保薦機構（主承銷商）：中航證券有限公司
特別提示
河北中瓷電子科技股份有限公司（以下簡稱「中瓷電子」、「發行人」或「公司」）根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）（以下簡稱「《管理辦法》」）、《首次公開發行股票並上市管理辦法》（證監會令[第173號]）、《首次公開發行股票承銷業務規範》（中證協發[2018]142號）（以下簡稱「《業務規範》」）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2018]142號）（以下簡稱「《配售細則》」）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發[2018]142號）（以下簡稱「《投資者管理細則》」）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則（2018年修訂）》（深證上[2018]279號）（以下簡稱「《網上發行實施細則》」）及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2020年修訂）》（深證上[2020]483號）（以下簡稱「《網下發行實施細則》」）等相關規定組織實施首次公開發行股票。
中瓷電子首次公開發行股票網下發行採用深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）網下發行電子平臺進行發行與配售，請網下投資者認真閱讀《網下發行實施細則》。本次網上發行通過深交所交易系統，採用按市值申購定價發行方式進行，請網上投資者認真閱讀本公告及深交所發布的《網上發行實施細則》。
敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內容如下：
1、發行人和保薦機構（主承銷商）中航證券有限公司（以下簡稱「中航證券」、「保薦機構（主承銷商）」）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為15.27元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2020年12月22日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2020年12月22日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。
2、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，按照申購價格由高到低進行排序並計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量後，協商確定擬申購總量中報價最高的部分，剔除部分不得低於所有網下投資者擬申購總量的10%，然後根據剩餘報價及擬申購數量協商確定發行價格。如被剔除部分的最低價格所對應的累計擬申購總量大於擬剔除數量時，該檔價格的申購將按照擬申購數量由少至多依次剔除，如果申購價格和擬申購數量都相同的則按照申報時間由晚至早的順序依次剔除，直至滿足剔除的擬申購數量達到擬剔除數量的要求。當最高申購價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申購可不再剔除，剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下申購。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。
4、配售對象應嚴格遵守行業監管要求，申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。
5、網下投資者應根據《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》（以下簡稱《網下發行初步配售結果公告》），於2020年12月24日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如只匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入帳失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票網上搖號中籤結果公告》（以下簡稱《網上中籤結果公告》）履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2020年12月24日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
6、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
7、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
發行人和保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，請認真閱讀本公告和2020年12月21日（T-1日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》，充分了解市場風險，審慎參與本次新股發行。
估值及投資風險提示
1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人隸屬於計算機、通信和其他電子設備製造業（C39），中證指數有限公司已經發布的行業最近一個月靜態平均市盈率為51.42倍（截至2020年12月17日），請投資者決策時參考。本次發行價格15.27元/股對應的市盈率為22.98倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2019年歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算），低於中證指數公司2020年12月17日發布的行業最近一個月靜態平均市盈率。
新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解新股投資的風險，仔細研讀發行人招股說明書中披露的風險，並充分考慮風險因素，審慎參與本次新股發行。
2、根據初步詢價結果，經發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定，本次公開發行新股不超過2,666.6667萬股，本次發行不設老股轉讓。發行人本次發行的募投項目擬用募集資金投入的資金額為37,302.77萬元。按本次發行價格15.27元/股、發行新股2,666.6667萬股測算，預計募集資金總額為40,720.00萬元，扣除發行費用3,417.23萬元後，預計募集資金淨額為37,302.77萬元。
3、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長，將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人淨資產收益率出現較大幅度下降的風險，由此造成發行人估值水平下調、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風險。
重要提示
1、河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行不超過2,666.6667萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱「本次發行」）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2020]3371號文核准。本次發行不進行老股轉讓，發行股份全部為新股。河北中瓷電子科技股份有限公司的股票簡稱為「中瓷電子」，股票代碼為「003031」，該簡稱和代碼同時用於本次發行網上網下申購。本次發行的股票擬在深交所上市。
本次公開發行總量為不超過2,666.6667萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。回撥機制啟動前，本次發行網下初始發行數量為1,600.0167萬股，佔本次發行總量的60%，網上初始發行數量為1,066.65萬股，佔本次發行總量的40%。
2、本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）與網上向持有深圳市場非限售A股和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。發行人和中航證券將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標。初步詢價及網下發行由中航證券通過深交所網下發行電子平臺組織實施，網上發行通過深交所交易系統進行。
3、本次發行的初步詢價工作已於2020年12月17日（T-3日）完成，發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申報價格按照配售對象的擬申購數量由少至多、同一申報價格同一擬申購數量按照申購時間由晚到早的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不得低於申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申購可不再剔除，剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下申購。
發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行的發行價格為15.27元/股，比價格對應的市盈率及有效報價情況為：
（1）22.98倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2019年歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；
（2）17.24倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2019年歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行前總股本計算）；
（3）全部有效報價對應的累計擬申購數量為4,662,160萬股。
4、若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為40,720.00萬元，扣除發行費用後，預計募集資金淨額為37,302.77萬元，發行人募集資金的使用計劃等相關情況已於2020年12月14日（T-6日）在《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書》中進行了披露。招股意向書全文可在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn查詢。
5、本次發行的網下、網上申購日為2020年12月22日（T日），任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。
（1） 網下申購
本次網下申購時間為：2020年12月22日（T日）9:30-15:00。
在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象，方可且必須參與網下申購。網下投資者應通過網下發行電子平臺為其參與申購的全部配售對象錄入申購單信息，包括申購價格、申購數量及保薦機構（主承銷商）在發行公告中規定的其他信息。其中申購價格為本次發行價格15.27元/股。申購數量應等於初步詢價中其提供的有效報價所對應的「擬申購數量」。在參與網下申購時，投資者無需繳付申購資金，獲配後在T+2日繳納認購款。
凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為「有效報價」均不得再參與本次網上申購，若同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。
配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息（包括配售對象全稱、證券帳戶名稱（深圳）、證券帳戶號碼（深圳）和銀行收付款帳戶等）以在中國證券業協會註冊的信息為準，因配售對象信息填報與註冊信息不一致所致後果由網下投資者自負。
保薦機構（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按保薦機構（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構（主承銷商）將剔除不予配售。
（2） 網上申購
本次網上申購的時間為：2020年12月22日（T日）9:15-11：30、13：00-15:00。2020年12月22日（T日）前在中國結算深圳分公司開立證券帳戶、且在2020年12月18日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有深圳市場非限售A股和非限售存託憑證一定市值的投資者均可通過交易系統申購本次網上發行的股票。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。
投資者按照其持有的深圳市場非限售A股和非限售存託憑證（以下簡稱「市值」）確定其網上可申購額度。根據投資者在2020年12月18日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度，每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高申購量不得超過其按市值計算的可申購上限和本次網上發行股數的千分之一，即不得超過10,500股。
申購時間內，投資者按委託買入股票的方式，以確定的發行價格填寫委託單。新股申購一經深交所交易系統確認，不得撤銷。
投資者參與網上申購，只能使用一個有市值的證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆有市值的證券帳戶的申購為有效申購，對其餘申購作無效處理。每隻新股發行，每一證券帳戶只能申購一次。同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購。投資者的同一證券帳戶多處託管的，其市值合併計算。投資者持有多個證券帳戶的，多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以T-2日日終為準。
融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。
（3） 網下網上投資者認購繳款
2020年12月24日（T+2日）當日16:00前，網下投資者應根據《網下發行初步配售結果公告》披露的初步配售數量乘以確定的發行價格，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金，並確保認購資金16:00前到帳。
如同一配售對象同日獲配多隻新股，務必對每隻新股分別足額繳款，並按照規範填寫備註。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股搖號中籤後，應根據《網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2020年12月24日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，認購資金不足視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
6、本次發行網上網下申購於2020年12月22日（T日）15:00同時截止。申購結束後，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據網上申購情況於2020年12月22日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。有關回撥機制的具體安排請見本公告「二、（五）回撥機制」。
7、本次發行股份鎖定期安排：本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。
8、本次發行可能出現的中止情形詳見「六、中止發行情況」。
9、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。投資者欲了解本次發行的詳細情況，請仔細閱讀2020年12月14日（T-6日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告》（以下簡稱「《初步詢價及推介公告》」）。本次發行的招股說明書全文及相關資料可在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn查詢。
10、有關本次發行股票的上市事宜及其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
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一、初步詢價結果及定價
（一）初步詢價
2020年12月16日、17日（T-4日、T-3日）為本次發行初步詢價日。截至2020年12月17日（T-3日）15:00，保薦機構（主承銷商）通過深交所網下發行電子平臺收到4,274個網下投資者管理的12,443個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為9.21元/股一90.00元/股，申報總量為4,707,380萬股。
（二）投資者核查
保薦機構（主承銷商）對網下投資者及其管理的配售對象是否遞交核查材料、是否存在禁止性配售情形進行了核查。同時，對屬於基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃或者私募基金的配售對象，是否按照《初步詢價及推介公告》的要求進行了備案並提供了產品備案或私募基金備案的相關證明文件進行了核查。
綜合以上的核查結果，93個配售對象不符合《初步詢價及推介公告》規定的網下投資者的資格條件，對應的申報數量為35,340萬股。其餘4,192家網下投資者管理的12,350個配售對象的報價符合《初步詢價及推介公告》規定的網下投資者的資格條件，對應擬申購總量為4,672,040萬股，報價區間為9.21元/股一30.00元/股。上述投資者及其管理的配售對象中，涉及到私募投資基金的，已按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等相關法律法規登記備案。全部報價明細表請見本公告附表。
4,192家網下投資者管理的12,350個配售對象報價信息統計如下:
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保薦機構（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進一步進行核查，投資者應按保薦機構（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構（主承銷商）將剔除不予配售。
（三）剔除最高報價部分有關情況
發行人和保薦機構（主承銷商）根據詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格按照配售對象的申購數量由少至多、同一申購價格同一申購數量按照申購時間由晚到早的順序排序（報價時間以電子平臺記錄為準），剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不得低於申購總量的10%，當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。本次最高報價共剔除4家網下投資者管理的4個配售對象的報價，對應的申購數量為1,520萬股，佔剔除無效報價後擬申購總量的0.03%。
剔除最高報價部分後，網下投資者報價信息統計如下：
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（四）有效報價投資者和發行價格確定過程
1、發行價格的確定過程
在剔除最高報價部分後，發行人與保薦機構（主承銷商）綜合考慮剩餘報價及擬申購數量、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為15.27元/股。
2、有效報價投資者確定過程
經統計，剔除最高報價後，申報價格不低於發行價格15.27元/股的投資者為有效報價投資者。本次網下發行提交了有效報價的網下投資者數量為4,166家，管理的配售對象家數為12,324家，有效擬申購數量總和為4,662,160萬股。有效報價配售對象的名稱、申購價格及擬申購數量請見「附表：網下投資者詢價申報情況」。
（五）與行業市盈率和可比上市公司估值水平比較
發行人所在行業為計算機、通信和其他電子設備製造業（行業分類代碼為C39）。截止2020年12月17日（T-3日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為51.42倍。本次發行價格15.27元/股對應的市盈率為22.98倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2019年歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算），低於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。
A股市場中5家可比公司前20個交易日2019年平均市盈率為79.54倍。發行人本次發行價格對應的市盈率低於可比公司平均市盈率。
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註：數據來源於WIND，數據截至2020年12月17日。
二、本次發行的基本情況
（一）股票種類
本次發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）發行數量和發行結構
本次發行股份數量為2,666.6667萬股，全部為新股，回撥機制啟動前，本次發行網下初始發行數量為1,600.0167萬股，為本次發行總量的60%，網上初始發行數量為1,066.65萬股，佔本次發行總量的40%。
（三）發行價格及對應的估值水平
根據初步詢價結果，經發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行價格為15.27元/股，此價格對應的市盈率為：
1、22.98倍（每股收益按照經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2019年度歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；
2、17.24倍（每股收益按照經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2019年度歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行前總股本計算）。
（四）募集資金
發行人本次計劃使用募集資金金額為37,302.77萬元。若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為40,720.00萬元，扣除發行費用後，預計募集資金淨額為37,302.77萬元。詳細募集資金的使用計劃已於2020年12月14日（T-6日）在招股意向書中予以了披露。
（五）回撥機制
本次發行網上網下申購於2020年12月22日（T日）15:00同時截止。申購結束後，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據網上申購情況於2020年12月22日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定：
網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。有關回撥機制的具體安排如下：
1. 網下發行獲得足額申購的情況下，若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍、低於100倍（含）的，應當從網下向網上回撥，回撥比例為本次公開發行股票數量的20%；若網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的，回撥比例為本次公開發行股票數量的40%；若網上投資者初步有效申購倍數超過150倍的，回撥後網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%；
2. 若網上申購不足，可以回撥給網下投資者，向網下回撥後，有效報價投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發行；
3. 在網下發行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網上回撥，中止發行。
在發生回撥的情形下，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時啟動回撥機制，並於2020年12月23日（T+1日）在《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票網上申購情況及中籤率公告》（以下簡稱「《網上中籤率公告》」）中披露。
（六）本次發行的重要日期安排
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註：1、T日為網上網下發行申購日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程；
3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其深交所網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請網下投資者及時與保薦機構（主承銷商）聯繫。
（七）鎖定期安排
本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。
三、網下發行
（一）參與對象
經發行人和保薦機構（主承銷商）確認，可參與本次網下申購的4,166家有效報價投資者管理的配售對象為12,324家，其對應的有效報價總量為4,662,160萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的有效擬申購數量。
（二）網下申購
在初步詢價期間提交了有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與網下申購。
1、參與網下申購的有效報價投資者應於2020年12月22日（T日）9:30-15:00通過網下發行電子平臺錄入申購單信息，包括申購價格、申購數量等信息，其中申購價格為本次發行價格15.27元/股，申購數量應等於初步詢價中其提供的有效報價所對應的「擬申購數量」。
2、配售對象只能以其在中國證券業協會註冊的證券帳戶和銀行收付款帳戶參與本次網下申購。配售對象全稱、證券帳戶名稱（深圳）、證券帳戶號碼（深圳）和銀行收付款帳戶必須與其在中國證券業協會註冊的信息一致，否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致後果由配售對象自行負責。
3、網下投資者在2020年12月22日（T日）申購時，無需繳納申購資金。
4、有效報價網下投資者未參與申購，將被視為違約並應承擔違約責任。保薦機構（主承銷商）將公告披露違約情況，並將違約情況報中國證監會、中國證券業協會備案。
（三）網下初步配售股份
發行人和保薦機構（主承銷商）將根據《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則，將網下發行股票初步配售給提供有效報價並參與了網下申購的配售對象。
（四）公布初步配售結果
2020年12月24日（T+2日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下發行初步配售結果公告》，內容包括本次發行獲得初步配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象初步獲配數量、應繳納認購款金額等信息以及列表公示提供有效報價但未參與申購的網下投資者。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。
（五）認購資金的繳付
1、《網下發行初步配售結果公告》中獲得初步配售的全部網下有效配售對象，需在2020年12月24日（T+2日）8:30-16:00足額繳納認購資金，認購資金應當於T+2日16:00前到帳。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。
2、應繳納認購款金額的計算
每一配售對象應繳納認購款金額=發行價格×初步配售數量。
3、認購款項的繳付及帳戶要求
網下投資者應依據以下原則進行資金劃付，不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。
（1） 網下投資者劃出認購資金的銀行帳戶應與配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行帳戶一致。
（2） 認購資金應該在規定時間內足額到帳，否則該配售對象獲配新股全部無效。多隻新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象全部獲配新股無效。
如同一配售對象同日獲配多隻新股，務必對每隻新股分別足額繳款，並按照規範填寫備註。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的後果由投資者自行承擔。
（3） 網下投資者在辦理認購資金劃付時，應在付款憑證備註欄中註明認購所對應的股票代碼，備註格式為：「B001999906WXFX003031」，若沒有註明或備註信息錯誤將導致劃款失敗。
（4） 中國結算深圳分公司在取得中國結算結算銀行資格的各家銀行開立了網下發行專戶，配售對象備案銀行帳戶屬結算銀行帳戶的，認購資金應於同一銀行系統內劃付，不得跨行劃付；配售對象備案銀行帳戶不屬結算銀行帳戶的，認購資金統一划付至工商銀行網下發行專戶。
中國證券登記結算公司深圳分公司網下發行專戶信息表如下：
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註：以上帳戶信息如有更新以中國結算網站公布信息為準。網站連結：www.chinaclear.cn-服務支持-業務資料-銀行帳戶信息表-中國結算深圳分公司網下發行專戶信息表。
（5）不同配售對象共用銀行帳戶的，若認購資金不足，則共用銀行帳戶的配售對象的獲配新股全部無效。
對未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理，相應的無效認購股份由保薦機構（主承銷商）包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，將中止發行。
4、保薦機構（主承銷商）按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納認購款的，發行人與保薦機構（主承銷商）將視其為違約，將在《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》中予以披露，並將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大於獲得初步配售數量對應的認購款金額，中國結算深圳分公司於2020年12月25日（T+3日）向配售對象退還應退認購款至原劃款帳戶，應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應繳納認購款金額。
6、網下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。
（六）其他重要事項
1、律師見證：北京天達共和律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，並出具專項法律意見書。
2、保薦機構（主承銷商）特別提醒：若投資者的持股比例在本次發行後達到發行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時履行信息披露義務。
3、配售對象已參與網下報價、申購、配售的，不得再參與網上申購。中國結算深圳分公司以網下投資者報送的其管理的配售對象的關聯帳戶為依據，對配售對象參與網上申購的行為進行監控。
4、違約處理：有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。
四、網上發行
（一）網上申購時間
本次發行網上申購時間為2020年12月22日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。
（二）網上發行數量和價格
本次網上發行通過深交所交易系統進行，回撥機制啟動前，網上發行數量為1,066.65萬股。
本次發行的發行價格為15.27元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。
（三）申購簡稱和代碼
申購簡稱為「中瓷電子」；申購代碼為「003031」。
（四）網上投資者申購資格
網上申購時間前在中國結算深圳分公司開立證券帳戶、且在2020年12月18日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有深圳市場非限售A股和非限售存託憑證一定市值的投資者均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票（國家法律、法規禁止者除外）。
投資者相關證券帳戶市值按2020年12月18日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股和非限售存託憑證市值計算。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券帳戶的，多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以T-2日日終為準。投資者相關證券帳戶持有市值按其證券帳戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和當次網上發行股數的千分之一，即不得超過10,500股。
融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶，證券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的，按證券帳戶單獨計算市值並參與申購。不合格、休眠、註銷證券帳戶不計算市值。非限售A股股份發生司法凍結、質押，以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員持股限制的，不影響證券帳戶內持有市值的計算。
（五）申購規則
1、投資者只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。
2、每一個申購單位為500股，超過500股的必須是500股的整數倍，但不得超過回撥前網上初始發行股數的千分之一，即不得超過10,500股。對於申購量超過保薦機構（主承銷商）確定的申購上限10,500股的新股申購，深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將對超過部分作無效處理。
3、投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個有市值的證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的，中國結算深圳分公司將以該投資者第一筆有市值的證券帳戶的申購為有效申購，對其餘申購作無效處理；每隻新股發行，每一證券帳戶只能申購一次。同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘均為無效申購。
4、不合格、休眠、註銷和無市值證券帳戶不得參與本次網上發行申購，上述帳戶參與申購的，中國結算深圳分公司將對其作無效處理。
（六）網上申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券帳戶卡。
2、市值計算
投資者相關證券帳戶持有市值按其2020年12月18日（T-2日）前20個交易日的日均持有市值計算。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者相關證券帳戶持有市值按其證券帳戶中納入市值計算範圍的A股和存託憑證數量與相應收盤價的乘積計算。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。
3、申購手續
申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，自行操作電腦使用帳戶所在券商交易系統買入或者委託買入，即：投資者當面委託時，填寫好申購委託單的各項內容，持本人身份證、股票帳戶卡和資金帳戶卡到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員核查投資者交付的各項證件，覆核無誤後即可接受委託。投資者通過電話委託或其他自動委託方式時，應按各證券交易網點要求辦理委託手續。投資者的申購委託一經接受，不得撤單。各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯網的各證券交易網點，以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委託。
（七）投資者認購股票數量的確定方法
網上投資者認購股票數量的確定方法為：
1、如網上有效申購數量小於或等於本次最終網上發行數量（雙向回撥後），則無需進行搖號抽籤，所有配號都是中籤號碼，投資者按其有效申購量認購股票；
2、如網上有效申購數量大於本次最終網上發行數量（雙向回撥後），則按每500股確定為一個申購配號，順序排號，然後通過搖號抽籤確定有效申購中籤號碼，每一中籤號碼認購500股。
中籤率=（最終網上發行數量/網上有效申購總量）×100%。
（八）配號與抽籤
若網上有效申購總量大於本次最終網上發行數量，則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2020年12月22日（T日），中國結算深圳分公司根據投資者新股申購情況確認有效申購總量，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最後一筆申購，並將配號結果傳到各證券交易網點。
2020年12月23日（T+1日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。
2、公布中籤率
2020年12月23日（T+1日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《網上中籤率公告》中公布網上發行中籤率。
3、搖號抽籤、公布中籤結果
2020年12月23日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由發行人和保薦機構（主承銷商）主持搖號抽籤，確認搖號中籤結果，並於當日通過衛星網絡將抽籤結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構（主承銷商）於2020年12月24日（T+2日）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《網上中籤結果公告》中公布中籤結果。
4、確定認購股數
投資者根據中籤號碼，確定認購股數，每一中籤號碼只能認購500股。
（九）中籤投資者繳款
投資者申購新股搖號中籤後，應依據2020年12月24日（T+2日）公告的《網上中籤結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
特別提醒，網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
五、投資者放棄認購部分股份處理
在網下和網上投資者繳款認購結束後，保薦機構（主承銷商）將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。如果網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%，則中止本次發行；如果網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不少於本次公開發行數量的70%，網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》。
六、中止發行情況
當出現以下情況時，本次發行將中止：
1、初步詢價結束後，報價的網下投資者數量不足10家的；
2、初步詢價結束後，剔除最高報價部分後有效報價投資者數量不足10家的；
3、初步詢價結束後，擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的，或剔除最高報價部分後剩餘擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的；
4、發行價格未達發行人預期或發行人和保薦機構（主承銷商）就確定發行價格未能達成一致意見；
5、申購日（T日），網下申購總量小於網下初始發行數量的；
6、申購日（T日），若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥後，網下投資者未能足額申購的；
7、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
8、發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的；
9、中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行後，在本次發行核准文件有效期內，在向中國證監會備案後，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。
七、餘股包銷
網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%（含70%），但未達到本次公開發行數量時，繳款不足部分由保薦機構（主承銷商）負責包銷。
發生餘股包銷情況時，2020年12月28日（T+4日），保薦機構（主承銷商）依據承銷協議將餘股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費後一起劃付給發行人，發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券帳戶。
八、發行費用
本次網上網下發行不向投資者收取佣金、過戶費和印花稅等費用。
九、發行人和保薦機構（主承銷商）
1、發行人：河北中瓷電子科技股份有限公司
法定代表人：王強
住所：石家莊市鹿泉經濟開發區昌盛大街21號
聯繫人：董惠
電話：0311-83933981、0311-83933967
2、保薦機構（主承銷商）：中航證券有限公司
法定代表人：叢中
住所：江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層
辦公地址：北京市朝陽區望京東園四區2號中航資本大廈35層
聯繫電話：010-59562505、010-59562499
聯繫人：資本市場總部
發行人：河北中瓷電子科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中航證券有限公司
2020年12月21日
（下轉A22版）