發售股份數目的兩倍（即
62,800,000股發售股份），
最終發售價須為招股章程所述指標發售價範圍的下限或下調後的最終發售價（倘根據聯
交所發出的指引信HKEX-GL90-18作出發售價下調）。有關上述指引信適用情況的詳情載
於招股章程「全球發售的安排」一節。
待股份獲批准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港
結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日
期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易
日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均依據不時有效的
中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已為股份獲納入中
央結算系統作出一切必需安排。
3
如招股章程「全球發售的安排」一節所詳述，除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股
份17.40港元，而現時預期不低於每股發售股份
16.20港元（可通過作出招股章程所載的發
售價下調，惟下調幅度最多為低於指標發售價範圍下限的
10%）。倘發售價在作出發售
價下調
10%後釐定，則發售價將為每股發售股份
14.58港元。香港公開發售的申請人須於
申請時支付最高發售價每股發售股份17.40港元，另加
1%經紀佣金、
0.0027%證監會交易
徵費及0.005%聯交所交易費（倘最終發售價低於每股發售股份
17.40港元，則可予退還）。
若本公司決定通過作出發售價下調（最多下調至低於
16.20港元的10%）降低發售價，本公
司將於不遲於2019年6月19日（星期三）另行於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站
www.esr.com公佈最終發售價。
香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表
eIPO指定網站
(www.eipo.com.hk)所載條款及條件考慮。
申請人如欲以本身名義獲配發已發行的香港公開發售股份，應
(i)填妥及簽署白色申請表
格或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申
請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發香港公開發售股份，並直接存入中央結算
系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央
結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，應
(i)填妥及簽署黃色申請表格或(ii)透
過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。
招股章程副本及白色申請表格可於2019年6月6日（星期四）上午九時正至2019年6月12日
（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點索取：
1.香港公開發售收款銀行以下任何分行：
渣打銀行（香港）有限公司
分行名稱地址
港島區德輔道分行中環德輔道中
4–4A號渣打銀行大廈
香港仔分行香港仔南寧街
6–12號香港仔中心第五期地下
4A舖及一樓
1號舖
銅鑼灣分行銅鑼灣怡和街
38–40A號怡華大廈地下至
2樓
鰂魚湧分行鰂魚湧英皇道
1027號惠安苑地下
4
分行名稱地址
九龍區觀塘分行觀塘觀塘道
414號一亞太中心地下及一樓
旺角分行旺角彌敦道
617–623號地下
B舖、一樓及二樓
美孚分行美孚新邨美孚廣場一樓
106–109號舖
油麻地分行油麻地彌敦道
564號明芳樓地下及一樓
新界區新都會廣場分行新界葵芳興芳路
223號新都會廣場
4樓473B舖
荃灣分行荃灣沙咀道
298號翡翠商場地下
C舖及一樓
沙田廣場分行沙田沙田正街
21–27號沙田廣場
8號舖
大埔分行大埔大埔墟廣福道
23–25號地下
2號舖
2.聯席全球協調人的以下任何辦事處：
德意志銀行香港分行香港九龍柯士甸道西
1號環球貿易廣場
52樓
中信裡昂證券有限公司香港金鐘道
88號太古廣場一座
18樓
瑞士信貸（香港）有限公司香港九龍柯士甸道西
1號環球貿易廣場
88樓
星展亞洲融資有限公司香港皇后大道中
99號中環中心
73樓
高盛（亞洲）有限責任公司香港皇后大道中
2號長江集團中心
68樓
5
招股章程副本連同黃色申請表格可於2019年6月6日（星期四）上午九時正至2019年6月12
日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃臺（地址為香港中
環康樂廣場
8號交易廣場一座及二座一樓）索取， 閣下亦可向股票經紀索閱。
根據指示填妥的白色或黃色申請表格連同註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司
— ESR
Cayman Limited」的隨附支票或銀行本票，須於申請表格指明的日期及時間投入上述收
款銀行任何分行的特備收集箱。
利用白表eIPO服務申請的申請人可透過指定網站www.eipo.com.hk於2019年6月6日（星期
四）上午九時正至
2019年6月12日（星期三）上午十一時三十分（每日
24小時，申請截止當
日除外），或招股章程「如何申請香港公開發售股份
—惡劣天氣對開始及截止辦理申請
登記的影響」所述的較後時間遞交申請。
中央結算系統參與者可於
2019年6月6日（星期四）上午九時正至
2019年6月12日（星期三）
中午十二時正輸入電子認購指示，而全數繳付申請股款的截止時間為
2019年6月12日（星
期三）中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份
—惡劣天氣對開始及截止
辦理申請登記的影響」所述較後時間。
有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的安排」及「如何申請
香港公開發售股份」各節。
不論是否作出發售價下調，本公司預期於
2019年6月19日（星期三）在南華早報（英文）及
香港經濟日報（中文）以及在本公司網站www.esr.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈
發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港公開發售股份的分配基
準。
香港公開發售的分配結果（以及成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將自2019年6
月19日（星期三）起在招股章程「如何申請香港公開發售股份
—公佈結果」一節所述時間
及日期以所述方式透過多種渠道公佈。
本公司不會發出臨時所有權文件。股票僅將於全球發售在所有方面成為無條件及招股
章程「包銷
—包銷安排及開支
—香港公開發售
—終止理由」一節所述終止權利未獲行
使的情況下，方會於
2019年6月20日（星期四）上午八時正成為有效的所有權證書。概不
會就申請時繳付的款項發出收據。
6
股份預期將於2019年6月20日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買
賣單位
200股股份買賣。股份代號為
1821。
承董事會命
ESR Cayman Limited
董事
沈晉初
香港，
2019年6月6日
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事沈晉初先生、
Stuart Gibson先生及
Charles Alexander Portes先生；
非執行董事
Jeffrey David Perlman先生、
Joseph Raymond Gagnon先生、王振輝先生及
Ho Jeong Lee先生；以及獨立
非執行董事Brett Harold Krause先生、胡戈
.斯瓦爾爵士(The Right Honourable Sir Hugo George William Swire)，KCMG,
MP、Simon James McDonald先生及劉京生女士。
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中財網