話說孫悟空與豬八戒把烏雞國國王從井裡撈出來，又上天向太上老君處借了九轉還魂丹救活了國王。國王感激唐僧等人的救命之恩，願意服侍他們一直到西天以報恩情。悟空見國王知恩圖報，是個明君，就下定決心必然要打殺妖怪替他報仇。
第二日，悟空安排國王換成普通老百姓的衣服，與師徒四人一起進朝除妖。一行人很快來到烏雞國城池裡，進了城，眾人看著這不亞於大唐的繁榮之象也都個個誇讚。唯獨那國王暗自落淚，這本是他的江山社稷，奈何如今已被妖怪佔領，悟空看到國王心傷，就開口安慰道，你別傷心，等打殺了妖怪，還你一個鐵桶江山。
悟空領著幾人來到朝門外，對閣門大使道明了來由，說自己是大唐來的取經人，需要進朝倒換關文。閣門大使專門負責接待外國來使，自然聽過東土大唐國的威名，他不敢怠慢，急忙命黃門官進去稟報。
那妖怪變作的假國王聽說大唐有取經人路過此地，遂下旨讓他們進朝見駕。唐僧等人此時以悟空為首，一切行動都聽從悟空的，在悟空的帶領下，他們一起進了大殿。只是眾人見了皇帝後並沒有按照禮節行跪拜之禮。
假國王見他們不跪拜，就勃然大怒，開口道，你們見了本王為何不行禮跪拜。悟空昂然回答道，我們是大唐國的使者，大唐自古乃是天朝上國，你們這是下土邊邦，上國之臣不拜下邦之主。
唐僧幾人也知道悟空如此無禮的目的，他就是要硬碰硬，激怒妖怪後，直接動手打殺。那國王聽後果然發怒，喊道，來人呀，把這幾個無禮的和尚都抓起來。
滿朝的武將也個個怒氣衝天，帶著武器就要抓悟空。悟空呵呵一笑，用手一指，定身法術使出，大殿所有的官員都被定住，眼能看口不能說，心能跳身不能動，一個個呆呆掙掙得開始看戲。
國王畢竟是妖怪所變，見悟空使出了法術，他也不怕，忍耐不住就要上來與悟空見個上下。如果假國王能與悟空相鬥，那妖怪的身份就坐實了，因為凡人不會法術是不可能與悟空相鬥的，悟空眼看妖怪衝上來，心裡就笑開了花，摩拳擦掌準備掏出金箍棒戰鬥。
可是就在此刻，太子竟然衝入了大殿，把假國王攔住。
悟空的目的眼看就能達成，太子橫插一槓的目的是為何？且看下集，真相大白，悟空動手。