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證券代碼：002475 證券簡稱：
立訊精密公告編號：2014-009
立訊精密工業股份有限公司 關於收購豐島電子科技（蘇州）有限公司100%股權的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、對外投資概述 （1）
立訊精密工業股份有限公司（下簡稱「
立訊精密」或「公司」）擬收購英屬維京群島豐島科技股份有限公司（以下簡稱「豐島科技」）持有豐島電子科技（蘇州）有限公司（下簡稱「蘇州豐島」）100%的股權。 2013年10月，
立訊精密委託江蘇中天資產評估事務所有限公司就本次股權交易以2013年9月30日為基準出具評估報告。 依照江蘇中天資產評估事務所有限公司於2013年11月15日出具編號為蘇中資評報字（2013）第2022號資產評估報告書，在評估基準日2013年9月30日、企業持續經營前提下，豐島電子科技（蘇州）有限公司的總資產帳面價值為11,793.89萬元，總負債7,575.72萬元，股東全部權益為4,218.17萬元。 採用資產基礎法評估後的總資產價值14,063.33萬元，總負債7,575.72萬元，股東全部權益為6,487.61萬元（大寫：陸仟肆佰捌拾柒萬陸仟壹佰元整），增值2,269.43萬元，增值率53.80%。 依據上述評估結果，
立訊精密與豐島科技友好協商，最終確定股權交易的稅前總價款為人民幣6,000萬元（大寫人民幣陸仟萬元整）。 （2）針對本次股權收購項目之議案，
立訊精密第二屆董事會第十八次會議於2014年3月3日召開，審議並通過本次投資議案，共計7位董事參加，表決情況為7票贊成，0票反對，0票棄權。同日，
立訊精密與豐島科技籤署正式的《股權轉讓協議書》。 （3）本次收購股權交易不構成關聯交易和重大資產重組。 二、投資標的基本情況 （1）出資方式：本次股權收購所需要的資金將由
立訊精密使用自有資金投資完成。 （2）標的公司基本情況：豐島電子科技（蘇州）有限公司為由豐島科技出資成立的外商獨資企業，公司成立於2000年9月12日，註冊地址為江蘇省蘇州市蘇州新區華山路151號，公司註冊號為320500400007456，法定代表人：蔡建偉，註冊資本和實收資本均為1160萬美元，經營範圍為：開發、生產柔性線路板、光電開關、智能型儀用傳感器等新型儀表元器件、光電器件、信息類及通訊類產品使用的連接器、鍵盤、按鍵、機殼，矽橡膠類新型電子元器件，精密型腔模、精衝模，可攜式DVD機、新型平板顯示器及其相關產品，銷售自產產品並提供以上產品的售後服務。 （3）經營情況 經審計的最近一年及最近一期的財務情況如下： 單位：人民幣萬元 項目 2012年12月31日 2013年9月30日 總資產 8,283.70 11,793.89 負債合計 4,917.05 7,575.72 所有者權益合計 3,366.65 4,218.17 項目 2012年度 2013年9月30日 營業收入 6,663.81 4,384.40 營業成本 112.7 5,171.14 利潤總額 87.74 -919.94 淨利潤 87.74 -919.94 三、《股權轉讓協議書》的主要內容 （一）股權轉讓價格與付款方式 1、乙方（指豐島科技，下同）同意將其持有蘇州豐島100%的股權全部轉讓給甲方（指
立訊精密，下同），股權轉讓稅前價款為人民幣6,000萬元（大寫人民幣陸仟萬元整），甲方同意按此價格受讓上述股權。本次股權轉讓相關的稅費，依據法律規定由雙方自行承擔。 2、甲乙雙方經友好協商，一致同意上述股權轉讓款採取分期支付的方式，具體付款方式如下： （1）2014年3月31日前，甲方向乙方支付稅前股權轉讓款人民幣1,000萬元（大寫人民幣壹仟萬元整）； （2）2014年8月31日前，甲方向乙方支付稅前股權轉讓款人民幣2,000萬元（大寫人民幣貳仟萬元整）； （3）2014年12月31前，甲方向乙方支付稅前股權轉讓款人民幣3,000萬元（大寫人民幣叄仟萬元整）。 若依國家及地方法律法規的要求，乙方需就該股權轉讓款繳納稅費，且甲方須履行代扣代繳義務時，則甲方可自上述應付款項中直接扣除乙方應繳納的稅款，但甲方需向乙方提供相應的納稅憑證。 （二）保證 1、乙方保證所轉讓給甲方的股權是乙方在蘇州豐島的真實出資，是乙方合法擁有的股權，乙方擁有完全的處分權。乙方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保，並免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由乙方承擔。 2、乙方轉讓其股權後，其在蘇州豐島原享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由甲方享有與承擔。 （三）盈虧分擔及其他 本協議生效後，甲方即成為蘇州豐島的股東，投資方按章程規定享有有關權利並承擔有關義務。乙方積極協助甲方辦理蘇州豐島股權轉讓的工商登記變更手續。 （四）費用負擔 本次股權轉讓有關費用，由甲方承擔。 （五）協議的變更與解除 發生下列情況之一時，可變更或解除協議，但雙方必須就此籤訂書面變更或解除協議。 1、由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本協議無法履行。 2、一方當事人喪失實際履約能力。 3、由於一方違約，嚴重影響了守約方的經濟利益，使協議履行成為不必要。 4、因情況發生變化，經過雙方協商同意變更或解除協議。 （六）違約責任 由於一方違約，造成本協議不能履行或不能完全履行時，由違約一方承擔違約責任；如屬雙方違約，根據實際情況，由雙方分別承擔各自應負的違約責任。 （七）適用法律及爭議的解決 1、與本協議有效性、履行、違約及解除等有關的一切爭議，各方應友好協商解決。協商不成，則任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。 2、本協議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄。 （八）協議生效的條件和日期 本協議及其附件，自雙方籤字蓋章並由審批機關批准之日起生效；協議生效，股權轉讓完成，相應的權利義務發生轉讓。 四、項目實施的必要性、可行性 （一）項目實施的必要性 國家發改委於2013年6月25日同意
立訊精密透過全資子公司ICT-LANTO LIMITED（以下簡稱「ICT-LANTO」）再投資臺灣宣德科技股份有限公司（以下簡稱「臺灣宣德」）（批准文號：發改外資[2013]1236號文），
立訊精密合計間接取得臺灣宣德24%的股權，並成為臺灣宣德第一大股東； 2013年11月29日臺灣宣德召開股東臨時會補選兩席董事，ICT-LANTO正式取得臺灣宣德四席董事，擁有4/7過半的表決權。依《企業會計準則第33號--合併財務報表》第八條規定，臺灣宣德已是
立訊精密合併財務報表的合併範圍。 蘇州豐島現有業務中鍵盤和按鍵類產品佔據了較大比例，已經不符合市場的發展方向。從蘋果2007 年推出智能型手機iPhone以來，觸控面板在手機、平板電腦等移動終端快速成為市場主流，實體按鍵應用越來越少，推動蘇州豐島的產品和市場轉型勢在必行。 此次公司收購蘇州豐島100%的股權後，蘇州豐島將成為公司直接的全資子公司，此種股權架構有助於公司對蘇州豐島更加高效的輸出管理經驗和業務需求，快速產生聯動效應，依託蘇州的地理優勢和人才環境，抓住新興的可穿戴設備、智能家電市場的增長機會，進一步豐富公司的多元化產品體系和核心零件的自制能力，尋找新的利潤增長點，強化在客戶供應鏈體系中的地位。 （二）項目實施的可行性 2010年起，沿海地區缺乏生產勞動者已不再是單純的季節性因素，長期的缺工已成為沿海地區生產型企業的夢魘。因此推行生產自動化及分散生產據點已成為兵家必爭的生產策略。 蘇州豐島緊鄰公司控股子公司崑山聯滔電子有限公司（以下簡稱「崑山聯滔」），藉由滬寧高速僅一小時車程距離。
立訊精密投資蘇州豐島，產品和市場可望順利轉型，未來的定位為複合製程的外觀機構件及機電模組的開發、生產和銷售，主要服務於智能移動終端產品等市場領域，蘇州豐島原有的噴塗、噴砂工藝流程將會保留。 蘇州豐島的轉型，也將同時配合開發崑山聯滔大客戶的配套需求，完善崑山聯滔對大客戶所需產品的零件自制能力，有助於公司進一步的整合。 五、項目實施計劃 公司在項目收購完成後，蘇州豐島的董事會成員中，董事長將由
立訊精密委派，並委派財務及會計等管理團隊，進行直接的協助與監督。同時加派事業單位副總經理全面接管蘇州豐島之經營，以
立訊精密精實的管理體制，必將保持公司在人員、業務及技術之穩定。力求新公司在人員與業務、技術與文化等方面的穩定度。 六、項目效益與風險 1、項目效益
立訊精密收購蘇州豐島後，將首先清理不具經濟效應的鍵盤和按鍵業務，考慮到崑山聯滔在產品銷售上已經得到世界高端客戶的高度肯定，再加上蘇州豐島對提升崑山聯滔產品自制能力的協同效應，業績將可快速增長，盈利水平亦將大幅增強。 2、項目風險 連接器產業具有寬廣的發展前景，公司自成立以來，業績飛速成長，相較於國外大廠公司整體規模相對仍然很小，加上公司的產能負荷一直處於較高水平，所以行業波動風險對公司的影響相對較小。投資完成後，產品上下遊整合更加完善，行業的大幅波動會對公司的業務發展產生一定的影響。
立訊精密與蘇州豐島兩個企業在經營風格及企業文化與管理方式，存在一定程度上的差異，彼此在合作之後必需歷經磨合階段，若雙方無法快速融合管理風格與企業文化，難免對經營產生一定的影響，如何有效的分工、積極的整合資源尚有待時間的考驗。 公司將按照《公司章程》及上市公司監管規定，對具體投資項目執行相應決策和審批程序，並及時履行信息披露義務。
立訊精密工業股份有限公司 董事會 2014年3月3日
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