11月11日23:59一過,雙11大戰落下帷幕,天貓、京東兩大主流電商平臺共創下了7697億元的交易額(統計時間為11月1日零點至11月11日24點),其中天貓總交易額為4982億元,京東為2715億元。雖然今年的化妝品消費數據再創新高,但在國際大牌的圍攻之下,國貨化妝品想要上位變得更難。
中國美妝網聯合戰略合作夥伴ECdataway數據威發布雙11天貓化妝品6大榜單,看看在疫情和雙11時間戰線拉長的影響下,呈現了怎樣的新江湖?
TOP20品牌國貨僅佔20%薇諾娜首奪國貨美妝榜首
2020年,天貓雙11由「光棍節」變為「雙節棍」,戰線更長,對品牌來說,機遇和挑戰也變得更大。
在2020天貓雙11美容護理總類目(包括美容護膚/美體/精油、彩妝/香水/美妝工具/、個人護理/保健/按摩、美發護髮/假髮、美容美體儀器,以下同)TOP10品牌中,奪冠的是雅詩蘭黛。據了解,杭州悠可運營的雅詩蘭黛是天貓第一個破10億、破20億的化妝品品牌旗艦店。其次是歐萊雅和蘭蔻。這三個品牌在天貓雙11的銷售額都超過了20億,緊隨其後的後和玉蘭油的業績也都超過了10億大關。
從2016年至2019年,天貓雙11國貨化妝品榜首一直是百雀羚和自然堂兩大巨頭激烈拼殺,輪番奪冠;與此同時,國貨化妝品在TOP10榜單中的位置卻不斷後移,被更多國際大牌趕超。到2020年雙11,天貓化妝品TOP10品牌中國貨品牌的數量,由2016年的一半,連年減少後變成了唯一。專注敏感肌護理的薇諾娜今年趕超兩大國貨巨頭,以第9的排名,首次拿下天貓雙11國貨化妝品冠軍,成為搶眼的國貨名片。而這,已經是薇諾娜連續三年躋身TOP10榜單。在其公布的戰報中,光是其天貓官方旗艦店的銷售額就突破7億,同比增長105%。
在2020天貓雙11美容護理總類目TOP20品牌中,國貨品牌有4個,除了薇諾娜還有排在第11的完美日記、第18的花西子和第19的自然堂。其中,完美日記的銷售額在6億以上;花西子雖然緊隨其後,但被拉開1億以上的距離;自然堂雖然沒奪得天貓化妝品國貨冠軍,但是在星圖數據發布的對包括天貓、京東等22個電商平臺進行監控的11.11數據顯示,「樹大根深」多渠道發展的自然堂,排在個人護理類第9位,依然蟬聯全網國貨化妝品冠軍。
從以上綜合榜單可以看到,在這場全年最盛大的雙11大促中,國際品牌通過各類直播、買贈等優惠方式「下凡放價」,加上明星代言人、社媒達人投放的拉動,收割各類優質「尾款人」的錢包。國貨化妝品品牌想要上位,已經越來越難。這也引發很多美業人深思,未來的國貨化妝品,要往哪裡走。
高端護膚受寵TOP20品牌國貨僅佔10%
在2020天貓雙11美容護膚銷售額TOP20品牌(含面膜)中,高端品牌佔了一半以上,透露出消費者對高端護膚的強大需求;排在前6的品牌,和上述總類目榜單的前6全部一樣;其中,有4個品牌的護膚份額,超過了10億;歐萊雅集團旗下品牌有5個,佔了25%。躋身榜單的國貨品牌只有排在第9位的薇諾娜,和排在第14位的自然堂,僅佔該榜單中的10%。在護膚頭部陣地上,國貨品牌逐步失守。
彩妝TOP20品牌國貨佔25%完美日記、花西子奪冠亞軍
受疫情影響,彩妝品類一方面受打擊很大,另一方面銷售向線上集中。相較國際品牌掌握話語權的護膚品類,國貨品牌在彩妝品類上的表現更爭氣些。在2020天貓雙11彩妝銷售額TOP20品牌中,有5個國貨彩妝脫穎而出,佔比25%;完美日記更是蟬聯冠軍;今年上升勢頭迅猛的花西子也趕超國際大牌,位列榜單第二;連獲資本投資的COLOR KEY位列第12位;和完美日記同屬母公司逸仙電商的小奧汀位列第14位;位列第19位的卡姿蘭,相較其他入榜的國貨品牌來說,有著更強的線下覆蓋能力,在綜合實力上更為強勁。
值得注意的是,雖然奪得冠亞軍的依然是走大眾化路線的完美日記和花西子,但是彩妝TOP20品牌中,有一半以上是高端彩妝品牌。如果國貨彩妝不能建立足夠強大的獨特競爭壁壘,那麼很有可能在競爭之下,和曾經的護膚品類一樣,排名不斷被國際品牌擠下去。
國貨面膜優勢依舊TOP10品牌佔了7席
面膜品類承載著我們唯一可以挑戰國際大牌品類的希望。相較其他品類,2020天貓雙11面膜銷售額TOP20品牌中有更多國貨品牌的身影。其中,光是前10品牌中,國貨面膜品牌就佔了7個。不過,奪得面膜榜首的依然是國際品牌歐萊雅,依託價值感更高的安瓶面膜和黑精華面膜,創下4.5億+的銷售額,將其後的品牌甩開很遠的距離。自然堂、御泥坊、珀萊雅、膜法世家、wis分別位列第2-6位,基本上走的都是高性價比路線。範冰冰自創品牌FAN BEAUTY SECRET奪得第十,這與她個人的明星效應息息相關。百雀羚位列第16位,在全網掀起咋彈面膜熱潮的紐西之謎位列第17位。相較護膚和彩妝都呈現出明顯的高端化趨勢,面膜品類的高端化還有很長一段路要走。
TOP20品牌國貨佔10%阿道夫奪國貨洗護榜首
洗護品類很長一段時間內也是國際品牌的天下,不過,自阿道夫等品牌呼嘯而來後,原本的格局開始改寫,國貨品牌開始顯露新的崢嶸。
在2020天貓雙11美發/護髮銷售額TOP20品牌中,國貨品牌僅2個,佔比10%,其他都是國際品牌。其中,卡詩以2.7億+的業績位列榜首。在線下渠道強勢領跑的阿道夫,面對國際品牌的多方圍剿,依然越眾而出,奪得榜單第二的位置,且位列國貨洗護榜首。據了解,11月1日第一波雙11開啟,阿道夫僅用15個小時,成交額就超去年雙11全天的業績。11月11日第二波開啟,阿道夫僅用時2小時10分鐘,就實現了全網銷售額突破3億元。截至11月11日23:59,其全網業績超3.28億元,同比2019年雙11全天逆勢增長50%!如果說完美日記、花西子們是彩妝屆的國貨之光,那麼阿道夫則憑藉著亮麗的成績單,再次彰顯其洗護屆國貨之光的魅力。它們都承載著國貨品牌的榮光和希望。從業績表現上看,卡詩、阿道夫屬於頭部品牌的第一梯隊,兩者將其後的品牌,拉開了一段較遠的距離。
排在榜單第三的是歐萊雅,緊隨其後的是施華蔻和呂,這三個品牌在價位上都不低,收割的都是更優質的消費客群,發展潛力可觀。排在第六的潘婷和Hair Recipe都屬於寶潔系品牌。資生堂則位列第八。
同屬國貨品牌的滋源,在此次雙11的表現依然亮眼,取得了整體第九、國貨第二的成績。
值得注意的是,榜單中湧現了更多新的進口小眾品牌和沙龍級護理品牌,這也意味著消費者對更專業、高效的洗護髮產品的渴求。
TOP20香水國貨佔2冰希黎趕超國際大牌居第四
國內的香氛市場,依然屬於一個小眾的市場。這個小眾市場,在社媒、品牌的推動下,開始成為新一代消費者青睞的對象。
和彩妝、洗護品類一樣,2020天貓雙11香水銷售額TOP20品牌也經歷了國際品牌全線收割,到國貨品牌突圍的過程;榜單中,排在榜首的是JO MALONE祖瑪瓏;國貨品牌僅排在第四的冰希黎,和位列20的法頌。和其他品類動輒億計相比,香水創造的業績還是千萬級的。這也意味著可挖掘的空間還有很大。