中國信達(01359.HK)擬境外非公開發行優先股

2020-12-27 和訊股票

格隆匯 12 月 3日丨中國信達(01359.HK)公告，為滿足公司業務持續發展對資的需求，提升資管理水平，增強公司的營運實力，支持不良資產收購及處置、債轉股等不良資產主營業務持續、穩健發展，公司擬在境外非公開發行規模不超過1.8億股(含)，募集資金不超過等值人民幣180億元(含)的優先股，用於補充公司的其他一級資。

根據公司法、證券法、國務院指導意見、資產公司監管辦法及上市規則，並參照優先股管理辦法、聯合指導意見、《中國銀保監會關於商業銀行資工具創新的指導意見(修訂)》等法律、法規及其他規範性文件的有關規定，公司符合境外非公開發行優先股的條件。

境外優先股將根據相關發行規則採取非公開發行的方式，在監管部門核准後按照相關程序一次或分次發行。次境外優先股的上市╱交易安排將在發行文件中予以明確。公司有權在某些特定事件發生時將次境外優先股全部或部份強制轉換成H股。

（責任編輯： HN666）

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    五礦證券                   指 五礦證券有限公司    五礦經易期貨               指 五礦經易期貨有限公司    本次發行、本次非公開發行、指  五礦資本非公開發行不超過8,000萬股優先股股票    本次優先股    聯席保薦機構、聯席主承銷   指 中信證券股份有限公司、五礦證券有限公司
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    （3）2013年非公開發行股票        2012年3月16日，公司召開的2012年第一次臨時股東大會審議通過了關於公司非公開發行股票相關議案。2012年10月12日，中國證監會出具《關於核准金瑞新材料科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2012]1362號），同意公司非公開發行不超過3,528萬股新股。
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    非公開發行的相同條款優先股經轉讓後，投資者不得超過200名。由於本次優先股發行全部為非公開發行，流通環節受到交易對手資格和本次發行優先股持股股東數量不超過200名的限制，致使優先股股東可能面臨無法及時或者以合理價格轉讓，或根本無法轉讓本次發行優先股的交易風險。
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    證券簡稱：民生銀行 A股代碼：600016 優先股簡稱：民生優1 優先股代碼：360037編號：2020-089        中國民生銀行股份有限公司        境外優先股股息派發實施公告        本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載
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