恐慌疊加結構性失衡 國際糧食價格蠢蠢欲動

2020-12-13 證券時報

據悉，越南海關總署要求自3月24日起暫停各種形式的大米出口。據悉，越南是全世界出口大米的大國，常年名列全世界大米出口國前三甲。因為新型冠狀病毒疫情傳播引起市場擔心大米供應。越南破碎率5%大米報價漲至每噸410美元，這將是2018年11月份以來的最高水平，高於一周前的400到405美元。無獨有偶，19日消息，泰國破碎率5%大米報價為每噸480-505美元，創下2013年8月份以來的最高水平，高於一周前的470-495美元，這也是泰國大米價格連續第六周上漲；孟加拉國內大米價格上漲5%。

此次國際大米波動的原因，一是對肺炎疫情的擔憂誘發恐慌性買盤，以及物流不暢或中斷，導致結構性失衡；二是部分主產國天氣持續乾旱，市場極度擔心供應短缺。目前除了越南暫停大米出口外，據外媒體報導，俄羅斯也開啟為期10天的穀物出口臨時禁令。目前，小麥和大豆價格也出現明顯波動。華創證券建議關注：

◆維維股份（600300）引入國企新盛集團，謀局中國大糧商。

◆東方集團（600811）糧油貿易業務依託產區糧食資源優勢，擁有穩定的糧食供應渠道，在糧食主產區分別設立公司進行原糧的收儲。

◆大康農業（002505）收購了巴西最大的農資產品經銷平臺和糧食收購平臺Fiagril公司和巴西最優秀的農業生產資料銷售和糧食貿易平臺之一Belagrícola。巴西是全球大豆第二大生產國和出口國。本次橫向併購助於公司更有效掌握國際農產品市場的信息，並有益於國家建立戰略糧食儲備。

其他公司：深糧控股（000019）、金健米業（600127）、神農科技（300189）

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    不過，儘管我國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識。從中長期看，中國的糧食產需仍將處於「緊平衡」態勢，確保國家糧食安全這根弦一刻也不能放鬆。尤其是今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是給全世界都敲響了警鐘。玉米大漲帶動小麥趨勢上行豬糧比是養殖業的重要指標，通俗說就是生豬價格和作為生豬主要飼料的玉米價格的比值。
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