上一話結尾，虜獲莎夏的右方之火準備實施伯利恆計劃。
本話開頭，第九話中被右方之火重傷的羅馬正教教皇馬丁·利斯醒來。
看到羅馬教徒暴動的新聞，教皇心急如焚，他正打算離開病房時接到了「殲滅白書」首領瓦希莉莎的遠程魔法通話。
通話中傳來的打擊聲嚇了教皇一跳，原來瓦希莉莎正在清理出賣莎夏的造反者們。
瓦希莉莎希望與教皇聯手阻止戰爭，失去權威的教皇準備以羅馬正教教徒的身份出面安撫和勸說教徒們，完成與「那位傭兵」的約定。
艾華斯告訴風斬冰華已經確認大天使「神之力」米夏·克洛伊潔芙的存在，並且這個大天使一旦開始行動將會禍害俄羅斯土地上的所有人。
為了身在俄羅斯的「朋友」，風斬冰華答應前往俄羅斯，但是有一個要求——希望艾華斯不要對她的「朋友」出手。
風斬冰華藉助御坂網絡的力量，進入了「保險絲·風斬」模式並得以離開學園都市，前往俄羅斯。
當麻和蕾莎準備尋找可行的路線潛入右方之火所在的俄羅斯軍方基地。
面對沉默的當麻，蕾莎安慰他說：「我們去揍扁那個混蛋，趕緊結束戰爭，讓世界恢復和平！」
聽了蕾莎一番話，當麻終於笑起來了。兩人在做戰前營養補給的時候，蕾莎又來了一段俏皮話~（少女你的想法很危險啊！）
後方之水憑一人之力就打倒了「私掠船」的部隊，正當眾人以為暫時沒事了的時候，學園都市的部隊接踵而來。
看起來學園都市的部隊準備佔據這個村子。濱面考慮到後方之水不會長期守護這個村子，他認為「接受」學園都市的佔據對村子來說可能是更為安全的做法。
為了成功讓這個村子得到學園都市部隊的保護，被學園都市通緝中的濱面在「沒有得到」村民們的幫助下，帶著瀧壺前往伊利沙裡納獨立國同盟。
一方通行開始研究剛來俄羅斯時得到的羊皮紙（詳見第十八話），他正在思考如何解讀時，旁邊的人說了一堆他聽不懂的魔法術語。（來自學霸的疑惑）
他唯一聽懂的是或許能給他幫助的伊利沙裡納正在接受治療。
於是為了給最後之作創造一個安全條件，（閒來無事的）一方通行開始整頓周遭環境。
為了擺脫學園都市的追兵，濱面二人衝進了伊利沙裡納獨立國同盟的國境，但下一秒迎接他們的卻是驅動鎧無情的槍口……
突然間，驅動鎧被打倒，車蓋被掀飛，出現在濱面二人面前的正是「打掃環境」的一方通行。
鏡頭一轉，術後的伊利沙裡納查看兩人的情況後，得出了以下結論：
最後之作長期以來一直處於被人注入毒素的狀態，就算暫時拔除毒素也還會很快就有新的毒素補充進來；而瀧壺只要拔除身上的所有毒素就能獲救。
一方通行默默地看著濱面開心地抱住了瀧壺（內心毫無波動.jpg）,他在確認羊皮紙可以被解讀後讓伊利沙裡納專心治療她們，並決定自己去找線索。
一方通行需要番外個體來獲取有用的情報，但是番外個體反問自己為什麼要幫他。
番外個體本身的存在價值（抹殺一方通行）已被一方通行粉碎，因此一方通行以「黑暗的五月」為條件，讓番外個體成為無法取代的人才來為自己爭取活路。
番外個體嘲諷一方通行折了她的右手還來找她談交易，對此，一方通行坦率地承認錯誤。（他真的長大了.jpg）
聽完一方通行的道歉，番外個體笑倒在床上，她說惡黨居然會有這麼可愛的模樣！_(:з」∠)_
一方通行袒露自己被當麻修正後的真實想法，並且認真地表達了自己希望達成交易的意願。
終於，被一方通行說服的番外個體握住了一方通行的手，兩人達成合作！
在被問到是不是第一次這樣握住別人的手的時候，一方通行還一臉認真地反駁了。
俄羅斯軍隊與學園都市部隊正在交戰，蕾莎打算趁機搶一具驅動鎧，好讓他們潛入右方之火所在的基地。
當麻正對沒有看見俄羅斯正教的魔法師行動等事情感到疑惑時，右方之火通過一個小雪人隔空為當麻解答。
一方通行和番外個體兩人拷問完「整頓環境」時捕獲的間諜，得到了羊皮紙的情報。
一方通行打算前往羊皮紙指定送達地點（國境附近的俄羅斯軍隊前線基地），尋找解讀羊皮紙的方法，並將最後之作交由番外個體照顧。
蘿拉·史都華打算用另一個遠程控制裝置幹擾右方之火獲取茵蒂克絲的知識，但是這樣做的話茵蒂克絲會承受極端的痛苦。
史提爾·馬格努斯為了不讓茵蒂克絲遭罪，與蘿拉發生爭執。
與此同時，茵蒂克絲被啟動了「自動書記」模式，開始進行無差別攻擊。
右方之火為了獲得與神子等同的力量，以俄羅斯的基地作為基礎，製造了一個超大型浮遊要塞——伯利恆之星。（標題終於回收了~）
美琴劫機進入俄羅斯的高空，但飛機遭到右方之火召喚的大天使「加百列」破壞。
在確認飛行員能夠安全降落後，美琴使用了似曾相識的落地方式。（番外個體：在說我嗎？）
本話結尾，在美琴苦惱著如何才能飛到雲層上方的時候，她遇到了正在享受私人時間的10777號御坂妹妹。