證券代碼：601577 證券簡稱：長沙銀行編號：2019-033
一、重要提示
(一)本半年度報告摘要來自長沙銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」、「公司」)2019年半年度報告全文，為全面了解本行的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。
(二)本行董事會、監事會及董事、監事和高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
(三)本行第六屆董事會第四次會議於2019年8月16日召開，審議通過了2019年半年度報告及摘要，會議應當出席董事13人，實際出席董事13人。本行監事會成員，董事會秘書及部分高級管理人員列席了本次會議。
(四)本半年度財務報告未經審計，天健會計師事務所(特殊普通合夥)對本半年度財務報告進行了審閱。
(五)本行董事長朱玉國、主管會計工作的負責人王鑄銘、會計機構負責人羅嵐保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
(六)本行2019年中期不進行利潤分配或資本公積轉增股本。
二、公司基本情況
(一)公司簡介
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(二)主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
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2、2019年半分季度主要財務數據
單位：人民幣千元
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3、非經常性損益項目和金額
單位：人民幣千元
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(三)補充財務指標
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(四)資本結構、槓桿率及流動性情況
1、資本結構
單位：人民幣千元
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註：1、符合資本充足率並表範圍的附屬公司包括：湘西長行村鎮銀行股份有限公司、祁陽村鎮銀行股份有限公司、宜章長行村鎮銀行股份有限公司和湖南長銀五八消費金融股份有限公司。
2、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的相關規定，信用風險採用權重法、市場風險採用標準法、操作風險採用基本指標法計量。公司資本構成詳細信息請查閱公司網站(www.bankofchangsha.com)投資者關係中的監管資本欄目。
2、槓桿率
單位：人民幣千元
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註：以上指標根據《商業銀行槓桿率管理辦法(修訂)》計算，公司槓桿率詳細信息請查閱公司網站(www.bankofchangsha.com)投資者關係中的監管資本欄目。
3、淨穩定資金比例
單位：人民幣千元
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4、流動性覆蓋率
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(五)貸款五級分類情況
截至報告期末，貸款總額2348.49億元，不良貸款餘額30.36億元，較年初增長3.92億元，不良貸款率1.29%，與年初持平。
單位：人民幣千元
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(六)股東情況
1、股東總數
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2、截至報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位：股
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三、經營情況討論與分析
2019年上半年，本行在省市黨委政府的大力支持和董事會的正確領導下，貫徹落實各項監管要求，穩妥應對風險挑戰，頂住經營壓力，堅持不懈促轉型，持續提升內部管理，主動服務實體經濟，積極推動高質量發展，總體保持了良好的經營發展態勢。
業務規模穩定增長。截至2019年6月30日，資產總額5,781.06億元，較年初增加514.76億元，增幅9.77%。吸收存款3,633.69億元，較年初增加221.67億元，增幅6.50%。貸款總額2,348.49億元，較年初增加304.46億元，增幅14.89%。
經營質效穩中向好。2019年上半年，本行實現營業收入81.58億元，同比增長26.40%。不良貸款餘額30.36億元，不良貸款率1.29%，與年初持平。歸屬於母公司股東的淨利潤26.72億元，同比增長12.02%。基本每股收益0.78元，同比增長1.30%。資本充足率為11.64%，一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為9.07%和9.05%，各項監管指標達到監管要求。
品牌形象穩步提升。英國《銀行家》雜誌發布的「2019年全球銀行1000強」榜中，本行躍居第273位，較上年上升38個位次，挺進全球銀行300強。冠名支持湖南衛視《鄉村合伙人》，助力鄉村振興；承辦「2019中國上市銀行發展論壇」、「2019年銀行間本幣市場大會」，品牌影響力進一步提升。
(一)報告期內主要經營情況
1、公司業務
報告期內，本行加強存款組織，有效平衡信貸投放，主動支持項目營銷，公司業務有序發展。截至報告期末，公司客戶存款餘額2,373.57億元，比年初增加52.43億元，增幅2.26%。公司客戶貸款餘額1,389.59億元，比年初增加112.18億元，增幅8.78%。
2、中小業務
報告期內，本行強化中小微業務的制度保障和機制建設，推進普惠型小微企業信貸業務盡職免責，優化升級信貸產品，「兩增」口徑小微企業貸款餘額177.42億元，較年初增加33.82億元，符合監管要求。中小微企業純信用融資線上產品「快樂e貸-稅e貸」，貸款餘額18億元，較年初增加12億元。企業e錢莊註冊客戶6.99萬戶，較年初增加3.6萬戶。
3、零售業務
報告期內，本行著力開拓批量獲客項目，推進社區營銷，持續壯大基礎客群，夯實個人存款增長來源。深入推進個人貸款業務數據化、集約化和線上化。鞏固個人消費貸款優勢，創新推出抵押類線上產品「快樂房抵貸」。深化財富管理轉型，完善貴賓客戶權益體系，優化客戶體驗。截至報告期末，本行個人存款1,161.21億元，較年初增加132.74億元，增幅12.91%。個人貸款及墊款846.45億元，較年初增加134.35億元，增幅18.87%。零售客戶數1,118萬戶，較年初增加99萬戶。加快推進農金站業務發展，上半年新開業農金站271家。
4、信用卡業務
報告期內，本行大力優化信用卡用卡環境，加大信用卡營銷推廣。截至報告期末，本行信用卡發卡量突破100萬張，較年初增加29.21萬張，新增合作商戶1,255家。
5、金融市場業務
報告期內，本行認真貫徹落實監管政策，持續推動轉型發展。主動、適度放緩了債券資產的增速，靈活調整經營策略，債券業務穩步發展，金融資產投資收益同比提升。助力實體經濟發展，繼續加大力度配置非金融企業債務融資工具。推動同業和債券投資協同發展，恪守合規，堅持穿透管理，同業投資品種向ABS、公募基金等標準化品種轉型。同業融資放量增長，積極傳導貨幣政策，維護同業市場穩定。探索票據業務多元化經營模式，審慎開展貼現及轉貼現業務，提升經營效能。
6、資產管理業務
報告期內，本行圍繞投研、產品、風控和系統四大重點推進理財轉型，通過加強投資創利和產品創設，完善以投資為核心，交易、研究、風控、產品緊密協同和反饋的投資管理機制，著重培育、鞏固本行在固定收益投資、大類資產組合策略領域的優勢，理財產品結構進一步優化。截至報告期末，本行存續資產管理規模為527億元。
7、信息科技建設
報告期內，本行堅持「移動優先、數字驅動」，強化信息科技基礎設施建設，穩步推進新數據中心建設，啟動重要信息系統應用雙活改造。優化整合數據中心基礎資源環境，利用虛擬化、雲化等技術，充分利用系統資源，有效支持重點新增業務系統的上線運行。
數位化轉型加速。截至報告期末，網絡銀行客戶491.9萬戶，比年初增加80萬戶；e錢莊累計下載量1,331萬次；大力推廣呼啦+快樂商城，全行達標呼啦商戶數97,762戶，比年初增加30,378戶，商戶年交易筆數、年交易金額大幅增長。
金融科技賦能。應用人工智慧技術，搭建智能語音導航及質檢系統，輸出開放銀行能力，推動智慧園區產融合作平臺、智慧醫療、智慧學校、智慧菸草、智慧政務等平臺落地和提質發展。
夯實數據應用能力。開啟與阿里雲公司全面合作，搭建並完善智能營銷、智能風控、交易反欺詐等平臺。全面優化風險預警規則，提升反洗錢工作的客戶信息治理水平。
註：上述分析中提及的「貸款」、「存款」及其明細項目均為不含息金額。
(二)報告期內經營情況討論與分析
1。利潤表變動分析
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2。現金流量表變動分析
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3、財務報表中增減變化幅度超過30%的項目及變化情況
財務報表數據變動幅度達30%以上(含30%)的項目及變化情況如下：
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4、資產情況
4.1發放貸款和墊款
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4.2公司貸款投放的行業情況
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4.3貸款按擔保方式劃分佔比情況
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4.4個人貸款結構
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4.5前十名貸款客戶情況
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4.6買入返售金融資產情況
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5、負債情況
5.1客戶存款構成
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5.2同業及其他金融機構存放款項
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5.3賣出回購金融資產情況
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6、對財務狀況與經營成果造成重大影響的表外項目情況
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7、股東權益變動分析
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8、投資狀況分析
8.1對外股權投資總體情況
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註：對子公司的投資是指公司對控股子公司祁陽村鎮銀行股份有限公司，湘西長行村鎮銀行股份有限公司，宜章長行村鎮銀行股份有限公司和湖南長銀五八消費金融股份有限公司的投資；其他股權投資包括對中國銀聯股份有限公司和城市商業銀行資金清算中心的投資，本行將上述投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資，在資產負債表中列示為「其他權益工具投資」。因新金融工具準則切換，本行將對廣東省清遠市冠富(清遠)化纖廠有限公司、深圳萊英達科技有限公司的投資分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，在資產負債表中核算為「交易性金融資產」，本期末帳面價值為零。
8.2主要控股參股公司分析
(1)祁陽村鎮銀行股份有限公司
祁陽村鎮銀行股份有限公司(簡稱「祁陽村鎮銀行」)由本行與湖南大業投資有限公司等5家機構及桂青松等4名自然人於2008年12月發起設立，是全國1600多家村鎮銀行中首批設立的村鎮銀行。祁陽村鎮銀行以「支農支小、服務三農，服務縣域經濟」為市場定位，圍繞農戶、小微企業和個人，推出小額、分散、靈活、快捷的金融產品和服務。截至報告期末，祁陽村鎮銀行註冊資本為5,000萬元，本行持股2,612萬股，持股比例為52.24%。
截至報告期末，祁陽村鎮銀行資產總額為11.59億元，淨資產1.33億元。報告期內，祁陽村鎮銀行實現營業收入1,821.18萬元，淨利潤492.73萬元。
(2)湘西長行村鎮銀行股份有限公司
湘西長行村鎮銀行股份有限公司(簡稱「湘西村鎮銀行」)由本行與湖南大業投資有限公司等7家機構於2010年12月發起設立，致力於為「三農」和小微企業提供差異化、特色化、精細化的金融服務，積極踐行「民族、草根、特色」銀行市場定位，服務渠道實現湘西州縣市區及重點鄉鎮全覆蓋，並在精準扶貧發源地十八洞村設立首家社區銀行。2015-2018年連續四年榮獲「全國百強村鎮銀行」，2018年榮獲「全國村鎮銀行金融產品與服務創新獎」等榮譽。截至報告期末，湘西村鎮銀行註冊資本為56,000萬元，本行持股28,560萬股，持股比例為51%。
截至報告期末，湘西村鎮銀行資產總額為86.20億元，淨資產11.37億元。報告期內，湘西村鎮銀行實現營業收入20,056.23萬元，淨利潤10,281.32萬元。
(3)宜章長行村鎮銀行股份有限公司
宜章長行村鎮銀行股份有限公司(簡稱「宜章村鎮銀行」)由本行與宜章縣電力有限責任公司等5家機構於2010年12月發起設立，定位於「服務小微、服務縣域」，堅持支農支小、堅持「做小、做散、做個人」，優化產品設計，開發適宜縣域、鄉鎮的小微信貸產品，為縣域經濟發展提供高效金融助力。截至報告期末，宜章村鎮銀行註冊資本為5,000萬元，本行持股2,550萬股，持股比例為51%。
截至報告期末，宜章村鎮銀行資產總額為18.58億元，淨資產1.51億元。報告期內，宜章村鎮銀行實現營業收入3,390.98萬元，淨利潤356.72萬元。
(4)湖南長銀五八消費金融股份有限公司
湖南長銀五八消費金融股份有限公司(簡稱「長銀五八消費金融公司」)由本行與長沙通程控股股份有限公司、北京城市網鄰信息技術有限公司於2017年1月發起設立，為湖南省首家持牌消費金融機構。長銀五八消費金融公司秉承「穩健經營、持續發展」的經營理念，以信息技術建設為依託，積極實施創新發展，逐步構建完善的產品體系、客戶服務體系和風險管理體系，定位中低收入人群，具有「小、快、靈」的業務特點，為客戶提供教育培訓、旅遊出行、生活消費、房屋裝修等全方位的消費金融服務。截至報告期末，長銀五八註冊資本為90,000萬元，本行持股45,900萬股，持股比例為51%。
截至報告期末，長銀五八消費金融公司資產總額為76.13億元，淨資產7.34億元。報告期內，長銀五八消費金融公司實現營業收入19,951.55萬元，淨利潤-4,336.81萬元。
(三)其他重大事項
1、與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
本行於2019年1月1日起執行新金融工具會計準則，根據新準則規定，本行無需重述前期可比數，首日執行新準則與原準則的差異調整計入期初未分配利潤或其他綜合收益。
根據財政部《關於修訂印發2018年度金融企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕36號)的規定，本行從2019年1月1日開始的會計年度起採用修訂後的金融企業財務報表格式編制財務報表，本行無需重述前期可比數據。其中基於實際利率法計提的利息計入金融工具帳面餘額中，於資產負債表日尚未收到或尚未支付的利息在「其他資產」或「其他負債」列示。
上述相關影響詳見「第八節財務報告」中的「三、會計政策變更」。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。
□適用 √不適用
董事長：朱玉國
長沙銀行股份有限公司董事會
2019年8月19日
(責任編輯：DF515)