千方科技(002373)股票 數位化轉型+V2X 布局值得期待

2020-12-17 至誠財經網

　　千方科技(002373)：業績略超預期，數位化轉型+V2X 布局值得期待

　　(註：本文轉載自國信證券研報，分析師：熊莉,於威業 2020-02-28)

　　業績略超市場預期，Q4 淨利潤高速增長公司於 2 月 27 日晚間發布 2019 年業績快報，全年實現營收 89.92 億元(+24%)，歸母淨利潤 10.04 億元(+32%)。2019Q4 單季公司實現營收 32.98 億元(+20%)，歸母淨利潤 4.13 億元(+52%)。公司業績略超市場預期，Q4 淨利潤大幅增長。公司加大國內外市場開拓力度，積極把握取消省際收費站政策推動、城市交通綜合治理需求旺盛等行業發展機遇，經營業績保持穩步增長。同時，公司以人工智慧+雲計算 +大數據核心技術為引領，持續加大研發投入和人才、技術儲備，全面推進公司數位化轉型升級，預期未來公司毛利率、人均產出等指標將持續上行。

　　車路協同 V2X 獲政策推動，公司深度業務布局將充分受益近日發改委、工信部等 11 個國家部委聯合下發了「關於印發《智能汽車創新發展戰略》的通知」。本次文件出臺時間節點超出市場預期，對智能駕駛、車路協同 V2X 板塊形成直接推動。我國 V2X 標準制定引領全球，政策與建設力度領先，車路協同 V2X 應用場景廣泛，解決交通核心安全問題，成為智能道路基礎設施建設發展重點。未來在智能路口、城市道路、高速公路等應用場景下，車路協同設備市場可達數千億量級。公司作為核心設備、軟體、集成解決方案提供商，有望充分受益。

　　智慧交通+智慧安防雙輪驅動，高景氣有望持續 2020 年公司業務面臨發展機遇：智慧交通方面，在 ETC 收費集成、高速視頻大聯網、城市交通綜治等方面有望持續蝴蝶正能量訂單;智慧安防方面，海外本地化布局進入收穫期，持續高增長可期。

　　風險提示：政府投資增速不及預期;市場競爭加劇。

　　投資建議：維持 「增持」評級。快報情況與我們此前預測相近，暫不考慮 V2X 業務對業績的推動，預計 2019-2021 年歸母淨利潤 9.96/12.38/15.37 億元，同比增速 31/24/24%;攤薄 EPS=0.67/0.83/1.03 元，維持「增持」評級。

　　註：本文轉載自國信證券研報，分析師：熊莉,於威業 2020-02-28

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