昨天,總部位於杭州的一家企業成了華爾街紐交所最令人關注的焦點,這家來自中國的快遞公司在此上市,對著紐交所說「我是Best」。
九月的紐約秋意已來,曼哈頓中心的花園裡陣陣秋風掃來落葉,摩天大樓的鐘聲準點響起。早上6點30分,記者前往紐交所,紐約街頭早餐鋪已經飄香,華爾街已有行色匆匆的金融人士上班的身影。不遠處的銅牛像似乎在眺望,華爾街將迎來一家杭州企業,阿里巴巴集團投資的中國物流公司百世(BestInc)今天在紐交所上市。
美國當地時間9月20日上午9點30分(北京時間21點30分),隨著百世董事長兼執行長周韶寧敲下一記鐘聲,百世集團在紐約證券交易所正式掛牌交易,股票代碼為「BSTI」,百世將融資4.5億美元,為其物流和供應鏈網絡的擴張提供資金,開發新技術,並開設更多的便利店。這是今年最大規模的中國企業赴美IPO。
作為浙江唯一的現場媒體,記者在紐交所的交易大廳,直擊了整個上市的過程。
紐交所外被百世元素包圍
猜猜親友團都來了誰
對百世,相信多數網購一族並不陌生。公開資料顯示,百世創立於2007年,總部位於杭州,其創始人為谷歌中國前聯席總裁周韶寧。旗下包括前身為匯通的百世快遞、百世快運、百世供應鏈、百世雲、百世金融、百世國際、百世店加等事業部。
早上6點30分,紐交所交易大廳門口,媒體的長槍短炮對準了紐交所大門。紐交所外,已經掛上了巨幅的紅藍色百世LOGO旗幟。6點45分,公司高管抵達紐交所,參加敲鐘儀式的嘉賓也陸續抵達紐交所。其中包括阿里巴巴的一位高管。
7點多,經過長長的安檢排隊,佩戴上發放的臨時通行證,記者走進紐交所交易大廳。除了一眾高管、投資方股東代表,記者發現百世還特意邀請了加盟商代表,一起共同迎接這一時刻的到來。
7點10分,錢江晚報記者進入媒體記者報導室。之後百世董事長周韶寧向媒體介紹百世上市情況。
9點鐘,百世上市送給紐交所的禮物有兩件,一是一輛印有百世名字的長達1.3米的運輸車車模,二是上市紀念畫作《百年之約》。百世上市之際,恰逢紐交所成立225周年,百世公益理事長向紐交所贈送親手繪製的上市日油畫,開啟與紐交所的下一個《百年之約》。紐交所的禮物是交易所模型和一隻敲鐘儀式用的小槌。
9點15分,記者進入交易所,許多交易席位屏幕都打上了百世的標誌。
在敲響開市鍾前,敲鐘成員百世集團創始團隊、股東代表在臺上亮相,現場掌聲雷動。
9點30分,在嘉賓們的敲鐘儀式後,百世股票迅速進入詢價時段,它會以什麼價格開盤?
經歷半個小時的等待,上午10點左右,第一筆交易達成,百世發行價為10美元/股,開盤價11.48美元,相比IPO價格上漲14.8%,瞬間現場爆發出熱烈的掌聲。
中國網商和快遞業增長驚人
華爾街喜歡聽中國故事
在百世創立之初,阿里和富士康曾共同投資1500萬美元。後因自建物流艱難,百世於2010年收購當時業內排名第六的匯通快遞,成立百世匯通(2016年初已更名為百世快遞)。在收購匯通快遞後,再加上阿里的加持,百世的快遞業務市場份額迅速上升。
此次IPO百世集團一共發行4500萬股美國存託股份(ADS),每股價格為10美元,總融資額高達4.5億美元,為今年目前為止在美國上市的中國公司中募資規模最大的IPO。此外,百世和售股股東還允許其承銷商通過超額配售權購買額外不多於675萬股ADS。阿里巴巴是百世集團的最大股東,IPO前持股比例為23.4%;阿里巴巴旗下的菜鳥網絡另外持股5.6%;第二大股東則是周韶寧,IPO前持股比例為14.7%。
在上市前,百世董事長周韶寧在紐交所媒體廳接受了記者的採訪。2012年至2016年,百世快遞、百世快運的複合年增長率均達到93%,百世供應鏈複合年增長率達到96%。本報記者提問:如何定義阿里巴巴和百世的關係?周韶寧回答:「阿里巴巴一直是我們最大的戰略合作夥伴,目前為止,百世進行了8輪融資,他們投了6次,特別是最近三四輪,阿里巴巴都積極參與。」
有了阿里的長期背書,華爾街也更看重它的未來發展。百世在市場和品牌推廣上將有所突破,而百世屬於加盟制快遞中科技含量最高的企業,這也是它被看好的一個因素。多年來,在科技上的投入,也是百世發力的重點。周韶寧就曾透露,百世內部倡導工程師文化,目前擁有500多名研發工程師。自2007年創立以來,百世在研發上每年投入數億元,過去幾年總計投入十幾億元。
有趣的是,這次記者團來紐約採訪,在甘迺迪機場遇到一位美國機場工作人員,他得知有中國企業將在紐交所上市,還問了記者代碼怎麼拼寫。說中國的股票漲得都不錯,不知道他今天買進了沒有,有沒有賺到錢?
(責任編輯:徐錚)