| 時間：2020年12月14日 01:10:04 中財網 |
CFi.CN訊：深圳市
傑美特科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
傑美特」）於 2020年 12月 11日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關於變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額的議案》。
現將相關事宜公告如下：
一、募集資金的情況
公司經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）《關於同意深圳市
傑美特科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2020]1585號）許可，公開發行人民幣普通股（A股）32,000,000股，發行價格 41.26元/股，募集資金總額為 1,320,320,000.00元，扣除發行費用 130,616,905.66元後，募集資金淨額為 1,189,703,094.35元。上述募集資金已於 8月 14日到達公司募集資金專用帳戶，資金到位情況已經大信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於 2020年 8月 17日出具了《驗資報告》（大信驗字[2020]第 5-00017號）。
募集資金到位後，公司在
交通銀行股份有限公司深圳分行、
招商銀行股份有限公司深圳龍華支行開設募集資金專項帳戶，並與銀行、保薦機構
東興證券股份有限公司籤訂了三方監管協議，嚴格進行募集資金管理。截至本公告披露日，公司已使用募集資金 22,584,905.66元，均用於公司發行費用的置換，剩餘未使用募集資金（含超募資金）淨額為 1,193,841,820.29元（含利息收入）。
根據公司披露的《深圳市
傑美特科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》，公司首次公開發行股票的募集資金扣除發行費用後的計劃投資情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 （萬元） | 募集資金投資金額 （萬元） |
| 1 | 移動智能終端配件產品擴產項目 | 31,678.30 | 27,678.30 |
| 2 | 研發中心建設項目 | 4,256.76 | 4,256.76 |
| 3 | 品牌建設與營銷網絡升級項目 | 12,621.90 | 12,621.90 |
| 合計 | 48,556.96 | 44,556.96 |
上述項目總投資額為 48,556.96萬元，擬使用募集資金投入金額 44,556.96萬元，均由上市公司實施，公司在深圳市龍崗區平湖街道自購土地使用權自建房產擬作研發、生產、辦公之用（以下簡稱「
傑美特大廈」），並作為本次發行上市募集資金投資項目的實施地點。
截止本公告發出之日，公司尚未使用募集資金進行項目投入。
二、本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額的情況
（一）本次變更募投項目的原因及情況
1、移動智能終端配件產品擴產項目
為了進一步有效地利用鳳崗鎮的產業集群效應和人力成本優勢，提升公司經營管理效率，增強公司整體競爭力，保障募投項目的順利實施和公司資源的合理配置，公司擬將「移動智能終端配件產品擴產項目」的實施主體由公司變更為公司全資子公司東莞市傑之洋塑膠實業有限公司（以下簡稱「傑之洋」），實施地點由「深圳市龍崗區
傑美特大廈」變更為「東莞市鳳崗鎮」。公司變更募投項目實施地點及實施主體後可更有效地利用鳳崗鎮的產業集群效應和人力成本優勢，提升公司經營管理效率，增強公司整體競爭力，有利於保障募投項目的順利實施和公司資源的合理配置，符合公司及全體股東的利益。
同時，由於項目實施主體及實施地點的變更，原募投項目的投資總額和投資結構需要進行相應的調整。由於公司管理層一致看好「移動智能終端配件產品擴產項目」的市場前景，決定在項目變更實施主體及實施地點後，增加生產車間面積、生產設備數量及相應配套設施。經過慎重評估後，公司預計需在原投資總額基礎上增加34,558.73萬元，該募投項目投資總預算調整為66,237.03萬元，使用公司超募資金補足原有資金缺口並追加投資，預計建設周期由 2年變更為 3年。
「移動智能終端配件產品擴產項目」變更前後對比如下：
| 項目名稱 | 變更情況 | 變更前 | 變更後 |
| 移動智能終端配件產品擴產項目 | 實施主體 | 傑美特 | 傑之洋 |
| 實施地點 | 深圳市龍崗區傑美特大廈 | 東莞市鳳崗鎮 | |
| 投資總額 | 31,678.30萬元 | 66,237.03萬元 | |
| 建設周期 | 2年 | 3年 |
變更後實施主體的基本情況如下：
公司名稱：東莞市傑之洋塑膠實業有限公司
統一社會信用代碼：91441900081249341X
註冊地址：東莞市鳳崗鎮官井頭小布二路 5號
法定代表人：黃新
成立時間：2013年 10月 31日
註冊資本：500萬元
經營範圍：研發、產銷：塑膠製品、電子產品、手機配件，矽膠套，皮具製品，五金製品，模具；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
「移動智能終端配件產品擴產項目」的資金使用計劃調整明細如下： 單位：萬元
| 序號 | 調整前 項目投資結構 | 調整前 投資金額 | 調整後 項目投資結構 | 調整後 投資金額 | 調整金額 |
| 一 | 建設投資 | 27,869.87 | 建設投資 | 61,939.19 | 34,069.32 |
| 1.1 | 建築工程費 | 5,922.96 | 建築工程費 | 26,384.12 | 20,461.16 |
| 1.2 | 設備購置費 | 18,726.00 | 設備購置費 | 24,343.80 | 5,617.80 |
| 1.2.1 | 硬體設備 | 18,526.00 | 硬體設備 | 24,083.80 | 5,557.80 |
| 1.2.2 | 軟體工具 | 200.00 | 軟體工具 | 260.00 | 60.00 |
| 1.3 | 設備安裝費 | 926.30 | 設備安裝費 | 1,204.19 | 277.89 |
| 1.4 | 工程建設其他費用 | 230.18 | 工程建設其他費用 | 6,501.08 | 6,270.90 |
| 1.4.1 | - | - | 土地購置費 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1.4.2 | - | - | 其他費用 | 701.08 | 701.08 |
| 1.5 | 預備費 | 2,064.43 | 預備費 | 3,505.99 | 1,441.56 |
| 二 | 鋪底流動資金 | 3,808.44 | 鋪底流動資金 | 4,297.85 | 489.41 |
| 合計 | 31,678.30 | - | 66,237.03 | 34,558.73 |
2、研發中心建設項目
由於原有
傑美特大廈的建設周期較長，隨著公司規模持續擴大，根據行業發展情況及公司戰略規劃，公司為加快業務發展，提高募集資金的使用效率，擬將「研發中心建設項目」的實施方式由自建廠房改為租賃，實施地點由「
傑美特大廈」變更為「深圳市龍華區同富裕工業園」，實施主體不發生變化。
由於項目實施方式及實施地點的變更，原募投項目的投資總額和投資結構需要進行相應的調整。在日益激烈的市場競爭環境中，企業的優勢地位在很大程度上取決於企業自身的研發能力。近年來，為了進一步夯實公司的研發基礎，公司決定增加「研發中心建設項目」的投資額，對相應配套技術實施的關鍵設備進行調整，以加強設備投資以及技術升級改造。經過慎重評估後，公司預計需在原投資總額基礎上增加 5,855.52萬元，該募投項目投資總預算調整為 10,112.28萬元，本次增加的募集資金來源為公司超募資金。
「研發中心建設項目」變更前後對比如下：
| 項目名稱 | 變更情況 | 變更前 | 變更後 |
| 研發中心建設項目 | 實施地點 | 深圳市龍崗區傑美特大廈 | 深圳市龍華區同富裕工業園 |
| 實施方式 | 自建廠房 | 租賃 | |
| 投資總額 | 4,256.76萬元 | 10,112.28萬元 |
「研發中心建設項目」資金使用計劃調整明細如下：
單位：萬元
| 序號 | 調整前項目投資結構 | 調整前投資金額 | 調整後項目投資結構 | 調整後投資金額 | 調整金額 |
| 1 | 建築工程費 | 989.31 | 場地租賃及裝修費 | 1233.00 | 243.69 |
| 2 | 設備購置費 | 1,854.00 | 設備購置費 | 6885.80 | 5031.8 |
| 3 | 安裝工程費 | 92.70 | 安裝工程費 | 90.00 | -2.7 |
| 4 | 工程建設其他費用 | 73.40 | 工程建設其他費用 | 80.00 | 6.6 |
| 5 | 預備費 | 240.75 | 預備費 | 624.47 | 383.72 |
| 6 | 研發費用 | 1,006.60 | 研發費用 | 1199.01 | 192.41 |
| 合計 | 4,256.76 | 10,112.28 | 5,855.52 |
3、品牌建設與營銷網絡升級項目
由於原有
傑美特大廈的建設周期較長，隨著公司規模持續擴大，根據行業發展情況及公司戰略規劃，公司為提高募集資金的使用效率，擬新增公司全資子公司深圳市中創卓越科技有限公司（以下簡稱「中創卓越」）作為「品牌建設與營銷網絡升級項目」的實施主體，將該項目的實施方式由自建變更為租賃，將實施地點由「
傑美特大廈」變更為「深圳市龍華區匯德大廈」。
由於項目新增了實施主體以及項目實施地點、實施方式的變更，原募投項目的投資總額和投資結構需要進行相應的調整。同時，由於自有品牌對高端技術和時尚前衛方面的極致、個性的追求，公司計劃加大對「品牌建設與營銷網絡升級項目」的投資，預計需在原投資總額基礎上增加909.66萬元，該募投項目投資總預算調整為13,531.56萬元，本次增加的募集資金來源為公司超募資金。
「品牌建設與營銷網絡升級項目」變更前後對比如下：
| 項目名稱 | 變更情況 | 變更前 | 變更後 |
| 品牌建設與營銷網絡升級項目 | 實施主體 | 傑美特 | 傑美特、中創卓越 |
| 實施地點 | 深圳市龍崗區傑美特大廈 | 深圳市龍華區匯德大廈 | |
| 實施方式 | 自建廠房 | 租賃 | |
| 投資總額 | 12,621.90萬元 | 13,531.56萬元 |
「品牌建設與營銷網絡升級項目」新增實施主體的基本情況如下：
公司名稱：深圳市中創卓越科技有限公司
統一社會信用代碼：91440300553877734Q
註冊地址：深圳市龍華區龍華街道清湖社區清湖村寶能科技園 6棟 17層 B座。
法定代表人：黃新
成立時間：2010年 04月 01日
註冊資本：1,000萬元
經營範圍：投資興辦實業(具體項目另行申報)；在合法取得的土地使用權範圍內從事房地產開發經營業務；通訊產品、工業產品、電子產品、計算機軟硬體的技術開發、技術諮詢、銷售及其他國內貿易（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須批准的項目除外）；工業產品設計、電子產品設計、模具設計、品牌策劃、市場營銷策劃；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營）。
「品牌建設與營銷網絡升級項目」資金使用計劃調整明細如下：
單位：萬元
| 序號 | 調整前 項目投資結構 | 調整前 投資金額 | 調整後 項目投資結構 | 調整後 投資金額 | 調整金額 |
| 一 | 品牌建設 | 6,470.00 | 品牌建設 | 6,980.00 | 510.00 |
| 1.1 | 廣告投放 | 3,200.00 | 廣告投放 | 2,800.00 | -400.00 |
| 1.2 | 新媒體推廣 | 2,580.00 | 新媒體推廣 | 3,380.00 | 800.00 |
| 1.3 | X-doria品牌及「Defense系列」策劃 | 690.00 | X-doria及Defense決色品牌策劃 | 800.00 | 110.00 |
| 二 | 營銷網絡升級 | 5,275.00 | 營銷網絡升級 | 5,275.00 | - |
| 2.1 | 電商平臺建設 | 3,495.00 | 電商平臺建設 | 3,495.00 | - |
| 2.2 | 智能物流信息系統建設 | 1,350.00 | 智能物流信息系統建設 | 1,350.00 | - |
| 2.3 | 線下客戶拓展及管理平臺系統建設 | 430.00 | 線下客戶拓展及管理平臺系統建設 | 430.00 | - |
| 三 | 辦公平臺建設 | 876.90 | 辦公平臺建設 | 1,276.56 | 399.66 |
| 3.1 | 場地裝修投入 | 488.00 | 場地租賃及裝修投入 | 868.56 | 380.56 |
| 3.2 | 設備投入 | 388.90 | 設備投入 | 408.00 | 19.10 |
| 合計 | 12,621.90 | - | 13,531.56 | 909.66 |
（二）本次變更募投項目涉及部分超募資金增加募投項目投資額的情況 公司擬分別使用超募資金 34,558.73萬元、5,855.52萬元、909.66萬元對「移動智能終端配件產品擴產項目」「技術研發中心建設項目」「品牌建設及營銷網絡升級項目」進行追加投資，並擬使用超募資金 4,000.00萬元補充「移動智能終端配件產品擴產項目」資金缺口,合計使用超募資金 41,323.91萬元，以保障項目的順利實施。使用部分超募資金投入後，「移動智能終端配件產品擴產項目」的投資金額變更為 66,237.03萬元，「技術研發中心建設項目」的投資金額變更為10,112.28萬元，「品牌建設及營銷網絡升級項目」的投資金額變更為 13,531.56萬元，均使用募集資金進行投入，具體調整情況如下：
| 項目名稱 | 變更前（萬元） | 變更後（萬元） | ||
| 總投資額 | 擬用募集 資金投入金額 | 總投資額 | 擬用募集 資金投入金額 | |
| 移動智能終端配件產品擴產項目 | 31,678.30 | 27,678.30 | 66,237.03 | 66,237.03 |
| 研發中心建設項目 | 4,256.76 | 4,256.76 | 10,112.28 | 10,112.28 |
| 品牌建設與營銷網絡升級項目 | 12,621.90 | 12,621.90 | 13,531.56 | 13,531.56 |
| 合計 | 48,556.96 | 44,556.96 | 89,880.87 | 89,880.87 |
調整後，上述三個募投項目總投資額增加至89,880.87萬元，擬使用募集資金投入金額為89,880.87萬元。
除上述調整外，募投項目其他投資內容不作調整，具體詳見公司披露的《深圳市
傑美特科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》。
三、本次募投項目調整對公司的影響及風險提示
（一）本次募投項目調整對公司的影響
公司募投項目調整事項系公司根據實際生產經營及管理需要，同時為滿足客戶需求，優化公司資源配置從而進行的調整，本次調整符合公司實際情況，能夠加快募集資金投資項目實施進度，提高募集資金及超募資金的使用效率，未實質改變募集資金投資項目的投向和項目基本實施內容，不會對項目的實施、投資收益及公司財務狀況和經營狀況的造成不利影響，公司不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。
公司將嚴格遵守《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020年修訂）》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，加強募集資金及超募資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效，實現公司和全體股東利益的最大化。
（二）風險提示
1、本次變更募投項目尚需履行備案或環評等必要程序，存在不能取得備案或通過環境影響評估的風險。
2、本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額需提交公司 2020年第四次臨時股東大會審議通過後方可實施，存在不能通過股東大會審議的風險。
3、由於移動智能終端配件產品擴產項目建設周期較長，面臨著行業政策變化、市場變化、技術進步等不確定因素而影響建設進度的情形，從而存在導致該募投項目無法在調整後的建設周期順利完成的風險。
請投資者注意投資風險。
四、審議程序及專項意見說明
2020 年 12 月 11 日，公司召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過了《關於變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額的議案》，同意公司調整募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額，公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額的事項尚需提交股東大會審議。
1、獨立董事意見
經審核，獨立董事認為：本次募投項目調整是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，可提高資金使用效率，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司的發展戰略及公司和全體股東的利益。決策和審批程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的有關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額的事項。
2、監事會意見
經審核，監事會認為：本次調整募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額事項是公司根據項目實施的實際情況，經過審慎研究後進行的合理調整，符合公司實際經營需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的有關規定，符合公司長遠發展的需要。因此，監事會同意本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額的事項。
3、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：
公司本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額的事項符合《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等相關規定，履行了必要的審核程序，本事項尚需提交公司股東大會審議。
公司本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額是公司根據實際情況進行的適當調整，有利於募投項目的開展和順利實施，不存在改變募集資金投向及損害股東利益的情形，符合公司的長遠規劃和發展需要。
綜上，保薦機構對公司本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額的事項無異議。
五、備查文件
1、深圳市
傑美特科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議； 2、深圳市
傑美特科技股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議； 3、獨立董事關於第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；
4、
東興證券出具的《關於深圳市
傑美特科技股份有限公司變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式及使用部分超募資金增加募投項目投資額之專項核查意見》；
中財網