公元209年至公元219年，是蜀漢最好的十年。在這十年中，劉備收服了馬超，集齊了他的「五虎上將」，隨著龐統的來投，他的身邊「臥龍鳳雛」亦是比翼雙飛，兵強馬壯的劉備，逼降劉璋，佔據了蜀地，強佔荊州，讓孫權敢怒不敢言，攻佔關中，讓曹操嚇得差點遷都……但隨著關羽「大意」失荊州，蜀漢的高潮戛然而止，關羽為何會「大意」？「荊州事件」的主謀又是誰？
公元219年，蜀漢和曹魏在漢中對峙，跟隨劉備出徵的老將黃忠，在一次戰役中斬殺了曹魏的大將夏侯淵，這件潑天之功為他迎來了蜀漢後將軍之職。消息傳到前將軍關羽耳中後，關羽勃然大怒，因為他無法接受一個中途加入的叛將，竟然和自己這個忠義的潛邸之臣同列。最後還是費詩勸說他「人不能吃老本」，他才表面上悻悻作罷，但他的內心裡卻已開始焦灼。
為了證明自己，他選擇了進攻樊城，曹操得知消息後，立刻派于禁等人馳援，曹操如此著急，是因為樊城距離傀儡皇帝漢獻帝的居所許昌，直線距離不足三百公裡。面對樊城的固守，和于禁馳援的大軍，關羽並沒特別好的辦法。不過隨後的一場大雨，給了他一個機會。持續的大雨，讓長江最大的支流漢水，發生了洪災，而屯兵在漢水下遊的于禁，則在水災中，損失了大部分的兵馬，沒了援軍的樊城，很快就被關羽攻下，攻下樊城的關羽沒有聽從部下的勸告，斬殺了曹魏的大將龐德。
得到消息的曹操一驚之下，差點頭疼復發，他匆忙間急忙下令遷都。而在這一年剛被封為太子近臣的司馬懿，卻在危急關頭挺身而出，他勸說曹操，關羽坐大，感受到威脅的不光有我們，還有孫吳，只有我們稍加撩撥，孫吳一定會扯關羽的後腿，到時關羽有了顧慮，許昌自然就安穩了。而且此時遷都，對於曹魏來說，既會降了自己的士氣，又會漲了蜀漢的威風，還會讓孫吳敢於想三想四。
曹操是一代人(xiao)傑（xiong），所以立刻就接受了建議，並派人聯繫孫吳。孫吳的當家人接到曹操的消息後，想到了一個人，這個人叫呂蒙。呂蒙是魯肅死後，孫權新封的都督。在魯肅在世時，呂蒙不贊同魯肅對於關羽在荊州問題上的妥協政策，因此經常在孫權耳邊說關羽必將坐大的消息。而魯肅則堅持自己的意見，為了對抗曹魏，哪怕忍辱負重，也要保持和蜀（guan）漢（yu）的關係。
孫權當時更看重魯肅的意見，於是安排魯肅鎮守陸溪口，陸溪口這個地方在三國時期，非常重要，它自產黃金，還是重要的水軍出江口，並且離關羽控制的荊州又挨得很近。魯肅到任之後，雖然名義上對關羽佔據荊州表達了不滿，但在行為上卻非常尊重關羽的態度，因此關羽在不知不覺中，就對孫吳產生了優越感。魯肅過世後，孫權就安排呂蒙前來接替了他的位置。
上任之初的呂蒙，並沒有第一時間向關羽亮出自己的爪牙，而是像魯肅一樣，對關羽繼續傳達著孫吳的敬意，但是在兵力對峙上，卻沒有絲毫放鬆，因此關羽雖然不敢抽調重兵遠徵，但是他對於孫吳的優越感，卻有增無減。呂蒙為了「鼓勵」關羽，默默的給他加了一把油。他建議孫權調自己回去，並派曾經向他建議早誅關羽的陸遜接防。
呂蒙走的時候，對外宣稱自己得了病，並帶走了不少的兵將。當時年紀很輕，名聲很小的陸遜，按照呂蒙的安排接替了防務，並在第一時間給關羽去信，信中他告訴關羽，自己對他仰慕已久，一定會像兩個前任一樣，「真心」的繼續和關羽相處。千穿萬穿，馬匹不穿，即使拍馬屁的人是個「無名之輩」。
當關羽在受了黃忠的刺激後，不知如何是好時，陸遜的謙遜又讓他燃起了希望，於是他不再顧忌孫吳，立刻派兵攻打了樊城。于禁的兵敗，龐德的被殺，樊城的被奪，讓關羽在開心的同時，越發的驕傲起來。孫吳並沒有第一時間趁關羽出徵，而搶奪荊州，因為現在貿然的出擊，會影響「吳蜀團結」，畢竟撕破臉也需要理由。而且孫吳的眾人相信，關羽一定會幫他們找到這個理由。
不久之後，關羽交出了讓他們滿意的答卷。關羽因為急於擴大戰果，所以四處籌集糧草，他不光強行徵用了孫吳的軍糧，還對自家負責的運糧的糜竺等人進行了威脅。曹操面對關羽的兇猛攻勢，採取了重兵壓制，並派遣大將徐晃帶隊。當徐晃帶領曹魏大軍，迎頭痛擊關羽時，孫吳的兵馬開始以「關羽奪糧」的藉口進行徵討，糜竺等人因為嫉恨關羽，順勢也就當了內應。
兩面夾擊之下的關羽，開始節節敗退，他曾向劉備的義子劉封求救，但是劉封對於他的目中無人，早已不堪忍受，於是藉故不理。三足鼎立的魏、蜀、吳三方，在這次絞殺關羽的行動中，主動或被動地選擇了「團結」，於是忠肝義膽的關羽，在「大意」失去荊州後，被呂蒙的部下擒獲並殺死，而關羽的家人，則在蜀國滅亡後，被和關羽有殺父之仇的龐會（龐德之子）給殺了個一乾二淨……這真是，雲長千載英魂在，江左誰令數阿蒙。