12月22日晚間,萬業企業發布公告,公司領頭境內外財團完成全資收購全球領先的氣體輸送系統領域零組件及流量控制解決方案供應商CompartSystemsPte.Ltd.(以下簡稱「CompartSystems」)。此次收購交易基準價格為3.98億美元,為近年來該領域最大規模的中資企業跨境併購交易。完成交割後萬業企業成為第一大股東,擁有CompartSystems33.31%股權。
本次交易由中信建投證券股份有限公司擔任買方財務顧問,方達律師事務所擔任法律顧問,德勤諮詢(上海)有限公司及上海德勤稅務師事務所有限公司擔任財務及稅務盡調顧問。
CompartSystems是全球領先的氣體輸送系統領域供應商之一,也是全球少數可完成該領域零組件精密加工全部環節的公司,其主要產品包括BTP(BuiltToPrint)組件、裝配件、密封件、氣棒總成、氣體流量控制器(MFC)、焊接件等,產品用於集成電路製造工藝中氧化/擴散、蝕刻和沉積等設備所需的精確氣體輸送系統,同時是全球少數可提供氣體流量控制器(MFC)組裝的公司。CompartSystems也可為工業、航空航天、石油天然氣領域客戶提供包括高精度金屬加工部件、流量控制傳感器、控制閥組件等產品。
在全球行業地位方面,CompartSystems的K1S及C-Seal產品位居氣體傳輸系統表面貼裝行業的龍頭地位,並且擁有下一代產品iBlock及Ultra-Seal生產專利,引領行業向革新性的技術前沿發展。CompartSystems在氣體輸送系統領域具有豐富的經驗積累和產品布局,具備研發設計、流量控制、二次深入加工、裝配測試等方面的綜合技術實力。
目前,CompartSystems總部位於新加坡,在中國深圳和馬來西亞庫林分別設立工廠,全球擁有約1400名員工,其靈活的產能布局和全球化的銷售體系為客戶提供了多樣的交貨渠道選擇,CompartSystems的客戶主要為知名的設備製造商和領先的工業企業集團等。
萬業企業成立於1991年10月,是一家具有新興產業基因的高科技上市公司。目前,公司控股股東為上海浦東科技投資有限公司,浦科投資曾先後主導完成瀾起科技、先進半導體、新加坡STI等跨境併購項目。近年來,萬業企業通過「外延併購+產業整合」的方式,持續紮實推動公司快速向集成電路產業裝備和材料領域的轉型。萬業企業頻頻加緊產業布局,已經完成多項重要動作:2017年出資10億元作為「上海半導體裝備材料產業投資基金」的主要LP之一,2018年公司100%併購了上海凱世通半導體股份有限公司,凱世通是國內領先的集成電路設備離子注入機的研發和製造商。今年12月,凱世通集成電路離子注入機獲得商業客戶及多個型號訂單的重大突破。伴隨凱世通自主研發的多個型號集成電路離子注入機設備獲得商用推進,萬業企業的投資價值和潛力進一步凸顯,業務潛力有望進一步釋放。
對萬業企業而言,本次領頭收購CompartSystems將進一步增強自身在專業領域的核心競爭力和行業影響力,為公司帶來產業協同和企業價值增長空間。同時,萬業企業表示,公司將藉助本次交易抓住產業發展的歷史機遇,通過自主研發與外延式併購雙輪驅動,延伸布局高端裝備產業鏈,增厚對集成電路裝備行業覆蓋深度和廣度,進一步深化公司戰略轉型。