刷新歷史新高的半導體設備市場

2020-12-26 騰訊網

來源：內容由半導體行業觀察（ID：icbank）編譯自「mynavi」，作者：服部毅,謝謝。

在與SEMICON Japan 2020 Virtual同時舉行的SEMI Market Seminar上，在SEMI美國總部負責市場調查統計的總監---Clark Tseng先生做了題目為《2020年末時間點的半導體生產設備、材料市場預測》的演講，並更新了在SEMICON West 2020上公布的市場預測。

2020年是全球範圍內遭遇新冠肺炎衝擊的一年，其中，半導體產業與醫藥、食品、農業等領域一樣幾乎沒有受到影響（據說受影響較大的是航空業和衣料服裝產業）。但是，據麥肯錫調查，半導體行業是受中美貿易摩擦影響最嚴重的行業。

2021年的半導體行業如何？

據預測，2020年各國GDP會普遍出現負增長，而2021年隨著新冠肺炎疫苗的普及和推廣，疫情將會告一段落，最終各國GDP會出現正增長。基於以上預測，全球各家市場調查公司（也包括WSTS,世界半導體貿易統計）對2021年的半導體市場增長率普遍持樂觀態度，即會出現4.4%-12.%的正增長，平均預測值為9.4%。（參考下圖1）

圖1：各家市場調查公司對2021年全球半導體市場增長率的預測。（圖片出自：SEMI）

SEMI還公布了在半導體產業中對銷售額貢獻最大的Foundry 和存儲半導體領域的市場預測。

2021年，Foundry領域繼續會出現供給緊迫的現象

受到數字轉型（Digital Transformation，DX）、居家辦公、遠程授課等的影響，據預測，2020年的Foundry市場會較上年增長20%。

Foundry工廠會收到客戶的大批量訂單，因而導致滿負荷運轉、供給緊湊。對於尖端微縮工藝、傳統工藝（Legacy Process）（即所有工藝）的需求都會出現增長，整個2021年的供給情況都會相當緊湊。

受到美國制裁的SMIC的客戶應該會去尋找新的Foundry代工廠，某種程度上對Foundry的需求會出現增長。

由於PMIC、DDI、MCU、傳感器的需求增長，200mm Foundry的供給尤其緊迫。但是，200mm Foundry的產能卻很難擴大。而且也越來越難採購二手的200mm生產設備。

存儲半導體的需求繼續增長

由於伺服器方向的存儲半導體的庫存下調的影響，導致存儲半導體採購的調整持續到2020年第四季度。未來，雲服務（Cloud Server）方向的需求還會持續數個季度，美國、加拿大等地區的需求有望出現增長。

關於近期的智慧型手機方向的DRAM需求，中國智慧型手機客戶的購買慾望強烈、超預想。由於5G的普及，2021年智慧型手機方向的DRAM需求會出現增長。

受到筆記本（Lap Top）以及Chromebook的推動，PC需求穩定，且會持續到2021年上半年。

DRAM價格的下跌雖然在2020年第四季度出現緩和，但是，有望在2021年第一季度觸底反彈、得以恢復。

NAND快閃記憶體的價格在2021年繼續下滑。

2020年半導體生產設備市場預計會刷新歷史新高

2020年半導體生產設備銷售總額（僅含新品，不包括二手設備）預計較2019年（596億美元，約人民幣4,172億元）增長16%，增至680億美元（約人民幣4,760億元），為歷史最高值。SEMICON West 2020在之前的預測中表示考慮到2020年下半年的不確定性，因此較2019年增長6%，為632億美元（約人民幣4,424億元），而如今預測值上調了約57億美元（約人民幣399億元）。SEMI認為未來半導體生產設備市場會繼續增長，2021年同比增長4%，增至719億美元（約人民幣5,033億元），2022年同比增長6%，為761億美元（約人民幣5,327億元），均超700億美元（約人民幣4,900億元）。前段工序（Wafer Fab）、後段工序（Test Assembly）方向的市場都有望繼續增長，因此可以說半導體生產設備的市場十分「健康」。

Wafer Fab生產設備市場有望刷新歷史新高

在半導體生產設備市場中， Wafer Fab生產設備（Wafer Fab Equipment:WFE，包括晶圓工藝處理設備、附屬設備、光掩模&光罩生產設備）的市場規模在2010年代的上半期（約2010年-2015年）超過了300億美元（約人民幣2,100億元），後半期（約2015年-2019年）超過了500億美元（約人民幣3,500億元）。據預測，2020年較2019年會增長15%，增至549億美元（約人民幣3,843億元），超過2018年這一歷史最高值。據說，2020年主要得益於Foundry中的尖端邏輯半導體以及中國企業的設備投資。此外，得益於存儲半導體市場的恢復以及尖端邏輯半導體方向的投資，2021年、2022年的Wafer Fab設備市場分別較上年增長4%（為618億美元，約人民幣4,326億元）、6%（為655億美元，約人民幣4,585億元）。

圖2：WFE市場的預測推移。（單位：10億美元）。（圖片出自：SEMI）

WFE的最大應用市場在邏輯半導體/Foundry

據預測，Wafer Fab設備市場在2023年將會達到680億美元（約人民幣4,760億元）（參考下圖3），其一半的銷售額被Foundry 和邏輯半導體佔據，2020年也是受到尖端工藝投資的牽引，市場規模達到300億美元（約人民幣2,100億元），未來有望每年繼續保持300億美元（甚至更多）的投資。

此外，在2020年，增長率最高的用途方向是NAND，預計較上年增長30%，增至140億美元（約人民幣980億元）。此外，據預測，DRAM的增長率也接近20%（15%-19%），將會為半導體生產設備的市場增長做出貢獻。

圖3：WFE市場下各種半導體產品的銷售額。（單位：10億美元）。（圖片出自：SEMI）

後段工序設備市場也穩定增長

組裝、封裝（Assembly、Package）設備（即後段工序相關設備）的市場規模在2020年由先進封裝（Package Application）牽引，較2019年預計增長20%，增至35億美元（約人民幣245億元），據SEMI預測，未來還會受到先進封裝需求高漲的帶動，即2021年預計同比增長8%，2022年為5%。

此外，同樣處於後段工序的半導體測試設備市場也由於5G、HPC需求的帶動，2020年預計同比增長20%，增至60億美元（約人民幣420億元），2021年和2022年還有望繼續保持較高的增長率。

圖4：測試、封裝（Assembly、Package）設備市場的推移預測。（單位：10億美元）。（圖片出自：SEMI）

半導體生產設備的市場中心在中國大陸、中國臺灣、韓國

從國家、地區來看半導體生產設備市場（包括Wafer Fab設備+測試·封裝設備+附屬設備，不包括矽結晶生產設備），引領2020年設備投資的是中國大陸、中國臺灣、韓國。

據預測，由於中國市場上火熱的Foundry、存儲半導體投資，中國將首次成為半導體設備市場規模的TOP1。此外，由於存儲半導體投資的恢復、Foundry和邏輯半導體投資的增長，韓國也有可能在2021年和2022年成為半導體生產設備市場的TOP1。此外，擁有炙熱的TSMC的中國臺灣也會以尖端工藝為中心，進行大批量的設備投資。而且，在未來數年內，其他國家和地區也有望獲得一定程度的增長。

各個國家和地區的半導體生產設備（WFE+測試·封裝·設備+附屬設備）市場推移預測（2018年-2019年為實績、2020年以後為預測）。（單位：10億美元）。（圖片出自：SEMI）

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