要聞精選
銀保監會22日召開黨委擴大會議，提出加大對科技創新、小微企業、綠色發展的金融支持，保持宏觀槓桿率基本穩定，前瞻應對不良資產反彈。
上交所副總經理董國群23日表示，將支持和鼓勵更多「硬科技」企業和具備較強科技創新能力的企業發行上市，繼續鼓勵上市公司引入優質資產。
北向資金23日淨買入43.39億元。京東方A、貴州茅臺分別獲淨買入6.9億、4.47億元，上汽集團、三一重工、寧德時代獲淨買入逾3億元。
明年1月1日起，我國將對第二批抗癌藥和罕見病藥品原料等實行零關稅，降低木材和紙製品、非合金鎳等商品的進口暫定稅率，適度降低棉花滑準稅。
工信部22日組織中國電信、中國移動、中國聯通召開5G頻率使用座談會，向其頒發為期十年的5G中低頻段頻率使用許可證。
重大事件
兩大央企戰略合作 航空航天產業或迎高速增長期
21日，中國航天科工與中國商飛籤署戰略合作框架協議，雙方將在機體結構件、航空安全、工業基礎件、飛機製造物流系統、地面裝備等領域進一步推進深化合作，大力培育發展新動能，推動我國航空航天事業蓬勃發展。
點評：中金公司分析師尹會偉認為，航空航天產業即將迎來「五年計劃周期、裝備上量周期、改革加速周期」的三周期疊加，未來3到5年將處於快速發展的高成長階段。展望2021年，需求端看，裝備的國際比較差距和結構優化存在較大空間；供給端看，以「20」系列為代表的新一代裝備逐漸成熟。供需共振將推動行業景氣上行，看好航空裝備、制導裝備、信息化、新材料等投資主線。
中航光電（002179）的軍用連接器覆蓋航空、航天、艦船、兵器等子行業，受益於主戰機型加速列裝和飛彈等耗材補庫存屬性；光威復材（300699）是我國航空航天碳纖維主力供應商，具備輕量化優勢，受益於裝備升級換代；宏達電子（300726）第三季度淨利潤同比增長143%，受益於軍工電子行業景氣度提升及產品漲價。
浮法玻璃價格連創歷史新高 明年供需仍將緊平衡
隆眾資訊數據顯示，截至23日，華南市場浮法玻璃價格接近2500元/噸，其他地區均超過2200元/噸，12月以來累計漲幅8%至15%。目前玻璃生產線庫存處於9年以來新低，下遊深加工企業年底趕工需求依然旺盛，且存在一定冬儲需求。
點評：日前公開的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》仍然限制擴大玻璃產能，但放開了針對光伏玻璃的產能置換。據國泰君安估算，明年將有2.5%至3.8%的浮法玻璃產能轉向附加值更高的光伏玻璃，浮法玻璃價格仍將維持高位。
旗濱集團（601636）是浮法玻璃行業龍頭，擬在湖南資興和浙江紹興各投建1條1200t/d光伏玻璃產線；南玻A（000012）的平板特種玻璃、電子顯示玻璃等高毛利業務佔比不斷提升，有4條1200t/d光伏玻璃產線在建；金晶科技（600586）在超白玻璃領域首屈一指，光伏玻璃新產能貼近隆基。
終端需求火爆疊加供給受限 碳酸鋰價格持續上漲
據上海有色網數據，23日電池級碳酸鋰價格4.85萬-5萬元/噸，較前一日上漲500元/噸；工業級碳酸鋰價格4.4萬-4.7萬元/噸，較前一日上漲700元/噸。
點評：從10月起，正極材料對電池級碳酸鋰需求反超產量，價格出現小幅上行。11月需求量仍有增加，其中三元材料需求增加11%。太平洋證券楊坤河指出，碳酸鋰貨源供應持續緊張。需求端，新能源汽車銷售強勁，三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等廠家開工回升，國內大廠訂單飽和。據其測算，本周碳酸鋰平均毛利增至2369元/噸，而上周僅有1096元/噸。
贛鋒鋰業（002460）阿根廷鹽湖4萬噸電池級碳酸鋰項目將於2021年投產，總產量有望達到10萬噸；盛新鋰能（002240）子公司致遠鋰業4萬噸產能即將投產。
晶圓代工缺貨潮蔓延 存儲控制器計劃漲價
據報導，根據TrendForce旗下半導體研究處的最新報告，Phison與Silicon Motion等多間NAND Flash控制器廠商無法滿足客戶的加單需求。這些控制器廠商除暫停對新訂單的需求進行報價外，由於目前為2021年第一季價格議定的關鍵期間，屆時控制器價格將面臨調漲，預期漲幅在15%~20%不等。
點評：晶圓代工缺貨潮擴展至NAND Flash控制IC。TrendForce集邦諮詢指出，上遊臺積電與聯電等晶圓代工廠相關產能滿載，加上IC載板缺貨導致交期延長，同時下遊封測產能呈現緊缺，導致控制器廠無法應對客戶的加單需求，調漲價格幾成定局。
國科微（300672）是首家獲得「大基金」注資的集成電路設計企業，存儲控制器晶片是公司主要產品。兆易創新（603986）參股公司深圳得一微電子專注於存儲控制領域晶片的開發與銷售。興森科技（002436）是國內最大的專業印製電路板廠商，其IC封裝基板應用領域包括NAND Flash、行動裝置中的存儲MMC等。
四季度味精價格實現15連漲 行業景氣望逐漸上行
據卓創資訊數據，四季度以來國內味精價格迎來漲價潮，繼21日梅花上漲50元後，22日阜豐集團大包裝味精報價繼續上調50元/噸。截止到12月22日，四季度味精企業調價次數高達15次，其中梅花調價15次，阜豐調價12次，伊品生物調價8次。截止到12月22日，國內大包裝40目味精主流成交價格在8050-8150元/噸，較三季度末上漲12.1%。而梅花生物12月中旬在公司互動平臺也表示，味精價格較年內低點已上漲30%，且仍呈現上漲趨勢。
點評：機構分析認為，玉米的成本支撐作用不減，國內外食飲消費有望持續復甦，帶動味精價格持續上行。隨著餐飲及食品加工業的發展，味精使用場景更加多元化，如雞精需添加比例超35%，雞粉需添加比例超10%。同時，味精出口需求有望加速，我國味精出口需求佔比超20%，是主要的味精出口國。目前味精反傾銷時間已過，海外味精產能基本完成轉移。另外，味精在下遊產品中成本佔比較低，隨著疫情邊際影響減弱，內外需穩步復甦，味精價格上漲存在超預期的可能。味精行業景氣逐漸上行，企業盈利將逐漸修復。
中糧科技（000930）公司主營業務為燃料乙醇、食用酒精、澱粉、味精等產品及其副產品的生產與銷售，擁有味精產能約10萬噸。蓮花健康（600186）公司中小包裝味精在終端市場居於主導地位。
今日機會
聯合利華聯合漢堡王進軍中國人造肉市場 看好市場長期消費潛力
人造肉概念股：雙塔食品（002481）、東寶生物（300239）
四季度味精價格實現15連漲 行業景氣望逐漸上行
味精概念股：中糧科技（000930）、蓮花健康（600186）
第一批疫苗要公布了 產業鏈相關公司將受益
冷鏈概念股：山東藥玻（600529）、三鑫醫療（300453）、澳柯瑪（600336）
堅定不移建設製造強國和網絡強國 已成國家戰略
網絡概念股：藍盾股份（300297）、任子行（300311）
晶圓代工缺貨潮蔓延 存儲控制器計劃漲價
半導體概念股：國科微（300672）、兆易創新（603986）、興森科技（002436）
公告精選
天合光能（688599）公司擬通過下屬天合光能科技（鹽城）有限公司在鹽城經濟開發區投資建設大矽片高效光伏電池項目，主要進行太陽能高效單晶電池等產品的生產和銷售，年產能達8.5GW，項目固定資產投資總額約30億元。投資協議的籤訂，將進一步加強公司在高效大尺寸太陽能電池領域的規模和成本優勢，搶抓光伏市場發展機遇，增強公司盈利能力。
京運通（601908）子公司籤訂逾78億元銷售框架合同。
晶澳科技（002459）子公司籤訂多晶矽和單晶矽片採購協議。
金博股份（688598）與隆基股份籤署長期合作框架協議，三年預估協議總金額約為16億元。
寶信軟體（600845）擬8.23億元收購飛馬智科75.73%股權，進一步增強公司在企業IT系統解決方案上的實力。
許繼電氣（000400）控股股東許繼集團正與中國西電集團有限公司籌劃戰略性重組。
阿爾特（300825）子公司成為寶能汽車EDU+雙電機控制器總成的供應商。
湘潭電化（002125）擬擴建年產1萬噸高性能錳酸鋰型電解二氧化錳項目。
兔寶寶（002043）擬1.5億元至3億元回購股份。
（作者：畢然 執業證書：A0680618110001）