小美人魚和澤飛爾終於見到了艾萊的姨媽，她是一個大美人魚,聽完了澤菲爾的講述她就說：「哦，孩子們那個有股爛蘋果氣味，裹走公主的傢伙，一定是波羅莫西。」
「波羅莫西是誰呢？」澤菲爾馬上問道。
「他是一個大怪物，他和一群小怪物生活在離這兒很遠的島上。他們並不兇殘，平時只吃草，還有水果，不過波羅莫西喜怒無常，沒有一點兒耐心，要是誰惹他生氣啦，他就會把誰變成石頭。為了打發時間，波羅莫西有時會乘坐一朵綠色的雲到處轉悠，要是碰巧遇到一個他喜歡的東西，他就會用雲把它裹住，然後帶回去，我想伊莎貝爾公主就是被他帶走啦。小猴子，如果你想救出公主，那你一分鐘都不能耽擱啦，艾萊可以帶你去那兒，再帶你們回來。這個舊袋子你拿著吧，關鍵的時刻能幫助你們躲避危險。小猴子，你要記住，如果你想成功地救出公主，就千萬不要惹怪物波羅莫西生氣，讓他開心，讓他大笑，你就成功啦。好啦，為了讓你們容易認出他，我告訴你們，他長著兩個尖角，一身黃皮，快走吧，祝你們好運。」
就這樣，澤菲爾和小美人魚馬上就出發了。航行了很長的時間，他們終於找到了怪物們居住的小孤島。很幸運的是，那些小怪物們並沒有發現他們，小島看上去特別荒涼，他倆得暫時分開了。他倆誰也沒有說話，澤菲爾緊緊地握了握小美人魚的手就算告別啦。
澤菲爾從背包裡取出了小美人魚姨媽送給他的袋子，把它套在了身上。島上到處都是這樣的石頭，所以看上去澤菲爾也很像小島上的一塊巖石。澤菲爾慢慢地往山頂走去，心裡反覆地盤算著怎樣才能救出公主。
到了山頂，澤菲爾忽然聽到了一陣雜亂的叫聲，他迅速脫下袋子，躲到了一塊大巖石的後面。他從石縫裡往外張望，嘿，那不是伊莎貝爾公主嗎？她就在一群怪物中間。只聽波羅莫西對伊莎貝爾大吼道：「你這個猴子，把你抓來了是因為覺得你很好玩兒，可以當我的玩具，可是你怎麼只知道哭呢，我不要你啦，我一定要把你變成一塊石頭。」
看到情況這麼緊急了，勇敢的澤菲爾馬上從巖石後面蹦了出來，很有禮貌地說：「嘿，尊敬的波羅莫西先生，各位女士，各位先生，你們好，請允許我代這位小姐向你們道歉，我是一個有趣的小丑音樂師，請允許我留在這兒，給各位表演個節目，逗大家樂一樂吧！」
伊莎貝爾一眼就認出了澤菲爾，這位公主激動地連手絹都掉在了地上。她想：他來得真是時候，看，他多勇敢呀！
澤菲爾的到來讓所有的怪物都非常高興，氣氛變得非常活躍，澤菲爾一連講了好幾個故事，有老鼠的，有大象的，還有船長的，有獵人的，他講得既幽默又有趣，怪物們聽得都入迷了。每聽完一個故事，怪物們就會高喊：「再來一個吧，給我們再講一個。」澤菲爾講累了，想著要換個花樣，幸好他早有準備，於是他把小丑的服裝穿上了，他開始表演啦：「嘿，瞧好啦，我來表演一套帽子戲法讓你們見識見識，他一會兒吧嗒一下趴在地上，一會兒又連翻了幾個跟頭，不過那頂帽子卻始終在他的尾巴上沒有掉下來，表演得真是太棒了！
怪物波羅莫西看得哈哈大笑，他的心情好極了。聰明的澤菲爾心裡想：「嗯，太好啦，這樣下去，離我們逃跑的時機就不遠了呢！」接著，他又拿出了小提琴，為怪物們演奏起了波爾卡和華爾茲舞曲。隨著美妙的樂聲，怪物們跳著舞，轉著圈兒，把一切都給忘啦！最後，他們跳累了，就你枕著我，我枕著你睡著了。眼看機會來了，澤菲爾迅速地脫下小丑的衣服，輕輕地走到了伊莎貝爾公主的身邊，悄悄地對她說：「是時候啦，快走。」很快，他們離開了那群怪物睡覺的地方，拼命地向海邊奔去，遠遠地就看到小美人魚艾萊在向他們招手呢！公主終於得救了，他們離猴城越來越近了，那幫怪物們還在那呼呼睡覺呢！
澤菲爾向小美人魚艾萊和他的姨媽表示了感謝，鳥兒們提前帶回了他們歸來的消息，很快猴子城全都知道了，公主和澤菲爾終於抵達了岸邊，所有的猴子都從四面八方跑來迎接他們，有些在海灘上去等他們，有的登上懸崖，遠遠地觀望。哈克將軍也來了，他正拿著望遠鏡朝這邊兒看呢，澤菲爾全家都高興地哭了起來。
因為公主和澤菲爾的安全歸來，他們一上岸，猴子們就舉行了熱烈的歡迎儀式，大家給他們帶上了美麗的花環，猴子們紛紛對小美人魚艾萊表示了感謝，跟大家道別之後，艾萊又乘著她那大魚拉的海螺殼回到海洋中去了。
為了感謝澤菲爾，哈克將軍在隊列當中說起了祝賀詞：「我親愛的澤菲爾，我哈克將軍以猴城總督的身份鄭重承諾，我要把我心愛的女兒伊莎貝爾公主託付給你，等你們長大以後，你可以娶她為妻。」
歡迎儀式結束以後，澤菲爾馬上回到了家裡。他的爸爸、媽媽、弟弟和妹妹又為他舉辦了一次慶祝會，他們圍著澤菲爾蹦啊、跳啊、唱啊，祝賀未來的新郎永遠快樂。此刻大家都非常開心，已經忘了之前所有的擔憂啦！慢慢地一切都恢復了平靜，在剩餘的假期裡，澤菲爾過得又開心又幸福。
轉眼間，小猴澤菲爾又得回塞斯城繼續上學了，他離開之後，小美人魚艾萊和他的姐姐們都會常常陪伴並且照顧伊莎貝爾公主，因為有了這些朋友，澤菲爾覺得非常安心。