有一天，蛤蟆爺爺和小蛤蟆在森林裡散步。
「小蛤蟆，你知道嗎，」爺爺說，「我們的世界裡到處都是飢餓的敵人。」
「那我們該怎麼保護自己呢，爺爺?」小蛤蟆問。
「好吧，」爺爺說，「我來給你講講我的秘訣。第一條秘訣是勇敢。面對危險的敵人，你必須勇敢。」
正在這時，一條飢餓的蛇出現了。「喂，蛤蟆，」蛇噝噝地說，「我要把你們當午飯吃掉!」
小蛤蟆尖叫著逃走了，但爺爺害怕了嗎?
一點沒有!
「有本事就吃吧!」爺爺兇狠地吼道，「但你可能吞不下去!」
爺爺使勁吸進空氣，讓身體越鼓越大。
「好吧，」蛇咕噥道，「下次再說。」他遊走了。
「謝謝。」蛤蟆爺爺開心地笑了，然後說，「可是有些敵人太大，是下不走的。所以，我的第二條秘訣是機智。面對危險的敵人，你還必須機智。」
正在這時，一隻飢餓的鱷龜出現了。「喂，蛤蟆，」鱷龜惡狠狠地說，「我要把你們當點心吃掉。啊嗚!啊嗚!」
小蛤蟆尖叫著逃走了，但爺爺害怕了嗎?
一點沒有!
「點心?」爺爺問，「你不想吃大餐嗎?」
「哦，當然想。」鱷龜說。
「嘿嘿，」爺爺低聲說，「一條又肥又嫩的蛇剛剛遊過去。你趕緊追，還能追得上。」
「奧，謝謝提醒。」鱷龜一聽，急忙去追那條蛇了。
小蛤蟆從灌木叢中跳出來。「哦，爺爺!」他叫道，「你真勇敢，真了不起!」
「謝謝。」蛤蟆爺爺開心地笑了，「現在，我的第三條、也是最後一條秘訣——」他剛說到這裡……
一頭巨大無比地怪獸出現了。
「嗨，蛤蟆!」怪獸咆哮道，「我要把你們兩個全都吃掉，就當吃著玩!」
小蛤蟆尖叫著逃走了，但爺爺害怕了嗎?
他也害怕了!他這輩子從沒見過這麼可怕的怪物!他想逃走，卻被怪獸一把抓住。
小蛤蟆躲在灌木叢中，嚇得渾身發抖。但他想起了爺爺的秘訣：
勇敢、機智!
勇敢、機智!
他看到紅紅的野莓，突然靈機一動……
小蛤蟆抓起野莓朝怪獸扔去。野莓砸在怪獸的腿上，留下一個個紅斑。但怪獸壓根沒有發覺，他正忙著把爺爺做成蛤蟆三明治呢。
小蛤蟆勇敢地從灌木叢中走出來。「爺爺——」他叫道，「放過這可憐的怪獸吧!」
「什麼?」怪獸說。
「什麼?」爺爺喊道。
「爺爺，」小蛤蟆說，「你這樣對怪獸下毒可不好。你的毒已經升到他腿上了。不一會兒，他的屁股上也會布滿紅斑，他死定了。你真不厚道，爺爺!」
怪獸一看自己的腿，大叫起來：「救命!救命!這些卑鄙的蛤蟆要毒死我!」
怪獸沒命地逃走了，爺爺和小蛤蟆擁抱在一起。
「哎呦!」爺爺長長地出了一口氣，「好險哪!」
「是呀。」小蛤蟆說。
「哦，」爺爺想起來了，「你還沒聽到我的第三條秘訣呢。」
「那是什麼?」小蛤蟆問。
我的第三條秘訣就是——」爺爺宣布，「在緊要關頭，一定要有一個靠得住的朋友。小蛤蟆，你很勇敢，你狠機智，你很了不起!」
現在，輪到小蛤蟆開心地笑了。