傅鵬博離職後吳聖濤也走了 興全基金怎麼了?

2020-12-17 金融界

來源:藍鯨新財富

繼明星基金經理傅鵬博離職後,興全基金另一名大將吳聖濤也宣布出走。

7月12日,興全基金髮布基金經理變更公告,宣布吳聖濤卸任興全商業模式混合(LOF),卸任後該基金由喬遷管理。吳聖濤的離任原因為個人原因,離任日期是2018年7月10日。

藍鯨財經第一聯繫吳聖濤,吳聖濤表示:「目前正在辦理離職手續,未來打算創業,可以會做私募。」

吳聖濤離職興全基金

吳聖濤,歷任漢唐證券研究員、國泰人壽保險公司投資經理、華富基金公司基金經理、東吳基金公司基金經理。2012年加入興全基金,歷任研究員,基金經理,興全基金管理部投資副總監。

2012年吳聖濤加入興全基金,同年12月份開始擔任新發基金興全商業模式優選混合基金經理。吳聖濤與興全的緣分從這裡開始,也從這裡結束。2018年7月10日,吳聖濤正式卸任興全商業模式優選混合基金,結束了在興全6年的職業生涯。

除了興全商業模式優選外,吳聖濤還管理過興全有機增長、興全全球視野股票兩隻基金。這兩隻就已經分別於2015年12月31日、2017年11月9日卸任。

吳聖濤在管理興全全球視野股票期間的任職回報率為-12.27%,業績表現不佳,曾經引起行業的質疑。不過從吳聖濤的代表基金興全商業模式優選混合基金來看,業績表現還是頗為優秀。在管理興全商業模式優選混合基金的5年又205天中,吳聖濤的任職回報率為163.46%。在同類基金中排名靠前。2018年以來,A股持續震蕩,截至7月10日,滬深300指數今年以來共下跌了15.17%,興全商業模式優選混合基金卻仍保持了較好的業績,同期收益為8.83%。

興全基金連失兩名大將

吳聖濤的離職讓人唏噓不已,就在三個多月前,興全基金另一位明星基金經理傅鵬博也選擇了出走。

2018年3月21日,興全基金髮布《關於解聘副總經理的公告》,宣布興全副總經理傅鵬博因「個人原因」離職,正式離任時間為2018年3月21日。此前傅鵬博管理的唯一一隻基金興全社會責任,將由董理接手。

早在2月份東證資管董事長陳光明離職時,藍鯨財經就曾報導:「陳光明或將帶走興全一名大將——傅鵬博,兩人將聯手創業,設立新的公募基金公司睿遠基金。」

據公開資料顯示,傅鵬博有近25年的證券從業年限,早年曾任上海財經大學經濟管理系講師,申銀萬國證券企業融資部經理,東方證券資管部負責人、研究所首席策略師,匯添富基金首席策略師等等,職業生涯十分豐富。2008年7月,傅鵬博加入興全基金,後擔任管理部副總監、興全社會責任兼興全綠色投資(LOF)基金經理(2011年5月~2013年1月),後擔任研究部總監。

自2009年1月起,傅鵬博就管理著我國第一隻社會責任基金——興全社會責任混合,任期回報高達425.47%。在傅鵬博擔任興全社會責任的基金經理期間,該基金的規模也一路上漲,至2017年12月31日,興全社會責任基金的資產規模已從首募的13.88億元攀升至86.32億元。

傅鵬博的離任讓很多投資者擔心其對基金風格、業績等的影響。不過興全基金的工作人員向藍鯨財經表示:「董理自去年12月與傅鵬博老師搭檔管理興全社會責任,已經對該基金相關標的的基本面、操作風格等非常熟悉,基金風格不會發生大的變化。」

然而,傅鵬博3月21日離職後,他的很多追隨者都選擇了贖回。至2018年6月30日,該基金的規模已經下降到了62.43億元,減少20多億。

明星公司悄然改變

兩名大將接連出走,仿佛在揭示楊東走後興全基金的巨大變化。

2017年1月19日,興全基金總經理楊東宣布離職,掀起業內巨大波瀾。

興全基金成立於2003年,楊東是興全基金的第一任總經理。楊東在行業中最為人稱道的當屬「敢於在牛市最瘋狂的時候唱空」。

2007年,A股牛市行情愈演愈烈,楊東卻以公開信的方式提示投資者,A股市場存在潛在風險,事後證明楊東思維的前瞻性。8年之後的2015年,在興全基金一季報中,楊東帶領下的投研團隊表達了對A股市場熱度的擔憂和悲觀情緒。興全旗下的權益類基金也做出了相應調整,降低股票倉位,最大程度降低了2015年股災對產品持有人收益的影響。

在物慾橫流的金融證券市場,楊東卻帶領著興全基金恪守「君子愛財,取之有道」的古訓,興全基金的投研能力和綜合實力也都受到了業內的廣泛認可。

2017年年初,楊東離開興全基金,此後楊東創辦了私募基金公司。興全基金總經理一職則由莊園芳擔任。

業內人士曾向藍鯨財經透露,「莊園芳與楊東在興業證券共事很多年,相互之間非常熟悉,對公司發展戰略和文化都有相同的認知。」興全基金也一再表示,楊東走後,公司的風格仍會延續。

可是事情並沒有像興全基金所承諾的,興全基金一貫秉持的「君子愛財,取之有道」的原則也在後來受到了動搖。

興全基金在2018年初發行了楊東離職後的第一隻權益類產品,該基金並沒有像以往一樣合理控制規模。

興全合宜是興全基金2018年1月16日開始發售的一隻混合型基金,封閉期2年,是興全旗下首隻長封閉期基金,也是楊東離職後興全發行的第一隻權益類產品。

在興全合宜發行之前,公司集全公司之力大力宣傳,加之興全基金積累下來的良好口碑,在1月16日該基金髮售當日,即吸引到了百億資金爭相認購。最終興全合宜募集327億元成立,吸引到了約35萬戶投資者。

事實上,基金規模過大,一方面不利於基金經理操作,一方面調倉換股都會很麻煩,對基金公司和投資者來說都承擔著較大的風險。

可是在興全合宜募集到了300多億元的資金後,該基金並沒有採取配售或者限購措施。讓不少投資者擔憂,興全是不是變了?

2018年1月23日成立以來,至7月11日興全合宜目前仍虧損9.23%。

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