證券代碼：002610
證券簡稱：愛康科技 公告編號：2020-182
江蘇愛康科技股份有限公司關於公司出售光伏電站資產包的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、公司擬出售16家控股電站子公司的控制權。交易有利於公司調整資產結構，降低負債率。出售所獲得的款項擬專項用於收購異質結項目公司，有利於公司進一步擴大在異質結電池製造領域的佔有率。
2、本次公司出售光伏電站資產包後，公司及其關聯方對目標公司的往來款被動形成公司對外提供財務資助。
3、原公司對資產包內標的公司的擔保為對控股子公司擔保，本次公司出售光伏電站資產包後，原公司對控股子公司的擔保轉換為對合併報表範圍外公司的擔保。
4、蘇州中康電力運營有限公司擬對標的電站提供運維服務，並確保出資額的年化6.5%之淨收益率，否則，愛康科技就人才廣場在收益保障期內每年的預期收益承擔連帶差額補足責任。
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱「愛康科技」或「公司」）及控股股東江蘇愛康實業集團有限公司（以下簡稱「愛康實業」）與江蘇省泰興高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱「泰興高新區管委會」）籤署了《戰略合作框架協議》，具體內容詳見2020年10月31日披露的《關於與泰興高新區管委會籤訂戰略合作框架協議的公告》（公告編號：2020-147）。為順利推進《戰略合作框架協議》項下的合作內容，公司與泰興高新區管委會、江蘇智光創業投資有限公司（以下簡稱「智光創投」）、江陰金貝一號新能源發展合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「金貝一號」）、中智（泰興）電力科技有限公司（以下簡稱「中智公司」）、蘇州愛康能源工程技術股份有限公司（以下簡稱「能源工程」）、泰興市智光人才科技廣場管理有限公司（以下簡稱「人才廣場」）進一步籤署了
《合作備忘錄》，具體內容詳見2020年11月12日披露的《關於戰略合作框架協議的進展公告》（公告編號：2020-156）。《合作備忘錄》中各方擬籤署一系列協議來推進本次戰略合作，具體內容詳見2020年12月2日披露的《關於戰略合作框架協議的進展公告》（公告編號：2020-173）。現公司擬與人才廣場就本次出售的光伏電站資產包籤署正式的《股權轉讓協議》，現將相關事項公告如下：
一、交易概述
公司全資子公司蘇州中康電力開發有限公司（以下簡稱「蘇州中康電力」）和無錫愛康電力發展有限公司（以下簡稱「無錫愛康電力」）將持有的南召縣中機國能電力有限公司、伊川縣佳康電力有限公司、無棣愛康電力開發有限公司、莒南鑫順風光電科技有限公司、嘉祥昱輝新能源有限公司、新疆利源新輝能源科技有限公司、五家渠愛康電力開發有限公司、鳳慶縣愛康電力有限公司、祿勸縣愛康能源電力有限公司、孝義市太子可再生能源科技有限公司、朝陽愛康電力新能源開發有限公司、錦州中康電力開發有限公司、大安市愛康新能源開發有限公司、贛州愛康能源開發有限公司、崇左市愛康能源電力有限公司的51%股權和泌陽縣中康太陽能電力開發有限公司的50%股權（以下簡稱「資產包」），以現金方式轉讓給泰興市智光人才科技廣場管理有限公司（以下簡稱「人才廣場」），交易涉及的金額包括：股權轉讓對價合計為37,611.91萬元、由交易對方借款給標的公司支付的股東往來款合計30,656.02 億元。公司擬與人才廣場就本次出售光伏電站資產包籤署《股權轉讓協議》。本次交易完成後，上述電站項目公司將不再納入公司合併報表範圍，剩餘未收回的股東往來款將被動形成財務資助。
公司第四屆董事會第三十五次臨時會議審議通過了《關於公司出售光伏電站資產包的議案》，《關於公司對外提供財務資助的議案》、《關於公司新增對外提供擔保的議案》及《關於公司為全資子公司出售電站運維收益提供差額補足的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次交易尚需提交公司股東大會審議。本次交易事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
項目 內容
企業名稱 泰興市智光人才科技廣場管理有限公司
成立時間 2015年9月28日
統一社會信用代碼 91321283MA1M95UY0F
註冊地址 泰興市城東高新技術產業園區環溪路北側
法定代表人 陶愛堂
註冊資本 100,000萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（國有獨資）
主營業務 人力資源信息服務，企業的投資管理，企業管理服務，為創辦企業、孵化高新技術、發展高新技術產業提供諮詢服務，園林綠化工程建設、建材批發，物業管理，房屋租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）一般項目：環境衛生公共設施安裝服務；工程管理服務；氣體、液體分離及純淨設備銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
股東及持股比例 江蘇省泰興高新技術產業開發區管理委員會持股100%
關係說明 人才廣場與上市公司及上市公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關聯關係或者可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關係。
基本財務數據（單位：萬元） 2019年12月31日/2019年度
總資產 123,293.26
淨資產 41,982.31
淨利潤 2,847.34
註：人才廣場2019年度財務數據已經審計。人才廣場不屬於失信被執行人。
三、交易標的基本情況
（一）標的資產概況
1、南召縣中機國能電力有限公司（簡稱「南召項目」）
項目 內容
企業名稱 南召縣中機國能電力有限公司
成立時間 2014年08月26日
統一社會信用代碼 914113213957060238
註冊地址 南召縣產業集聚區
法定代表人 趙沈豐
註冊資本 24,400萬元人民幣
公司類型 其他有限責任公司
主營業務 風能、太陽能光伏電站項目的開發、建設和經營管理；電能的生產和銷售；光伏、風力發電站的綜合利用及經營、發電技術諮詢、服務；光伏和風力發電物資、設備採購。（上述經營範圍中涉及國家專項審批和許可的，需 辦理專項審批和許可後方可經營）。
股東及持股比例 蘇州中康電力持股87.5%，南召縣金富光伏服務有限公司持股12.5%
關係說明 公司的控股子公司
南召縣中機國能電力有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 629,436,788.70 618,734,664.32
貨幣資金 2,822,195.62 16,123,872.21
應收帳款 194,258,845.14 143,868,868.22
總負債 438,209,571.43 438,098,214.85
所有者權益 191,227,217.27 180,636,449.47
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 59,819,367.31 76,733,956.43
營業成本 26,677,907.40 36,500,215.16
淨利潤 10,590,767.80 -47,872,498.70
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 6,033,920.27 45,860,953.94
投資活動產生的現金流淨額 -2,156.86 -10,255,520.00
籌資活動產生的現金流淨額 -19,333,440.00 -24,505,300.00
現金及現金等價物淨增加額 -13,301,676.59 11,100,133.94
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。南召縣中機國能電力有限公司不屬於失信被執行人。
2、伊川縣佳康電力有限公司（簡稱「伊川項目」）
項目 內容
企業名稱 伊川縣佳康電力有限公司
成立時間 2015年12月23日
統一社會信用代碼 91410329MA3X62LM44
註冊地址 洛陽市伊川縣葛寨鄉政府辦公樓202室
法定代表人 曹向東
註冊資本 6,500萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
主營業務 太陽能光伏發電項目開發、建設和運營。
股東及持股比例 蘇州中康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
伊川縣佳康電力有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 193,685,429.40 196,164,676.80
貨幣資金 15,035.69 75,353.17
應收帳款 70,606,248.89 70,131,727.40
總負債 291,371,132.84 288,074,674.27
所有者權益 -97,685,703.44 -91,909,997.47
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 6,526,125.22 8,734,466.88
營業成本 4,774,628.63 8,069,485.68
淨利潤 -5,775,705.97 -59,143,453.58
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 2,027,639.87 30,909,768.80
投資活動產生的現金流淨額 -2,806.22 -3,023,838.60
籌資活動產生的現金流淨額 -2,085,151.13 -28,141,849.96
現金及現金等價物淨增加額 -60,317.48 -255,919.76
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。伊川縣佳康電力有限公司不屬於失信被執行人。
3、無棣愛康電力開發有限公司（簡稱「無棣項目」）
項目 內容
企業名稱 無棣愛康電力開發有限公司
成立時間 2014年04月30日
統一社會信用代碼 913716234941424626
註冊地址 無棣縣西小王鎮小米河北辛海路以東
法定代表人 易美懷
註冊資本 14,112萬元人民幣
公司類型 其他有限責任公司
主營業務 對光伏光熱電站項目的建設；光伏光熱電站的技術開發、項目諮詢和技術服務；機械設備、電子產品、太陽能專用高檔五金件、太陽能發電安裝系統和太陽能發電板封裝膜批發；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、農作物種植、銷售；食用農產品的銷售及農業信息諮詢；農業科技、農業技術領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；備案範圍內的進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
股東及持股比例 蘇州中康電力持股77.5%，黃河三角洲融鑫集團有限公司持股22.5%
關係說明 公司的控股子公司
無棣愛康電力開發有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 625,198,285.23 616,280,560.40
貨幣資金 961,880.49 74,086.59
應收帳款 77,556,377.73 50,258,653.05
總負債 566,927,921.00 571,981,809.37
所有者權益 58,270,364.23 44,298,751.03
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 58,948,030.26 75,770,845.19
營業成本 22,905,657.92 33,082,808.83
淨利潤 13,971,613.20 -121,109,518.34
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 32,161,156.45 29,118,775.14
投資活動產生的現金流淨額 -2,796.16 -802,571.62
籌資活動產生的現金流淨額 -31,270,566.39 -28,466,958.32
現金及現金等價物淨增加額 887,793.90 -150,754.80
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。無棣愛康電力開發有限公司不屬於失信被執行人。
4、莒南鑫順風光電科技有限公司（簡稱「莒南項目」）
項目 內容
企業名稱 莒南鑫順風光電科技有限公司
成立時間 2014年08月05日
統一社會信用代碼 91371327312682813Q
註冊地址 山東省臨沂市莒南嶺泉龍泉大街141號
法定代表人 陳鑫
註冊資本 2,400萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
主營業務 光伏太陽能發電、風力發電，光伏電站、風力電站的建設、運營、管理。光電技術研究、推廣、服務；太陽能產品批發、零售、安裝、維修；鋼材、支架、電器元件安裝及維護（不含機械）；瓜果蔬菜、花卉苗木、農作物的種植及銷售；農產品的購銷及農業科技信息諮詢、開發服務、技術轉讓（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
股東及持股比例 蘇州中康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
莒南鑫順風光電科技有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 75,733,519.43 74,378,373.22
貨幣資金 1,113,717.36 2,267,885.43
應收帳款 15,088,479.52 11,056,853.94
總負債 73,985,072.70 73,094,428.52
所有者權益 1,748,446.73 1,283,944.70
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 6,453,947.57 9,447,051.56
營業成本 2,893,957.85 4,993,008.86
淨利潤 464,502.03 -20,974,863.21
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 61,661.76 -861,969.90
投資活動產生的現金流淨額 1,192,458.92 -253,000.00
籌資活動產生的現金流淨額 -2,408,288.75 2,937,193.75
現金及現金等價物淨增加額 -1,154,168.07 1,822,223.85
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。莒南鑫順風光電科技有限公司不屬於失信被執行人。
5、嘉祥昱輝新能源有限公司（簡稱「嘉祥項目」）
項目 內容
企業名稱 嘉祥昱輝新能源有限公司
成立時間 2013年09月17日
統一社會信用代碼 91370829079651462M
註冊地址 嘉祥縣紙坊鎮振興路16號
法定代表人 易美懷
註冊資本 100萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
主營業務 光伏太陽能發電。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股東及持股比例 無錫愛康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
嘉祥昱輝新能源有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 41,616,081.02 42,329,195.25
貨幣資金 1,505.63 143,235.38
應收帳款 894,413.17 346,467.26
總負債 96,319,935.93 97,734,924.01
所有者權益 -54,703,854.91 -55,405,728.76
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 3,342,903.17 4,466,047.06
營業成本 2,265,114.52 3,723,483.71
淨利潤 701,873.85 -24,175,847.42
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 -140,372.89 158,614.82
投資活動產生的現金流淨額 -1,356.86 -21,362.39
籌資活動產生的現金流淨額 - -
現金及現金等價物淨增加額 -141,729.75 137,252.43
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。嘉祥昱輝新能源有限公司不屬於失信被執行人。
6、新疆利源新輝能源科技有限公司（簡稱「利源項目」）
項目 內容
企業名稱 新疆利源新輝能源科技有限公司
成立時間 2015年06月24日
統一社會信用代碼 91659004328783483F
註冊地址 新疆五家渠市22區人民南路851號102棟1單元102室
法定代表人 劉強
註冊資本 6,338萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
主營業務 光伏電站投資、運營、維護及管理；光伏發電技術諮詢；光伏發電設備銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股東及持股比例 無錫愛康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
新疆利源新輝能源科技有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 403,302,887.70 380,384,851.21
貨幣資金 19,353.39 85,289.00
應收帳款 92,245,176.00 50,658,575.96
總負債 433,279,104.79 425,855,248.04
所有者權益 -29,976,217.09 -45,470,396.83
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 54,499,200.03 50,044,885.40
營業成本 13,444,037.81 19,564,559.80
淨利潤 15,494,179.74 -93,373,694.31
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 21,178,564.39 -251,211,967.40
投資活動產生的現金流淨額 -310,750.00 -98,640,765.07
籌資活動產生的現金流淨額 -20,933,750.00 349,898,305.56
現金及現金等價物淨增加額 -65,935.61 45,573.09
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。新疆利源新輝能源科技有限公司不屬於失信被執行人。
7、五家渠愛康電力開發有限公司（簡稱「五家渠項目」）
項目 內容
企業名稱 五家渠愛康電力開發有限公司
成立時間 2015年11月11日
統一社會信用代碼 91659004MA7755BM7Y
註冊地址 新疆五家渠市22區人民南路1500號浙海公館(國際.藍灣)小區北-5號商鋪
法定代表人 劉強
註冊資本 22,650萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
主營業務 從事光伏光熱電站建設和經營；光伏光熱電站技術開發，項目諮詢和技術服務；從事機械設備、五金交電、電子產品、太陽能器材專用高檔五金件、太陽能發電安裝系統和太陽能發電板封裝膜的批發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股東及持股比例 無錫愛康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
五家渠愛康電力開發有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 478,993,574.60 442,516,699.59
貨幣資金 12,173,140.17 4,643,684.48
應收帳款 101,064,576.00 55,637,211.40
總負債 316,134,051.38 314,661,828.89
所有者權益 162,859,523.22 127,854,870.70
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 59,640,266.33 55,949,799.17
營業成本 14,985,155.35 20,634,974.08
淨利潤 35,004,652.52 -29,531,823.61
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 18,978,311.25 -83,704,252.66
投資活動產生的現金流淨額 -426,300.00 -101,299,315.94
籌資活動產生的現金流淨額 -11,022,555.56 189,638,055.55
現金及現金等價物淨增加額 7,529,455.69 4,634,486.95
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。五家渠愛康電力開發有限公司不屬於失信被執行人。
8、鳳慶縣愛康電力有限公司（簡稱「鳳慶項目」）
項目 內容
企業名稱 鳳慶縣愛康電力有限公司
成立時間 2015年02月04日
統一社會信用代碼 91530921329281813D
註冊地址 雲南省臨滄市鳳慶縣鳳山鎮文明街44號
法定代表人 易美懷
註冊資本 11,910萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
主營業務 太陽能光伏發電及光伏產品銷售；能源工程技術服務；新能源發電工程設計；能源領域內的管理服務；EPC工程管理服務；機電設備(供電設備除外)安裝工程、施工；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、農作物、食用菌、中藥材種植；農副產品收購、銷售；農業技術開發、技術轉讓；廣告設計、製作；從事農業觀光旅遊；自營和代理各類商品的進出口業務(國家限制和禁止的除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
股東及持股比例 蘇州中康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
鳳慶縣愛康電力有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 352,185,188.62 343,080,354.21
貨幣資金 886,974.66 1,768,418.97
應收帳款 132,333,303.97 111,918,606.36
總負債 328,556,932.07 321,903,093.24
所有者權益 23,628,256.55 21,177,260.97
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 24,235,128.13 35,332,110.82
營業成本 11,946,197.08 21,511,481.80
淨利潤 2,450,995.58 -95,096,852.30
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 21,919,808.38 -63,114,733.94
投資活動產生的現金流淨額 -23,602.30 -153,834.45
籌資活動產生的現金流淨額 -22,777,650.39 64,753,317.55
現金及現金等價物淨增加額 -881,444.31 1,484,749.16
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。鳳慶縣愛康電力有限公司不屬於失信被執行人。
9、祿勸縣愛康能源電力有限公司（簡稱「祿勸項目」）
項目 內容
企業名稱 祿勸縣愛康能源電力有限公司
成立時間 2015年04月16日
統一社會信用代碼 91530128336598130U
註冊地址 雲南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣屏山街道辦事處咪油村匯鑫家園
法定代表人 莫松林
註冊資本 17,000萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
主營業務 從事光伏光熱電站的建設和經營；光伏光熱電站的技術開發、項目諮詢和 技術服務；從事機械設備、五金交電、電子產品、太陽能器材專用高檔五金件、太陽能發電安裝系統和太陽能發電板封膜的批發和進出口業務；太陽能光伏發電及光伏產品銷售；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、農作物、食用菌和中藥材的種植、農副產品和中藥材的收購、銷售；農業技術開發、技術轉讓；廣告設計、製作、從事農業觀光旅遊資源開發。自營和代理各類商品的進口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股東及持股比例 蘇州中康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
祿勸縣愛康能源電力有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 169,100,317.57 173,707,118.54
貨幣資金 718,874.35 1,005,704.91
應收帳款 62,565,630.69 52,179,266.41
總負債 75,043,676.13 82,015,991.23
所有者權益 94,056,641.44 91,691,127.31
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 12,308,100.80 18,076,195.73
營業成本 5,752,596.50 7,309,670.80
淨利潤 2,365,514.13 -74,790,216.20
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 11,101,994.65 15,627,727.49
投資活動產生的現金流淨額 - -325,790.00
籌資活動產生的現金流淨額 -11,388,825.21 -15,185,128.08
現金及現金等價物淨增加額 -286,830.56 116,809.41
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。祿勸縣愛康能源電力有限公司不屬於失信被執行人。
10、孝義市太子可再生能源科技有限公司（簡稱「孝義項目」）
項目 內容
企業名稱 孝義市太子可再生能源科技有限公司
成立時間 2013年08月21日
統一社會信用代碼 91141181075527878G
註冊地址 山西省呂梁孝義市西辛莊鎮太子裡村
法定代表人 易美懷
註冊資本 1,000萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）
主營業務 太陽能光伏電站的開發、運營，電力技術諮詢、服務，電力物資、設備採購；中草藥及農作物種植及銷售；開展與中草藥及農作物有關的技術交流 和信息諮詢服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
股東及持股比例 蘇州中康電力持股95%，溫德軍持股5%
關係說明 公司的控股子公司
孝義市太子可再生能源科技有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 345,966,234.87 333,098,893.78
貨幣資金 775,453.29 7,865,911.18
應收帳款 115,495,825.42 86,226,838.96
總負債 362,551,305.31 357,599,291.58
所有者權益 -16,585,070.44 -24,500,397.80
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 26,430,898.34 34,689,826.79
營業成本 11,814,393.06 14,999,502.45
淨利潤 7,915,327.36 -34,191,503.84
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 -2,873,480.74 35,002,658.84
投資活動產生的現金流淨額 -500,000.00 -2,928,810.55
籌資活動產生的現金流淨額 -3,716,977.15 -29,739,316.31
現金及現金等價物淨增加額 -7,090,457.89 2,334,531.98
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。孝義市太子可再生能源科技有限公司不屬於失信被執行人。
11、朝陽愛康電力新能源開發有限公司（簡稱「朝陽項目」）
項目 內容
企業名稱 朝陽愛康電力新能源開發有限公司
成立時間 2013年07月18日
統一社會信用代碼 91211324072173023E
註冊地址 遼寧省朝陽市喀左縣坤都營子鄉牌頭杖子村20180011317號
法定代表人 易美懷
註冊資本 2,800萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
主營業務 光伏光熱電站的技術開發；及其它可再生資源技術開發；機械設備、五金交電、電子產品銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
股東及持股比例 蘇州中康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
朝陽愛康電力新能源開發有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 105,629,590.32 102,583,911.05
貨幣資金 5,801.81 76,530.96
應收帳款 36,154,001.88 29,488,630.88
總負債 97,600,704.47 98,818,198.46
所有者權益 8,028,885.85 3,765,712.59
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 9,617,699.10 12,271,995.33
營業成本 4,175,769.90 6,143,996.01
淨利潤 4,263,173.26 -5,237,897.96
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 4,294,006.87 13,053,874.57
投資活動產生的現金流淨額 - -328,123.00
籌資活動產生的現金流淨額 -4,364,736.02 -12,977,212.92
現金及現金等價物淨增加額 -70,729.15 -251,461.35
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。朝陽愛康電力新能源開發有限公司不屬於失信被執行人。
12、錦州中康電力開發有限公司（簡稱「錦州項目」）
項目 內容
企業名稱 錦州中康電力開發有限公司
成立時間 2015年10月26日
統一社會信用代碼 91210700MA0QC5TJXB
註冊地址 遼寧省錦州市義縣留龍溝鄉留龍溝村
法定代表人 張金劍
註冊資本 5,000萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
主營業務 從事光伏光熱電站的建設和經營；光伏光熱電站的技術開發、項目諮詢和技術服務；從事機械設備、五金交電、電子產品、太陽能器材專用高檔五金件、太陽能發電安裝系統和太陽能發電板封裝膜的批發和進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
股東及持股比例 蘇州中康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
錦州中康電力開發有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 174,042,136.64 174,843,268.75
貨幣資金 4,578.65 1,234,776.89
應收帳款 43,181,097.45 36,648,283.85
總負債 141,416,791.32 145,153,425.30
所有者權益 32,625,345.32 29,689,843.45
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 13,044,856.67 25,010,823.12
營業成本 6,655,290.39 9,095,706.25
淨利潤 2,935,501.87 11,817,767.11
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 14,359,519.82 25,163,621.94
投資活動產生的現金流淨額 -1,967,625.00 -336,193.64
籌資活動產生的現金流淨額 -13,622,093.06 -23,602,897.76
現金及現金等價物淨增加額 -1,230,198.24 1,224,530.54
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。錦州中康電力開發有限公司不屬於失信被執行人。
13、大安市愛康新能源開發有限公司（簡稱「大安項目」）
項目 內容
企業名稱 大安市愛康新能源開發有限公司
成立時間 2015年05月22日
統一社會信用代碼 91220882339970874R
註冊地址 吉林省白城市大安市長白南街1號（建設銀行總行四樓）
法定代表人 張金劍
註冊資本 100萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）
主營業務 從事光伏光熱電站的建設和經營；光付光熱電站的技術開發、項目諮詢和技術服務；從事機械設備、五金交電、電子產品、太陽能器材專用高檔五金件、太陽能發電安裝系統和太陽能發電板封裝膜的批發和進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股東及持股比例 蘇州中康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
大安市愛康新能源開發有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 102,939,872.58 100,076,065.10
貨幣資金 1,814.08 84,369.76
應收帳款 26,428,515.07 20,211,765.65
總負債 104,279,192.62 104,080,087.49
所有者權益 -1,339,320.04 -4,004,022.39
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 9,070,009.87 11,717,474.63
營業成本 4,945,522.02 5,644,901.27
淨利潤 2,664,702.35 -3,265,325.55
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 7,940,852.13 13,135,779.58
投資活動產生的現金流淨額 - -15,000.00
籌資活動產生的現金流淨額 -8,023,407.81 -13,065,723.32
現金及現金等價物淨增加額 -82,555.68 55,056.26
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。大安市愛康新能源開發有限公司不屬於失信被執行人。
14、贛州愛康能源開發有限公司（簡稱「贛州項目」）
項目 內容
企業名稱 贛州愛康能源開發有限公司
成立時間 2014年02月11日
統一社會信用代碼 91360700091074741F
註冊地址 江西省贛州市章貢區青少年活動中心十二樓辦公室
法定代表人 卓鋼
註冊資本 1,200萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
主營業務 太陽能發電；太陽能光伏電站工程的開發、運營；光伏光熱電站的技術開發、項目諮詢和技術服務；機械設備、五金交電、電子產品、太陽能器材專用五金件、太陽能發電安裝系統和太陽能發電板封裝膠膜的批發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股東及持股比例 蘇州中康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
贛州愛康能源開發有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 13,435,535.44 12,757,025.09
貨幣資金 244,249.65 50,150.67
應收帳款 2,048,764.76 1,564,407.11
總負債 328,593.61 320,208.52
所有者權益 13,106,941.83 12,436,816.57
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 1,014,516.34 1,375,682.36
營業成本 563,280.94 756,633.34
淨利潤 670,125.26 689,361.38
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 194,098.98 -23,299.80
投資活動產生的現金流淨額 - -
籌資活動產生的現金流淨額 - -
現金及現金等價物淨增加額 194,098.98 -23,299.80
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。贛州愛康能源開發有限公司不屬於失信被執行人。
15、崇左市愛康能源電力有限公司（簡稱「崇左項目」）
項目 內容
企業名稱 崇左市愛康能源電力有限公司
成立時間 2015年05月29日
統一社會信用代碼 91451400340453970F
註冊地址 崇左市江州區馱盧鎮左江華僑農場場部
法定代表人 吳家敏
註冊資本 100萬元人民幣
公司類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）
主營業務 對光伏項目的投資和管理；光伏光熱電站的技術開發、項目諮詢和技術服務；從事機械設備、五金交電、電子產品、太陽能器材專用高檔五金件、太陽能發電安裝系統和太陽能發電板封裝膜的批發（法律法規禁止的項目除外，法律法規限制的項目取得許可後方可開展經營）；光伏產品的銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
股東及持股比例 蘇州中康電力持股100%
關係說明 公司的全資子公司
崇左市愛康能源電力有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 119,369,947.32 119,204,524.66
貨幣資金 244,120.80 105,129.59
應收帳款 72,701,191.95 72,691,385.43
總負債 141,130,507.10 141,018,011.23
所有者權益 -21,760,559.78 -21,813,486.57
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 1,545,030.06 4,209,069.91
營業成本 1,458,615.81 2,493,868.42
淨利潤 52,926.79 -21,129,366.51
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 445,789.21 -935,550.26
投資活動產生的現金流淨額 -306,798.00 7,400.00
籌資活動產生的現金流淨額 - 1,000,000.00
現金及現金等價物淨增加額 138,991.21 71,849.74
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。崇左市愛康能源電力有限公司不屬於失信被執行人。
16、泌陽縣中康太陽能電力開發有限公司（簡稱「泌陽項目」）
項目 內容
企業名稱 泌陽縣中康太陽能電力開發有限公司
成立時間 2015年04月20日
統一社會信用代碼 914117263357931291
註冊地址 泌陽縣官莊鎮秦老莊村委辦公駐地
法定代表人 張金劍
註冊資本 2,894.965989萬元人民幣
公司類型 其他有限責任公司
主營業務 從事光伏光熱電站的建設（憑資質證經營）；光伏光熱電站的技術開發、項目諮詢和技術服務；從事機械設備、五金交電、電子產品、太陽能器材專用高檔五金件、太陽能發電安裝系統和太陽能發電板封裝膜的批發和進出口業務（不涉及國營貿易管理商品、涉及配額、許可證管理商品的、按國家有關規定辦理申請）*
股東及持股比例 蘇州中康電力持股50%，泌陽縣扶貧開發有限公司持股50%
關係說明 公司的控股子公司
泌陽縣中康太陽能電力開發有限公司最近一年一期的財務數據情況如下：
單位：元
資產負債表項目 2020年9月30日 2019年12月31日
總資產 98,680,611.94 99,050,055.40
貨幣資金 797,856.43 132,954.98
應收帳款 12,595,246.28 9,540,089.00
總負債 111,750,782.88 115,010,022.92
所有者權益 -13,070,170.94 -15,959,967.52
利潤表項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 8,668,479.35 10,908,637.85
營業成本 5,173,163.90 7,734,139.87
淨利潤 2,889,796.58 -53,515,056.79
現金流量表項目 2020年1-9月 2019年
經營活動產生的現金流淨額 666,246.82 61,351.14
投資活動產生的現金流淨額 -1,345.37 -1,980.00
籌資活動產生的現金流淨額 - -
現金及現金等價物淨增加額 664,901.45 59,371.14
註：上述財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具標準無保留意見《審計報告》。泌陽縣中康太陽能電力開發有限公司不屬於失信被執行人。
（二）交易作價、債權債務及財務資助情況
天衡會計師事務所（特殊普通合夥）對標的資產包分別出具了審計報告。根據北京天健興業資產評估有限公司對各標的公司出具的以2020年9月30日為評
估基準日的《資產評估報告》為基礎，採用收益法評估結果作為最終評估結果，具體每個電站項目公司的評估情況及對應的作價情況、往來款項情況等如下：
單位：萬元
序號 公司名稱 經審計淨資產 評估值 轉讓比例（%） 對應的作價 應付原股東往來款 截止基準日國補 扣除國補後應付股東款淨額 本次可收回的股東往來款
1 南召項目 19,123.53 22,354.00 51% 11,400.54 7,221.67 18,834.29 -11,612.62 -5,922.44
2 泌陽項目 -1,635.33 1,691.00 50% 845.50 10,904.34 1,139.29 9,765.05 4,882.53
3 伊川項目 -10,530.33 -11,170.00 51% -5,696.70 12,140.97 - 12,140.97 6,191.89
4 無棣項目 5,939.00 8,235.00 51% 4,199.85 16,470.95 7,441.43 9,029.52 4,605.06
5 莒南項目 301.70 463.00 51% 236.13 2,897.29 1,462.85 1,434.44 731.57
6 嘉祥項目 -5,945.06 -6,198.00 51% -3,160.98 9,614.26 - 9,614.26 4,903.27
7 利源項目 -3,284.29 9,640.00 51% 4,916.40 12,087.88 9,058.14 3,029.74 1,545.17
8 五家渠項目 16,280.57 28,400.00 51% 14,484.00 9,939.19 9,925.10 14.09 7.19
9 鳳慶項目 2,447.53 2,085.00 51% 1,063.35 16,309.56 13,106.51 3,203.05 1,633.56
10 祿勸項目 9,484.66 10,950.00 51% 5,584.50 -69.87 6,253.71 -6,323.59 -3,225.03
11 孝義項目 -2,072.09 -1,969.00 51% -1,004.19 21,767.20 10,539.75 11,227.45 5,726.00
12 朝陽項目 801.50 2,314.00 51% 1,180.14 8,545.20 3,571.54 4,973.66 2,536.57
13 錦州項目 3,213.92 5,553.00 51% 2,832.03 9,301.07 4,225.88 5,075.19 2,588.35
14 大安項目 -332.32 1,309.00 51% 667.59 7,854.85 2,602.97 5,251.88 2,678.46
15 贛州項目 1,309.14 1,611.00 51% 821.61 -258.38 135.61 -394.00 -200.94
16 崇左項目 -2,046.71 -1,486.00 51% -757.86 4,442.46 570.26 3,872.21 1,974.82
合計 33,055.41 73,782.00 37,611.91 149,168.65 88,867.34 60,301.31 30,656.02
從人才廣場處獲得的目標股權轉讓款及基於人才廣場墊資而使出讓方得以回收的對目標公司的借款全部用於認購泰興錦成投資基金合夥企業（有限合夥）的份額。基金應將資金專項用於向中智公司收購已經竣工、投產、決算的異質結項目公司。
股東往來款項淨額的51%將根據協議約定支付給公司，剩餘沒有支付給公司的股東往來款項在股權轉讓完成後，將被動形成公司對外提供財務資助的情形。待目標公司實際收到交割日前產生的國補款後，應歸還原股東往來款，但協議約定了如果目標公司如出現運營資金或還本付息不足的情況，則以上收回的國補款項優先用於目標公司的日常運營以及還本付息，公司對此筆資金向項目公司收取6.5%的利息。公司於2020年12月14日召開的第四屆董事會第三十五次臨時會議審議通過了《關於公司對外提供財務資助的議案》。
（三）擔保情況
1、資產包內標的公司作為擔保方
擔保方 被擔保方 擔保金額（萬元） 擔保起始日 擔保到期日 擔保餘額（萬元） 擔保是否已經履行完畢
新疆利源新輝能源科技有限公司 上海愛康富羅納融資租賃有限公司 30,000.00 2018/12/25 2024/12/25 29,700.00 否
2、資產包內標的公司作為被公司擔保方
被擔保方 擔保方 擔保本金金額（萬元） 借款起始日 借款到期日 擔保餘額（萬元） 擔保是否已經履行完畢
南召縣中機國能電力有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司、鄒承慧 36,000.00 2018/9/21 2028/9/21 36,000.00 否
伊川縣佳康電力有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司、鄒承慧 12,000.00 2018/12/27 2023/12/27 8,241.81 否
無棣愛康電力開發有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司 12,000.00 2018/4/27 2028/4/27 11,398.45 否
30,000.00 2018/6/8 2028/6/8 29,328.59 否
莒南鑫順風光電科技有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司、鄒承慧 4,500.00 2018/9/21 2028/9/21 4,500.00 否
嘉祥昱輝新能源有限公司
新疆利源新輝能源科技有限公司 20,000.00 2019/2/1 2022/2/1 19,700.00 否
10,000.00 2020/6/2 2021/6/2 10,000.00 否
五家渠愛康電力開發有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司 20,000.00 2019/5/9 2031/5/9 20,000.00 否
鳳慶縣愛康電力有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司、鄒承慧 20,000.00 2019/8/23 2027/8/23 17,364.95 否
祿勸縣愛康能源電力有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司、鄒承慧 10,000.00 2018/7/6 2026/7/6 7,569.16 否
孝義市太子可再生能源科技有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司 17,000.00 2015/12/9 2023/12/9 9,661.29 否
朝陽愛康電力新能源開發有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司 5,500.00 2016/3/31 2021/3/30 915.47 否
錦州中康電力開發有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司 10,000.00 2017/1/5 2022/7/20 4,580.40 否
大安市愛康新能源開發有限公司 江蘇愛康科技股份有限公司 5,500.00 2016/8/5 2022/5/5 2,252.34 否
贛州愛康能源開發有限公司
崇左市愛康能源電力有限公司
泌陽縣中康太陽能電力開發有限公司
本次交易完成後，轉讓方將委託愛康科技的子公司蘇州中康電力運營有限公司對資產包內的標的公司進行電站運營。原愛康科技對資產包內標的公司的擔保為對控股子公司擔保，本次出售後，原公司對控股子公司的擔保額度合計189,367萬元轉換為對合併報表範圍外公司的擔保，新增對外擔保額度合計189,367萬元。
（四）差額補足
根據擬籤署的《股權轉讓協議》，在目標公司51%股權交割給人才廣場之日起5年（以下簡稱「收益保障期」）內，愛康科技應確保運維方確保人才廣場購買目標股權應支付的轉讓總價款實現每年平均不低於出資額（包括人才廣場應支付的全部股權轉讓價款和人才廣場為承接目標項目而出借給項目公司用於其向出讓方或出讓方之關聯方支付股東借款的金額，但不含目標公司向出讓方支付的交割日前目標公司已經產生的國家補貼款金額，以下簡稱「出資額」）的年化6.5%之淨收益率（以下簡稱「人才廣場預期收益」），否則，愛康科技就人才廣場在收益保障期內每年的預期收益承擔連帶差額補足責任。
四、交易協議的主要內容
本次交易，16個電站項目公司分別籤署了《股權轉讓協議》，主要條款如下：
甲方：人才廣場；乙方：蘇州中康電力/無錫愛康電力；丙方：愛康科技；目標公司：具體電站項目公司。（以上主體單獨稱為「一方」，甲、乙方合併稱「雙方」，甲、乙、丙三方合併稱為「各方」。）
1、標的股權的定價：約定了根據北京天健興業資產評估有限公司的評估報告，目標公司於評估基準日2020年9月30日的整體估值及以上述評估結果為基礎所計算確定的本次目標股權轉讓的價格。（單個電站情況見本公告三（二））
2、股權轉讓價款的支付：第一筆款的支付：甲方應確保在目標公司完成工商登記變更後的5個工作日內向乙方指定的帳戶支付本次目標股權轉讓款的51%；第二筆款的支付：剩餘的49%目標股權轉讓款，應當在備忘錄項下一期項目完成工程竣工結算並由愛康科技完成收購決策程序後支付予乙方。
3、股東往來款：雙方一致認可，截至2020年9月30日，目標公司尚欠原股東（即乙方）及關聯方借款（簡稱「股東往來款」）金額見本公告三（二）（含其他應付款及應付股利）；扣除尚未收回的國補餘額後的金額為股東往來款債權淨額。甲方同意按上述股東往來款債權淨額的51%向目標公司提供資金，目標公司收到該資金後再歸還其所欠乙方及其關聯方的往來款，甲方向目標公司提供上述資金的時間按本協議項下第二筆股權轉讓款的支付約定執行。待目標公司實際收到交割日前產生的國補款後，應歸還原股東往來款，但目標公司如出現運營資金或還本付息不足的情況，則以上收回的國補款項優先用於目標公司的日常運營以及還本付息，乙方對此筆資金向項目公司收取6.5%的利息。
4、融資擔保：乙方及其關聯方對目標公司的融資存在擔保事項，目標股權交割完成後，目標公司的融資擔保方案維持不變。鑑於乙方及其關聯方對目標公司的擔保因此變更為對外擔保，甲方同意就乙方及其關聯方對目標公司的擔保提供51%的反擔保，甲方按其在目標公司的持股權比例承擔相應的反擔保責任，具體約定按有關各方所籤訂的反擔保協議執行。
5、目標公司的法人治理結構：目標公司股權交割完畢後，甲乙雙方平等成為公司的合法股東，並按照相關規章享有權利、承擔義務。本次股權轉讓完成後，目標公司設立董事會，甲方委派兩名董事，乙方委派一名董事，董事長由甲方委派的董事出任，法定代表人由董事長擔任。目標公司不設立監事會，由甲方選派一名監事。目標公司的總經理及財務總監人選由董事會或股東大會選舉產生。目標公司的運維由乙丙方負責，在約定的成本之下，具體執行以目標公司與代運維方籤訂的運維合同為準。
6、委託運維：甲方同意，自本次目標公司51%股權轉讓交割之日就是委託運維起始之時，代理運維協議和本協議同時籤署。
7、甲方收益保障：在目標公司51%股權交割給甲方之日起5年（以下簡稱「收益保障期」）內，丙方應確保運維方確保甲方購買目標股權應支付的轉讓總價款實現每年平均不低於出資額（包括甲方應支付的全部股權轉讓價款和甲方為承接目標項目而出借給項目公司用於其向出讓方或出讓方之關聯方支付股東借款的金額，但不含目標公司向乙方支付的交割日前目標公司已經產生的國家補貼款金額，以下簡稱「出資額」）的年化6.5%之淨收益率（以下簡稱「甲方預期收益」），否則，丙方就甲方在收益保障期內每年的預期收益承擔連帶差額補足責任。
8、承諾與保證：甲方承諾並保證，按照前述條款的約定支付應付的款項；乙方承諾並保證，從甲方處獲得的目標股權轉讓款及基於甲方墊資而使乙方得以回收的對目標公司的借款擬用於向中智公司收購已經竣工、投產、決算的異質結項目公司，收款方式擬通過認購由甲方指定的投資基金份額實施，基金投資方案需通過公司的審議程序另行審議才能生效。
9、違約責任：協議約定了違約責任。
本協議需經股東大會審議通過後方可實施。
另外，泰興高新區管委會與金貝一號及本公司籤訂了《投資合同補充合同（3）》，就《合作備忘錄》涉及的剩餘二三期4GW異質結項目的實施等進行了補充約定，存在泰興高新區管委會指定主體另行收購目標光伏電站項目所屬公司剩餘49%的股權的可能。
五、出售資產的目的和對公司的影響
1、出售資產的目的：通過出售資產，公司的資產結構將得到較大優化，減少公司負債，降低資產負債率，並減少財務費用，增加現金流，同時有利於上市公司提高資產流動性。
2、出售資產對公司的影響：在財務方面，本次交易對公司業績有正面影響；在業務方面，出售光伏電站項目公司股權有利於實現公司資產輕量化，迎來聚焦「異質結」高端光伏組件製造的戰略升級，加速光伏發電平價上網。
3、交易對方的支付能力：根據交易對方的主要財務數據和資信情況，以及交易對方的股東情況判斷，公司認為，交易對方的對價支付風險相對較小。但由於交易價款將用於認購有限合夥基金，且專項用於收購中智公司異質結項目，交易價款的收取時間存在一定的不確定性。收購中智公司異質結項目尚未經董事會、股東大會審議通過。
六、其他及風險提示
1、從人才廣場處獲得的目標股權轉讓款及基於人才廣場墊資而使出讓方得以回收的對目標公司的借款擬全部用於認購泰興錦成投資基金合夥企業（有限合夥）（此基金由高新區管委會指定GP上海晉成股權投資基金管理有限公司管理，以下簡稱「基金」）的份額。基金擬將資金專項用於向中智公司收購已經竣工、投產、決算的異質結項目公司。參與設立該基金涉及與專業機構合作，尚未經股東大會審議通過；收購中智公司的異質結項目公司涉及關聯交易，且應當經股東大會審議通過後方可實施。
2、中康電力運營有限公司擬提供收益保障，公司將提供差額補足，存在電站無法實現預期收益而賠付的風險。
3、由於電站出售涉及的股權轉讓款及約定的股東往來款將專項用於向中智公司收購異質結項目公司。存在收購異質結項目公司未獲公司審議通過，無法及時收回股權轉讓款及股東往來款的風險。
4、本次交易相應的審計、評估報告還應經交易對方有權審批機構備案。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月十五日
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