年關已近，險企收官在即，銷售們都在衝業績，很多車主又開始接到保險公司的續保電話。與往年不同，之前不少車主都要貨比三家，等保險代理人給到自己更多返點和福利。今年車主們發現，各家保險公司的車險報價相差不大，福利也比以往縮水不少。
車險貴了 返點少了
1月車險即將到期，朱女士現在已經著手給愛車物色新保險公司，對比之下發現，幾家保險公司的報價都相差無幾，並且普遍比去年上漲了幾百元。「去年上了交強險、第三者責任險和不計免賠大約1500元，今年都漲到2000元左右了。」
▲ 車險介紹圖，來源：中國人保官網
「我找了熟人買，還比去年貴了三四百。」上周，田女士剛為家裡的轎車續交了車險保費，總共花費2500元。不僅保費貴了，田女士還發現，過去年年都送的油卡，今年也大幅縮水了，改送了代駕和洗車服務。
記者採訪的多名車主普遍表示，今年的保費比去年高出幾百元，送出的福利也比往年縮水了不少。
多名一線車險銷售人員表示，在推行「報行合一」之後，不同保險公司的車險報價差距縮小，相差不過幾十元至一百元左右。所謂「報行合一」就是險企報給銀保監會的手續費用要與實際執行的費用保持一致。這項政策的初衷是為了解決手續費亂戰的問題。
2018年7月，銀保監會發布《中國銀保監會辦公廳關於商業車險費率監管有關要求的通知》，要求各財產保險公司應報送手續費的取值範圍和使用規則。手續費，即向保險中介機構和個人代理人（營銷員）支付的所有費用，包括手續費、服務費、推廣費、薪酬、績效、獎金、佣金等。其中，新車業務手續費的取值範圍和使用規則應單獨列示。
過去，每家保險公司可以根據自身情況自行制定手續費率，由於中小保險公司處於競爭劣勢，手續費率往往高於大型保險公司，存在「以補貼換市場」的現象，消費者拿到的各種洗車券、油卡、現金等都是來自於手續費。在「報行合一」之後，整個行業的手續費率都降了下來，也就是說保險公司支付給代理人、中介公司、4S店等渠道的費用比過去少了。
一位中型保險公司的地區車險負責人告訴中新經緯記者，「報行合一」實施之前，保險公司的手續費率大致在40％－50％，如今手續費率普遍降至30％－40％。
返傭衝動仍未消退
返點，即將一定比例的保費返還給投保人。在保險公司官網和官方電話銷售口中，確實無法找到相關返點信息。但由於車險行業競爭激烈，一些保險代理人為了衝業績、搶客戶，會「自掏腰包」，私下給車主承諾，將自己的佣金返回給車主，繼續打監管的「擦邊球」。
車主金先生告訴中新經緯記者，去年他給某大型險企交了3500元保費，之後代理人給他卡裡返還了1300元；而今年這名保險代理人稱，僅能返給他400元。
中新經緯記者了解到，不同代理人會根據車輛情況、保險公司的手續費、自己和車主的親疏遠近而返給客戶一定數額的佣金。
▲車險資料圖 來源：中新經緯 魏薇攝
「因為車險產品本身同質化很嚴重，每家保險公司的服務基本相同，客戶只能比品牌、比價格，大保險公司有品牌效應，而小保險公司只能以價格優勢來競爭。」上述車險部門負責人介紹，由於現在保險公司很多，「報行合一」後拉開的差距非常小，相當於大家都在一個平臺上競賽，大公司相對而言更有優勢。
該負責人表示，現在客戶的比價渠道較多，電銷、網銷都在給客戶優惠，業務員被逼無奈，只能也給客戶提供優惠。
此外，她進一步指出，做保險代理人的門檻低，層次有高有低，有些人可能有自身的業務規模和固定的客戶來源，給客戶優惠會比較少，因為他認為佣金是自己該掙的。而有些業務員可能剛開始做業務，覺得掙兩個點手續費就可以了，就會把剩下的優惠讓給客戶，因為客戶覺得便宜，才能找他買保險，這就造成惡性循環。
同時，監管也在重拳出手治理行業亂象。據上海證券報報導，今年前三季度，28家銀保監局已累計對111個機構採取停止使用商業車險條款費率的監管措施。今年以來，18家銀保監局已累計對87家機構進行行政處罰，對機構罰款合計1735.5萬元；對126個責任人進行警告、罰款等行政處罰，對責任人罰款合計526.5萬元。
從對車險機構處罰的原因來看，違規行為主要集中於三方面：
一是，通過給予或承諾給予保險合同約定以外的利益，變相突破報批費率水平，保險公司通過代理人或業務員返還現金的方式比較普遍。
二是，通過虛列其他費用套取手續費變相突破報批手續費率水平，保險公司通過虛列宣傳費、勞務費、諮詢費等費用科目來套取手續費的方式比較普遍。
三是，費用數據不真實，保險公司向中介機構承諾支付高於報批水平的手續費率，但不及時入帳。
中小險企亟待轉型
長期以來，高返傭、打價格戰已成為行業痼疾，也使中小財險企業的車險利潤被擠壓。
「在沒有管控之前，90％的保險公司車險業務應該都是虧損狀態」，上述負責人介紹，有的保險公司給市場的返點就佔到一半，再加上日常營業費用、理賠賠付率這些固定成本，就會造成虧損。
南開大學金融學院教授朱銘來對中新經緯表示，返點本身不是一個合規的做法，監管在這方面一直管理比較嚴格。在「報行合一」之後，雖然從消費者感受上得到的好處少了，但是保險業市場競爭上更趨向於良性化競爭。返點本身也會加大成本，最後實際上是「賠本賺吆喝」，並且也可能會在財務上留下保險公司的違規痕跡，被監管部門查處。
受監管力度加大以及乘用車銷售量承壓等影響，車險保費增長也遭遇「天花板」，「第一大財險險種」的地位正在動搖。今年前三季度，三家上市公司車險均保持著微升態勢，平安產險車險保費收入為1386.83億元，同比增長6.3％，太保產險車險業務收入為674億元，同比上漲5.3％。人保財險實現車險保費收入189.2億元，同比僅增2％。
國泰君安在研報中指出，由於車險保費增速低迷，因此行業整體規模增速空間有限，但是在監管嚴控費用無序競爭的背景下，龍頭財險公司的綜合成本率有望改善，承保盈利有望好轉。
而在價格競爭結束之後，服務成為消費者最為關心的問題。有消費者表示，在「報行合一」之後，價格相差無幾的情況下，更為青睞大保險公司。「曾經發生過追尾事故體驗過一次保險公司的服務，我投保的公司是行業前三，理賠人員很快就到達事故鑑定科；而小保險公司的人手不足，投保小保險公司的車主抱怨等了很久也不見人影。」這次事故後也更堅定了他去大公司投保的決心。
業內人士指出，在險企競爭更為激烈的背景下，中小險企轉型的需求也更迫切。朱銘來認為，車險這個市場帶有一定規模經濟的成分，因為它本身技術含量並不是特別高，是一個大眾化的產品，中小險企並沒有太大競爭優勢。對於中小險企而言，如果車險業務確實不盈利，那麼也可以嘗試探索其他業務，實現特色化、專業化經營。
如今，商車費改已經歷過數次改革，車險保費增速持續低位，大公司繼續你來我往、血拼到底，小公司在苦苦掙扎、夾縫求生。車險市場未來又該如何沉澱自我，讓消費者得到真正的實惠？