華爾街「慘不忍睹」!巴菲特股票組合蒸發800億美元

2020-12-18 金融界

來源：中國證券報

作者： 吳娟娟

一場新冠疫情殺得華爾街片甲不留。

自美股高點2月19日至3月16日，華爾街可謂一片悽悽慘慘戚戚。據美國機構投資者投資組合網站Guru Focus統計，股神巴菲特的組合蒸發800億美元，世界頭號對衝基金橋水基金美股組合同期跌幅也達26％，其創始人、聯席首席投資官達裡奧坦言錯判了新冠疫情影響導致巨虧。

美股天天過山車，今年華爾街幾人能生還？

美股在2月19日創出歷史新高 隨後便一路下跌

來源：英為財情

股神巴菲特持倉

蒸發超過800億美元

根據美國機構倉位跟蹤網站Guru Focus的計算，自2月19日到3月16日（昨天），「股神」巴菲特的股票投資組合已經損失約802億美元，跌幅為32％。

其中，巴菲特的前三大持倉蘋果公司（NASDAQ:AAPL）、美國銀行（NYSE:BAC）和可口可樂公司（NYSE:KO）分別跌去199.5億美元、132億美元和58億美元。2020年1月1日至3月16日，巴菲特投資組合的市值下跌713億美元，跌幅為29％。同期，標普500指數下跌了26％。

Guru Focus創始人田測產介紹，Guru Focus根據伯克希爾哈撒韋向美國證監會提交的倉位報告計算得出上述結果。美國管理他人資產規模超過1億美元的機構需在每個季度結束45天內向美國證監會提交美股持倉報告。田測產認為，巴菲特這樣的長期投資選手，2019年年底至今組合的變化不會太大。這種估算方法有一定的參考意義。

不到一月蒸發800億美元，股神的心在流血。

錯判疫情 世界頭號對衝基金巨虧

心在滴血的還有達裡奧。

橋水2019年12月底的美股持倉

中證君根據橋水向美國證監會披露信息整理

Guru Focus根據世界頭號對衝基金橋水基金2019年像美國證監會提交的美股持倉情況估算，自2019年2月19日美股高點到3月16日，橋水美股組合跌幅26％，2020年年初至3月16日美股持倉跌幅24％。「這是假定他2019年年底美股持倉維持不變的情況下估算得出的結果。」田測產表示。不過，他表示相較於巴菲特橋水調倉的頻率更高。這個結果可能與組合實際的盈虧情況有出入。此外，美股持倉只是橋水基金持倉很小一部分，這部分的盈虧情況與整體的盈虧可能有較大出入。

不過，橋水基金最近的確表現不佳。

據媒體報導，橋水基金旗艦策略純阿爾法（II）策略2020年初到3月12日，虧損了20％。橋水基金創始人、聯席首席投資官瑞達裡奧對英國金融時報表示，一開始對新冠肺炎疫情的判斷是錯誤的。在新冠肺炎疫情暴發初期，達裡奧公開表示他認為新冠肺炎疫情的影響被誇大了。儘管達裡奧後來意識到自己錯了，但是因為開始判斷失誤他沒及時調整風險敞口，組合出現了顯著的虧損。

相較於牛市，橋水更擅長熊市。橋水基金的旗艦策略純阿爾法策略，最近幾年業績都乏善可陳。熊市來了，不少人指望擅長熊市的橋水大放異彩。不過至少到上周四，還沒看出橋水翻身的跡象。

「老虎」也在劫難逃

老虎系基金維京環球投資者（Vikings Global Investors）也在劫難逃。維京環球投資者大家可能會感覺陌生。這是老虎系發展最好的股票型對衝基金之一。在量化投資大行其道的華爾街，它也是管理規模排名前十的對衝基金中非常少見的股票策略對衝基金，是名副其實的選股高手。

據Guru Focus統計，Viking Global investors 2月19日到3月16日組合跌幅38％。2020年1月1日至3月16日組合跌幅31％。

2019年12月底 Vikings Global Investors 的前五大持倉

來源：whalewisdom網站

田測產介紹，Viking跌的慘的是生物醫藥股票ADPT、UBER（優步）等幾隻重倉股，2月19日到3月16日都差不多跌掉了50％。

生物醫藥股票ADPT近期走勢

來源：老虎證券

UBER（優步）近期走勢

來源：老虎證券

股神巴菲特還有千億美元彈藥沒打出去。也許，幾年之後回看今天，對於股神來說，這也許又只是長期投資過程中的又一個小波動。

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