文/極點商業
編輯/十年流沙
出品/極點商業評論
「1元的耳環」、「1元的LED節能燈」、「1元的臉盆」、「1元的智能手錶」、「1元的捲紙」……
這不是拼多多，而是首次參加618大促的淘寶特價版。6月16日0點宣布開放1元專區、100萬件商品全場1元包郵，如此進攻陣勢，即便是在競爭最激烈的電商領域，這麼多年也不多見。
「庫存管夠。電商20年來，沒有人搞過這麼大規模庫存量的1元商品，不需要使用任何消費券，也不用計算滿減。」有業內人士如此評論。
過去80多天以來，作為阿里全面發力C2M產業帶供給、狙擊拼多多的重要布局，淘寶特價DAU每20天翻一番，相比正式上線時實現10倍增長，吸引了120萬產業帶商家，成為產業帶商家最大的內銷平臺。
不僅如此，從下載量、DAU增速、用戶活躍度、商家增速等上來看，淘寶特價版都在對壘中贏過了拼多多——應用數據分析公司Sensor Tower統計顯示，淘寶特價版安卓版 4 月的下載量為拼多多的 5 倍。就在「1元包郵」大促的前一天，其在各大應用市場下載量飆升，新註冊用戶當日超過100萬，超過京東、拼多多，穩居AppStore購物應用榜首。
對淘寶特價版而言，能從6.18電商慘烈競爭中異軍突起，並且在多個維度贏過拼多多，階段性勝利意義相當重大：
它不僅通過C2M快速切入拼多多的腹地，而且搶先一步掌握了C2M未來的主動權——眾所周知，C2M作為挖掘下沉市場、激活產業帶的新增長機會，各方正一頭扎進C2M領域。這個領域的競爭，不僅是產業帶資源、工廠資源、用戶增長新一輪的較量，而是對整個下沉市場物流、大數據、市場需求、生態體系等的精準把控。
從這個角度來說，拼多多感到心慌了嗎？
01「作為全球首個以C2M定製商品為核心供給的新平臺，我們希望今年淘寶特價版成為產業帶所有商家最大發展機會。」3月26日，蟄伏近兩年的淘寶特價版正式上線，阿里巴巴副總裁、淘寶C2M事業部總經理汪海宣布「超級工廠計劃」和「百億產區計劃」，明確圍繞產業帶布局的思路：專攻「工廠貨」，並由C2M事業部統籌。
所謂C2M，即消費者連接工廠，砍斷中間流通環節，節約中間成本。阿里對此布局已久：
2019年3月，阿里宣布整合聚划算、天天特賣和淘搶購等主打下沉市場的業務，提出要打造中國1000個產業帶做C2M和C2B的定製；2019年12月2日，淘寶事業群成立C2M事業部，C2M開始有了名分。目前該事業部由阿里巴巴副總裁汪海兼任總經理，雙線匯報給蔣凡和B2B事業群總裁戴珊。
彼時，對上線時機選擇，阿里官方給出的解釋是因為各項基礎設施搭建已經成熟，有能力帶動C2M產業帶升級。不過，業界也有一種說法，「淘寶特價版是為了對標拼多多、京喜」，因此熱烈討論著新一輪較量中誰才是贏家。
這種討論並不奇怪。無論是淘寶特價版中「特價」一詞，還是用C2M工廠直供、出廠價面向消費端，看上去都是以此切入低價起家的拼多多腹地。
可以看出的是，正式上線後，淘寶特價版無論是對內資源借力上，還是對外產業帶的爭奪上，都不遺餘力：對內，原天天特賣下的C2M商家，B2B事業群下的1688商家都作為重要商家資源被引入。
對外，外貿工廠成了淘寶特價版的合作目標。4 月 14 日，公布所有外貿工廠參與「0門檻」入駐活動，助力外貿工廠進行C2M數位化升級，啟動億元補貼支持消費者購買外貿轉內銷貨品，預計為外貿商家帶來 10 億量級精準流量……十條措施為廣東、福建、浙江、江蘇等地外貿工廠的突圍鋪路。
工廠資源聚攏效應很明顯。正式上線2個月後，其工廠直供店鋪入駐已超過50萬家，基本實現對產業帶工廠的廣泛覆蓋。4月，入駐該的外貿工廠新增數環比增長了30%，銷售也出現近300%的環比增長。
最新數據則顯示，淘寶特價版入駐的產業帶工廠已超過120萬家，平臺DAU(每日活躍用戶數)每20天翻一番。
更重要的，是淘寶特價版顯示出遠超同期拼多多的發展勢頭。Sensor Tower統計顯示，在安卓應用市場，淘寶特價版4月下載量為拼多多的5倍。第三方機構Questmobile數據同樣顯示，僅3月最後一周，淘寶特價版活躍用戶環比增長47%，拼多多同期環比增速則僅為1.9%，前者是後者同期增幅的24倍。
事實上，由於下沉市場用戶的高度重合性——淘寶特價版的新用戶，可以說幾乎來自拼多多的用戶群體。
對於拼多多而言，這是一個巨大的危險信號。眾所周知，下沉市場用戶正是拼多多的基本盤，若基本盤被淘寶特價版從後院抄了，那麼它目前燒錢補貼，向五環內進軍的一切努力，或許都將白費。
這並非危言聳聽。有報導稱，自3月26日以來，僅在義烏一地，就有超過5000家產業帶商家在淘寶特價版上開了新店，這其中有六成曾在拼多多上開店。
入駐商家數量的「轉化」，也在外貿企業出口轉內銷領域上演：拼多多財報數據顯示，一季度平臺新入駐外貿轉內銷企業超過11.3萬家。而據淘寶C2M事業部公布的最新數據顯示，在淘寶特價版120萬商家中，外貿商家超過50萬家，佔比超四成，4月以來就新增2萬家。這其中，有多少是拼多多瞄準的客戶？
疫情為中國傳統製造帶來前所未有挑戰，出口轉內銷成了外貿企業活下去最重要的選擇，他們選擇電商平臺的理由也很簡單：帶貨能力。
事實上，對用戶粘性並不強的下沉市場而言，拼多多之所以能做大，其中一個重要因素就是低價。但伴隨各大競爭對手對下沉的深入，這個低價優勢已不復存在，甚至淘寶特價版更低——以淘寶特價版上的80抽的怡恩貝溼紙巾為例，京喜返現後2.3元，拼多多低至1.52元，而淘寶特價版給出了原價2元抵後0.95元的低價。
02當僅僅依靠低價無法擁有核心競爭力成為共識，無論是用戶，還是C2M產業帶上的工廠而言，還有一些決定選擇的關鍵因素：平臺的品牌、數位化、生態積累。
原因也很簡單，畢竟C2M的意義在於，通過數位化生態系統的建設和不斷優化，不斷改進消費者和製造端的效率，讓產業帶工廠能夠快速響應消費者需求，在降低庫存需求的同時，通過數位化轉型升級，構建一個健康的生態環境。
這是拼多多最大的劣勢。誕生5年的拼多多，從體量、市值上來說都是一個巨無霸公司，但在技術積累、物流等方面仍舊十分薄弱，只是一個簡單的電商APP。雖然它也在去年底提出了「新品牌計劃」，發力C2M產業帶，但無力幫助產業帶工廠提供全鏈路服務。
相比之下，這正是淘寶特價版的優勢。畢竟，阿里作為中國市值第一的科技公司，早已跳出電商平臺的局限，建立了一個龐大的「經濟體」，在金融、物流、大數據、雲計算、IOT等數位化等方面有絕對優勢，淘寶特價版也得以背靠阿里經濟體生態服務優勢，整合阿里的供應鏈、金融服務，為工廠提供全鏈路服務，實現真正的數位化轉型升級。
「淘寶特價版後臺數據和阿里生態系統整體是打通的。」在業內人士看來，淘寶做C2M模式的優勢有三，一是淘寶的特價版是首個以C2M產業帶為核心供給的購物平臺;其背後有強大的大數據、雲計算、IOT等數位化的優勢，精確洞察8億的消費者市場需求；此外阿里經濟體的生態服務優勢，能給工廠提供全鏈路的服務，降低經營成本。
「我們以前很看重價格，但現在最看重的，是C2M數位化能力。」一家C2M毛巾工廠負責人就說，雖然都說C2M讓商品整體流通鏈路縮短，但製造商能力與平臺能力，都會影響到消費者最終選擇。「只有深入製造端，用數位化改造方式提高工廠規模化生產效能，才能在提高商品品質的前提下，降低商品價格，實現工廠可持續發展。」
對C2M工廠的數位化改造而言，它涉及商品立項、研發、選款、測款、設計和銷售等整個環節，其不僅是免疫力，更是增長力。
以生產溼紙巾的怡恩貝為例，在供給側，鋪設價格上億元的全自動產線，並將生產溼紙巾工廠搬到原材料工廠對面，壓縮生產成本；在需求側，利用阿里大數據洞察下沉市場特點。比如，紙巾規格的面積、重量，都成為關鍵問題，一方面它直接影響生產成本，另一方面，它要符合中國消費者不愛使用薄紙巾的習慣。這背後，正是來自阿里的全鏈條數位化指導。
重點出口韓國、日本等國家的河南許昌舒萊衛生巾廠，受疫情影響，今年前5個月外貿損失超過八成。今年6月10日，它在淘寶特價版發布了首款「國產清涼口罩」。僅一個小時左右，經銷商就拍下1250萬定金，對應貨品價值上億，創下產業帶商家在淘寶特價版的單品成交記錄。這是全國第一款通過淘寶C2M模式，指導企業通過柔性供應鏈改造，自主研發生產的清涼口罩。
在阿里看來，還有一些數據，可以去證明淘寶特價版區別於其他電商平臺的創新形式：
4月28日雙品網購節第一天，平臺C2M訂單大漲288%；天貓618活動開始第一天，C2M訂單大漲668%。這些都是C2M模式，為商家帶來的遠超活躍量的增速和平臺盈利能力。
「我們每個月大概會跟幾千家工廠聯合去研發商品，這樣每個月都會有上萬個SKU，上萬個SKU在不斷的設計、驗證和上線、銷售。所以，我們形成了一套規模化的成熟可行打法。」汪海說。
03成熟的C2M模式，加上阿里「經濟體」的優勢，是淘寶特價版快速增長的關鍵，也是它在兩個多月中聚集了全中國145個產業帶、120萬產業帶商家，成為產業帶上商家最多內銷平臺的原因。
事實上，淘寶特價版對於阿里「經濟體」也是一個完美補充。今年Q1財報中，淘寶特價版被首次被寫入阿里季度財報和年報，反映出阿里全面發力C2M產業帶供給的信號。
它還有一個重要作用，清晰了阿里在下沉市場各業務布局和打法的不同——淘寶特價版將專攻C2M工廠商品、聚划算則主攻大品牌下行、村淘小店和零售通則在縣城和村鎮打配合。「淘寶特價版是下沉市場的競爭先鋒，背後是阿里生態體系持續提供著彈藥。」
這一點，國金證券日前發布的研報同樣專門分析：淘寶特價版為消費者「逛工廠」的需求提供平臺，旨在豐富阿里國內電商多元化供給布局，其定位有望與淘寶、天貓、聚划算四劍齊發，共同助力阿里獲取下沉市場增量用戶，滿足其多元化的消費需求。
在最新採訪中，汪海就表示，到2020年今年年底，特價版的C2M產品基本上能超過九成，都來自於產業帶工廠。
顯然，他希望更多的產業帶商家，將淘寶特價版，作為主打C2M供給策略的重要載體。而阿里，也有望藉此機會向C2M工廠輸出雲、物流和金融服務，讓更多商家融入阿里「經濟體」，打造更完整的商業生態。
以目前淘寶特價版增速來看，想要實現2020年的目標並不難。更何況，淘寶特價版最新打法中，還上線了目前最火熱的直播帶貨：阿里將在產業帶建立直播基地，引入MCN機構等直播產業鏈，幫助當地工廠貨通過直播方式更好地去連接消費者。
對於C2M工廠而言，直播是一種很好的方式。因為它簡單、高效、直接。根據淘寶官方最近公布的數據顯示，2019年淘寶直播整年成交額突破2000億元，這是那些C2M工廠極度渴望的龐大流量和業績增長。
在拼多多直播目前難以突圍情況下，淘寶特價版的增速或許只會越來越快。到那時，拼多多用什麼來競爭呢？
不過，對於外界熱議的競爭態勢。阿里倒顯得很平靜，淘寶C2M事業部負責人汪海就曾在採訪中表示：「競爭沒有什麼好迴避的，大家服務的是同一群人。我們有自己的定位、服務方法和獨特的模式。」他說：競爭不是我們核心的目的，我們的核心使命，是讓消費平權進行到底。
畢竟，對於下沉市場而言，單純拼低價已成為過去式，最終還是會轉移到商品、服務、物流、供應鏈的生態比拼上，誰在生態上有優勢，誰才會快速攻佔消費者心智，贏得更多產業帶商家的信任。