北京時間01月08日消息,中國觸控螢幕網訊,12月31日晚間,上交所官網顯示,深圳市柔宇科技股份有限公司(以下簡稱「柔宇科技」)科創板IPO獲受理,公司擬募資144.34億元。經Wind統計,在目前已上市的科創板個股中,僅中芯國際募資額在柔宇科技之上。
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招股書顯示,柔宇是全球柔性科技行業的先行者,致力於讓人們更好地感知世界。公司的主營業務為柔性電子產品的研發、生產和銷售,並為客戶提供柔性電子解決方案,主要應用於智能移動終端、智能交通、文娛傳媒、智能家居、運動時尚和辦公教育等行業。
公司通過自主研發的柔性集成電路技術,提供以全柔性顯示屏和全柔性傳感器等柔性電子為核心的一整套柔性產品和解決方案。公司的全柔性顯示屏和全柔性傳感器使傳統人機互動界面擺脫了剛性的物理限制,可反覆摺疊、捲曲,擁有輕、薄、柔、豔(透)的特性,可為用戶提供創新的人機互動體驗,具有豐富的應用場景。公司通過端到端的垂直整合創新能力開發一系列創新、可靠的柔性電子產品和解決方案。
此番衝擊IPO,柔宇科技擬募資144.34億元,主要投向柔性前沿技術研發項目、柔性顯示基地升級擴增建設項目、柔性技術的企業解決方案開發項目、新一代柔性智能終端開發項目以及補充流動資金。
本次募集資金投資項目均緊密圍繞公司主營業務及核心技術展開,本次募投項目符合國家產業政策和公司發展戰略。柔性前沿技術研發項目將有利於公司加深技術儲備,布局柔性電子產業發展新方向,為公司儲備新的業務增長點;柔性顯示基地升級擴增建設項目將提升公司產能,提升規模效應,保障公司下遊市場擴張策略;柔性技術的企業解決方案開發項目將進一步加快公司產品產業化進程,有利於公司開拓細分市場應用;新一代柔性智能終端開發項目將順應柔性智能終端發展趨勢,提升公司柔性智能終端產品市場競爭力;補充流動資金可以優化資本結構,降低利息支出和財務費用,提高抗風險能力。
本次募投項目的順利實施可以為公司業務拓展提供必要的技術、研發和量產能力支撐。本次募集資金投資項目符合公司發展規劃,是對公司現有產品和技術平臺的完善及提升,推動公司產品和技術持續創新,擴大公司主營業務規模,進而全面提升企業核心競爭力。
IPO前,柔宇科技創始人、董事長兼總經理劉自鴻直接持有38.61%的股份,並通過「同股不同權」的設置總計持有71.56%的投票權;外部投資方中,深創投和中信資本分別持股7.35%和6.05%,是「唯二」持股超5%的機構股東。此外,松禾資本、IDG資本、基石資本、前海母基金、盈科資本等均在股東之列。
成立於2012年的柔宇科技通過自主研發的柔性集成電路技術,提供以全柔性顯示屏和全柔性傳感器等柔性電子為核心的一整套柔性產品和解決方案,主要應用於智能移動終端、智能交通、文娛傳媒、智能家居、運動時尚和辦公教育等行業。
柔宇是全球柔性科技行業的先行者,致力於讓人們更好地感知世界。公司從2012年創立伊始便專注柔性電子技術的創新研究、系列產品的開發量產及政企客戶完整解決方案的提供。公司是中國最早從事全柔性電子技術完整解決方案開發和產業化的企業之一,在國際上也是最早專業研究全柔性顯示技術的企業之一。
基於自主創新研發的超低溫非矽製程集成技術(ULT-NSSP),公司於2014年開發出了厚度僅有0.01mm、最小捲曲半徑1mm的彩色全柔性顯示屏。公司在全柔性顯示領域不斷開拓探索,在2018年投產了全球首條全柔性顯示屏大規模量產線。同時公司也致力於將創新性的柔性電子技術快速實現產品的應用和落地,2018年10月,公司發布了全球首款消費級量產摺疊屏手機FlexPai柔派,可以實現智慧型手機和平板電腦的無縫轉換,並於2019年第一季度率先量產發貨。柔派手機的問世也再次證明了柔性電子技術在智慧型手機上應用的可行性,在全球範圍內引領了摺疊屏手機產業的新趨勢。
全柔性傳感技術方面,柔宇科技則主要為客戶提供定製化的多類型全柔性傳感器及解決方案服務,並推出RoWrite柔記系列等消費終端產品。
從兩者的協同性上來看,面向消費者的柔性電子產品可提高品牌知名度並推動柔性技術的普及、推廣和應用,而柔性電子解決方案則為行業客戶提供更多應用場景和產品選擇,從而吸引更多合作夥伴加入「柔性+」平臺,其現有的企業級客戶包括中國移動、中國電信、Vertu、空中巴士、路易威登、瀘州老窖、東方演藝集團、格力電器等。
2017年至2019年,柔宇科技的營業收入分別為0.64億元、1.09億元和2.26億元,2018年和2019年的同比漲幅分別為68.47%和108.15%,2020年上半年的營收則為1.16億元。
柔宇科技在2017年至2019年以企業解決方案為主要收入來源,但佔比呈逐年降低趨勢;而在2020年上半年,ToC產品的佔比首次超過50%。
2017年至2019年,公司營業收入分別為6,472.67萬元、10,904.58萬元和22,697.77萬元,最近三年複合增長率為87.26%,滿足《科創屬性評價指引(試行)》第一條第三款的規定:「最近三年營業收入複合增長率達到 20%,或最近一年營業收入金額達到3億元。」
柔宇科技正處於快速發展的過程中,且市場尚處於培育期,因此2017年至2019年、以及2020年上半年,柔宇科技的研發費用率分別為247.87%、447.88%、258.25%以及502.01%,遠高於可比公司不到10%的研發投入。
這就導致,2017年至2019年,柔宇科技的淨虧損分別為3.59億元、8.02億元和10.73億元;而2020年上半年9.60億元的淨虧損,已接近2019年全年的虧損規模。
截至2020年6月30日,柔宇科技持有的現金及現金等價物為8.19億元。
2017年至2019年、以及2020年上半年,柔宇科技經營活動產生的現金流量淨額分別為-3.58億元、-6.11億元、-8.10億元和-3.86億元,其主要通過股權和債權等融資渠道補充營運資金。
這就意味著,若能通過IPO增加多達144億元的資金儲備,無疑能為柔宇科技後續的業務拓展打下堅實的基礎。
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