文獻綜述大殺器——Excel版文獻整理

2022-01-30 小拉博士筆記

如何整理閱讀過的文獻，這個問題斷斷續續縈繞在我心頭很久了，陸續翻過一些資料，但始終沒有找到一個相對好用的方式。這不，最近又不得不開始寫論文了，閱讀文獻、整理文獻的任務又火燒眉毛了，終於認真調研了一番。終於選定了一個簡便明了、適合我需求的整理文獻的辦法。

不需要安裝額外的app，主要用Excel進行整理和索引，輔之以文件夾對論文文件分類；學習成本極低、自由度極高。這一方法由多倫多大學高等教育學的博士生Kathleen Clarke發布在網絡上，本文末尾點擊原文即可打開原文連結。以下正文對Clarke的Excel文獻整理法做簡單介紹。

這裡我就以自己的文獻整理舉例了，其本質是一個Excel表，表頭包含的內容有（每一列）如下。年份、作者、標題這些基本信息就不說了，簡單說一下比較特別的幾個。

    id   

    year

    author

    title

    citation  

    type

    abstract

    KeyWords

    Method/Design    

    location        

    sample  

    MainFinding 

    Notes/Quotation

ID：論文編號。這個主要是為了返回去尋找PDF原文比較方便。編號無所謂順序，只是一個標記，只需要 PDF原文件的命名中也包括和它相應的id, 以後查閱原文時就很方便了。我目前的積累比較少，都是期刊文章，Clarke的原文中指出，如果自己的資料庫比較龐大，比如還包括書籍、學位論文等，可以在編號上進行區分，比如學位論文從10000開始編號，書籍從20000開始編號。

Type: 文章類型，empirical/case analysis/model analysis等，我的方向empirical的佔絕大多數，所以空格的是empirical的，如果是其他類型的就標註一下方法論類型。可能分類不是標準的方法論分類，自己能明白就好。

KeyWords: 以前看論文很容易忽略關鍵詞，覺得大部分可能就是題目中的抓的幾個詞而已。但是這次在構建這個文獻整理體系時，發現關鍵詞其實可以很便捷的幫助管理文章主題分類。如果是自己給論文主題分類，我經常會陷入選擇困難症的境地，總覺得自己分得不夠完美，現在可以直接用關鍵詞，就不必擔心這個問題了，當然如果你覺得作者的關鍵詞不合理，你也可以自己再增刪。記錄了關鍵詞，文獻多了以後就可以很方便地利用「條件篩選」功能選出類似主題的文獻了。

Method/Design: 是更為細化的方法，比如文章中關鍵變量的衡量，運用的關鍵理論、獨特模型等等。

Location: 文章是基於哪個國家或地區的研究。

Sample: 樣本範圍、樣本期間等信息。

MainFinding: 文章的主要結論，基本上提煉一下conclusions部分就可以了。

Notes/Quotation: 這個為我們串聯文獻寫論文綜述做準備的頂梁柱，記錄自己在看這篇文獻時的想法，或者論文重要觀點、語句的摘錄。這裡記錄的想法就比較自由了，可以是對論文的簡要評述，跟其他論文關聯和對比的記錄等等。這裡截圖了我的sheet，僅做參考。

工作簿的管理（sheet）

Excel可以添加很多個sheet，上面說的是MajorSheet, 每個人根據自己的需求和項目，可以添加很多個不同的minor sheet。MajorSheet裡匯總自己讀過的所有資料，根據自己不同的子需求（比如寫論文、對某一話題著重感興趣），可以將這一類的文獻挑出來再放到一個sheet裡。注意的是編號仍舊保留每篇論文在MajorSheet裡的編號即可，也就是在minor sheet裡編號可以不連續，因為編號最重要的作用只是為了與PDF文件對應。

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