以色列:低調的金融科技新力量 - 專注金融科技與創新 未央網

2020-12-25 未央網

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近年來，以色列已經逐漸成為全球重要的金融科技行業中心。

在2019年全球金融科技股權融資排行榜中，以色列排名第五，僅次於中國、美國、英國和印度，佔比達到5.1%。從投資總量來看，2019年以色列金融科技創企累計獲得18億美元資金支持，較上年增長超過100%。

2020年，儘管新冠疫情爆發給全球創業市場帶來嚴重衝擊，但是以色列仍然取得了不俗的成績。據統計，以色列金融科技行業在2020年前半年累計融資5.94億美元，與去年同期（6.04億美元）差異不大。這其中出現了兩筆大額融資，分別來自BioCatch（ 1.45億美元）和Pagaya Investments（1.02億美元）。

從過往的發展歷程來看，以色列金融科技行業主要呈現以下幾個特徵：

B2B模式為主的生態系統

由於本地市場規模有限、監管門檻較高、遠離大型目標市場的原因，以色列的金融科技行業逐漸形成了以服務全球大型金融機構、大中小型企業為主的B2B產業特色。據統計，以色列金融科技創企中，有大約80%提供B2B服務。

這樣一來，不僅創企可以通過大型機構平臺間接"獲得"更多終端/個人用戶、滿足監管和資本要求，大型機構也可以藉此來提高效率、降低成本、提高服務體驗。從全球來看，這種"合作為主"的發展模式已經日漸成為主流。

2020年新冠疫情爆發以來，這種B2B為主的產業模式優勢也得到了進一步體現。相比於B2C模式，B2B創企在此期間失去用戶的風險相對更小，因為合作夥伴規模更大、商業合作協議覆蓋的時間更長，為其提供了較為穩定的發展環境。

平臺總量可觀，服務類型廣泛

截止2020年7月中旬，以色列金融科技領域初創公司總量已達529家，過去5年增長了84%。

由於這類創新服務主要面向國際市場的企業用戶，因此覆蓋方向非常廣泛，大致可分為以下七個類別：

1）交易與投資（Trading & Investing）：外匯和數字資產交易、投資組合構建技術、數據分析服務等

2）支付與轉帳（Payment & Money Transfer）：跨境匯款、P2P支付、電商支付解決方案等

3）企業服務方案（Enterprise Solutions）：企業API、薪酬管理、稅務管理等

4）反欺詐、風險防控與合規（Anti-Fraud, Risk and Compliance）：與其他金融科技子行業相比，反欺詐、風險防控和合規領域在技術上更具創新性，其中人工智慧技術的應用尤其突出（例如數據分析、身份驗證）。而新冠疫情的爆發讓風險防控的任務變得更加艱巨，但同時也創造了巨大的市場空間

5）保險科技（InsurTech）：涉及全新保險產品、在線保險銷售和相關數據分析服務。2020年6月，以色列保險科技創企Lemonade成功登陸紐約證券交易所，上市當日股價大漲140%，創造了2020年美國IPO市場的又一成功記錄。

6）借貸與融資（Lending & Financing）：數字貸款解決方案、中小企業過渡貸款和電商平臺消費貸款等

7）個人財務管理（Personal Finance Management）

圖片來源：Viola Group

積極的政策支持

行業的快速發展當然離不開政策的有力支持。

2020年6月，以色列證券局（Israel Securities Authority）和以色列創新局（Israeli Innovation Authority）聯合宣布，將面向金融科技企業推出一項"數據沙盒"計劃。這項計劃旨在解決以色列證券局和該國資本市場面臨的諸多挑戰，包括增加證交所流動性、增強合規性、降低運營成本以及為受監管機構提供更多數據訪問渠道等等。計劃將持續6個月，共有Zirra.co、Scanovate、Correlate Capital、Fintica AI和Wizsoft 等5家機構入選。此外，特拉維夫證券交易所和以色列財政部也將為這項監管創新計劃提供支持幫助。

2019年10月6日，以色列央行（Bank of Israel）則通過其下屬銀行監督部為金融科技公司開設了一個援助中心，為遭遇銀行帳戶開設和管理難題的企業提供所需幫助，鼓勵以色列金融體系競爭和創新。

而此前，以色列資本市場管理局（Capital Market Authority）還曾加入全球金融創新網絡（GFIN），與世界銀行、國際貨幣基金組織等國際機構一起共同參與全球金融科技監管改革。

參考資料：

[1] https://finder.startupnationcentral.org/reports/fintech/2019?snc_source=blogpostlink

[2] https://blog.startupnationcentral.org/fintech/israeli-fintech-startups-financial-institutions/

[3] https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/06-10-19.aspx

[4] https://www.crowdfundinsider.com/2020/06/162667-israel-securities-authority-and-the-israeli-innovation-authority-introduce-data-sandbox-program-for-fintech-firms/

[Source]

本文系未央網專欄作者發表，屬作者個人觀點，不代表網站觀點，未經許可嚴禁轉載，違者必究！首圖來自圖蟲創意

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