杭州四季青的服裝商城，妝容精緻的女主播正在環形補光燈前一件件試穿衣服，不厭其煩地向直播間的觀眾介紹面料和裁剪。雖然這衣服僅此一件樣品，但背靠著幾乎無所不能的服裝產業鏈，她能根據當晚的訂單通知工廠進行精確到個位數的生產。
上海靜安的一間不大的出租屋裡，一位電競主播剛剛在吃雞遊戲中終結最後一個對手，摘下耳機，移開電競椅，去門口拿回外賣。他知道這場直播人氣很旺，暫時休息一會兒，和水友聊聊天也沒關係。
廈門海邊的某棟別墅，女主播正在一個人的直播間裡邊跳邊唱，期待著能有「大哥」刷上幾個火箭、遊艇；她並不是孤單一人在工作，這棟別墅早已被直播公司切分成一個個直播間，塞滿了網紅小姐姐。
北京的某個三甲醫院裡，有位主任醫師結束了一天的臨床工作，也打開了直播。他和平臺還有數萬粉絲都有約定，今天要講講骨質疏鬆的預防和治療，特別是疫情發生以來，這份約定和信任變得越來越深了。
電商、遊戲、秀場、新知......這些直播場景，真實地發生在2020年的網際網路世界，它已經完成了從娛樂方式到數位化營銷解決方案的擴展，並正在成為給用戶帶來知識增量的「價值渠道」。
如果說內容產業在2020年還有什麼風口，那直播一定是風頭最盛的一個。刺蝟公社（ID：ciweigongshe）同時發現，幾乎每一個直播內容品類背後，都有若干網際網路巨頭的影子。因此，想要還原2020年的直播行業圖景，最好的方法還是還原這些巨頭做了什麼、將往何方。
淘寶：直播成為店鋪「標配」
在所有直播內容形態中，電商直播是離商業化最近的，也佔據了直播全品類營收大盤中的最大一塊。畢馬威和阿里研究院在2020年發布的《邁向萬億市場的直播電商》顯示，直播電商整體規模有望在年內突破一萬億元，在2021年翻一番，可達2萬億元。
這份報告同時認為，直播電商的發展方式，將更加「泛在」，呈現出「4A」趨勢：集任何人(Anyone)、 任何物(Anything)、任何場地(Anywhere)、任何時候(Anytime)於一體。
所謂的「4A」趨勢，就是任何人都可播，電商直播不再是少數大主播的專利的；從銷售範疇上看，已經從傳統的服裝、美妝，擴展到課程、旅行產品這類虛擬商品和服務；電商直播無處不在，就像線下店鋪24小時對外展示的櫥窗一樣。
這個判斷，有著堅實的行業基礎。
2020年2月，淘寶發布的一組數據顯示，在淘寶直播賣貨的企業數量同比增長了50%，服飾、美妝、家居這類傳統線下店的直播最為活躍；
8月，阿里發布的2020年Q1財報顯示，淘寶直播連續 8 季度翻倍增長，其中商家直播帶來的成交額佔比超過6成；
而在2020年11月底，一份淘寶提供的數據顯示，這個比例已經上升到了7成，並且已有90%的天貓商家都開通了直播間，400位總裁級大佬參與了雙十一的商家直播盛宴。
在淘寶，店鋪直播幾乎成了新的主流，成了商家的標配。不論什麼時候打開淘寶，都能看到商家正在用直播推介商品。
如果說淘寶直播在2020年之前，造出了李佳琦、薇婭、張大奕等帶貨網紅，讓他們走上了一呼百應的神壇；那麼在2020年之後，淘寶直播則開始把店鋪的自營直播間推上了新的舞臺。這並不是說頭部主播沒有了以往的影響力，而是指商家直播正在成為一種常態化的營銷工具，一種類似於詳情頁、短視頻介紹的產品。
這也促成了淘寶內容生態的第二次大規模升級。
2016-2017年之間，淘寶發力商品介紹短視頻，開始從圖文向短視頻內容轉型。這次升級催生出了一大批淘系短視頻創業者，很多團隊靠著幫助商家做短視頻，挖到了第一桶金。
現在的情況與當時很像：為商家提供直播間搭建、直播代運營等解決方案的服務商，也在最近一年多不斷湧現，從2019年4月的0增長到目前的大約200家。在淘寶內容生態升級的過程中，直播內容創業者也獲得了一份歷史性機遇。
店鋪直播成為主流的背後，意味著直播從內容和傳播力的競爭，進化到了包括內容在內、以產品供應鏈為核心、囊括客服、物流等電商流程的全方位比拼，成為了商家之間競爭最為激烈的領域。
這種競爭，也從淘寶延續到了短視頻平臺和社區。不論抖音還是快手，只要是有帶貨功能的平臺，都成為了商家利用直播打造品牌、提升銷量的生意場。
抖快：比到最後，還看供應鏈
2020年11月初，快手、抖音先後傳出赴港上市的消息。與此同時，快手招股書和一份疑似「海通證券字節跳動專家會」的文件開始在網際網路流傳。兩份文件的信息顯示，快手在2020年前六個月的直播電商GMV為1096億元，字節跳動的整體直播電商板塊的年GMV也在千億級。
要知道，淘寶在過去一年的電商直播GMV是3000億元，快手和抖音加起來，年GMV幾乎相當於一個淘寶直播了。
不經意間，短視頻兩強已經成了電商直播產業中一支不可忽視的力量。並且，他們都在上市前加速了在電商直播上的狂奔——不止是把營收大盤變得更大，更希望像淘寶那樣，培植出原生主播、原生品牌，打造出一套獨有的數位化營銷體系。
從成交規模上對比來看，在電商直播上快手的比抖音要更快。
2020年9月，快手宣布平臺8月份的訂單量破5億單，過去一年總單量僅次於淘寶（天貓）、京東、拼多多，已經是電商行業中的第四極。抖音在2020年電商直播的增速也很快，但由於發力時間較晚，目前總量仍不及快手。
抖音和快手的直播內容，也遠不止電商類直播。秀場、音樂、戶外、遊戲等內容領域的直播同樣大行其道。特別是對於快手來說，這些類型的直播是它最主要的商業化收入來源。
2016年剛剛開啟商業化進程時，快手藉助收取用戶打賞提成的模式，逐步迎來了營收規模的爆發式增長。開始做直播商業化的第一年，直播收入佔到了公司收入的95.3%。儘管隨著快手營收的多元化發展，直播的收入佔比有所下降，但直到2020年上半年，快手的直播收入仍佔總營收的近7成，為173億元。
在這類「非電商」直播方面，抖音和快手的差距就沒有那麼大了。「專家會文檔」表明，抖音在2020年的直播營收規模可能略低於快手，但也能做到400-500億的直播流水。
而快手和抖音下一步做直播的關鍵，不是內容，而是更深層次的東西——供應鏈。
雖然抖音和快手的電商直播，已經在GMV上基本能與淘寶等量齊觀，但在2020年以來，帶貨直播的核心競爭元素，已經從內容轉移到了供應鏈。和淘寶不同，抖音、快手是內容上的巨人，但在供應鏈和電商的組織配合上，還是初學者。
既然是剛剛入門，那就一定會遇到更多的問題。比如，人們能看到兩大平臺上的知名主播如羅永浩、辛巴，都遭遇了「職業打假人」的挑戰；劇本化、戲劇化的電商直播，也在這兩大平臺上大量出現，影響了內容的質感，也擾亂了直播電商的市場。
對此，抖音和快手都選擇了與電商平臺進行結盟，試圖用電商平臺經過驗證、已經成熟的供應鏈能力，彌補自身的不足。2020年618前夕，快手和京東宣布達成合作；7月底，抖音也宣布拉上了蘇寧。這種購物平臺入駐並提供物流、客服服務的合作方式，已經成為了平臺供應鏈建設的主流。
另外，一些有能力的抖音、快手頭部主播也選擇自建供應鏈。比如，快手頭部網紅辛巴，就在2020年5月上線了辛選供應鏈平臺，作為辛有志嚴選官方的招商入口；羅永浩的交個朋友公司，也在加強供應鏈能力，想要籤約更多主播，藉助同一條供應鏈「拎包入駐」。
歸根結底，直播電商的本質是零售行業在數位化領域的延伸。在上市前的狂奔中，抖音和快手誰能拿下直播供應鏈這個關鍵一戰，誰就能在電商直播上領先一步。
百度： 以知識為核心，多元並進
百度要做直播的野心已昭然若揭。
「百度做的是以知識為核心的直播，同時通過直播為用戶提供更多延伸服務。」今年5月13日的移動生態大會上，百度執行副總裁沈抖這樣表示。
緊鑼密鼓，步步出擊。兩天之後的5月15日，百度掌舵人李彥宏亮相百度直播，和樊登一起開啟了以讀書為主題的直播首秀，以並不常見的高調姿態向外界傳遞了百度發力知識類直播的決心。此後，百度發力直播的動作貫穿整個下半年，6月完成直播中臺搭建，由虎牙創始人古豐（真名陳羅金）負責。
當然，在泛知識類直播的基本盤之外，百度也通過一系列的資本運作，不斷拓寬直播的業務邊界。
今年11月17日，百度宣布將斥資36億美元全資收購YY，作為可能是直播行業迄今為止最大的併購案，百度與YY的聯姻也使百度在直播布局上，擁有了更多的想像空間。
作為可以承載娛樂、電商、知識、服務、視頻等多種內容的媒介形式，直播已經成為很多大平臺的「基礎設施」之一。YY未來將被納入百度的直播體系，其直播行業經驗、主播資源、管理模式等都將在百度被更好地復用。
同時，當下直播平臺想要有更大的突破，很大程度上需要背後有大流量平臺的加持。YY作為泛娛樂直播的頭部平臺，未來將和百度遊戲、小說等泛文娛的產品產生良好的協同效應。YY將獲得百度的流量支持，YY平臺用戶的高支付和消費慣性，對於百度App生活化服務的支付和付費也有促進作用。
從行業發展的趨勢上來看，百度與YY的結合，也是順應行業發展的需要。百度需要YY，YY也需要百度。
從財務的角度上看，直播也是已被驗證過的成熟商業模式。YY作為成熟的商業產品，可以較快地幫助百度獲得穩定的現金流來源，使百度的收入結構更多元和健康。
除了YY，百度在今年下半年還入股了商品口碑產品「蓋得排行」、投資了移動零售解決方案提供商有贊、網紅電商服務商卡美啦等電商、直播產業鏈企業。百度正在基於移動生態服務化戰略，構建直播產業生態。
從組織架構的調整和人才引進，到直播產業鏈上的投資併購，百度一步步對直播展開布局。內容上百度以知識類內容為核心，秀場、電商、遊戲等內容直播齊頭並進。
而選定泛知識類直播作為「主場」和核心，則基於百度對自身優勢和行業發展趨勢的獨到判斷。
2020年，包括直播在內的知識類內容迎來了一場大爆發，用戶喜愛、平臺追捧。百度背靠搜尋引擎這一龐大的信息入口，在信息和知識領域建立了相當大的內容優勢，百度百科、百度知道、百度文庫等平臺上，每天都有海量的專業、新鮮的知識類內容被生產和挖掘。直播作為新的媒介形式，能夠更好的讓信息和知識為用戶服務。
因此，百度做直播不是從0到1，而是其內容能力的延伸，同時也是對用戶真實需求的跟進。
一個值得思考的問題是，為什麼在2020年，百度開始對直播領域進行前所未有的重磅投入？
在刺蝟公社看來，這是百度想要在儘可能短的時間內，促進移動生態的升級，為用戶提供更高、更多的信息價值，也與百度今年提出的「服務化戰略」高度契合。
直播對於百度來說不僅僅是一個媒介方式這麼簡單，百度寄希望於通過直播盤活移動生態內的流量，賦能業態內包括服務、電商、娛樂等多個場景的業務。在助力百度營收的多元化的同時，直播也將成為移動生態升級的「跳板」，這也是百度「服務化」戰略在移動生態上落地的關鍵所在。
騰訊：力推鬥魚虎牙合併，也不忘親兒子
2020年，騰訊在直播上一樣靠兩條腿——內，依靠微信，發力視頻號直播；外，促成虎牙、鬥魚的合併，想要讓兩大遊戲類直播巨頭融合出新的可能。
先說視頻號直播。自2020年6月底，張小龍宣布微信視頻號日活突破兩億以來，仍在內測中的視頻號發展「一日千裡」，配齊了視頻號直播和小商店工具，並把直播與微信朋友圈、社群和公眾號進行打通。
一開始，人們看到出現在朋友圈中的視頻號直播還不太習慣，感覺它會影響用戶體驗。現在，視頻號直播已經是頻繁出現在朋友圈信息流中的內容。12月中旬，還產生了一場刷屏級的直播，一位名叫李政霖的頭部攝影博主拍攝夜晚的流星雨，吸引了上百萬人次觀看。
這場直播，也驗證了朋友圈等私域渠道的傳播力。現在，還有的人藉助視頻號直播，挖到了第一桶金。具體方法有兩個，一是藉助視頻號直播「拉人頭」，將用戶引流到微信的私域流量社群；二是通過直播間引流到微信小商店，與抖音、快手的主播帶貨方式頗為相似。
這兩種方式，通常會被視頻號運營者加以融合使用。2020年10月23日，前知名女星蒼井空在某視頻號上進行了一場帶貨直播「首秀」，推銷某款微商化妝品；結束後，因為這場直播關注了該視頻號的新粉絲，都收到了運營者發來的私信，邀請他們添加微信、加入社群。
相比其他平臺，視頻號直播更容易藉助微信群、朋友圈等私域渠道玩出新花樣。在微信強大的社交賦能之下，視頻號直播這個騰訊的「親兒子」，大有異軍突起之勢，成為直播行業2021年的「攪局者」。
再說說即將合併的鬥魚和虎牙。
2020年10月12日，鬥魚、虎牙同時發布了合併公告，之後，鬥魚將退市，成為虎牙的私有全資子公司。同時，騰訊旗下的遊戲直播平臺企鵝電競先轉讓給鬥魚，再和鬥魚一起與虎牙合併。
這場2020年內容行業規模最大的兼併重組，離不開騰訊的推動。以前，儘管騰訊在這兩家公司擁有控股權，但鬥魚和虎牙之間仍然有著激烈的競爭，比如在爭奪主播上支出的高額費用，佔據了公司成本的相當大部分。
儘快減少這種不必要的內耗，也就成了騰訊的必然選擇。在合併之後，兩家公司原本擁有的版權資源也能得到共享，有望進一步降低內容成本。
另外，快手、B站的遊戲類直播在最近一年的爆發，也成了騰訊決心加速鬥魚虎牙合併的外部因素之一。
2020年8月，快手遊戲直播月活已經超2.2億；B站也在2019年底，用8億元的價格擊敗了鬥魚等公司，拿下英雄聯盟(LOL)全球總決賽中國地區三年獨家直播版權。為了應對這種強勁的競爭對手，鬥魚虎牙抱團變得更加順利成章。
尾聲 2021，巨頭做直播的無限遊戲還將繼續
講完了2020年的直播戰事，不難發現，這是一個屬於巨人的戰場，一場資本的盛宴、大公司的遊戲、龐大體系支持下的角鬥，在每一種直播內容品類上，都有「BAT抖快」的身影。
可以預料的是，這些巨頭將在2021年繼續在他們所擅長的直播品類賽道持續深耕，比如，淘寶的重點是電商，百度的重點是知識。但巨頭們一定不甘於此，都想從自己的核心出發，將業務延展到其他公司的腹地，延展到其他內容品類。
這是屬於巨頭們的無限遊戲，在直播領域當然並不例外。在這個邏輯之下，2021年的直播行業巨頭們，也將碰撞更多燦爛的火花。
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